1、货代业务可行性调研报告物资供销公司物流部二一五年三月目 录一、货运代理的基本概念 3二、货代行业现状和发展前景 32.1 货代行业现状 .32.1.1 我国政府进一步实行对内开放 42.1.2 货运代理行业发生裂变和整合 42.1.3 货运代理市场投资潜力巨大 .42.2 货代行业发展前景 .5三、一般货代公司人员配备概况 53.1.销售部 53.2.操作部 53.3.商务部 63.4.财务部 6四、货代风险及防范措施 64.1 操作风险及防范措施 64.2 信用欺诈风险及防范措施 64.3 提单风险及防范措施 74.4 法律适用风险 74.5 职工个人行为风险 8五、货代业务一般流程 85.
2、1 货代业务一般流程 .85.2 我公司开展货代业务具体操作流程 .95.2.1 基本业务流程简述 .95.2.2 船公司渠道建立概况 .105.2.3 货代公司资金的雄厚在市场上的优越性 .10六、总结 11附件一：关于我公司与上海世海公司合作开展货代业务的说明 12附件二：中国国际货代现状分析 14附件三：上海世海国际货物运输代理有限公司关于货代业务的说明 19附件四：上海世海国际货物运输代理有限公司概况 20附件五：上海世海国际货物运输代理有限公司合作企业概况 21货代业务可行性调研报告一、货运代理的基本概念货运代理“是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者。在中国，国际货运代理是
3、指一种新兴的产业，是处于国际贸易和国际货物运输之间的“共生产业”或“边缘产业”。 货运代理行业在国际货运市场上，处于货主与承运人之间，接受货主委托，代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、报验、保险、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费，乃至交单议付和结汇。这些工作联系面广，环节多，是把国际贸易货运业务相当繁杂的工作相对集中地办理，协调、统筹、理顺关系，增强其专业性、技术性和政策性，国际货运代理行业的形成，是国际商品流通过程的必然产物，是国际贸易不可缺少的组成部分，正因为如此，该行业被世界各国公认为国际贸易企业的货运代理。我国上海、天津、青岛、大连、江苏、深圳相继成立了国际货运代理协会，
4、对外贸易经济合作部正在筹建中国国际货运代理协会，将领导各地协会，并加入国际性组织成为成员国。 二、货代行业现状和发展前景2.1 货代行业现状20 世纪 50 年代以来,随着世界各国经济贸易往来的日益频繁,跨国经济活动的增加，世界经济一体化进程的加快,国际货运代理行业在世界范围内迅速发展。中国国际货运代理行业起步较晚,历史较短,但是由于国家重视,政策鼓励,规范发展,发展十分迅速。我国国际货运代理企业遍布全国各省、自治区、直辖市,分布在 30 多个部门和领域,国有、民营、外商投资、股份制等多种经济成份并存,已经成为中国对外贸易运输事业的重要力量,对于中国对外贸易和国际运输事业的发展,乃至整个国民经
5、济的发展作出了不可磨灭的贡献。 2.1.1 我国政府进一步实行对内开放中国的国际货运代理行业进入门槛很高，政府对自然人直接设立国际货代一直没有开放。中国加入 WTO 之后，各行各业都加大了对内开放的深度和广度。 2008 年，中国的进出口经营权全面放开，凡注册资本在 100 万元人民币的流通企业，无论是何种经济性质，都可以申请进出口资格，政府实行核准制。目前，有关部门正在开展调研，以此论证允许自然人直接持股国际货代企业的可行性和操作规程，一旦允许自然人持股国际货代企业，将迅速引爆民营货代市场。我国政府主管部门将会对国际货代采取一系列对内开放措施。 2.1.2 货运代理行业发生裂变和整合 面对全
6、球经济一体化，货代和物流行业将按市场规则进行整合和裂变，大致有三个方向：其一，包装上市。目前，中外运和中远都有物流板块的上市公司，还有一些国有大型物流公司，比如中铁系统、中邮系统等，正在整合物流资源，准备以物流为核心业务上市。随着业务的发展，货代公司必须在国内、国外建立健全代理网络，通过联盟形式，快速实现网络化经营。再次，专业化经营。“大而全、小而全”已经不能适应市场的发展。货代企业，尤其是中小型货代，应该找准自己的市场定位，发展具有自身特色的业务，走专业化经营之路，强化自身在某个领域的核心竞争力。整合和裂变之后，货代和物流行业将出现一些上市公司、一批网络化企业和众多的专业化公司。 2.1.3
7、 货运代理市场投资潜力巨大 中国独特的经济形态给了货代和物流市场独特的投资机会。到 2020 年，预计能够达到4 万亿美元。中国的外贸进出口总额也将翻两番，预计能够达到 2 万亿美元，中国的货代和物流也将随之同步增长。因此，中国货代和物流市场的巨大潜力不言而喻。另一方面，中国货运物流的基础设施比较差，亟待改善和提高。政府层面加强物流区域规划，比如，珠江三角洲物流规划和长江三角洲物流规划，各地方政府也非常重视物流规划，比如，兴办物流园区。这些情况说明一个现象，货代和物流市场仍将继续成为投资热点。2.2 货代行业发展前景中国独特的经济形态给了货代和物流市场独特的投资机会。到 2020 年，中国的国
8、内生产总值将比 2000 年要翻两番，预计能够达到 4 万亿美元。中国的外贸进出口总额也将翻两番，预计能够达到 2 万亿美元，中国的货代和物流也将随之同步增长。中国国内的巨大市场以及中国特有的比较成本优势决定了中国会发展成为世界加工厂，这样中国就会变成世界物流集散中心。因此，中国货代和物流市场的巨大潜力不言而喻。另一方面，中国货运物流的基础设施比较差，亟待改善和提高。政府层面加强物流区域规划，比如，珠江三角洲物流规划和长江三角洲物流规划，各地方政府也非常重视物流规划，比如，兴办物流园区。这些情况说明一个现象，货代和物流市场仍将成为中外投资者追捧的对象，继续成为投资热点。金融危机后中国 GDP
9、增速放缓，外贸增长缓慢，而货代企业是依靠外贸生存的。习近平主席在 2013 年提出“一带一路”的构想，积极响应的国家和地区已经超过 60 个。今年两会期间，李克强总理也要求企业走出去，大力发展对外承包工程、援外工程的基础建设。这些都为货代行业带来发展契机。三、一般货代公司人员配备概况3.1.销售部销售部是利润来源的主要部门，特点是基本工资低（以上海本行业销售来看，平均工资在 2000-2500），以提成为主。 目前上海货代从业人员很多，新招业务员大都是带业务到公司的，连续两个月或三个月无业绩者自动离职，业内的合同都是这样签的。一个公司成就一个大业务是由多个部门默契配合而成的，最主要的是资金雄厚
10、，保证运行通畅，所以业务员也非常迫切希望找到一个资金实力雄厚的公司无后顾之忧、放开手脚大干一番事业。3.2.操作部操作部业务人员是销售的助理，销售接下来的单子全部由操作部来处理联系。3.3.商务部商务部主要负责询价报价，跟船公司协调邮件来往由商务部来负责处理。3.4.财务部财务部主要负责开票、收付款、日常开支、工资发放等。四、货代风险及防范措施货运代理在业务经营过程中会面临很多风险，主要有：操作风险、信用欺诈风险、提单风险、法律适用风险，职工个人行为风险，具体概述及防范措施如下。4.1 操作风险及防范措施主要有选择承运人不当；选择集装箱不当；未能及时搜集、掌握相关信息并采取有效措施；对特别货物
11、未尽特殊义务；工作不认真，操作失误；遗失单据；单据缮制等。这些行为有可能给客户带来损失导致索赔风险。防范措施：树立风险意识，健全内部规章制度，制定标准业务流程，对可能出现因疏忽造成风险的业务环节进行科学、全面的分析，使业务环节程序化、制度化，并不断完善。努力学习业务知识，工作认真负责，避免操作失误。4.2 信用欺诈风险及防范措施目前，很多货运代理人为了承揽生意，吸引货主，往往采取垫付运费及其他相关费用的方式，而这一点恰恰被个别货主钻了空子。个别货主往往在前几票业务中积极付费，表现出具有良好信誉的假象，在获取货运代理人的信任后，在随后的某一大票业务中由货运代理人垫付巨额费用后，人去楼空。货主为了
12、逃避海关监管，可能会虚报、假报进出口货物的品名以及数量，当货运代理人(包括报关行) 代其报关后，经海关查验申报品名、数量与实际不符时，货运代理人可能首当其冲遭受海关的调查和处罚。在集装箱运输方式下，由于货物不便查验，货主可能会实际出运低价值的货物，而去申报高价值的货物，并与收货人串通(或者收货人就是该货主或其关联企业 )伪造出具假发票、假信用证、假合同，当货物到达目的地，通过各种手段骗取无单发货后，发货人凭正本提单向货运代理人索要高于出运货物实际价值的赔偿。防范措施：对客户实行信用管理，对货主实行资信等级考察制度，对不同等级的货主实行不同的对待策略，同时，提高警惕性，时刻注意保护自身的利益；垫
13、付运费应签订合同，并随时掌握对方经营状况。上海业内行规是第一票付款买单，之后可以做月结，同时针对不同客户设立不同的垫付额度。4.3 提单风险及防范措施倒签、预借提单现象比较普遍，凭保函签发清洁提单或无单放货的情况更是普遍，船公司为了规避自己的风险，一般在货主提出上述要求时要求货主出具保函。但经常由于货主远在异地或者货主的资信不能得到船公司的信任和认可，往往会要求货运代理人出具保函以保证承担由此引起的一切责任，或要求货运代理人在货主出具的保函上加盖公章，承担连带担保责任。货运代理人为向货主体现自己“优质”的服务质量，一般随意地按照船公司的要求出具了保函。货运代理人此时仅是货主的代理人，出具保函的
14、行为是超越代理范围的自身行为，因此货运代理人所承担的风险责任也远远超越了其应当所承担责任的范围。防范措施：保管好企业公章，对外出具保函应当进行严格的审核，慎重出具，对于不应当或不必要以及可能损害货运代理人利益的保函坚决不出。4.4 法律适用风险货运代理人在作为国际多式联运经营人时，由于货物运输可能同时采取几种运输方式，货物运输的路段也会涉及几个国家，每一种运输方式所适用的法律不同，其规定的责任区间、责任限额、责任大小都不尽相同，而不同国家的具体法律规定又是不同的，这样就有可能导致法律适用问题给货运代理人造成风险损失。由于各地的海关监管、免疫查验、出入境管理以及其他相关监管的法律法规的规定不同，
15、而且货运代理企业又不能完全熟悉掌握，尤其是一些最新出台的法规，货运代理企业缺少信息追踪以及相关信息调研的部门，极有可能会触犯这些规定，从而招致处罚，轻则罚款，重则有可能被吊销当地的经营资格。防范措施：加强对相关国家法律的研究和了解。4.5 职工个人行为风险企业的经营活动是通过其职员完成的，但并不是所有的职员都忠实可靠，他们的个人行为往往以公司职务行为为掩护，让货运代理企业无法辨别，误认其个人行为为公司行为，当个人攫取利益逃之夭夭后，又无从向其原单位索赔，从而导致经济损失。防范措施：要求往来文件尽量加盖公司印章，对于个人的业务行为，要求其公司提供委托授权书，明确其行为为公司授权的职务行为。针对一
16、些现金业务，用指定账号来完成。相关部门领导应对业务数量以及各船公司海运费有相对准确的把控，并组织财务人员定期对金额、票数进行核对。五、货代业务一般流程5.1 货代业务一般流程图 1；货代业务流程图5.1.1 配舱需得到相关销售或者客服确认后方能安排5.1.2 根据船公司、码头、航线和货物等情况，前瞻判断合适的报关时间。如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险。5.1.3 最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况。5.1.4 收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理。5.1.5 在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送
17、报关行。5.1.6 对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等。5.2 我公司开展货代业务具体操作流程5.2.1 基本业务流程简述以马士基（MSK）船公司为例。我公司先从 MSK 船公司订舱，然后将配舱信息传达给二级货代，二级货代负责下游发货人公司业务，包括向报关行报关，委托车队将委托货物运输进港、装箱、装船等。利润点以三一重工和西门子的海运及仓储业务为例，上述两家公司每月海运及仓储内陆运输费用流水费用为五千万，一级货代估算毛利率为 5%左右。一代二代并没有绝对界线，一代可以以自己的优势和委托公司直接合作，我们只能做某一两家船公司的庄家，如果需要订其他船公司舱位，也可以再和其他的一
18、代合作，成为别家一代的下家。风险点在于集装箱运输一级货代跟船公司的结账日期为每月的 15 号和 30 号各结算一次，二级代理跟一级代理结算日期为次月 20 号，两个结算档期之间是由一级代理垫资的，容易出现二级货代拖欠回账的风险。防控措施为：1、所合作公司为大型央企、国企；2、可根据业内的一般措施来防范，即将业务做成循环单，即始终掌握着后面的部分提单，有效防止二级货代拖延账期，要注意提单货值和实际货物价值的一致性。3、大宗散杂货运输，是付款买单的，即现款现货。4、大型央企国企的包船等货代业务，要有预付款、担保物等，且可与其做成上下游关联贸易，将业务风险限制在可控范围内，实际操作中，一般情况下货值
19、远远大于海运费用。5.对于一些冷柜及敏感区域的海运业务的直接客户，尽量付款买单。图 2： 我枣矿物贸公司具体操作流程简图5.2.2 船公司渠道建立概况货代公司是一个利用信息不对称来赚取利润的公司，所以跟船公司关系的好坏决定了公司的平台的好坏，直接的体现了拿到优惠价格折扣的大与小。因此，与船公司建立良好关系是非常重要的。与船公司建立良好关系流程，首先需要办理 NOVCC 资格（简称：无船承运人），船公司才会同意一个公司是否能成为庄家。其次成为庄家后，拿到的价格等级分为 1 级，2级，3 级，1 级价格最优惠需要每个月全航线订舱柜量达到 300TUE,2 级需要达到200TUE,3 级需要达到 1
20、00TUE，每个等级中间的平均差价在 25USD/TUE 左右。(TUE 是什么意思，TUE(TWENTYFOOT EQUIVALANT UNIT);20 英尺货柜；国际上是以长度为 20英尺的集装箱为国际计量单位，也称为国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱港口吞吐量的重要统计，换算单位。)建议先根据自己手上的大客户在哪条航线上的货物多而稳定来选取其中一条航线做起，以大客户 SHIPPER(发货人）拿到的脱离市场约价去收其他零散客户货物来冲量，量越大拿到的价格越好，从而达到滚雪球效应。配舱信息订舱报关、报检委托托运MSK 等船公司一级货代（枣矿物贸公司）海运费，每月 1
21、5 号、30 号各结一次 预付款/次月 20 号结算运费委托公司（三一重工、西门子公司等）等船公司一级货代（枣矿物贸公司）5.2.3 货代公司资金的雄厚在市场上的优越性众所周知货代是一个本薄利不薄的行业，所以货代行业得到了迅速的发展，越来越多的公司私有化，导致小货代公司如雨后春笋，层出不穷。很多小货代并没有多少流动资金，也没有多好的价格，大多是以服务来占领部分市场，一旦资金链断裂，会被接船公司扣单，不能及时给客户提单，客户会怨言不断，再好的服务也是空话。经过开发客户过程中总结出来，客户首要需求的是长账期、好价格，然后才是服务，所以一个货代公司拥有雄厚的资金加上好的平台可以打死一片小货代，从而处
22、于不败之地。我公司作为世界五百强企业山东能源的下属公司，有雄厚的资金及客户支持。在与一些大型项目的物流供应招投标竞争中，国企比市场上的私企有很大优势，与国企合作货物安全有保障，诚信度高。私企资源有限，很多私企达不到大型央企、国企的要求。通过货代业务一方面将我集团公司下属企业进出口货代业务进行整合，另一方面与大型央企、国企合作，通过货代业务为基点，进一步为其提供从原材料采购、采购物流、集成配送、仓单质押到存货周期支付等一体化供应链服务，推动与大型央企、国企的联动发展和产业转型升级。六、总结从我国物流发展格局演变看，在社会物流总额增速回落，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求持续低迷的背景下，有不少专家预
23、测，未来 10 年，物流公司改名为供应链公司将是大势所趋。因此，将来供应链服务与创新将更加受到重视。上海地处华东地区，同时作为长江的龙头，上可辐射至华北地区，下可辐射到华南地区，沿江可辐射到中西部地区。其辐射面之广，是国内其它城市无法比拟的。其次，从基础设施看，上海正在形成包括交通运输、加工代理、仓储配送、信息网络等多环节组成的物流大循环系统。上海在“九五”期间，与国际货物运输业发展有关的信息港、航空港、深水港“三港”逐步建立，其中，作为中国电信三大国际出口局之一的上海电信已拥有通达全球的高速通讯网络，使上海国际货物运输代理业发展具备了信息支撑的保障。上海的海运发展在近 20 年来有着长足的进
24、步。目前上海正规的货代企业已有 6000 余家，（其中包括：马士基、APL、FEDEX 等国际级物流企业的参与。）上海外贸仓储企业的仓库数量，日储存量以及年总收入在近几年内也有着成几何倍数的增长。上海不仅有着独特的海运优势，其空运中心的位置也不可动摇，随之产生的强大的海空联运也保证了货物的安全、准时的抵达。在上海，有着浦东与虹桥两个国际性的机场，众多的航空公司在两个机场中转，其中不乏 UPS，DHL ，FEDEX 等这样大型的跨国空运龙头企业，当然也有着不少 CA，FM，MU 之类的国内的航空公司，目的地遍布全球 200多个国家。外贸货代、仓储企业数量的增加，反映了国际物流业务量快速增长的趋势
25、。（上海 70%以上的进出口运输均由货代企业承担）代表上海国际物流发展规模的国际集装箱运输量在近几年平均以两位数的速度增长，2005 年上海港吞吐量已超过 4 亿吨，跃居世界第一大港。由此可见，国际贸易促进了国际物流以及国际货运代理业的发展，同时，国际贸易也对两者的发展提出新的要求。这必然要求物流与货运代理国际化要有新的内容，其中包括：设施国际化、技术国际化、服务国际化、包装国际化等等。2015 年 3 月 5 日物流部附件一：关于我公司与上海世海公司合作开展货代业务的说明物流部自 2014 年 11 月 10 日成立以来，积极参加本公司组织的各项业务技能培训，通过网上搜索、电话沟通等有效手段
26、，学习有关仓储管理专业知识和仓储风险防控措施，不断提高本部门业务人员的专业水平，平时加强与公司各事业部的业务交流，为下一步外出控货做好充分的专业知识和心理准备。在做好仓储业务学习，提高专业技能的基础上，我物流部人员作为物贸公司的一员，不等不靠，在物流中心转型升级的新形势下 ，围绕物流部的基本职能积极探讨各种贸易渠道，为完成集团公司和物流中心领导下达的各项指标，发挥主观能动性，通过多次电话沟通和邮件交流，结合公司现状，初步探讨了我公司开展货代业务的可行性。目前我公司初期可充分利用上海世海国际公司的专业及渠道优势，先利用上海地域优势，着重发展海运和空运运输，建立完善的信息系，同时加强与上下游各公司
27、之间的合作，整合物流环节，加强供应链管理，不断了解客户的需求，加强客户对公司的信任，客户的信任和稳定比服务费更重要，依托运价方面的实力再加上对客户公司持之以恒的关心，建立和海关，仓库，车队的良好合作，将货代业务做大做强。上海货代物流发展空间巨大但需要具备企业特色，方能在激烈的竞争中取得一席之地，上海政府不断提升货代、物流业产业地位，全力支持货代、物流业的发展，在上海成立一家资金雄厚的货代物流未来是非常光明的。我公司之前有代储代运资质，通过与我公司所属税务局沟通，我公司开展货代业务，首次开具国际运输发票，需要有以下资质：1、税务登记证副本；2、签订货代合同；3、租用车辆、船舶资质证明复印件。如领
28、导对我公司开展国际货代业务服务可行性予以认可的话，我物流部将对具体实施过程中的细节进一步调研和梳理，以上海的货代业务为基础，逐步开拓山东省内青岛、日照、烟台等港口货代，在条件成熟的情况下逐步扩展到全国各港口及自贸区，甚至国外一些港口的货代，请领导予以定夺。我公司开展货代业务初步设计业务模式：直接与上海世海国际公司合作，上下游业务均由上海世海国际公司联系，每月 15、30号与船公司各结算一次，结算方式为银行托收。次月 20 号与世海国际公司结算一次，结算方式为现金结算。为保证我公司资金安全，上海世海公司需将货值高于此单运费的其它业务的海洋提单抵押在我公司。船公司船公司枣矿物资供销 公司上海世海国
29、际公司 发货人配舱信息订舱订舱费（每月 15 号、30 号各结算一次）海洋提单作抵押（次月20 号结算）运费委托托运报关报检附件二：中国国际货代现状分析一、我国国际货代企业运营环境分析1.宏观经济环境良好2008 年的金融危机影响已经逐渐解除，我国对外贸易回升到正常水平。据国家统计局2012 年统计数据:2010、2011 和 2012 年年的对外贸易总额增幅分别为 34. 7% 、22. 5%和6.23%。2012 年，我国货物贸易进出口总体增速出现了回落，同比 2011 年进出口增速回落了 16.3 个百分点。从全年的进程来看，进出口增速呈现缓中趋稳的态势，表现在进出口规模逐季环比增长，增
30、速在三季度探底后回升。去年一至四季度，我国进出口总值分别为8594.6 亿美元、9796.9 亿美元、10027 亿美元和 10249.1 亿美元，同比增速分别为7.3%、8.5% 、3% 和 6.3%。而另一方面 2010 年，甘肃进出口总值 73.3 亿美元，增长 89.6%，高于当年全国总体增速 54.9 个百分点；西藏、云南和江西进出口分别为 8.4 亿、133.7 亿和 214.7 亿美元，分别增长 1.1 倍、66.1%和 68%，分别高于总体增速 73.2 个、31.4 个和33.3 个百分点。从这些数据可以看出一方面我国的贸易顺差已经不断减小，而贸易总额则有稳定的增长趋势，经济
31、全球化的程度将会逐渐加深。另一方面面中西部地区的进出口业务增长显著，给货代网络的分布提出新的要求。2. 电子商务带来交易行为的透明化随着网络的发展，已出现了众多的订车、订船网站，如中国物流招标网、物通网、三山国际物流网等等。发货人可直接登录网站去获取车船信息，寻找承运人。同样，承运人也可通过网络直接找到发货人。船、货之间直接见面，交易行为透明化，大大压缩了传统货代产业以差价和订舱金为利润来源的生存空间。3.中国货代行业将进一步实行对内开放中国的国际货运代理行业进入门槛较高，政府对自然人直接设立国际货代一直没有开放。加入 WTO 之后，中国各行各业都加大了对内开放的力度和广度。 2005 年 9
32、 月初，中国的进出口经营权全面放开，凡注册资本在 100 万元人民币的流通企业都可以申请进出口资格，政府实行核准制。专家预测，紧接着政府主管部门就要对国际货代采取一系列对内开放措施。现在，有关部门正在调研，论证允许自然人直接持股国际货代企业的可行性和操作规程。据估计，一旦允许中国自然人持股国际货代企业，将迅速引爆民营货代市场。二、 我国国际货运代理业的发展现状数据显示，改革开放以来，我国的国际货代物流业迅速发展。截至 2011 年年底，在商务主管部门备案的国际货代企业已达 2.7 万家，相比 2002 年年底的 3775 家国际货运代理企业增加近 7 倍，从业人员也从 30 万人发展到超过 2
33、00 万人。但总体来看，我国国际货代物流企业与发达国家的成熟企业相比，存在着规模较小、服务功能分散、经营模式相对落后、专业服务能力较弱等问题。中国国有国际货运代理企业占了近 45%,外商投资国际货运代理企业占了近 25%，而民营国际货代则占 30%。沿海地区国际货运代理企业占了 70%,内陆地区国际货运代理企业占了30%。这些企业遍布全国各省、自治区、直辖市,分布在 30 多个部门和领域,国有、集体、民营、外商投资、股份制等多种经济成分并存,已经成为中国对外贸易运输事业的重要力量,目前,中国 80%的进出口贸易货物运输和中转业务 ,90%的国际航空货物运输业务都是通过国际货运代理企业完成的。而
34、近年来受全球经济不景气的影响，造成了国际贸易总量增长速度放缓，国际市场订单需求不足的情况下，带来了整个国际货运业的长期不景气，因此也造成了国际货运企业的整体性亏损，专家们的数字是，2010 年，国际货运企业大约 70%的行业性亏损，2011 年大约是 82%的行业性亏损，2012 年是大约 91.4%的行业性亏损。中远在 2012 年具不完全统计亏损 105 亿元左右，如果不被摘牌，或者挂上 ST 的帽子，估计可能需要变卖部分资产，来改良财务报表。但是预估，2013 年下半年，2014 年上半年，应该是全球经济逐步走上复苏之路的时机。而民营国际货代企业则在其中强势崛起，表现强劲。以下为今年民营
35、国际货代企业简介：公司名 成立时间 注册资本资质及身份主营业务 软硬件实力锦程国际物流1990年 6000万无船承运人综合物流企业为客户提供网络化和本地化相结合的专业物流服务，降低物流成本，提升客户企业的市场竞争力。在国内主要口岸城市、内陆城市及海外设有 200多家分支机构及集团成员企业，与数十家国内外大型船公司和航空公司建立了战略合作关系，与海外 300余家国际物流企业保持着长期稳定的业务合作关系，形成了覆盖全球的物流服务网络中通远洋物流2004年 2300万综合物流企业为客户提供优质全面的海运、空运、水运、陆运的国际货物运输代理业务服务（包括揽货、租船、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、报关
36、、报验、结算、咨询等）及国际船舶代理服务、国际船舶管理服务、船舶监造服务、海员服务等。拥有杂货船、集装箱船、特种船、大型散货船 22艘，总运力超过100万载重吨华运国际物流1995年 1300万国家一级船代无船承运人综合物流企业无船承运、国际海运服务、空运/快递服务、船务代理、驳船运输、全球拼箱服务、仓储与配送、陆运拖车、项目运输物流方案策划、代理报关报检、第三方物流、贸易及海运咨询等，为客户提供完整的全程物流服务，包括物流整体方案策划和咨询、物流分发中心整体规划及运营管理，原材料与产成品的储存、配送、国际储运、货物代理、报关以及物流管理信息系统的设计和构建等一整套物流解决方案服务。在全球主要
37、中心城市设立了 20多家分公司和分支机构，有 700多名高素质华运人组成的专业队伍和遍及全球 120多个国家300多个港口的合作代理；国家一级船代企业，价格优势较明显亚东国际货运1994年 2000万无船承运人综合物流企业运营的范围涵盖海运进/出口、空运进/出口、船代租船、报关报检、内陆运输、仓储配送、国际贸易、国际物流、供应链管理、国际商务等服务功能国内 50多家子分公司、海外 10多个全资服务点及遍布全球的代理网络，为客户提供生产性的全球全程综合商贸物流服务。海程邦达国际物流1993年 500万无船承运人综合物流企业与全球 200余家代理公司保持着长期友好的合作关系，网络遍及全国 70余个
38、港口和内陆城市的综合物流服务服务商。海运、空运、通关服务、展览运输、项目与工程物流、保税物流、仓储管理、物流配送、物流增值服务、资金流服务、贸易协同平台（TCS）及供应链管理三、我国国际货运代理业的发展方向1. 国际货运的区域需要调整目前全球国际贸易的特点是，全球贸易，尤其是和中国相关的贸易区域特点在过去几年也发生了变化，从传统的欧美企业开始转向东盟区域，俄罗斯市场，中东，南美，甚至非洲市场。所以国际货运企业也需要跟着全球贸易区域的变化而转变航线。2. 行业转变中国已经逐渐从中国制造转变为中国智造，很多劳动力成本低廉的产业已经淘汰或者转移到劳动力成本更低的国家，具有高附加值产品的行业是未来发展
39、的方向，多研究这些企业的国际货运需求的变化，以迎合他们的需求，获得更大的利润。3. 盯住买卖双方，双翼齐飞很多国际货运企业的业务是单向的，要么只盯住卖家，要么是做指定货物（盯住买家的）；要么只做出口，要么只做进口。因此这些企业需要转变观念，夯实原有业务基础上，尝试着配置专业人才走向另外一方，这样业务上就有了买卖双方，进出口两翼齐飞的局面。4. 盯住国内外的物流园区盯住国内外进出口企业服务的物流园区，这些园区一般是国家宏观政策导向的先行先试的园区，如果企业家们先知先觉跟随物流园区一起进驻这些区域，提供配套服务，相信一定能获得更多的商机。5. 盯住小额外贸商机全球贸易从散货船-集装箱班轮运输- 小
40、快灵的小额外贸时代转变，需要货代企业的营销方式从简单的关系型营销、搞定几个大客户、养几个业务员的时代开始转变，需要认真研究客户需求的变化，制定针对小额外贸企业快递的需求变化的方案；或者和小额外贸平台结成战略合伙伙伴，提供一站式服务。附件三：上海世海国际货物运输代理有限公司关于货代业务的说明船公司一般不会直接接受发货人的订舱委托，这些工作必须要通过货代来完成，二代负责协调货主、车队、一代之间的关系。如果有客户，一代也可以直接做二代的工作。货代行业一代的毛利率为 5%以上，二代的集装箱业务毛利率在 1520%之间。可以选择和 MSK，CMA 等大型船公司签约，每个月完成一定的箱量，这样，就可以拿到
41、一个海运的“批发价”，然后再“批发”给二级代理，二级代理再“零售”给发货方（工厂），当然也可以由你们直接“零售”给发货方（工厂）。关于账目结算方式，船公司直接委托银行托收，大部分船公司在每个月的 15 号、30号各自托收一次，遇休息日顺延。而二代和一代的结算方式是按月结算，每个月的 20 号左右结上月账目。换言之，一代需要在两个结算档期之间垫付费用，一代的风险正在这里，所以要慎重选择合作对象，现在业内的规矩是做成循环单，即：后面始终有一份提单押在你们手里，这样，可以有效防止二代拖延账期。另外，法律规定，货物到达目的港一定时间以后，如果不进行进口清关，可以直接进行拍卖，所得费用用于抵扣海运方面的
42、费用。这个期限各个国家的规定不同，一般不会超过半年。我们目前正在合作以及曾经合作的企业中，知名企业有三一重工，西门子，十五冶、葛州坝、武钢中铁 14 局，中铁八局，上海建工，北京建工，山东建工，伊朗国家物资供应处。并承接了十五冶、葛州坝、武钢在西非利比里亚的金矿开采对外承包工程物流业务，中铁二十局在罗安达铁路、卢奥机场、本格拉铁路，安哥拉的对外承包铁路重建工程的物流业务。我司现已在海外建立了立体运输网络，并在全球主要港口有合作的代理公司，可以为客户提供更进一步的门到门运输和清关服务。上述企业中，仅三一重工和西门子的单笔海运及仓储拖车费用流水就会达到五千万以上。除此之外，还有最重要的一点需要提及
43、，随着信息化的进程，货代行业靠吃差价方式获取利润，使得利润空间比以前窄了很多，专家建议货代行业应该向综合物流的方向发展，即为企业提供全方面的购、销、存、配送的一体化服务，但是这是一个系统工程，贵司有专门研究物流的人才，不妨目前先以货代作为一个切入点，初期阶段不需要做什么固定投资，可以以较快的速度运转起来，每个月都能有利润，之后再向综合物流方向发展。附件四：上海世海国际货物运输代理有限公司概况一、公司简介： 上海世海国际货物运输代理有限公司是一家经过中华人民共和国商务部、交通部、海关总署批准、在货运代理协会备案的新兴的一级国际货运代理企业。注册资金 550 万人民币，公司自成立以来，不断寻求和拓
44、展新的物流操作渠道，经营业务不断发展壮大，经济效益和经济实力逐年上升，建立了多方位、多层次、多渠道的业务合作关系，可为广大客户提供集装箱运输、散货运输、监管车运输、陆路转关、陆空联运、陆海联运、多次转关、物流咨询、货物仓储等相关服务项目上海世海国际货物运输代理有限公司是承办海运、陆运、空运进出口货物的（国际国内）运输代理业务及货物的报关、报验等服务的专业化公司。公司自成立以来，不断寻求和拓展新的物流操作渠道，经营业务不断发展，经济效益和总计实力逐年上升，建立了多方位、多层次、多渠道的业务合作关系，可为客户提供集装箱运输、散杂货运输、监管车运输、陆路转关、陆空联运、铁海联运、多次转关、普通货物及
45、特种货物仓储等其它相关服务。服务宗旨为以百倍的努力，不断创新，竭诚为国内外广大客户提供优质高效的服务，真诚与国内外朋友友好合作，携手共创美好的明天。 二、主营业务：主要经营进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拆装拆箱、报关、报验、陆路转关、陆空联运、多次转关、结算运杂费、代理保险、二手集装箱租赁及改装、普通货物及大件货物的长短途运输等服务。 海运代理：我公司承办海运集装箱整箱拼箱及大宗散杂货、特种货物的进出口指定代理、联运等业务，包括单证缮制、进出口订舱、报关报验、海关预录入、货物仓储、保税仓库、口岸交接、拼箱拆箱、保险等服务。详细询价和业务咨询欢迎垂询我司海运部，
46、我们将为您提供优质、快捷、安全的服务。空运代理：作为航空货运代理业务的一部分，依托国内外庞大的代理服务网络，随时为客户提供国际国内航空货物的接货、收货、送货、包装、制单、报关、分拨、转运、订舱、仓储等运输代理服务。公司地址：上海市虹口区霍山路 340 号上汽霍山大楼 401-402 室公司电话：021-51531735/36/37/38企业邮箱：shihai001shihai-企业网站：www.shihai-附件五：上海世海国际货物运输代理有限公司合作企业概况一、中国十五冶金建设集团有限公司中国十五冶金建设集团有限公司（简称“中国十五冶”）成立于 1953 年，是以建筑业为主，房地产业、矿业开
47、发和物资贸易业多元发展的大型企业集团，先后隶属于国家冶金部、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局，2000 年成为国务院国资委直管的中国有色矿业集团有限公司的成员企业。中国十五冶注册资本金 6.0648 亿元，资产总额 80 余亿元，现有从业人员 2 万余人，其中核心管理人员约 5000 人。下设 12 家控股和参股子公司、4 个地区工程公司、1 个矿业公司、1 家事业法人单位。拥有冶炼工程总承包特级资质，矿山工程、电力工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、石油化工工程、市政工程等 7 项总承包一级资质及 5项专业资质。同时，中国十五冶还具有对外经济合作经营资格，可从事境外承包工程
48、、输出劳务和相关进出口业务。中国十五冶多次被评为“全国优秀施工企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国建筑业先进施工企业”、“中国工程建设社会信用 AAA 企业”，还在 2010 年、2011 年和 2012 年连续三年获得“中国建筑业企业竞争力百强企业”，相继荣获鲁班奖、境外工程鲁班奖、国家优质工程银质奖、省部级优质工程奖百余项，获得110 多项国家级、省部级工法和 65 项实用新型专利，并创造了 15 项中国企业新纪录。中国十五冶在坚持做强做大建筑业，充分发挥第一主业支柱作用的同时，逐步向房地产开发、矿业开发和物资贸易业等领域拓展，形成了四大板块竞相发展的格局，企业综合实力和竞争能力不断增
49、强。在建筑业方面，中国十五冶全方位开拓国内国际建筑市场，经营规模和生产规模不断扩大，经济效益稳步提高，实现了持续快速发展；作为第二主业，中国十五冶出资成立的金拓房地产公司，积极参与市场竞争，商品房开发量屡创新高，在黄石和贵溪等地获得了良好的口碑和声誉；随着金采矿业公司的成立，中国十五冶采矿实力跃上新台阶，锻炼出了一批专业化的矿业开发人才，积累了丰富的矿业开发经验；在物资贸易业方面，成立了金通物资公司，积极开展自主贸易，在市场的熔炉中磨砺出了一支勇立潮头的贸易铁军。一直以来，中国十五冶以“与客户共发展，与员工共成长，与社会共和谐”为使命，秉承“开得动，打得响，过得硬”的企业精神，坚持“质量就是生命，产品代表人品”的质量理念，不断改革创新，向客户提供了优良的产品和优质的服务。先后在全国 30 多个省（直辖市、自治区）、100 多个县、市建成各类大中型项目 600 多个，工程质量合格率均达 100%；中国十五冶还积极实施 “走出去”战略，在赞比亚、安哥拉、阿尔及利亚、沙特、缅甸、蒙古、俄罗斯等 20 多个国家承接了一百多亿元的施工任务，在海外展示了中国建筑业铁军风采。中国十五冶充分发挥冶炼工程总承包特级资质的优势，先后建成湖南铅锌基地、湖北大冶铜基地、江西铜基地、安徽铜陵铜基地和山东祥光铜基地，主编铜冶炼国家标准 2 项，参编铜
