1、 长沙市水果销售行业调研报告 2014年8月背景介绍 水果销售行业是长沙市居民日常消费产业之一，近年来，形成毛家桥水果销售市场、红星水果销售市场及马王堆水果销售市场等规模化销售市场。为了深入了解湖南水果行业的发展趋势及特征，我们对三个集约市场进行了实地调研，经过实地访谈和问卷调查（共29个样本），并通过查询网上相关行业信息，对行业前景和客户特征进行了汇总分析，形成行业调研报告，以期有助于拓展该行业客户，提高审批效率，降低信贷风险。 目录内容摘要 . 101 全国水果销售行业概况 .302 区域水果销售行业现状 .5一、长沙水果销售行业概况 .5二、长沙水果销售行业现状分析 .9（一）产业链 .
2、8（二）产品分类 . 9（三）经营特征和规模 .9（四）成本及利润率 .10（五）淡旺季 .10（六）资金链状况 .1103 影响水果销售行业的因素.1204 市调小结.1305 市调总结建议.14内容摘要行业整体情况自20世纪90年代中期起我国水果产量和面积一直稳居世界首位，2010年我国果园面积约1154.39万公顷，产量约2.14亿吨。12年全国水果种植面积同比增加1.2%，产量同比增加6.6%，水果收获面积占世界的19.69%。苹果、柑桔、梨是我国最主要的3大水果，产量占到58%。桃、香蕉、葡萄，年产量均超过800万。随着产量的提高，人均水果消费量也有所增长。但从总体上看，水果消费增长
3、速度还滞后于生产增长速度，消费量占生产量的比重还较低;2000年我国水果产量为6225.1万吨，2010年我国水果产量为21401.4万吨，人均水果消费量增长虽较快，但与国际平均水平相比还有较大差距，2000年美国人均水果消费量是124kg而我国城镇居民2006年人均消费量仅为63.20kg，我国水果消费还有很大的增长空间。行业特性l 经营类型 自产销与批发零售。l 常见水果批发零售企业的经营单据 进销货单、运输单、工资单、银行对账单、手工流水账本、财务报表。l 存货周转天数 生鲜水果类平均周转时间为1-3天/车（1000件左右）；常见水果批发零售企业成本利润率 主要成本为进货成本,运输费，房
4、租。 生鲜水果类：现款现货（下游为零售客户、商超、下游经营商）利润率10%以内；l 资金需求和贷款用途 1）增加流动资金，即增加及补齐存货；2）固定资产投资，即购置档口或铺面等。l 行业风险 影响水果行业成功与否最关键的两个因素是气候因素和销售渠道因素。01全国水果行业概况一、地理分布我国59 个水果产业基地市场集中分布在新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省、陕西省、河南省、广西省、海南省、广东省、湖北省、湖南省、内蒙古自治区、重庆市城口县、贵州省毕节地区、吉林省、北京市怀柔区、天津市汉沽区、山西省、浙江省、安徽省、江西省、福建省、辽宁省、河北省、山东省等地，分地区看，山东、陕西、福建、浙
5、江和广东是我国水果出口的主要省份。二、发展现状1、生产现状我国一系列的政策促进了整个果业的稳定与可持续发展。06年有14个省市的水果平均产量位居全国平均水平之上，已经连续11年保持了世界水果第一大国的强势地位，通过不断的技术改进和新技术引进，在全国现有水果面积基础上的总产量增长潜力也是非常大的。2、果品进出口情况近几年，中国果品进出口贸易持续增长，2007年16月进口贸易总额21.88亿美元，其中出口16.96亿美元，同比增长56.71%；进口4.92亿美元，同比增长21.13%。区域食品行业现状3、国内知名水果行业企业国内知名水果行业企业国内知名水果行业企业山东吉龙集团有限公司成都统一企业食
6、品有限公司陕西海升果业发展股份有限公司北京汇源食品饮料有限公司烟台北方安德利果汁股份有限公司福建顶津食品有限公司北京统一饮品有限公司三门峡湖滨果汁有限责任公司山东天府集团公司山东佳美食品工业有限公司国投中鲁果汁股份有限公司杭州味全食品有限公司武汉统一企业食品有限公司鲁中汇源食品饮料有限公司山东鲁菱果汁有限公司庆云县鼎力集团庆云枣制品厂02区域水果行业发展现状一、长沙市水果行业概况（一）、地理分布 长沙市水果行业大型专业市场有：长沙红星水果批发大市场、长沙毛家桥水产水果蔬菜批发市场、湖南长沙马王堆蔬菜批发市场；（二）、长沙水果专业市场和概况l长沙红星水果批发大市场市场内容基本情况红星水果市场是红
7、星大市场建立较早的专业市场之一，位于长沙韶山南路与湘府路的交界处，交通便利，地理位置优越。占地60多亩，拥有固定门面200多个(带住房)，同时配套建设万吨冷库和超大型停车场,其规范的物业管理模式及完备、成熟的经营措施将给予广大经营业主提供一个、良好、稳定的经营销售平台。目前日交易量2000吨以上，已成为湖南省规模最大的水果集散中心之一。该市场设有国产水果和进口水果销售区，一年四季鲜果不断。海南的芒果、广东的荔枝、山东的苹果经过市场进入长沙及周边地区和省份；本地的橘子、甜橙、柚子等每到成熟季节，交易甚是火爆；另外越南桂圆、美国红堤等进口品种也满足了消费者多层次的需求。经营者情况红星水果批发大市场
8、先有经营户200多户，建立长沙红星水果协会，自愿加入协会会员200户，经过各经营户选举、推荐产生名誉会长，会长。市场周边银行较为齐全，北京银行、长沙银行、建设银行等，典当公司也较多，粗略的估算下至少不低于10家长沙毛家桥水产水果蔬菜批发市场市场内容基本情况市场由开福区政府，区工商分局、市煤炭工业总公司、毛家桥煤栈共同投资兴建，是全省乃至中南地区目前较大的集水产、水果、蔬菜批发为一体的综合性大市场。是目前国内一流的专业果品批发市场，是长沙市最大的水果果品批发市场之一。6uA中国水果信息网_最专业的水果供求信息、水果苗木供求信息发布平台市场占地51亩，总规划建筑面积145000平方米，水果市场占地
9、20余亩，建筑面积约1万平方米，有门面200余个，汇集了全国各地名优特四季鲜果及部分进口水果，月成交量达24万吨，成交额约360万元。市场年成交额达1.8亿元，2年后可再翻一番。6uA中国水果信息网_最专业的水果供求信息、水果苗木供求信息发布平台市场地处开福区大王家巷，西临湘江沿江大道，东靠芙蓉北路，南接湘雅路，北连湘江大桥，与319、107国道相通，场内一条铁路专线横贯东西，交通运输十分便利。市场内整体布局合理、设施配套，功能齐全。 经营者情况毛家桥水果批发大市场先有经营户132户，市场周边没有银行及小额贷款公司。商户经营主要以当季水果为主，水果的利润率不高，在10%以内。商户的经营规模不大
10、，以批发兼零售为主要的经营模式。市场内的商户在旺季对资金的需求量在520万左右，且快进快出，资金周转较快。以我们公司现有产品及利息模式，现有商户一般不能接受；l湖南长沙马王堆蔬菜批发市场市场内容基本情况长沙马王堆农产品股份有限公司地处长沙市芙蓉区远大一路402号（西汉古墓旁），是在国家内贸部、省市政府大力支持下兴建的湖南省第一个大型重点“菜篮子工程”。1999年5月28日经湖南省政府同意，由长沙市蔬菜食品集团有限公司控股改制为股份制企业，固定资产1.5亿元，在职员工450人。 6uA中国水果信息网_最专业的水果供求信息、水果苗木供求信息发布平台公司下辖马王堆果品批发市场拥有水果批发场地55亩，
11、果品批发商铺300多间，今年1-4月，公司成交鲜菜，水果5.09亿公斤，成交总额7.74亿元，日最高成交432万公斤，现长驻市场营销大户达600多人，营销辐射遍及全国大陆除西藏以外的省市，400多个县区。公司先后40多次被部、省、市授予各种荣誉称号，所辖蔬菜批发市场先后被国家农业部、内贸局确定为定点中心批发市场和国家级市场，九九年五月荣获“全国五一劳动奖状”。经营者情况富家湾水果批发市场有门店的经营商户数量不多，大概40多家商户。经营规模平均在年收入20万元左右。在旺季所需资金的规模都不大，且都是商户自筹完成资金，经营快进快出；有个别专门做梨子和苹果的商户，在前期到果农那里收水果的时候，需要的
12、资金比较大，有时候需要几百万；市场周边没有看到小额贷款公司，银行有交通，建行，浦发，邮政，信用社；通过朋友的询问，了解到马王堆市场的商户贷款有被其他贷款公司已经抢先进驻了二、长沙水果行业现状分析（一）、产业链生产种植户农产品批发市场经销商商超酒店零售客户市场摊贩1、与上游的关系水果经销商一般先预付定金，然后水果种植户发货过来，最后货到付尾款；水果批发商自己到水果原产地收水果，现货现结；2、与下游的关系经销商或市场摊贩一般都是在长沙及周边城市销售，采取现款现付（二）、季节水果分类春季：枇杷、杨桃、草莓、番石榴、荔枝、柠檬、芒果、香蕉、苹果、梨子等；夏季：火龙果、荔枝、龙眼、西瓜、菠萝、香瓜、木瓜
13、、桃子、苹果、梨子等；秋季：葡萄、青枣、提子、柚子、桔子、苹果、梨子等；冬季：甘蔗、橙子、樱桃、苹果、梨子等；（三）经营特征和规模长沙水果批发市场现有的经营类型主要是：以批发为主，零售为辅。本次调研仅针对毛家桥、富家湾、红星大市场的批发类水果经销商。1、 经营特征经营主体湖南本地人为主，有部分外地人经营主体市场名称经营年限/占比总数/抽样1-3年3-5年5年以上毛家桥水果市场18%14%68%198户/16户富家湾水果市场（马王堆）0%0%100%43户/5户红星水果市场0%25%75%196户/8户经营产品（八月份）存量销售：西瓜当季销售：葡萄、菩提、青枣、香瓜、哈密瓜、柚子、桔子等经营方式
14、批发为主，零售为辅2、 年营业额市场名称年营业额区间/客户占比总数/抽样100万100-300万300-500万500-1000万毛家桥水果市场40%46%14%0%198户/16户富家湾水果市场（马王堆）60%20%20%0%43户/5户红星水果市场12.5%12.5%12.5%62.5%196户/8户3、 营业额的认定方式进销货单，手工小帐，银行对账单（四）成本及利润率1、成本结构水果行业的成本费用主要有：进货成本、人工工资、物流费、房租、水电费等。其中，进货成本、房租、人工构成其主要成本；2、利润率经营市场利润率总数/抽样10%以内10-15%15-20%毛家桥水果市场86%14%0%1
15、98户/16户马王堆（富家湾水果市场）100%0%0%43户/5户红星水果市场75%25%0196户/8户注：西瓜的利润现在1%都不到（五）水果行业淡旺季月份占比总数/抽样1月45%437户/29户2月31%437户/29户3月21%437户/29户4月17%437户/29户5月24%437户/29户6月62%437户/29户7月72%437户/29户8月66%437户/29户9月40%437户/29户10月28%437户/29户11月34%437户/29户12月66%437户/29户（六）资金链状况1、与上下游交易方式进货 水果经销商一般先预付定金，然后水果种植户发货过来，最后货到付尾款；
16、水果批发商自己到水果原产地收水果，现货现结；销货 经销商或市场摊贩一般都是在长沙及周边城市销售，一般是现款现付。2、常见资金需求 流动资金需求主要为旺季囤货；资金需求规模大致如下图所示：经营市场资金规模总数/抽样20万以内30-50万50-100万100-300万毛家桥水果市场72%10%18%0%198户/11户马王堆（富家湾水果市场）80%20%0%0%43户/5户红星水果市场012.5%12.5%75%196户/8户注：有极个别做苹果的商户说在下乡收水果的季节，需要几百万的资金能承受的月利息大致如下图所示：经营市场月利息总数/抽样1.0以内1-1.51.5-1.81.8-2.0毛家桥水果
17、市场44%44%12%0%198户/11户马王堆（富家湾水果市场）100%0%0%0%43户/5户红星水果市场33%33%33%0%196户/8户03影响水果销售行业的主要因素1.销售渠道良好的销售渠道才能保证水果批发商的经营利润，在当季水果的销售旺季，市场内都是同类型的产品，产品竞争激烈，销售渠道占据着主要的作用。2.气候变化气候条件是影响水果市场销售的另外一个主要因素，在水果时令季节，天气暖和的气候条件下销售要比阴冷下雨季节的销售要好。3.食品安全常见的水果安全主要是2大类，一是应用化工原料为水果“美容”，使水果看起来更鲜艳，光滑。最主要的危害是其中含有超标的重金属，如铅、汞、砷等，会对人
18、的神经系统造成损伤。而且重金属是人体无法代谢出去的，只能长期不断累积，对肝、肾也会有损害。二是应用生物方法对水果进行催熟，催长，让水果提早成熟或长得大，形状好看，其中包括催长素，膨大剂等。但容易使水果内部发生变异，所以水果多出现空心，甜味和口感都要下降，营养也会流失。4.国家政策在国家抑制“三公”、反对铺张浪费的大背景下，曾经的消费大户公务员阶层减少了对水果食品的采购，对水果销售批发商有一定的影响。04水果市场市调小结 长沙水果批发经销商的行业经营时间都较长，大部分经销商都有3年以上的行业经营经历；小结：长时间稳定的行业经营经历，满足公司需2年以上经营的要求 长沙的三个主要水果批发销售市场，销
19、售规模最大的是红星水果市场，年销售集中在500-1000万左右。其次是毛家桥，年销售集中在100-300万左右。最后是富家湾水果批发市场，年销售集中在100万左右；小结：a.红星销售规模较大，对资金周转规模要求较高，资金要求区间在100-300万左右。由于销售规模大，红星经营户需借助其他的渠道来填补资金空缺；b银行，小额贷款公司等渠道为这部分资金缺口做补充性资金。“红星典当”针对于红星大市场内的经营户提供先息后本2分的信用借款，借款时间在12个月以内。这种信用借款，只针对于市场内的经营户；c.在周转资金筹措的选择上，红星批发商首先是自有资金，其次是银行贷款，然后是“红星典当”。如果客户通过这三
20、种渠道还没完成资金缺口，“红星典当”提供给商户的借款相对于我们就是隐形负债；d.毛家桥和富家湾销售规模较小，对资金周转规模要求较小，资金要求区间20万以内。大部分经营户能通过自己筹措解决资金周转需求，小部分经营户需要借助银行或者小额贷款公司提供； 水果批发行业的整体经营利润在10%左右，大部分在10%以内；小结：水果批发行业的利润较低，大部分经营商户不愿意接受高额的利息成本，但由于水果批发行业的产品周转速率快，行业旺季明显，资金周转的时间短，水果批发经营户能承受住公司现有的利息成本（红星大市场在水果销售旺季，约1-3天完成一车新鲜水果销售，一车约1000件）； 水果销售批发的旺季集中在6月，7
21、月，8月，12月，1月；小结：水果批发行业的行业旺季明显，在这部分时间，周转资金需求旺盛，公司可以针对于行业旺季进行营销；05水果市场市调总结建议 在水果销售的旺季，针对于毛家桥和富家湾水果批发市场的商户，可考虑提供20万以内的等额本息信用借款，借款时间为3-6个月； 在水果销售的旺季，针对于红星水果批发大市场的商户，谨慎的提供信用借款，在风险可控的情况下，可考虑提供50万以内的先息后本或（先息后本+等额本息）组合型的信用借款，借款时间为3-6个月；若能觅得一方喜欢的山水，在空旷的风里，种上淡暖如许，清欢如许。我愿用无尘的诗句，沾染些许晨露，轻叩那些老去的时光，让曾经的你我，重走一遍依旧开满鲜
22、花的小径。时光里的我们，不说话。只是凝望着彼此旧时的模样，任凭花落清溪，任凭日暮烟霞。陌上的时光，匆匆如流。指尖，一直贪恋着世间所有的暖香。而那些没有着落过往，早已随风而散。往事已旧，一切，终会在念与不念，忘与不忘之间，莞尔一笑，变得风轻云淡。岁月的风，就这样翩跹而过。还好，总有一些不离不弃的相伴，安暖着岁月的荣辱沧桑。然后，在玲珑的小字里尘埃落定。珍惜着，不早也不晚的缘分。愿你永远在我文字的四季，可以与那些草木葳蕤的深情一样，青青又青青。纵使某天，错过了所有，只剩下一个人忧伤，也不要怪罪时光。时光里那些牵过的手，给错的爱，都是情不由衷。开始与结束，一样美丽。我们应该，原谅时光，记住爱！那些过
23、往里的施与舍，恩与惠，何必计较太多。我们在山水间喂养清风，在草木间描摹明月，云淡风轻一天又一天。任凭年华一去不返，依旧无怨无悔，不负岁月，不负时光。那些风花雪月的重逢与离别，终将陨落在时光深处，被过往的烟尘一一覆盖。当时光里，那些被岁月漂白的光阴，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相宜静好。不如，安静着，于寂寂红尘中，为自己开一扇般若门，将一切浮云过往都放逐在红尘之外，只留一颗琉璃心，只守一池为我而开的莲荷，一粥一饭，一笔一墨，闲渡流年。未来的路，那么远。从未想过会遇见谁，也从未想过会错过谁。今朝，一
24、壶浊酒，一扑流萤，几许明媚，几许嫣然，我依然是那个朴素的琉璃女子。不敷衍，不趋势，简单的行走，简单的生活，简单的爱与被爱。当时光里，那些被光阴漂白的过往，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相宜静好。若是，光阴辞去旧年，初心不改。我依然愿意，在心里种半亩花田，在文字里养一个春天。这样，无论你来不来，在不在，我都一样安静的开落。那样，你偶尔回眸，看到的风景，都是春天般，含着香，透着暖。喜欢让心在那一刻，静如菩提明镜。那么，且许我一程走旧的岁月，温一壶经年的雨水，煮一段曾经的往事，不提花开，不说花落。就让那
25、所有的喜怒哀乐，淡暖清欢，如茶般，氤氲出缕缕清香。而你我，亦愈来愈通透，有了茶的芬芳，即使喝到无味，亦有一股回甘，令人回味留恋。桃花酿酒，醉了光阴。春水煎茶，赴了风雅。我人生四季，永远是那一抹剔透的琉璃色，不必虚张，不必声势，只做安静的自己，善待生命里遇见的一切，感恩并珍重，且温柔的对待。若有一天，我们隔着茫茫人海，穿过人流车流，你是否会一眼将我认出，并且微笑着喊出我的名字。若有一天，经年的路口，人烟渺渺。你是否会收集所有花香，用思念为我铺一条洒满落花的小路。那些失落的前尘往事，你是否愿意陪我一一捡拾，然后一起装帧成流年里最美的那一册画卷。人生云水一梦，寻一份清幽，养一颗禅心。那些迎面而来的风
26、景，让我们微笑着迎接，并且一一纳入流年的画卷。愿世间美好，都是恰逢其时。至于那些聚了又散的人或事，淡记就好。或许，终有一天，心归宁静，从容朴素。那么，我便在南山寻一处清幽。春来，采一壶桃花，酿一壶三生三世。夏来，养一池荷，掬一捧莲子醉清风。秋来，邀一缕秋风，修篱种菊，种下一个人的浮世清欢，种下一些心悦的小情绪。曾经的往事，不提花开，不说花落。就让那所有的喜怒哀乐，淡暖清欢，如茶般，氤氲出缕缕清香。而你我，亦愈来愈通透，有了茶的芬芳，即使喝到无味，亦有一股回甘，令人回味留恋。桃花酿酒，醉了光阴。春水煎茶，赴了风雅。我人生四季，永远是那一抹剔透的琉璃色，不必虚张，不必声势，只做安静的自己，善待生命
27、里遇见的一切，感恩并珍重，且温柔的对待。若有一天，我们隔着茫茫人海，穿过人流车流，你是否会一眼将我认出，并且微笑着喊出我的名字。若有一天，经年的路口，人烟渺渺。你是否会收集所有花香，用思念为我铺一条洒满落花的小路。那些失落的前尘往事，你是否愿意陪我一一捡拾，然后一起装帧成流年里最美的那一册画卷。人生云水一梦，寻一份清幽，养一颗禅心。那些迎面而来的风景，让我们微笑着迎接，并且一一纳入流年的画卷。愿世间美好，都是恰逢其时。至于那些聚了又散的人或事，淡记就好。或许，终有一天，心归宁静，从容朴素。那么，我便在南山寻一处清幽。春来，采一壶桃花，酿一壶三生三世。夏来，养一池荷，掬一捧莲子醉清风。秋来，邀一缕秋风，修篱种菊，种下一个人的浮世清欢，种下一些心悦的小情绪。冬来，红泥小炉煮一杯绿蚁酒，邀月，邀你，浅酌，微醺，共守流年。
