1、上虞支行大堂经理考核办法一、 大堂经理按岗位职级考核，职级考核决定其基本工资标准，各职级对应不同的基本工资标准。我行大堂经理职级分为：高级大堂级理（P4 ） 、大堂经理（ P2） 、大堂助理（ P1） 、大堂引导员（L4） 。二、 大堂经理的职级考核分为三方面考核：职责考核（40 分） 、绩效考核（50 分） 、其他考核（10 分） 。注：大堂经理考核达到对应职级分数只是基本工资达到对应的等级，正式职称确定需支行参考本考核分数和各项情况做认定。三、 职责考核（40 分）一、员工管理：1、 大堂经理必须着工作装、规范、整洁；规范佩戴工号牌、笑脸牌。 （1 分）2、 大堂经理离岗不得超过 15 分
2、钟，若确定需要长时间离岗，需安排代岗人员。 （1 分）3、 大堂经理与客户接触交谈时，使用服务用语，不得对客户使用藐视语、烦躁语、斗气语等服务禁语。 （1 分）4、 大堂经理必须留意员工着装情况，每次支行检查或神秘人检查有员工因着装扣分，大堂经理将考核扣分。 （最低 1 分，最高实际检查扣分）5、 大堂经理必须留意并督促员工使用服务用语，每次支行检查或神秘人检查有员工因未做到优质服务扣分，大堂经理将考核扣分。 （最低 1 分，最高实际检查扣分）6、 大堂经理必须熟知各类零售产品知识，每次支行产品培训后，需转培训，确保每位临柜员工了解。督促员工学习业务知识，练习业务技能，每增加一个五星柜员年度统
3、计加 2 分。二、营业场维护：1、确保营业厅内各类物品摆放整齐有序；（包括营业厅内各种宣传资料、供客户使用的各种单据及凭证等的摆放） ，确保营业厅内宣传资料的实时性和准确性，不允许出现过时的或不准确的宣传材料；确保营业厅内的电子信息显示屏、时钟日历、业务标识牌等准确完好；确保营业厅内的便民设施正常运行，达到我行规定的基本标准（笔墨出水流畅；老花眼镜清晰可见、可戴、可用；、辨伪仪器等设备的正常运转等） 。对以上项目每天应至少检查两次，发现问题及时联系相关部门予以维修、更换。 （最低 1 分，最高按实际检查扣分）2、确实维护营业场次序井然，营业厅内客户较多时，要引导客户通过自助设备办理零售业务，并
4、根据业务需要设置终端，及时处理客户的咨询、查询以及操作非现金类的零售业，及时劝阻各类不文明行为（吸烟等）营造温馨和谐营业环境和氛围。（1 分）3、确保各类自助设备正常运行，因设备缺钱、钞箱满、流水、回单纸用尽导致设备停用扣 1 分，其他故障需及时报修，并在故障设备贴出告示。 （1 分）三、客户识别和服务1、进行优质客户的识别。引导现有优质客户获得优先服务。向识别出的潜在或待争取优质客户推介理财账户，将识别出的优质客户以及现金、非现金柜台识别出的优质客户引导到优质客户服务区接受客户经理服务。对于识别出来，但当日没有空闲或不愿接受理财服务的优质客户，须了解客户基本资料、向客户发送客户经理的名片，与
5、客户约定今后的联系方式或表示欢迎客户随时进行咨询。客户离开后记录客户基本资料，日终送交派发名片的客户经理进行后续的销售跟进。 （由网点负责人或运营主管检查每月大堂日记，若有连续 1 周为推荐客户，视为未做到，扣 1分）2、定期通过短讯平台、电话等方式告知本网点贵宾客户、理财产品兴趣性客户我行最新理财产品、基金、贵金属等理财、投资型产品。(1 分)四、突发事件处理1、投诉处理，最先受理网点是本次投诉的第一责任网点，该网点大堂经理是本次投诉的第一责任人。大堂经理必须认真落实、跟踪本次投诉进程，直到投诉事件完成。 （1 分）2、客户突发性事件，网点发生客户昏厥等突发事件，大堂经理需及时得当处理。因网
6、点处理不当，大堂经理本月职责为零分。四、 绩效考核（50 分）大堂经理是第一个接触客户的人员，对产品的营销有独特的优先权，为平衡大堂经理与临柜员工的利益关系，不单独参加 8大类产品绩效考核，大堂经理的绩效以网点产品总体完成进程记分。原则上，个人零售产品任务因在 11 月底前完成。1、有效超级理财卡、有效对公代发工资户、智付通有效客户新增、有效个人网银新增、有效企业网银新增、掌上银行新增、三方存管、信用卡客户新增等八类产品每月底完成率 M=当月份数/12,若 M当月份数 /11,加 1 分，若连续 3 个月 M当月份数 /12，以后每月扣 2 分。2、大堂经理因定期或督促管户人员对本行个人优质客
7、户进行电话、短讯等各种形式的回访，个人优质客户每减少 1 个扣 1分，最多扣 5 分，个人优质客户净增超任务数，每多 1 个加 1 分，最多加 5 分。3、大堂经理要及时录入本行员工的产品营销业绩，按期（每周）打印全行产品完成进程情况，并对每位员工产品营销进度在每周一晨会或周一晚学习时做出点评，使每位员式了解自已产品完成情况、了解本行产品完成情况（1 分）4、大堂经理每营销基金、贵金属 X 万元，加 1 分并计奖，每营销理财产品 Y 万元加 1 分并计奖，若每月无基金、贵金属营销，扣 2 分。5、通过搜客系统、企业网银营销支撑等系统分析本网点客户产品覆盖情况，对电话、短讯等方式（非网点营销）营
8、销成功的 8 大类产品参加计奖（需提前登记） 。若网点目标客户 4 个以上产品覆盖率小于 X%，扣 1 分。五、 其他考核（10 分）1、1、网点在每季度神秘人检查中名次在全省前 10 位的，每次年度加分 2 分，名次在全省后 50 位的，每次扣年度总分 2分。2、网点在神秘人检查中名次在全市前 10 位，加季度分 2 分，名次在全市后 10 名的，扣季度分 5 分。3、网点在支行每月检查中前 3 位的，加月总分 2 分，后 5位的，却总分小于 90 的，扣 2 月总分 2 分。六、 计分解释1、全年计分按季度统计，比重为：第一季度：40 分，第二季度、第三季度、第四季度各 20 分。当月有年度加分的，添加到年度总分上。2、季度计分按月统计，每月扣分后，第二月重新计分。当月有季度加分的，添加到季度总分上。某大堂经理年度总分=第一季度总分/100*40+第二季度总分/100*20+第三季度总分/100*20+第四季度总分/100*20+年度加分。某大堂经理季度总分=(第一个月总分+第个月总分 +第三个月总分)/3+ 季度加分。某大堂经理每月总分=职责考核（40 分）+绩效考核（50 分）+其他考核（ 10）+ 月度加分上述考核均由个人金融部负责，本办法未尽事宜个人金融部负责解释。
