1、07 年中关村高新技术中小企业集合债募集说明书发行人董事会声明发行本次集合债的四家企业董事会均已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行本次集合债的四家企业的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商勤勉尽责声明主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。投资提示凡欲认购本期债
2、券的投资者，请认真阅读本债券募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。释义：在本债券募集说明书摘要中，除非上下
3、文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人：指北京和利时系统工程股份有限公司，北京北斗星通(002151 行情,股吧) 导航技术股份有限公司，神州数码(中国) 有限公司，有研亿金新材料股份有限公司，上述四家企业共同构成并合称“发行人” 。本期债券：指总额为 3.05 亿元的“2007 年中关村(000931 行情,股吧) 高新技术中小企业集合债券”(简称“07 中关村债 ”)。本次发行：指本期债券的发行。债券回拨机制：指发行人和主承销商有权对本期债券中网上的发行规模进行回拨调整，即在网上发行预设数量认购不足时，将其回拨至网下，增加网下的发行规模，采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。债券募集说明书
4、：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2007 年中关村高新技术中小企业集合债券募集说明书 。债券募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2007年中关村高新技术中小企业集合债券募集说明书摘要 。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商组成的承销团。担保人：指北京中关村科技担保有限公司。担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。再担保人：指国家开发银行(授权国家开发银行营业部提供再担保) 。担保业务合作协议：指国家开发银行营业部和北京中关村科技担保有限公司签署的中小企业融资担保业务合作协议及补充协议 。主承销商：指招商证券股份
5、有限公司。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。网上发行：指本期债券中预设的 3000 万元通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者公开发行，并在中国证券登记公司深圳分公司托管记载，本期债券认购代码为101699。网下发行：指本期债券中预设的 2.75 亿元通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) 公开发行，并在中央国债登记公司托管记载。“元”：指人民币元。法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和
6、/或休息日)。“工作日”：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)。第一条 债券发行的依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20073431 号文件批准公开发行。第二条 本次债券发行的有关机构一、发行人：1、北京和利时系统工程股份有限公司注册地址：北京市海淀区清华东路 25 号(1-3 层)法定代表人：乔力联系人：王梅君联系电话：010-58981305传真：010-58981860邮政编码：1000962、北京北斗星通导航技术股份有限公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座10 层法定代表人：周儒欣联系人：杨忠良 阎光霞联系
7、电话：010-62960314 、62969428传真：010-62966646邮政编码：1000853、神州数码(中国)有限公司注册地址：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区法定代表人：郭为联系人：王新辉 赵红联系电话：010-82705669 、82707698传真：010-82705663邮政编码：1000854、有研亿金新材料股份有限公司注册地址：北京市昌平区星火街 6 号法定代表人：熊柏青联系人：杨悦联系电话：010-80103388-8305传真：010-80105303邮政编码：102200二、承销团(一) 主承销商：招商证券股份有限公司注册地址：广东省深
8、圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层法定代表人：宫少林联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 6 层联系人：于明礼 许悦平 马逸伦 崔英 汪浩联系电话：010-82291125 、82291821、82292869传真： 010-82291130邮政编码：518026(二) 副主承销商：民生证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳门外大街 16 号 1901 室法定代表人：岳献春联系人：邢欣 郑涛 郭欣联系电话：010-85252652 、85252645传真：010-85252644邮政编码：100020三、网上发行场所：深圳证券交易所注册地址：广东省深圳市深南东路 50
9、45 号法定代表人：张育军联系人：丁晓东电话：0755-25918532传真：0755-82083872邮政编码：518010四、担保人：北京中关村科技担保有限公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座11 层法定代表人：张利胜联系人：杨春翔联系电话：010-62148866-110传真：010-62140844邮政编码：100081五、再担保人：国家开发银行(授权国家开发银行营业部提供再担保)注册地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号法定代表人：陈元联系地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 8 层联系人：余传荣联系电话：010-66493277
10、传真：010-66413553邮政编码：100037六、托管人：(一) 中央国债登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区复兴门内金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层法定代表人：张元联系人：李扬联系电话： 010-88087972传真： 010-88086356邮政编码：100032(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼法定代表人：戴文华联系人：梁一霞电话：0755-25946003传真：0755-25987422邮政编码：518031七、审计机构：1、北京兴华会计师事务所(负责审计北京和利时系统工程股份有限公司)注册
11、地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界(600628 行情,股吧) 广场 A 座708 室法定代表人：王全洲联系人：王伟 马世菘联系电话：010-58566688传真：010-58565877邮政编码：1000452、天健华证中洲(北京)会计师事务所(负责审计北京北斗星通导航技术股份有限公司)注册地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 1201-1204 室法定代表人：俞兴保联系人：李东昕 滕忠诚联系电话：010-66211199传真：010-66211196邮政编码：1000323、中喜会计师事务所(负责审计神州数码 (中国)有限公司)注册地址：北京市西城区西
12、长安街 88 号首都时代广场 422 室法定代表人：张增刚联系人：孟从敏 李力联系电话：010-83915232传真：010-83913756邮政编码：1000314、大信会计师事务所(负责审计有研亿金新材料股份有限公司)注册地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座法定代表人：吴益格联系人：胡小黑 黄瑾联系电话： 010-82330500传真：010-82327668邮政编码：100083八、信用评级机构：联合资信评估有限公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 D 座 7 层法定代表人：王少波联系人：朱海峰、杨茗茗联系电话：85679696-8861/88
13、80传真：010-85679228邮政编码：100022九、发行人律师：北京市君泽君律师事务所注册地址：北京市东城区东四十条 68 号平安发展大厦 3 层经办律师：张炜、詹智鹰联系电话：010-84085858传真：010-84085338邮政编码：100007第三条 发行概要一、发行人：北京和利时系统工程股份有限公司，北京北斗星通导航技术股份有限公司，神州数码(中国) 有限公司，有研亿金新材料股份有限公司。二、债券名称：2007 年中关村高新技术中小企业集合债券(简称“07 中关村债”) 。三、发行总额： 3.05 亿元，其中网上预设发行量为 3000 万元，网下预设发行量为2.75 亿元，
14、各家企业发行规模如下表：四、发行模式：统一组织、统一申请、分别负债、统一担保、集合发行。五、债券期限和利率：本期债券为三年期固定利率债券，票面年利率为 6.68%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.16%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算数平均数 4.52%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。本期债券每半年付息一次，半年付息的利率为票面年利率的一半。本期债券采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息。六、发行价
15、格：本期债券面值 100 元，按债券面值平价发行。以 1，000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1，000 元的整数倍且不少于 1，000 元。七、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的通过网上发行的债券在中国证券登记公司深圳分公司托管记载。投资者认购的通过网下发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。八、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上预设发行总额为人民币 3000 万元、网下预设的发行总额为人民币 2.75 亿元。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购
16、不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行，采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。九、发行范围及对象：认购网上发行部分的投资者须持有深圳 A 股证券账户，网下发行部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。十、发行期限：4 个工作日，自发行首日至 2007 年 12 月 28 日止，其中网上发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2007 年 12 月 27 日止。十一、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2007 年 12 月 25 日。十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 6 月 25 日和 12 月25 日为该半年度的起
17、息日。十三、计息期限：自 2007 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月 24 日止，逾期部分不另计利息。十四、还本付息方式：每半年付息一次，自第三年最后一个季度即 2010 年 10 月起至2010 年 12 月，逐月按照约定比例，即 30%，30% 和 40%提前偿还部分本金及截止到该时点的利息，到期利息随本金一起支付，每次付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息，并由相应的托管机构负责具体办理利息的支付事宜。十五、付息首日：本期债券存续期内每年的 6 月 25 日和 12 月 25 为上一个计息半年度的付息首日 (如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至随
18、后的第 1 个工作日) 。十六、集中付息期：每个付息首日起的 20 个工作日(包括付息首日当日) 。十七、兑付首日：2010 年 10 月 25 日、2010 年 11 月 25 日和 2010年 12 月 25 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至随后的第 1 个工作日) 。十八、集中兑付期：自每个兑付首日起的 20 个工作日(包括兑付首日当日) 。十九、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。二十、承销方式：承销团成员余额包销。二十一、承销团成员：主承销商为招商证券股份有限公司，副主承销商为民生证券有限责任公司。二十二、债券担保：本期债券由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件
19、不可撤销的连带责任保证担保，由国家开发银行授权国家开发银行营业部提供再担保。二十三、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA级，本期债券主体评级为北京和利时系统工程股份有限公司 A+，北京北斗星通导航技术股份有限公司 A+，神州数码(中国)有限公司 A，有研亿金新材料股份有限公司 A-。二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。二十五、特别提示：中关村科技园区管委会积极倡导和大力推动本期债券的发行。北京中关村科技担保有限公司作为本期债券的组织者、管理者和担保人，负责统一组织和统一协调，并且督促各发债主体按时足额
20、还本付息；主承销商招商证券股份有限公司负责本次发行的材料制作、发行申报、承销团组织、发行方案实施以及发行阶段组织工作；北京中关村科技担保有限公司和招商证券股份有限公司共同负责本期债券存续期服务工作。第四条 承销方式本期债券由主承销商招商证券股份有限公司，副主承销商民生证券有限责任公司组成承销团，以余额包销的方式承销。第五条 认购与托管一、实名制记账方式发行。网下发行的部分采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理。该规则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销商发行网点索取。网上发行的部分由中国证券登记结算有限责任公司深圳分
21、公司托管。二、中国境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本) 或其它法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。认购本期债券网上发行份额的投资者须持有深圳 A 股证券账户，未按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效。本期债券认购代码为 101699，网上发行首日(12 月 25 日) ，投资者通过其开户的证券营业部报盘认购，以 1，000 元面值为一个认购单位，认购金额必须是 1，000 元的整数倍且不少于 1，00
22、0 元，每一证券账户认购上限为 100 万元，当日不可重复认购，深圳证券交易所按报盘认购“时间优先“的原则确认成交。网上发行第二日(12 月 26 日)和第三日(12 月 27 日) ，若网上发行份额仍有余量，深圳证券交易所将发布提示性公告，对每一证券账户单笔认购金额限制为小于等于 1000 万元，并允许重复认购，深圳证券交易所按报盘认购“时间优先“ 的原则确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，将剩余数量一次性回拨至网下发行，不进行网下向网上回拨，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码 111036。具体认购办法请查阅 2007 年
23、 12 月 24 日在国家有关主管部门指定媒体刊载的关于 2007 年中关村高新技术中小企业集合债券通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知或登录深圳证券交易所网站()。三、本期债券网上发行份额由中国证券登记公司深圳分公司托管记载。网下发行份额由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理。该规则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销商发行网点索取。四、投资者办理认购、登记和托管手续时，不须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。五、本期债券发行结束后，投资者可按照有关主管机关的规定进行债券的
24、转让和质押。第六条 债券发行网点本期债券网下发行部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。具体发行网点见附表一。本期债券网上发行的部分，持有深圳证券交易所 A 股证券账户的投资者可通过开户的证券营业部进行认购。第七条 认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同) 被视为做出以下承诺：一、接受本债券募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；二、本期债券的发行人及其下属机构依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；三、本期
25、债券的担保人和再担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；五、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：(一) 本期债券发行与上市(如已上市) 或交易流通(如已交易流通)的审批部门同意本期债券项下的债务转让；(二) 就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机
26、构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；(三) 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；(四) 担保人和再担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函和担保业务合作协议原定条款和条件履行担保和再担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；(五) 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。第八条 债券本息兑付办法一、利息的支付(一) 本期债券在存续期限内前两年半每半年付息一次，最后半年的利息随本金的分期按比例兑付来支付。集中付息期为自付息首日起的 20 个
27、工作日(含付息首日当日)。(二) 未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在国家有关主管机关指定媒体上发布的公告中加以说明。(三) 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。二、本金的兑付(一) 本期债券在到期前最后一个季度内分三次提前偿还本金。每次提前偿还本金的比例为本期债券本金金额的 30%，30% 和 40%，到期利息随本金一起支付。本期债券兑付首日为 2010 年 10 月 25 日，11 月 25 日和 12 月 25 日(如遇法定及政府指定节
28、假日或休息日，则顺延至随后的第 1 个工作日)，集中兑付期为每个兑付首日始的 20 个工作日( 含兑付首日当日)。中央国债登记公司按照约定的比例将注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。(二) 未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在国家有关主管机关指定媒体上发布的公告中加以说明。第九条 发行人基本情况北京中关村科技园区作为国家级高新技术开发区，聚集着 17，000 家高新技术企业，拥有一批以现代高科技产业技术为代表的具有自主知识产权、成长性和信用状况良好的高新技术企业。本次申请发行企业债券的四家企业都
29、是属于在中关村科技园区具有较高创新水平、在相应产业领域内具有领先地位、国际化发展趋势较为明显以及拥有高度开放性的企业群体，具有较为广泛的代表性。发行人历年来都经过中关村科技园区指定的信用中介机构进行信用评级，信用状况良好。一、北京和利时系统工程股份有限公司(简称“和利时”)住 所：北京市海淀区清华东路 25 号法定代表人： 乔力注册资本： 10，000 万元企业类型： 股份有限公司和利时是一家从事自动化产品开发与经营的股份制高科技企业。主营业务是工业自动化产品，其核心技术集中在自动控制、计算机、软件和网络，形成了具有自主研发、自主知识产权、自有品牌的优质产品。和利时的核心业务为研发生产 DCS
30、(分布式控制系统)、PLC(可编程控制器)、铁路信号系统产品、大型城市轨道交通综合监控系统、核电仪控系统等几大类产品，以及围绕上述核心产品进行重大工程项目建设。和利时经过十余年的创业，现已发展成为中国自控界的知名企业，早在 1996 年 9 月就荣获北京市颁发的“高新技术企业证书” ，并于 1997 年取得了 ISO9000 标准认证中心和英国皇家认证中心颁发的 ISO9001 认证证书。公司自成立以来多次获得国家各主管部门、行业协会颁发的各项荣誉，2001 年获得信息产业部、计算机信息系统集成(一级) 资质，建设部、建筑智能化系统集成专项工程设计(甲级) 资质资格，同年 9 月成为海淀区首批
31、高新技术信誉免检企业。二、北京北斗星通导航技术股份有限公司(简称“北斗星通”)住 所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 10 层法定代表人：周儒欣注册资本： 4，000 万元企业类型： 股份有限公司北斗星通是一家专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务的高科技股份公司。目前北斗星通已形成了明晰的经营模式，即“产品+系统应用+运营服务” 。北斗星通自成立以来，一直专注于卫星导航定位技术在测绘、航空、国防、海洋渔业、机械控制等领域应用的专业高端市场。北斗星通已逐步确立了在用于测绘的国产高精度接收机核心部件、海洋渔业安全生产应用、军事指挥控
32、制应用和港口集装箱作业应用等细分领域的国内领先地位。北斗星通为北京市高新技术企业、2005 年第五届中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业、2006 首届中国成长型中小企业 100 强企业，取得了“北斗系统运营服务许可证”和“中华人民共和国增值电信业务经营许可证” ，获得了中关村企业信用等级的最高级别ZC1 级资质，并通过了国标 GB/T19001-2000 和国军标 GJB9001A-2001 双质量体系认证。2007 年 7 月 30 日，北斗星通首次公开发行 1，350 万股，股本总额达到 5，350 万，股票代码为“002151” 。三、神州数码(中国)有限公司(简称“神州数码”)住
33、所：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区法定代表人：郭为注册资本： 100，000 万港元企业类型：有限责任公司神州数码有限公司是神州数码控股有限公司旗下最主要的子公司和业务主体，成立于2000 年 4 月，目前神州数码资产总额达 74 亿人民币，员工人数近千人。其主营业务是：提供专业的增值服务，提供专业系统集成服务和供应知名的全线网络产品。神州数码作为神州数码控股有限公司的全资子公司，秉承 “IT 服务，随需而动”的愿景与企业文化，致力于供应链管理服务、增值服务和 IT 服务领域，以全面的产品、先进的技术与综合的服务，满足客户多样化需求。目前，神州数码与近 50 多家
34、国际著名 IT 厂商建立了长期的战略合作伙伴关系，以企业数据中心建设为目标，重点覆盖网络、主机、存储、软件四大领域，为客户提供国际上主流的企业级软、硬件产品和骨干网络、基础网络设备及全面产品解决方案等增值服务。在产品研发方面，神州数码建立了软件研究院，研发人员 300 多名，在政府行业软件、电信行业软件、金融行业软件方面有多项专利和产品，先后荣获“中国企业信息化 500 强” 、 “国内最具影响力的 IT 服务品牌企业”等称号。四、有研亿金新材料股份有限公司(简称“有研亿金”)住 所：北京市昌平区星火街 6 号法定代表人：熊柏青注册资本： 3，680 万元企业类型： 股份有限公司有研亿金是在有
35、色金属行业从事稀有及贵金属材料业务的股份制高科技企业。其主营业务是：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；医疗器械的生产、销售；有色金属材料及制品的销售等。有研亿金在在人才、技术、资源和产品上承接了北京有色金属研究总院的多项优势，作为国内权威的稀有及贵金属研究机构，公司经过 30 多年的创造积累，拥有了大批专业技术人才，多项自主知识产权，获得多项发明专利。公司产品广泛应用于电子、信息、医疗、化工以及国防军工等领域，是现代工业不可或缺的重要材料，在国民经济、国防建设及现代化信息化社会中起着重要的战略作用，发展前景非常广阔。有研亿金经过 6 年的发展已成为：上海黄金交易所综合类会员
36、、中国有色金属学会贵金属学委会副主任单位、全国有色金属标委会贵金属分标委会副主任单位、中国黄金协会百铂金分会副会长单位、全国外科植入物和矫形器械标委会标委、北京医药行业协会和中国医疗器械行业协会手术器械专业委员会理事单位。公司现已通过 ISO9001 和 ISO13485质量管理体系认证，医用产品通过 CE 认证。第十条 发行人业务情况一、北京和利时系统工程股份有限公司(一) 行业现状和前景和利时属于自动化控制行业，公司产品的主要应用领域为工业自动化。工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、
37、降低消耗、确保安全等目的的综合性高端技术。中国使用工业控制化系统始于 1981 年，最初使用的全部为进口产品。我国工业自动化系统的发展道路，大多是在引进成套设备的同时，也相继引进了各种工控机系统，并开始自己设计控制系统和装置，然后进行消化吸收，进行二次开发和应用。目前，我国工业控制计算机技术、产业和应用都有了很大的发展，我国工控自动化行业已经形成，在政府的支持下已经接近当今最领先的世界水平。进入 21 世纪以来，由于中国固定投资的迅猛增长，中国的工控市场出现了前所未有的增长状况。中国在最近几年新建了一系列能源项目，尤其是大量的电厂项目扩充了工控系统的市场总规模。其他如建材、冶金、石油化工、造纸
38、、环保、轻工、医药、食品等行业也大量的采用了自动化控制系统产品。(二) 核心业务领域的地位和竞争优势1、工业自动化控制系统领域：在国内比较活跃的 DCS 厂商中，和利时的市场份额名列第三位，在国内品牌中名列第一位。在系统规模，适应性，主流技术和系统开放性方面，与国际领先产品没有较大的差异，具备价格和服务优势。2、轨道交通系统控制领域：和利时已成为在铁路信号控制行业能够提供比较全面产品的企业，是未来信号行业的主要供应商之一。具有技术优势和产品优势及市场优势。在今年的“4.18”铁路大提速中，已投入运营的高速火车很大一部分都装载和使用了和利时的高速铁路列车自动防护安全控制系统和自动化控制系统。同时
39、，在国内城市轨道交通领域，和利时已确定了其优势地位。3、核电站自动化系统领域：和利时设计实施了我国第一个用于核电出口项目的大型计算机监测系统，同时也为我国三个核电基地提供核电数字化仪控系统。目前，和利时在核电工程实施经验、应用开发以及所拥有的相关专业人才方面都具有明显的优势。4、电子政务及企业信息化领域：在政府的电子政务(含统计) 、企业信息化领域取得了良好的经营业绩，并投入大量资金成功开发了多个成熟产品和通用开发平台，实施了一批典型工程，在业界获得了较高的口碑。(三) 主营业务模式及发展规划1、主营业务模式和利时依靠核心技术优势，形成了有自主知识产权、自有品牌的优质产品，并围绕公司的核心产品
40、和进行重大工程项目建设两方面发展公司业务。公司现有的经营领域主要为：(1)工业自动化系统领域：包括 DCS 和 PLC 的销售；(2) 轨道交通系统领域；(3) 核电站自动化系统领域；(4)电子政务及企业信息化。2、发展规划和利时秉承“不断创新、追求卓越、一次到位”的方针和“努力提升能力、质量、效益”的指导思想，致力于把和利时建成一个强壮的自动化公司。和利时发展规划思路是：努力提升创新和执行能力；进一步明确核心技术优势，继续集中投入以提升公司的技术创新能力和产品的技术升级，使得公司的核心产品在三年内达到跨国公司的先进水平。二、北京北斗星通导航技术股份有限公司业务情况(一) 行业现状和前景北斗星
41、通所处的行业属于新兴发展的卫星导航定位行业，是国家鼓励发展的高新产业。我国卫星导航定位是在全球卫星导航定位系统迅速发展的大环境下，通过学习、引进、消化、吸收再创新的方式发展起来的。经过二十多年积累，市场日趋成熟，已进入行业高速发展的新时期。根据中国全球定位系统应用技术协会信息咨询服务中心统计与预测，我国卫星导航定位市场由 2000 年前不足 10 亿元发展到 2005 年的 120 亿元左右，到 2010 年将会达到 500 亿元的产值，年增长速度高达 50%左右。2005-2010 年是中国卫星(600118 行情,股吧)导航应用产业发生根本性变化的时期，随着产业化进程的加速，我国将产生一批
42、专业化的引领行业发展的龙头企业。整个行业将转变到规范化、规模化、实用化、实干化的产业化成长的必由之路上来，实现长期的可持续发展。(二) 行业地位和竞争优势北斗星通是国内最早专门从事卫星导航定位业务的公司之一，是我国卫星导航定位行业的领先型企业。北斗星通成立以来，主营业务收入和净利润一直保持稳健、快速增长。目前，在机械控制的港口集装箱机械应用占据国内 100%的市场，在测绘的“中国制造”的高精度全球卫星导航系统板卡市场占据 90%以上，在海洋渔业安全生产应用和指挥控制应用领域也处于领先地位。北斗星通在卫星导航业务具有先发优势、资源优势、技术优势、产品优势及市场品牌优势。(三) 主营业务模式及发展
43、规划1、主营业务模式北斗星通的主营业务围绕卫星导航定位产品与应用开展，可分为三大类：(1)卫星导航定位产品业务；(2)基于位置的信息系统应用业务；(3)基于位置的运营服务业务。经营模式为“产品+系统应用+ 运营服务” 。2004 -2006 年，公司上述三种业务产品的销售收入为4，404 万元，8，779 万元和 10，107 万元。2、发展规划北斗星通的发展战略是按照卫星导航定位“产品+系统应用+运营服务”的经营模式，专注于测绘、航空、国防、海洋渔业、机械控制等领域的高端专业市场。公司近三年整体经营目标是：将围绕三大业务，深化成熟的产品业务，加快发展初具规模的系统应用业务，大力发展具有发展潜
44、力的运营服务业务并使之成为公司新的利润增长点，成为中国卫星导航定位行业龙头企业。三、神州数码(中国)有限公司业务情况(一) 行业现状和前景神州数码(中国)有限公司所属行业为 IT 产业的 IT 分销和 IT 服务行业。作为目前的市场领先者，神州数码早在 2002 年就打出了“IT 服务中国”的旗号，瞄准利润更高的服务行业。预计在未来三年内，中国 IT 服务市场将以 20%左右的年均复合增长率递增。目前，中国还处于信息化发展进程的基础阶段。随着中国经济的快速增长，从宏观上看，国内各行业对 IT 产品的市场需求会持续旺盛；从微观的市场看，由于企业发展和内部管理升级的需要，中国用户对 IT 产品升级
45、和 IT 服务需求将逐渐增加，加上 IT 业增值服务业务和 IT 技术应用领域的逐步发展，为 IT 产业的总体发展拓展了广阔的空间。(二) 行业地位和竞争优势近二十年来，神州数码专注为中国重要行业提供全方位 IT 服务。自 2000 年以来，神州数码软件服务业务已取得超过十倍的增长，是国内排名第一的 IT 软件服务商。神州数码是目前国内排名第一的增值服务提供商。神州数码连续四年荣获“中国电子政务百强”第一名，在国家重要支柱行业提供全方位的信息化建设和服务。公司连续九年在全国 IT 分销行业市场排名第一， 2005 年神州数码整体分销业务占全国前四家综合分销商的份额超过 50%。神州数码在行业中
46、具备软件开发技术优势、行业优势、人才优势以及分销资源和渠道优势。(三) 主营业务模式及发展规划1、主营业务模式神州数码业务领域覆盖了中国市场从个人消费者到大型行业客户的全面 IT 服务，为国内众多的公司、政府、企业、学校及个人提供最先进的 IT 产品、方案及服务，用户遍及金融、电信、制造等行业及政府和教育机构。在上述领域内，神州数码以 IT 应用为目标，通过行业专家、产品研发、项目管理和客户关系的良好整合，为用户提供咨询规划、解决方案、应用软件等 IT 服务业务。面对客户的需求，神州数码有针对性地提供四大类 IT 服务，即产品交付服务、方案定制服务、应用集成服务和咨询规划服务。2、未来发展规划
47、神州数码未来业务发展主要集中在三个领域：通用信息产品市场、高端企业级市场和IT 服务业。公司将坚持“客户导向、随需而动” ，坚持向 IT 服务转型的前提下，以业务模式创新和技术创新为出发点，追求企业价值的持续成长。在这一思想的指导下，通过制定务实的年度计划和预算，并配套以有效的执行保障体系，将使公司的业绩在未来获得持续稳定的增长，核心业务能力和管理能力也将得到进一步的提升。四、有研亿金新材料股份有限公司业务情况(一) 行业现状和前景有研亿金属于稀有及贵金属材料行业，属于新材料领域的一个重要分支，是国家大力支持发展的高新技术产业。公司产品广泛应用于电子、信息、医疗、化工以及国防军工等领域，重点产
48、品主要应用于集成电路行业，是现代工业不可或缺的重要材料，在国民经济、国防建设及现代化信息化社会中起着极其重要的战略作用，发展前景非常广阔。近年来，由于汽车、机械制造、基础设施等相关行业的迅猛发展，有色金属行业出现了订单大幅增加、价格急速上扬的景气状况，从而成为拉动投入产出增长的强劲动力。因此，巨大的需求为公司提供了良好的发展机遇。(二) 行业地位和竞争优势有研亿金前身为北京有色金属研究总院稀有及贵金属研究所，是国内相关行业的权威研究机构。有研亿金从 80 年代初就开始就致力于靶材的研发和生产，经过近 30 年的发展，逐步攻克各个技术难题，生产工艺已达到国内先进水平，目前可提供百余种普通金属、超
49、高纯金属及其合金靶材，已从最初的研发产品阶段步入高速大规模工业化生产阶段，并保持了年平均 20%的增长速度。公司主打产品蒸发料在行业中处于绝对领先地位，市场占有率在 70%以上，在行业内占据第一位。重点产品靶材在行业中处于第二的位置。其他主营产品市场占有率亦名列行业前茅。有研亿金在行业中具备强大的技术优势、人才优势、市场优势和资源优势。(三) 主营业务模式及发展规划1、主营业务模式及状况有研亿金依靠核心技术优势，生产了一批具有自主技术的高科技产品：包括靶材产品、功能材料产品、医用产品、微接点产品、记忆合金产品等。公司产品主要市场分布为：长三角、珠三角、京津、华中等地区；产品的市场占有率均在 30%以上，并保持持续增长；产品的销售方式为：主要产品为直接销售，部分产品由经销商代理销售。在产品价格方面，公司基本是以销定产，根据订单生产。在原材料供应方面，公司主要原材料包括金、银、高纯铝、高纯镍等。公司所有的材料供应稳定，价格按照国际国内牌价进行采购。2、未来发展规划及目标“十一五”期间，有研亿金将继续坚持“以人为本、科技创新、发展产业、奉献社会”的宗旨，整合资源，实施产业建设，大力发展稀有及贵金属信息功能材料、贵金属特殊功能材料、稀有金属功能材料、稀
