1、证券代码：000926 证券简称：福星股份湖北福星科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017-003投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动其他 参与单位名称及人员姓名国泰君安 申思聪、董文书富兰克林 赵宇烨 华富基金 王帅 汇添富 金岚枫博时基金 王晓冬 悦达资本 顾丹薇时间 2017 年 3 月 30 日地点 武汉市新华路 186 号公司会议室上市公司接待人员姓名汤文华、肖永超、常勇、肖亚驰投资者关系活动主要内容介绍一、请简单介绍下公司近两年财务状况？.答: 2016 年度是福星股份销售和业绩较高增长的一年，主要体现在总资产 455.37
2、亿元，同比增长 15.59%、归属于上市公司股东的净资产96.79 亿元，同比增长 7.37%、营业收入 104.84 亿元，同比增长30.59%、归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元，同比增长 23.93%，其中，预收款项（主要是预收房款）余额 82.29 亿元，同比增长29.09%，资产负债率继续保持稳健且低于行业均值。本年度公司实现结算面积 131.97 万，同比增长 31.18%、结算收入 91.68 亿元，同比增长 38.74%；实现签约销售面积 108.10 万，同比增长 4.06%，销售收入 112.89 亿元，同比增长 33.17%，首次销售收入、营业收入双双突破百亿，子
3、公司福星惠誉连续 12 年蝉联“中国房地产百强企业” 称号，成为 2016 中国房地产百强企业“稳健性 TOP10”；二、请简单介绍公司主营业务、城中村改造独特之处？答：公司房地产项目经营模式一直以自主开发、销售为主，坚持快产快销原则。前期公司把握了武汉市场“旧城改造”和“ 城中村 ”改造的巨大机会，利用土地整理业务上的专业优势，以及丰富的旧改经验，形成了一整套适合公司发展的“一、二级联动开发”业务模式，它的优势在于，前期公司只需要与村集体改制企业通过付定金形式签署意向开发协议，用较少的资金锁定了更多优质资源，待通过招拍挂取得土地开发权后，签署正式总价合同，做到了土地成本可控，同时按拆迁进度付
4、款，开发节奏可控。截止报告期末，累计开发项目达30余个，形成了住宅+商业的经营模式，通过收购银湖科技，已成为商品房+工业地产的复合开发业态，房地产业已成为公司销售和利润的主要来源。商品房对外销售主要采用预售期房及销售现房两种形式，以期房销售为主，产品主要定位商品房住宅楼盘，以高层为主，辅以多层、小高层和花园洋房等多种形式。报告期内公司销售实现历史性增长，在武汉房企市场占有率排名中，位居第三，综合实力排名第一。金属制品业主要产品为子午轮胎钢帘线、PC 钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品，主要应用于汽车子午轮胎、高速公路及桥梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、煤炭、建筑、石化、农业等领域，产品
5、涉及到 80 多个品种、1000 多个规格，经过 30 多年发展，公司已成为中国金属制品主要生产基地之一。三、请简单介绍公司经营历程？答：公司初创时期以金属丝绳制造为主，上市前已是全国知名金属制品基地之一，产品远销国内外。1999 年，公司在深交所成功上市，管理层开始借助资本的力量，顺应国家商品房改革政策，开始涉足武汉房地产市场，逐渐成为知名的城中村改造专家，2006 年完成武汉1+8 城市圈布局，先后在武汉核心区域以及孝感、咸宁、恩施等地开发建设，截止目前，已累计投入改造资金超五百亿元，完成拆迁面积超过 1,300 万平方米，推出了福星惠誉金色华府、福星惠誉城市花园、福星惠誉水岸星城、福星惠
6、誉汉口春天、福星惠誉恩施福星城、福星惠誉孝感福星城、福星惠誉国际城、福星惠誉东湖城、福星惠誉福星华府等一批标志性的精品楼盘，奠定了在湖北房地产行业的龙头地位，连续多年被评为“中国房地产城市核心运营专业领先品牌价值 TOP10”、“中国房地产城中村旧城改造专业领先品牌价值TOP10”，连续八年被评为武汉市房地产综合实力第一名。2013 年，公司制定了立足武汉，扩张全国，布局海外的战略，成功收购了北京通州区杨富店村项目，力争今年内形成预售，深圳项目已锁定正在筹备阶段，澳大利亚普罗米娜项目一期已顺利交房、美国德克萨斯州府奥斯丁项目正在主体施工，期间，公司管理层近几年陆续考察过北京、深圳、上海、广州、
7、天津、贵阳、海南、惠州等地，迫切希望寻找优质项目夯实公司未来土地储备，从而保证公司可持续高速发展。作为公司未来的升级转型方向，福星智慧家旗下社区 O2O 增值业务版块，已覆盖了社区金融、社区健康、社区教育、社区经纪、社区便利、社区家政、社区旅游、社区家装、社区互联、社区智能、社区养老、社区保险等范围，在充分整合物业资源，勿忘初心做好物业基础服务的同时，通过互联网的全覆盖、全天候、全渠道，深度挖掘社区商业价值。 四、请介绍未来武汉房地产市场情况以及限购限贷政策对公司销售的影响？ 答：产业和人口是房地产业发展的基础，随着武汉城市战略地位的不断提升，长江经济带发展规划布局、湖北自贸区获批等一系列国家
8、政策出台，加上武汉市政府对城市功能提升、轨道交通以及综合交通枢纽的大力投入，大型知名企业争相入驻，带动了武汉市整体房地产市场的持续火爆，2016 年，武汉市商品房成交套数 29 万套，面积为3,000 万平方米，成交套数和面积连续三年全国第一 。当前政府陆续出台的房地产政策，短期内对公司的销售会造成一定影响，但目前武汉市整体库存不高，人口净流入仍在加剧，改善性及刚需群体有待释放，预计未来武汉房地产市场仍将迎来良好的发展预期。所以我们预计，受政策影响，公司的销售在短期内波动也较弱，长期来看随着武汉城市价值的不断显现，公司业绩估计也会较为乐观。五、请简单介绍下公司的融资情况？答：近几年公司抓住再融
9、资政策的有利形势，成功申报并发行了上市公司公开债券、非公开债券，福星惠誉公开债券、非公开债券，以及非公开发行股票等事项，除此之外，公司积极拓宽融资渠道，申请银行间中期票据业务、海外债券，上述融资工作已经全部完成，加上 16 年度房地产销售火爆，资金回笼也较为顺利，所以公司目前现金流较为充沛。有了强大的资金储备为公司立足武汉、全国扩张战略实施提供了实力支持，对项目加速开发提供了资金保障，同时也优化了债务结构，减少了利息支出成本。受再融资新规的影响，公司本次非公开发行股票预案终止，未来待满足相关要求后，公司将根据实际情况适时启动再融资计划。六、请简单介绍控股股东后续增持计划、公司员工持股即将解禁后
10、安排？ 答：公司 2015 年员工持股计划持有公司股票 41,663,535 股，占公司总股本比例 4.39%（公司于 2015 年 12 月 30 日非公开发行股票23,696.68 万股，总股本由 712,355,650 股增加至 949,322,474 股），按承诺将于 2017 年 3 月 31 日期满，目前，我们暂时未收到相关后续安排计划，如有，我们会及时公告，敬请广大投资者留意。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，福星集团自 2016 年 10 月 24 日起，在未来八个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等) 增持福星股份
11、股票，增持数量 4,700 万股左右，截止目前，已发行约 3000 万股，剩余 1700 万股，后续如收到控股股东增持通知，我们将及时公告。未来公司将从以下几方面来提振市场信心，一是控股股东将继续增持，完成前期增持承诺，不排除继续加大增持规模；二是做好公司盈利预测分析，挖掘经营亮点；三是在经营方面加快楼盘开发，积极增加土地储备，保持经营的持续性；四是加大对新项目的考察力度，争取能够收购一些新兴优秀产业，增加企业活力，主要突破口在高端制造业、教育产业、新能源产业、医疗产业、生物科技产业以及环保类产业等，希望能够通过以上措施能够拓宽企业综合实力，增强企业竞争力。附件清单（如有） 无日期 2017 年 3 月 30 日
