1、 1 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 ICT业务管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为提升 ICT 业务经营效益，规范业务管理， 优化业务流程， 防范运营风险， 确保实现 ICT 业务经营目标， 根据 总部 相关文件要求，结合山西本地 实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于中国联合网络通信有限公司山西省分公司（以下简称“省 分 公司”） 各级 集团客户部 在 ICT 业务拓展过程中的业务管理和营销活动。 第三条 ICT 业务定义 ICT 是信息技术（ IT）和通信技术（ CT）的结合，即信息通信技术（ Information and Communication Technolo
2、gies），它涵盖通信业、电子信息产业、互联网和传媒业，可提供基于宽带、高速通信网的多种业务，是信息的传递、共享和应用。对于中国联通而言， ICT 业务主要是依托客户关系和基础通信业务优势，为客户提供系统集成、软件开发、 IT 外包、咨询服务等一揽子解决方案。 第四条 ICT 业务分类 ICT 业务按照向客户提供服务的内容分为系统集成、外包服务、软件服务、专业服务、知识服务、设备销售服务、其他服务。具体业务分类见附件一。 2 第二章 ICT 业务经营目标 第五条 基于通信基础业务发展增值服务和应用，同时增强 IT服务能 力，向客户提供一揽子信息化整体服务。通过建立竞争比较优势和 ICT 服务的
3、长效机制，提升 ICT 整体服务水平，使公司成为省内领先 的 行业综合信息服务提供商。 第六条 全面贯彻落实 总部 和 省分公司 安排部署 ，稳步提升ICT 业务创新及整合能力，基于通信基础业务发展增值服务和涵盖 3G 等技术的行业化应用，面向重点集团 客户 及行业用户提供一揽子信息化整体服务，从而提升公司在集团客户市场的竞争优势。 第七条 健全 ICT 业务 营销 、支撑体系和运营机制。 在省、市分公司明确营销职责、支撑职责、服务保障主体，优化工作机制。 第八条 提高核心产品能力 ， 进而拓展 交通运输 、科教文卫、农林水利、环保 监控、 “新医改” 、煤炭产业结构调整等重点 行业客户 的
4、方案 解决能力。 第三章 机构及职责 第九条 省分公司集团客户部 作为 ICT 业务营销管理单位， 负责 全省 ICT 业务 的经营管理和营销服务工作 。 集团客户服务中心 负责 全省 名单制大客户 的 ICT 业务 销售和客户维系工作。 3 商务客户管理中心 负责 全省 名单制商务客户 的 ICT 业务销售 和客户维系工作 。 系统集成分公司负责其他客户 的 ICT 业务销售和客户维系工作 。 第十条 省 分 公司 系统集成分公司 负责全省 ICT 业务 的 经营管理工作 。 负责全省 ICT 业务的 经营指标 和 成本管控 ； 负责 ICT 项目的前 评 估 与后评 价 ； 负责 ICT
5、项目相关资质的使用管理 ； 负责 ICT 项目的售前支撑 、 售中建设及售后维护 ； 负责 ICT 业务专项经营分析，指导各市分公司 ICT 业务发展并进行相应考核。 第十一条 各市分公司集团客户部 作 为 本地 ICT 业务 营销服务 单位，承担本地 ICT 业务销售与客户维系工作。 第十二条 各市分公司系统集成 中心 作为本地 ICT 业务管理部门，负责 本地 ICT 业务的 经营 管理、经营指导、业绩考核等工作。 负责本 地 ICT 项目的售前支撑 、 售中实施、售后 维护 工作 ； 负责有市场潜力的 ICT 产品的 策划支撑 工作 ； 负责 指导本地 ICT 业务发展 和 ICT 业务
6、专项经营分析，并进行相应考核； 负责非名单制客户的 ICT 业务销售和客户维系工作。 4 第十三条 各级营销 服务 和支撑 管理 部门 应 建立 ICT 业务协同 工作机制，以项目为纽带，客户需求为前提，建立前后端服务团队，为客户提供专业化的服务，保障信息沟通常态化、项目运作协同化。 明确 客户经理 、 社区经理 作为售前阶段第一责任人， ICT 技术支撑经理为项目技术支撑的第一责任人， ICT 项目 经理作为售中实施 阶段 第一责任人 ， ICT 维护经理为 售后维护阶段第一责任人 。 客户经理 、社区经理 负责商机挖掘、客户关系维系、 投标组织工作， ICT 技术支撑 经 理负责客户需求整
7、理、 方案 设计 ， ICT项目经理 负责 项目 实施 ， ICT 维护经理负责售后 维护工作。各负责人积极协调各类资源，相互配合完成各阶段营销服务 与 实施维护工作。 第 四 章 ICT 项目的前评估 第十四条 ICT 项目评审 1. ICT 项目评审的原则 ICT 成本预算实行项目单列管理，根据 ICT 业务收入预算配比原则分解至分公司。 分公司在使用时， ICT 项目需经省分公司集团客户部组织的项目评审 流程 通过。 对于 ICT 投资型项目的前评估，按 省分公司 固定资产投资流程办理。 2. ICT 项目评审部门职责 5 ICT 项目评审由 省分公司 集团客户部 牵头 、 财务部 、审
8、计部等部门 参与 。对申报项目进行测算、评审，给出评审意见，核配项目成本。 省分公司 集团客户部 系统集成分公司 为 ICT 项目汇总报审单位。负责 全省 ICT 项目的收集、汇总 工作。负责 ICT 项 目 审批 备案 工作 。 财务部负责 审核项目预计垫款、毛利率、税金等 。 审计部负责项目审计风险评估。 3. 项目评审流程 项目发起单位填报项目 （成本）申请 表 市分公司审核上报 省分公司 集团客户部初审财务部 、审计部 审核 省分公司 集团客户部归纳意见返回项目发起单位，同时 确认 相应成本。 经过审批同意后的项目方可实施。上报文件包括项目 （成本）申请 表、投资效益评估、业务指标说明
9、、项目汇总表、支付款说明等。 审批过程 通过 OA 电子流程 方式完成 。 4. 项目申报条件 ICT 项目重点 关注 市场需求明确、已经具备核心能力、可持续性较强、能够创造可观的利润及稳定现金流的业务；持续发展已经初步具备一定的业务能力，能为公司带来一定利润，或未来具有巨大外部客户市场的业务；持续优化目前不具备业务能力、项目可持续性不强、利润率不高的业务，并合理调整此类业务占6 比。 所有 ICT 项目必须符合项目经济效益评估模型中各指标的基本要求，即：项目总体毛利率一般不低于 15%， 累计第三方产品销售占 比不高于总收入的 50。 项目 评审以 综合 效益评估为核心，技术评估、风险评估相
10、结合的原则。 如遇特殊项目，需上报省分公司总经理办公会裁决。 第五章 ICT 业务收支确认原则 第十五条 ICT 业务收入的确认 原则 1. 对于不含任何集成服务内容的纯粹第三方软、硬件销售，鉴于其业务实质为代理采购行为，不得确认为 ICT 业务收入，应与客户签订代理采购服务合同，按代理费确认为第三方销售代理收入，列入“其他业务收入”科目。 2. 为满足客户需求的功能和使用要求，将软件、硬件、网络集成起来给予客户的服务，属于联通公司向客户提供的系统集成服务。对于 向客户提供的系统集成服务中如果含有第三方软硬件销售服务，则应明确区分第三方软硬件销售服务和提供劳务服务两类业务类型。第三方软硬件销售
11、服务在满足商品销售收入确认条件时，确认为 ICT 业务第三方产品销售收入，同时结转相应的购臵成本；劳务服务应按照服务内容计入 ICT 业务相关收入。 3. 对于有实际成本支出的 ICT 服务项目，在项目未竣工前，7 应按照当期项目实际发生成本等额确认收入，在项目竣工验收进行成本清算的同时确认剩余服务收入；对于无实际 ICT 成本支出的 ICT 服务项目，如网络及 IT 软硬件系统的租赁及日常运行维护服务、故障处理以及运行管理服务、咨询服务、培训服务等服务项目，应当采用完工百分比法确认提供的劳务收入，即按照实际提供的劳务服务的时间进度确认当期的 ICT 服务项目收入。 第十六条 ICT 业务收入
12、的确认 方法 1. 向用户提供的 IT 服务，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入，而不应在合同签订日就确认相关收入 。 IT 服务收入中不含任何关于第三方软、硬件销售收入。 2. 第三方软、硬件销售业务及代理业务，在满足收入确认条件时，一次性确认为收入。采用产品代销方式的，按照代理合同约定，满足收入确认条件时，确认为代理收入。 3. 平台租用服务应根据用户租用产品和应用内容的不同，分别在租赁期内确认传统的电路租赁收入、互联网内容应用收入、ICT 出租设备业务收入、 IT 业务收入 -软件租用业务收入等 ；相关成本确认按照集团会计政策执行 。 4. 专建服务应根据用户 ICT 系统的性质，分别
13、在租赁期内确认传统的电路租赁收入和其他主营 -出租设备收入等 ；相关成本确认按照集团会计政策执行 。 第十七条 在 ICT 业务收支确认时，要严格规范收入、成本确认依据，严禁无依据随意确认收入行为。收入确认依据包括 ICT8 项目合同、建设单位出具的项目进度确认单、完工百分比计算表、开具收入发票记账凭证等；成本确认依据包括 ICT 项目合同、供应商开具的发票等。 第十八条 在 ICT 业务收支确认时，要重点关注 ICT 业务收支配比性，严禁出现由于随意确认收入、成本而导致的收支失衡现象，确保 ICT 业务收支的均衡性、合理性。 第十九条 省 分 公司将针对 ICT 业务收支确认事项加大检查力度
14、并严格考核。各单位要严格执行省 分 公司相关规定，确保 ICT业务收支入账的真实、完整、准确，有效防范企业经营风险。 第二十条 ICT 项目的应收款按“谁销售、谁收款”的原则，由项目营销单位根据合同执行情况进行收款，如因项目售中实施或售后服务的问题影响到收款，则考核相应责任单位。 第 六 章 ICT 项目的后评价 第二十一条 项目后评价是指 ICT 项目完工并交付 客户正式运行 一段时间之后，通过对项目前期决策、实施过程、运行效果 、经济效益 等情况的分析评价，检查预期目标是否达到，主要的效益指标是否实现， 项目收支和成本使用是否合理， 分析偏离与变化的原因，提出对策建议，通过改善 相关业务管
15、理办法 ，达到提高效益的目的。 第二十二条 项目后评价是构建高效 ICT 管理体系的保障机制，是 ICT 项目全过程闭环管理的重要内容，是实现 ICT 项目成9 本投资的有效控制、提高管理水平和经济效益的重要手段，也为开展绩效考核、落实责任追究制度提供重要参考依据。 第二十三条 开展 ICT 项目后评价工作，应遵循以下基本原则： 1. 坚持评价工作的客观、公正、科学； 2. 坚持项目后评价与项目前评估相结合； 3. 坚持后评价工作与审计工作、监察工作相结合； 4. 坚持项目后评价与绩效考核、责任追究相结合。 第二十四条 省 分 公司 主要 负责全省 ICT 项目后评价管理工作。各市分公司负责组
16、织实施本地区范围内项 目（ 市 分公司管理项目）后评价工作，并配合完成省 分 公司安排的项目后评价工作。 第二十五条 省 、市 分 公司集团客户部 系统集成分公司 （中心） 是后评价工作的牵头组织和管理协调部门，主要负责： 1、组织 编制 项目的后评价指标 管理 体系； 2、组织制订年度后评价计划和实施方案； 3、组织实施 ICT项目的后评价，出具评价报告； 4、落实评价成果反馈信息 ， 形成后评价年度报告，提出管理建议。 第二十六条 项目后评价的内容和指标 ICT项目后评价采用 目标评价 方式， 主要是对照原定目标检查项目实际实现的情况和变化，分析发生改变的原因，以判断目标的实现程度 。 是
17、对 项目原定目标的正确性、合理性和可操作性进10 行分析评价。 第二十七条 项目后评价报告。 项目后评价工作应形成完整的评价报告。评价报告出具之前，应与有关单位、部门、人员沟通。 在各 项目自我 评价意见的基础上， 集团客户部 系统集成分公司组织 各专业部门对后评价项目的成功度进行评价，整理并形成 ICT项目后评价报告。 第二十八条 省、市 分公司应逐步建立 ICT 项目抽样评价和重大 ICT 项目的 专项 评价机制 。 第七章 ICT 业务 经营分析报送 制度 为了更好的通过经营分析来发现和解决全省集团客户在 ICT业务发展过程中的问题，为了给 省分公司 下一步经营管理决 策提供客观的分析依
18、据， 省分公司 集团客户 部 制定了 ICT 业务 专项 经营分析上报制度 ，请各分公司按要求完成经营分析上报工作。 第二十九条 经营分析内容 ICT 业务经营分析分为月度、季度、半年和年度经营分析四类，月度经营分析包括： 每月经营状况及业务发展分析、收入及欠费分析、项目分析（ 签约、实施、结果、重大项目 意向 等）、问题及解决方案、下一步计划。季度、半年和年度经营分析在月度经营分析的基础上增加了指标完成率、预算进度、增长率等指标性内容。 11 在上述分析基础上鼓励各分公司上报特色 ICT 业务材料。 第三十条 省、市分公司职责 1. 省分公司集团客户部 系统集成分公司负责材料汇总，并完成全省
19、 ICT 业务经营分析材料。 2. 各市分公司 集团客户部 负责按时完成分公司 ICT 业务全面分析材料 并上报省分公司 。 第三十一条 报送要求。 1. 人员确定 各市分公司集团客户部要指定熟悉 ICT业务主管负责完成经营分析及上报工作。 2. 及时报送 每月 10 日前完成经营分析材料上报，超时不报者将进行通报批评。 3. 内容准确 经营分析所报送内容要求及时、准确、真实、公允，报送材料中所包含数据客观有效，真实体现 本地 ICT 业务 经营活动情况。 4. 格式规范 报送内容格式应按照附件 三 模板格式上报，如果有特色分析要新加报送页。 第三十二条 其他 对于全省优秀 ICT 项目和有特
20、色的 ICT 业务， 省分公司 将进行通报表扬并组织全省推广，优秀 ICT 项目和特色 ICT 业务将上12 报总部申请表彰。 第 八 章 附则 第三十三条 各市分公司在 ICT 业务 经营实施过程中，须遵守审计和内控相关管理流程。 第三十四条 本 办法 自发布之日起 试行 ，请各 市分公司严格按照本 办法 规定执行。本 办法 在执行过程中，将进一步根据总部要求和分公司实施情况进行修改和完善 。 第三十五条 本 办法 解释权为联通山西分公司 集团客户部 所有。各 市分公司可根据各自实际情况，在本 办法 基础上制定相应实施细则，并向省分 公司 集团客户 部报备。 附件： 一、 ICT 业务分类定义 二、 ICT 项目 申请 表 、 审批流程 及 前评估 附表 三、 ICT 业务经营分析上报 模板 及附 表 四、 ICT 项目后评价模板 及附表
