1、 专供信息 注意保存未经允许 请勿引用经济预测分析第 51 期国家信息中心 2009年11月12日2009 年 对 外 贸 易 形 势 分 析 及 2010 展 望内容摘要：我国对外贸易自 2008 年 11 月开始下降，在2009 年一季度达到最大降幅，自二季度开始，全球经济触底回升，我国进 出口降幅有所收窄。2009 年我国货物贸易是自 1998年以来出现的首次年度下降，而且降幅是改革开放以来最大的。我国货物贸易顺差连续扩大的势头发生重大变化，未来将面临新的调整。展望 2010 年，世界经济缓慢复苏，我国对外贸易将出现恢复性增长。 应继续贯彻落实稳出口的相关政策，促进贸易结构升级，实现 我
2、国对外贸易可持续发展。一、2009 年我国外贸运行特征 2009 年以来，受国际金融危机的影响，我国进出口出现大幅下滑，并在一季度达到最大降幅，自二季度开始，随着国内外多种应对金融危机措施的实施，全球 经济出现触底回升的迹象，我国进出口降幅有所收窄。总体来看，2009 年我国货物贸易呈现负增长态势，不但是自 1998 年以来货物贸易出现的首次年度下降，而且下降幅度也是改革开放以来最大的。（一）我国进出口贸易额出现大幅负增长2009 年以来，我国进出口延续了 2008 年 11 月以来的负增长态势。前三季度，进出口总额 15578 亿美元，同比下降 20.9%。其中，一季度下降 24.9%，二季
3、度下降 22.1%，三季度下降 16.5%。前三季度，出口 8466亿美元，下降 21.3%；进口 7112 亿美元，下降 20.4%；顺差 1355 亿美元，同比减少 455 亿美元。随着世界经济企稳回升和政府出台的一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策的效果不断 显现，我国进出口贸易呈现出逐季收窄的态势。图 1 2009 年 1-10 月进出口贸易额及增速（单位：亿美元，%）资料来源：中国经济景气月报，海关 统计（二）我国进出口占全世界贸易份额有所提升尽管我国进出口贸易出现大幅下滑，但是我国贸易额占全世界贸易 份额有所上升，主要是由于美欧日等其他国家贸易降幅比我国更大。其原因：一是我国政府积
4、极应对危机，出台了一揽子“稳外需、促出口、保份 额”政策。随着政策效果的不断显现，进出口降幅逐步收窄；二是我国商品质优价廉，且以劳动密集型产品为主，主要满足国外中低端消费需求，需求的收入弹性较小，故而受危机影响相对较小。图 2 2009 年前两季度中、日、欧、美进 出口贸易占世界份额0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q2 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%中 国 出 口 份 额 （ 左 轴 ） 日 本 出 口 份 额
5、 （ 左 轴 ）欧 盟 出 口 份 额 （ 右 轴 ） 美 国 出 口 份 额 （ 左 轴 ）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%2007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q20.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%中 国 进 口 份 额 （ 左 轴 ） 日 本 进 口 份 额 （ 左 轴 ）欧 盟 进 口 份 额 （ 右 轴 ） 美 国 进 口 份 额 （ 左 轴 ）资料来源：联合国商品贸易统计数据库（三）进口降幅快速收窄，出口减速趋
6、势基本得到遏制受国际金融危机影响，我国经济急剧下滑。我国进口品以主要发达国家市场的中高端产品较多，需求的收入弹性较大，因此进口额大幅下降，1 月份进口额达到最深降幅-43.1%。随后，在我国一揽子扩大内需的刺激政策下，国民经济企稳回升的态势不断得到确认，加上进口价格指数的回升，我国进 口额降幅收窄趋势明显，到 10 月份降幅已缩减至-6.4%。自 3月份以来，环比实现 6 个月正增长。自 6 月始，进口量指标也实现环比正增长， 6-9 月进口量分别环比增 长 3.7%、2.1%、4.3%和 13.9%。1-10 月，我国出口负增长仍较大，但降幅在波 动中收窄。从单月降幅 程度看，波动的原因可能
7、来自两个方面，一是世界经济复苏态势尚不稳固、不平衡，外需回升的重要原因是国外补库存。二是由于出口退税政策调整。一般出口退税政策出台前后往往出口集中增加，而且国外进口商会较快地将政策调整因素考虑进新订单中，从而抵消部分政策效果。我国政府2009 年 1 月、2 月、 4 月、6 月分别提高了出口退税率，反映在出口增速上则呈现出波动的态势。随着世界经济缓慢复苏和一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策效果不断显现，出口大幅减速的趋势基本得到遏制， 3 月以来环比实现 6 个月的正增长。（四）劳动密集型产品出口降幅较小，部分初级产品和工业制品出口大幅下降1-10 月，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均
8、小于同期 总体出口降幅 20.5%的水平，其中服装及衣着附件出口 879 亿美元，下降 10.9%；纺织纱线及织物出口 483.9 亿美元，下降 12.9%；鞋类出口 230.5 亿美元，下降 6%；塑料制品出口 114.8 亿美元，下降 8.4%；箱包出口 102 亿美元，下降 10.2%；玩具出口 65.2 亿美元，下降 11.3%。同期，玉米出口 0.22 亿美元，下降 63.7%；煤出口 20.55 亿美元，下降 50.8%；焦炭和半焦炭出口1.51 亿美元，下降 97.3%；钢 坯及粗锻件出口 19.8 亿美元，下降 99.3%；未锻轧铝， 3.31 亿美元，下降 82.7%。（五）
9、一般贸易进口恢复正增长，加工贸易出口降幅收窄较快从贸易方式看，一般贸易进口恢复较快，从 1 月份下降 40.1%逐步恢复至 10 月份的增长 0.7%。加工贸易出口大幅下降的趋势基本遏制，加工贸易出口恢复好于一般贸易出口。加工贸易出口由 1 月份的下降 25.36% 明显收窄至 10 月份的下降 8.12%，表明外需定 单信心增强。表 1 2009 年 1-10 月按贸易方式进出口贸易增速（单位：%）出口 进口月份 一般贸易 加工贸易 一般贸易 加工贸易1 月 -11.60 -25.36 -40.10 -48.32 2 月 -32.50 -23.05 -20.40 -29.72 3 月 -14
10、.20 -21.96 -22.00 -28.91 4 月 -23.80 -23.21 -18.70 -27.47 5 月 -29.20 -24.70 -23.80 -26.95 6 月 -28.20 -15.64 -8.70 -19.73 7 月 -29.10 -17.68 -10.10 -16.84 8 月 -30.20 -17.10 -12.20 -16.23 9 月 -19.50 -11.41 1.70 -6.94 10 月 -19.40 -8.12 0.70 -11.26 资料来源：中国经济景气月报（六）国有企业进出口严重下滑，其他性质企业恢复较快前三季度，国有企业进口和出口累计下滑
11、30.2%和 28%，降幅分别大于总体进口和出口降幅 8.9 和 7.6 个百分点。而同期其他性质企业恢复较快，进口和出口比 总体进口和出口增速快 5.8 和 18.3 个百分点。此外，外商投资企业进出口与总体外贸进出口大致相同。这表明，国有企业进出口下滑依然比较严重，其他性质企业是带动进出口恢复的重要力量。 表 2 2009 年 1-9 月按企业性质分类进出口贸易额（单位：亿美元，%）出口贸易额 同比增速 进口贸易额 同比增速合计 8460.5 -21.3 7111.8 -20.4国有企业 1375.2 -30.2 2044.9 -28外商投资企业 4701.8 -21.1 3841.9 -
12、20.6其他 2389.5 -15.5 1225 -2.1资料来源：中国海关统计月报（七）主要贸易伙伴格局未变，多元化战略继续推进 1-10 月，与主要贸易伙伴的双边贸易格局基本未 变。其中，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧双边贸易总值 2924.2 亿美元，同比下降 18.7%；美国为我国第二大贸易伙伴，中美双边贸易总值为 2393.6 亿美元，同比下降 14.9%；日本仍然为第三大 贸易伙伴，中日双 边贸易总值为 1823.4 亿美元，同比下降 19.3%。俄 罗斯由于出口 结构单 一，经济出现深度下滑，进口贸易也大幅下滑，使之被挤出我国十大贸易伙伴之外。巴西以微弱的优势超过印度成为我国第九
13、大贸易伙伴。今年 1 至 10 月，我国与巴西双边贸易总值 347.6 亿美元，同比下降 18.6%。值得一提的是，1-10 月，我国与澳大利亚的进出口贸易降幅最小，仅为-6.2%。上述情况表明，在与欧美日三大主要贸易伙伴贸易额降幅不断收窄的同时，与东盟、巴西等新兴经济体之间的贸易往来继续发挥重要作用，我国多元化战略继续推进。表 3 1-10 月我国与主要贸易伙伴双边贸易额、增速及占比（前十位）国别进出口（亿美元）同比（%）出口目的地（亿美元）同比（%）进口原产地（亿美元）同比（%）占比（%） 欧盟 292422425 -18.7 189723068 -23.2 102659397 -8.8
14、16.66 美国 239358124 -14.9 178613693 -16.1 607445431 -11.3 13.63 日本 182337579 -19.3 78653802 -18.2 103683777 -20 10.39 东盟 165763442 -16.8 82411599 -14.7 83351843 -18.8 9.44 香港 136658942 -20.7 129700609 -19.5 6958334 -38.4 7.78 韩国 124640889 -23.2 42855733 -32.8 81785156 -17 7.10 台湾 83635219 -27.1 16007
15、478 -28.4 67627741 -26.9 4.76 澳大利亚 48015563 -6.2 16511177 -11.4 31504387 -3.2 2.74 巴西 34762426 -18.6 10861405 -34.9 23901021 -8.2 1.98 印度 34337845 -24.7 23596309 -12.7 10741536 -42.1 1.96 资料来源：海关总署（八）进出口价格指数下跌，进口与出口实际降幅进一步缩小 前三季度，我国进出口贸易价格指数呈现下跌的趋势，但进口价格指数跌幅大于出口价格指数跌幅，表明贸易条件好转，有利于危机中贸易利益的保护与实现。剔除价格因
16、素后，9 月份实际出口同比下降 6.71%，比名义出口下降幅度小 8.49 个百分点；进口则同比增长 13.93%，比名 义进口增速快 17.43 个百分点，进出口形势更为乐观。由于进口价格下降幅度大于出口价格下降幅度，导致实际进口恢复快于出口。图 3 中国 进出口价格指数及实际进口、出口增速（单位：%） 资料来源：海关总署二、2010 年我国进出口形势的总体判断2010 年，全球经济复苏是中国出口恢复增长的基础性因素。数量分析显示，中国出口对世界经济总量弹性为 5.3，即世界经济每上升或下降1 个百分点，中国出口随之上升或下降 5.3 个百分点。但是，国际金融危机促使欧美国家改变过度负债消费
17、模式、全球贸易保护主义加剧、人民币升值压力上升等因素构成了阻碍外贸形势进一步转好的压力和风险。总体来看，全球经济温和复苏将促使中国出口形势有所好转，内需强劲有助于拉动进口需求进一步回升。（一）世界经济复苏是中国出口恢复增长的基础性因素在各国政府干预和大规模刺激政策支持下，世界经济逐步走向缓慢复苏。国际货币 基金组织在 10 月份世界经济展望秋季报告中，将 2009和 2010 年世界经济增速分别由 7 月份预测的-1.4%和 2.5%上调至-1.1%和 3.1%，反映了其对未来的 乐观态度。2010 年发达经济体将呈现疲弱扩张态势，全年 GDP 增长约 1.3%。2010 年新兴经济体 GDP
18、 增长预计将达到 5%左右。中国、印度以及其他 亚洲新兴经济 体成为此轮世界经济复苏 的主要动力。世界经济复苏趋势日益明显，但必须认识到，第一，本轮世界经济复苏是建立在非常规定量宽松的货币政策和广泛的政府干预支持的基础上，支持需求扩张的基础不具有可持续性。主要国家失业率仍然居高不下，作为经济增长最大引擎的个人消费支出仍然增长乏力。第二，国际金融危机对于美国储蓄率和消费行为的影响可能是系统性的，美国居民借债消费模式将可能发生较大变化。因此，世界经济将很有可能在低增长水平上维持相当长的时间。在世界 经济复苏态势不稳固的条件下，我国出口贸易复苏的基础也就缺乏有力的支撑。第三，金融体系的有毒资产并未得
19、到有效的处理，而是被冻结起来，这无疑增加了以后重遇衰退的风险。第四，各国政府刺激政策将会迫于财政、政治的压力以及对通货膨胀的忌惮，过早地选择退出。而且，在能 够搭乘全球流动性宽裕的“ 便车”时，率先退出刺激政策可能更是明哲保身的途径，澳大利亚率先加息为此提供了佐证。主要贸易伙伴经济逐步复苏是支持我国 2010 年出口恢复增长的重要因素，但由于阻碍进一步好转的诸多风险仍然存在，世界经济复苏的态势尚不稳固，复 苏的过程将较为漫长，因此，我国出口恢复的速度和程度也将受到影响。（二）中国-东盟自由贸易区建设加速有利于扩大进出口贸易随着货物贸易协议（2004）、 服务贸易协议（2007）、 投资协议（2
20、009）三个协议的签署和实施，中国与东盟地区将成为继欧盟和北美自由贸易区（EU 和 NAFTA）之后的世界第三大自由贸易区，至此，一个拥有 19 亿人口、接近 6 万亿美元国内生产总值、约 4.5 万亿美元贸易总量、 由发展中国家组成的世界最大自贸区框架已初露雏形。2010 年，中国- 东盟自贸区合作框架的全面建成，将有助于推动双边贸易的进一步扩张。（三）国际大宗商品价格回升，提高进出口成本2010 年，国际大宗商品价格将继续回升，主要取决于两个方面，第一，美元贬值的趋势将在短期内难以改变。国际货币基金组织（IMF）近期报告表明，截至二季度末，美元在全球货币储备中所占比重从上一季度 65%降至
21、 62.8%，全球“去美元化 ”趋势明显使美元受到严重挑战。大规模的经济刺激计划将再次大幅增加美国的财政赤字，根据美国国会预算办公室估计，政府净债务 占 GDP 的比重将由 2008 年的 41%增加至 2010 年的65%。另一方面，作 为消费大国，美国 贸易逆差的形势长期内将无法得到好转。而美元 贬值造成的“ 估 值效应”不仅能够降低美国政府的真实债务成本，从而保持财政赤字政策的可持续性，也能够增强美国出口竞争力，缓解贸易赤字压力。第二，世界经济温和复苏将增加对国际大宗产品实际需求。国际大宗 产品价格回升将使我国进口成本上升，同时也使出口制造商的经营面临较大压力。（四）全球贸易保护主义抬头成为影响出口复苏的重要因素世界经济发展的历史证明，经济危机往往与保护主义相伴生。在世界经济和贸易出现急剧下滑、各国就业压力增大、市场竞争更加激烈的形势下，贸易保 护主义势头加剧，提高关税、 滥用救 济措施等各种贸易摩擦急剧增多。中国作为全球第二大出口国，目前正在面临空前的国际贸易保护主义重压。美国 继决定对中国输美轮胎实施 3 年内分别加征 35%、30%和25%的 惩罚性关税后，10 月 7 日宣布对从中国 进口的无缝钢管发起反倾
