2011年我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变.doc

1、2011 年我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变 .12011 年我国油船用钢需求现状及未来发展趋势 .52011 年我国风电行业用钢分斩 .72010 年 1-11 月主要钢铁产品进出口情况 .112011 年我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变中国行业咨询网 http:/www.china- 打印 收藏 繁体中文核心提示：2010 年国内粗钢产量将达到 6.2665 亿 t，钢材产量继续快速上升，达到 7.96 亿 t。从钢材需求来看，钢材主要分为建筑用钢、工业用钢等，其中建筑用钢占 45%左右，工业用钢占 40%左右。2010 年前三季度国内建筑用钢产量约为 2.68 亿 t，占全国

2、钢材总量的 44.63%左右，较 2010 年的 46.74%有所下降。预计 2011 年钢铁产能将维持在 7 亿-7.5 亿左右（不扣除进一步淘汰落后产能），同时，产能利用率将维持在 85%的高位，表观消费也大体与 2010 年基本持平。从需求方面来看，房地产、制造业及新兴产业需求将相对稳定，对钢铁行业产生有效支撑。如国家进一步加大淘汰落后产能、兼并重组的力度，不排除 2011 年钢铁产能将首度出现负增长，使得钢铁行业供需情况进一步得以改善，逐步由过剩 3000 万 t 左右下降到供需基本平衡。 2010 年国内粗钢产量将达到 6.2665 亿 t，钢材产量继续快速上升，达到 7.96 亿

3、t。从钢材需求来看，钢材主要分为建筑用钢、工业用钢等，其中建筑用钢占 45%左右，工业用钢占 40%左右。2010 年前三季度国内建筑用钢产量约为 2.68 亿 t，占全国钢材总量的 44.63%左右，较 2010 年的46.74%有所下降，主要原因在于 2010 年下半年国家加大了对节能减排的力度，不少中小钢厂限电限产，而这部分钢厂的主要产品多为进入门槛较低的建筑类钢材，所以直接造成了建筑用钢产量下降。 从 2009 年下半年开始，全国商品房的新开工面积始终处在快速上升的通道，面对房地产市场的疯狂，国家在 2010 年 4 月份开始连续从信贷、政策等层面出重拳调控，特别是国务院新 10 号文

4、出台后，楼市的观望情绪加重，各地销售均出现不同程度的萎缩，对建筑用钢需求影响较大。同期商品房新开工面积累计同比出现下滑，尽管商品房月销售面积依然很大，但是商品房销售同比增速明显下降，且有加快下降趋势。 一般来讲商品房单位面积耗钢量依据不同房型在 30kg/m2-75kg/m2，预计保障房单位面积耗钢量低于平均水平，大约为 30kg/m2-40kg/m2，由此测算 2010 年保障性住房新增耗钢量为 0.045 亿-0.06 亿 t，占 2009 年商品房粗钢消费量的 3.17%-4.23%，占 2009 年粗钢产量的 0.79%-1.06%。 保障房与商品房的统筹规划，已成为 2010 年中国

5、房地产业结构调整的基调，2011 年-2012 年，保障性住房建设将是政府力推的重点工作。根据房地产行业“十二五”发展规划，2010 年全国完成 580 万套保障房建设，而 2011 年要继续建设 1000 万套保障房，大量的保障房供应规模将增强对钢铁的需求。 从国际来看，英国、日本的保障性住房占住房存量的 50%以上，香港地区超过 45%，相比之下，中国目前仅为 10%左右，若假设保障性住房范围的城镇家庭大约达到 30%左右，这意味着中国将有约 6000 万个家庭应享受保障房。而目前仅能覆盖 30%左右的城镇中低收入家庭，实际的供求缺口至少在 4000 万套左右。 另外，陆上风力发电机组国内

6、目前每年新增装机容量近 10000MW，预计到 2020 年将达到 1亿 kW 的总装机容量。2010 年-2015 年核电建设高峰期要具备年产 10 套-12 套百万千瓦核电装备能力，其中核级泵、阀、核级仪控系统是核电装备自主化的薄弱环节。预计今后动车组车辆每年需求量达 250 列-300 列（8 辆编组），到 2012 年至少需要车轴 32000 根，高速车轮（350km/h）64000 个。到 2012 年主要干线将实现客货分线，货车将实现更新换代，大轴重载货车年需求量将在 35000 辆以上（轴重 26.5t-30t，速度 100km/h-120km/h）。 2010 年 6 月 17

7、 日国务院办公厅发文，对除国家已批准开展前期工作的项目外，2011 年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目，使得钢铁新建产能增速 2010 年首次回落到 5%以下，未来钢铁行业供给端将明显收拢并集中，结合当前铁矿石价格将处于易涨难跌的高位，需求也将保持平稳，钢铁行业正酝酿新一轮的大范围调整行情，将由产能高速增长向结构调整转变，初步总体判断 2011 年-2012 年整个行业价格水平及毛利率水平将上移。 2010 年改变了铁矿石传统年度长期协议价格模式，转变为季度指数定价，加重了钢铁企业成本变动带来的负面影响。在新的价格模式下，澳矿是以上一季度的最后一个月之前的 3 个月到港平均价为参考标准

8、，如以 2010 年 3 月至 2010 年 5 月均价确定 2010 年 3 季度（7 月-9 月）价格。巴西淡水河谷季度定价计算方式一致，参照标的为普氏指数。 按此推算，2011 年一季度铁矿石协议价将以 9 月-11 月份价格为参考标准，而从 9 月-10 月现货矿价已较 6 月-8 月三个月均价上涨了约 5%，2011 年一季度铁矿石协议价涨幅在 8%左右，增加吨钢生产成本约 200 元/t-300 元/t，从而在成本角度推动钢价上行。 2011 年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目，使得钢铁新建产能增速回落，该政策的延续性将使得 2011 年钢铁行业的产能矛盾将得到有效缓解，供

9、给端将明显收缩，最终钢铁产量增速实质性下降将影响钢厂资源投放，有助于整个钢材市场去库存，缓解供应压力，对于钢铁行业无疑能够起到支撑作用。 国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见、钢铁产业发展政策等政策对钢铁行业集中度做出了明确要求，“十二五”期间，产量前五的钢铁生产企业要求集中度达到 45%以上，前十的企业粗钢集中度要达到 60%以上。鉴于此类企业基本都是国有大中型钢厂，在排名前十的企业中，河北钢铁、宝钢、武钢、鞍钢、首钢、山钢将领衔主导产业调整，地方龙头企业如太钢、马钢、菱钢等也将寻求一条适合自身企业发展的道路。 以中国粗钢产量最大的河北省为例，2010 年 1

10、0 月底，河北省政府再度强力推动河北省内钢铁企业重组，出台了关于控制钢铁产能推进节能减排加快钢铁工业结构调整的实施意见，对加快钢铁工业结构调整提出了具体要求。其中明确提出，到“十二五”末，河北省有冶炼能力的钢铁企业将由目前的 88 家减少到 10 家，力争河北省内生产规模排名前 5 位的钢铁企业钢产量占河北全省产量的比例由 2009 年的 48%提高到 75%以上。 从 2010 年-2011 年新增产能情况来看，预计 20lO 年新投产高炉 23 座，新增产能 4474 万 t，较 2009 年已所下滑，预计 2011 年新增高炉 22 座，新增产能 3763 万 t，2011 年有进一步下

11、降趋势。根据国家规划，2011 年底前将淘汰 400m3 及以下炼铁高炉、淘汰 30t 及以下炼钢转炉、电炉，再淘汰落后炼铁能力 7200 万 t、炼钢能力 2500 万 t。重点大中型企业吨钢综合能耗要由目前的 670kg 标准煤下降到 620kg 标准煤。2010 年预计已淘汰 3200 万 t 钢铁产能，那么 2011 年至少将再淘汰4000 万 t，而新增炼钢产能仅 3763 万 t，由此来看，钢铁产能收缩趋势将十分明显，加上 2010 年的产能增量，2011 年中国粗钢总产能将维持在 7.5 亿 t 左右，增速将降至近年最低点，不会再有大规模增长。 鉴于国家对落后产能淘汰政策将长期施

12、行，且新建钢铁产能不会上马，预计 2011 年-2015 年钢铁行业的供给明显收缩，行业的产能集中度将进一步向国有大中型钢铁企业集中。华东形成宝钢、山钢和沙钢，华北形成河钢、鞍本、首钢和建龙，中南形成武钢、华菱的格局。 2011 年-2012 年钢铁行业盈利能力减弱。从主要的螺纹钢及热轧卷板产品来看，价格走势与2010 年基本一致，以 4000 元/t 为中轴上下波动，在成本大幅拉涨的同时，钢材价格未能形成有效突破，仅略高于成本线。 2010 年前三季度运行数据显示，在国内市场钢材价格低位运行和钢铁生产成本不断上升的双重压力下，纳入统计的 77 户大中型钢铁企业 1 月-9 月的平均销售利润率

13、不足 3%，低于工业行业的平均盈利水平，一些月份甚至下降到 1%左右，前三季实现利润仅 640 亿元。 究其原因，主要还是在于两方面：一是国内钢铁产能过大，铁矿石供不应求，使得此类原材料采购成本高涨；另一方面，国内钢铁生产企业众多，集中度低，使得钢铁价格一直处于低价竞争环境，局部时段价格涨得快跌得也快。 从 2010 年毛利率变动情况来看，冷板产品在 1 月-4 月间处于采购旺季一度吨钢盈利接近 2000元/t，上半年板材盈利能力抢眼；但随着供需结构的转变，以及 “节能减排”风暴的到来，长材产品逐渐受益，下半年盈利能力明显又优过板材。2011 年我国油船用钢需求现状及未来发展趋势中国行业咨询网

14、 http:/www.china- 打印 收藏 繁体中文核心提示：2009 年我国油轮完工量约为 1400 万载重吨，占造船总完工量的 35%，按油轮船板利用系数在 0.25-0.28 之间，船板利用率 85%测算，2010 年建造油轮所需船板量大约在在 550-650 万 t左右，以普通 A、B 级别为主。 一、油船需求情况 油船是指运输原油的船（不包括成品油船、液化气体船等），油船的载重量越大，运输成本越低。由于石油货源充足，装卸速度快，并且可以通过铺设在海上的石油管道来装卸，所以大型原油船可以不用靠码头，而只需要系浮筒来进行装卸作业，所以油船可以建造得很大，目前最大的油轮已达到 56 万

15、 t。油轮按载重吨位分为超级油轮（ VLCC，20 万-30 万 t 载重吨）、苏伊士型油轮（12 万-20 万载重吨）、阿芙拉型油轮（ 8 万-12 万载重吨）、巴拿马型油轮（ 6 万-8 万载重吨）、灵便型油轮（1 万-5 万载重吨）和通用型油轮（ 1 万 t 以下）。 截止 2010 年 7 月底，我国造船企业手持订单量为 18816 万载重吨，其中油船手持订单约占 20%左右。在 2010 年上半年新承接的 2378 万载重吨船舶订单中，新承接油船 200 余万载重吨。同时，全球范围内还有 4200 万载重吨的单壳油船需要拆解、更新需求量较大，后期油船订单较足。随着国际经济的恢复，各国

16、对原油的需求将进一步增加，必将带动油船的市场需求，后期前景广阔。 二、我国油船用钢需求情况 2006 年以前油船都是单甲板、单底结构，因为货舱范围内破损后，货油浮在水面上，舱内不至于大量进水，故油船除了在机舱区域内设置双层底以外，货油舱区域一般不设置双层底。2006 年以后，为了防止和减少油轮发生海损事故造成的污染，国际海事组织已经要求大型油轮必须设置双层底或双层船壳。现在新造的大型油轮均是双壳结构，大大增加了船用钢材的用量。 但由于采用双壳结构，高强度船板只在主要结构部分使用，其使用比例由单壳船的 70%减少为 30%，主要在上甲板和船底部的纵向部件上使用 310MPa 级以上高强度钢板。根

17、据大连船舶重工承造的 VLCC 船钢材需求量为 86000t，其中板材 68000t，A、B 级板占 65%，AH32 级高强板占34%，D32、E32 级高强板仅占 1%左右。 据统计资料显示，2009 年我国油轮完工量约为 1400 万载重吨，占造船总完工量的 35%，按油轮船板利用系数在 0.25-0.28 之间，船板利用率 85%测算， 2010 年建造油轮所需船板量大约在在550-650 万 t 左右，以普通 A、B 级别为主。 三、油船用钢后期发展趋势 在 2010 年 2 月举行的船舶设计与设备分委会（DE）53 次会议上，国际海事组织完成了油船货油舱（COT）耐蚀钢性能标准和试

18、验程序的制定工作，并将其作为 COT 涂层标准的唯一等效替代方案。该强制性标准在 5 月中旬召开的海上安全委员会（MSC ）87 次会议上获得批准，并将于2012 年 1 月份正式生效。 COT 耐蚀钢标准对货油舱建造过程中的使用要求进行了规定，其中包括相关技术文档的建立和保存、技术文档应该包含的内容、建造过程要求记录的详细数据等。COT 耐蚀钢的目标使用寿命为 25 年，大体与船舶使用年限一致，其具体使用部位主要包括货油舱的甲板、舱底、支撑架等。另外，由于货油舱的甲板和舱底腐蚀环境不同，该标准对应用于甲板和舱底耐腐蚀钢的试验认可程序也做出了不同要求。据了解，COT 耐蚀钢标准一旦实施，将对造

19、船、钢铁、航运等相关行业产生深远影响。油船货油舱用钢量占油船用钢总量的 30%-40%，从我国油船年用钢情况看，货油舱用钢量每年应在 200 万 t 左右，虽然总量不大，但利润可观，并代表油船用钢最前沿的发展方向。 四、建议 由于世界性安全和环保意识的高涨以及经济全球化引起的物流量增加，进一步强化了对船舶结构安全性、可靠性、及海上运输高速化、高效化的要求，需进一步提高船用钢材耐脆性、断裂性、疲劳断裂性和腐蚀损耗性，并提供高功能钢材。如果国内不能生产而大量进口此类钢材不但会推高造船行业的建造成本，而且，如果船东青睐这种钢材，而国外不予供货的话，船企接单也将受到不利影响。因此，需要造船、钢铁和航运

20、企业紧密合作，尽快完成适应海事新规范要求的产品研发并投入实际应用，推动我国船舶工业的快速发展。 （1）进一步从严控制钢板表面，提升产品质量 由于 IMO 通过了强制性标准涂层性能标准，因此船厂纷纷加严了涂层环节控制。其中在钢板表面预处理和结构表面缺陷处理工序都提高了要求，这对钢厂来说是个不利方面，为了降低经济损失，减少客户投诉，各钢厂应该在生产表面质量无缺陷钢板上下功夫，特别是在表面裂纹、氧化铁皮等方面需要深入研究，采取行之有效的措施。 （2）加大高强度低合金船板的生产 高强度低合金船板一方面可适应船舶大型化、专业化的要求，确保船舶制造过程中的加工焊接性、降氏成本、提高载重量。另一方面，随着船

21、舶和海洋工程的不断发展，特别是对大陆架近海石油开发力度的加大，低合金高强度钢需求会不断增加。目前日本造船业高强度船板的使用比例已达 70%左右。 （3）开发无需涂装耐蚀厚板（COT 耐蚀钢），减轻船舶对环境的影响，并降低船舶的建造和维修成本。 日本新日铁开发的无需涂装耐蚀厚板 NSGP-1 已用在日本邮船株式会社（NYK）正在建造的VLCC 船上。韩国在此方面也已经取得较快的发展，国内 COT 耐蚀钢标准已经通过并将于 2012 年正式实施，鞍钢等为代表的少数几家钢厂已经开始进入，建议国内有实力的钢厂迅速跟进。 2011 年我国风电行业用钢分斩中国行业咨询网 http:/www.china-

22、打印 收藏 繁体中文核心提示：2012 到 2020 年的九年间，我国将新增风力发电装机容量 19 万兆瓦，累计钢材消费量将达到 2185 万吨，年均钢材消耗 243 万吨。风是一种潜力很大的能源，是由太阳辐射差异形成的。椐专家估计，到达地球的太阳能虽然只有约2%转化为风能，但其总量却十分客观。根据世界气象组织估计，全球风能约为 27 万亿兆瓦，其中可利用的风能达到了 2 万亿兆瓦。 我国风能资源丰富，开发潜力大 我国位于亚洲东部，濒临太平洋，季风强盛，地域辽阔。优越的地理区位，广袤的国土使我国的风能资源丰富，开发前景广阔。 根据中国气象局的 2009 年资料显示，我国陆上离地面 50 米高度

23、达到 3 级以上风能资源的潜在开发量约 238 万兆瓦。根据中国风能协会的最新数据，我国拥有可开发的风能资源达 75 万兆瓦，其中陆上 29.7 万兆瓦，近海 45.3 万兆瓦。 我国的风能资源分布广泛，其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部（东北、华北、西北）地区。 北部地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆等省（区）近 200 公里宽的地带，如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、承德围场等。沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省（区）沿海近 10 公里宽的地带，风功率密度线平行于海岸线。 我国风电行业现状及发展趋

24、势 从 2004 年开始，我国风电行业进入了高速发展期。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）统计数据显示，我国风电装机容量从 2004 年的 760 兆瓦快速增加到 2009 年的 25805 兆瓦，年均增速高达 102%。 截至到 2009 年，中国风电累计装机超过 1000 兆瓦的省份超过 9 个，其中超过 2000 兆瓦的省份 4 个，分别为内蒙古（9196 兆瓦）、河北（2788 兆瓦）、辽宁（2425 兆瓦）、吉林（2064 兆瓦）。 2009 年，我国市场新增装机超过 100 兆瓦的机组制造商 19 家，其中华锐（3495 兆瓦）、金风（2722 兆瓦）、东汽（2036

25、 兆瓦）三家超过 1000 兆瓦，三家企业装机容量占 2009 年新增装机的59.7%。另外，联合动力、明阳、Vestas 等多家机组制造商新增装机容量均超过 100 兆瓦（详见表1）。从我国风电机组制造商累计装机来看，华锐、金风、东汽、Vestas 和 Gamesa 五家企业的总装机容量均超过 1000 兆瓦（详见表 2）。上述五家的市场份额占有率达到了 70.4%。虽然截至 2009 年底，我国累计风电装机容量达到了 2.58 万兆瓦，约占我国发电设备总装机容量的 2.9%。如果扣除未并网的风电机组， 2009 年我国实际并网发电的风电机组仅为 1.61 万兆瓦，占我国总发电装机容量的 1

26、.8%。 从另一角度来看，我国目前建成投产的风电机组装机容量仅占我国可开发利用风能资源的 3.4%。表明我国风电开发程度还很低，未被开发的资源潜力依然巨大。 根据中国国家能源局的数据显示，2010 年前三季度，全国累计新增装机容量 5590 兆瓦，预计到 2010 年底，我国风电累计装机容量将达到 3.5 万兆瓦，到 2011 年，我国风电装机容量有望超过4 万兆瓦。 另据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会发布的中国风电发展报告 2010显示，到 2020 年，我国风电累计装机可以达到 23 万兆瓦，也就是说是 2010 年风电累计装机容量的 6.6倍。 2009 年 9 月，胡锦涛主席

27、在联合国气候变化峰会上提出，我国将大力发展可再生能源和核能，争取到 2020 年非化石能源占一次能源消费比重达到 15%左右。风能作为现实的可再生资源，发展空间广阔。 从全球主要国家风电占总发电量的比例来看，我国这一比例仍远落后于发达国家。作为全球风电发展最好的国家，丹麦的风电发电量占总发电量的 20%左右，德国、西班牙等欧洲国家也占到了6%-7%，美国为 1%，而中国 2009 年仅为 0.8%。要实现国家对于能源结构调整的目标，风电是主要的突破点之一。 根据国家规划，未来几年，我国将重点建设甘肃酒泉、新疆哈密、内蒙古蒙西、内蒙古蒙东、河北和江苏等六大万兆瓦级风电基地。我国未来累计装机容量预

28、测详见表 3。风电行业用钢市场现状及发展展望 风电行业用钢，最核心的就是风电发电机组所消耗的钢材。当然，在风电建设过程中，还包括基建、电力输送等消耗的建筑钢材和型钢等。本文重点讨论风电行业用钢，特指风电发电机组所消耗的钢材，不包括建设过程中所消耗的建筑钢材。 风电发电机组主要由风轮、变桨系统、传动系统、偏航系统、发电机、控制系统、机舱、塔架和基础等组成。 风轮是风力发电机组获取风能的关键部件。变桨系统用来调整叶片角度，以获得稳定的风能。传动系统由主轴、齿轮箱和联轴节组成，将叶轮的转速提升到发电机的额定转速。偏航系统由风向标传感器、偏航电动机或液压马达、偏航轴承和齿轮等组成，其作用是能够快速平稳

29、地对准风向，以便风轮获得最大的风能。机舱由底板和机舱罩组成。控制系统是风力发电机的神经中枢。塔架有筒形和桁架两种结构形式，基础为钢筋混凝土结构。 风力发电机组用钢品种主要有碳钢厚板、电工钢和特殊钢锻件。特殊钢主要用于风轮主轴、变桨系统轴承、偏航系统轴承、传动系统齿轮、轴和轴承以及发电机轴等零部件。电工钢主要用于风力发电机的定子和转子零部件。厚板主要用于塔筒和机舱底座等零部件。 根据调研，一台 1500 千瓦的风电机组平均耗钢量约为 170 吨，而一台万千瓦的风电机组的耗钢量约为 1130 吨。 其中在风电机组所消耗的钢材中，厚板的用量最大，占到总耗钢量的 69%左右。其次是特殊钢，占到总耗钢量

30、的 26%；电工钢消耗量虽然仅为总耗钢量的 5%，但由于其本身价值较高，其成本占总成本的比例远高于 5%。 2009 年我国新增风力发电装机容量为 13803 兆瓦，按此推算，我国 2009 年风电机组钢材消耗量为 159 万吨，其中厚板 110 万吨、特殊钢 41 万吨、电工钢 8 万吨。 预计 2010 年我国仍将新增风电装机容量 9200 兆瓦，钢材消耗量约为 106 万吨。 根据前面的预测，2012 到 2020 年的九年间，我国将新增风力发电装机容量 19 万兆瓦，累计钢材消费量将达到 2185 万吨，年均钢材消耗 243 万吨。 风电行业作为我国新型产业，未来几年具有广泛的发展空间。随着我国风电行业的快速发展，对于钢材的消费也将随之扩大，特别是具有高附加值的厚板、电工钢等产品需求巨大。