1、三氯乙烯国内外市场分析三氯乙烯是一种无色、稍有甜味的挥发性液体，是溶解能力极强的溶剂，通常条件下不燃，因其沸点适中，蒸汽压力高，稳定性强，适合于气洗操作，在工业上用于金属清洗(脱脂彻底)和纤维脱除油脂。利用其溶解力强的特性，常用于清除难于清除的污垢，如半硬化的清漆、涂层剖光剂、较厚的助焊剂；也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质。三氯乙烯作为原料中间体，可用于生产四氯乙烯、氯乙酸、二氯乙酰氯、八氯二丙醚，HCFC-123、HCFC-124、HFC-125、HFC-134a 等。三氯乙烯无论作为中间有机溶剂还是终端产品，在我国均有良好的市场前景，属市场短缺、需要发展的氯产品。1 国外供需分析从 20
2、 世纪 60 年代到 70 年代初，三氯乙烯产量达到历史最高水平。但由于对其毒性的认识和应用水平的提高，80 年代中期三氯乙烯产量开始下降，部分功能被 1,1,1-三氯乙烷取代，在发达国家的消费量大幅度下降。1987 年“蒙特利尔议定书”中指出 1,1,1-三氯乙烷为破坏大气臭氧层物质，此后，其部分功能又逐步被三氯乙烯取代，加之三氯乙烯作为化工原料中间体的用量呈增长趋势，特别是作为制冷剂HFC-134a 的原料需求量迅速增加，使三氯乙烯的总体需求量趋向稳定。2001 年世界主要国家和地区三氯乙烯供需情况以及主要生产公司情况见表 1-3。过去，在发达国家，三氯乙烯主要用于金属清洗剂行业，其次是用
3、作化工原料。但近几年随着环保压力的增加，三氯乙烯用于金属清洗的消费量有所减少，用于化工原料的消费量由于新型环保制冷剂HFC-134a 生产能力和消费需求量的快速增长而迅速增加。2001 年美国、西欧和日本的消费构成见表 4。表 1 2001 年世界主要国家和地区三氯乙烯供需情况国家和地区 生产能力/万 ta-1 产量/万 t 进口量/万 t 出口量/万 t 消费量/万 t美国 14.5 10.9 0.5 3.2 8.2西欧 22.8 12.5 1.3 1.7 12.1日本 11.1 8.2 0.1 3 5.3俄罗斯 10.0 3.8 1.8 2表 2 世界主要三氯乙烯生产公司情况 万 t/a国
4、家 公司 生产能力美国 PPG Industry 9.1美国 Dow Chemical 5.5法国 ATOFINA 5.0德国 Dow Chemical 2.8英国 INEOS Chlor Ltd. 12.0日本 Asahi-Penn Chemical Company 3.6日本 Kanto Denka Kogyo Co. 3.5日本 Toagosei Co., Ltd. 3.0表 3 美国、西欧和日本三氯乙烯实际消费量 万 t国家和地区 1980 年 1993 年 1996 年 2000 年 2001 年美国 9.7 4.6 8.1 8.5 8.2西欧 21.5 11.4 11.1 11.9
5、 12.1日本 6.5 5.3 6.1 5.4 5.3预计今后世界三氯乙烯的消费增长主要是受化工中间体方面的消费增长拉动，这一消费趋势将继续保持相当长的一段时间，而作为清洗剂方面的消费由于受其毒性影响会缓慢萎缩。预计 2010 年美国、西欧和日本的三氯乙烯需求量将分别为 10.8 万 t、11.2 万 t 和 5.8 万 t，美国和日本稍有增加，西欧的消费将出现缓慢减少态势，主要是受其清洗剂消费减少影响。表 4 2001 年发达国家三氯乙烯消费构成情况 万 t国家和地区 金属清洗 化工原料 其它 总计美国 2.8 5.2 0.2 8.2西欧 7.1 4.5 0.5 12.1日本 2.3 3.0
6、 5.32 国内供需分析及预测2.1 国内生产情况我国三氯乙烯生产起步较晚，20 世纪 70 年代初，锦化化工(集团)公司以乙炔为原料经氯化、皂化首次生产三氯乙烯。20 世纪 80 年代由于国内经济的迅速发展，市场对三氯乙烯的需求逐年增大，国内生产不能满足需要。为扩大三氯乙烯的生产能力，1986 年锦西化工研究院对三氯乙烯的皂化生产工艺进行了改进。在旧工艺的皂化塔后增加一汽提塔，将皂化塔釜出来的残渣、残液进行汽提，使其中的氯化烃大部分被分离出来，以减轻对环境的污染。分别于 1987 年、1988 年和 1989 年在湖北老河口化工总厂、江苏盐城电化厂和内蒙古呼和浩特化工厂建了三套三氯乙烯联产装
7、置。为了进一步减少三氯乙烯生产对环境的污染，提高产品的收率，扩大生产规模，1990 年锦西化工研究院又开发出以乙炔为原料经氯化，气相催化脱氯化氢制三氯乙烯的新工艺。1994 年，在银川宁夏天元化学有限公司建立了一套 5000t/a 工业化生产装置。1997 年，无锡格林艾普化工股份有限公司(原无锡化工集团公司)采用该工艺建设了 1.2 万t/a 生产装置。目前，国内三氯乙烯总生产规模为 3.1 万 t/a。我国三氯乙烯主要生产厂家情况见表 5。表 5 国内三氯乙烯主要生产厂家情况 t/a生产企业 生产能力锦化化工(集团)公司 5000湖北老河口化工总厂 3000江苏盐城电化厂 3000内蒙古三
8、联化工股份有限公司(呼和浩特化工总厂) 3000宁夏天元化学有限公司 5000无锡化工集团公司 12000总计 31000我国三氯乙烯生产装置开工率一直较低，2003 年产量约 2.1 万 t。国内近年实际生产情况见表 6。表 6 近年我国三氯乙烯生产情况 t年份 产量1996 97641997 134601998 136941999 141002000 125002001 142002002 184002003 210002.2 国内消费情况及需求预测2002 年，我国三氯乙烯表观消费量为 5.0 万 t，2003 年增加到近 6.2 万 t(表 7)。我国三氯乙烯主要用于金属部件、电子部件
9、的脱脂、萃取溶剂、化工原料和织物干洗领域，需求量增长很快。2003 年，全国三氯乙烯消费量达到 3.8 万 t，62%用作清洗剂，8%用于化工中间体。表 7 我国三氯乙烯供需情况 t年份 产量 进口量 出口量 表观消费量1995 12681 9323 683 213211996 9764 9170 1336 175981997 13460 12181 487 251541998 13694 12324 316 257021999 14100 15038 130 290082000 12500 27196 87 396092001 14200 29960 185 439752002 18400
10、32351 966 499852003 21000 41604 1127 614771995-2003 年年均增长率/% 20.7 55.8 20.6 36.02.2.1 清洗剂近几年，我国三氯乙烯作为清洗剂在金属部件和电子元件清洗市场发展迅速，主要用在彩电、冰箱、汽车、空调、精密机械及微电子等行业，用来清洗金属部件、电子元件等。在 2003 年的进口产品中，以广东为收发货地的进口三氯乙烯为 11306t，其中深圳进口 6226t。在广东的进口量中，90%用作清洗剂；而在深圳的进口量中，几乎全部作为清洗剂，用于电子行业进行电子元器件的清洗。虽然在我国三氯乙烯的消费构成中，清洗剂所占份额较高，但
11、从整个清洗剂市场来看，三氯乙烯的市场占有率还相当低，仅占石油系列溶剂的 2.0%左右，和某些发达国家的市场占有率相比差距甚远。随着我国机械、电子工业的发展，在脱脂方面的应用将有较大发展，预计到 2010 年三氯乙烯作为清洗剂的消费量将达到 5.8 万 t。2.2.2 化工中间体目前，国内已工业化生产的三氯乙烯下游产品有四氯乙烯、六氯乙烷、二氯乙酰氯、八氯二丙醚、HFC-134a 等，2003 年以前作为化工中间体方面的消费量不大，主要用于生产四氯乙烯，消费量近7500t，占三氯乙烯总消费量的 12%左右。今后，我国三氯乙烯作为化工中间体方面的消费，主要靠 HFC-134a 生产的拉动。西安金珠
12、 5000t/a生产装置和常熟中昊集团有限公司 1000t/a 装置均在 2003 年底试开车成功；另外，江苏梅兰集团还有一套 200t/a 规模的中试生产装置，加上西安金珠首期规模 200t/a 装置，国内已形成年产 6400t/a 的 HFC-134a 生产能力。鉴于国内对 HFC-134a 的高速增长的消费需求，西安金珠近代化工有限责任公司二期5000t/a 项目已经启动。预计到 2010 年，国内 HFC-134a 总需求量将达到 2.8 万 t，若届时全部国内生产，将需要三氯乙烯约4 万 t。加上在其它产品生产中的消费，2010 年三氯乙烯在化工中间体方面的消费将达到 4.8 万 t
13、。由于国内 HFC-134a 生产的快速工业化，使得三氯乙烯在消费构成中作为化工中间体方面所占比例大大提高。2.2.3 其它三氯乙烯作为溶剂、萃取剂，其消费量约占总消费量的 15%左右，主要用于己内酰胺、农药、医药等方面的生产，2003 年约消费 0.9 万 t。以三氯乙烯作溶剂的农药有敌百虫、乐果等，是我国较为畅销的农药品种。三氯乙烯用作医药中间体甲氧基苯二酸酯的精制萃取剂，近几年也有较大的增长。预计作为溶剂、萃取剂方面的消费 2010 年可达到 1.5 万 t。三氯乙烯在我国的其它消费领域包括膨化剂、不饱和树脂涂料，约占 5%；干洗剂和冷冻剂等，约占10%。这部分市场预计今后有所萎缩。20
14、10 年的消费需求约 0.5 万 t。综上所述，2003 年国内三氯乙烯表观消费(见表 7)6.15 万 t，预计到 2010 年需求量将达到 12.6 万t 左右，年均增长率约 10.7%，其消费动力主要来自作为化工中间体方面消费的增加。2010 年消费构成：清洗剂 46%，化工中间体 38%，其它 16%。2.3 价格分析美国、日本及国内近年三氯乙烯价格变化情况见表 8。表 8 美国、日本及国内近年三氯乙烯价格年份 美国/美元t-1日本/日元kg -1 中国/元t-11995 1300 250-260 6600-80001996 1300 210-230 7400-88001997 110
15、0-1200 210-230 7300-78001998 1100-1200 200 6500-70001999 1100-1200 200-230 6500-70002000 1100-1200 200-230 5000-60002001 5000-6000；Dow：7500；ICI：85002002 5000-6000；Dow：7600；ICI：92002003 5500-6500；Dow：7800；ICI：92001995-1999 年期间我国三氯乙烯产品价格呈微降趋势，但从 2000 年至 2002 年，产品市场售价变化不大，基本稳定在 5000-6000 元/t 之间。2003 年，
16、三氯乙烯价格又略有回升，进口于英国 ICI 公司产品价格较高，一般比其它进口国和国产产品价格高 2000 元/t 以上，其次为美国 Dow 化学产品，售价高近2000 元/t。如 2003 年 8 月份 ICI 公司产品市场报价 9200 元/t，Dow 化学产品报价 7600 元/t，其它进口产品及国内产品报价在 4700 年 5500 元/t 之间。今后一段时间，因发达国家受环保压力市场逐渐萎缩，将加大向发展中国家的倾销力度，虽然国内目前严重产不足需，但也不会出现供不应求的局面，进口产品货源充足，价格应比较稳定。预计今后一段时间内，国内四氯乙烯产品售价应维持在 5500-6300 元/t之
17、间浮动，英国 ICI 公司产品质优价高，仍将高于一般产品市场售价。3 结束语我国三氯乙烯市场消费增速很快，自 1995 年到 2003 年表观消费年均增长率高达 36%，高于产量20.7%的年均增长率。2003 年国内产品自给率只有 34%。近年国内产量增速小于消费增长的一个重要原因是受低价进口产品冲击，2004 年 2 月 16 日，无锡格林艾普化工股份有限公司和锦化化工集团氯碱股份有限公司代表国内三氯乙烯产业正式向商务部提交反倾销调查申请，请求对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯进行反倾销调查。2005 年 1 月 7 日，商务部初步裁定原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯存在倾销，自 2005 年 1 月 7 日起，进口经营者在进口原产于俄罗斯和日本的三氯乙烯时，应根据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。虽然国内对进口三氯乙烯的反倾销调查初战告捷，但今后仍将面临进口产品的冲击，国内企业还是应立足改进技术，降低产品成本，增强产品的市场竞争能力。
