1、上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,上海宝信软件股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人董事长蒋为民、总经理张朔共和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,宝信软件600845上海证券交易所宝信 B900926上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈健上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号021-50801155021-,胡德康上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号021-50801155 转 1462021-,3 会计数据和财务指标摘要1,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本年比,主要会计数据,201
3、1 年,2010 年,上年增,2009 年,减（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,145,455,229.92243,440,852.90290,945,906.58245,578,674.14,2,581,438,766.76212,357,063.22251,579,508.98225,700,156.54,21.8514.6415.658.81,2,273,159,397.27187,588,622.07221,760,073.95201,747,960.95,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,204,296,939.14,194,543,526.56,5
4、.01,173,089,290.96,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,51,398,165.35,84,401,175.96,-39.10,264,580,096.83,本年末,2011 年末,2010 年末,比上年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,827,007,279.601,514,893,447.611,264,534,258.48340,917,291.00,2,492,143,952.911,348,908,833.581,097,611,277.57262,244,070.00,13.4412.3115.2130.
5、00,2,005,387,646.291,023,985,702.86950,181,796.16262,244,070.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.720.720.720.6021.0317.490.152011 年末3.7153.59,2010 年0.660.660.660.5722.3
6、319.250.252010 年末3.2254.13,本年比上年增减（%）9.099.099.095.26减少 1.30 个百分点减少 1.76 个百分点-40.00本年末比上年末增减（%）15.22减少 0.54 个百分点,2009 年0.590.590.590.5123.2719.970.782009 年末2.7951.06,2,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,932,898.28,2010 年金额-591,645.99,2009 年金额-265,331.
7、07,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,46,468,909.37,36,705,396.21,31,939,803.65,定量持续享受的政府补助除外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,467,478.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,811,776.68-1,790,229.63-7,141,619.7041,281,735.00,972,914.51-1,788,873.35-4,141,161.4031,156,629.98,667,129.60-660,245.72-3,4
8、90,164.4728,658,669.99,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,26376 户，其中 A 股 10074户、B 股 16302 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,26404 户 ， 其 中 A 股10190，B 股 16214 户,前十名股东持股情况,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,宝山钢铁股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金吴嘉毅招商证券香港有限公司SHENYIN WANGUO NOMIN
9、EES(H.K.) LTD.孙爱民,国 有法人未知未知未知未知未知,55.501.690.720.570.510.38,189,222,8915,745,6712,470,0001,960,0091,730,4171,300,000,43,666,8215,745,671570,000489,159184,767300,000,无未知未知未知未知未知,GUOTAI,JUNAN,SECURITIES(HONGKONG),未知,0.36,1,232,555,229,905,未知,LIMITED,费建民上海机电股份有限公司,未知未知,0.310.31,1,063,4001,040,000,245,4
10、00240,000,未知未知,3,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,国联证券招行国联金如意 2 号集合资产管理计划,未知,0.26,879,900,879,900,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,宝山钢铁股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金吴嘉毅招商证券香港有限公司SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.) LTD.孙爱民GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG),189,222,8915,745,6712,470,0001,960,0091,730,4171,300,0
11、001,232,555,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,189,222,8915,745,6712,470,0001,960,0091,730,4171,300,0001,232,555,LIMITED,费建民上海机电股份有限公司国联证券招行国联金如意 2 号集合资产管理计划,1,063,4001,040,000879,900,境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,1,063,4001,040,000879,900,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年宝信软件
12、在各级领导关心与指导下，在全体员工共同努力下，坚持扎根宝钢、自主创新、大胆开拓、跨越发展的经营方针，完成了年初制定的各项经营指标。（1）全面完成公司经营指标，为发展目标调整实施奠定良好基础报告期内公司全面完成预定经营指标，实现销售收入 31.45 亿，同比增长 21.85%，利润总额 2.91 亿，同比增长 15.65%，全年实现经营性现金流 0.51 亿元，净资产收益率 21.03%。报告期内公司行业地位、品牌形象进一步提升。公司在 PMI（中国）2011 年项目管理大会上获得杰出 PMO（项目管理办公室）大奖，在 2011(第十届)中国软件业务收入前百家企业和中国自主品牌软件产品前十家企业
13、中继续保持前列，MESV2.1 和集团管控系统荣获20114,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,年中软博览会优秀软件展品，在中国生产力促进中心协会的评选中荣获2010 中国制造业信息化工程创新之星称号，公司荣获软件行业（制造领域）领军企业称号，公司获得浦东新区质量工作贡献奖。（2）继续支撑数字化宝钢战略实施，进一步提升了主业自主集成能力报告期内公司继续深化各属地制造单元信息化建设，合理调配资源，精心组织推进实施，确保项目顺利执行，顺利推进了宝钢 9672 升级改造、1580 热轧三电改造等一批高难度项目。钢铁全流程三电自主集成创新能力和竞争力继续提升，机电总包和产品业务进一步
14、支撑主业装备升级，运维服务进一步深化；（3）不断提升产业服务能力，公司市场结构更趋优化在工业板块中，在国内工业领域积极开拓了代表宝信能力的冷轧自动化、EMS、MES 和机电一体品的市场，取得了良好的业绩。报告期内不断在外部钢铁市场中获取项目，在沙钢集团、攀钢集团、台塑等大型客户取得突破，中小企业信息化全面开花，在有色、装备制造、石化、采掘等领域均取得有效突破。公司在现代服务业领域取得可喜进步，公司成功中标了上海轨交2 号线、哈西枢纽综合监控等一批重大市政项目，推进了大交通业务的发展，同时公司在金融、公共服务、采掘等市场稳步推进，软件外包市场进入稳定的发展阶段；（4）技术创新和商业模式创新扎实推
15、进，有效支撑公司战略发展报告期内公司启动了云计算项目，组织策划云计算服务建设及宝信发展云计算服务商业模式；加快了物联网关键技术研究；加快推进宝信信息化应用软件产品推广发布；大中功率变频装置、工业 CT、基础产品平台等产品的研发有所突破，部分实现应用和销售。报告期内累计获取政府资助约 3000 万，申请专利 40 件（其中发明专利 37 件），完成软件著作权登记 30 项，产品登记 23 件，主持和参加制订的国际、国家、行业标准数 27 项；（5）职能管理体系实施优化调整，进一步提升管控效率为适应新一轮发展目标要求，按照精简、高效、管控的原则，公司对职能管理体系进行了调整优化。5.2 主营业务分
16、行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业利,营业收入,营业成本,营业利润率,分行业,营业收入,营业成本,润率,比上年增,比上年增,比上年增减,(%),减(%),减(%),（%）,软件开发系统集成服务外包智能交通工程设计合计,2,200,048,942.92306,650,382.01402,588,002.87183,563,844.3252,221,161.803,145,072,333.92,1,694,608,376.96265,881,292.52238,874,330.38143,127,626.6933,535,988.212,376,027,614.76,2
17、2.9713.2940.6722.0335.7824.45,20.7151.6817.783.2251.0821.95,23.0950.8713.4710.42154.7924.65,减少 1.49 个百分点增加 0.46 个百分点增加 2.26 个百分点减少 5.08 个百分点减少 26.14个百分点减少 1.63 个百分点,5,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明单位:元 币种:人民币,资产负债表类项目应收票据应收股利其他应收款存货长期股权投资在建工程长期待摊费用递延所得税资产短期
18、借款应付票据应交税费其他应付款实收资本,期末数222,687,588.4527,990,563.3435,006,231.68515,593,426.3514,285,451.2110,746,700.568,631,348.1225,000,000.00255,889,295.6055,958,452.0531,462,492.75340,917,291.00,期初数134,204,773.6819,199,112.8527,029,759.51354,935,458.1526,362,763.3510,159,692.115,934,822.666,116,518.0620,000,000
19、.00124,512,456.2235,272,562.1918,310,383.84262,244,070.00,增减额88,482,814.778,791,450.497,976,472.17160,657,968.20-12,077,312.14-10,159,692.114,811,877.902,514,830.065,000,000.00131,376,839.3820,685,889.8613,152,108.9178,673,221.00,增减幅度（%）65.9345.7929.5145.26-45.81-100.0081.0841.1225.00105.5158.6571.8
20、330.00,应收票据变化原因：主要原因系销售规模增加及国家紧缩货币政策影响，票据结算增加所致；,应收股利变化原因：,系参股公司中冶赛迪分红未付所致；,其他应收账款变化原因：主要系投标和履约保证金增加所致；,存货变化原因：,主要系本期销售规模及总包项目增加所致；,长期股权投资变化原因： 主要系出售东方钢铁股权所致；在建工程变化原因： 主要系中盐项目合同变更，核算方式改变所致；长期待摊费用变化原因：主要系办公场地装修所致；递延所得税资产变化原因：主要系计提坏账和存货跌价准备所致；短期借款变化原因： 系子公司宝康增加营运资金借款所致；应付票据变化原因： 主要系公司销售规模增长导致采购量增加，采购票
21、据结算增加所致；应交税费变化原因：主要系 2010 年度按 10%税率计提企业所得税而本期按照 15%计提所致；其他应付款变化原因：主要系暂收款增加所致；,股本变化原因：,系 2010 年度未分配利润转增股本所致。,单位:元 币种:人民币,利润表类项目营业总收入营业成本营业税金及附加财务费用,本期数3,145,455,229.922,376,392,571.6034,840,275.74-8,141,597.50,上年同期数2,581,438,766.761,906,509,216.4324,542,071.382,167,181.75,增减额564,016,463.16469,883,355
22、.1710,298,204.36-10,308,779.25,增减幅度（%）21.8524.6541.96-475.68,6,上海宝信软件股份有限公司,2011 年年度报告摘要,资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用,19,591,472.7711,566,141.7548,945,335.0643,127,139.04,5,866,751.2717,964,630.6140,122,749.8623,358,070.88,13,724,721.50-6,398,488.868,822,585.2019,769,068.16,233.94-35.6221.9984.63,营业总收入变化原因：
23、营业总成本变化原因：,主要系本期加大市场拓展力度，销售规模增加所致；主要系销售规模增加所致；,营业税金及附加变化原因：财务费用变化原因：,主要系本期母公司开始缴纳城建税及教育费附加所致；主要系欧元资产汇兑损益所致；,资产减值损失变化原因： 主要系计提坏账准备及存货跌价准备差异所致；,投资收益变化原因：营业外收入变化原因：所得税费用变化原因：,主要系参股子公司中冶赛迪现金分红差异所致；主要系政府资助项目结转差异所致；主要系 2010 年度按 10%税率计提企业所得税而本期按照 15%计提,所致。单位:元 币种:人民币,现金流量表类项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产
24、生的现金流量净额,本期数51,398,165.35-5,525,269.74-71,062,798.89,上年同期数84,401,175.96-25,975,956.59-62,993,252.07,增减额-33,003,010.6120,450,686.85-8,069,546.82,增减幅度（%）-39.10-78.7312.81,经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系采购付款增加及本期成本费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期处置东方钢铁股权及中盐项目核算方式变更所致；筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系年度现金分红差异及子公司投资差异所致。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正董事长：蒋为民上海宝信软件股份有限公司2012 年 3 月 11 日7,
