1、,第五事业群供应链调研报告,浅谈当前现状下供应链面临的问题与挑战,CATALOGUE,PV 事业群现状 PV SCM工作思路 PV SCM工作方向 PV SCM cost down 策略 面临的问题与几点思考,1 PV事业群现状产能状况,晋城45t,1 PV事业群现状产能状况,OEM,方棒 105吨,月产能,蠡县60t,硅片 588万片,蠡县英利,蠡县40MW,安徽20MW,无锡 20MW,电池片 225万片,组件 30万片,26MW,26MW,10MW,60MW,无法如期投产,1 PV事业群现状生产成本与利润空间,关键指标,项 目 铸锭+切片（OEM) 5BB电池片 组 件,成 本,硅棒：成
2、品率63% 杂质率3% 业内：成品率68% 杂质率1.5%,澧县：A片率85% A片率91%,成品率：？封装损失：? 良率：99% CTM0.5%,方棒非硅成本： 25￥/kg 硅片价格：3.5￥/pcs 电池片价格：1.32￥/W,方棒硅成本： 120￥/kg 辅材成本：0.82￥/pcs 辅材费用： 0.75￥/W,切片加工费用：0.85￥/PCS 制造费用：0.78￥/pcs 制造费用： 0.15￥/W,硅片成本： 3.43￥/PCS 电池成本 ：1.15￥/W 组件成本： 2.23￥/W,市 价 3.6￥/pcs 1.32￥/W 2.55￥/w,1 PV事业群现状小 结,目前组件产能充
3、足，硅片、电池产能短缺，可以引入优质资源互补； 各环节制造成本处于行业中下游，利润空间小； 晋城设备性能不足、保定电价高导致铸锭环节成本较高，降本空间有限； 电池片与组件设备老化，电池刻蚀与印刷工序设备故障，产能有瓶颈； 目前电池线刷电池效率偏低且不稳定，高效电池片依赖外购； 组件订单不充足，需要代工订单维持生产，生产与采购计划较被动； 铸锭、电池、组件环节主要以双经销的业务模式生产，优势是可以减少供应链资金压力，但是无法保障供应链稳定； 各制造环节无成本与技术优势，行情下行时有出局风险。,公司战略方向下供应链的价值定位？,定位,供应链的核心目标是什么？,目标,如何制定策略来实现目标？,策略,
4、收集信息，计划先行,执行,2 PV 供应链工作思路,确定方向,制定策略,目标分解,团队激励,实施计划,2 PV 供应链工作思路价值定位,谈判降低价格,价值工程/价值分析 降低设计决定的成本,精益生管+资源整合降本增效,高 降本潜力 低,低 跨职能协作 高,Step 1: 流程构建 建立Cost down 机制,70%,20%,10%,1,2,3,PDCA循环,2 PV 供应链工作思路-价值实现,发展战略供应商,确定 Cost down重心,关注执行过程同样关注结果； 定义关键KPI； 内部业务能力的提升，外部价值体现； 运用各种SCM工具，找出痛点，不断总结提高。,2 PV 供应链工作思路流程
5、梳理,供应商导入流程,采购流程,年度销售目标,执行,辅材单耗？,产品标准,月度目标,仓库即时库存,采购计划,询比价,生产计划,合格供应商名录,新供应商开发,KPI 定义,采购订单 生成,产品交付,到货验收,结批报告 or异常反馈,打样对标,供应商评审,供应商导入,KPI定义以降本成本为导向：从成本角度考量，定义关键KPI，将KPI考核流程纳入OA系统； 考核数据依据/来源：各分子公司的采购计划采购台账生产理论与实际单耗生产/质量结批报告合格供应商名录； 考核流程：由集团供应链制定考核标准，编制相关管理文件和表单模板，由各分子公司采购部门负责执行，定期汇报；,PV 供应链KPI考核,3 PV S
6、CM工作方向明确目标,环 节 成本特点 工作重心 降本方向,电池片供应：挖掘单多晶高效电池片资源，弥补电池产能短板； 辅材：重振英利原供应商信心，积极引导新供应商导入认证体系；,1 引入有成本和技术优势的主材供应商； 2 规模采购，推动集采获取价格优势； 3 价格谈判策略，建立关键材料成本模型，关注上游原材市场走向；,硅片供应：寻求技术成熟的黑硅硅片代工厂商，以双经销的模式降低黑硅电池片采购成本； 辅材：银浆、铝浆、化工材料,1 电池片：开发引入技术成熟的黑硅、Perc电池供应商； 2 关键辅材自采，化学耗材可借用英利供应链渠道集采，避免采购量小价高； 3 关注BOM物料单耗，避免辅材高耗量导
7、致的成本上升；,硅料供应：开发低成本副料供应渠道，降低硅片用料成本； 辅材：开发新供应商，督促坩埚、氮化硅等主要辅材cost down,1 方棒自产：引入有成本优势的硅料供应商； 2 方棒、硅片外采：开发导入能稳定供应有质量和价格优势的供应商；,4 PV SCM cost down 策略关注主材行情趋势,近四个月组件市场经历需求淡季，行情下行推动各环节原材价格走低，本月下旬行情逐渐企稳回暖； 主材的降本空间主要体现在等外品的处理上，硅料、硅片环节会有15%-20%的价格差可以影响下个环节产品成本的约8%左右，优质的等外品资源是贸易商争夺的主要对象； 供应链重点关注并发掘优质的等外品资源，形成稳
8、定的供应渠道和降本路线。,降本空间：发掘整合有降本空间的等外品资源； 硅料：等外品硅料价格便宜15%左右，分选处理后作为副料投入，可降低硅料成本约5%； 硅片：金刚线降级硅片，特别是色差片等，可以通过高效电池工艺处理成一定比例的A级品，20%的价差可以降低5%的成本；,4 PV SCM cost down 策略硅棒辅材,数据来源：2018年1月份晋城三合采购数据,方棒辅材占比,内,外,降低单耗：增加投料量，降低坩埚单耗； 泡沫盒每月回收一次，循环使用； 切割废液委外回收或折价处理； 提升带锯使用刀数，降低带锯单耗,降低P.P：开发氮化硅供应商，价格cost down 5%; 坩埚供应商战略谈判
9、，督促降1.5%； 引入氩气供应商促使原供应商降价； 与性价比跟高的SiC，PEG供应商谈判，预计cost down 10%,420￥/kg,1700￥/kg,1900￥/个,11000￥/t,450￥/kg,原价1800￥/t,2200￥/个,14000￥/t,Mar 2018 报价,Jan 2018 P.P,上海耐勤,氮化硅,氩气,平磨刷头,张家港晶德,鹏胜新材,碳化硅,4 PV SCM cost down 策略电池辅材,电池辅材占比,内,外,降低单耗：产线反馈银浆易干，单耗偏高（目前1.2正常1.15kg/万片），已督促供应商改善；,降低P.P：与原化工材料供应商价格谈判，促降价； 无排
10、产计划，其他暂无报价；,4 PV SCM cost down 策略组件辅材,组件辅材占比,内,外,沟通解决英利供“认证”事宜：在标签上注明原产地以区分英利本部，即将“英利”改为“蠡县英利”； 已通过第三方认证（CQC/TUV）的新增Bom材，需要报备导入到英利认证体系名单中（向英利缴认证费，周期？）。,降低P.P（在英利认证体系内）：背板：导入赛伍背板，幸福背板备用； 铝边框：山东金象铝业导入受认证影响延迟； EVA：价格谈判，原供应商已降价； 玻璃：大厂价格基本保持同步，需要根据上游石英行情灵活调整库存； 接线盒：易通虽已降价，但是人和在账期和价格方面更有优势。,4 PV SCM cost
11、down 策略长期计划,PV SCM 流程梳理与相关体系文件编制； 完善PV SCM KPI考核办法； 建立PV SCM 数据库与分子事业部周报制度； 构建主要物料的成本分析模型； 开发主要物料的战略供应商； PV供应链团队建设； 运用管理工具，提高工作效率；,公司的定位与目标?,当前布局的决策依据？,我们的优势与劣势是什么？,对未来市场前景的判断与应对策略？,5 几点问题与思考,供应链面临的问题与困境,？ 没有技术与成本优势的供应链价值何在 ？ 困局之下，路在何方,5.1 外部环境认知对全球市场的分析展望,2017全年100GW，日本6.8GW，美国12.5GW，欧洲8.8GW，印度9GW，
12、中国53GW。受美国贸易保护政策等因素影响，行业协会预计今年市场会出现负增长。,5.2 国内市场预测,1 领跑者门槛继续提高，利好单晶路线； 2 户用光伏不纳入指标管理； 3 工商业屋顶指标下发预计较晚，保守估计10GW; 政策偏向扶持户用分布式市场； 户用品牌的竞争会更加激烈，渠道整合加速。,结论：外部市场环境恶化，国内政策面收窄，市场下行、新增产能推动落后产能出局会成为18年大概率事件。,5.3 几点问题与思考Swot分析,S,W,O,T,Problems：,Solutions：,如何解决落后短板？ 市场出路在哪里？ 如何降低供应链风险？,利用上半年行情，出清落后产能； 差异化市场与产品策略，打造优势品牌，整合市场渠道； 重新布局，整合上游优质资源，降低供应链成本与资金风险。,5.4 几点问题与思考困局之下，路在何方,THANK YOU!,苏州锦富技术股份有限公司 Suzhou JINFU Technology Co., Ltd.,
