1、南通市危废行情调查前言近几十年来，随着经济的高速发展，我国环境污染问题和自然资源紧张问题逐步凸显出来。在环保压力逐渐增大的背景下，我国危废行业也得以快速发展。过去，由于监管的缺失，加上处理成本偏高，危废倾倒，漏报现象较普遍。行业需求得不到释放，但随着监管趋严，行业真实需求慢慢显现。2016 年以后，新版国家危险废物名录发布，“两高”司法解释修订，中央环保督全覆盖，都在促进行业加速推进，危废行业步入黄金发展阶段。2018 年 5 月 9 日，环保部启动了“打击固体废物环境违法行为专项行动”。本次专项行动从 5 月 9 号至 6 月底结束，生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成 150 个组，对长江
2、经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，对发现的问题督促地方政府限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况，直至全部整改完成。5 月 22 日，生态环境部印发关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知，危废排查范围由“清废 2018”的长江沿线 11 个省扩展至全国，行动定位上升至“政治站位”高度，统一思想，危废景气度提升，彻底激发了危废处置需求的释放。一、江苏省危废行业现状调查我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区，江苏省因工业发达，危险废弃物产生较多，处置量位居全国第一，危废处理市场空间广阔。1、产量增长快：近两年危废产生量同比增速超过 3
3、0%2015 年以前，江苏省危废产生量增速约在 10%左右，随着环保督查严格执法的推进，2016 及 2017 年，年平均增速上升至 30%以上。其中 2017 年，江苏全省危废产生量 442 万吨，较 2016 年同比增长 31%。2017 年，苏州、无锡、南京、南通、常州为江苏省内产危废前五大市，危废产量占全省总产量的比例分别为 27%、18%、14%、10%、7%。2017 年，江苏主要城市危废产生量较 2016 年同比大增，其中连云港、南通、常州、宿迁、无锡同比增速都超过 50%。2、危废转入省：危废转入大于转出，转移危废以资源化为主江苏危废跨省转移近年来成为常规操作，2018 年，在
4、江苏省首次出现危废转入大于转出的情况，主要是因为江苏承接大量上海和浙江地区危废处理任务，据统计分析 2018 年江苏危废跨省转出及转入的数据。：2018 年初至今，江苏环保厅同意和拟同意转出江苏省的危废 62 万吨、转入江苏省的 143 万吨。2018 年初至今移入江苏的危废中，来自上海地区的占比 76%，来自浙江地区的占比 18%。15 大类危废有跨省转入的情况，其中 HW49(非特定行业的其他危废)135 万吨，大部分危废是废铅酸电池、废电路板、废活性炭、废油漆/塑料/包装桶，这表明在江苏省，危废资源化产能较为充足甚至在某些特定领域存在过剩。3、供需结构错配：无害化产能严重不足江苏危废处置
5、牌照 1110 万吨，品类全面。截止 2018 年 4 月，江苏省一共核准 374 个危废经营许可证，危废处置产能达到 1110 万吨，大于我们预测的危废产生量 900 万吨，其中：无锡、苏州、常州、徐州、泰州为江苏危废处置产能量排名前五。同时江苏省危废处置品类全面，拥有除 HW15 以外的 45 大类危废产能。但是值得注意的是：江苏省无害化产能严重不足，且无害化产能中小品类牌照与实际处理需求对接不畅，产能浪费和产能不足同时存在。根据我们的最新数据，江苏省危废处置产能中，资源化、无害化产能占比分别为 72%、28%;而 2017 年江苏危废实际处置需求中，资源化、无害化处置方式占比分别为37%
6、、52%，产能与需求不匹配现象明显，我们认为这种现象表明了：1)江苏省危废资源化过剩而无害化能力不足;2)无害化产能中小品类处理资质与实际需求不匹配。具体看来：21 市拥有资源化产能 797 万吨;17 市拥有危废物化产能 263 万吨;13 市拥有危废焚烧产能 48 万吨;2 市拥有危废填埋产能 3.64 万吨。上述数据说明，江苏省焚烧和填埋能力非常稀缺，而焚烧和填埋是处理难处理危废的重要手段。全省危废产能前二十大企业仍以资源化为主，处置品类单一，18 家拥有资源化产能，13 家拥有物化产能。危废处置产能前二十大企业的处置危废品类大多比较单一，仅有两家专业处置单位处置危废大类在 10 类以上
7、，处置危废大类在 5 类以下的单位占比75%。4、无害化产能小品类牌照与实际处理需求对接不畅2018 年初至今，46 大类危废中，26 大类都有跨省转出江苏的情况，其中存在 11 类危废只有出省却没有转入的情况，他们分别是 HW4(农药废物)、HW16(感光材料废物)、HW17(表面处理废物)、HW18(焚烧处置残渣)、HW21(含铬废物)、HW23(含锌废物)、HW24(含砷废物)、HW34(废酸)、HW35(废碱)、HW37(有机磷化合物废物)、HW40(含醚废物)等 11 大类 345 小类，这些危废以无害化处置为主，省内缺少这些品类的处置产能，供需对接不畅供需对接不畅使得全省近年来危废
8、处理率有所下滑，主要城市危废未实现 100%处理：从全省整体看来，2011-2017 年，就官方统计的危废来说，江苏省的危废处置利用率从 99%下滑到 95%，这主要是由于危废产生量快速增长，部分危废因为产能稀缺等原因未及时处置而被贮存所致。从各市的情况来看，2017 年南京、扬州、常州、苏州危废处置利用率高于95%，无锡、南通、镇江的危废处置利用率在 80%-90%之间。主要因为危废处理方式中，无害化处置的比例仍在逐年提高。5、重拳执法，江苏危废处置价格短时间快速上涨今年危废重拳执法下，江苏危废处置价格短时间快速上涨，区域内优质危废处置项目盈利能力提升。如同前文提到，江苏是长江经济带上的化工
9、大省，而化工又是危废产生大户，20%的危废为化工行业产生，江苏省成为今年危废监管的重中之重。2018年 4-5 月，江苏省四家化工园区被关停整改，多区域开始执行区域限批，叠加上海危废转移因素，江苏省危废处理价格短期快速上涨。江苏规定，对未完成“减存量、去库存”的企业要求落实承诺，实施限产、停产措施，并作为企业复产的必要条件，存量危废处理已成为当地政府和企业的紧迫任务，危废处置需求激增，而目前区域危废处置企业产能基本满负荷，存量危废难以找到产能消化。二、南通市危废行业现状调查南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼，古称通州。南通是上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的 14 个
10、沿海城市之一。目前南通市下辖 3 个区、2 个县、3 个县级市，行政区域总面积 8544 平方公里，常住人口 730.5 万人，户籍人口 764.5 万人。2017 年南通市经济运行平稳有进，全市实现生产总值 7734.6 亿元，增长7.8%，人均 GDP 达到 105903 元，生产总值全江苏省排第 4 位。2017 年南通市各项数据异常抢眼，生产总值拿下 7734.64 亿元的好成绩排在江苏第四位。再来看看各县市区，通州区、海门市、如皋市三地生产总值相差无几均破千亿关口，可视为南通市第一梯队。紧随其后的启东市交出 989.50 亿元的成绩在排南通第四位置，最低的港闸区 378.51 亿元。
11、人均 GDP 方面，除了如东县、如皋市其他县市区人口 GDP 均超十万，其中生产总值最低港闸区的交出人均 GDP10.24 万元的成绩好夺得头位，海门市紧随其后交出 12.55 万元的成绩排第二。1、工业危险废物1.1 南 通 市 工 业 危 险 废 物 产 生 量 及 处 置 、 利 用 、 贮 存 等 情 况2017 年 度 全 市 危 险 废 物 产 生 48.58 万 吨 ， 综 合 利 用 18.15 吨，焚烧填埋处置 22.84 万吨，贮存 11.55 万吨，处置利用率 84.38%。工业危险废物产生情况 （单位：吨）危废种类 产生量 危废种类 产生量HW01 医疗废物 0.012
12、 HW23 含锌废物 337.96HW02 医药废物 4453.4 HW26 含镉废物 48.35HW03 废药物、药品 10.31 HW29 含汞废物 6.06HW04 农药废物 29626.74 HW31 含铅废物 782.08HW06 有机溶剂废物 46209.07 HW32 无机氟化物废物 8.31HW08 废矿物油 8204.11 HW34 废酸 133480.89HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 1296.1 HW35 废碱 2462.19HW11 精（蒸）馏残渣 31469.7 HW37 有机磷化合物废物 110HW12 染料、涂料废物 5987.02 HW39 含酚废物
13、4561.81HW13 有机树脂类废物 15295.54 HW40 含醚废物 491.02HW16 感光材料废物 455.5 HW45 含有机卤化物废物 761.74HW17 表面处理废物 65914.15 HW46 含镍废物 1873.65HW18 焚烧处置残渣 110008.71 HW48 有色金属冶炼废物 875.74HW19 含金属羰基化合物废物 0.217 HW49 其他废物 18105.01HW21 含铬废物 224.15 HW50 废催化剂 1834.19HW22 含铜废物 906.27 合计 485800工业危险废物产生及处置情况工业危险废物 单位 数 量产生量 万吨 48.5
14、8处置量 万吨 22.84综合利用量 万吨 18.15贮存量 万吨 11.551.2 南 通 市 主 要 工 业 危 险 废 物 种 类 （产 生 量 为 前 5 位 的 工 业 固体废物）及其有关信息，危险废物年度转移情况南 通 市 主 要 工 业 危 险 废 物 种 类 是 ： 废 酸 （ HW34）、焚 烧 处 置 残 渣 （ HW18)、表 面 处 理 废 物 （ HW17)、 有 机 溶 剂 废 物 （HW06 ）和精（蒸） 馏 残 渣 （HW1 1） ， 年 产 生量 分 别 为 133480.89 吨 、 110008.71 吨、65914.15 吨、46209.07 吨和 31
15、469.7 吨。产生量前五位的工业危险废物情况危废种类 产 生 量 （吨） 占总量比例（） 排名废酸（HW34） 133480.89 27.48 1焚烧处置残渣（HW18） 110008.71 22.64 2表面处理废物（HW17） 65914.15 13.57 3有机溶剂废物（HW06） 46209.07 9.51 4精（蒸）馏残渣（HW11） 31469.7 6.48 51.3 南通市主 要 工 业 危 险 废 物 产 生 量 居 前 5 位 企 业 的 名 称 及 其 所 产 生 危 险 废物 的 种 类 及 有 关 信 息南 通 市 主 要 工 业 危 险 废 物 产 生 量 居 前
16、5 位 的 企 业 是 ： 南 通 醋 酸 化 工 股 份 有 限 公 司 、南 通 南 辉 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 、 江 苏 宝 众宝 达 药 业 有 限 公 司 、 南 通 强 生 安 全 防 护科 技 有限 公 司 和 江 苏 快 达 农 化 股 份 有 限 公 司 ； 产 生 的 危 险 废 物 分 别 是 ：18262 吨 （精 （蒸）馏 残渣 、 HW11； 废 有 机 溶 剂 与 含 有 机 溶 剂 废 物 、 HW06）、170 04 吨 （ 废 酸 、 HW34)、13847 吨 （废 酸 、 HW34） 、 12840 吨 （ 废 有 机 溶 剂 与 含
17、有 机 溶 剂 废 物 、 HW06）、11756 吨 （ 精 （ 蒸） 馏残渣、 HW11） 。工业危险废物产生前五位企业情况2、危险废物经营许可证发放情况南通市 2017 年共有 24 家单位取得危险废物经营许可证。基本情况为：危险废物综合焚烧处置单位 3 家；废矿物油收集、处置、利用单位 4 家；废包装桶循环利用处置单位 5 家；树脂类废物处置、利用 2 家；有机溶剂类废物处置、利用 2 家；含重金属废物处置、利用 2 家；废硫酸处置、利用 1 家；废铅酸蓄电池收集企 1 家；其他废物处置、利用 4 家。3、危险废物处置设施南通市工业危险废物集中焚烧处置单位有 3 家，为如东大恒危险废物
18、处理有限公司、南通升达废料处理有限公司和南通九洲环保科技有限公司，另有 18 企业名称 危险废物产生量（吨）南通醋酸化工股份有限公司18262 吨（精（蒸）馏残渣、HW11；废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06）南通南辉电子材料股份有限公司 17004 吨（废酸、HW34）江苏宝众宝达药业有限公司13847 吨（废酸、HW34；农药废物、HW04；医药废物、HW02）南通强生安全防护科技有限公司12840 吨（废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06）江苏快达农化股份有限公司11756 吨（农药废物、HW04；焚烧处置残渣、HW18；其他废物、 5 HW49；精（蒸）馏残渣、HW11）合 计 73
19、709 吨家企业自建危险废物处置利用设施。危险废物焚烧处置设施情况危险废物处置单位 处置设施名称许可处理规模/设计处置利用能力2017 年实际处理数量如东大恒危险废物处理有限公司 热解炉、回转窑 13000 t/a 7310 t南通升达废料处理有限公司 回转窑 30000 t/a 14005 t南通九洲环保科技有限公司 回转窑 10000 t/a 7211 t江苏宝灵化工股份有限公司 热解炉 10000 t/a 0南通醋酸化工股份有限公司 裂解炉 26400 t/a 17019.8 t凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 热氧化炉 10137.6 t/a 5422.75 t南通江山农药化工股份有
20、限公司 回转窑 58035 t/a 3836.94 t日立化成工业（南通）化工有限公司 直燃炉 1873 t/a 655 t先正达南通作物保护有限公司 热氧化炉 19409 t/a 4154.1 t南通新宙邦电子材料有限公司 炉床型 1300 t/a 944.59 t旭化成精细化工（南通）有限公司 直燃炉 1828.29 t/a 924.19 t南通百川新材料有限公司 回转窑 7200 t/a 2730.05 t江苏宝众宝达药业有限公司 卧式炉+立式炉 8640 t/a 2930.04 t江苏好收成韦恩农化股份有限公司 固体焚烧炉 7200 t/a 1563.3 t江苏九九久科技有限公司 回转
21、窑 固废 180 t/a 58.59 t江苏长青农化（南通）有限公司 热解炉 7128 t/a 1267.22 t江苏快达农化股份有限公司 回转窑 7200 t/a 2258.33 t东力（南通）化工有限公司循环流化床废液焚烧炉 3600 t/a 1780 t精华制药集团南通有限公司 废液焚烧炉 3300 t/a 33.4 t江苏新农化工有限公司循环流化床废液焚烧炉 2138.05 t/a 0南通雅本化学有限公司 热力废液焚烧炉 8000 t/a 04、医疗废物2017 年，南通市共有三处医疗废物集中处置单位，分别是南通升达废料处理有限公司、启东市金阳光固废处置有限公司，如东大恒危险废物处理有
22、限公司。2017 年度收集医疗卫生机构医疗废物 5253 吨，其中：海安 499 吨、如皋 539 吨、如东 462 吨由如东大恒危险废物处理有限公司收集焚烧处置；南通市区（含通州区）2800 吨由南通升达废料处理有限公司收集后高温蒸汽处理；启东 442 吨、海门 373 吨、南通市区（含通州区）138 吨由启东市金阳光固废处置有限公司收集后微波消毒处理。医疗废物处置情况5、本市铅酸电池、废弃轮胎等有关信息南通市如皋市天鹏冶金有限公司 2017 年接收废铅酸蓄电池（HW49）、废铅渣、铅泥等含铅废物（HW31）共计 2127 吨，已基本处置、利用。南通回力橡胶有限公司为全国最大利用废旧橡胶生产再生橡胶企业，2017 年回收废旧橡胶 10 万吨，产量 10 万吨。结语伴随环境污染的恶化和公众意识的觉醒，国家及社会和政府对危险废弃物的有效治理诉求日益紧迫。南通市危废处理市场发展存在巨大发展空间，从当前市场环境上看，危废处理市场整体运行机制还有待进一步完善，但相信伴随相关政策要求的落地，市场运行环境将得到根本性改善。处置点名称 收集量(吨) 处置量(吨) 处置方式如东大恒危险废物处理有限公司 1500 1500焚烧南通升达废料处理有限公司 2800 2800高温灭菌启东市金阳光固废处置有限公司 953 953微波消毒合计 5253 5253
