1、XX 开发有限公司综合信息管理平台需求说明书2016-07目 录一、总体目标 3二、综合信息管理平台应用范围 3三、综合信息管理平台基本应用需求 41、表单流程 52、业务生成 53、多纬度空间 54、系统管理 55、信息库 66、常用工具 67、企业文化管理 6四、综合信息管理平台扩展应用需求 61、集团化管理 62、知识文档管理 63、人力资源管理 64、业务管理 75、表单流程管理 76、移动应用 87、业务集成 88、可视化界面设计 89、对外门户 8五、系统技术要求 81、开放的平台 82、实现与多种应用集成 93、个性化用户界面 94、报表工具 95、系统可靠性与安全性 96、数据
2、管理与维护 107、整体功能要求 10六、项目实施服务要求 10七、项目技术培训要求 111、培训方案 112、基础培训对象 113、系统管理员的培训对象 114、现场推广应用培训对象 11八、技术服务能力及其它 11九、 系统技术要求 12第 3 页 共 13 页XX 有限公司综合信息管理平台项目需求说明书一、总体目标XX 有限公司希望通过综合信息管理平台实现管理的“电子化、数据化、跨区化、效率化”的管理体系，通过构建以“多维度门户”为架构的信息化体系，最终实现 XX“管人、管事、管钱、管数据”四大维度的全局精细化管控目标，解决“效率”及“风险”问题。在应用过程中实现如下价值：执行层：增强部
3、门横向协作，提升项目运营和业务操作效率通过信息管理平台对项目运营和业务操作的标准固化，在业务执行过程中减少摸索和试错成本，加速整个业务执行的规范性和快捷性，并通过信息化自身的高效率、高集成和办公自动化，提升业务部门自身操作效率，从而提高部门间的协作，最终实现项目整体运营的提升。管理层：实现集团、区域、项目纵向分级管控，管理不失控通过信息管理平台的组织架构管理，实现控股集团、地产集团/子公司、项目公司的三级管控，明确各层级权责，并将这些具体权责、具体流程固化在信息管理平台中，实现控股集团对各区域各项目/各子公司的有效管控。决策层：提供实时全面信息和数据支撑，决策不失误在信息管平台业务数据和管理数
4、据积累到一定程度和整个信息化应用到一定阶段后，信息管理系统可将业务执行方方面面的关键数据和经过抽取后形成有效的业务执行报表和分析，为决策层提供详细真实的信息支撑。经营层面：支撑异地项目快速复制和异地管理不变形可通过信息管理平台实现“各项目一线业务录入、全集团上上下下按权限共享和监控”的信息共享环境，通过业务标准化、管理标准化、IT 固化，形成标准化的项目运营体系，最终支撑异地项目扩张和管理不变形。二、综合信息管理平台应用范围综合信息管理平台整体应用范围包括：XX 有限公司及下属所有子公司，未来可扩第 4 页 共 13 页展到 XX 下属所有产业，不限制机构使用数量（详见“组织架构图” ） ；协
5、同平台应能满足未来异构业务整合集成应用。（插入 XX 组织架构图）项目实施范围为：XX 有限公司各职能中心、下属项目公司；预计授权并发用户数：200 个并发授权；三、综合信息管理平台基本应用需求根据 XX 的信息化总体框架蓝图，本次综合信息管理平台项目需实现战略层的“管理驾驶舱”、管控层的“协同办公”，通过“一体化业务平台”最终实现将“管控层、地产项目生命周期管理、地产业务执行层、商业物业管理系统”等异构信息系统数据统一纳入到综合信息管理平台中，通过“管理驾驶舱”为高层领导提供决策依据。 一期项目主要包括：协同办公、门户管理、流程管理、人力资源基础管理、档案管理、知识管理等。其中协同办公主要针
6、对企业在日常办公、协同工作等的信息化应用；门户管理同时为其它信息系统的建立提供平台上的支持。其它信息系统的建立也有对交第 5 页 共 13 页流、协作、协同方面的需求，可以利用综合信息管理平台的门户管理功能，建立新型的面向网络的新型应用，提高信息传递、共享。基本应用需求如下：1、表单流程从业务流程上看，我司日常大量业务管控流程要求具有二元化的特征，即：既要有严谨的管理规则，对业务流程的审批要有严格按照权责体系的要求，以保证审批的合法性；同时，在实际审批流程中又要有足够的灵活性，能够按照日常办公的习惯对文件进行灵活传递，实现如：流程变化、加签、会签、回退、撤销、回收、终止、督办、修改权限等一系列
7、完善的流程处理策略，以满足公司对业务管控的需求。2、业务生成基础信息管理：各业务内容不同，涉及的基础信息不同，例如财务审批管理中，财务报销单需要选择报销类型、报销费用途，销售管理中，需要设定客户类型、产品类型、客户区域、地区范围等，这些信息都是基础信息。因此不同的业务应用应能够设定各自的基础信息。表单数据相互关联：业务应用管理是一个整体，集合了业务相关的表单、基础信息数据等，因此要求不同的表单可以相互关联，更重要的是表单内的数据项可以关联，实现数据信息的自动获取和更新。业务空间的建立：能建立一个独立的业务应用空间，由业务管理者设定需要展示的栏目和信息，在这个专属空间中，可以完成跟业务相关的所有
8、应用，包括信息发起、业务维护、业务查看、统计查询、图表展示等功能。3、多纬度空间需要对信息本身的类别和信息使用者进行科学分类；以组织信息和知识的形成利用为主导，通过与组织架构相对应的多层次、多视角、可扩充的多维信息空间，构建组织信息资源管控平台，实现对组织中个体、群体和整个组织自身的信息资源管控，打造支持组织自身可持续发展的知识管理体系和信息资源生态圈。4、系统管理通过组织管理、权限管理，可方便的对一些基本的数据和应用进行配置，迅速的定义适合自身实际情况的办公应用，实现“机构组织权限隔离”。并可查看系统日志、系统资源情况、系统版本等信息。第 6 页 共 13 页5、信息库提供实用的信息以对企业
9、的办公事务进行支持，如单位信息、部门信息、员工信息、法律法规等。6、常用工具提供多种实用的办公辅助工具，增强沟通和办事效率，使办公更为便利、快捷。包括电子邮件（邮件客户端）、短信息（流程待办信息提醒）、IMO 即时通讯、微信集成、移动办公（APP）、讨论区、单位文档、集团文档、收藏夹等。7、企业文化管理设置“公司新闻”、“企业文化”栏目，加强企业宣传和团队建设。四、综合信息管理平台扩展应用需求以整合的一站式应用提供信息门户、知识文档、工作流程、业务生成、人力资源、项目、财务、资产、数据报表等方面的管理，并可形成多种通用和行业应用解决方案。1、集团化管理信息管理平台具有单组织、集团化(或多组织、
10、多地点)管理的能力，能够根据我司发展需求，通过参数化配置，实现单组织到多组织、多地点，以及虚拟集团化管理的需求，集团化组织结构，能够与第三方异构系统的集团化组织结构同步。此为系统重点需求，软件供应商需在合同文本中明确此扩展功能。2、知识文档管理对知识进行完全规范化的管理，维护动态的知识库，完整地管理文档从创建、维护、审批、分发、归档、废止的整个生命周期。知识管理的过程，如知识文档建立，可以实现工作流及权限的管理。实现在业务流程发起界面，可参照“工作制度标准说明”、“流程步骤描述”和“成功案例”指导业务的执行。3、人力资源管理第 7 页 共 13 页定义和管理我司的组织机构，岗位信息、人员信息、
11、人事流程、招聘、培训、绩效、权限、结构、员工关系管理等。实现人员从招聘、培训、上岗、升降调岗等选育用留全过程管理。可提供全套的员工数据和详细的员工成长记录，以多种角度对人力资源进行分析。4、业务管理通过业务生成器，能自由对我司业务进行灵活定制（如：合同管理、计划管理等），整个过程无需代码编辑。自由定制：从表单制作、主子表关联，表单控件、重复项、多视图、填写习惯多方面保证客户日常各类管理规章制度、管理表格和单据自由定义，提供管理运行所需的表单引擎，实现科学化和规范化的管理。权控细化：从填写、修改、增加、添加、删除、隐藏、可见不可见等细化表格操作权限，从部门、岗位、职级、数据细化管理权限，保证组织
12、内外管控的精细化和精准化。流程绑定：从主流程、多视图与分段流程、自动或人工转向、主子流程等几个方面自由组合，实现业务、制度的操作与控管，实现管理运营的可追踪性、可复核性、可记录性、可检查性。数据关联：从表内数据自动计算、数据校验、枚举关联、自动触发流程、表单数据与系统动态关联等，实现业务、管理数据多样性和多关联性，实现多元化业务运营联动、达到事前控制和事中调整。手写签章：单据电子签章、手写批示，与手工贴近，保证易用性和适用性、实用性统计查询：自定义查询和统计，支持柱状图、饼状图、曲线图等展示方式，数据可穿透查询，为管理者提供管理运营决策数据的精准性、可对比性、可追查性、可判断性。5、表单流程管
13、理对内部以及外部业务处理采取电子化管理动作。强大的自定义功能，支持企业的各种工作流程类别，支持流程提醒、批复、转发、跳转等。工作流程可以在任意节点，根据业务需求，平台具有参数配置能力，自动影响触发业务发生，如财务信息、预算信息等。表单编辑可通过线下编辑，上传于系统中，简化表单配置工作难度，整个流程配置过程需为图形化。第 8 页 共 13 页6、移动应用协同平台能够实现 PC 到移动的应用扩展，PC 与移动端能够业务完全无缝协同联动。移动端，不但具有工作流程的发起、审批等能力，而且具备业务的处理，如各种业务数据的输入与输出，支持语音审批和图片审批、支持主页面个性化配置，支持流程编辑拖拽技术。7、
14、业务集成支持可视化的集成配置工具，支持基于配置的数据集成，支持基于授权下的数据回写，管理流程与业务流程的安全对接，业务系统的门户集成与访问控制；实现多业务系统单点登录，与 ERP 系统的数据交换，将 ERP 系统审批流程“待办信息”集成的综合信息管理平台，达到信息一体化的目的。通过数据抓取功能，将商业公司、物业公司等异构业务信息系统数据进行关联后形成图形化报表，呈现至相应权限门户板块。8、可视化界面设计信息管理平台应具有创新的 Web 组件化体系结合完全可视化的界面设计能力，提供Web 交互页面设计体验。丰富的界面组件、强大的页面向导，让用户或开发人员可以高效开发出任何复杂的业务应用界面。9、
15、对外门户未来可通过门户，向客户、合作伙伴、和供应商提供业务应用程序、信息和工作流，使门户成为所有用户的有效、协作的工作区，如可在供应商门户中为供应商提供信息查询、创建订单、查询订单的通道。五、系统技术要求1、开放的平台 支持主流操作系统和数据库，支持大型数据库。 数据库开放，提供完善的数据字典。 B/S 架构支持多种浏览器访问。（苹果、安卓、IE 等）第 9 页 共 13 页2、实现与多种应用集成 系统应具有一个易于扩展的、开放的框架结构。这种框架结构既能够使系统的客户化比较简单，可以根据需要配置所需的业务，也可以为将来实现多种管理软件系统（来自于不同供应商）的彼此衔接。 提供数据导入、导出的
16、工具，导入导出时可以选择 Microsoft Excel 或文本的格式。 与 Microsoft office 集成。各种单据、报表的数据可导出到 Word / Excel 中以符合我们的使用习惯；各种主要业务单据也可由 Excel 导入到系统，形成系统单据。3、个性化用户界面 要求图形化界面，操作应用简捷。 提供多种个性化用户界面的选择。 可以设定每个客户端界面上使用的术语和界面格局，形成个性化和专业性更强的用户界面，允许用户通过设置建立符合自己需求的应用系统。 可以自定义界面风格 客户端可根据业务需要建立不同的应用模型，同时提供及时的在线帮助。4、报表工具 系统内部具有强大易用的报表设计功
17、能，能方便地进行报表开发。 可增删字段、字段的取值、位置可自定义。 报表参数（如：起止日期、部门、起止存货等）可自行定义。 实现按多字段升序/降序排列。 提供常用分析报表、能以常用图表形式显示。5、系统可靠性与安全性 系统需要具有很好的可靠性和安全控制，以满足系统规模扩大、分布式应用以及广泛网络连接的需要。 系统需要具有超强的稳定性，并能够对出现的各种意外情况做出正确处理，以满足远程通信线路故障、多用户操作冲突、共享数据的大量分发与传递等的需要。 系统具有权限管理（管理系统内部数据记录的创建，察看，编辑及删改权限等），不但可对功能及模块进行权限的控制，而且实现字段级及记录级的权限设置。第 10
18、 页 共 13 页 拥有内置的数据库日志记录功能，允许管理员查看记录创建的时间或修改时间以及修改的用户；日志可以跟踪系统中的每一个事务及更改，或只跟踪选定的表。 系统对硬件资源的要求有明确的界定，满足客户端硬件使用最小化原则。6、数据管理与维护 设置各操作人员的职能权限。操作日志自动记录和查询功能，保证系统内操作的合法性。系统设立数据自动备份，数据恢复功能。 系统能分别安装在不同服务器上，具有负载均衡技术。 系统能够长期稳定运行，能够对多数据库支持，且维护工作量很少，后期维护成本低。 体现在各种界面元素都可以自定义、可以灵活添加字段、二次开发部分不受升级的影响等方面。 7、整体功能要求 系统具
19、有未来虚拟集团化管控能力，组织机构设置灵活，可以实现单公司向多公司的变化，系统支持多机构设置。 支持通过综合信息管理平台系统集成，实现所有第三方异构系统用户通过综合信息管理平台的单点登录，解决使用不同软件需要登录不同门户的问题。 支持审批流程灵活设置，对需要进行审批的业务（如报价、合同评审等）进行审批流程设置，审批人员将根据定义好的流程按照先后顺序进行业务单据的审批，可以定义多级审批流程。同时审批人员可以授权，并能够查询被授权人的操作信息。 在多条数据录入时提供快速录入多条数据功能，选择分类之后可以跨行多选条数，或者可以从电子表格导入、复制粘贴功能。六、项目实施服务要求1、系统主要面向企业高、
20、中、低所有层级人员。 2、供应商负责所提供系统的调研、配置开发、安装、调试、试运行、运行及验收后一年内免费技术服务。 3、项目经理具有成功实施 2-3 个同等规模项目的经验。提供项目经理的详细资料及项目组主要成员的背景资料，实施时必须保证项目经理和主要成员与标书一致。 4、需明确提出实施方案和项目实施计划书，以及对我公司的基本要求（含人员数量、角色、知识结构、时间保证等要求；项目实施时基本环境要求）。提出其它相关系统的第 11 页 共 13 页建议方案，含服务器系统选型、数据库系统所含模块、网络存储及数据备份系统选型，是否建议采用双机热备、系统安全性等其它建议。 5、针对企业协同平台管理应用，
21、提出管理咨询和建议方案。 七、项目技术培训要求 1、培训方案要求明确列出培训项目、时间、人员、目标。 2、基础培训对象所有企业级产品数据管理系统应用人员，培训目标是基本理解系统的工作原理和应用。 3、系统管理员的培训对象系统管理员、系统开发人员，培训目标是具有企业级产品数据管理系统安装、配置和维护的能力，能够解决企业级产品数据管理系统用户在日常应用中常见的问题。 4、现场推广应用培训对象高层领导、中层领导、一般用户，培训目标是使不同层次的用户能正确使用该管理系统。 八、技术服务能力及其它 1、供应商具有成熟的实施方法，并有本行业同等规模项目实施经验。 2、软件具有良好的性价比。 3、有培训能力
22、或培训基地。 4、须与我公司签订保密协议书，项目实施期间遵守企业规章并保守秘密。 5、提出项目阶段验收及验收时所提供的成果文档明细和验收大纲，经我方确认后作为验收的依据。 6、在技术服务期间内，技术服务做到 4 小时响应，8 小时到现场,16 小时解决问题；第 12 页 共 13 页7、在技术服务期外，请提供技术服务报价。 8、能为企业培养一支能够独立维护、运行、推广本系统的人才队伍。9、长期提供 E-mail、传真、电话等形式的在线服务，随时响应有关技术问题的解答。9、系统技术要求序号 类别配置及技术要求1 采用 BS 架构2 支持 Mysql、SqlServer、Oracle3 极高安全性
23、4 系统具有前瞻性和较强的应变能力，系统在版本变更或升级时，本公司无需投入较多的成本，就能方便快捷地进行日常的版本更新和升级5 系统支持多服务器集群，对系统访问量可自动进行负载平衡，随时随地可通过增加服务器达到线性地提高系统整体性能的目的6 系统采用严格的面向对象的分析和设计方法；采用开放性框架体系；全面采用 XML技术与基于 XML 的 Web service 技术作为文件、接口传输的规范7 能集成主流及时通讯工具，如 IMO 即时通讯8 必须支持集中式部署和分布式部署的两种部署模式。9 至少支持 20000 的注册用户数，支持 10000 以上同时在线人数10 支持集团架构，支持分级授权管
24、理11 易维护性：系统必须易于维护，系统分级授权，分级管理员机制，各子公司或部门可以单独维护子系统，包括人员账号添加，表单及流程制定，修改优化流程及表单12 标准化原则 在开发过程中所使用的工具或遵守的规范，均是国际标准语言、协议13 节约性原则 系统建设应充分利用现有设备和系统，少花钱多办事。采用分布实施、分阶段投入的方法，追求尽可能高的性能价格比14 制作表单，能够复制 WORD 或 EXCEL 表格样式进入系统，并且格式不变，减少表单制作时间、工作量，提高工作效率，技术需求：1 协同工作 支持正文与 OFFICE 集成2 公文流转 符合中华人民共和国 2012 新公文制度3 移动办公 支
25、持语音审批、流程发起与审批、考勤定位、同事来电自动识别4 表单应用 支持 Infopath 进行表单制作，流程图形化操作5 通知管理 支持短信、腾讯微信等第三方平台提醒6 知识管理 知识中心、文档管理等7 个人办公 支持个人项目、人员、系统关联、代理人设置、个人模版设置等8 邮件系统 Pop、smtp 协议9 异构系统及集成 无需代码，实现可视化配置10 系统管理 支持子单位独立管理、每个子单位有自己的系统管理员和管理界面，集团能第 13 页 共 13 页管理所有子单位11 电子签章 必须符合中华人民共和国电子签章法规定12 门户 可以设置多种门户（集团门户、分公司门户、部门门户、个人门户或业务门户等）13 流程设计 可视化、支持可拖拽设计模式；支持机构权限隔离，各组织系统管理员管理本机构流程；14 流程应用 流程找不到节点操作者时，会弹出窗口让当前操作者选择（节点权限分配到人的除外）15 节点执行 可以设置单人执行、多人执行、全体执行、竟争执行；16 岗位设计 可以设置集团基准岗位，供分公司使用，分公司也可以自建岗位供本公司各部门使用。17 兼职 支持一个人有多个岗位(兼职)18 即时通讯 支持移动端安装
