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2010年1月6日 市场资讯 医药行业 每日国内早盘快讯 中金公司销售交易部.doc

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1、每日国内早盘快讯2010 年 1 月 6 日 市场资讯医药行业 中金公司销售交易部联系人:陈炽斌 (86755)8319 50001、政策及要闻: - 从今天起,金融监管部门 的年度工作会议将陆续召开,从而为2010年的金融监管工作定下基调。其中, 证监会、银监会年度工作会议将于本月中旬召开,保 监会年度工作会 议将于本月21日至22日上午召开。(上 证报)- 为进一步规范创业板上市公司募集资金,尤其是超募资金的使用和管理,深圳 证券交易所日前发布创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用。备忘录对超募 资金的部分用途作出量化限定;并特别规定单次使用达到一定数额的,应提交股东大会先 审。( 证

2、券时报)- 国家能源局副局长吴吟1月5日在“山西煤矿企业兼并重组整合工作新闻通气会”上透露,资源税从价计征是未来发展的方向,中央有关部门已就 资源税由从量计征向从价 计征达成共识,改革将会适 时推出。(中证报)- 记者5日获悉,财政部日前下 发了关于贯彻落实金融企 业国有资产转让管理办法有关事项的通知,要求金融企业充分利用产权交易机构和证券交易系统转让国有资产。通知指出,金融国有资产进场交易具有重要意义,金融企业要严格控制直接协议转让的范围,切 实执行进场交易制度,充分利用产权交易机构和证券交易系统,缩短投资管理链条,促进国有金融资产 的有序流转,确保金融企 业 国有资产转让公平、公正、公开。

3、(中证报)- 住房城乡建设部部长姜伟新日前在全国住房城乡建设工作会议上表示,要对去年以来新出台的不符合调控要求的地方性房地产政策及时进行清理和调整,采取 针对性措施,遏制房价过快上涨,促进房地产市场健康发展。( 证券时报)三只新股今日上市:股票简称:皇氏乳业 上市日期:1 月 6 日股票代码:002329 代码:002329 发行量:2700 万股 (上市流通股本:2160 万股)发行价格:20.1 元/股股票简称:得利斯 上市日期:1 月 6 日股票代码:002330 代码:002330发行量:6300 万股 (上市流通股本:5040 万股)发行价格:13.18 元/股股票简称:皖通科技 上

4、市日期:1 月 6 日股票代码:002331 代码:002331 发行量:1400 万股 (上市流通股本:1120 万股)发行价格:27.0 元/股2、行业及个股:- 交通运输:(波罗的海干货指数:3270/+130)- 波罗的海干散货指数(BDI )1 月 4 日上涨 135 点至 3140 点,以新年开门红结束了此前连续半月回落的走势。业内人士指出:BDI 一季度涨势 基本确定,受市场需求利好,航运继续全面复苏几无悬念,但 长期来看,运力仍是影响复苏前景的最主要因素。(上 证报)销售交易部请务必阅读免责声明 2- 1 月 5 日,记者从铁道部 获悉, 2010 年铁路春节旅客运 输工作方案

5、已经出台。据悉,今年 铁路春运自 1 月 30 日起至 3 月 10 日止,为期 40 天,其中 节前 15 天,节后 25 天。预计全路将发送旅客 2.1 亿人次,同比增加 1820 万人次,增长 9.5%,日均 525 万人次。(上 证报)- “海南航空” 今日表示,公司于 2010 年 1 月 5 日收到中国证监会批复,核准公司非公开发行不超过 59523.8094 万股新股,核准文件自核准发行之日起 6 个月内有效。公司表示,董事会将根据上述核准文件的要求和股 东大会的授权尽快办理非公开发行事宜。(上 证报)- 石油石化: - 国务院办公厅近日发布的关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干

6、意见明确提出,将在海南适时规划建设国家石油战略储备基地。同时,记者昨天从中石油集团获悉, 库容达 300 万立方米的兰州国家石油储备基地也于近日开建。这意味着两大国家级 油储基地首次获得官方确认 。(上证报)- 澳大利亚伍德赛德石油公司(Woodside Petroleum)网站 1 月 4 日发布声明,该公司 2007 年与“中石油”签订的价值 400.5 亿美元的液化天然气(LNG)供应初步协议于 2009 年 12 月 31 日到期,“中石油”未与其进一步签订正式协议。对此,“中石油” 相关人士 对中国证券报记者表示,这对于中石油全球购买资源没什么影响,“我们仍然在继续寻找合适的 LNG

7、 资源。”分析人士称,与 2007 年比, “中石油”手握的天然气资源已经今非昔比,对资源和价格的谈判能力大大提高,因此该项 目无果对公司影响应该不大。(中证报)- 建材:- “ST 双马”6 日公告,拟调 整其此前定向增发注入资产 的方案,原 计划注入上市公司的都江堰拉法基水泥有限公司 50%股权的估值从此前的 28 亿元减至 23.5 亿元,估值缩水 16%。相对应的,此次增发股份数也从此前的36809 万股调整为 30889 万股。由于此次重 组尚需履行相关政府部 门批准手续才能完成, 鉴于重组方案的有效期将于 2010 年 1 月 23 日到期,公司董事会决 议提请股东大会将重 组决议

8、有效期延长 1 年。(中 证报)- 商业零售:- “广州友谊” 董事会通过关于租赁广州国际金融中心裙楼整体商场的议案。(上证报)- “豫园商城” 公告,根据监管部门对规范德邦证券有限责任公司股东的相关要求,董事会同意出让德邦证券股权并授权聘请评估机构对德邦证券进行评估。截至 2009 年底,公司共持有德邦证券有限责任公司 32991 万股,占总股本的 32.7293%,为该公司的第二大股东。(沪市公告)- 工程:- “葛洲坝”2010 年 1 月 5 日收到中标通知书,公司中标南水北调中线一期工程总干渠沙河南-黄河南段( 中线建管局直管项目)沙河渡槽工程第二施工 标段,该项目合同为单价承包合同

9、,合同金额为 6 亿元,总工期为 41 个月。(证券时报)- “中国铁建” 今日公告,近日公司所属子公司中标 5 个重大工程,工程中标价合计约为 166.64 亿元。其中中 铁建电气化局集团有限公司和中铁建设集团有限公司联合体中标新建铁路石家庄至武汉(河南段) 客运专线“四电”系统集成 SDJC-1 标段施工总价承包,中标价 35.17 亿元。( 证券 时报)- 电信及电信设备:- 1 月 5 日,“ 中国联通”与宇龙酷派联合推出首款 WCDMA/GSM 双网双待手机 W700,这是中国联通深度定制的第一款 WCDMA/GSM 旗舰手机,主要瞄准暂时不想换号但同时对联通 3G 业务有需求的高端

10、用户。(中证网)- 医药:- “双鹤药业” 的一纸公告,透出曾经轰动资本市场的闽发证券“坐庄”事件惊人事实:几年前,闽发证券通过高达1095 个“拖拉机” 账户,持有双鹤药业股份数额合计 8340.7192 万股,这一持股数量大约占到双鹤药业当时流通盘的 45%,远高于双鹤药业当时的第一大流通股股东持股量。而现在这些股票将用于偿债。双鹤药业今日披露,销售交易部请务必阅读免责声明 3公司获悉,2009 年 12 月 12 日,公司股东闽发证券第二次 债权人会议审议通过了第一次破产财产分配方案。根据分配方案,管理人将闽发证 券及其通过其他主体名义合 计重仓持有的部分双鹤药业股票,以 实物分配的方式

11、清偿债务。(上证报 应尤佳)- “浙江医药” 今日披露,公司于近日收到美国 FDA 的书面通知,公司下属新昌制药厂生产的原料药本芴醇和蒿甲醚的现场检查报告已获得美国 FDA 的正式批准,允许进入美国市场销售。(上证报 应尤佳)- “新华医疗” 今日披露,公司第一大股东淄博市财政局于 2010 年 1 月 4 日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。淄博市 财政局转让给淄博矿业 集团的股权过户手续已办理完毕。新 华医疗表示,过户完成后, 公司的总股本仍为 1.34 亿股,其中淄博 矿业集团 持有无限售流通股 3897.426 万股,占公司 总股本的 29%,成为第一大股东,淄

12、博市财政局持有无限售流通股 221.208 万股,占 总股本的 1.65%。(上证报 应尤佳)- “片仔癀”昨日公告,因主要原料成本上扬等原因,公司决定从公告日起片仔癀内销价格每粒上调 20 元, 预计2010 年全年净利润将增加 1275 万元左右。一般而言,单个公司的提价行为,很容易引起行业内公司的群体跟风,不过业内人士认为,此次片仔癀的提价 举动,很 难引发跟风 提价潮。(证券时报 尹振茂)- 信息传媒:- “高淳陶瓷” 2010 年 1 月 5 日接中国电子科技集团公司第十四研究所通知,其已 获得国务院国资委关于公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复,同意 该方案。公司的相关重大资

13、产重组方案尚需中国证监会核准。(证券时报 向南)- 家电:- 深交所最新公布的大宗交易数据显示, 1 月 5 日, “小天 鹅 B”出现 1000 万股大宗交易,成交价 7.1 元,成交额7100 万。比昨日小天鹅 B 收盘价 7.9 元折价 10%。此前一周,小天鹅刚遭遇外资基金频繁增持后被举牌之事。据公司去年 12 月 30 日披露的简式权益变动报告显示,公司股东 Gaoling Fund 12 月 24 日通过集中竞价交易方式增持公司 B 股股份,变动前该基金持有上市公司 B 股股份 2643.41 万股,占总股本的 4.83,变动后, 该基金持有 3160.22 万股,占总股本的 5.

14、77。 对此,公司称 Gaoling Fund 增持小天鹅 B 股股份是正常的投资交易行为。而 Gaoling Fund 亦表示有在未来 12 个月内继续增持小天鹅 B 股的意向。(上 证报 郭成林)- 化工:- “昌九生化” 今日公告,经公司书面询证控股股东江西昌九化工集团有限公司及实际控制人江西省国资委后得到回复函,控股股东及实际控制人没有就公司重 组借壳事项 与南昌银行进行接触、达成意向、签订协议等,截至目前及未来三个月内没有对公司重组借壳事项,且不存在 应 披露而未披露的重大事项。近日有媒体刊登 题为圈定昌九生化,南昌银行筹划“借壳”第一单的报道,其中提及“南昌银行 IPO 希望渺茫,

15、在地方政府的撮合下已经与昌九生化达成了借壳意向”等相关表述。昌九生化称此报道与事实不符。(证券时报 向南)- “兴发集团” 今日公告,合营公司湖北兴瑞化工有限公司计划新建 5000 吨/年漂粉精项目。 该项目将瞄准非典和流感爆发后不断增长的消毒市场。此外,公司还计划增加后坪磷矿探矿项目投资。(证券时报 向南)- 房地产:- “ST 鲁置业” 公司 2008 年第二次临时股东大会通过的重大资产置换暨非公开发行股份购买资产事宜中,北京东方航华投资有限公司认购的 23923100 股股份限售期将满,将于 2010 年 1 月 11 日起上市流通。 (中证报公司公告)- “苏宁环球”2009 年 12

16、 月 31 日,公司全资子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司通过挂牌出让的方式,获得了江苏省无锡市“锡国土 2009-62 地块”的国有建设用地使用 权。 该地块位于无锡市北塘区凤宾路与青石西路交叉口北侧,出让土地面积为 58,120.5 平方米,用地性 质为商 业、商务办公和居住,容积率 2.3,建筑面积约133,677.15 平方米,成交金额为 5.35 亿元。公布股 权质押公告。 (中证报公司公告)销售交易部请务必阅读免责声明 4- “顺发恒业”6 日公告,公司全资子公司顺发恒业有限公司于 2010 年 1 月 5 日参与了杭州市萧山区国土资源局 组织的土地使用权拍卖出让活动,并以 10

17、0500 万元的价格竞 得一块国有建设用地的使用权。 该地块位置为萧山区宁围镇,东北临市心路、东南临机场北辅路、西南临规划路。土地出让面积为 31964 平方米,建筑密度 25%,用地性质为居住用地。该地块成交价折合楼面地价 为 10480 元 /平方米。( 中证报公司公告)- 金融:- “南京银行” 公司近日收到持股 5%以上股东南京紫金投 资控股有限责任公司、法国巴黎 银行(BNP PARIBAS)、南京新港高科技股份有限公司关于参与认购公司配股股份的承诺函,承诺将以现金全额认购公司五届十二次董事会审议通过的配股方案中可配股份。 (中证报公司公告)- “中国人寿” 根据中国人寿保险股份有限

18、公司控股股东中国人寿保险( 集团)公司在公司 A 股首次公开发行时作出的承诺和有关规定,集团公司所持公司 19323530000 股股份将于 2010 年 1 月 11 日起解除限售。其中19173530000 股股份将上市流通;150000000 股股份目前仍处于冻结状态,集团公司尚未收到有关部门下达的转持指令。(中证报公司公告)- “中信银行” 公布关于召开 2010 年第一次临时股东大会的补充通知。(中证报公司公告)- “长江证券” 公布关于获准新设 4 家证券营业部的公告。(中证报公司公告)- “中国中期” 公布关于中期期货有限公司获得中国证监会核准吸收合并的公告。(中证报公司公告)-

19、 电力设备:- “华仪电气” 公布有限售条件的流通股上市提示性公告:公司于 2009 年向七名特定对象非公开发行的有限售条件的流通股 3000 万股限售期将满,将于 2010 年 1 月 11 日起上市流通。(中证报公司公告)- 新能源:- “鑫茂科技” 公司控股子公司甘肃鑫汇风电开发有限责任公司于 2009 年 12 月 31 日与新疆金风科技股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场 20 万千瓦风电特许权项目签订风电机组设备采购合同。合同标的:134 台 1.5MW 永磁直驱型风 力发电机组;合同金额:1,084,998,000.00 元人民币;供货期限:2010 年 8 月至

20、2011年 1 月。本采购合同的履行不会 对公司本年度业绩产生直接影响。( 中证报公司公告)- 金属:- “西藏矿业” 也向上大幅修正业绩, 预计 2009 年实现净利润 1500 万元至 2000 万元,基本每股收益为 0.05 元至0.07 元。修正前公司预计业绩亏损 。修正 业绩的原因是 2009 年四季度,公司主要产品电解铜的市场价上升,公司营收增加。(中证报 邢佰英 金士星)- 工信部 5 日公布的数据显示, 2009 年 1-11 月全国累计产金 282.504 吨,同比增长 14.60%。中国黄金集团公司、紫金矿业集团股份有限公司、山 东黄金集团有限公司、山 东 招金集团有限公司

21、、灵宝黄金股份有限公司 5 大集团累计产金 112.19 吨,同比增长 13.49%。(上证报 李雁争)- “吉恩镍业” 今日披露了公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(皇家矿业)100%股权的进展情况。公司称,皇家矿业于多伦多时间 2009 年 12 月 31 日召开特别股东会议,审议通过了以 0.80 加元/股收购剩余普通股股份,皇家 矿业股票从多伦多证券交易所退市的事 项。皇家 矿业可转换债券已经从多伦多证券交易所退市。(上证报 应尤佳)- 采掘:- 发展改革委、国家能源局和山西省政府日在京举办的新闻通气

22、会透露的信息显示,2010 年全国煤炭供应量不受煤炭企业整合的影响,预计 供应充足。除个 别时点外,价格涨幅能够保持在 5%-8%的“稳定范围”内。国家能源局副局长吴吟说,从短期来看,山西煤炭整合对产量产生了一些影响,但从长期看,产能将会增加 20%左右。对煤矿企业兼并重组,提高产业 集中度, 这符合煤炭产业的发 展方向。目前我国前 4 家煤炭企业产量占总产量的销售交易部请务必阅读免责声明 520%左右,前 8 家企业占 28%左右,这两个数据如果能够分别提高到 40%和 60%,才能达到 “竞争有序、健康 ”的产业状态。(中证报 周婷)- 突来的大雪,目前并未造成煤炭价格的大幅上涨。 记者日

23、前从秦皇 岛港等方面了解到,在连续 20 多个小时的封航后,北煤南运的主要港口 秦皇岛港 4 日已经开航。目前秦皇岛港煤炭价格处于高位稳定之中,仅有部分煤种每吨小涨 10 元左右。截至 4 日,秦皇 岛港煤炭库存量为 559.27 万吨,这较此前低点的 505 万吨库存量增加了54 万吨。(上证报 于祥明) - 山西省副省长陈川平在昨日举行的新闻通气会上表示,山西今年将关 闭近 1400 座小煤矿。 (上证报 叶勇 于祥明)- 汽车:- “上海汽车” 预计公司 2009 年度每股收益超过人民币 1 元,归属于上市公司股东的净利润同比净增 900%以上。业绩增长主要原因是公司整车销量突破 272

24、 万辆,同比增长 57.18%。2008 年上海汽车实现净利润 6.56 亿元,基本每股收益 0.10 元。上海汽车 此前发布的产销快报显示,2009 年全年整车销量为 272 万辆,同比增长 57%。据预测,2010 年的国内汽车市场 需求总量有望达到 1490 万 辆左右,同比增 长约 10%。在中国消费市场持续向好的基础上,上汽在 2010 年将实现 整车销量超 300 万辆,同 时为 世博会提供近千辆新能源汽车用于 6 个月会期的交通运营。 (中证报 邢佰英 金士星)- “风神股份” 也公告,公司于 1 月 5 日接到股东江苏兴达钢帘线股份有限公司的通知:江苏兴达于 1 月 4 日、1

25、 月5 日分别通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持公司无限售条件流通股 5,000,000 股和 6,600,000 股,合计减持 11,600,000 股,占公司总 股本的 3.09%。(中证报 邢佰英 顾鑫)- “宁波华翔” 公告,中国证监会发审委将于 2010 年 1 月 6 日审核公司 2009 年非公开发行股票事宜,公司股票于1 月 6 日停牌,待公告审核结 果后复牌。 (中证报 张楠)- 机械:- “西北轴承” 公告,1 月 4 日,公司收到宁夏回族自治区财政厅通知,宁夏 财政厅将中央财政补助宁夏回族自治区扩大内需中央预算内基建支出预算指标 8000 万元予以下达。其中,西北轴

26、承风力发电机组配套轴承项目获专项资金 3026 万元,公司已收到上述 专项资金款项。上述 专项资 金在风力发电机组配套轴承项目建设期内不影响公司利润,项目建成后按递延收益 处理。 (中证报 邢佰英)- “京山轻机” 预计 2009 年全年实现净利润为 300 万元,基本每股收益为 0.0087 元/股。修正前,公司曾预计 2009年实现净利润亏损 1500 万元,基本每股收益 为-0.0435 元/股。公司 2008 年全年实现净利润为 528.12 万元,基本每股收益为 0.0153 元/股。(中证报 邢佰英 金士星)- 5 日下午,“ 中联重科”与青岛华业集团签署战略合作协议,收获 1.2

27、 亿元混凝土机械销售大单, 创下了金融危机以来混凝土机械行业单笔销售的新高。中 联重科高级总裁、混凝土机械公司总经理张建国与青岛华业集团董事长刘子龙签署了合作协议。此次青 岛华业集团一次性采购 中联重科 200 台混凝土搅拌运输车、 20 套混凝土搅拌站、20 台混凝土输送泵车。(中证报 李清理)- “三一重工” 今日披露了公司向包括向文波在内的一众高管定向增发收购三一重机的权益变动报告书。权益变动书显示,此次增发定价基准日 为 2008 年 10 月 10 日,而 发 行价格以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(14.72 元/股)为基础上浮 14.1%,即 16.80 元/股。目前,三一重工的二级市场价格为 36.44 元,是增发价格的 2倍多。(上证报 应尤佳)3、今日盘市:由于板块分化继续持续,市场 仍将在目前区域维持震荡,今天预计冲高3300点之后回落,关注:煤炭、券商、科技、高送转预期板块。(个人观点,仅供参考!)免责声明:本快讯中的新闻摘要均来源于公开渠道发布的资料,中金公司对这些新闻摘要的准确性及完整性不作任何保证。中金公司对本快讯中的新 闻摘要未做任何独立的研究或分析,新闻摘要中所表达的意见仅供参考,不代表中金销售交易部请务必阅读免责声明 6公司的观点或立场。依据本快 讯中的新闻摘要行事所造成的一切后果自 负,与中金公司无关。

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