1、北京市朝阳区三元桥时间国际 6 号楼 802 邮编：100028 Tel: (+86 10) 58677851/52/53 E-mail: 目 录【房地产企业动态】 .3富力 09年销售额 241亿元 今年目标上调 23% .3世茂房地产 2009年销售额达 225亿 .3龙湖 09年销售 183.4亿 业务布局城市增至 10个 .3SOHO中国去年售楼增 70%.4保利香港去年合约销售 80亿创新高 .4保利香港年内或再获母公司 500万土储 .4复地 09年全年销售 85.4亿 土地储备超 850万平 .4中海 09全年销售 478亿 土储达 3500万平 .5排名前 20房企去年吸金
2、5231亿 万科 630亿元居首 .5雅居乐 09全年累计合约销售面积约 279万平方米 .5碧桂园 09全年销售 232亿 67%来自广东 .6越秀地产 09年销售 61亿 同比增 55% .6江苏新城 09年全年销售额达 72.85亿元 .6中建材母公司签土地调配协议 .6中国中冶孙公司售楼获利 4.89亿 .7越秀地产高层人事变动 梁由潘任执董 .7北京城建 2.5亿元转让中稷公司 .7恒大长沙双盘元旦套现 11亿 .8【企业区域投资动态】 .8绿地 300亿投资济南六项目 09年营收逾 740亿元 .8保利与龙湖等巨头 80亿华东二三线城市拿地 .8中国铁建 19.85亿拿下新年北京土
3、地第一拍 .9保利 7.3亿拍得上海 5地皮 .9九龙仓 15.58亿成都拿地 .10中粮地产 3.3亿元竞得成都核桃村地块 .10苏宁置业签约凯悦 39亿打造 3个五星级酒店 房 企 竞 争 情 报 周 报 China Real Estate Competition Intelligence 总第 157 期 2010 年 1 月 10 日|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 2上海宝华企业夺嘉定住宅用地 溢价 336% .11恒盛 41亿夺南通 2幅地块 .11浙江江浦浙江嘉兴拿“地王” 单价 1.6万 .11红豆股份 10亿无锡拿两地 .12大连国际 2.9亿竞得沈阳一幅商住用地 .12
4、古北集团 13.2亿拍得朱家角镇两地块 .12沿海家园 6.5亿收购大连项目 50%股权 .13合生 70亿加注商业地产 .13信和置业投 10亿在厦门开建酒店式公寓 .13资本策略拟 20亿进军上海收购项目 .14平安置业潜伏宋都 2年 借壳登陆资本市场 .14中铁置业投资 50亿打造成都最大综合体 .14广州珠江新城东塔已展开环评工作 .15上海朱美拉酒店项目尽归瑞安 .15传九龙仓欲融资 80亿发展成都项目 .16萧山 17亿出让两地块 楼面价均破万 .16嘉华国际 10亿上海拿地 加强长三角布局 .16长发都市 8.65亿拿南京新地王 .17顺发恒业 10亿夺得杭州一幅住宅地 .17德
5、祥地产向贵阳项目追加投资至 5亿元 .17绿地、中信地产成都 10亿买地 .18【地产企业金融】 .18金隅获农行 100亿授信支持 .18首开股份拟向吉林信托申请 25亿元贷款 .18恒盛地产获中国银行八十亿元授信 .19茂业国际获建设银行获 150亿授信 .19凤凰集团成功入驻 ST耀华 .19新鸿基拟筹 126亿为循环贷款再融资 .20【企业发展战略研讨】 .20华南最大写字楼供应商：卓越集团 .20【企业热点案例分析】 .21万科政企合作拿地模式 .21【地产企业管理经验】 .22中海举行集中入伙专题培训 .22|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 3【房地产企业动态】 富力 09 年
6、销售额 241 亿元今年目标上调 23%3日，富力地产公布 2009年销售业绩，按照已签署的销售协定，2009年全年富力地产录得销售收入为 241.97亿元人民币，销售面积合共约233.29万平方米，比 2008年分别同比增长 50%和 45%。富力地产董事长助理陈志濠透露，2010 年集团的全年合约销售目标提升至 300亿元，较 09年目标上调 23%。陈志濠认为，2010 年内地房地产市场仍存一些不确定的因素，不过，富力地产会加倍留意市场的潜在风险，继续坚持谨慎的应对策略。长远来看，集团对市场前景充满信心，在未来数年楼市将受惠于内地经济的强劲增长。集团亦将凭借优质的土地储备和精准的投资眼光
7、，致力发展具有升值潜力和优化城市整体环境的项目，而集团所在地广州更是未来发展的重点区域之一。 （返回目录）世茂房地产 2009 年销售额达 225 亿4日，世茂房地产公布，2009 年全年世茂已经完成合约总销售额达225亿元人民币，同比增加 88%；期内总合约销售面积为 250万平方米，同比升 98%。业绩期内，世房销售项目达 24个，其中最高五个销售额项目为上海世茂滨江花园、福州世茂天城、杭州世茂江滨花园、苏州世茂运河城及昆山世茂蝶湖湾。截止 2009年 11月底，世房实现的合约销售额达 210亿元，超出 200亿元的全年销售额目标，前 11月份的合约销售面积达 241万平方米。 （返回目录
8、）龙湖 09 年销售 183.4 亿业务布局城市增至 10 个4日，龙湖地产公布的 2009年销售业绩显示，去年龙湖实现合同销售金额 183.4亿元，合同销售面积 188.3万平方米，销售金额和面积同比大幅增长，为该公司历年销售业绩的新高。2009年，龙湖地产 5个拥有在售项目的地区公司业绩均创下历史新高，其中，北京、重庆公司的合同销售金额分别突破 60亿元和 55亿元。龙湖成都公司合同销售金额首次突破 30亿元；龙湖上海、西安公司 2009年合同销售金额合计超过 30亿元，同比增幅逾 2倍。龙湖方面表示，2009 年是龙湖首轮全国化布局的 5个城市全面进入多盘运作的第一年，在北京及上海公司业
9、绩高速增长的带动下，来自东部市|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 4场的合同销售金额贡献已占到集团的 46.5%。此外，龙湖于 2009年下半年迈出了新一轮全国化发展步伐。随着在无锡、沈阳、常州、杭州、青岛等地购入土地，龙湖全国业务布局的城市数量增至 10个。 （返回目录）SOHO 中国去年售楼增 70%近日，SOHO 中国公布 09 年全年销售成绩，全年协议销售金额 131亿元人民币，同比增长 70%，其中第四季协议销售金额约 52 亿元。SOHO 指出，第四季公司斥资 23.4 亿元收购 SOHO 嘉盛中心，涉及总建筑面积约为 103,340 平米，全年则收购四个项目，收购金额约 106
10、 亿元，同比增加 65%。新增北京、上海市中心的商业物业土地储备约 74 万平米，同比增加 50%。 （返回目录）保利香港去年合约销售 80 亿创新高保利(香港 )宣布，集团于去年 12 月之合约销售额约达 7 亿元人民币，合约销售面积约达 40000 平方米，而去年全年的销售表现理想，合约销售额约达 80 亿元，合约销售面积则约为 120 万平方米。公司又表示，去年的实质合约销售，远超原定的合约销售额目标 55亿元与合约销售面积目标 80 万平方米。此销售表现更比 08 年同期的合约销售额与合约销售面积分别上升 45%与 50%。 （返回目录）保利香港年内或再获母公司 500 万土储1 月
11、6 日，花旗在其发布的一份研究报告指出，保利香港在母公司的支持下，或将在 2010 年第一季度即获得母公司约 500 万平方米的土地储备的注入，预计保利香港 2010 年底土储将增至 2000 万平方米。花旗表示，保利香港目前有 1420 万平方米的土地储备。其中 30%位于内地一线城市。目前，保利香港销售势头良好，预计目标今年销售额可以到达 100 亿至 120 亿元人民币。而在早前，保利香港已经以土地成本价向母公司收购包括深圳、上海、佛山、苏州、海南等总建筑面积约 214 万平方米住宅及少量商业的地产项目。在未来的资产注入中，很可能包括上海花木、上海浦东新区唐镇及杭州的项目。 （返回目录）
12、复地 09 年全年销售 85.4 亿土地储备超 850 万平8 日，复地集团公布 2009 年 12 月经营简报。12 月份期间录得权益后的销售金额为 9.6816 亿，其中，在上海 8 个项目中，复地共录得约 4.7042|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 5亿元的销售额，占当月销售额的 51.4%。北京方面 4 个在售项目合计录得销售额约 2.6 亿元。合同销售面积为 71953 平方米，分别较 2008 年同期增长 101%及 46.7%。复地在 2009 年全年合同销售额已经达到 85.4 亿。合同销售面积则约为 87.3 万平方米，大大超过其在去年年中上调后的 68 万平方米的目标
13、。甚至，87.3 万平方米的销售面积较其定下的 2010 年销售 85 万平方米还要高。截至目前，复地在上海、北京、天津、南京、浙江、无锡、重庆、武汉、西安、成都、长春等十数个城市合计拥有超过 850 万平方米的土地储备。 （返回目录）中海 09 全年销售 478 亿土储达 3500 万平7 日，中海地产公布 2009 年全年的销售业绩情况显示，去年全年中海地产实现房地产销售额 477.9 亿元，同比增长 79.6%，累计实现销售面积476.8 万平方米，同比增长 76.0%。其中，12 月份中海实现的销售额为 28 亿元，销售面积 19.9 万平方米，同比为增长 82.8%和下降 9.3%。
14、环渤海成为中海全年业绩贡献的主力区域。全年中海地产在环渤海地区实现了 133.9 亿元的销售额，销售面达到 138.2万平米，远远超过中海其它市场区域的贡献。截止目前为止，中海地产的总土地储备达到 3512 万平方米，其中权益可开发面积为 3164 万平方米，可满足 4 年的开发规模需要。 （返回目录）排名前 20 房企去年吸金 5231 亿万科 630 亿元居首2009 年楼市热销使得开发商业绩大增。4 日发布的 2009 年全国房企销售业绩排行榜中，万科以 630 亿元的年度成交额继续领跑全国市场，绿城集团紧追万科。根据排名，万科、绿城、保利地产、中海外、绿地、恒大、华润置地、富力、世纪金
15、源、碧桂园等公司 2009 年业绩领先。2008 年进入百亿榜的企业由 2007 年的 10 家增加至 12 家，而 2009 年有 11 家房企的销售额突破 200 亿元，排名第 12 的世茂房地产销售业绩为 198 亿元，接近 200 亿元。前 20 名销售总额接近翻倍。 （返回目录）雅居乐 09 全年累计合约销售面积约 279 万平方米日前，雅居乐宣布，截至 2009 年 12 月 31 日集团的累计合约销售面积约 279 万平方米，较 2008 年同比增长逾 69%，超越全年目标 228 万平方米逾 22%。年内，集团各项目销售表现理想，为集团整体销售提供坚实基础。|房 企 竞 争 情
16、 报 周 报 | 6其中，海南清水湾合约销售额约人民币 64 亿元，中山凯茵新城合约销售额约 22 亿元，广州雅居乐花园合约销售额约 20 亿元，南京雅居乐花园合约销售额约 20 亿元，惠州雅居乐白鹭湖合约销售额约 15 亿元。集团表示：“2009 年以来，房地产市场气氛明显好转，雅居乐凭着强大的品牌知名度和成功的销售策略，于期内取得令人鼓舞的销售业绩。集团将稳步发展，继续推出优质的项目，争取更佳的销售业绩，为股东带来更丰硕的回报。 ”（返回目录）碧桂园 09 全年销售 232 亿67%来自广东7 日，碧桂园公布报告显示，2009 年全年碧桂园合同销售金额约 232亿元，超过原定 190 亿目
17、标的 22%，同比 2008 年增幅为 32%。而全年合同销售建筑面积约 475 万平方米。其中，2009 年 12 月的合同销售额为 38亿元，合同销售面积则约为 67 万平方米，同比分别增长约 103%及 98%。碧桂园表示，232 亿销售额中有 67%来自广东。此外，2010 年 1 月 1 日至3 日，碧桂园已录得 6.8 亿元的销售认购额，系去年同期的 4 倍以上。 （返回目录）越秀地产 09 年销售 61 亿同比增 55%6 日，越秀地产宣布，2009 年全年合同销售额已经达到 60.96 亿，同比增幅 55%，超额完成既定的 44 亿销售目标。全年完成的合同销售面积为 52.76
18、 万平方米，同比增长 43%。其中 12 月销售金额为 1.52 亿元，销售面积则下降 56.5%，约为 9000平方米。销售均价方面，越秀地产 2009 年 12 月销售均价为 16962 元，同比增长 69.8%。全年均价 1.16 元，上涨 8.7%。若剔除位于南沙和从化的两个盘滨海花园、逸泉山庄，其 12 月均价则为 2.25 万，同比升 118%，全年均价则上扬 34.5，约为 1.49 万。 （返回目录）江苏新城 09 年全年销售额达 72.85 亿元7 日，江苏新城地产发布其 2009 年 12 月经营简报显示，12 月江苏新城实现合同销售 54038 万元，销售面积约 8323
19、0 平方米，销售商品房总套数为 800 套。江苏新城 2009 年全年的合同销售额约为 728503 万元，销售面积约1284413 平方米，累计商品房销售达 12201 套。 （返回目录）|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 7中建材母公司签土地调配协议中国建材母公司中国建筑材料集团，于 09年 12月 30日与中央国家机关公务员住宅建设服务中心订立土地调配协议。根据协议，母公司将促使北新建材集团和中国建材将其所分别拥有位于北京市海淀区西三旗建材城西路 16号地块的国有土地使用权全部调配给中央住宅建设服务中心。 中央住宅建设服务中心调配目标地块的国有土地使用权应支付母公司的补偿款为 30亿元
20、人民币，包括拆除清理和拆迁安置的相应费用，补偿金具体分配方案将由母公司、中国建材、北新集团和北新建材共同或分别另行签署补偿金分配协议约定。 （返回目录）中国中冶孙公司售楼获利 4.89 亿4日，中国中冶发布公告称，控股子公司中冶置业有限责任公司的全资子公司北京广源利房地产开发有限公司，向中国中冶控股股东中冶集团出售位于北京市朝阳区曙光西里 28号的商品房中冶大厦。出售价格为 23.50亿元，账面原值为 14.08亿元，出售中冶大厦可获得的利润总额约为 6.52亿元，税后利润约为 4.89亿元。中冶大厦开工时间为 2006年 11月 1日，竣工时间为 2009年 9月 15日。该项目用地性质为办
21、公、商业与地下车库，建筑面积 9.21万平方米。（返回目录）越秀地产高层人事变动梁由潘任执董4日，越秀地产发布公告称，王洪涛及周瑾已辞去公司执行董事职务，王洪涛仍为越秀地产副总经理，同时委任梁由潘及林右烽为执行董事。任命由 1月 1日生效。梁由潘为越秀地产及其控股股东越秀企业（集团）有限公司副总经理，同为越秀房托资产管理有限公司的非执行董事。拥有 1135万股越秀地产相关股份的个人权益，亦为越秀地产若干主要股东的董事。越秀地产与梁由潘并无订立任何服务合约。梁由潘将按照公司章程在下次股东大会上轮席告退并提名竞选连任。梁由潘将每年从越秀地产收取 125万港元的薪金。林右烽为越秀的财务总监，于越秀地
22、产股份并不拥有任何权益。林右烽每年可收取约 204万港元的酬金，该等酬金将参考其职责及现行市况而定。此外，林右烽将按照公司章程在下次股东大会上轮席告退并提名竞选连任。 （返回目录）|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 8北京城建 2.5 亿元转让中稷公司近日，北京城建公告，公司拟将所持北京城建中稷实业发展有限公司40%的股权全部转让给舟山绿城房地产开发有限公司，总价款为人民币25，000 万元。公司此次股权转让将取得较好的投资收益，并对 2010 年第一季度利润产生影响。中稷公司为中外合资经营企业，北京城建拥有 40%股份，中稷集团(香港)国际金融投资有限公司与香港德和国际实业有限公司分别拥有
23、 30%股份。截至 2009 年 7 月 31 日，中稷公司净资产账面值为 9，689.60 万元，评估值为 61，946.22 万元。公司所持中稷公司股权对应的净资产评估值为24，778.49 万元。 （返回目录）恒大长沙双盘元旦套现 11 亿恒大地产于元旦推出长沙两个项目恒大城及恒大绿洲，单日合计销售接近 11亿元，合计销售面积逾 20万平米，打破长沙房地产史上开盘当日销售额纪录。 恒大地产董事局副主席兼总裁夏海钧表示，此次长沙推售的这两个项目，均位于长沙雨花区，距离武广高铁长沙站约 5分钟车程，项目于 09年 7月拿地，7 月 25日开工，合计总规划建筑面积约 120万平米，涉及住宅单位
24、逾 7，000 个，公司以近乎“四天一层”的速度兴建，首批单位于2010年 1月 1日正式开售，涉及逾 2，000 个单位，以平均每个单位约100平米计算，首批单位已接近沽清。夏海钧还表示，以单一项目地价约 3亿元，建筑费用 5，000 万元，首批单位开盘销售 6亿元计算，短短半年公司已经获得逾 2.5亿元的资金回笼。夏海钧强调，公司未来会继续这类型的建筑模式，即快速开发、动工、销售，而以统一规格兴建、发展，大大减低建筑成本及提高兴建效率，远较其它发展商为快。 （返回目录）【企业区域投资动态】 绿地 300 亿投资济南六项目09 年营收逾 740 亿元5 日，由绿地集团投资开发的济南绿地普利中
25、心和中大南旧城改造项目正式开工建设。绿地集团将斥资 300 亿元在济南建设六个项目，除上述两项目外，还包括此前签署合作协议的经四路纬二路超高层、南北康、京沪高铁济南西客站站前综合广场和腊山片区项目，总用地面积约 6000 亩，规划总建筑面积近 700 万平方米，将成为沪鲁两地迄今为止最大的一揽子投资项目。绿地集团当天还宣布，2009 年集团全年业务经营收入突破 740|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 9亿元，2010 年有望跻身年销售千亿级企业。 （返回目录）保利与龙湖等巨头 80 亿华东二三线城市拿地2009年 12月 31日，地王频出的华东土地市场仍然一片火热。在江苏南通、无锡、浙江嘉
26、兴等二三线城市举办的土地拍卖会上，保利、恒盛、龙湖、苏宁环球等企业合共斥资近 80亿元承办了 2009年华东土地市场最后一顿丰盛的“晚餐” 。南通 2009年的最后一拍下午五点半才开始。本场拍卖会推出的编号为 CR9050的通棉二厂周边地块吸引了多家房企的竞争，最终，在历经三个小时的“厮杀”后，恒盛子公司富达房地产以 33.49亿元的天价拿下该地块，地块出让面积 24.5万平方米，成交楼面价为 6066元/平方米，但周围的楼面价仅在 12000元/平方米左右。无锡的土地拍卖会推出的 20宗土地，吸引了保利、龙湖、栖霞建设、苏宁环球、朗诗置业等房企的参与。最终，编号为 XDG-2009-85的住
27、宅地块被保利一举拿下，不甘人后的龙湖则以 14.9亿和 5.25亿的价格分别拿下编号为 XDG-2009-46和 XDG（XQ）-2009-44 的两幅商业地块。而编号为XDG-2009-73的商业地块最终落入了苏宁环球的手中，总价 5.35亿元。（返回目录）中国铁建 19.85 亿拿下新年北京土地第一拍7 日，经过 130 轮现场竞价，被称为今年北京土地“第一拍”的丰台区黄土岗居住用地，被中国铁建全资子公司中国铁建房地产集团有限公司以 19.85 亿元拿下。中国铁建房地产集团有限公司市场发展部部长楼英瑞表示，该地块包括 6 万平米的限价房和 6 万平米的公共租赁房，都是政策性保障用房，中国铁
28、建房地产公司是国企背景，在这方面承担更多的责任。除去限价房和公共租赁房，该地块商品住宅部分的楼面地价约 1.2 万元/平方米。该地块建设用地面积为 9.9 万平方米，规划建筑面积达 24.76 万平方米，竞拍起始价为 12.7 亿元，竞价阶梯的最小幅度为 300 万元。与 2009年下半年疯狂的“抢地大战”相比，此次竞拍现场显得相对理性，中国铁建、住总、融侨、金地、东亚等 5 家开发商参与竞拍。最终的较量在金地和中国铁建中展开，中国铁建以高出金地 500 万元的价格获胜。 （返回目录）保利 7.3 亿拍得上海 5 地皮6 日，在上海 2010 年第一场土地拍卖会上，保利以 72992 万元的价
29、格竞得嘉定区嘉定新城 C8-1、C8-2、C11-1、D10-2、 D10-15 组合地块，总|房 企 竞 争 情 报 周 报 | 10占地面积 151649.1 平方米。据规划，C081、C08-2 地块为住宅用地；C111、D10-2 地块以商业、办公用途为主，还含少量住宅部分。D10-48 地块可建设娱乐文化设施。总范围包括东至德富路、远香坊，南至白银路、塔秀路，西至永盛路、阿克苏路，北至洪德路、白银路。本次嘉定拿地已经是保利近期在该区域第三次获得土地储备。 （返回目录）九龙仓 15.58 亿成都拿地8 日，成都土地拍卖会上一举推出 6 幅土地。首先开拍的成华区二环路东三段 8 号地块，
30、九龙仓成功击退保利，以 15.58 亿元竞得，折合楼面价 4827 元/平方米。该地块分为 3 部分，其中两部分为二类住宅用地，但可兼容少于 10%的商业面积。另一部分则为商住用地，商业部分可达到 50%。整幅土地面积 104930.72 平方米，容积率均为 30%。同时，该幅土地上发展物业须限高不超过 100 米。 （返回目录）中粮地产 3.3 亿元竞得成都核桃村地块8 日，成都拍卖 6 块土地，最受瞩目的地块之一青羊区陈麻婆地块在经过 20 余轮举牌竞价后以总价 55106.61 万元由成都乐地投资公司竞得，楼面地价 7312.5 元/平方米。该地块东临一环路西二段、南临青羊正街，占地 1
31、8839.89 平方米，容积率 4.0，规划为商住用地，建筑限高 92 米。核桃村地块则由中粮地产竞得，该地块面积 21000.13 平方米，容积率2.8，成交价 33390.19 万元，楼面地价为 5678.57 元每平方米。汇融地产竞得武侯区红牌楼办事处太平村一、七组地块，占地面积12906.01 平方米，容积率 2.2，成交总价 15487.2 万元，楼面地价 5454.54元平方米。花龙门地块成交价 7060.59 万元，由四川尚房置业投得，楼面价为2379.31 元每平方米，容积率 2.9。最后一幅吉福村地块则由四川省高斯投资有限公司以 8687.56 万元竞得，该地块面积 9985.71 平方米，容积率 2.4，楼面地价 3625 元每平方米。（返回目录）苏宁置业签约凯悦39 亿打造 3 个五星级酒店6 日，苏宁置业正式与美国凯悦酒店签订协议，凯悦酒店将在苏宁置业无锡、南京、徐州综合体项目竣工后分别入驻经营五星级酒店。苏宁置业无锡、南京、徐州苏宁广场均位于当地的核心地段。其中，南京苏宁广场位于新街口核心商圈，无锡苏宁广场则位于市中心人民路，徐州苏宁广场正处于徐州市第一商圈彭城广场商圈的最核心位置。凯悦酒
