1、I目 录行业定义及报告研究范围 .1摘 要 .2一、航运行业发展预测 .2（一）行业发展周期与景气判断 .2（二）行业运行分析与预测 .3（三）2010 年航运市场预测 .4二、航运行业政策解析与导向判断 .5三、航运行业银行信贷市场竞争分析 .6（一）航运企业融资渠道拓宽，但对银行贷款的依赖程度依然较大 .6（二）银行贷款主要集中在货运港口建设上 .7（三）银行贷款对象主要为大型国有航运企业 .8四、航运行业信贷政策建议与风险提示 .8（一）支持内河基础设施建设 .8（二）选择有实力的航运企业开展船舶租赁等融资业务 .9（三）关注和支持大型航运企业间的兼并重组 .9（四）谨慎、合理选择信贷对
2、象，规避信贷风险 .10第一章 航运业政策环境 .11一、国内外宏观经济与贸易环境 .11（一）世界经济及贸易形势 .11（二）中国经济及外贸形势 .12二、法律、法规及政策环境 .15II（一）行业管理体制 .15（二）2009 年行业政策解析 .17（三）行业规划 .29（四）未来行业政策导向 .30三、国际航运业发展环境 .31（一）全球港口市场 .31（二）全球船舶制造业 .34（三）世界集装箱制造业 .36（四）全球航油价格 .37第二章 世界航运市场分析与预测 .40一、世界航运市场整体分析 .40二、世界干散货运输市场分析 .40（一）供求变化 .40（二）运力变化 .48（三）
3、运价变化 .50三、世界油品运输市场分析 .52（一）运量变化 .52（二）运力变化 .55（三）运价变化 .57四、世界集装箱运输市场分析 .59（一）运量变化 .59（二）运力变化 .60（三）运价变化 .63五、20102011 年世界航运市场预测 .67III（一）干散货运输市场预测 .67（二）油品运输市场预测 .69（三）集装箱运输市场预测 .72第三章 我国航运市场分析与预测 .73一、水路运输市场整体分析 .73（一）水路客、货、箱运输情况 .73（二）港口客、货、箱吞吐量 .75二、远洋货物运输市场分析 .77（一）干散货运输 .77（二）油轮运输 .83（三）集装箱运输 .
4、84三、沿海货物运输市场分析 .86（一）整体情况 .86（二）煤炭运输市场 .87（三）铁矿石运输市场 .88（四）粮食运输市场 .88四、内河货物运输市场分析 .89（一）长江水系 .90（二）珠江水系 .95（三）黑龙江水系 .98五、海峡两岸航运市场分析 .98（一）两岸航运逆势增长 .98（二）两岸力保直航顺利进行 .98（三）大陆再颁促进直航三项新政 .99六、20102011 年我国航运市场预测 .99IV（一）干散货运输市场预测 .99（二）油品运输市场预测 .100（三）集装箱运输市场预测 .101第四章 重点地区航运市场分析 .102一、航运市场区域结构分析 .102二、全
5、国主要省市区航运市场分析 .102（一）环渤海主要省市区 .102（二）长三角地区（两省一市） .105（三）华南主要省区 .108（四）长江干线及主要省市区 .111第五章 重点航运企业效益分析 .120一、航运企业整体效益分析 .120二、航运企业重组并购与合作联盟分析 .120（一）全球航运业将进入较长的并购重组整合期 .120（二）航运企业的重组与并购 .121（三）航运企业的战略合作 .122三、主要航运集团竞争力分析 .126（一）中远集团 .126（二）中海运集团 .128（三）中外运长航集团 .129（四）招商局集团 .131四、重点航运企业竞争力分析 .134（一）中国远洋
6、.134（二）长航油运 .138V（三）中远航运 .143（四）中海发展 .148（五）招商轮船 .153第六章 航运业投融资分析与前景预测 .158一、全国航运业投资分析 .158（一）航运业投资规模及增势分析 .158（二）航运业投资主体分析 .160二、全国航运业融资分析 .162（一）航运业投资资金来源结构分析 .162（二）航运业融资渠道分析 .163（三） “费改税”对航运建设和养护资金筹措的影响分析 .165三、航运行业银行信贷市场竞争分析 .166（一）航运企业融资渠道拓宽，但对银行贷款的依赖程度依然较大 .166（二）银行贷款主要集中在货运港口建设上 .167（三）银行贷款对
7、象主要为大型国有航运企业 .168四、沿海航运基础设施建设 .168（一）沿海港口建设情况 .169（二）进出港深水航道建设 .171（三）沿海航运建设发展方向 .171五、内河航运基础设施建设 .172（一）内河港口建设情况 .173（二）内河航道建设情况 .174（三）内河航运建设发展方向 .176六、航线船队能力建设 .176VI（一）水路运输装备 .176（二）航运企业 .177（三）航线 .178七、航运业投资前景预测 .178（一）行业发展周期分析 .178（二）行业景气度分析与投资前景判断 .179八、航运业投资建议与风险提示 .180（一）投资建议与风险提示 .180（二）信贷
8、建议与信贷风险 .182VII图表目录表1： 2009年中央关于航运行业主要指导政策汇总 .5表2： 2009年以来航运企业银行借贷情况 .8表3： 近期航运企业融资租赁情况 .9表4： 2009年以来部分航运企业兼并重组情况 .10表5： 2009年中国与主要贸易伙伴的双边贸易总量 .14表6： 2009年中央关于航运行业主要指导政策汇总 .17表7： 20072009年全球十大集装箱港口吞吐量 .31表8： 20042009年全球造船三大指标变动情况 .35表9： 20052009年世界铁矿石海运量统计及预测 .42表10： 20062009年世界三大铁矿石供应商产量统计（包括球团矿） .
9、44表11： 20032009年国际干散货市场各项指数平均值比较 .51表12： 20052009年OECD与非OECD国家石油日平均需求 .53表13： 20052009年OECD与非OECD国家石油日平均供给 .54表14： 20052010年全球集装箱贸易量统计及预测 .59表15： 2008年2010年3月底全球主要航线集装箱运力配置 .62表16： 20072009年集装箱船各船型平均期租水平 .63表17： 截止2010年1月底全球集装箱船订单分布 .72表18： 20042009年我国水路货运情况 .73表19： 20042009年我国水路客运情况 .75表20： 2005200
10、9年我国规模以上港口完成货物吞吐量 .76表21： 20042009年我国进口铁矿石分国别平均到岸价格 .81表22： 20062009年中国出口集装箱运价平均指数比较 .85表23： 20042009年天津市水路客货运变化 .103表24： 20042009年辽宁省水路客货运变化 .104表25： 20042009年广东省水路客货运变化 .108表26： 20042009年广西水路客货运变化 .110表27： 20042009年福建省水路客货运变化 .111表28： 20042009年云南省水路客货运变化 .114表29： 20042009年四川省水路客货运变化 .115表30： 20042
11、009年重庆市水路客货运变化 .116表31： 20042009年湖南省水路客货运变化 .117表32： 20042009年江西省水路客货运变化 .118表33： 20072009年中国远洋主营业务经营情况 .135表34： 2009年中国远洋主营业务分行业、产品情况 .136表35： 20072009年中国远洋综合效益 .136表36： 20072009中国远洋财务指标 .137VIII表37： 20072009年长航油运主营业务石油运输经营情况 .139表38： 2009年长航油运主营业务分行业、产品情况 .139表39： 20072009年长航油运综合效益 .140表40： 200720
12、09年长航油运财务指标 .141表41： 20072009年中远航运经营情况 .143表42： 2009年中远航运主营业务分行业、产品情况 .144表43： 20072009年中远航运综合效益 .146表44： 20072009年中远航运财务指标 .147表45： 20072009年中海发展经营情况 .148表46： 2009年中海发展主营业务构成分行业、分地区情况 .149表47： 20082009年中海发展干散货运输分货种运输周转量 .149表48： 20082009年中海发展干散货运输分货种营业收入 .150表49： 20082009年中海发展油品运输分货种运输周转量 .150表50：
13、20082009年中海发展油品运输分货种营业收入 .151表51： 20072009年中海发展综合效益 .151表52： 20072009年中海发展财务指标 .152表53： 20072009年招商轮船经营情况 .154表54： 2009年招商轮船主营业务构成分行业、分产品情况 .154表55： 20082009年招商轮船货运量构成 .154表56： 20072009年招商轮船综合效益 .156表57： 20072009年招商轮船财务指标 .156表58： 20052009年我国航运业投资建设情况 .159表59： 2009年111月全国分省市水路固定资产投资完成情况 .159表60： 200
14、8年按投资主体划分的航运业投资额 .161表61： 2008年我国航运业投资资金来源 .162表62： 近期航运企业融资租赁情况 .165表63： 2009年以来航运企业银行借贷情况 .168表64： 2009年沿海主要港口码头长度及泊位数 .170表65： 2009年内河主要港口码头长度及泊位数 .174表66： 20052009年我国水路运力变动情况 .177表67： 2009年进入世界前20位的中国（含香港、台湾）集装箱运输企业 .178表68： 2009年以来部分航运企业兼并重组情况 .183图1： 20032010年3月水上运输业企业景气指数 .3图2： 20032008年航运业投资
15、额资金来源构成 .7图3： 20032008年航运业投资资金来源中银行贷款投资构成 .7图4： 20072009年我国季度GDP同比增长情况 .12图5： 2009年我国三大产业GDP结构 .13图6： 2009年中国月度累计进出口额变动情况 .14IX图7： 20072009年新加坡港月集装箱吞吐量变动情况 .32图8： 20072009年上海港月集装箱吞吐量变动情况 .33图9： 20072009年香港港月集装箱吞吐量变动情况 .33图10： 20072009年深圳港月集装箱吞吐量变动情况 .34图11： 2009年各月世界新船订单量变动情况 .35图12： 20082009年主要船型新船价格变动情况 .
