1、2017中国钛工业发展报告 2018,贾翃 逯福生 郝斌 (中国有色金属工业协会钛锆铪分会）2018年4月19日 西宁,01,02,03,2017年中国钛工业发展现状,2017年中国钛工业经济运行状况分析,2017年中国钛行业技术进步,04,当前存在的突出问题和对策建议,目 录,1、2017年中国钛工业发展现状,1.1 钛工业经济运行情况概述 1.1.1 产能2017年中国海绵钛的产能9.3万吨，比2016年增长了5.7% 主要全流程海绵钛生产企业的产能利用率达到90%以上 国内海绵钛行业的整体开工率达80%以上 2017年国内钛锭的产能达到14.67万吨，比2016年增长了8.7%,1.1.
2、2 产量,（1）钛精矿根据攀枝花钒钛产业协会的统计，2017年我国钛精矿产量大约380万t ;其中攀西地区的产量为260万吨，同比增长8.8%； 占国内总产量的68.5%。进口钛精矿330万吨，同比增长29.5%,（2）海绵钛2017年，中国有9家企业共生产了72922t海绵钛， 比2016年（67077t）的产量增长了8.7%。连续第三年增长。,表1、2017年全国海绵钛的产量及占比,（3）钛锭根据30家企业的统计:2017年中国共生产71022t钛锭，比2016年增长了6.80%，除去新增的三家钛熔炼企业的产量，实际同比增长了4.28%。,表2、 2017年全国主要钛锭生产企业的产量统计（
3、 t ）,（4）钛加工材根据国内30家主要钛材生产企业的统计，2017年中国共生产钛加工材 55404t，同比增长12.0%。表3、2017年全国钛生产企业生产经营情况统计（t）,表3、2017年全国钛生产企业生产经营情况统计（t）,（5）钛设备制造,2017年我国主要钛设备生产企业产值约为11.15亿元，比2016年有大幅度的提高（43.9%），钛材需求量基本持平。,表4、2017年我国具有代表性的钛设备生产企业经营状况统计,表4、2016年我国具有代表性的钛设备生产企业经营状况统计,1、2 产业结构 1.2.1 产业分布,1、2 产业结构 1.2.2产品结构,板材的产量同比增加了13.4%
4、，占钛材总产量的55.1%，其中钛带卷的产量占到了一半以上。,1.2 .2产品结构,表5、近两年来中国各类钛材的产量及所占比例（%）,1、3 市场与价格 1.3.1 销售量,1、3、2 需求分配,表6、2017年全国主要钛加工材企业在不同应用领域的销售量/,表6、2017年全国主要钛加工材企业在不同应用领域的销售量/,表7、近三年中国钛加工材在不同领域的应用量对比（t）,1、3、3 价格,1、4 进出口贸易表8、2017年中国金属钛的进出口统计,表9、近三年来钛产品的进出口数量变化，t,2、2017年中国钛工业经济运行状况分析2.1 产业结构调整情况分析,经过前几年的市场消化和吸收，2017年
5、我国钛工业已逐渐摆脱去库存的压力，行业结构性调整初见成效，由过去的中低端需求以及钛产品的结构性过剩，逐步转向中高端需求，产业结构逐步转向航空航天、舰船和高端化工等领域。钛冶炼企业维持现状，钛加工中小企业间逐步拉大差距。,2、产业结构调整情况分析,2017年，随着钛白市场好转，各地原料生产的环保压力，以及钛精矿的需求紧缺，导致国内钛原料价格连续上涨，从而也带动了海绵钛和钛材价格的触底反弹，到2017年6月，级海绵钛的价格上涨至接近7万/吨。 2017年，在结构性调整过程中，中国海绵钛产能比2016年增长了5.7%，但在上半年原料价格上涨和高端需求增长的拉动下，海绵钛的产量同比增长了8.7%，达到
6、72922吨。随着市场好转和海绵钛价格的上涨，一些企业打算恢复、扩大或新增部分产能。,2、产业结构调整情况分析,2017年，针对高端市场不断扩大的市场需求，多家企业新上熔炼设备，以3t以上设备为主，逐渐替代低端的小型熔炼设备，且低端熔炼设备仍可以闲置待用，产能有所扩张，中国钛锭的产能比2016年增长了8.7%，在市场需求拉动下，钛锭的产量也同比增长了6.8%。在钛加工材方面，2017年，在船舶、海洋工程、体育休闲、高端化工（石化、环保等）、军工等行业需求拉动下，中国钛加工材的产量同比增长了12 %，达55404t，钛行业逐渐走出低谷。2017年以国内前十家主要钛材生产企业为例，钛材销量占总量的
7、77.1%，比上一年有所提高，产业集中度逐步提高。,2、产业结构调整情况分析,2017年，我国民用钛制品市场出现了很大变化。首先是产业间的合作更加广泛，出现了多家钛加工企业与家电细分龙头企业之间的战略合作。2017年，美的与宝钛共同建立了创新实验室；大型家电企业如：荣事达、苏泊尔、爱仕达等纷纷向钛制品发展；各大品牌制造企业投入钛产品的研发力度大幅增加。,2、产业结构调整情况分析,其次市场出现了钛制品品种多样化、质量高端化、价格亲民化等迹象，钛产品向市场化、多元化方向发展， 在广东、浙江、中西部等多地涌现出了一批钛制品制造企业，从而也带动了民品钛材需求量的快速增长。,2、2 经营形势分析2017
8、年，随着军民融合国家战略、中国制造2025”、 “一带一路”以及工业强基工程的实施，推进我国钛产业结构迈向中高端市场，加快我国从制造大国转向制造强国。其中，航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等几大重点领域，均与钛行业密切相关，必将连续拉动国内钛消费水平平稳增长，中国钛行业在面临挑战的同时也迎来了历史性的发展机遇。,2、2 经营形势分析,2017年，中国钛行业在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求拉动下，钛市场量价齐升，走出了近几年少见的市场行情。 在进出口贸易方面，2017年海绵钛的进口量增长了20.8% （达3844t），
9、出口量也同比增长了8%，这一方面反映出国内因高端需求增长，对国外高端海绵钛的需求大幅增长；另一方面也反映出国外海绵钛具有较高的性价比，对国内海绵钛企业造成一定冲击。,2、2 经营形势分析2017年我国钛加工材进出口量均同比有一定的增长。,2、2 经营形势分析 宝钛集团： 完成年度经营业绩指标，主导产品钛材的产量同比增加了5.8%； 被评为黎阳航发公司、航天三院、成都航发公司和航天科技集团优秀、最佳及唯一合格供应商； 直接或间接为C919研制生产多种规格钛合金材料21项，保障供应了钛合金板材、棒材、管材、锻件等130多吨；,2、2 经营形势分析,国内客户：以船舶总装厂及设计所为突破重点，实现订货
10、量同比增加47.4% 外贸市场：呈现量价齐增的良好发展态势；进一步加强与国际航空分销商的合作，实现波音公司订货193t，航空用材订货量达到全年出口订货的41%；瞄准国际石化项目需求，国际化工用钛材订货占全年出口的47%。,2、2 经营形势分析,青海聚能钛业股份有限公司拥有从美国和乌克兰引进的两台电子束冷床熔炼炉，设备技术水平居国际先进水平；其钛EB炉设备总装功率为7950千瓦；设计年最大产能12100吨；单锭最大重量20吨，此三项指标位居全国EB炉熔铸行业之首。,公司已通过了： IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、 O H SAS 18001职业安全健康管理体系认
11、证、 GJB9001质量管理体系认证，军工保密二级资格认证，武器装备科研生产许可证。,2、2 经营形势分析,金天科技集团：实现营业收入9.73亿元，同比增长37%。 全年钛加工材销售总计7470.34吨，较上年同期增加2656.9吨，同比增长55.2%。 主导产品： 钛合金棒材锻件等销量619.6吨，同比增长66.58%冷轧产品销售2165.07吨，同比上升72.64%钛焊管销售1118.44吨，同比增加58.2%,百盛集团：对影响海绵钛产品质量的主要元素进行了大量的技术试验、设备创新和改造，攻克了许多困扰海绵钛生产的技术难题。客户包括瑞典山特维克、日本住友、德国克虏伯等国际知名企业，高品质而
12、稳定的海绵钛产品为长期合作奠定了基础。,2、2 经营形势分析,2、2 经营形势分析,南京宝色股份：以大项目、单体产品价值高的项目为主，在高端领域的市场份额及知名度显著提高；承担第四代核反应堆钍基熔盐堆装置主容器及其附属结构产品，在核电领域应用迈出实质性的步伐；制造的世界上最大的MMA和PTA氧化反应器产生巨大影响，为公司后续带来4亿多元的合同。,2、2 经营形势分析,朝阳金达钛业股份有限公司：长期以来立足于以质量取胜，是国家工信部第一批制造业单项冠军示范（培育）企业。金达牌小粒度海绵钛已经成为国内多家军方钛材生产企业海绵钛指定供应商，已成为中科院沈阳金属研究所与英国罗罗公司合作研发的航空发动机
13、涡轮叶片项目高品质海绵钛原料指定供应商。,云南钛业股份有限公司：结合所承担的科研项目，成功实现了TC4铸锭VAR+EB双联法熔炼；TA10铸锭EB炉批量化生产；镍、锆等稀有金属EB炉稳定生产，管材、棒材、线材、丝材生产得到突破。,2、2 经营形势分析,2、2 经营形势分析,中国钛工业已步入发展的新常态，在目前国家大力倡导军民融合在大好形势下，钛行业企业应抓住千载难逢的机遇，积极参与军民对口配套产品的研制和生产，提高企业生存和核心竞争力，通过资本市场，在市场竞争中谋求更大的发展机遇。,2、3 市场供需及消费情况分析 在钛材消费领域，2017年比2016年国内销售量同比大增了28.4%。除冶金行业
14、外，2017年中国钛加工材在主要消费领域的用钛量均呈现出不同程度的增加，尤其在船舶、海洋工程等高端领域，延续2016年的走势，均出现了一定幅度的增长分别增长了 89.2 %、 41.9%。,2、3 市场供需及消费情况分析,3、2017年中国钛行业技术进步,攀钢海绵钛现已成为国内产量第一、质量优良、低制造成本的海绵钛生产企业。目前产品由低成本国标级海绵钛、超软钛、军品小粒钛这三部分构成，正在研发转子级海绵钛。引进了适用技术，解决了我国攀西地区钛资源丰富但不可利用难题，打破了我国长期以来钛矿依赖进口、受国外垄断制约的被动局面，实现了国家攀西地区钛资源高效综合利用，为我国提供了充分的钛矿战略原料保障
15、。,2017年中国钛行业技术进步,解决了熔盐氯化工艺技术、铝粉除钒技术难题，实现了以攀西地区钛矿冶炼的低品位钛渣为原料，稳定生产低成本、高质量四氯化钛产品，为生产高品质海绵钛以及氯化法钛白开辟了新途径。攻克了世界上唯一一条200KA流水线镁电解槽工艺技术难题，实现了安全环保、高效节能的生产低成本、高质量液体镁，为生产高品质海绵钛提供了高质量的原料保障，填补了国内空白。解决了下排氯化镁式7.5吨I型还蒸炉工艺技术难题，可批量生产氮氧含量低、布氏硬度低的高品质超软海绵钛。,2017年中国钛行业技术进步,金天科技集团 航发、燃机用多个牌号产品通过了军航型号的材料评审，部分实现了批量稳定交付，并独家承
16、担某水陆两用机起落架关键钛合金供应； 完成了国家海装重要型号项目XX钛合金部件，XXX钛合金体等多产品的试制交付。 参与国家“1350MPa级超高强韧钛合金”的研制 项目，取得阶段性成果。 实现国家核电“山东石岛湾核电站CAP1400项目”凝汽器钛焊管国产化，并已批量交付。从钛带卷到钛焊管的全面国产化，改变了我国核电钛材长期依赖进口的局面。,2017年中国钛行业技术进步,成功开发出冷、热轧钛合金带卷并实现批量生产，应用于高端消费品市场，这一技术创新为国内首创，与世界知名企业对接，通过各级各类资质和客户认证，实现了规模销售。同时，研发的精密钛带技术指标及表面质量满足国际客户需求并交付使用，公司还
17、将高品质钛焊管应用于高端钛制保温杯开发，生产技术处于国内领先地位。 成功研制生产钛制高效管，实现批量供货，在空冷、环保等领域逐步实现铜管、不锈钢管等产品替代。 :,3、年中国钛行业技术进步,2017年中国钛行业技术进步,2017年中国钛行业技术进步,3、2017年中国钛行业技术进步,2017年中国钛行业技术进步,青海聚能钛业2017年获得了省级技术成果3项：EB炉中锆金属的熔铸为国内领先TC4钛合金的关键技术及产业化 电子束冷床熔炼炉的研发及产业化项目为国内先进水平,01,02,03,04,中低端钛产品过剩,行业推广应用和企业市场开发不足,产品稳定性与国外有很大差距,同质化,4、当前中国钛工业
18、发展存在的突出问题和对策建议,4、当前中国钛工业发展存在的突出问题和对策建议,近年来，我国在“大飞机计划”、“空间站计划”、“嫦娥计划”、“舰船建造计划”和“核电规划” 的拉动下，对高端钛材的需求呈逐年快速增长的趋势。在国家大力发展军工装备建设的关键期，应充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，在体制创新、产业布局、原料的稳定性、生产制造工艺、装备及产品加工等方面，以军民融合为契机，以联合攻坚为抓手，自上而下，全面统筹，系统布局，形成新能力、新体系、新示范。,对策与建议,4、1设立协同攻坚的工作组织关系把握创新驱动发展、军民融合发展和科技兴军战略的交汇点，设立“军民融合装备用钛攻坚课题组”。
19、军方作为需方的牵头方，发挥行业信息资源优势、组织优势，汇集优质力量参与课题研究和技术攻坚。按照装备规划计划指导下的市场化运作模式，由课题组以课题任务形式组织“联合攻坚、大协作”，厘清问题，分工协作创新，力争有节点、有目标、有任务、有组织的个个突破瓶颈问题。积极争取国家部委、各级政府支持，固化相应的组织关系。,对策与建议,4、2构筑钛行业协同创新共同体对标美国制造业创新模式，尽早构建我国钛行业互联互通、共享共赢的基础数据网络平台。在平台上建立钛及钛合金材料表征及评价以及加工工艺和应用技术参数、检验检测标准等基础参数数据库，以此推动钛及钛合金材料在各高端领域的应用。 根据与钛相关行业成员单体要素情况，以契约的方式组建跨行业横向联合创新攻坚共同体。以股权的方式组建具有先进装备技术保障和经济实力的、全产业链、全生命周期的纵向产业联合创新共同体，以此稳定钛产品品质和价格。 从国家战略角度出发，积极开展广泛的国际合作，多渠道、多主体地提升我国钛产品从采选、冶炼、加工全套技术水平，以满足我国航空航天等许多高端应用长期稳定增长的需求。,谢谢大家！,
