1、株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要株洲旗滨集团股份有限公司2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,旗滨集团,股票代码上海证券交易所,601636,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书钟碰辉先生0596-56996680596-,证券事务代表罗美玲女士0596-56996680596-,二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年
2、(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,6,751,485,201.472,767,718,939.61-34,959,874.002,684,535,646.40197,330,150.6245,633,185.177.110.2890.289,4,789,244,733.682,541,118,561.4845,692,909.052,035,818,327.9720
3、8,236,246.80179,052,694.0914.230.3750.375,40.978.92-176.5131.87-5.24-74.51减少 7.12 个百分点-22.93-22.93,2,842,870,564.84871,827,614.68347,414,956.351,905,030,825.13328,275,818.41323,455,250.5646.390.6570.657,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,31,941,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,29,923,前 10 名股东持股情况1,2.3,株洲旗滨集团股份有限公司
4、 2012 年年度报告摘要,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建旗滨集团有限公司俞其兵中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,境内非国有法人境内自然人未知,48.4423.181.63,336,500,000161,000,00011,322,218,336,500,000161,000,000,质押无未知,196,020,000,中国银行富兰克林国海,潜力组合股票型证券投资,未知,0.44,3,042,715,未知,基金,建银国际资本管理（天津） 境 内 非 国有限公司 有法人,0.36,2,500,000,未知,葛文耀中国银行
5、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金梁军华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户莫志斌,境内自然人未知境内自然人未知境内自然人,0.290.260.140.130.13,2,000,0001,800,000940,000937,600919,212,2,000,000,无未知未知未知未知,富兰克林国海潜力组合和富兰克林国海成长动力基金同属国,上述股东关联关系或一致行动的说明,海富兰克林基金公司管理；除此之外未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,株洲旗滨集团股份有限公司
6、 2012 年年度报告摘要,三、 管理层讨论与分析,报告期内，受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利因素的影响，以及国内经济经历房地产市场调控，玻璃市场产能相对过剩，竞争的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕铸造经典品牌 成就百年企业的核心目标，在董事会的科学决策、正确领导下，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，开源节流、积极创新。虽未实现 2012年度既定的生产经营目标，但生产规模继续扩大，竞争能力显著提升。,报告期公司共生产各类玻璃 4,232.22 万重箱，同比增长 53.73%；实现营业
7、总收入268,453.56 万元，同比增长 31.87%；实现归属于上市公司股东净利润 19,733.02 万元，同比下降 5.24 %。报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持，并奖励科技发展基金 16,683.95 万元，剔除此项及其他非经常性损益等因素影响，报告期实现归属于上市公司股东净利润为 4,563.32 万元，同比下降 74.51%。2012 年开展的主要工作如下：,1、按期推进高端玻璃生产线建设，实现经营规模稳步增长,报告期内，公司全资子公司漳州玻璃在线 LOW-E 镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、河源硅业光伏基片生产一线按期投产，公司
8、产能由原来的 4600 吨/日，提高到 6800 吨/日，产能增加 47.83%；销售各类玻璃 4,138 万重箱，同比增长 54%。实现了经营规模的稳步增长，行业地位得到显著提升。,2、持续新产品、新技术的研发创新，增加特色产品的开发力度，提升产品盈利能力。,报告期内，公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司在线 TCO 玻璃荣获国家重点新产品证书，并列为 2012 年度国家重点战略性新产品计划项目，在拥有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面，取得了实质性的突破。报告期上述各类特色玻璃生产量同比增长 188.7 个百分点，同时通过工艺与流程的持续优
9、化，提升产品成品率与优等品率，有效控制生产成本，提升产品盈利能力。,3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机，提升品牌影响力与抗风险能力。,通过积极筹备与广泛参与，本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度，保障玻璃期货实物顺利交割，并凭借交割厂库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划，适度参与玻璃期货套期保值，合理,3,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要规避价格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等，增强企业抵御风险的能力。4、积极探索燃料替代的应用和创新，增加清洁能源的投资力度，竭力降低产品生产成本。报告期内，公司就燃
10、料替代方面进行了积极的探索，继续加快燃料替代项目建设步伐，竭力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造，预计 2013 年将在降低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。5、加强销售服务及网络建设，积极扩大市场份额。一是提高了新产品的市场份额，报告期各类新产品销量同比提高 229.28 个百分点；二是产品出口大幅增加，外贸出口总额较上期同比增涨 66.21 个百分点；三是巩固了华南、华中、华东市场，拓展了华北市场。6、持续推进节约增效、内部挖潜、岗位对标等管理创新工作，提升运营效率 。公司持续推进节约增效工作，挖掘内部潜能，提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力作为生产经营管
11、理工作的重点，全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作，不断提升企业运营效率。7、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，自 2012 年 3 月起，公司开始启动内部控制规范实施工作，按照整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广的工作思路，进一步规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机，进一步优化各项业务流程，提高全员内控意识，提升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。8、实施了股权激励计划公司首次实施了 A 股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构，建立和
12、完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，起到了积极的作用。9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁，符合株洲市政府建设“两型”社会的要求，也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。 在实施搬迁、改造及新建过程中，公司合理安排生产、建设，实现平稳过渡，降低对正常生产经营的影响。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相
13、关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数2,684,535,646.402,261,321,403.9829,977,929.31160,526,545.91174,609,862.43-34,959,874.00-1,130,483,635.751,286,829,870.03,上年同期数2,035,818,327.971,593,916,898.7021,456,603.49106,654,477.43100,813,789.7645,692,909.05-1,
14、226,989,527.171,585,838,884.57,变动比例（%）31.8741.8739.7150.5173.20-176.51-7.87-18.85,4,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,研发支出,173,312,826.98,109,346,935.88,58.50,2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内公司产能同比增长 47.83%，因产量提高致使销量同比增长 54%，全年销售各类产品 4,138 万重箱，同比增长 1,451 万重箱销售量相应增加销售收入 106,758 万元。销售价格下降减少销售收入 41,886 万元。(2) 以实物销售为
15、主的公司产品收入影响因素分析报告期内公司产能同比增长 47.83%，致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类产品 4,232 万重箱，同比增长 53.73%；全年销售各类产品 4,138 万重箱，同比增长 54%。公司在丰富产品结构的同时，进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度，并取得了一定的效果。销售量增加相应增加销售收入 106,758 万元，产品结构调整增加销售收入11,650 万元。(3) 新产品及新服务的影响分析报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生产。该些产品进一步完善了公司产品结构，并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品
16、产量同比增长 188.7 个百分点，销量同比提高 229.28 个百分点。(4) 主要销售客户的情况公司销售收入前五名客户销售额为 210,025,655.22 元,占公司营业收入的比重为 7.82%。3、 成本(1) 成本分析表单位:元分行业情况,分行业玻璃生产加工业玻璃生产加工业玻璃生产加工业玻璃生产加工业,成本构成项目直接材料直接人工制造费用小计,本期金额1,869,122,400.9439,359,478.64314,237,694.632,222,719,574.21,本期占总成本比例(%)84.091.7714.14100.00,上年同期金额1,352,538,014.7824,3
17、52,736.77196,024,925.901,572,915,677.45,上年同期占总成本比例(%)85.991.5512.46100.00,本期金额较上年同期变动比例(%)38.1961.6260.30,物流业,直接材料,物流业,直接人工,4,400,744.71,100.00,2,276,789.74,100.00,93.29,物流业,制造费用,5,6.46,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,物流业,小计,4,400,744.71,100.00,2,276,789.74,100.00,分产品情况,分产品玻璃原片玻璃原片玻璃原片玻璃原片玻璃加工玻璃加工玻璃加工玻璃加工
18、,成本构成项目直接材料直接人工制造费用小计直接材料直接人工制造费用小计,本期金额1,851,514,593.4436,483,560.95308,889,326.812,196,887,481.2017,607,807.502,875,917.695,348,367.8225,832,093.01,本期占总成本比例(%)84.281.6614.06100.0068.1611.1320.70100.00,上年同期金额1,331,625,822.5322,183,125.93190,998,004.201,544,806,952.6620,912,192.252,169,610.845,026,9
19、21.7028,108,724.79,上年同期占总成本比例(%)86.201.4412.36100.0074.407.7217.88100.00,本期金额较上年同期变动比例(%)39.0464.4761.72-15.8032.556.39,装卸劳务,直接材料,装卸劳务,直接人工,4,400,744.71,4,400,744.71,2,276,789.74,100.00,93.29,装卸劳务,制造费用,装卸劳务,小计,4,400,744.71,4,400,744.71,2,276,789.74,100.00,(2) 主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额为 961,842,586.03 元,占
20、公司采购额的比重为 33.42%。4、 费用,费用项目销售费用,2012 年度29,977,929.31,2011 年度21,456,603.49,增减额8,521,325.82,增减率39.71%,变动原因分析主要系出口量增加相应增加,运费及装卸费所致。,管理费用,160,526,545.91,106,654,477.43,53,872,068.48,50.51%,主要系摊销股权激励成本,以,及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。,财务费用,174,609,862.43,100,813,789.76,73,796,072.67,73.20%,主要系报告期内借款增加相,应增加利息支出所致。
21、5、 研发支出(1) 研发支出情况表单位：元,本期费用化研发支出研发支出合计研发支出总额占净资产比例（%）研发支出总额占营业收入比例（%）6、 现金流,6,173,312,826.98173,312,826.986.26,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,序号,项目,2012 年度,2011 年度,增减额,增减率,变动原因,主要系报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金,2,201,768,936.01,1,617,388,203.83,584,380,732.18,36.13%,公司产能增加 ,销售收入增加所,致。系报告期内收到,收到
22、的税费返还,72,563.61,72,563.61,100.00%,政府返还税款增,加所致。,收到其他与经营活动有关的现金,234,745,466.03,69,757,245.19,164,988,220.84,236.52%,主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。,主要系报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金,2,073,870,670.92,1,337,001,633.24,736,869,037.68,55.11%,公司产能增加 ,相应增加原燃材,料采购所致。,支付给职工以及为职工支付的现金,171,667,972.28,104,094,887.72,67,573,084.56,64.9
23、1%,主要系报告期内公司产能增加相应增加的人员工资所致。,主要系报告期内,支付其他与经营活动有关的现金,69,440,121.34,42,793,975.55,26,646,145.79,62.27%,公司产能增加相应增加的费用所,致。,处置固定资产、无,主要系报告期内,形资产和其他长期资产所收回的,1,986,038.36,242,211.00,1,743,827.36,719.96%,公司处置的固定资产增加所致。,现金净额主要系收到拆迁,收到其他与投资活动有关的现金,209,123,000.00,3,000,706.00,206,122,294.00,6869.13%,补偿金及码头配套设施
24、补助金增,加所致。主要系报告期内实施股权激励增,吸收投资收到的现金,101,088,660.00,1,469,664,000.00,-1,368,575,340.00,-93.12%,加 1.01 亿元，上年同期收到募集,资金 14.69 亿元所致。主要系报告期内公司产能增加，,取得借款收到的现金,2,819,000,000.00,2,108,031,003.28,710,968,996.72,33.73%,原燃材料采购及储备增加而增加,的借款及增加的项目借款所致。7,11,12,13,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,收到其他与筹资活动有关的现金,100,000,000.0
25、0,100,000,000.00,100.00%,主要系报告期内收到的融资租赁款所致。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,286,056,413.23,126,245,815.43,159,810,597.80,126.59%,主要系借款增加相应增加的利息及向投资者分配利润所致。,主要系支付的融,支付其他与筹资活动有关的现金,47,302,376.74,6,979,300.00,40,323,076.74,577.75%,资租赁保证金及融资租赁租金增,加所致。公司报告期实现净利润 19,733 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,496 万元，主要是报告期公司产能增加相应增加人员薪酬、原
26、燃料采购及储备增加现金流支出影响所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成主要变动为：1、营业毛利同比下降 4.4%，主要系玻璃价格下降所致。2、销售费用同比增长 39.71%，主要系出口量增长相应增加运费及装卸费所致。3、管理费用同比增长 50.51%，主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。4、财务费用同比增长 73.2%，主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。5、营业外收入同比增长 418.2%，主要系收到政府补贴增加所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务
27、分行业情况,分行业玻璃生产加工业,营业收入2,636,129,817.64,营业成本2,222,719,574.21,毛利率（）15.68,营业收入比上年增减(%)31.63,营业成本比上年增减(%)41.31,毛利率比上年增减（%）减少 5.78个百分点,减少,物流业,473,479.89,4,400,744.71,-829.45,-38.76,93.29,634.95 个,百分点主营业务分产品情况,分产品玻璃原片玻璃加工,营业收入2,607,457,808.7228,672,008.92,营业成本2,196,887,481.2025,832,093.01,毛利率（）15.759.90,营业
28、收入比上年增减(%)32.42-14.98,营业成本比上年增减(%)42.21-8.10,毛利率比上年增减（%）减少 5.80个百分点减少 6.74,8,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要个百分点减少,装卸劳务,473,479.89,4,400,744.71,-829.45,-38.76,93.29,634.95 个,百分点1、玻璃原片及玻璃加工毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。2、物流业毛利率下降主要系漳州物流成本上升所致。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华南华东华中华北国外,地区,营业收入1,456,910,673.64681,169,700.04
29、409,525,810.1814,943,211.7974,053,901.88,营业收入比上年增减（）,53.8638.97-20.2983.0766.21,1、华南、华东、华北地区营业收入增长主要系子公司漳州玻璃和河源硅业新增产能增加所致。2、国外销售收入系漳州玻璃加大了产品出口力度增加出口量所致。3、华中地区销售收入下降主要系产品价格下降所致。(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表单位:元,本期期末数,上期期末数,本期期末金额,项目名称,本期期末数,占总资产的,上期期末数,占总资产的,较上期期末变,比例（%）,比例（%）,动比例（%）,应收票据应收账款其他应收款存货固定资产工
30、程物资长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款,262,675,900.8427,657,137.4811,909,877.741,321,292,576.473,517,232,836.6219,106,102.0229,142,391.9918,314,404.882,348,000,000.00259,273,541.2368,726,309.051,311,312.70-77,134,871.906,367,210.47130,526,980.75,3.890.410.1819.5752.100.280.430.2734.780.
31、003.841.020.02-1.140.091.93,153,212,044.8060,661,520.483,246,061.68719,249,783.532,226,955,283.3075,235,716.7118,857,336.832,650,408.771,109,900,000.0093,000,000.00133,015,685.5345,271,953.394,731,824.772,862,002.373,652,359.7785,592,346.37,3.201.270.0715.0246.501.570.390.0623.171.942.780.950.100.06
32、0.081.79,71.45-54.41266.9083.7057.94-74.6154.54591.00111.55-100.0094.9251.81-72.29-2,795.1474.3352.50,9,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,一年内到期的非流动负债,193,375,000.00,2.86,100,000,000.00,2.09,93.38,其他流动负债,100,000.00,-100.00,长期应付款专项应付款其他非流动负债,64,425,232.95138,115,000.0093,155,546.61,0.952.051.38,100.00100.0010
33、0.00,盈余公积,81,709,802.95,1.21,57,270,458.43,1.20,42.67,应收票据：主要系报告期内产能扩大及销售收入增加所致应收账款：主要系报告期内收回上年度销售货款所致。其他应收款：主要系报告期新增融资租赁保证金所致。存货：主要系报告期内产能增加相应增加原燃材料储备及合理增加在产品、产成品库存所致。固定资产：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。工程物资：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。长期待摊费用：主要系报告期内新增矿山补偿费及由于产能增加相应增加购集装架所致。递延所得税资产：主要系报告期内收到政府补贴及实施股权激励所
34、致。短期借款：主要系报告期内新增产能增加相应增加流动资金借款所致。应付票据：系报告期内应付票据到期承兑所致。应付账款：主要系报告期内产能增加相应增加原燃料采购和待支付工程款增加所致。预收款项：主要系报告期内产能增加所致。应付职工薪酬：主要系报告期支付上年中高管绩效年薪所致。应交税费：主要系子公司购建固定资产未抵扣增值税进项税大幅增加所致。应付利息：主要系报告期内借款增加所致。其他应付款：主要系报告期内工程施工和设备采购质保金增加所致。一年内到期的非流动负债：系长期借款即将到期所致。其他流动负债：主要系收到引智项目经费使用完毕所致。长期应付款：系报告期内融资租赁应付租金增加所致。专项应付款：系报
35、告期内收到的拆迁补偿金增加所致。其他非流动负债：主要系报告期内收到的码头配套设施补助金增加及融资租赁未实现的售后回租损益增加所致。盈余公积：主要系报告期内净利润增加所致。(四) 核心竞争力分析1、规模优势截至报告期末，公司产能已达 6800 吨/日，生产规模的持续扩大，为公司集中化的生产、集中化的研究开发、建立大规模的销售网络、进行集中的市场购销等方面创造了有利条件，充分提高了企业资源的使用效率，降低单位产品成本。规模的日益扩大，也将促使公司加快提升运营管理、企业内外部资源整合等方面的能力，将规模优势转化为企业经济效益。2、技术创新优势公司充分发挥创新团队的技术人才优势，通过持续不断的技术创新
36、，在国内率先开发在线 Low-E 低辐射玻璃、在线 TCO 导电玻璃、超白玻璃等多个玻璃品种，公司目前所掌握的光伏 TCO 技术处于世界先进水平，是行业技术发展的方向，是公司进军太阳能产业的切入点，发展前景广阔。漳州玻璃承担的太阳能薄膜电池用在线 TCO 玻璃、太阳能薄膜电池用在线 TCO 导电玻璃技术研发及产业化项目被纳入 2012 年度国家火炬计划和国家重点新产品计划。10,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要3、产品优势公司已发展成为生产超白玻璃、节能建材玻璃、太阳能镀膜玻璃等多品种，多层次的玻璃企业集团。公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀
37、膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域有较强的竞争优势。4、资源优势公司福建东山和广东河源生产基地有丰富的优质硅砂资源，公司在两地都拥有石英砂采矿许可权，建有自己的硅砂加工厂，既能够保证公司生产普白及超白、高白等各类高档玻璃的需要，又拥有明显的成本优势。此外，本公司与漳州玻璃均拥有航运码头，具有明显的物流成本控制优势。(五) 投资状况分析1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托
38、贷款情况本年度公司无委托贷款事项。2、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本年度已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,700 吨 生 产 线在线 LOW-E 技,2011,首次发行,146,105.47,17,330.68,104,667.41,43,284.44,术 改 造 及800t/d 超 白 光,伏基片生产线质保金和尾款,合计,146,105.47,17,330.68,104,667.41,43,284.44,详见公司披露的关于 2012 年度募集资金存放与使用
39、的专项报告。(2) 募集资金承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金本年度投入金额,募集资金实际累计投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况（主营业务收入）,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,原因及募集资金变,更程11,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要序说明700 吨生产线在,线LOW-E,否,52,729.58,是,是,技术改造800t/d 超,白光伏基片生,否,84,235.47,3,330.68,57,340.99,是,96.49,39,934.1,是,产线与主营业务相,关的运营
40、资金,否,9,140.42,9,140.42,是,100,( 超募资金)800t/d 超白光伏,基片生,24,186.00,是,100,产线节余资金募集资,金暂时补充流,14,000.00,14,000.00,是,100,动资金,合计,/,146,105.47,17,330.68,104,667.41,/,/,/,/,/,/,详见公司披露的关于 2012 年度募集资金存放与使用的专项报告。3、 主要子公司、参股公司分析单位：万元,公司,主要产品,成立日期,注册资本,持股比例,总资产,净资产,净利润,营业收入,营业利润,名称,门窗幕墙安,2007 年 5 月,3,000.00,100.00%,3
41、,592.63,2,833.27,-60.21,3,324.86,-79.46,株洲特玻,装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃,漳州玻璃,优质浮法玻璃、在线LOWE 镀,2007 年 6 月,50,000.00,100.00%,427,469.28,178,750.43,22,525.81,172,915.57,9,187.55,12,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要膜玻璃及基片、在线TCO 镀 膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂,普通货物装,2009 年 2 月,3,000.00,100.00%,3,031.85,3,028.10,381.78,461.03,508.91,漳州物
42、流,卸、仓储，堆码，货运代理,优质浮法玻,2011 年 1 月,30,000.00,100.00%,93,044.61,29,751.75,6.69,18,555.79,-70.94,璃、在线LOWE 镀,河源硅业,膜玻璃及基片、在线TCO 镀 膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂,优质浮法玻,2012 年 7 月,10,000.00,100.00%,10,534.08,9,980.58,-19.42,-25.89,璃、在线LOWE 镀,醴陵旗滨,膜玻璃及基片、在线TCO 镀 膜玻璃、超白光伏玻璃基片4、 非募集资金项目情况详见财务报告附注：在建工程明细。（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
43、1、行业竞争格局近年来国家陆续出台节能环保政策，并且对一些能耗高、污染大的企业及生产工艺进行逐步淘汰，玻璃行业落后产能淘汰也在同步进行。2012 年 4 月份，国务院和工信部下发了国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知和关于下达 2012 年 19 个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知，使得大批生产技术落后的平板玻璃生产线遭淘汰，共计淘汰产能 4645 万重量箱，虽然有新的生产线开工，但由于落后产能淘汰过多，此后的月度产量开始小幅回落。尽管如此，国内的玻璃总体产量仍然大于销量。根据发改委统计，中国平板玻璃产能利用率在 70%-75%之间，行业产能结构性过剩明显。加之持续的房地产调控政策、以
44、及平板玻璃出口增速基本维持在零甚至以下局面，加剧了国内玻璃行业的市场竞争。2013年国内房地产调控没有放松的迹象，但未来城镇化建设提升的经济增长，将一定程度带动玻13,株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,璃需求。,本公司自 2009 年以来，不断通过技术改造、技术升级、技术创新产品提高档次、质量和水平，同时注重企业发展质量，加强内功修炼，提高产品质量和降低企业成本，调整产品结构及销售方向，着重发展高附加值的产品，在企业做大做强的同时加强研发投入、增强研发能力，积极有效应对行业产能过剩带来的竞争格局。,2、玻璃行业的发展趋势,玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。,
