1、中国大陆汽车市场特征和发展趋势演讲人：林雷新华信总裁兼联合 CEO2006年 8月台商投资大陆汽车行业机会分析大陆汽车市场是全球最具潜力的市场独立的售后服务模式正在兴起二手车市场具有一定的交易规模经销渠道面临整合投资大陆市场的关键要素z 2005年中国大陆汽车销售达到 575.8万辆，考虑到进出口因素，全年共消费汽车 574.8万辆。成为全球仅次于美国、日本的第三大汽车消费大国数据来源：新华信研究585.2574.81,694.7美国日本中国2005年各国汽车销售量单位：万辆中国大陆已经成为全球第三大汽车消费大国z 近 5年，中国大陆汽车消费的年均增长率为 24.2%，远远高于全球 4.4%的
2、增长，是全球最富活力和最具潜力的市场z 中国大陆汽车消费量占全球的比例从 2001年的 4.3%提高到 2005年的 8.6%数据来源：新华信研究5623.35894.86065.86419.86689.6241.8335.5451.6507. 574.82001年 2002年 2003年 2004年 2005年中国汽车消费量 全球汽车消费总量单位：万辆CAGR 4.4%24.2%中国汽车消费量占全球的比例%20012005年中国汽车消费量以及占全球的比例4.3%5.7%7.4%8.0%8.6%中国大陆在全球汽车市场的地位显著提升22.7%627,06514.1 %4,443,4625,070
3、,527中国100%2,761,1314.3 %64,782,46567,543,896总计11.7%322,13424.3 %1,327,2941,649,428中东11.7%323,43711.9 %2,706,7663,030,203东欧-0.9%-24,939-0.1%20,163,10820,138,169西欧0.4%9,9570.1 %16,277,30316,287,260北美17.5%483,70921.6 %2,240,7632,724,472中南美0.6%17,0593.2 %535,576552,635非洲59.0%1,629,7747.6 %21,531,95523,1
4、61,729亚太增长贡献率 (%)增长量（辆）增长率 (%)2003年（辆）2004年（辆）z 亚太市场已成为带动世界汽车市场增长最重要的地区，其中中国对于全球汽车产量的贡献率达到 22.7%，中国汽车市场在世界市场中的地位越来越重要亚太区成为拉动世界汽车市场增长的重要地区中国汽车保有量突破 3,000万辆180220532383269431806931504124910177902001 2002 2003 2004 2005汽车乘用车数据来源：中国汽车工业年鉴， 2005年中国统计公告z 2005年中国民用汽车保有量已经突破 3,000万辆，其中乘用车保有量 1,504万辆。2001-20
5、05年汽车保有量的年均增长率超过 15%，乘用车保有量年均增长率接近 20%单位：万辆CARG：注：乘用车数据不包括交叉型15.3%19.3%中国大陆汽车市场已经成为台商投资的热点z 大陆汽车市场在连锁快修、二手车交易和汽车流通渠道整合等领域蕴藏着巨大商机连锁快修 二手车市场 流通渠道整合上海市地图大陆汽车市场是全球最具潜力的市场独立的售后服务模式正在兴起二手车市场具有一定的交易规模经销渠道面临整合投资大陆市场的关键要素中国汽车维修行业经营模式及发展历程I独立维修厂II特约维修站出现III 4S店出现IV快修连锁店出现我国早期的汽车维修基本都采用这种模式，也是我们通常说的那种综合修理厂随着上海
6、大众等早期汽车合资企业出现，国内出现了 “特约维修站 ”,它们只负责给特定品牌的汽车提供服务“4S” 形式， 目前国内主要的轿车生产企业基本都采取这种方式。这种模式源于欧洲， 即整车销售、配件供应、维修服务和信息反馈。以美国为代表的连锁经营模式，近年在我国得到了迅速发展。这种连锁方式在价格服务透明化标准化的基础上，提供汽车保养、维修、快修、美容等一条龙服务汽车维修保养行业正朝向规范化、专业化、多元化、国际化、品牌化方向发展汽车维修行业内部竞争加剧，企业数量减少，技术增加，品质提高；汽车维修呈现出以养为主，以修为辅的显著特点4S店垄断地位面临挑战，快修连锁将成为未来汽车维修服务行业新的热点200
7、5年中国汽车维修保养市场的规模达 900亿元乘用车单车年平均维修保养费用4,000元商用车单车年平均维修保养费用12,000元2005年汽车维修保养市场规模 =（ 4,000 1,504万辆） +（ 2,000 1,640万辆） =930亿元维修站 用户调查 保险公司 单车维修保有经销商主要根据是平时单车维修配件消耗及经验公式：该车终身配件消耗量大致等于整车售价，出具判断依据。新华信年度汽车用户度及消费形态调研调查了大地保险代理公司，其同时代理中报，人保，太平洋保险公司 9000辆车综合考虑￥6,000 ￥3,600 ￥6,000￥4,000 ￥2,566 ￥2,000 ￥4,500￥3,00
8、0 ￥2,274 ￥1,000 ￥3,500￥1,200 ￥1,934 ￥2,000 ￥2,180 ￥2,000配件消耗量车型服务业态z集合了各类配件、汽车用品经销商和 维修保养企业的物业服务企业汽配城z以提供汽车维修服务为主，但未经厂家授权的维修企业综合性修理厂z以销售汽车配件为主并提供配件安装的企业路边店z采用统一企业标志、实施统一采购和 配送体系，全部或部分使用相同服务标准的维修商连锁维修店z以提供售后服务为主，并经过厂家授权的维修商特约维修店z 经厂家授权的集销售、售后和零部件 供应功能于一体的单一品牌服务商3S/4S专营店定义中国汽车售后服务多种业态并存z 2005年中国汽车维修企业
9、共有 20多万家，其中一、二类维修资质的企业只有 30%z 售后服务主体主要由汽车制造商授权的 4S和特约维修、综合性修理厂、养护快修连锁店、汽配城和路边店组成零配件生产厂整车生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主目前维修配件供应渠道未来维修配件供应渠道主要渠道次要渠道主导环节零配件生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主大型独立配件中间商大型独立配件中间商z 国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商和连锁维修店，将打破目前整车生产厂在配件流通渠道中的主导地位，从而打破其对配件的垄断，加强非授权维修商的竞争能力大型汽配市场连锁维修店连锁维修店汽车售后服务向规模化和连锁化发展58.954.41
10、0.517.01.30 102030405060704S店连锁维修店非厂商授权维修店汽配城其他z 保修期后的维修保养，有 58.9%的用户选择去 4S店，有 54.4%的用户选择了连锁维修店， 17%的用户选择了汽配城z 连锁维修和汽配城成为 4S店的有力竞争对手和补充保修期后专项维修保养地点的选择数据来源：新华信 2006年售后市场研究75.7%68.8%54.1%33.0%32.2%29.0%28.6%24.3%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%服务质量好专业性强服务流程规范价格便宜零售点多，便利性好经营的产品品牌有吸引力网络服务品牌知名度高产品和服务种类
11、多33.5%49.8%8.9%7.4% 0.5%4S店 连锁维修店 非厂商授权的维修点 汽配城 其他z 选择在连锁维修店进行服务的用户认为，服务质量好（ 75.7%）和专业性强（ 68.8%）是连锁维修店的优势z 49.8%的用户认为连锁维修店符合便利性的要求， 33.6%的用户认为 4S店符合便利性的要求专业便捷是选择连锁维修店的主要原因数据来源：新华信 2006年售后市场研究z 不同性质、不同背景的中外品牌以连锁方式不断扩张代表企业 企业特点3M 、米其林和普利斯通等以提供专业特色服务为核心，同时提供常规养护的专业服务连锁换油养护连锁店，在销售产品的同时提供专业换油养护服务中车汽修修等提供
12、快修和保养为主博世、 AC德科、德尔福等国际零部件巨头设立的后市场品牌，提供专业的快修和保养月福、黄帽子和澳德巴克斯以汽车用品销售为主，同时提供保养美容等服务连锁服务模式正在兴起过去售后市场格局（ 2003年）连锁店5%授权店50%路边店10%一般综合性修理厂35%未来售后市场格局（ 2008年）路边店5%授权店45%连锁店25%一般综合性修理厂25%快修连锁将成为售后市场增长速度最快的业态模式数据来源：北京市交通局维修管理处、新华信研究大陆汽车市场是全球最具潜力的市场 独立的售后服务模式正在兴起 二手车市场具有一定的交易规模 经销渠道面临整合 投资大陆市场的关键要素二手车交易量持续增长z 根
13、据对全国 31个省市 250家二手车交易中心（市场）统计， 2005年全国二手车交易量145.02万辆，同比增长 9.2%2005年我国二手车交易量构成2002年 -2005年我国二手车交易总量载货车22.9%客车27.3%其他13.1%轿车36.7%93.0111.5134.1145.00501001502002002 2003 2004 2005单位：万辆数据来源：中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会16.0%z 随着汽车保有量的增长，二手车交易需求不断增长新华信用户显示：近 40%的用户对车辆的计划使用年限在 5年之内，因此在未来 3年左右，或者更短的时间，二手车交易量会大幅增长4
14、.03.63.238.840.330.641.541.234.538.133.635.634.631.226.235.434.917.018.622.227.733.022.018.221.23.77.85.89.04.73.35.71.93.25.62.00.829.725.11.80% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%微型小型紧凑型中型中大型SUVMPV及轻客总体1-2年 3-5年 6-8年 9-10年 10年以上数据来源：新华信研究未来三年 , 二手车交易量将会大幅度增长31.624.629.241.114.026.843.256.652.
15、146.844.660.257.052.321.515.917.219.113.517.122.817.621.127.80% 50% 100%微型小型紧凑型中型中大型SUVMPV及轻客总体转送亲友以二手车售出报废其他数据来源：新华信研究有超过半数的用户计划用过二手车销售方式处理旧车用户期望的二手车业务主体z 新华信调查显示：多数用户希望由 “品牌特约经销商 ”、 “汽车厂商 ”或 “二手车评估机构 ”开展二手车置换业务二手车评估机构15.9%二手车交易市场14.8%其他1.5%一般经销商7.4%品牌特约经销商32.0%汽车厂商28.1%数据来源：2005年度新华信二手车市场研究报告品牌二手车
16、业务汽车供应商或经其授权的汽车品牌经销商，使用统一的店铺名称、标识、商标 等从事二手车经营活动的行为2004年 9月，一汽大众在北京上海和广州正式启动奥迪 “3A二手车 ”业务2002年 9月，上海通用着手打造出国内第一个二手车品牌“诚新二手车 ”2004年 8月，上海大众在全国30个城市 50个经销商开始进行“特选二手车 ”业务2004年 8月，全国 13个城市的16家经销商成为首批开业的 一汽大众认证二手车 样板店2004年 9月， 东风雪铁龙 二手车置换业务正式启动，并率先在成都的 2个龙腾网点启动试点2005年 4月， 广州本田 开始在北京、上海、广州等中心城市尝试开展二手车置换业务国
17、内主要汽车厂家相继开展品牌二手车业务二手车进入高速发展阶段随着汽车保有量上升，二手车交易规模迅速提高 二手车经营主体放开，促进了二手车市场规范，加速二手车市场发展置换、翻新和拍卖等丰富了二手车交易行为影响因素保有量增长翻新拍卖品牌专营置换业务评估认证体系市场需求大陆汽车市场是全球最具潜力的市场 独立的售后服务模式正在兴起 二手车市场具有一定的交易规模 经销渠道面临整合 投资大陆市场的关键要素1,5711,0934,098轿车 SUV MPV单位:家z 汽车厂家不断增加经销商的数量以增加网络覆盖。 2005年乘用车经销店总数已超过6,000家2005年国产乘用车分车型经销店规模数据来源：新华信研
18、究汽车厂家的渠道网络继续扩张乡村地区 大都市完全区分一致网络结构网络结构城镇地区提供全方位服务的店铺*提供全方位服务的店铺*旧车中心旧车中心服务中心服务中心快速修配店快速修配店旗舰店旗舰店传统经销商传统经销商城镇经销商城镇经销商都市经销商都市经销商 上好地点，大多为展示厅 可能会由整车厂拥有或投资 上好地点，大多为展示厅 可能会由整车厂拥有或投资 在购物中心内 修消声器和煞车器等 在购物中心内 修消声器和煞车器等 住宅区 分离的特殊服务机构 住宅区 分离的特殊服务机构 商业/工业区 多样性/选择 商业/工业区 多样性/选择 传统概念* 传统概念* 不包括城市与大都市地区的旧车更广泛的区域批发商
19、批发商分销中心分销中心 整车厂所拥有 贮存，物流支持，融资 整车厂所拥有 贮存，物流支持，融资z 多层次不同功能的网络结构，能在覆盖面和经销商效益之间提供优化的平衡现有4S店模式可以考虑发展各种专业分工的2S店null甚至1S店null扩大服务范围null满足顾客需求现有4S店模式可以考虑发展各种专业分工的2S店null甚至1S店null扩大服务范围null满足顾客需求单一4S模式向多层次网络结构模式发展z 为了适应市场竞争的需要，原来由厂家担当的很多市场职能将更多的转移到渠道，这样就对经销商的营销创新提出挑战招聘厂家职能经销商职能生产产品制定价格搭建渠道投放广告市场调研物流制定营销策略其他产
20、品培训促销区域广告投放售后服务客户关系管理品牌1品牌3品牌5品牌4品牌2区域市场信息反馈销售咨询销售活动经销商的经营能力面临挑战广州本田广州本田东风日产东风日产上海通用别克上海通用别克会员服务会员服务二手车业务二手车业务汽车租赁汽车租赁多品牌 4S多品牌 4S其他业务领域其他业务领域销售渠道以整合和扩张的方式优胜劣汰驾校驾校z 以上海永达为例， 2006年营业收入 42.2亿，拥有宝马、别克、本田、日产、大众等十几个品牌店，形成了从学车、买车、卖车、租车、修车到验车的完整售后服务链大陆汽车市场是全球最具潜力的市场 独立的售后服务模式正在兴起 二手车市场具有一定的交易规模 经销渠道面临整合 投资大陆市场的注意事项投资大陆市场的关键要素z 大陆各区域经济发展水平不同，各地消费特征也存在很大差异，因此区域市场的进入顺序非常重要；z 大陆汽车市场是新兴市场，市场成熟度较低，市场定位和进入时机非常重要；z 大陆的汽车消费者多为首次购车者，市场需求需要培育和引导，直接照搬欧美成熟市场的经验往往行不通，符合大陆市场发展特点的盈利模式非常重要；z 最后，要了解当地对台资的优惠政策，选择当地合作伙伴，坚持滚动发展的原则
