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1、中国经济信息网 中国农业行业分析报告 （2012年 2季度） 出版日期：2012 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN 夏粮再获增产，棉花糖料市场持续低迷 2012 年二季度，我国农业整体发展势头良好。上半年国内农业投资同比增速 达到 28.6%，为三年来同期最快；同时，国家支农惠农政策力度进一步加大，农业 生产积极性继续提高。特别是在粮食稳产增产政策的强力支撑下，我国夏粮再获 丰收，比上年增产 2.8%，总产量再创历史新高。其中，单产水平提升成为夏粮增 产的关键因素。 二季度，主要农产品价格走势继续分化。其中，稻米价格受国家提高最低收购 价影响而平稳上涨；玉米价格走势由于国内需求增长放

2、缓、供需紧张格局改善而 趋于平稳；受全球减产预期影响，国内大豆价格随国际豆价快速上涨。棉花、糖 料、天然橡胶等大宗农产品均遭遇需求疲软、供过于求，市场行情十分低迷。其 中棉花、糖料在临时收储的托市政策影响下，下跌态势趋缓，天然橡胶则出现快 速下跌势头。国内猪肉价格继续处于下降通道，其中 5 月和 6 月连续跌破猪粮盈 亏平衡点 6:1； 5 月末，由于连月来的经营亏损及疫病影响导致国内蛋鸡存栏减少， 快速逆转鸡蛋市场原本供求宽裕的局面，鸡蛋价格随之触底回升；牛羊肉价格继 续缓幅上涨，羊肉首次突破 50 元/公斤的价格水平。 二季度，我国农产品进出口依然延续了出口平稳增长、进口快速增长的局面。

3、受国际经济局势低迷影响， 2012 年上半年部分国际大宗农产品价格下跌幅度较大。 由于部分农产品价格低于国内市场价格，国内企业进口冲动较强，如谷物、棉花、 食糖等与上年同期进口量相比均出现成倍增长，进口总体呈现量增价跌的格局。 2012 年下半年，由于全球主要粮食出口国遭遇极端天气，减产预期明显，我 国农产品价格总体将维持上涨势头。其中，稻米和小麦价格将在政策扶持下平稳 上涨；玉米供求矛盾有所缓解，价格不太可能上涨过快；猪肉价格将在三季度出 现触底回升，但涨幅有限，全年保持震荡走势；棉花和糖料弱势局面短期内难以 扭转，价格仍将处于低位徘徊。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）685

4、5 8555 FAX： （010）6855 8555 I 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 目 录 当季概览.1 供求分析.2 一、农业运行情况 2 （一）粮食：夏粮实现丰产，产量再创历史新高 2 （二）油料：油菜籽增产，市场价格出现品种分化 6 （三）棉花：需求不振棉价弱势运行，国内外棉花差价较大 7 （四）糖料：销售极度低迷，外来糖冲击明显 8 （五）蔬菜：供应量明显增加，价格呈季节性下跌态势 9 （六）水果：供给稳定增长，价格基本保持稳定. 10 （七）生猪：猪价进入下行通道，国家启动调控预案. 10 （八）牛羊肉：价格持续上涨，羊肉达到50元/公斤. 12 （

5、九）禽业：鸡蛋价格止跌回升，肉鸡价格平稳. 13 （十）奶业：价格走势平稳，乳品质量不断提升. 14 （十一）水产品：生产稳定增长，价格持续上涨. 15 （十二）天然橡胶：基本面疲态依然，价格继续下行. 16 二、农业进出口情况 . 16 （一）出口：贸易总额微增长，蔬菜水产出口下降. 16 （二）进口：农产品进口稳定增长，粮棉糖进口快速增长. 18 三、农业投资情况 . 20 趋势预测20 一、农产品价格总体仍将保持上涨态势 . 20 二、粮食：市场供求将基本保持平衡 . 21 三、棉花糖料：供大于求，将延续弱势格局 . 21 四、生猪：价格下半年将呈现波动走势，先升后降 . 21 版权：中

6、经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 政策解读22 一、 国家中长期动物疫病防治规划（20122020年) . 22 二、 缓解生猪市场价格周期性波动调控预案 22 三、 关于做好2012年农业保险工作的通知 23 四、 2012年农产品产地初加工补助项目实施指导意见 23 五、 关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知 24 六、 2012年农业防灾减灾稳产增产关键技术补助政策实施指导意见 24 热点研究24 一、五省启动执行小麦最低收购价 . 24

7、二、欧洲乳业巨头22亿港元入股蒙牛 . 25 三、中粮成都产业园竣工投产 . 25 四、中储粮进军终端油脂市场 . 26 五、舟山启动国家级水产市场建设 . 26 上市公司26 一、黑龙江北大荒农业股份有限公司 . 27 （一）企业简介. 27 （二）经营情况. 27 （三）公司重大事项. 27 （四）公司战略与竞争分析. 28 二、海南天然橡胶产业集团股份有限公司 . 28 （一）企业简介. 28 （二）经营情况. 28 （三）公司重大事项. 29 （四）公司战略与竞争分析. 29 三、北京顺鑫农业股份有限公司 . 30 （一）企业简介. 30 （二）经营情况. 30 版权：中经网数据有限公

8、司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 III 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 （三）公司重大事项. 31 （四）公司战略与竞争分析. 31 四、大连獐子岛渔业集团股份有限公司 . 31 （一）企业简介. 31 （二）经营情况. 32 （三）公司重大事项. 32 （四）公司战略与竞争分析. 33 五、山东好当家海洋发展股份有限公司 . 33 （一）企业简介. 33 （二）经营情况. 33 （三）公司重大事项. 34 （四）公司战略与竞争分析. 34 六、福建圣农发展股份有限公司 . 35 （一）企业简介. 35 （二）经营

9、情况. 35 （三）公司重大事项. 36 （四）公司战略与竞争分析. 36 七、河南华英农业发展股份有限公司 . 37 （一）企业简介. 37 （二）经营情况. 37 （三）公司重大事项. 38 （四）公司战略与竞争分析. 38 八、山东民和牧业股份有限公司 . 39 （一）企业简介. 39 （二）经营情况. 39 （三）公司重大事项. 39 （四）公司战略与竞争分析. 40 九、袁隆平农业高科技股份有限公司 . 40 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 （一

10、）企业简介. 40 （二）经营情况. 40 （三）公司重大事项. 41 （四）公司战略与竞争分析. 41 十、吉林森林工业股份有限公司 . 42 （一）企业简介. 42 （二）经营情况. 42 （三）公司重大事项. 43 （四）公司战略与竞争分析. 43 关键指标44 图表目录 图表 1 2011年1月2012年6月我国稻谷市场价格 . 3 图表 2 2011年1月2012年6月我国小麦市场价格 . 4 图表 3 2011年1月2012年6月我国玉米市场价格 . 5 图表 4 2011年1月2012年6月我国大豆市场价格 . 6 图表 5 2011年1月2012年6月我国花生市场价格 . 7

11、图表 6 2011年1月2012年6月我国食用植物油市场价格 . 7 图表 7 2011年1月2012年6月我国328级棉花市场价格走势 . 8 图表 8 2011年1月2012年6月我国食糖市场价格 . 9 图表 9 2011年1月2012年6月我国蔬菜均价 . 9 图表 10 2011年1月2012年6月我国水果均价 . 10 图表 1 1 2011年1月2012年6月我国生猪存栏数量 11 图表 12 2011年1月2012年6月我国能繁母猪存栏数量 11 图表 13 2011年1月2012年6月我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 11 图表 14 2011年1月2012年6月我国猪肉市

12、场价格 . 12 图表 15 2011年1月2012年6月我国牛羊肉市场价格 . 13 图表 16 2011年1月2012年6月我国鸡蛋和活鸡市场价格 . 14 图表 17 20112012年6月我国生鲜乳市场价格 . 15 图表 18 2011年1月2012年6月我国水产品市场价格 . 15 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 V 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 19 2011年1月2012年6月我国天然橡胶市场价格 . 16 图表 20 2011年1季度2012年2季度我国农产品季度出口

13、额 . 17 图表 21 2011年1季度2012年2季度我国农产品季度出口量 . 17 图表 22 2011年1季度2012年2季度我国农产品季度进口额 . 18 图表 23 2011年1季度2012年2季度我国农产品季度进口量 . 19 图表 24 2011年以来我国第一产业固定资产累计投资额及同比增速 . 20 图表 25 2012年一季度黑龙江北大荒农业股份有限公司经营效益. 27 图表 26 雷沃北大荒投产瞄准高端农业装备. 27 图表 27 黑龙江北大荒农业股份有限公司SWOT分析. 28 图表 28 2012年一季度海南天然橡胶产业集团股份有限公司经营效益. 29 图表 29 海

14、南橡胶积极发展林下经济 . 29 图表 30 海南天然橡胶产业集团股份有限公司SWOT分析. 29 图表 31 2012年一季度北京顺鑫农业股份有限公司经营效益. 30 图表 32 顺鑫农业子公司成功中标1800吨中央储备肉. 31 图表 33 北京顺鑫农业股份有限公司SWOT分析 . 31 图表 34 2012年一季度大连獐子岛渔业集团股份有限公司经营效益. 32 图表 35 獐子岛海珍品实现冷藏运输 . 32 图表 36 大连獐子岛渔业集团股份有限公司SWOT分析. 33 图表 37 2012年一季度山东好当家海洋发展股份有限公司经营效益. 34 图表 38 海参价格下滑拖累业绩 . 34

15、 图表 39 山东好当家海洋发展股份有限公司SWOT分析. 34 图表 40 2012年一季度福建圣农发展股份有限公司经营效益. 35 图表 41 圣农发展4000万设饲料合资公司 . 36 图表 42 福建圣农发展股份有限公司SWOT分析 . 36 图表 43 2012年上半年河南华英农业发展股份有限公司经营效益. 37 图表 44 华英农业澄清猪血冒充鸭血的媒体质疑. 38 图表 45 河南华英农业发展股份有限公司SWOT分析. 38 图表 46 2012年一季度山东民和牧业股份有限公司经营效益. 39 图表 47 益生股份联合民和股份投资祖代鸡项目. 39 图表 48 山东民和牧业股份有

16、限公司SWOT分析 . 40 图表 49 2012年一季度袁隆平农业高科技股份有限公司经营效益. 41 图表 50 隆平高科出售银隆农业资产 . 41 图表 51 袁隆平农业高科技股份有限公司SWOT分析. 41 图表 52 2012年一季度吉林森林工业股份有限公司经营效益. 42 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 VI 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 53 吉林森工拟8357万元收购板材加工企业中盐银港19%股权. 43 图表 54 吉林森林工业股份有限公司SWOT分析 . 43 图表

17、55 2012年2季度农业关键指标 . 44 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 VII 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 当季概览 2012 年二季度，我国农业整体发展势头良好。上半年国内农业投资同比增速 达到 28.6%，为三年来同期最快；同时，国家支农惠农政策力度进一步加大，农业 生产积极性继续提高。特别是在粮食稳产增产政策的强力支撑下，我国夏粮再获 丰收，比上年增产 2.8%，总产量再创历史新高。其中，单产水平提升成为夏粮增 产的关键

18、因素。 二季度，主要农产品价格走势继续分化。其中，稻米价格受国家提高最低收购 价影响而平稳上涨；玉米价格走势由于国内需求增长放缓、供需紧张格局改善而 趋于平稳；受全球减产预期影响，国内大豆价格随国际豆价快速上涨。棉花、糖 料、天然橡胶等大宗农产品均遭遇需求疲软、供过于求，市场行情十分低迷。其 中棉花、糖料在临时收储的托市政策影响下，下跌态势趋缓，天然橡胶则出现快 速下跌势头。国内猪肉价格继续处于下降通道，其中 5 月和 6 月连续跌破猪粮盈 亏平衡点 6:1； 5 月末，由于连月来的经营亏损及疫病影响导致国内蛋鸡存栏减少， 快速逆转鸡蛋市场原本供求宽裕的局面，鸡蛋价格随之触底回升；牛羊肉价格继

19、 续缓幅上涨，羊肉首次突破 50 元/公斤的价格水平。 二季度，我国农产品进出口依然延续了出口平稳增长、进口快速增长的局面。 受国际经济局势低迷影响， 2012 年上半年部分国际大宗农产品价格下跌幅度较大。 由于部分农产品价格低于国内市场价格，国内企业进口冲动较强，如谷物、棉花、 食糖等与上年同期进口量相比均出现成倍增长，进口总体呈现量增价跌的格局。 2012 年下半年，由于全球主要粮食出口国遭遇极端天气，减产预期明显，我 国农产品价格总体将维持上涨势头。其中，稻米和小麦价格将在政策扶持下平稳 上涨；玉米供求矛盾有所缓解，价格不太可能上涨过快；猪肉价格将在三季度出 现触底回升，但涨幅有限，全年

20、保持震荡走势；棉花和糖料弱势局面短期内难以 扭转，价格仍将处于低位徘徊。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 供求分析 一、农业运行情况 2012 年上半年，我国农业运行情况良好。据国家统计局测算，我国第一产业 增加值达到 17471 亿元，同比增长 4.3%，高出上年同期增速 1.1 个百分点。第一 产业增加值占国内生产总值的比例达到 7.7%。 （一）粮食：夏粮实现丰产，产量再创历史新高 2012 年上半年，我国夏粮实现“九连丰” ，总产量再创历史新高。根据

21、国家统 计局的公告，2012 年我国夏粮总产量达到 12995 万吨（2599 亿斤） ，比 2011 年增 产 356 万吨（71 亿斤） ，同比增长 2.8%。其中，单产水平提高成为夏粮增产的关键 因素。夏粮单产达到 4713 公斤/公顷（314 公斤/亩） ，比 2011 年增加 127 公斤/公顷 （8.4 公斤/亩） ，同比增长 2.7%。另外，2012 年全国夏粮播种面积也有所扩大，达 到 27576 千公顷 （41364 万亩） ， 比 2011 年增加 18 千公顷 （27 万亩） ， 增长近 0.1%。 1稻米：早稻面积增加，需求保持增长 受国家政策的持续推动，2012 年我

22、国稻谷播种面积继续出现小幅增长。农业 部数据显示，2012 年国内早籼稻播种面积达到 8800 万亩，较上年增加 170 万亩， 同比增长 2%。由于籼稻价格大幅上涨以及政策扶持力度加大，南方地区籼稻面积 明显增加。另外，东北地区粳稻种植效益总体仍好于其他作物，使得粳稻的播种 面积仍有增长空间。5 月份，国家粮油信息中心首次公布 2012/2013 年度国内稻谷 供求状况， 预计 2012 年全国稻谷播种面积为 3050 万公顷， 较上年增加 50 万公顷， 同比增幅为 1.7%；产量为 20500 万吨，较上年增加 42 万吨，同比增幅为 2.1%。 市场需求方面，农业部数据显示，2012

23、年上半年规模以上（年销售收入 2000 万元以上）的碾米企业大米产量达到 4673.4 万吨，同比增长 20.9%。据国家粮油 信息中心预计，2012/2013 年度国内稻谷消费量为 20140 万吨，较上年度的 19840 万吨增加 300 万吨，同比增幅为 1.5%。其中食用稻谷消费量预计为 17200 万吨， 较上年度增加 300 万吨， 同比增幅为 1.8%； 饲用和工业用消费量预计为 2816 万吨， 较上年度持平略减。 市场价格方面，由于 2012 年 2 月国家将早籼稻最低收购价提高到 1.2 元/斤， 比上年 1.02 元/斤高出 0.18 元/斤，稻米价格呈现平稳上涨势头。6

24、 月份，早籼米、 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 2 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 晚籼米、 粳米价格分别为 3855 元/吨、 4161 元/吨和 4075 元/吨， 同比分别上涨 8.1%、 8.3%和 3.4%。 图表 1 2011年1月2012年6月我国稻谷市场价格 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-1

25、2 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨 早籼米 晚籼米 粳米数据来源：农业部，中经网整理 2小麦：前期市场交易清淡，各地启动托市收购 2012 年上半年，我国冬小麦产量达到 11430 万吨，比上年增加 334 万吨，增 长 3%。虽然冬小麦播种面积为 2257.2 万公顷，比上年减少 3 万公顷，同比微降 0.1%。但由于单产水平出现较大提升，达到 5064 公斤/公顷，比上年提高约 155 公斤/公顷，冬小麦实现增产。 从需求结构来看，由于国内饲料粮需求增加，小麦价格上涨速度慢于玉米，且 国际市场饲料小麦供应充足，小麦大量替代玉米用作饲料粮的趋势

26、仍未发生明显 变化。 根据国家粮油信息中心的预计， 2012/2013 年度， 我国小麦饲用消费量为 2300 万吨，与上年度基本持平，饲料消费占总消费比重上升到 18.4%，占总产量比重上 升到 19.1%； 小麦工业消费量为 1250万吨， 较上年度增加 100万吨， 同比增长 8.7%； 而小麦食用消费量为 8500 万吨，较上年度增加 200 万吨，同比增长 2.4%。 上半年，小麦市场表现比较疲软，这主要是由于前期政策不明朗，新麦上市后 收购主体很少，市场对小麦的后期市场走势没有明确预期，再加上受到资金限制， 收购主体相对比较谨慎，市场成交清淡。直至 6 月，江苏、安徽、湖北、河南、

27、 山东等省份及局部地区陆续启动2012 年小麦最低收购价执行预案并展开收购， 托市效应开始显现，苏皖地区新麦购销活动开始逐渐开展。此外，2012 年上半年， 我国苏皖鄂地区小麦普遍容重较低，符合国家托市标准的 3 级麦较少，这在一定 程度上限制了小麦市场价格的上涨空间。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 3 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 2 2011年1月2012年6月我国小麦市场价格 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 1

28、1-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 3玉米：国家控制玉米深加工，市场价格趋于稳定 由于近年来玉米需求旺盛、供应紧张，价格整体上涨较快，玉米种植面积持续 增长。根据国家粮油信息中心的预计，2012 年全国玉米种植面积将增加 75.8 万公 顷，同比增幅达 2.3%。特别是黑龙江玉米播种面积预计将突破 9000 万亩，创历史 新高。从玉米的生长情况来看，6 月份辽宁、吉林玉米出苗齐整，出苗率略逊

29、于上 年，苗情与正常年景持平，2012 年玉米再次实现增产几成定局。 从玉米需求结构来看，2012 年上半年，我国玉米食用及种用消费基本趋于稳 定，饲用消费需求则由于小麦对玉米的替代比例有所提高而增长缓慢。工业消费 方面，国家对玉米深加工调控力度加大，以增税手段限制玉米深加工企业发展， 玉米深加工行业略显低迷。由于国内玉米消费增长放缓，玉米增产和玉米进口加 快使得我国玉米库存快速增长，玉米供需偏紧局面得到缓解。据美国农业部预计， 6 月份我国玉米库存达到 5800 万吨。 2012 年第二季度，随着玉米供需偏紧局面的改善，国内玉米批发价格保持稳 定，46 月分别为 2293 元/吨、2310

30、元/吨、2314 元/吨，同比分别上涨 10%、9%、 7%，环比分别上涨 1.9%、0.7%和 0.2%，环比增速明显放缓。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 4 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 3 2011年1月2012年6月我国玉米市场价格 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-0

31、3 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 4大豆：全球大豆供给紧张，大豆价格出现快涨 2012 年上半年，由于种植比较效益较差，国内大豆种植面积继续呈现下滑势 头。农业部预计 2012 年全国大豆种植面积为 717 万公顷，比上年减少 38 万公顷， 同比下降 5%。国际方面，受恶劣气候影响，全球大豆主产国减产势头明显。2012 年 6 月 1 日，南美 5 个主要大豆出口国阿根廷、巴西、巴拉圭、玻利维亚和 乌拉圭大豆库存预计降至 7236 万吨， 较 2011 年 6 月 1 日的 9609 万吨下降 24.7%。 美国农业部 6 月供需报告显示， 2011/201

32、2年度美国大豆年末库存预估为 1.75 亿蒲 式耳，较 5 月的预估值 2.10 亿蒲式耳下降 16.67%。 从需求来看，近年来国产大豆的国内需求量及出口数量均呈现明显上升势头。 一方面，国内食用大豆市场需求快速增长。据中国大豆协会统计，目前我国大豆 年产量平均 1500 万吨左右，其中近 1000 万吨用于食用，且国内食用大豆需求量 正按每年 100 万吨的速度快速增加。另一方面，由于国产大豆的蛋白质含量高于 进口大豆，国产大豆越来越受到国际食用蛋白需求的认可。我国是目前世界上最 大的非转基因大豆种植区，目前已有 100 多个国家从我国进口非转基因大豆蛋白 用于食品加工。2011 年，我国

33、大豆蛋白占到国际食品大豆蛋白市场份额的 50%。 2012 年第二季度，受全球减产预期影响，国际豆价出现快速上涨，带动国内 大豆市场价格较快上涨。6 月国内大豆价格达到 4177 元/吨，同比上涨 6.2%。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 5 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 4 2011年1月2012年6月我国大豆市场价格 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 1

34、1-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 （二）油料：油菜籽增产，市场价格出现品种分化 2012 年上半年，我国夏收油菜籽实现增产，产量达到 1292 万吨，比上年同期 增加 46 万吨，增幅为 3.7%。同时，国内食用油市场需求保持旺盛，带动食用油生 产快速增长。上半年国内精制食用油产量达 2318 万吨，同比增长 21%。 二季度，国内不同品种的食用油价格走势出现明显分化。其中，花生油价格较 快上涨，菜籽油价格走势平稳，豆油价格出现下跌。菜籽油的平稳走势主要受益

35、于政府提高临时收储价格。 6 月 1 日， 国家发改委等部门公布了今年的油菜籽 （油） 临储收购政策，将收购价格提高 0.2 元/斤，达到 2.5 元/斤，临储政策的出台有效 封杀了油菜籽价格的下跌空间。2012 年 6 月，国内市场上花生油、菜籽油、豆油 价格分别为 22167 元/吨、10605 元/吨、9688 元/吨，花生油与菜籽油、豆油价格比 值分别为 2.09 和 2.28，均为 2010 年以来最高值。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 6 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 5

36、 2011年1月2012年6月我国花生市场价格 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 图表 6 2011年1月2012年6月我国食用植物油市场价格 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 11-01 11-02 11-0

37、3 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨 花生油 菜籽油 豆油数据来源：中经网整理 （三）棉花：需求不振棉价弱势运行，国内外棉花差价较大 2012 年上半年，受棉花市场疲软的影响，全国棉花种植面积出现下降，特别 是黄河流域棉花种植面积减少明显，而新疆棉区由于去年番茄等产品受欧洲不景 气影响大量积压，今年部分土地改种棉花，种植面积略有增加。虽然全国棉花种 植面积下降，但今年气候适宜，单产提高的可能性较大，预计全年棉花产量下降 的幅度将低于面积下降的

38、程度。 二季度，下游纺织业经营情况仍未出现好转迹象，企业停产限产现象进一步增 加。同时，企业原棉库存出现增加情况。根据中国棉花协会棉花仓储分会统计， 截至 6 月底，商品棉周转库存总量为 94.2 万吨，同比增加了 15.9 万吨。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 7 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 2012 年上半年，受市场需求萎缩以及国内外价差较大等因素影响，国内棉花 市场行情依旧不振，国产棉采购低迷，现货价格持续下跌，创年度新低。6 月底， 国内棉价已下跌至每吨 1.8 万元左右，对比

39、2010 年底 3 万元/吨的价格，跌幅接近 50%。值得注意的是，由于世界经济前景欠佳，全球棉花市场持续低迷， Cotlook A 指数 6 月均价跌至 82.18 美分/磅，而国内收储政策对国产棉进行价格托底，导致 今年 2 月份以来，我国棉花现货价格高出国际市场 20005000 元/吨，进而导致棉 花进口量大增，这对本就羸弱的国内棉花市场无疑是雪上加霜。 图表 7 2011年1月2012年6月我国328级棉花市场价格走势 10000 15000 20000 25000 30000 35000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08

40、 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 （四）糖料：销售极度低迷，外来糖冲击明显 2012 年二季度，国内食糖市场持续低迷，糖价出现明显下跌。6 月份国内食糖 价格为 6279 元/吨，同比下降 13%。 截至 6 月底， 2011/2012 制糖期内全国累计销售食糖 749.23 万吨， 较 2010/2011 制糖期下降 10 万吨，销糖率同比降低 7%。由于销售数据将 50 万吨的国储收购也 计算在内，这更加反映出当前食糖销售的低迷态势。2011/2012 榨季我国累计进口 食糖

41、 231 万吨，比上榨季大幅增长 185%，进口糖的大量进入导致国内糖价持续低 迷。截至 6 月底，我国几大食糖主产区除广东省产销率达到 88.3%、同比增加 6.95 个百分点外，其他地区都出现同比下滑。如云南产销率 53.79%，同比降低 10.33 个百分点；广西产销率 64.41%，同比下降 8.84 个百分点。由于销售不畅，上半年 食糖工业库存达到 2008 年以来的最高水平，对糖价上涨带来巨大的压力。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 8 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 8 2

42、011年1月2012年6月我国食糖市场价格 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/吨数据来源：中经网整理 （五）蔬菜：供应量明显增加，价格呈季节性下跌态势 从蔬菜的总供应量上看， 2012 年 6 月，我国 580 个蔬菜重点县信息监测点蔬菜 产量为 150 多万吨，同比增长 1.6%。分蔬菜种类来看， 5 月，菜豆、豇豆、大白菜、 胡萝卜产量同

43、比均增长 3%以上，大蒜产量同比减少 9.4%；6 月，花椰菜、豇豆、 大白菜、番茄产量同比均增长 3%以上，芹菜产量同比减少 4.2%，其余蔬菜产量同 比变化不大。从价格走势看：4 月、5 月、6 月均价分别为 3.96 元/公斤、3.68 元/ 公斤、 2.96 元/公斤，环比分别下降 10%、 7%、 19%，同比分别上升 5%、 9%和 7%。 图表 9 2011年1月2012年6月我国蔬菜均价 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11

44、-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/公斤数据来源：中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 9 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 （六）水果：供给稳定增长，价格基本保持稳定 2012 年上半年，我国水果种植面积同比增加 5%左右，保持稳定发展。淡季时 鲜水果发展迅速、增收效果显著。其中，16 月份全国香蕉主产区实现香蕉总产 量 534 万吨，广东、海南、云南、福建、广西产量分别为 145 万吨、160 万吨、100 万吨、37 吨、92 万吨。水

45、果的市场价格方面，2012 年 6 月，国内主要水果的均价 为 5.32 元/公斤，同比增长 8.1%，其中苹果同比略涨，香蕉同比微降，葡萄、菠萝 价格同比涨幅较大，鸭梨同比跌幅较大。 图表 10 2011年1月2012年6月我国水果均价 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 元/公斤数据来源：中经网整理 （七）生猪：猪价进入下行通道，国家

46、启动调控预案 2012 年上半年，我国生猪存栏量同比明显增加。国家统计局公布的数据显示， 上半年全国生猪出栏量和猪肉产量分别为 33837 万头和 2588 万吨，同比分别增长 5.6%和 5.9%；6 月底全国生猪存栏量为 46213 万头，同比增长 3.5%，可见上半年 生猪供应较为充裕。 2012 年上半年，国内猪价进入下行通道并持续处于低位运行。4 月、5 月、6 月，猪肉价格分别为 24.36 元/公斤、23.31 元/公斤、22.78 元/公斤，环比分别下跌 5.5%、4.3%、2.3%；猪粮比分别为 6.12、5.79、5.64，连续两个月低于 6：1 的盈 亏平衡点。为防止猪肉

47、价格大幅波动带来的不利影响，5 月 14 日，国家发改委联 合财政部、农业部等有关部门及时启动了生猪市场价格调控预案，组织开展冻猪 肉收储工作。6 月 19 日，国家发改委发布公告：全国大中城市生猪出场价格多月 以来首次出现反弹，猪粮比价多月以来首次小幅回升，但仍连续第 10 周处于生猪 养殖盈亏平衡点下方。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 10 仅供专网客户使用中国经济信息网 中国行业分析报告农业行业 图表 11 2011年1月2012年6月我国生猪存栏数量 43000 44000 45000 46000 47000

48、 48000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 万头数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 12 2011年1月2012年6月我国能繁母猪存栏数量 4500 4600 4700 4800 4900 5000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 万头数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 13 2011年1月2012年6月我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 万头数据来源：国家统计局，中经网