1、2009 年我国集装箱行业发展趋势分析一、集装箱在国际贸易中发挥了不可或缺的作用集装箱作为现代化物流最先进的工具之一，这个看似简单的发明和创举将世界各国紧密地连在了一起，它不仅推动国际贸易和航运获得前所未有的发展，更在促进经济全球化过程中扮演了极其重要的角色。集装箱作为现代化的运输工具将世界各地的商品快速而经济的运送到所需要的地方，在国际贸易和世界经济中发挥了不可或缺的作用。从全球物流链的角度看，世界经济、贸易、航运、集装箱是一条关系密切的、相互衔接的链条，它们相互依存、相互促进，构成了一条良性循环发展的链，推动着全球经济一体化的发展。当然，上述各个因素的重要程度当首推世界经济和贸易是集装箱产
2、业发展的原动力。从某种意义上说，一方面，航运和集装箱承担着世界各国经济、贸易交往载体的角色；另一方面，航运和集装箱市场的繁荣以及新技术、新设备的不断涌现满足了全球物流链的各种需求，在一定程度上加速了世界经贸的发展。集装箱在世界经贸中发挥了不可或缺的作用，成为维系现代社会发展的动脉。二、中国已连续 16 年蝉联世界集装箱产销冠军从 1993 年至今，在业内外同仁的共同努力下，现在已创造了三个世界第一，即集装箱生产能力世界第一、集装箱的种类规格世界第一、集装箱产销量已连续十六年蝉联世界第一。1993 年至 2008 年我国的集装箱产量及国际市场占有率见图一。图一 1993 2008 年中国集装箱产
3、量在国际市场占有率统计图三、迅速发展的中国集装箱制造业随着国际航运业的需求，我国生产的 ISO（国际标准）集装箱及非 ISO 集装箱几乎全部出口。历年的出口情况随国际贸易和市场需求的变化而变动，总体呈波浪式增长。见图二。图二 19932008 年中国集装箱出口统计图四、2008 年我国集装箱市场态势分析1、集装箱产销量高位回落在 2008 年中期全球爆发金融海啸的大环境下，我国经济保持了平稳发展，据国家统计局的初步核算，全年国内生产总值 300670 亿元，同比增长 9.0%，虽然在连续 4年保持两位数强劲增长后，首次滑落到一位数,但仍具有令世人羡慕的亮丽表现。对外贸易继续增长，全年进出口总额
4、 25 616.3 亿美元，同比增长 17.8%。其中出口 14 285.5 亿美元，增长 17.2%；进口 11 330.8 亿美元，增长 18.5%,三组数据分别比2007 年回落了 5.7、8.5 和 2.3 个百分点。国际航运业与世界经济和贸易的增长息息相关。2008 年受全球爆发金融海啸并波及到实体经济不断恶化的影响，世界贸易趋于萎缩，航运市场跌向低谷，集装箱市场需求从旺盛突然转向，全球集装箱产销量为 342.5 万 TEU，同比回落 12.62%。同期，我国集装箱产销量为约 335.13 万 TEU，同比下降 10.53%，金额 89.65 亿美元，同比增长 3.17%，国际市场占
5、有率约 97.84%。仍保持世界集装箱产销量第一的位置。2008 年国际集装箱市场需求呈现出前高后低的走势，对全球金融危机作出了显著的反映。上半年各月的市场需求依旧表现出令人吃惊的旺盛，但自 8 月份全球爆发金融海啸起，世界金融体系遭受重创，市场发生罕见的信心危机，失业率增长，居民消费下滑，实体经济增长减速，国际贸易趋于萎缩，航运市场几乎瞬间跌入低谷。受上述综合因素的影响，国际集装箱市场也从繁荣走向衰退，从峰值跌向谷底。从全年集装箱生产和销售态势看，2008 年的市场走势可以毫不夸张地称之为“过山车”。在前几个月保持良好增长态势、市场几乎毫无征兆的情况下，订单数量从最高点“自由落体”式地跌向低
6、谷，无论是市场还是企业都没有任何反弹。在席卷全球的金融海啸没有爆发前，很多集装箱企业一方面对应接不暇的订单大呼“看不懂”，对市场未来前景表示出一定程度的疑虑，另一方面期盼市场能够抵御日益显露的不景气苗头。百年不遇的金融海啸爆发，严重冲击全球经济各个国家，航运市场大幅萎缩，集装箱需求几乎瞬间蒸发，有些集装箱企业甚至连月订单为零。2008 年 17 月间，我国集装箱出口之所以依然保持较好的增长势头，是国际航运业对世界经济及贸易前景依然看好以及对大量新船交付运营预期的超前支出，没有真正反映全球金融海啸爆发前，各种不利因素对世界经济贸易、航运和集装箱市场日益增长的负面影响；8、9 、10 月份的数据开
7、始对经济疲弱趋势做出迅速而强烈的反映；在金融危机、消费信心危机和航运市场低迷的冲击下，11、12 月份集装箱出口数量同比分别大幅下跌了 49.46%和 75.47%，为历史仅见。2008 年我国集装箱出口数量变化趋势见图三。国内专家认为，形成这一被动局面的一个重要原因是航运业高估了 2008 年市场的景气度，以为一直到 2010 年，市场都将保持平稳增长。金融海啸及其对航运市场的冲击导致波罗的海运价指数高达 94%跌幅，是所有业内人士没有预料到的。目前，航运业的衰退是多年未遇的，是世界经济、中国经济、突发事件、运力运量变化等四大因素集体作用的结果，很难按照以往的常识做出判断。图三为 2008
8、年与 2007 年我国集装箱出口数量对比折线图，直观地显示出这两年市场发展趋势的显著差异。图三 2008 年与 2007 年集装箱出口数量对比折线图2、集装箱主要出口市场2008 年我国共向 98 个国家和地区出口集装箱，为历年来出口国别最广泛的一年。我国主要的集装箱市场集中在亚洲、美国和欧盟等国家和地区。按照集装箱出口数量排序，位居前 10 位的国家和地区依次是欧盟、美国、香港、日本、新加坡、韩国、瑞士、伊朗、中国台湾和以色列，有关数据见表一。对这 10 个国家和地区的出口量占我国总出口数量的 89.00%，金额占 93.51%，分别同比下降了 4.06 个和 0.79 个百分点，仍为我国集
9、装箱出口的主要市场（见图四）。表一 2008 年我国集装箱出口市场前 10 位排序 单位：只，万美元2008 年 占集装箱出口比例（ %）同比增长（%） 2007 年排序 国家和地 区数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额原排序 数 量 金 额1 欧 盟 703 717 287 190 23.26 31.59 -7.66 10.93 1 762 116 258 8852 美 国 632 152 210 376 20.89 23.14 -7.10 16.25 3 680 498 180 9713 中国香港 507 412 173 166 16.77 19.05 -17.77 -10.74
10、 2 617 084 194 0124 日 本 384 210 45 529 12.70 5.01 8.40 -13.96 4 354 467 52 9165 新加坡 134 017 41 861 4.43 4.60 73.17 26.19 8 77 391 33 1746 韩 国 127 961 25 622 4.23 2.82 -2.81 -6.65 5 131 655 27 4477 瑞 士 102 848 26 250 3.40 2.89 23.81 41.95 7 83 070 18 4938 伊 朗 40 916 10 794 1.35 1.19 -11.53 -5.00 46 2
11、50 11 3629 中国台湾 30 476 19 312 1.01 2.12 -55.18 -12.91 9 67 997 22 17610 以色列 29 184 10 041 0.96 1.10 -68.82 -64.25 6 93 010 28 085合 计 2 692 893850 141 89.00 93.51 -7.57 2.73 2 913 538827 521其 他 332 931 59 014 11.00 6.49 53.29 18.03 217 190 50 001总 计 3 025 824909 155 100.00 100.00 -3.35 3.60 3 130 728
12、877 522注： 1、表中欧盟一栏包括英国、德国、荷兰、丹麦、法国、比利时、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威、塞浦路斯、奥地利、芬兰、爱尔兰、波兰、保加利亚、罗马尼亚、希腊、爱沙尼亚等 20个成员国。2、表中的各项统计包含中间集装容器。图四 2008 年我国集装箱出口（按数量统计）国别情况示意图3 、推动我国集装箱行业发展的国内三大经贸区域长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域是我国经济、交通最发达的地区，是外贸出口货物、集装箱贸易的主要集散地，我国现有的集装箱生产企业几乎全部集中在这三个区域，国内的三大集装箱市场的主体是依此划分的。受全球金融危机影响，虽然三地的外贸进出口增幅放缓，但仍然是我
13、国最主要的经济区域和外贸进出口基地，集装箱适箱货源的主要生成地。例如，2008 年广东省进出口总值 6832.6 亿美元，增长 7.7%，同比回落了 12.6 个百分点，但仍占当年全国进出口总值的 26.7%，进出口规模位列全国各省市之首。五、集装箱及其运输是现代社会经济的动脉国际运输已成为维持现代国家发展不可或缺的重要经济组件，海上集装箱运输业也已经成为真正的全球经济大动脉，源源不断地支持着日益增多的贸易往来，维系着日益发展中的国际物流供应链。据有关机构估计，目前全球贸易 90%的货物量是通过集装箱船进行运输的。集装箱航运将全世界紧密连在一起，成为世界贸易繁荣的坚实基础。可以说“没有集装箱就
14、没有贸易”，而在世界的许多地区，甚至是“没有贸易就没有繁荣”。快速发展是我国集装箱运输发展最显著的特点。我国集装箱运输起步虽晚于世界近20 年，却以世界上少有的年均 35%的增幅，实现了连续七年雄踞世界第一的跨越式发展。根据截止到 2008 年底的统计，上海、香港、深圳等六大港口的集装箱吞吐量进入世界前 10 位，中远、中海集装箱船队运力进入世界前 10 位，我国沿海港口的集装箱化率达到或接近国际先进水平。目前，我国 90%的外贸进出口货物是通过港口和航运实现的。据统计，2008 年我国全年进出口总额 25616.3 亿美元，同比增长 17.8%，为全球第三大贸易国，充分说明中国在世界经济和航
15、运业格局中占据重要地位。在世界贸易和我国外贸进出口增长趋缓的背景下，2008 年我国港口集装箱吞吐量增速有一定幅度回落，但仍有不俗的表现。继 2007 年 12 月 4 日我国港口年集装箱吞吐量突破 1 亿标箱后，2008 年全国港口集装箱吞吐量为 1.26 亿 TEU，同比增长12.2%，回落了 8.2 个百分点，连续七年保持港口集装箱吞吐量世界第一。在世界主要港口集装箱吞吐量增长都呈现下跌趋势，2008 年世界十大集装箱港吞吐量排行中，中国仍占据六席（含香港），分别是排名第二至四名的上海、香港和深圳，宁波-舟山港居第七位，第八名是广州港，青岛港突破年一千万 TEU 的箱量坐上第十位。表二
16、2008 年全国主要港口集装箱吞吐量按月统计表 单位：万标箱港 口 名 称 大连 天津 青岛 上海 宁波舟 山 厦门 深圳 广州 全 国总 计当 月 36.40 65.00 83.60 235.00 87.44 42.59 184.93 96.00 1044累 计 36.40 65.00 83.60 235.00 87.44 42.59 184.93 96.00 10441 月同比 % 19.40 17.14 9.60 14.80 26.07 12.60 18.34 31.20 24.1当 月 28.30 55.00 77.31 182.00 77.80 30.33 137.93 80.58
17、839.98累 计 64.42 120.45 160.91 417.58 165.23 72.92 322.86 182.55 1877.212 月同比 % 23.40 19.90 13.90 8.30 20.10 5.60 5.30 36.20 15.1当 月 36.01 69.45 86.35 242.72 86.40 39.60 168.94 80.60 1026.67累 计 100.43 189.90 247.26 660.30 251.63 112.52 491.80 263.15 2902.393 月同比 % 21.00 22.30 12.57 12.20 20.72 8.17 8
18、.51 43.00 18.4当 月 36.43 71.50 84.00 240.00 87.50 41.15 172.86 98.40 1050.99累 计 137.29 261.40 328.47 900.91 338.78 153.67 665.12 382.47 3973.034 月同比 % 25.50 21.70 9.70 11.40 18.80 8.60 12.60 34.20 17.4当 月 36.26 73.00 83.39 235.00 88.73 43.59 178.20 103.96 1066.87累 计 173.56 334.77 411.86 1136.25 427.7
19、3 197.28 844.49 488.75 5051.515 月同比 % 24.9 22.10 8.80 10.40 17.00 10.40 12.90 34.20 17.4当 月 41.56 73.30 88.26 243.00 94.77 44.88 177.00 108.05 1099.57累 计 216.12 408.24 500.12 1381.76 522.87 242.86 1019.37 598.90 6164.766 月同比 % 24.30 21.60 8.30 10.40 17.00 10.50 10.20 36.40 17.1当 月 40.10 71.90 84.02
20、235.00 97.01 44.06 193.45 97.14 1090.40累 计 252.89 480.18 584.15 1617.10 620.12 290.76 1211.76 693.64 7253.677 月同比 % 23.30 21.00 8.10 9.30 17.90 12.50 10.20 33.70 16.7当 月 41.10 68.70 83.8 255.00 100.01 47.21 194.07 79.98 1094.48累 计 294.10 548.96 667.95 1872.34 719.36 337.97 1409.18 773.54 8357.568 月同
21、比 % 23.0 19.4 7.8 9.5 17.6 13.6 9.3 29.1 16.0当 月 40.30 73.22 83.94 235.00 96.22 41.8 200.53 78.05 1074.55累 计 334.42 622.17 751.89 2108.04 815.84 379.76 1623.09 849.68 9447.899 月同比 % 22.40 19.10 7.30 9.00 17.00 12.10 8.10 24.60 14.9当 月 37.70 77.09 83.91 240.00 99.73 42.98 181.96 85.64 1071.08累 计 372.
22、14 699.26 835.80 2348.47 915.80 422.81 1804.93 936.32 10525.2810月 同比 % 21.10 19.60 6.60 8.70 17.40 11.60 6.70 23.10 14.3当 月 40.20 76.80 83.84 230.00 100.45 41.33 168.58 84.59 1041.43累 计 410.83 776.06 919.65 2578.79 1016.62 464.28 1973.25 1031.20 11578.1611月 同比 % 18.40 19.60 6.40 8.10 18.30 10.30 4.9
23、0 22.40 13.4当 月 39.44 73.94 112.35 219.21 105.98 39.18 166.75 65.94 1070累 计 450.27 850.00 1032.00 2798.00 1122.60 503.46 2140.00 1100.13 12648.1612月 同比 % 18.08 19.70 9.06 7.00 19.04 10.26 1.50 18.80 12.2全 年 合 计 450.27 850.00 1032.00 2798.00 1122.60 503.46 2140.00 1100.13 12648.16六、2009 年集装箱市场发展分析与展望
24、我国经济和贸易的持续发展是集装箱行业得以生存和连续 16 年称雄国际市场的重要基础。国际集装箱市场的需求主要取决于世界经济、国际贸易、集装箱贸易量的增长水平，航运市场的景气程度，旧箱更新量，新投入运营的集装箱船的箱位量以及能源、原材料价格和供应等几个方面的因素。1、世界经济及贸易因素世界经济及货物贸易量是决定集装箱市场趋势的决定性因素。全球经济一体化的发展使每一个国家和地区的经济都不同程度地融入一个整体，进出口贸易不仅成为国家经济的重要组成部分，日益成为维持人们生活方式的基本条件,成为近年来推动国际航运市场发展的主要动力。2008 年，席卷全球的金融海啸使世界经济在经历了近 30 年的繁荣期后
25、，陷入了近百年来最深重的危机之中。据有关机构估算，截止到 2008 年底，全球制造业产量同比2007 年已下降 5%10% ，标志着本轮经济衰退的深度和广度已超过二战后的历次经济衰退。由于 2009 年世界经济的不确定性， IMF 对 2009 年全球经济增长率进行了多次预测和修订，最新修订为 4 月份该组织预测全球经济 2009 年将萎缩 1.3%，远远低于其1 月份做出的增长 0.5%的预期，也低于 3 月份做出的下滑 0.5%-1%的预期。IMF 还指出，全球经济的萎缩幅度应于当前季度开始放缓，2010 年初将开始逐渐复苏；但是2010 年 1.9%的预期经济增幅可能表明复苏较为脆弱，仍
26、将面临较大的下滑风险。该机构 1 月份预计 2010 年的全球经济增长 3%。IMF 表示，预计中国经济今明两年将分别增长 6.5%和 7.5%，但这仍略微低于 1月份 6.7%和 8.0%的预期；二十国集团 (G20)采取的刺激经济措施总规模将达到 GDP的 2%，明年将达到 GDP 的 1.5%，发达经济体今年将萎缩 3.8%，2010 年不会出现增长；美国经济今年将萎缩 2.8%，明年将不会出现增长；欧元区经济今年将下滑4.2%，2010 年将下滑 0.4%；日本今年经济将萎缩 6.2%，但 2010 年有望增长0.5%。IMF 还表示，新兴经济体总体上有望维持增长，预计 2009 年整
27、体将增长 1.6%，明年增长 4%；但是，新兴经济体中陷入衰退的数量正在增加，东欧国家表现最糟糕。IMF 在 世界经济展望 报告中称，亚洲发展中经济体今明两年的经济增幅可能分别为 4.8%和 6.1%。该机构曾于 1 月份预计，亚洲地区 2009 年及 2010 年经济将分别增长 5.5%和 6.9%。预计亚洲新兴经济体今年经济增幅将为 3.3%，2010 年将为5.3%。世界银行行长罗勃特佐利克预测 2009 年全球经济可能会衰退 1-2%，其依据是金融危机爆发导致实体经济加速恶化。该行首席经济学家指出，世界银行认为世界经济将在 2010 年复苏。但还有很多不确定因素，经济下滑的风险仍然很高
28、，很有可能陷入某种恶性循环。在过去 5 年里，世界贸易是促进全球经济增长的主要因素。随着经济陷入衰退，世界贸易也失去了往日的活力。世界贸易的减少从 2008 年夏天开始出现，自 9 月中旬雷曼兄弟公司破产后进一步加速，几乎每一个国家的出口都在减少。从已经公布的统计数据看，有 43 个国家的出口在 2008 年 7 月达到 1.03 万亿美元的峰值，11 月份仅为7660 亿美元，下降了 26%。由于经济骤然减速，需求严重衰减，全球经济增长减速实质性地削弱了全球贸易的增长。全球需求急剧萎缩导致各国的出口下降。随着主要发达经济体陷入经济衰退，发展中国家经济增速减慢，国际市场需求锐减，发达国家进口增
29、长趋弱，发展中国家出口受阻，世界贸易总量明显下降。据世贸组织今年 3 月份的最新预测 2009 年全球贸易将下降 9%，创二战以来最大年降幅。相比去年，2009 年的降幅增加了 7 个百分点，2008 年全球贸易下滑 2%。世贸组织在其发表的预测报告中说，发达国家的贸易量将收缩 10%，发展中国家的贸易量将下降 2%-3%。随着经济衰退的到来，国际制造业和投资流动一体化的削弱，各国政府都在为阻止经济下滑采取各种应对措施（包括采取各种名目繁多的贸易保护措施），贸易量的大幅缩水将加大各国在敏感领域里针锋相对地采取贸易对抗措施的风险。尽管如此，世界经济仍不乏一些亮点。10 年来，南南贸易是近国际贸易
30、中最具活力的因素。世界贸易组织的数据显示，2007 年全球进出口贸易为 14 万亿美元，其中南南贸易占 16.4%，高于 2000 年的 11.5%。据海关统计，2008 年我国与非洲之间的进出口贸易额首次迈上千亿美元的新台阶，达到 1068.4 亿美元，同比 2007 年增长45.1%，增速提高 12.2 个百分点。预计，为了应对全球金融危机，发展中国家将在经贸领域彼此更多地依赖，未来南南贸易将继续扩大。随着危机的不断升级和向实体经济的蔓延，最糟糕的局面似乎还未到来，2009 年注定将是极为艰难的一年。2、中国因素改革开放 30 年以来，随着市场经济的不断完善，中国越来越深地参与了经济全球化
31、的进程，在世界经济中扮演着日益重要的角色，即使在全球爆发金融海啸的大环境下，仍保持相对平稳增长。根据国家统计局的初步核算，2008 年我国国内生产总值同比增长 9.0%，对世界经济增长的贡献率超过了 20%。尽管目前我国经济还保持着正常增长，但受金融危机的深刻影响，经济增长在 2007 年二季度达到了 12.6%的十五年来最高点后，掉头向下，至今已连续六个季度下跌，2008 年第四季度的经济增长率仅为 6.8%，为多年来的低点。2008 年我国对外贸易进出口总值达 25616.3 亿美元，同比增长17.8%。由于去年外贸进出口总值的增幅有所下降，港口集装箱吞吐量也受其影响，增幅降到 20%以下
32、（见表三）。表三 20042008 年中国港口集装箱吞吐量与外贸进出口总值正向比价关系表2008 2007 2006 2005 2004 项目单位总值同比增长%总值 同比增 长% 总值 同比增 长% 总值 同比增 长% 总值 同比增 长%外贸进出口总值亿美元25616.3 17.821738.3 23.46 17606.9 23.80 14221.2 23.10 11547.9 23.15集装箱吞吐箱量万TEU12648.16 12.211400.00 21.78 9361.00 23.75 7564.00 22.39 6180.00 26.97据海关最新统计， 2009 年 1 至月我国外贸进出口总值 4287.39 亿美元，同比下降 24.9%。其中出口 2455.4 亿美元，下降 19.7%；进口 1831.99 亿美元，下降30.9%。贸易顺差 623.4 亿美元，增加 50.5%。出口总值的大幅下降，日益恶化的全球经济形势以及我国经济发展方式的艰难转型，将拖累我国经济的发展速度，在今后的几年内将难以达到历史的最好水平。尽管如此，中国依然是全球经济增长最快的经济体，
