1、汽车产业链研究发展分析目 录上篇：汽车行业分析提要 1I 行业进入退出定性趋势预测 1II 行业进入退出指标分析 .3一、行业平均利润率分析 3二、行业规模分析 3三、行业集中度分析 3四、行业效率分析 4五、盈利能力分析 4六、营运能力分析 4七、偿债能力分析 4八、发展能力分析 4九、成本结构分析 5十、贷款建议 6III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 8一、风险揭示 8二、政策分析 10三、负面信息 10IV 行业动态跟踪分析评价 12一、行业运行情况 12二、行业强势、弱势、机会与 风险（SWOT） .12三、行业经济运行指标 13V 龙头/重点联系企业分析 14一、龙头/重点联系
2、企业财务 指标 .14二、企业在全国各地的分布 14VI 资本市场及同业动态 16下篇：汽车行业分析说明 .18I 行业分析 .18一、2003 年汽车行业运行分析 .18二、汽车行业政策分析 24背景资料：2003 年出台及 2004 年将要出台的政策 .31三、新技术、新产品、新工 艺 36四、上下游行业影响 41五、世界汽车市场分析 43六、行业发展趋势 46II 企业分析 53一、企业整体情况分析 53二、主要企业分析 53三、企业（按规模）区域分布 57III 市场产品分析 .69一、主要产品市场情况 69二、主要产品生产情况 70三、主要产品价格变动趋势 73四、主要产品库存情况
3、75IV 区域热点分析 77一、广州白云崛起汽车零部件研发高地 77二、十堰成立我国首家汽车关键零部件产业基地 78三、上海大众销量再次占据头把交椅 79四、上海大众可能引进帕萨特 B6 79五、上海宝钢和武汉东风汽车达成战略同盟 81六、上海汽车专卖店将超过 150 家 821银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3
4、 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元上篇：汽车行业分析提要 1I 行业进入退出定性趋势预测指标 数量 同比增减2001 年 233 万辆 13%生产能力2002 年 325 万辆 39%2002 年比 2001 年新增生产能力 92 万辆 2003 年 111 月份实际生产量（万辆） 400.53 万辆 35.04%本期市场库存结余 8.78
5、万辆 供给2003 年 111 月份汽车（含底盘）进口（辆） 155639 辆 38.9%2003 年 111 月份销售（万辆） 391.75 万辆 31.25%需求2003 年 111 月份汽车（含底盘）进口（辆） 116499 辆 199.5%本期市场供求特点分析1.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开始出现下降趋势；2.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业内龙头地位稳固；3.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；4.重点企业经济指标持续高速增长；5.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国内汽车产品形成有效冲击。趋势预测下期市场供求趋势
6、分析2004 年是入世之后对汽车保护过渡期的最后一年，总的来看，汽车市场发展形势还是比较好的，私人消费仍然积极踊跃，车型选择范围继续扩大。但是由于竞争的加剧，汽车行业发展也面临更加严峻的挑战。简要结论目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入市场兑现，这已经使得从去年开始全面供不应求的轿车市场向供求基本平衡的状况转变，并已开始出现结构性过剩的局面。1本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 111 月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均 为国家统计 局。2银行业务支持系统 汽 车 企业指标参考 2净资产（千元） 利润（千元）较好值 22608.0
7、0 2502.00中间值 5993.00 480.00自然排序法较差值 1806.00 12.00较好值 541612.83 135073.43中间值 71516.85 12391.75算术平均法较差值 8485.58 218.652该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分 别处 1/4、2/4、3/4 位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均 线 上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。3银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成
8、2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元II 行业进入退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率 与全行业比较 与 top10
9、比较 与全部工业行业比较行业 8.72 1 0.69 1.98top10 12.66 1.45 1 2.88全部工业行业 4.40 0.50 0.34 1二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标 本行业 A 全部工业行业 B 与全部工业行业相比A/B（%）总资产 78725736.80 1648013687.60 4.78利润 6860973.80 72516479.80 9.46销售收入 74219180.90 1245785800.80 5.96从业人数 1698435.00 56524091.00 3.00（二）行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标
10、 总资产 利润 销售收入 从业人数全行业 78725736.8 6860973.80 74219181 1698435Top 10 24185447.1 3062458.50 26136946 198078三、行业集中度分析Top 10(%)销售集中度 35.22资产集中度 30.72利润集中度 44.644银行业务支持系统 汽 车 四、行业效率分析单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润 871.50 440.02 198.06每万元固定资产利润 3657.80 1126.77 324.63人均利润 40395.86 12829.30 314.87五、盈利能
11、力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（% ） 13.10 7.24 181.03总资产报酬率（% ） 9.40 5.55 169.22销售利润率（% ） 0.18 7.05 2.48成本费用利润率（% ） 10.23 6.28 162.96六、营运能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次） 0.94 0.76 124.71流动资产周转率（次） 1.78 1.74 101.86应收账款周转率（次） 7.48 6.57 113.73七、偿债能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（ %） 55.42
12、 59.25 93.53已获利息倍数 13.76 4.81 285.80八、发展能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率 2.6 11.85 1.515银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产
13、性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元销售增长率 31.75 27.29 1.37总资产增长率 5.26 11.82 758.62九、成本结构分析（一）成本费用结构比例89.32%3.46%6.42% 0.80%销 售 成 本销 售 费 用管 理 费 用财 务 费 用c（二）去年同期成本费用结构比例87.69%3.46% 7.73% 1.12%销 售 成 本销 售 费 用管 理 费 用财 务 费 用（三）成本费用变动情况销售成本 销售费用 管
14、理费用 财务费用 成本费用2003 年 111 月 59880110.70 2316600.90 4301881.10 537739.70 67036332.406银行业务支持系统 汽 车 去年同期 42924810.54 1691690.45 3783536.59 548378.24 48948415.81同比增长（%） 39.50 36.94 13.70 1.94 36.95（四）本期成本销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理 费用）、 销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以 发掘出该行业有哪些潜
15、力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御 风险能力，据以 拟定出下 阶段的目标方案。1、成本销售收入利润比较2003 年 111 月 去年同期 同比增减(%)成本费用 67036332.40 48948415.81 36.95其中：销售成本 59880110.70 42924810.54 39.50销售费用 2316600.90 1691690.45 36.94管理费用 4301881.10 3783536.59 13.70财务费用 537739.70 548378.24 -1.94销售收入 74219180.90 52990990.22 40.06利润 6860973.80 4203951.6
16、0 63.202、成本销售收入利润比例关系本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润 9.77 15.92 61.37成本费用/销售收入 0.90 0.93 97.46利润/销售收入 0.09 0.06 158.817银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方
17、米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元十、贷款建议行业资金流向 流入利润水平可接受度 较高区域 上海、北京、广州等产品 轿车建议开发热点企业1.上海大众汽车有限公司2.一汽大众汽车有限公司3.上海通用汽车有限公司4.一汽天津夏利汽车股份有限公司5.广州本田汽车公司6.神龙汽车有限公司7.长安汽车（集团）有限责任公司8.上汽奇瑞汽车有限公司9.风神汽车有限公司10.北京现代汽车有限公司
18、政策风险国务院拟近期出台汽车产业发展政策 ，要加强汽车投资项目管理，抑制低水平重复建设，严格准入制度，规范竞争秩序，推动产业结构调整和优化，增强自主开发和创新能力。市场风险目前，全国已具有整车生产能力 550 万辆，根据国家发改委最新调查，今后 5 年各地汽车整车方面的规划投资达到 2000 多亿元，新增生产能力 6000 多万辆，到 2007 年总生产能力将达 11001200 万辆。大大超过预期 700 万辆左右的市场需求。主要风险经营风险昌河公司由于该企业所生产的车型正处于新老交替过程之中，老车型正逐步从市场退出，而新车型还没有形成批量生产，因而企业的产量和销量都不同程度的有所减少，11
19、0 月该企业的产量和销量同比各下降了 21.17%和17.52%。8银行业务支持系统 汽 车 III 行业风险揭示、政策分析及负面信息一、风险揭示（ 一 ） 未 来 五 年 各 地 对 汽 车 生 产 能 力 的 规 划 设 想 超 过 国 内 市 场 需 求全国目前已具有整车生产能力 550 万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达 2000 多亿元，新增生产能力 600 多万辆，到 2007 年总生产能力将达到 11001200 万辆，大大超过预期700 万辆左右的市场需求。如果这些拟新增能力得以实现，届时市场上一些汽车品种将出现严重的供大于求，可能造成产品积压，能力放空，
20、企业恶性竞争，经营效益下降甚至严重亏损，资源浪费，投资难以回收等不，良后果，甚至引发职工下岗、银行采坏帐等诸多经济和社会问题。（二）在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发”的倾向明显长期以来，我国汽车企业的产品设计开发能力低，核心竞争能力弱，已成为制约汽车产业健康、持续发展的重要因素。目前市场畅销的高利润产品基本都是依靠引进国外技术和品牌，进一步导致国内企业过度依赖国外技术和产品。侵犯知识产权的事件也时有发生。目前各地的投资规划中，大都以整车为主，发展基础零部件的项目少；在技术来源上也都倾向于与国外企业合资或合作，直接利用国外企业现9银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展
21、目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元有生产技术和车型，尽快推出产品。有些企业在并不
22、具有完整生产工艺的情况下，通过与外商合作，大量进口汽车总成和散件进行组装，以求快速占领市场。这种做法不利于国内企业掌握核心技术，培养和提高自主开发创新能力，更难于创造具有自主知识产权的品牌。（三）汽车产业中部分企业经营不规范，竞争秩序混乱的问题亟待解决一些具有汽车产品生产资格的企业转让、出卖产品合格证，违规建立联营企业，为非法拼装推波助澜；一些企业不按照国家批准的车型生产，载货车“大吨小标”久禁不止， “一车多证”问题也很突出。这些不规范的经营行为，不仅扰乱了正常的市场秩序，使汽车生产企业难以实现优胜劣汰，加剧了产业散、乱的落后状况，阻碍了产业技术进步和产业集约化的提高，也对道路设施造成破坏，
23、威胁人民生命财产安全。（四）投资的分散性对尽快改善汽车行业散、乱、弱的状况不利全国主要省区都对投资和发展汽车十分积极，但是局部地区和部分企业并不具备发展条件，盲目进入汽车领域，所建生产能力水平低下，产品重复，使汽车生产厂点增加，布局分散，能力难以向优势企业集中，对改变汽车行业长期存在的散、乱、弱的状况带来不利影响。（五）部分投资项目未能按现行规定程序进行报批部分地区和企业建立了新的汽车整车生产线，或开发了新的不同类别的车型，投资额度很大，已经开工建设甚至已经建成，却没有履行报批程序，违反了国家项目管理规定。10银行业务支持系统 汽 车 （六）汽车拥有量的迅速扩大将对燃油供给、城市交通、环境保护
24、带来新的矛盾我国原油资源不足，三分之一的消费量需要进口，随着汽车生产量和保有量的迅速扩大，燃油供需矛盾将更加突出，部分大中城市交通及泊车设施不配套，造成交通堵塞，停车困难，并进一步加剧空气污染等新问题。协调、持续发展应是汽车产业认真研究的课题。二、政策分析某些汽车产品将遭到限制和淘汰国家发展和改革委员会公布了产业结构调整方向暂行规定（征求意见稿） 和产业结构调整指导目录（征求意见稿） ，开始面向社会各界广泛征求意见，以加强其科学性、权威性和有效性。据了解， 产业结构调整方向暂行规定和产业结构调整指导目录是在现行的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 、工商领域制止重复建设目录（第一批）
25、、 淘汰落后生产能力、工艺 和产品的目录（第一批、第二批、第三批） 等国家有关鼓励、限制、淘汰目录的基础上组织制订的。其目标是为了推进经济结构战略性调整，促进产业结构优化升级，引导投资方向，防止盲目投资和低水平重复建设。整个文件充分体现了国家在重视经济发展的同时，也对人口、资源、环境给与了极高的重视，力求经济与人口、资源和环境协调发展。产业结构调整指导目录分为鼓励类、限制类和淘汰类，均有涉及汽车及相关产业的条目，这些内容充分显示了国家对汽车产业自主开发能力，以及对汽车节能、环保等方面的重视。11银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成
26、2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元三、负面信息汽车业在 2004 年会面临一些更多的新难题，一些过去已经暴露出来的问题也会在
27、 2004 年得到集中体现。原材料涨价势头短期内不会消除。钢材是汽车制造所需的主要原材料，20022003 年，各类品种钢材价格不断上扬，其中汽车使用较多的钢板价格平均涨幅为 16.5%，一些种类的汽车用钢材价格暴涨了70%，令国内汽车厂家都感受到了由此带来的成本压力。不过，据说，2003 年一些轿车厂家对钢材涨价还满不在乎，因为毕竟轿车消耗的钢材量比较小，钢材在整车成本中所占的比例也较低。但不在乎的前提是因为有丰厚的利润在撑着，当不断的降价削薄了利润时，对用钢成本的上升应加以注意。据权威机构预计，2004 年全球可能面临钢材短缺，第一季度发生钢材短缺的可能性为 85。其中特别提到，钢材之所以
28、短缺，是因为中国需求量巨大。在这种形势下，用钢量巨大的中国卡车企业，受到的不利影响会更大些，考验也更大。石油是汽车的“血液” ，但现在， “供血不足”趋势越来越明显，石油价格开始攀高。2003 年 12 月 6 日，北京市 93 号汽油从原先的3.02 元升调整为 3.20 元升，上调了 0.18 元。据有关专家预计，2004 年我国对国际市场原油依存度将高达 35%，国内石油供需缺口将会进一步扩大。为了解决能源问题，中国正和日本争夺俄远东石油和天然气，结果如何尚且不论，但肯定是“远水解不了近渴” ，2004 年我国汽车用油价格估计只会向上走，这可能会打击消费者购车的积极性。此外，2003 年
29、年末，全国已经有 21 个省市区采取拉闸限电，电12银行业务支持系统 汽 车 力不足现象开始严重，电力价格将上调，这对汽车业也将有间接影响。IV 行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但是月度波动较大；2.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开始出现下降趋势；3.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业内龙头地位稳固；4.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；5.重点企业经济指标持续高速增长；6.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国内汽车产品形成有效冲击。主要产品变动载货车和客车行业由于受到非典及国民经济
30、基础设施、工程建设速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车，其中微型、中型载货汽车和中型客车甚至出现了负增长，此外，大型客车和重型载货车产销增长也不高。存在问题载货车和客车行业由于受到非典及国民经济基础设施、工程建设速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车。上下游变动 汽油、钢材价格上升。国际市场变动 国外大型汽车生产企业进入中国汽车领域的步伐加快。行业前景预测目前,全国已具有整车生产能力 550 万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达 2000 多亿元，新增生产能力 600 多万辆，到 2007 年
31、总生产能力将达到 11001200 万辆，大大超过预期 700 万辆左右的市场需求。业内对策建议 高度关注国家出台的行业政策，注意行业运行情况，随时掌握行业动态信息。13银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿
32、平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）强势 汽车工业继续保持旺盛的增长态势，产销均大幅增长，此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。弱势1.未来 5 年各地汽车生产能力的规划设想超过国内市场需求；2.在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发”的倾向名显；3.汽车产业中部分企业经营不规范，竞争秩序混乱。机会 由于市场需求强劲增长，汽车行业投资回报较高。风险目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入
33、市场兑现，这已经使得从去年开始全面供不应求的轿车市场向供求基本平衡的状况转变，并已开始出现结构性过剩的局面。由于我国轿车生产企业抗打击能力仍十分脆弱，无法承受新车上市失败的风险，使得企业向外资快速引进成熟车型以实现自身资本积累和规避市场风险的倾向愈演愈烈。三、行业经济运行指标 3本行业 A 同比增长% 全部工业企业 B a/b%总产值（变价） 75629965.2 38.35 1253260178 6.03总产值（不变价） 80536176.9 39.21 1139118136 7.07产品销售收入 74219180.9 40.06 1245785801 5.96利润总额 6860973.8
34、63.20 72516479.8 9.46税金总额 4167822.4 37.13 64904114.5 6.42应收账款 9926670.8 32.17 189500531.6 5.24产成品 4543258.9 28.01 84078455.6 5.403带数据为根据协会数据计算整理而得。14银行业务支持系统 汽 车 V 龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名 销售收入 资产 利润 从业人数1 48951456 66918927 2917762 825542 47981412 36098627 6609462 1320
35、03 44144950 22304460 5849060 67984 31817856 22948829 7423736 40915 20764443 37269085 2100031 420046 20495601 9749331 3667695 31687 13674320 12044040 785620 153378 12782530 4609280 318740 149609 10462410 15578410 189430 971010 10294477 14333482 763049 6256二、企业在全国各地的分布地区1 11 月份累计企业数（个）111 月份亏损企业数（个）1
36、11 月份累计亏损额（千元）同比（）全国 5043 1083 2910610 -27.33北京市 181 70 251878 -51.29天津市 203 56 342176 -68.99河北省 188 40 105427 -9.09山西省 34 6 6589 53.16内蒙 18 8 6794 13.4015银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200
37、 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元辽宁省 183 69 284198 -33.53吉林省 222 61 115496 17.09黑龙江省 56 21 98621 -17.26上海市 405 44 123021 -27.32江苏省 495 69 270748 2.27浙江省 722 43 37763 69.50安徽
38、省 132 31 49386 -31.52福建省 157 23 29165 15.70江西省 75 25 15212 -21.73山东省 361 44 96976 2.64河南省 145 38 18886 -3.49湖北省 371 105 213956 79.67湖南省 162 44 67879 -9.59广东省 284 76 392949 26.94广西 107 33 15678 1.73海南省 17 10 12389 -6.72重庆市 144 23 70486 -17.60四川省 177 44 43549 -0.88贵州省 45 23 98184 -30.73云南省 42 29 69296
39、 -4.43陕西省 43 16 28316 130.51甘肃省 34 16 23938 63.14青海省 11 2 1210 -76.76宁夏 3 1 1132 635.06新疆 26 13 19312 11.08详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分16银行业务支持系统 汽 车 VI 资本市场及同业动态一、上汽在上海临港新城投巨资发展汽车产业2003 年 11 月 30 日，在上海临港新城一期工程开工仪式上，上海汽车集团与新城建设方签署了战略合作意向协议。根据协议，上海汽车集团将在这里重点发展整车制造、汽车零部件制造、高新技术装备等现代制造业，最终将形成产值 600 亿元人民币以上的产业
40、群落。上海临港新城管委会和上海临港经济发展（集团）有限公司也于同日挂牌成立。据管委会有关负责人介绍，位于上海南汇区东海岸边的上海临港新城规划范围为：北至大治河，西至上海302 高速公路和南汇、奉贤区界，东、南均至东海之滨。新城一次规划、分期建设，规划总面积 293 平方公里，规划人口达 80 万。此次开工建设的一期工程面积约 356 平方公里。二、年产 26 万辆轿车的“江南风光”项目启动江南汽车湘潭风光汽车工业园项目 18 日在湖南湘潭正式签约，标志着占地 3000 亩、总投资 28 亿元、年产 26 万辆轿车的“江南风光”项目开始启动。湖南江南汽车制造有限公司去年通过资产重组后，以“军工企
41、业，铃木技术”推出技术平台较为成熟的“江南奥拓” ，取得了一定的市场份额，并在今年 7 月份首次实现出口。今年 10 月份， “江南奥拓”基本型又以 298 万元的惊人低价改写中国轿车的价格底线。17银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住
42、宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元江南汽车在当地政府的支持下，开始打造江南风光汽车工业园。据了解，该项目主要是开发生产排量为 18 升的“江南风光”等中高档轿车和商务车系列，总投资为 28 亿元，计划在 2006 年年底前形成13 万辆轿车的生产能力，到 2008 年最终建成年产 26 万辆的大型汽车制造基地。三、三菱汽车发动机在浑南建生产线沈阳航天三菱公司新型换代发动机生产基地项目，近日在 21 世纪大厦签约，日本三菱
43、公司总经理只井喜信与浑南新区管委会领导在合作文本上签字。沈阳航天三菱发动机有限公司属中外合资企业，是国内技术最先进的发动机生产企业之一，为福建东南、湖南长丰、沈阳金杯、北京吉普、上海奇瑞等近 10 个厂家十几种车型提供发动机等核心配件。这次该公司在浑南新区建厂，将建设新型换代发动机生产线，同时引进生产先进的可变气门发动机生产线，扩产 10 万台汽车发动机。该项目一期工程投资 4 亿元，2004 年 3 月投产后预计销售收入约为 18 亿元，利税 28 亿元。18银行业务支持系统 汽 车 下篇：汽车行业分析说明I 行业分析一、2003 年汽车行业运行分析（一）2003 年汽车行业产销情况2003
44、 年 111 月，汽车工业继续保持了旺盛的增长态势，产销量均已超额完成了年初的预期。此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。全国共生产汽车 400.53 万辆，同比增长 35.04%，其中轿车共生产 180.11 万辆，同比增长 83.74%，载货汽车共生产 112.86 万辆，同比增长 8.43%，客车共生产 107.57 万辆，同比增长 13.83%。分车型销售情况：本月载货汽车共销售 10.47 万辆，比上月增长6.57%，同比增长 20.10%。在载货汽车各品种中，与上月相比销售增长率最高的为微型载货汽车，本月共销售 1.34 万辆，比上月增长17.45%，同比增长 42.81%。重
45、型载货汽车排在第二位，本月共销售1.88 万辆，比上月增长 13.72%，同比增长 5.28%。排在第三位的是轻型载货汽车，本月销售 6.09 万辆，比上月增长 4.81%，同比增长24.68%。中型载货汽车本月再次呈现下降趋势，本月销售 1.17 万辆，比上月下降 4.80%，同比增长 4.74%。2003 年 111 月，全国共销售汽车 391.75 万辆，同比增长 31.25%，其中 轿 车 共 销 售 173.17 万 辆 ， 同 比 增 长 69.95%， 载 货 汽 车 共 销 售 110.49万 辆 ， 同 比 增 长 8.44%， 客 车 共 销 售 108.09 万 辆 ，
46、同 比 增 长 14.14%。重点企业（集团）情况：本月销售前五名的汽车企业（集团）依19银行业务支持系统 汽 车表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号 建设内容 九五计划预计 完成 2010 年1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12 亿平方米 14 亿 平方米2 城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800 个2 万个5 亿人28%1200 个53 万个5 亿人35%3 建设城市住宅及房地产面积 9 亿平方米 25 亿 平方米4 村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑4 亿平方米6.5 亿平方米9.3 亿平方米50 亿 平方米8 亿 平方米10 亿 平
47、方米5 建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289 万吨722 亿元555 万吨1100 亿元次为上汽集团、一汽集团、长安集团、东风集团、北汽集团，销量分别为 7.75 万辆、7.62 万辆、3.93 万辆、3.56 万辆和 3.32 万辆，分别 比 上 月 增 长 13.51%、 13.03%、 19.48%、 1.77%和 10.96%。 同 比 分 别 增 长41.89%、 22.07%、 59.76%、 5.99%和 75.91%。 上 述 五 家 企 业 本 月 共 销 售 汽 车26.18 万 辆 ， 约 占 当 月 汽 车 销 售 总 量 的 64.51%。 其 中 一 汽
48、 、 东 风 与 上 汽 这三 大 集 团 本 月 共 销 售 汽 车 18.94 万 辆 ， 占 全 国 汽 车 总 销 量 的 46.67%。2 003 年 1 11 月 ， 销 量 超 过 30 万 辆 的 汽 车 企 业 五 家 ， 分 别 是 ： 一 汽集 团 、 上 汽 集 团 、 东 风 集 团 、 长 安 集 团 、 北 汽 集 团 ， 分 别 为76.06 万 辆 、69.72 万 辆 、 43.30 万 辆 、 36.86 万 辆 和 30.43 万 辆 ， 同 比 分 别 增 长23.41%、 36.80%、 13.68%、 31.82%和 87.71%。 上 述 五 家
49、 企 业 累 计 销 售 汽 车256.37 万 辆 ， 约 占 汽 车 销 售 总 量 的 65.44%。 其 中 一 汽 、 东 风 与 上 汽 这 三 大集 团 1 11 月 累 计 销 售 汽 车 189.08 万 辆 ， 占 全 国 汽 车 总 销 售 的 48.26%。（二）2003 年汽车行业发展特征1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但月度波动较大2003 年 111 月，累计生产汽车 400.53 万辆，同比增长35.04%，销售汽车 391.75 万辆，同比增长 31.25%。111 月，汽车产销与上年相比虽然继续保持了较高的增长。但是，产销增长趋势在各月却呈现出较大的波动。在 2002 年汽车工业高速增长趋势的带动下，2003 年第一季度汽车产销再次表现出旺盛的增长态势，13 月汽车累计产销 101.97 万辆和 97.48 万辆，同比分别增长 54.71%和 51.71%。然而由于受
