1、高速铁路信息化数字化系统细分市场深度调研报告第一章：高速铁路信息化数字化系统简介高速铁路信息化数字化系统，也称高速铁路智能化系统，主要包括五个系统：通信系统、信号系统、电力系统、电气化系统和信息系统，其中前四个系统在行业内又称“四电”系统。1、通信系统是保障高速铁路安全、稳定、高效、舒适运营的基本设施，可满足高速铁路语音、数据和图像等综合业务通信的需要。它包括通信承载网、通信业务网和通信支撑网，是高速铁路安全运营和高效管理的信息基础平台，是能与既有铁路通信网和公众网互联的相对独立的专用通信网。其中通信承载网包括传输系统、数据网、通信线路及车站、段所综合布线系统；通信业务网包括电话交换及接入系统
2、、调度通信系统、专用移动通信系统、会议电视系统、应急救援指挥通信系统和综合视频监控系统；通信支撑网包括同步及时钟分配系统、通信综合管网系统、电源系统、通信电源及通信信号机房环境监控系统。2、信号系统是保证高速铁路行车安全的技术和设备，包括列车运行控制系统（含车载设备、地面设备） 、行车指挥系统、计算机联锁系统、电务集中监测系统、信号电源系统 。其中“行车指挥系统”又称“调度集中控制系统（CTC） ”。3、电力系统是确保调度指挥、信号、通信、旅客服务等系统重要负荷安全、可靠、不间断运行的基础设施。包括供配电网络、电力远动、机电设备监控系统、火灾报警监控系统、站场/室外照明及控制、动力供电、大型建
3、筑物供电及照明、防雷及接地系统。 4、电气化系统将原来采用蒸汽机车或内燃机车牵引的铁路线路通过技术改造改建成或新线一次建成电力牵引的系统，包括了牵引供电系统、牵引变电系统、接触网系统、供电维修管理等。5、广义上的信息系统包括客运服务系统、综合调度系统（运营调度系统） 和防灾安全监控系统。其中客运服务系统包含票务系统、旅客服务系统、办公自动化系统、公安管理信息系统、辅助设施和铁路建设项目管理信息系统。客服务系统提供了车站旅客服务、导向、揭示、广播、CCTV 监控、时钟、自动查询、紧急求助、呼叫中心座席站、寄存、站台票、安全检查等功能。防灾安全监控系统提供了防风预警和落物监测报警功能。图表 1 高
4、速铁路信息化数字化系统组成第二章 高速铁路的优势1. 高速铁路定义根据 UIC（国际铁路联盟）的定义，高速铁路是指透过改造原有线路（直线化、轨距标准化） ，使得营运速率达到每小时 200公里以上，或专门修建“高速新线” ，使营运速率达到每小时 250公里以上的铁路系统。图表 2 铁路按照国际通行允许运行的最高时速分类表序号 类型 速度 备注1 普通铁路 100160km/h2 快速铁路 160200km/h200km/h 既有线路改造3 高速铁路250km/h 新建线路2. 高速铁路优越性高速铁路在资源与环境方面的可持续发展优势，在国际上形成共识并在全世界范围迅速发展。其优越性主要有以下五点：
5、1）能源消耗低(每人公里消耗能源比)图表 3 主要交通方式每人公里能耗对比表高速铁路 小汽车 飞 机1 5.3 5.62）环境污染轻图表 4 主要交通方式污染物排放对比表每人公里排放污染量(g/人公里)污染物小汽车 高速列车CO 9.30 0.06NOX 1.70 0.43CH 1.10 0.033）占用土地少：一条双向四车道高速公路占地面积是双线高速铁路的 1.6倍。一个大型飞机场占地面积相当于 1000km双线高速铁路。4）运输能力大：日本东海道新干线年运量 1.7亿人次，是航空 10倍，高速公路 5倍，但运输成本只是其 1/5及 2/5。5）高速、安全、正点、舒适：1000km 内乘坐高
6、速列车比乘坐飞机用时少，高速列车正点率高，日本高铁平均误点 0.8分钟，安全性高，社会运输成本最低2005年至今我国已有 27条高速客运专线全面开工。已建成：京津、合宁、合武、秦沈、胶济。正在建：徐兰、杭深(杭甬、甬台温、温福、福厦、厦深)、杭长、青太、宁杭、渝万、哈大、广深港、京哈、广珠、京石、武广、京沪、沪宁、石武、石太、郑西、广深、沪杭。到 2010年，中国将成为世界上高速铁路里程最多的国家。图表 5 国内外高速铁路发展规划对比高速铁路里程(公里) 中国 日本 欧盟2010年 7000 4000 70002020年 18000 7000 16000第三章：高速铁路信息化数字化系统行业的政
7、策背景一、国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）国家中长期科学和技术发展规划纲要中关于交通运输智能化提出了“以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心，加强统筹规划，发展交通系统信息化和智能化技术，安全高速的交通运输技术，提高运网能力和运输效率，实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接，提升交通运营管理的技术水平，发展综合交通运输” 。对于高速轨道交通系统提出了“重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术；开展工程化运行试验，掌握运行控制、线路建设和系统集成技术” ，对于智能管理系统提出了“重点开发综合交通运输信息平台和信
8、息资源共享技术，现代物流技术，城市交通管理系统、汽车智能技术和新一代空中交通管理系统” 。二、 国务院通过中长期铁路网规划“十一五规划”中提出， “十一五”期间我国建设新线 1.7万公里、其中客运专线0.70万公里，既有线复线 0.8万公里、既有线电气改造 1.5万公里，各类计划建设里程分别是“十五规划”完成里程的 2.4、2.3、2.7 倍。2008年 11月 5日，温家宝召开国务院常务会议，提出当前进一步扩大内需、促进经济增长的 10项措施。在此基础上，铁道部对铁路“十一五规划”进行了调整，新调整的铁路“十一五规划”中，新增铁路里程提高到 1.98万公里，客运专线里程提高到 0.98万公里
9、。相应地，到 2020年，我国铁路总长也由原计划的 10万公里增长到 12万公里以上。图表 6 未来我国铁路发展的六大重点未来我国铁路的跨越式发展将突出六大重点加快建设快速客运网络。通过建设客运专线、发展城际客运轨道交通和既有线提速改造，初步形成以客运专线为骨干，连接全国主要大中城市的快速客运网络。 强化煤炭运输通道。重点围绕十大煤炭外运地区运输需求，结合客运专线建设和既有线扩能改造，形成运力强大、组织先进、功能完善的煤炭运输系统。大力扩展西部路网。加强东中西部通道建设，在西北至华北及华东、西南至中南及华东间建设若干条便捷高效的通道，为西部大开发战略实施提供运力支持。优化和完善东中部路网。实施
10、京沪、津沈、京九、沪杭等铁路电气化改造，实现京广线以东地区干线电化成网。另外，继续提高这一地区路网密度，大幅度提高既有铁路运输能力。加强港口和口岸后方通道建设，畅通对外口岸和重要港口运输，适应港口大进大出需求，促进对外贸易发展。加快集装箱运输网络建设，建设集装箱物流中心，并依托相关新线建设和既有线改造，推进双层集装箱运输通道建设，形成覆盖全国的集装箱运输网络；发展多式联运，提高运输效率和质量，开辟新的经济增长点。加强主要客货枢纽建设。结合快速客运网建设，新建一批大型客运站，形成干线铁路、城际轨道交通、城市地铁、公交系统等紧密衔接的现代化客货中心；以集装箱中心建设为契机，整合枢纽货运站布局，满足
11、城市辐射区域大货流量集散需要；建设枢纽必要的联络线、疏解线，实现点线能力协调，保证客货运输灵活畅通，最大限度地发挥铁路运输优势，增强区域中心城市的辐射作用。三、 国产化和标准化政策高速铁路是涉及土建、机械、电气、电子及通讯业的技术密集型产业，其技术装备的水平反映了国家的工业基础水平。我国对高速铁路技术装备的国产化十分重视，并已制定了相关的国产化政策。为了促进我国高速铁路技术装备的全面国产化，其相关的国产化和标准化政策还有待于进一步深化和完善。由国家有关部门统一组织领导，通过引进技术、吸收消化、合作研制、集中力量自我开发等手段发展我国高速铁路设备产业，对相关产业予以扶持和政策倾斜。第四章 高速铁
12、路信息化数字化系统市场建设规模铁道部 2008年 11月 27日公布了中长期铁路网调整规划方案(以下简称调整方案)。新 调 整 的 方 案 ， 将 2020 年 全 国 铁 路 营 业 里 程 规 划 目 标 由 10 万 公 里 调 整 为 12万 公 里 以 上 ， 其 中 客 运 专 线 由 1.2 万 公 里 调 整 为 1.6 万 公 里 。 调整方案中原“四纵四横”客运专线基础骨架不变，进一步加大繁忙干线客货分线力度，延伸并扩大客运专线覆盖面，将城际客运系统由环渤海、长三角、珠三角地区扩展到长株潭、成渝、中原、武汉、关中、海峡西岸城镇群等经济发达和人口稠密地区，覆盖沿线各中心城市和
13、主要城镇，实现小编组、高密度、公交化运输，有效满足地区大容量客运需求。高速铁路的建设分为“站前工程”和“站后工程” 。路基、桥涵、隧道、轨道简称“站前”工程，其余简称“站后”工程。“站后工程”中信息化数字化系统的建设，包括四电（通信、信号、电力、电气化）系统集成和信息系统，约占 5%8%。 “站后工程”特别是信息化数字化系统建设，对于整个高速铁路的运营、管理、安全、服务等方面，作用至关重要，关系到铁路的高速运行能否实现。高速铁路对信息化数字化系统的实时性、安全性、准确性要求更高，高速铁路成为推进中国铁路信息化的关键。2008年国内高速铁路信息化数字化系统供应行业的市场规模增长 69.10%，达
14、到 84.30亿元。2009 年我国将有大量高速铁路项目开工，投资额继续保持较高的增长速度，预计2009年高速铁路信息化数字化系统解决方案供应行业的市场规模为 132亿元，较 2008年增长达 56.58%。今后几年是我国高速铁路建设的快速发展时期，必将带动高速铁路信息化数字化系统解决方案的需求，使市场规模保持较快的增长，预计 2010年至 2012年市场规模增长率均接近 20%，到 2012年市场规模将达到 220亿元。图表 7 中国高速铁路投资规模和信息化数字化系统市场容量序号 年份 投资规模（亿元） 高速铁路信息化数字化系统市场容量（亿元）1 2006 865 43.252 2007 9
15、97 49.853 2008 1686 84.304 2009 2640 132.005 2010 3124 156.206 2011 3740 187.007 2012 4400 220.00第五章 高速铁路信息化数字化系统重点企业状况经过 30多年的发展，我国铁路信息系统从无到有，建立了覆盖铁道部、铁路局和主要站段的计算机网络及传输网、交换网、数据通信网三大通信基础网，先后开发了以列车调度指挥系统、铁路运输管理信息系统、客票发售与预订系统为代表的一大批应用信息系统，铁路信息化建设取得了较大的成就。目前，在高速铁路信息化数字化系统解决方案中的通信及信号系统领域，多采用西门子、阿尔斯通等国外公
16、司的产品，部分由中国铁路通信信号集团公司及其下属公司如北京铁路信号工厂、上海通号公司提供，其他国内企业很少向高速铁路提供此类产品。北京世纪瑞尔技术股份有限公司、易程科技股份有限公司进入高速铁路领域时间较长，业绩较多，国内其他一些做城市轨道交通智能化系统的企业如北京和利时系统工程股份有限公司、南京南瑞集团公司、天津凯发电气股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司也都积极准备进入高速铁路领域。图表 8 中国高速铁路信息化数字化系统重点企业营业收入及市场份额公司名称 营业收入 市场份额中国通号 61.3 72.72%中铁电气化局集团有限公司电气化公司 7.56 8.97%上海贝尔 0.28 0.33%北京和利时 0.72 0.85%卡斯柯信号 0.19 0.23%凯发电气 0.84 1.00%世纪瑞尔 0.92 1.09%数据来源：汉鼎咨询其中中国通号包括上海通号、北京通号、天津通号、沈阳、西安、成都、济南大中等分公司的总体营业收入及市场份额；中铁电气化局集团有限公司电气化公司属于中铁电气化局集团旗下专门从事“四电”业务的子公司。
