中国光伏产业发展研究报告.docx

1、中国光伏产业发展研究报告12020 年 5 月 29 日文档仅供参考中国光伏产业发展研究报告-04-08 21:10国 家 发 改 委 / 全 球 环 境 基 金 / 世 界 银 行中 国 可 再 生 能 源 发 展 项 目中 国 光 伏 产 业 发 展 研 究 报 告中 国 可 再 生 能 源 发 展 项 目 办 公 室1 0 月报 告 承 办 单 位中 国 光 伏 产 业 发 展 研 究 报 告 项 目 专 家 组报 告 支 持 单 位国 家 发 改 委 / 全 球 环 境 基 金 / 世 界 银 行中 国 可 再 生 能 源 发 展 项 目 办 公 室顾 问史 立 山主 编王 文 静副

2、主 编赵 玉 文 王 斯 成 梁 志 鹏吴 达 成黄 国 华张 正 敏编 委罗 欣 莲 励 旭 东李 海 玲 许 颖田 军执 笔王 斯 成 王 文 静赵 玉 文国 际 咨 询 专 家A le x W e s t l a k e E n n oH e i j i n d e r m a n s序能 源 是 国 民 经 济 发 展 和 人 民 生 活 水 平 提 高 的 重 要 物 质 基 础 。 当 前 , 中 国 能 源 供 应 主 要 依 赖 煤 炭 、 石油 、 天 然 气 等 化 石 能 源 , 但 化 石 能 源 的 资 源 有 限 性 和 开 发 利 用 带 来 的 环 境 问 题

3、严 重 制 约 着 经 济 和 社 会 的 可持 续 发 展 。 可 再 生 能 源 资 源 丰 富 、 分 布 广 泛 、 环 境 影 响 小 、 可 永 续 利 用 , 加 快 可 再 生 能 源 的 开 发 利 用 是 解决 中 国 能 源 和 环 境 问 题 的 重 要 途 径 和 措 施 。太 阳 能 是 资 源 最 丰 富 的 可 再 生 能 源 , 具 有 独 特 的 优 势 和 巨 大 的 开 发 利 用 潜 力 , 当 前 尚 未 被 人 们 充 分 认识 。 充 分 利 用 太 阳 能 有 利 于 保 持 人 与 自 然 的 和 谐 相 处 及 能 源 与 环 境 的 协

4、调 发 展 。 人 类 对 太 阳 能 的 早 期 利用 主 要 是 光 和 热 , 光 伏 发 电 技 术 的 出 现 为 太 阳 能 利 用 开 辟 了 广 阔 的 领 域 。 9 0 年 代 以 来 , 太 阳 能 光 伏 发 电 的发 展 很 快 , 已 广 泛 用 于 航 天 、 通 讯 、 交 通 , 以 及 偏 远 地 区 居 民 的 供 电 等 领 域 , 近 年 来 又 开 辟 了 太 阳 能 路 灯 、草 坪 灯 和 屋 顶 太 阳 能 光 伏 发 电 等 新 的 应 用 领 域 。 进 入 2 1 世 纪 以 来 , 世 界 太 阳 能 光 伏 发 电 产 业 快 速 发

5、 展 , 市场 应 用 规 模 迅 速 扩 大 , 太 阳 能 光 伏 发 电 有 可 能 在 不 远 的 将 来 从 根 本 上 改 变 能 源 生 产 、 供 应 和 消 费 方 式 , 给 能源 发 展 带 来 革 命 性 的 变 化 。 中 国 光 伏 产 业 在 国 家 大 型 工 程 项 目 、 推 广 计 划 和 国 际 合 作 项 目 的 推 动 下 , 以 前所 未 有 的 速 度 迅 速 发 展 。 中 国 太 阳 能 光 伏 系 统 累 计 安 装 量 约 达 到 了 5 5 MW p , 不 但 满 足 了 国 内 应 用 的 需要 , 还 实 现 了 大 量 出 口

6、。 当 前 , 中 国 已 经 成 为 世 界 上 产 量 最 大 的 太 阳 能 消 费 品 生 产 国 , 形 成 了 广 阔 的 农 村 太阳 能 光 伏 产 品 消 费 市 场 , 并 网 太 阳 能 光 伏 发 电 站 及 建 筑 物 屋 顶 并 网 太 阳 能 光 伏 发 电 工 程 已 开 始 启 动 。 特 别是 国 家 实 施 了 ”送 电 到 乡 ”工 程 , 大 规 模 采 用 太 阳 能 光 伏 发 电 技 术 解 决 农 村 无 电 地 区 供 电 问 题 , 有 力 地 带 动了 太 阳 能 电 池 的 生 产 和 推 广 应 用 , 使 太 阳 能 光 伏 发 电

7、 呈 现 加 速 发 展 之 势 。然 而 , 与 世 界 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 相 比 , 中 国 太 阳 能 光 伏 产 业 规 模 小 、 基 础 薄 弱 , 应 用 市 场 还 不 够 稳定 。 同 时 还 缺 乏 长 期 稳 定 的 激 励 政 策 和 长 效 发 展 机 制 , 太 阳 能 光 伏 发 电 并 网 应 用 还 不 多 、 光 伏 系 统 和 相 关部 件 的 产 品 质 量 和 技 术 水 平 还 有 待 进 一 步 提 高 、 光 伏 发 电 成 本 还 需 不 断 降 低 。 因 此 , 对 太 阳 能 光 伏 产 业 而言 , 还 有 大 量

8、 工 作 需 要 去 完 成 。中 国 可 再 生 能 源 发 展 项 目 管 理 办 公 室 组 织 有 关 专 家 完 成 了 。 该 报 告 对中 国 太 阳 能 资 源 现 状 、 技 术 和 产 业 发 展 及 市 场 前 景 进 行 了 评 述 , 并 提 出 了 进 一 步 推 进 中 国 光 伏 产 业 发 展 的政 策 及 行 动 计 划 建 议 。 我 们 相 信 这 份 研 究 报 告 能 够 为 中 国 光 伏 产 业 的 产 品 生 产 、 市 场 销 售 、 技 术 研 究 开22020 年 5 月 29 日文档仅供参考发 、 政 策 研 究 制 定 等 工 作 提

9、 供 较 全 面 的 信 息 , 也 可 供 相 关 社 会 团 体 、 用 户 和 关 心 光 伏 产 业 发 展 的 人 士 参阅 。国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 局1 0 月目 录内 容 摘 要1. 中 国 光 伏 发 电 的 技 术 发 展 潜 力 和 战 略 地 位 11. 1 中 国 的 能 源 资 源 和 可 再 生 能 源 现 状 和 预 测 11. 2 中 国 电 力 现 状 和 未 来 电 力 缺 口 分 析 32. 中 国 太 阳 能 的 资 源 状 况 63. 中 国 光 伏 发 电 的 市 场 发 展 73. 1 中 国 光 伏 发 电 市 场 的

10、历 史 发 展 情 况 73. 2 中 国 当 前 光 伏 市 场 的 分 类 1 03. 3 中 国 光 伏 发 电 重 大 项 目 和 活 动 概 述 1 43. 4 中 国 光 伏 发 电 的 潜 在 市 场 1 64. 中 国 光 伏 产 业 的 发 展 现 状 1 84. 1 太 阳 能 电 池 用 硅 材 料 1 84. 2 硅 片 生 产 1 84. 3 太 阳 能 电 池 片 的 生 产 1 94. 4 太 阳 能 电 池 组 件 2 14. 5 太 阳 能 电 池 生 产 专 用 材 料 和 设 备 2 14. 6 光 伏 产 业 现 状 综 合 评 述 2 24. 7 光

11、伏 发 电 系 统 平 衡 部 件 2 34. 8 光 伏 发 电 系 统 集 成 产 业 2 74. 9 销 售 网 络 2 84. 1 0 商 业 化 管 理 能 力 和 发 展 潜 力 2 84. 1 1 其 它 光 伏 发 电 的 相 关 产 业 2 84. 1 2 光 伏 产 品 的 出 口 情 况 2 95. 中 国 光 伏 发 电 的 研 究 开 发 现 状 2 95. 1 太 阳 能 电 池 2 95. 2 太 阳 能 电 池 生 产 材 料 与 生 产 设 备 的 研 究 开 发 现 状 3 05. 3 光 伏 系 统 平 衡 部 件 的 研 究 开 发 现 状 3 05.

12、4 光 伏 发 电 系 统 的 开 发 水 平 3 25. 5 国 家 支 持 的 光 伏 科 研 活 动 3 36. 光 伏 产 品 的 技 术 标 准 、 认 证 体 系 和 质 量 保 证 体 系 3 66. 1 技 术 标 准 3 66. 2 光 伏 发 电 系 统 部 件 的 质 量 认 证 和 企 业 的 质 量 保 证 体 系 3 66. 3 招 投 标 制 度 的 健 全 和 执 行 3 66. 4 入 网 制 度 的 健 全 和 执 行 3 77. 中 国 光 伏 产 业 发 展 的 限 制 因 素 、 障 碍 和 差 距 3 77. 1 技 术 障 碍 3 77. 2 市

13、场 发 展 3 87. 3 激 励 政 策 和 法 规 3 97. 4 资 金 投 入 和 融 资 4 132020 年 5 月 29 日文档仅供参考8. 中 国 光 伏 市 场 和 光 伏 产 业 的 发 展 预 测 4 28. 1 光 伏 市 场 发 展 预 测 4 28. 2 太 阳 能 电 池 的 价 格 预 测 4 58. 3 至 20 2 0 年 的 产 业 发 展 预 测 4 68. 4 光 伏 发 电 的 环 保 效 果 预 测 4 68. 5 光 伏 发 电 的 社 会 效 益 预 测 4 79. 中 国 光 伏 产 业 发 展 的 战 略 和 政 策 措 施 建 议 4 7

14、9. 1 战 略 方 针 建 议 4 79. 2 政 策 措 施 建 议 4 81 0. 行 动 计 划 建 议 5 11 0. 1 实 施 无 电 村 通 电 计 划5 11 0. 2 实 施 ” 色 屋 顶 ” 划5 21 0. 3 实 施 ”大 漠 光 电 ” 划 .5 21 0. 4 光 伏 产 业 腾 飞 计 划5 21 0. 5 建 议 国 家 实 施 的 光 伏 分 年 度 计 划5 3后 记附 录5 4附 录 1 、 光 伏 工 业 现 有 主 要 的 有 关 国 家 标 准 和 行 业 标 准 5 4太 阳 能 电 池5 4配 套 产 品 5 4附 录 2 ”送 电 到 乡

15、”工 程 工 程 中 标 单 位 和 地 区 一 览 表5 6附 录 3 中 国 可 再 生 能 源 发 展 项 目 ( R E D P ) 入 选 光 伏 公 司 名 录5 7附 录 4国 家 光 伏 科 研 项 目 的 情 况 5 8内 容 摘 要本 报 告 力 图 经 过 大 量 的 资 料 收 集 和 实 地 调 研 得 到 的 信 息 , 对 中 国 光 伏 产 业 链 和 市 场 作 一 个 较 为 完 整 的回 顾 和 评 述 , 并 对 未 来 的 发 展 提 出 预 测 和 建 议 。本 报 告 的 以 下 内 容 值 得 关 注 :1. 间 , 中 国 光 伏 产 业 迅

16、猛 发 展 , 已 经 成 为 世 界 光 伏 产 业 和 市 场 发 展 最 快 的 国 家 之 一, 国 家 启 动 了 ”西 部 省 区 无 电 乡 通 电 计 划 ”,总 计 投 资 达 到 2 6 亿 元 , 光 伏 组 件 安 装 量 达 到 1 6. 5 MW p , 极大 地 推 动 了 中 国 光 伏 产 业 和 市 场 的 发 展 。 这 是 迄 今 为 止 , 世 界 上 规 模 最 大 的 农 村 无 电 地 区 的 太 阳 能 光 伏 发电 工 程 建 设 ;近 年 来 , 一 些 国 际 合 作 的 光 伏 项 目 相 继 启 动 实 施 对 中 国 光 伏 行 业

17、 的 发 展 也 起 到 了 重 要 的 促 进 作 用 。经 过 光 伏 发 电 技 术 产 品 的 推 广 , 已 经 解 决 了 部 分 无 电 人 口 的 用 电 问 题 ;中 国 的 光 伏 产 业 已 经 摆 脱 了 持 续 的 徘 徊 局 面 , 开 始 迅 猛 发 展 。 到 底 , 中 国 太 阳 能 电 池 的年 生 产 能 力已 经 超 过 5 0 MW p , 组 件 的 年 封 装 能 力 达 到 1 0 0 MW p 。 同 时 , 中 国 已 经 是 世 界 上 最 大 的 庭 园 灯 等 光 伏 消 费品 生 产 国 。2. 中 国 光 伏 市 场 和 产 业

18、的 发 展 潜 力 巨 大中 国 还 有 大 约 2 8 0 0 0 个 无 电 村 庄 和 大 约 7 0 0 万 无 电 户 , 仅 农 村 和 边 远 地 区 的 潜 在 市 场 就 达 到 3 0 0 0 MW p ;国 家 可 再 生 能 源 促 进 法 正 在 起 草 和 申 报 过 程 当 中 , 该 法 律 将 大 大 促 进 光 伏 发 电 系 统 在 边 远 地 区 的 推 广和 城 市 并 网 发 电 以 及 超 大 规 模 沙 漠 电 站 的 应 用 ;光 伏 产 业 在 很 大 程 度 上 属 于 劳 动 密 集 型 产 业 。 中 国 的 劳 动 力 成 本 有 明

19、 显 的 优 势 , 同 时 在 引 进 国 外 先 进技 术 方 面 已 经 不 存 在 障 碍 。 因 此 , 发 展 光 伏 产 业 的 优 势 明 显 , 而 且 能 够 提 供 大 量 的 就 业 机 会 。3. 中 国 光 伏 市 场 和 产 业 发 展 面 临 的 问 题 和 障 碍国 内 边 远 地 区 光 伏 市 场 的 发 展 有 赖 国 家 的 进 一 步 投 入 ; 并 网 发 电 等 市 场 的 发 展 迫 切 需 要 国 家 相 关 产 业42020 年 5 月 29 日文档仅供参考政 策 的 出 台 ; 需 要 建 立 促 进 光 伏 电 站 和 系 统 的 可

20、持 续 运 转 机 制 ;随 着 产 业 和 市 场 规 模 的 迅 速 扩 大 , 需 要 进 一 步 完 善 光 伏 产 品 质 量 规 范 、 加 强 光 伏 产 品 质 量 监 管 的 力 度 ; 企 业 规 模 小 、 产 业 链 不 协 调 的 情 况 依 然 存 在 ; 同 时 , 在 快 速 发 展 的 过 程 中 , 对 国 际 、 国 内 光 伏 市 场 需 求要 有 准 确 的 评 估 和 预 测 , 避 免 盲 目 发 展 ;光 伏 研 究 机 构 和 企 业 的 技 术 创 新 能 力 薄 弱 , 缺 乏 自 有 知 识 产 权 的 技 术 。 光 伏 领 域 的 基

21、 础 和 应 用 技 术 研究 有 待 加 强 , 同 时 需 要 继 续 解 决 研 发 与 产 业 脱 节 的 问 题 。4. 对 中 国 光 伏 产 业 和 市 场 发 展 的 建 议战 略 发 展 的 建 议 :提 出 利 用 可 再 生 能 源 解 决 远 离 电 网 地 区 的 电 力 建 设 的 可 行 性 研 究 报 告 和 电 力 建 设 规 划 ; 提 出 光 伏 屋 顶 并 网 发 电 和 沙 漠 电 站 的 可 行 性 研 究 ;国 家 应 当 建 立 起 税 收 、 信 贷 、 价 格 、 补 贴 、 管 理 等 方 面 的 扶 持 政 策 。政 策 措 施 建 议

22、:制 定 优 惠 的 税 收 政 策 : 产 品 增 值 税 参 照 小 水 电 6 % 的 增 值 税 率 计 征 ; 对 于 国 内 也 很 紧 张 的 硅 片 、 太 阳 能电 池 片 以 及 封 装 材 料 , 则 应 征 收 较 低 的 关 税 或 给 予 减 免 ; 参 考 高 新 技 术 企 业 的 所 得 税 征 收 措 施 或 者 外 资 企 业的 所 得 税 减 免 政 策 ; 也 可 按 照 节 能 法 将 光 伏 发 电 和 可 再 生 能 源 产 品 归 入 节 能 产 品 类 别 , 经 过 质 量 检 验 的 产 品享 受 ”节 能 法 ”节 能 产 品 的 有

23、关 政 策 和 优 惠 待 遇 ;制 定 优 惠 的 信 贷 和 投 资 政 策 ; 制 定 新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 电 上 网 和 电 价 政 策 。 国 家 应 考 虑 多 种 形 式 的补 贴 政 策 , 比 如 对 投 资 直 接 补 贴 、 提 供 贴 息 性 贷 款 、 根 据 光 伏 发 电 和 可 再 生 能 源 产 品 产 量 进 行 直 接 补 贴等 。行 动 计 划 建 议 :实 施 促 进 太 阳 能 建 筑 一 体 化 和 光 伏 屋 顶 发 电 系 统 推 广 的 ”绿 色 屋 顶 ”计 划 。 在 2 0 2 0 年 期 间 推 广 光伏 屋 顶

24、发 电 系 统 , 总 功 率 预 计 达 到 8 GW p ;发 展 沙 漠 大 型 并 网 电 站 , 到 2 0 2 0 年 , 沙 漠 光 伏 电 站 功 率 将 达 到 1 0 GW p ;无 电 村 通 电 计 划 : 解 决 全 国 1 6 0 0 0 个 无 电 行 政 村 和 1 个 无 电 自 然 村 的 生 活 用 电 。 此 项 计 划 总 功 率 将是 1 4 0 3 0 0 M W p 。 这 项 计 划 能 够 延 伸 到 2 0 2 0 年 ;光 伏 产 业 腾 飞 计 划 : 扶 植 1 2 个 大 型 企 业 , 或 与 国 际 著 名 光 伏 公 司 合

25、作 、 合 资 , 使 其 达 到 世 界 前 3 强 ,太 阳 能 电 池 的 年 生 产 能 力 达 到 1 0 0 2 0 0 M W p , 太 阳 能 电 池 的 生 产 成 本 下 降 到 每 峰 瓦 2 美 元 ( 1 6 元 人 民币 ) 以 下 , 使 之 具 有 更 强 的 国 际 竞 争 实 力 。 同 时 , 为 了 促 进 国 内 光 伏 发 电 产 业 的 成 熟 , 国 家 应 支 持 光 伏 发 电 重点 实 验 室 、 工 程 化 开 发 、 试 验 等 科 研 开 发 和 成 果 转 化 设 施 的 建 立 。1. 中 国 光 伏 发 电 的 技 术 发 展

26、 潜 力 和 战 略 地 位1. 1. 中 国 的 能 源 资 源 和 可 再 生 能 源 现 状 和 预 测无 论 从 世 界 还 是 从 中 国 来 看 , 常 规 能 源 都 是 很 有 限 的 , 中 国 的 常 规 能 源 储 量 远 远 低 于 世 界 的 平 均 水 平 , 大 约 只 有 世 界 总 储 量 的 1 0 % 。 图 1 给 出 了 世 界 和 中 国 主 要 常 规 能 源 储 量 预 测 。图 1 世 界 和 中 国 主 要 常 规 能 源 储 量 预 测从 长 远 来 看 , 可 再 生 能 源 将 是 未 来 人 类 主 要 的 能 源 来 源 , 因 此

27、 世 界 上 多 数 发 达 国 家 和 部 分 发 展 中 国 家 都十 分 重 视 可 再 生 能 源 在 未 来 能 源 供 应 的 重 要 作 用 。 在 新 的 可 再 生 能 源 中 , 光 伏 发 电 和 风 力 发 电 是 发 展 最 快的 , 也 是 各 国 竞 相 发 展 的 重 点 。中 国 是 一 个 能 源 生 产 大 国 , 也 是 一 个 能 源 消 费 大 国 。能 源 消 费 总 量 约 为 1 6. 8 亿 吨 , 比增 长 1 3 % , 其中 : 煤 炭 占 6 7. 1 % 、 石 油 占 2 2. 7 % 、 天 然 气 占 2. 8 % 、 水 电

28、 等 占 7. 3 % 。 石 油 进 口 达 到 9 7 0 0 万 吨 , 约占 中 国 总 石 油 消 耗 的 4 0 % 。 由 于 能 源 需 求 的 强 劲 增 长 , 煤 炭 在 能 源 消 费 结 构 中 的 比 例 有 所 提 高 , 比 提 高 1 个 百 分 点 。 图 2 给 出 了 中 国 一 次 能 源 消 费 构 成 。中 国 政 府 重 视 可 再 生 能 源 技 术 的 发 展 , 主 要 有 水 能 、 风 能 、 生 物 质 能 、 太 阳 能 、 地 热 能 和 海 洋 能 等 。中 国 当 前 可 再 生 能 源 的 发 展 现 状 如 下 :52020 年 5 月 29 日