1、经理述职报告会 经理述职报告会 - - 营销管理部 营销管理部 深圳市* 实业有限公司 订单至上、竭诚服务、高效管理、自我超越 部 门：营销管理部 报告人：陈雅非 时 间：2010年6月18日述职报告主要内容 1、部门关键业绩指标完成情况总结2、部门工作计划完成情况总结 3、主要问题与成功经验分析 4、下期策略分析 5、下期关键业绩目标承诺 6、下期主要工作计划 7、要求得到的支持与帮助部门绩效考核表 绩效计划期间：从 2010 年5月 1日 到 2010年5月31日 签署日期： KPI指标 上期实际 值 权 重 基本目标 挑战 目标 实 际 完 成 值 实际执行结果得分 自我总结 1（未达到
2、基 本目标） 2（达 到基本 目标） 3（达 到挑战 目标） 加权 得分 订单准确性 20% 20% 订单异常减少到每月20单 内 15单 1 9 单 1、个别指 标未达标 ； 2、达标的 指标接近 临界点； 3、没有一 项指标达 到挑战目 标； 4、总体绩 效指标达 成情况不 甚理想 订单准时性 20% 20% 以评审时间为准，每月延 误不超5单 3单 1 0 单 物流发货管理 14% 15% 近途、远途开箱不良、延 误合计每不超过5单3单 4 单 上级综合考评-工作配合支 持 5% 5% 无投诉，支持其他部门工 作 无扣 分 扣 2 分 盘点准确率 10% 10% 1、帐实一致率98%；
3、2、账实一次一致率70 无扣 分 无 扣 分 ERP单据处理的及时准确性 5% 5% 最晚不超过次日 差错率不高于10单 无扣 分 无 扣 分 关键绩效指标完成得分=各指标得分*权重 绩效得分： 绩效等级级： 级 被评估人签名： 评估人签名： 1、关键考核指标完成情况2、部门工作计划完成情况总结 KPI指标 目标值 计划措施 结果分析总结 订单准确 性 订单异常减少到 每月20单内 1、由订单组随时统计各种订单异常，重大问题或接近临界点时，及时通 报经理处理； 2、对于影响指标达成的重点问题，采购合同评审延误、长途发货开箱不 良等，组织相关部门讨论，并达成书面确认的改进措施 1、结果基本满意，
4、但是本月已经接近指 标临界点； 2、须对采购合同评审延误的情况与采购 部进行有效的沟通，达成共识。 3、同时需要营销中心配合，采购评审交 期时，如何在安全交期和客户满意交期 中找到合理的平衡点 订单准时 性 以评审时间为准 ，每月延误不超 5单 1、制定有效的合同评审流程，坚持每一份订单都经过采购的合同评审； 2、针对目前个别供应商不提供交期的情况，已经与采购部经理达成共识 ，每一份订单评审时采购都应回复书面的交货时间； 3、订单组同事对订单进行有效的跟催，在预计到货前夕，提醒采购追货 ，减少采购延误的单数； 4、对于实在无法按时达成的采购订单，订单组在接到采购通知后，提前 通知相关业务员人员
5、延误信息，有效地进行信息传递。 1、本月采购合同评审延误的情况达到10 单，超出指标100%，很不理想。营销管 理部须与采购部密切合作，制定出有效 的下单、跟催、结果考核的流程； 2、同时需要营销中心配合，采购在评审 交期时，如何在安全交期和客户满意交 期中找到合理的平衡点，做到客户满意 。 物流发货 管理 近途、远途开箱 不良、延误合计 每不超过5单 1、5月份开始，订单组由专人书面统计长途和短途的开箱不良率和发货延 误数据，与经理共享； 2、针对苏州办反映到货数量与单据不符的情况，营销管理部内部进行了 有效的沟通，制定了由仓库和物流合作对门市长途发货进行核对复核，订 单组重点进行开箱不良跟
6、进的措施。 1、两项措施实施效果比较明显，从6月 份的统计结果看，有较大改进； 2、物流组调度当在长途运输司机的沟通 协调上，提高素养、效率和沟通能力， 提高供应商满意度 上级综合 考评-工作 配合支持 无投诉，支持其 他部门工作 1、通过ERP会议、质量会议等专题会议与其他部门进行沟通； 2、通过邮件、部门间会议等解决部门间临时发生的问题； 3、通过各部门工作指引的梳理，建立各部门内部，和跨部门的工作流程 指引，有效降低扯皮。 4、采购部是和营销管理部密切合作的部门，5月份与杨经理和廖主任多次 进行了沟通，针对物流调度的素质管理、仓库和采购的配合等方面，达成 了部分一致意见。 1、与财务部、
7、质检部、生产中心、服务 部等各部门的沟通顺畅，工作流程比较 清晰，有争议的问题，可以得到及时有 效的解决； 2、与采购部的配合，重点解决：沟通方 式和工作流程规范的问题，有效改进两 部门合作，提升订单整体效率。2、部门工作计划完成情况总结 KPI指标 目标值 计划措施 结果分析总结 盘点准确 率 1、帐实一致率 98%； 2、账实一次一 致率70 1、仓库的7S整理，规范标识，同时仓库进行立体库容的改造，有效增加 库容； 2、整理呆滞物料、处理无帐的历史遗留物料 3、草拟仓库管理办法（确定领料、出货等工作指引） 4、每月如实盘点实物，为ERP核对和调整留下原始数据； 1、仓库的基本工作完成不错
8、； 2、个别仓管的仓库管理经验不足，仓库 流程草拟中，造成员工的操作不够规范 和统一，通过培训和帮带来解决 3、ERP账实一致率的问题，前期财务工 作较忙，ERP的账务核对情况不理想。6 月份开始财务可以逐步配合仓库核对账 务。 ERP单据处 理的及时 准确性 1、最晚不超过 次日 2、差错率不高 于10单 1、ERP负数工作小组核对了部分ERP中的负数物料； 2、来料进货及时入账审核，ERP有库存的出货，及时审批；每日仓管提供 ERP库存为负数的清单，供ERP负数工作小组核查。 1、为彻底解决ERP账实一致的问题，仓 库应主动与财务部沟通确认核帐时间表 ，由主任跟催落实。3、主要问题与成功经
9、验分析 一、主要问题分析： 1、对ERP的学习还不到位，操作细节不够了解（例如ERP单据处理上有扣分）： 2、与采购部门的沟通上存在缺失，造成部门间的配合度不佳，影响了订单的高效 管理； 3、从613质量会议上反映出来，对于跨部门有争议项目的沟通（对于供应商的退 货指引的讨论），还缺少有效的管控办法和手段需要公司高层领导来做评判。耽 误了领导的时间，效率低下。也从另一个方面说明，公司的作业流程存在较大缺失 ，遇到问题，没有章程可循，只能大家扯皮推脱； 4、采购部投诉物流部的卸货师傅对外来送货司机的态度不好。（经查确实有类此 情况，经理对当事人进行说服教育，并订立奖惩措施）3、主要问题与成功经验
10、分析 二、成功经验分析： 1、配合财务部，大力推进ERP流程优化的宣讲、培训、落实和跟进工作，初见成效 ； 2、质量会议的改善，议题提前沟通，制定会议守则等，有效提升了会议的管控（问 题有结论，时间又节约了），效果比较显著；4、团队建设：从4月份开始营销管理部 实行人员调岗或轮岗制度，达到以下效 3、营销管理部的7S现场管理，在5月份有缺失，没有拿到优胜奖。经过6月份的整顿 ，面貌涣然一新。对公司厂容厂貌的改进，员工士气的提升等，起到良好的效果。 果：1）为部门人员设计职业规划通道；2）提高人员的工作士气和积极性；3）提升 基层管理干部带队伍、搭班子的管理能力；4）避免人才流失，为公司积累骨干
11、员工 ，同时为其他部门输送有经验的员工队伍。4、下期策略分析 主要进行优势、劣势分 优势： 基于公司专业的信息处理系统ERP有一批踏实肯干（订单和物流），富有管理经验（仓库）的干部员工队伍与很多部门的沟通、协调、争议问题处理等，达到高度的共识，合作高效顺畅部门全体员工目标明确，且具有高度的凝聚力部门领导干部比较具有全局观念，往往成为公司流程变革推进的排头兵（例如6月份对 ERP优化流程的推进劣势：部门人员奖励机制不明显，缺乏短期激励在与个别部门的配合上流程不清，扯皮严重且得不到改善，员工的工作情绪受一定影响从领导干部到基层干部的强势思维比较严重，有时坚持了原则，但失去了弹性，造成障碍订单个性化
12、，仓库物料多而杂，造成新接手人员培训期和适应期较长，工作压力较大ERP核帐中缺乏了财务部的有力支持，改善效果甚微策略：1、规范仓库及与相关部门的流程和指引，并与其他部门达成共识，减少部门壁垒；2、与HR配合，建立营销管理部的奖励机制和晋升机制，为员工搭建成长平台3、优化ERP的核帐流程，与财务部共同建立ERP核帐时间表，仓库财务双管齐下，有效解 决问题ERP账实 不符的问题；4、培训全体人员的沟通能力、协调能力和突发事件的处理能力，把公司内耗降到最低5、订单、仓库等业务单元的业务培训要有重点，有阶段，常抓不懈，整理制成模板，积累部 门宝贵的资源 5、 下阶段关键业绩目标承诺 KPI目标 上期实
13、际值 权重 基本目标 挑战目标 备注 订单准确性 20% 20% 订单异常减少到每月 20单内 15单 订单准时性 超标5单（达标5 单，实际达成10 单） 20% 以评审时间为准，每 月延误不超5单（此 指标建议改为8单） 3单（此指标建 议改为5单） 从目前执行的情况和供应 市场的情况看，采购部完 成有困难，此指标建议调 整 物流发货管理 14% 15% 近途、远途开箱不 良、延误合计每不超 过5单3单 上级综合考评-工作配 合支持 5% 5% 无投诉，支持其他部 门工作 无扣分 盘点准确率 10% 10% 1、帐实一致率98%； 2、账实一次一致率 70 无扣分 此项指标基于ERP的实际
14、 情况未如实考核，实际达 成情况，普机：50%以下 ；数控98%。建议调整指 标，逐月提升，有效考核 ERP单据处理的及时准 确性 5% 5% 最晚不超过次日 差错率不高于10单 无扣分6、下期工作计划 KPI目标 计划目标 措施计划 责任人 完成时 间 订单准确 性 订单异常减少到每月 20单内 1、重点对异常情况（合同评审）进行统计、管控，多跟催，多沟通 2、本月经理要对此项指标重点关注，发现异常，及时寻找对策 孙小棠 7月份 订单准时 性 以 评审时间为准，每 月延误不超5单（此指 标建议改为8单） 1、须对采购合同评审延误的情况与采购部进行有效的沟通，梳理流程指引， 达成共识。 2、同
15、时需要营销中心配合，采购评审交期时，如何在安全交期和客户满意交 期中找到合理的平衡点 孙小棠 7月份 物流发货 管理 近途、远途开箱不良 、延误合计每不超过5 单 1、继续执行行之有效的订单组监管统计长途和短途的开箱不良率和发货延误 数据制度，以及仓库和物流合作跟进外地门市长途发货的制度； 2、制定有效的奖惩措施，提高物流组调度与长途运输司机的沟通协调能力， 提高供应商满意度； 3、针对目前运费偏高的形势，在物流运费控制上，由经理牵头，开始实行有 效的记录、管控，并提出切实可行的管控措施 孙小棠 陈雅非 陈雅非 7月份 上级综合 考评-工 作配合支 持 无投诉，支持其他部 门工作 1、与采购部
16、的配合，重点解决：沟通方式和工作流程规范的问题，有效改进 两部门合作，提升订单整体效率。 陈雅非 7月份 盘点准确 率 1、帐实一致率98%； 2、账实一次一致率70 1、继续完善仓库的内部管理（呆滞品处理、维修旧件更换、7S标识管理等） 2、规范仓库及与相关部门的流程和指引，并与其他部门达成共识，减少部门 壁垒； 3、加强对人员的业务员培训，要有重点，有阶段，常抓不懈，整理制成模板 ，积累部门宝贵的资源 杜金良 杜金良 陈雅非 7月份6、下期工作计划 KPI目标 计划目标 措施计划 责任人 完成时 间 ERP单据处 理的及时 准确性 1、最晚不超过次日 2、差错率不高于10 单 1、在6月份
17、的ERP会议，配合财务部完成，ERP运行中，需要采购、订单、 仓库、生产、服务等部门不能出错的细则和要求，并制定出奖惩措施，营 销管理部带头执行； 2、配合财务部，大力推进ERP流程优化的宣讲、培训、落实和跟进工作； 3、由仓库牵头，与财务部共同建立ERP核帐时间表，仓库财务双管齐下， 有效解决问题ERP账实不符的问题； 杜金良 孙小棠 杜金良 7月份7、要求得到的支持与帮助 需要采购部的支持： 1、供应商来料50%无相应标识，送货单40%无我司PO及物料编号，建议采购与供 应商沟通将以上指标分别提高到80%和70%； 2、采购在采购入库单中有50%未标明订单的需求单位、订单信息（业务员和客户 名）等，建议采购可以将以上资料填写在ERP订单的备注栏上，与仓库共享，并将 指标有效提高到95%； 需要财务部的支持： 1、ERP财务和仓库共同商讨，制定出切实可行的时间表； 2、请严格对仓库和订单的ERP操作细则进行监管，发现异常请通知营销管理部的 上级领导督促改进。请上级领导进行质询 请上级领导进行质询 深圳市* 实业有限公司
