1、2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告（简版）LOW POWERWIDEAREANETWORK2016LPWAN2016LPWAN地球的WiFi研究报告历时3个月无数个日日夜夜终于等到你Part I 中国低功耗广域网络（LPWAN）产业概况低功耗广域网络（LPWAN）作为近几年才开始商用的物联网接入技术，在中国还处于刚刚起步的萌芽阶段。在对数十家已经把LPWAN作为主业的新兴企业的采访中，我们发现，这一市场具有巨大的潜力需求，各方参与者对该行业未来的发展具有充足的信心。市场虽方兴，逐鹿者已跃跃。低功耗广域网络（LPWAN）在欧美已经有初步的应用。部分区域低功耗广域网络（LPWA
2、N）的发展已经初具规模，产业链也基本成型，可以说，低功耗广域网络（LPWAN）在物联网领域将会大有所为的发展趋势已成定局。而这一次的中国市场没有被动的等待欧美市场发展成熟后的复制，而是从起步阶段就已经开始积极的参与其中，华为、中兴等电信设备商已经在这一领域标准制定上具有了很大话语权，相关芯片和设备的研发已经就绪。A.中国低功耗广域网络（LPWAN）技术、标准现状低功耗广域网络（LPWAN）伴随着物联网的兴起而出现，在物联网的时代，无源并且有联网需求的应用极为丰富，而低功耗广域网络（LPWAN）便是非常适合这一应用的技术。根据华为公司提供的数据，到2020年，全球70亿物联终端设备数量中有约30
3、亿会由蜂窝无线通信提供链接，对于已经过去的2015年，这一数据为4亿。对这30亿蜂窝物联链接进行细分，其中通信带宽要求在10Mbps量级的链接数量约为2亿，由LTE及LTE-A网络提供链接服务；通信带宽要求在1Mbps量级的链接数量约为8亿， 由LTE-MTC（R12，R13）技术提供链接服务；通信带宽要求在100Kbps量级的链接数量约为20亿，目前候选的蜂窝技术方案有NB-IoT、LoRa、Sigfox等。可以看到， 从数量级来说，在2020年，小带宽联网设备的数量大约为大带宽联网设备的数量的2倍，这正是低功耗广域网络（LPWAN）的用武之地。从中国市场应用层面来说，低功耗广域网络（LPW
4、AN）技术已经应用或者即将商用的主要有LoRa、NB-IOT以及国内的一些创新型公司自主研发的一些具有这方面特性的无线技术，比如由纵行科技研发的ZETA技术、洲斯物联研发的interbow、晓渡科技研发的topwave等。10Mbps2亿图1：2020年全球不同带宽需求的蜂窝网络技术的连接数量数据来源：华为、物联网智库（）1Mbps8亿100Kbps20亿目前，低功耗广域网络（LPWAN）在中国最主要的应用领域是表计行业（电表、热表、水表），占总体应用的85%左右；另外市政资产管理（流量监测、环境、水质等）、消防领域、消费类产品（比如可穿戴产品的定位追踪）等也有零散应用；此外，还有一些较具特色
5、的特殊领域，比如文物保护等。形象的说，在刚起步的发展阶段，低功耗广域网络（LPWAN）本身就像一张有无数只触点的大网，每一个领域都有可能触及，每一个领域都有可能成为将来的主战场。3 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 4Part II 中国低功耗广域网络（LPWAN）产业链上下游分析上游芯片、MCU等原件供应商+网络运营商+应用开发+网络运营商+应用开发表计企业停车设备温控设备电力公司热力公司水务公司燃气公司市政公交公司污排水公司电信设备供应商下游LPWANLPWAN供应商：整体方案（模块+网关+管理平台）终端设备厂商
6、行业最终用户企业A.中国低功耗广域网络（LPWAN）产业链上游介绍B中国低功耗广域网络（LPWAN）下游应用简介芯片是LPWAN行业的核心原材料，由于技术性壁垒较高，芯片供应商群体数量并不多。目前，LoRa技术应用中，芯片基本由Semtech供应， Semtech也正在与其他芯片厂商合作推行芯片授权方式。NB-IOT技术在中国市场还没有正式商用，其芯片供应商相对LoRa来说参与者众多，具有更强的竞争性，华为、高通、联发科、英特尔等厂商都会开发基于NB-IoT通信技术的芯片。LoRa模块的封装需要有MCU进行运算储存与控制。LoRa模块的功能比较简单，大部分只需要有8位或者16位的51单片机即可
7、。LoRa芯片对于MCU的没有特殊的要求，模块开发商可以根据模块的功能要求以及性价比自由的选择MCU。目前比较受LoRa模块企业欢迎的MCU厂家有：意法半导体（ST）、德州仪器(TI)、微芯科技(Microchip)、瑞萨(Renesas)、爱特梅尔(Atmel)等。LPWAN 有 “远距离通信”、“低速率数据传输” 和 “功耗低” 三大特点，因此非常适合那些远距离传输、通信数据量很少、需电池供电长久运行的物联网应用。LPWAN 适合的物联网应用有：1）位置固定的、密度相对集中的场景，如楼宇里面的智能表计、仓储管理或其他设备数据采集系统 ;2）长距离的、需要电池供电的应用，如智能停车、资产追踪
8、和地质水文监测等。总体来说，目前 LPWAN 技术在智慧城市（主要是智能表计）、资产人员定位等、建设管理、智慧农业等领域有应用案例。从业务模式来分，LPWAN 的采购用户可以分为终端设备厂商和行业最终用户两类。前者和 LPWAN 供应商一起为最终用户提供应用 LPWAN 技术的整体方案。图2：LPWAN行业产业链示意图智能停车 智能楼宇智能工厂地质水文监测5 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 6C.中国低功耗广域网络（LPWAN）基础设施产业LPWAN应用市场想要取得真正的爆发，需要运营商搭建基础网络设施。自2015
9、年开始， NB-IoT技术的提出以及3GPP组织进行该技术标准的制定让三大运营商认识到了窄带物联网通信技术重要性与可操作性，纷纷宣布将会布局NB-IoT网络。以下主要介绍通信设备商华为和中兴在LPWAN产业的相关动态。A. 中国低功耗广域网络（LPWAN）行业市场总规模目前在中国市场有规模应用的主要是LoRa技术，因此本报告中关于市场规模的计算也是基于LoRa技术的应用。LoRa技术应用中，主要硬件设备有LoRa技术模块、网关和其他设备以及由此形成的服务等，2015年各部分规模如右图。2015年中国LPWAN市场的整体规模约为5.474亿元人民币，其中模块约为2.32亿元，网关约为8000万，
10、其他设备约为1640万。华为2015年2月联合沃达丰演示包含芯片在内的水表应用的端到端方案2015年12月联合沃达丰在西班牙完成水务应用的端到端测试2016年4月联合澳洲东南水务以及当地运营商VHA、Optus开启水网信息化改革2016年6月联合沃达丰开展智能停车实验2016年9月海思推出NB-IoT商用芯片2015年6月联合上海联通开启智能停车应用的端到端方案2016年4月联合阿联酋电信完成智能停车应用的测试2016年5月联合中国电信、深圳水务集团打造智慧水务2016年6月联合苏州电信与苏州自来水表有限公司研发智能水表来源：网络、物联网智库（）Part III 中国低功耗广域网络（LPWAN
11、）行业市场规模及增长判断40%市场量：218.9百万元 服务42.4%市场量：232百万元 市场金额：580万个模块14.6%市场量：8000万元 网关3.0%市场量：1640万元 其它设备市场金额：10000个图3：华为NB-IoT实践动态2016年 1月份， 中兴通讯正式成为LoRa Alliance（LoRa联盟）董事会成员。2016年1月底，中兴通信与Semtech签署战略合作协议。同时，中兴通讯发起建立中国LoRa应用联盟（China LoRa Application Alliance，简称CLAA）。2016年3月初，中兴在2016CeBIT:上发布三款LoRa智能电表。2016年
12、2月低，在巴塞罗那MWC2016展上，中兴通讯正式加入并成为GSMA NB-IoT(Narrow Band-IoT) Forum主要成员。2016年5月，中兴通讯上海电信签署战略合作，开展NB-IOT等方面的业务合作。2016年6月初，中兴通讯携手中国移动在中国移动5G联合创新中心实验室完成基于NB-IoT标准协议系统的技术验证。来源：网络、物联网智库（）中兴LoRa NB-IoT图4：中兴通讯在LPWAN领域的布局动态数据来源：厂商提供、物联网智库（）图5：2015年中国LPWAN行业市场规模及细分数据来源：物联网智库（）图6：2016-2020年中国LPWAN行业市场规模预测0500010
13、0001500020000 20015010060135145105505809282181534310953197162015 2016 2017 2018 2019 2020接入量（万个） 增长率（%）年份807 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 8在物联网技术下，智能水表依存于当下这个科技飞速发展的网络时代，智能水表及系统与传统水表相比有着无可比拟的优势，主要体现在右图几个方面。同时，国家政策和政府推行智慧水务与阶梯用水，智能水表迎来新的发展动力。Part IV中国低功耗广域网络（LPWAN）重点应用领域分析远
14、程控制水价计量电子账单数据平台柔性管理异常消费分析委托代管案例展示：智能水表某小区智能水表远程集抄项目项目名称项目背景某小区是地方政府推动水电智能改造的试点，因为在用的大多数水表都是机械表，需要人工抄表，而水务公司为了节省人力成本，将用户抄表包给小区物业，公司工作人员只对小区进行整体的抄表即可，这造成了水务公司对用户的阶梯用水情况掌握不实。实施智能水表的远程集抄可以让水务公司对居民用水实现统一实时管理。解决方案LoRa远程抄表整体解决方案该项目采用了国内某公司的LoRa远程抄表整体解决方案， 在每个水表终端安装一个LoRa节点，23栋楼安装一个LoRa采集器（网关），再将数据传入云端进行后台维
15、护。效果反馈水务公司实现全面费用控制和水资源管理，设备所用电池工作年限5年以上 ，12个网关即可覆盖整个小区 ，系统和终端成本低，水表无需每月缴纳服务费，此方案的实施有效降低了人工抄表、统计的成本。用户考虑推广至燃气表应用。项目难点1.水表安装的位置偏僻，需要无线技术具有很强的穿透力。2.无线集抄水表需要保证数据上传的稳定性与可靠性，不能有数据的缺失。3.无线通信技术的传输距离与灵敏度要求高，要避免增加中继设备从而增加项目成本。9 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 10附：完整版报告目录A.研究对象定义B.研究方法A
16、.技术、标准现状LoRaNB-IoT其他低功耗广域网络（LPWAN）技术B.行业发展存在的障碍成本方面政府标准方面市场认知度方面C. 行业发展趋势应用趋势技术趋势硬件价格趋势服务趋势A.产业链上游介绍芯片供应商MCU供应商B.下游应用简介终端设备厂商智慧城市资产人员追踪建设管理智慧农业C.辅助产业：网络运营商和电信设备供应商网络运营商虚拟运营商电信设备供应商D.小结A. 行业市场总规模B. 行业细分领域规模C. 行业市场竞争格局D. 行业市场规模及增长率预测A.智能电表市场背景应用规模应用案例B.智能气表市场背景应用规模应用案例C.智能水表市场背景应用规模应用案例D.热量表市场背景 应用规模应
17、用案例E.其他应用领域应用规模应用案例F.小结洲斯物联（ZKS）- 产品、方案和业绩- 业务模式- 客户分布- 战略走向思创汇联（Centry Link）- 基本背景- 产品、方案和业绩- 业务模式- 客户分布- 战略走向普天通达（Putd）- 基本背景- LPWAN业绩- 客户分布八月科技（AUGTEK）- 基本背景- 产品和方案- 业务模式- 客户分布- 战略走向Nplink- 基本背景- 产品和方案 - 客户分布门思科技（Mainthink）- 基本背景- 产品、方案和业绩- 客户分布- 战略走向图1：LPWAN行业产业链示意图表1：调研采样分布图2：2020年全球不同带宽需求的蜂窝网络
18、技术的连接数量表2：国内低功耗广域网络（LPWAN）技术对比图3：LoRa与NB-IoT模块价格趋势预测图4：2020年中国LPWAN市场服务部分细分份额表3：2015年中国LPWAN行业市场规模及细分 表4：2015年中国LPWAN行业市场细分领域规模图5：2015年LPWAN不同领域的市场份额表5：2016-2020年中国LPWAN行业市场规模预测图6：2010-2014年中国城市用气人口数量及增长图7：2012-2015年中国智能水表产量及增长图8：某小区智能水表远程集抄项目方案架构图9：2010-2014年中国城市供热面积及增长武汉拓宝（Turbo）- 基本背景- 产品、方案和业绩-
19、客户分布- 战略走向普瑞米特（Remote Meter）- 基本背景- 产品、方案和业绩- 业务模式- 战略走向利尔达（Lierda）- 基本背景- 产品、方案和业绩- 业务模式- 客户分布- 战略走向博大光通（GTI）- 基本背景- 产品、方案和业绩- 业务模式- 客户分布纵行科技（ZiFisense）骐骏物联（Cheerzing）唯传科技（WINEXT）长宜物联晓渡云科技（Shiaodu）三凡信息（Sanfan）有方科技通则技术（TOZED）欧孚通信英科信息项目介绍结束语图表Part I 中国低功耗广域网络（LPWAN）行业概况Part II 中国低功耗广域网络（LPWAN）行业产业链上下游分析Part III中国低功耗广域网络（LPWAN）行业市场规模及增长判断Part V 中国低功耗广域网络（LPWAN）行业主要供应商介绍Part IV 中国低功耗广域网络（LPWAN）重点应用领域分析购买完整版报告请联系：张中良（微信ID：hhlyzzl 邮箱：）11 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 2016年中国低功耗广域网络市场全景调研与发展预测报告 12
