1、丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要丹化化工科技股份有限公司2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所股票简称股票上市交易所,丹化科技丹科 B 股,股票代码上海证券交易所股票代码上海证券交易所,600844900921,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书沈雅芸021-64015596021-,证券事务代表蒋照新，姜迎芝021-64016400021-，,二、 主要财务数据和股东变化2.1 主
2、要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,3,743,825,671.861,006,667,523.84349,265,440.081,102,160,493.3527,748,426.04,3,958,080,341.40978,919,097.80352,299,607.07557,233,763.11-294,420,217.93,-5.412.83-0.8697.79不适用,3,991,325,392.98
3、1,273,339,315.73184,581,833.87308,660,509.8213,588,415.05,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-136,685,290.44,-293,920,852.65,不适用,-28,626,334.33,润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,2.790.03560.0356,-26.14-0.3781-0.3781,不适用不适用不适用,1.070.01750.0175,1,0,0,0,0,0,2.3,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告
4、期股东总数,46,341,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,46,079,前 10 名股东持股情况,股东名称江苏丹化集团有限责任公司中国电力财务有限公司,股东性质国家国有法人,持股比例(%)18.855.39,持股总数146,798,42742,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押60,000,000无,境内非,上海盛宇企业投资有限公司,国有法,4.77,37,112,355,无,人,董荣亭,境内自然人,3.90,30,341,591,0,无,东北证券建行东北证券,3 号主题投资集合资产管理,未知,0.95,7,368,413,0,无,计划,GUOTAI
5、JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,境外法人,0.90,7,038,733,未知,中国银行股份有限公司华,泰柏瑞盛世中国股票型开放,未知,0.65,5,089,066,0,无,式证券投资基金,BOCILIMITED,SECURITIES,境外法人,0.61,4,738,216,未知,招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曾云,未知境内自然人,0.450.42,3,496,7003,256,000,00,无无,经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限 公 司 、 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG),上述股东关联关系
6、或一致行动的说明,LIMITED 等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一,致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析报告期内公司合并报表实现净利润 2,774.84 万元，实现扭亏为盈，生产经营状况比上年度有较大改善。控股子公司通辽金煤共生产乙二醇 10.11 万吨、草酸 4.96 万吨，年平均生产负荷约为63%，其中年末的生产负荷已提升至 85%以上，乙二醇产品的紫外透光率问题也得到有效解决。公司本年度收到以前年度已全额计提了减值准备的应收款项 2.
7、065 亿元，扣除预提应交所得税后仍为公司获得较大净收益。本年度通辽金煤和其控股子公司江苏金聚各对外出售了一套催化剂，给公司带来一定的经济效益。控股子公司丹化醋酐为减少亏损，下半年已停止生产，本年度共生产醋酐 1.42 万吨。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额,本期数1,102,160,493.35973,565,504.9463,875,077.73162,389,219.3686,338,548.47349,265,440.08,上年同期数557,233,763.116
8、38,772,476.8412,722,308.95103,004,875.1859,112,571.26352,299,607.07,变动比例（%）97.7952.41402.0757.6546.06-0.86,3,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-74,174,914.05-124,042,898.83,-386,682,199.41-110,634,864.82,80.82-12.12,2、 收入(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：吨,项目,2012 年度,2011 年度,增减（%）,醋酐乙二醇草
9、酸,产量销售产量销售产量销售,14,17114,844101,080103,81449,57145,496,50,47752,14133,61734,48134,52633,837,-71.93-71.53200.68201.0843.5734.46,本年度醋酐产销量下滑，主要是醋酐公司暂停生产所致；乙二醇和草酸产销量增长，主要是因为通辽金煤生产装置的平均负荷有较大提升。(2) 主要销售客户的情况前 5 名客户销售额 3.87 亿元，占年度销售总额的 35.89%。3、 成本(1) 成本分析表单位:元币种:人民币分行业情况,分行业,成本构成项目,本期金额,本期占总成本比例(%),上年同期金额,
10、上年同期占总成本比例(%),本期金额较上年同期变动比例(%),化工分产品情况,分产品乙二醇草酸,成本构成项目原材料人工工资能源折旧其他小计原材料人工工资能源,本期金额296,123,609.3931,760,002.5362,343,043.81140,700,418.1941,515,363.79572,442,437.7134,656,797.3410,859,599.7113,793,266.91,本期占总成本比例(%)30.643.296.4514.564.3059.223.591.121.43,上年同期金额79,527,721.6114,577,524.2042,049,966.98
11、79,671,061.685,675,474.84221,501,749.3135,037,525.538,060,729.6014,016,655.66,上年同期占总成本比例(%)13.052.396.9013.070.9336.355.751.322.30,本期金额较上年同期变动比例(%)272.35117.8748.2676.60631.49158.44-1.0934.72-1.59,4,-,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要,催化剂,折旧其他小计原材料,34,202,221.8411,458,042.76104,969,928.56168,503,328.74,3.54
12、1.1910.8617.43,36,961,646.164,674,317.7198,750,874.66,6.070.7716.21,-7.47145.136.30,人工工资能源折旧其他小计,3,729,255.015,768,432.66252,540.522,833,761.43181,087,318.36,0.390.600.030.2918.73,醋酐,原材料人工工资能源折旧其他小计,35,190,210.194,732,500.8325,678,455.4132,102,778.5010,393,646.03108,097,590.96,3.640.492.663.321.0811
13、.18,205,454,233.146,396,850.4227,103,165.0549,114,886.731,062,584.89289,131,720.23,33.721.054.458.060.1747.45,-82.87-26.02-5.26-34.64878.15-62.61,(2) 主要供应商情况前 5 名供应商采购额合计为 41,654.12 万元，占年度采购总额的比例为 71.73%。4、 费用单位：元 币种:人民币,科目销售费用管理费用财务费用所得税费用,本期数63,875,077.73162,389,219.3686,338,548.4732,255,538.70,上年
14、同期数12,722,308.95103,004,875.1859,112,571.26-4,996,387.53,变动比例（%）402.0757.6546.06,变动原因：销售费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度仓储费、运输费、工资及福利和修理费增加所致；管理费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司工资及福利费、折旧费以及子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致；财务费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司借款利息增加所致；所得税费用增加主要为本公司本期计提企业所得税 48,750,991.89 元所致。5、 现金流单位:元 币种:人民币,项目经营活动
15、产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数349,265,440.08-74,174,914.05-124,042,898.83,上年同期数352,299,607.07-386,682,199.41-110,634,864.82,变动比例（%）-0.8680.82-12.12,投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 80.82%，主要由于报告期内公司控股子公司通辽金煤化工有限公司项目建设基本完成，投资支出减少及控股子公司江苏丹化醋酐有5,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要限公司收到搬迁补偿款所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、
16、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业化工,营业收入1,077,552,367.14,营业成本949,593,788.56,毛利率（）11.87,营业收入比上年增减(%)95.79,营业成本比上年增减(%)49.87,毛利率比上年增减（%）增加 27.00个百分点,主营业务分产品情况,分产品乙二醇草酸,营业收入618,853,567.84210,241,991.29,营业成本608,554,037.8297,525,072.95,毛利率（）1.6653.61,营业收入比上年增减(%)250.6194.33,营业成本比上年增减(%)201.24-11.42,
17、毛利率比上年增减（%）增加 16.11个百分点增加 55.38个百分点,催化剂,120,183,410.21,72,356,375.40,39.80,醋酐,72,382,197.94,125,566,376.47,-73.48,-72.17,-60.18,减少 52.24个百分点,2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华东地华中地区华北地区西北地区华南地区西南地区东北地区出口销售(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表,营业收入554,414,294.19122,535,767.65120,101,197.4522,762,549.98152,066,523.8113,
18、953,883.2088,831,414.852,886,736.01,营业收入比上年增减（）81.15576.0845.3899.07291.06-44.4831.51415.30单位:元币种:人民币,项目名称,本期期末数,本期期末数占总资产的比例（%）,上期期末数,上期期末数占总资产的比例（%）,本期期末金额较上期期末变动比例（%）,6,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要,货币资金应收票据预付账款其他应收款存货长期股权投资长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款长期借款预计负债递延所得税负债,214,110,988.884,040,000.009
19、7,021,381.192,787,416.10159,772,969.9116,362,402.5510,432,339.9343,353,400.31381,000,000.00216,274,777.72-76,171,406.40196,305,428.98685,000,000.004,835,077.3219,564,456.38,5.720.112.590.074.270.440.281.1610.180.005.78-2.035.2418.300.130.52,113,063,361.6826,777,462.8055,625,650.154,564,917.0680,627,
20、520.8284,882,535.494,556,461.6218,264,543.79280,000,000.0049,800,000.00333,659,203.62-211,831,394.24302,442,551.701,007,000,000.008,169,857.369,161,668.93,2.860.681.410.122.042.140.120.467.071.268.43-5.357.6425.440.210.23,89.37-84.9174.42-38.9498.16-80.72128.96137.3636.07-100.00-35.18-35.09-31.98-40
21、.82113.55,货币资金：增加原因主要为：本公司收回以前年度欠款及本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司销售回款。应收票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末银行承兑汇票背书支付所致。预付账款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司年末增加对原材料的预付款及年末技改设备预付款。其他应收款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末收回了部分往来款。存货：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司期末存货增加所致。长期股权投资：减少主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投资管理有
22、限公司本年度亏损，按权益法核算调减 33,661,817.05 元，通辽金煤化工有限公司对永金化工投资管理有限公司下属全资子公司濮阳永金化工有限公司、新乡永金化工有限公司关联交易销售利润调减 34,829,006.38 元。长期待摊费用：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期增加的催化剂。递延所得税资产：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司可留抵亏损增加、内部销售抵销及递延收益确认递延所得税资产所致；短期借款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司短期借款增加所致。应付票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司减少了应付票据的使用
23、。应付账款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司支付了部分应付工程款、设备材料款，另江苏丹化醋酐有限公司偿付了江苏丹化集团有限责任公司部分欠款所致。7,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要应交税费：增加的原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度销项税金增加，抵减了留抵进项税金；另本公司本期计提企业所得税 48,750,991.89 元。其他应付款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司归还江苏丹化集团有限责任公司欠款 93,056,261.87 元。长期借款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期归还及重分类到一年内到
24、期的非流动负债所致。预计负债：减少的主要原因为：根据上海市第一中级人民法院的终审判决，调整上期预计的履约责任损失递延所得税负债：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司试生产费用资本化确认递延所得税负债所致。(四) 核心竞争力分析通辽金煤已率先掌握了煤制乙二醇工业化应用技术，具有一定的核心竞争力。该公司除自己拥有一套年产 20 万吨煤制乙二醇装置外，还授权其合营公司下属 5 家项目公司建设年产合计 100 万吨的煤制乙二醇项目。鉴于目前国内乙二醇产品的需求旺盛，以及煤化工项目的发展前景，国内已有其他企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，但工业化应用尚未取得重大突破。(五) 投资状
25、况分析1、 对外股权投资总体分析证券投资情况报告期内，公司无证券投资情况。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况报告期内，公司无委托理财情况。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、 主要子公司、参股公司分析单位：万元 币种：人民币,公司名,业务性,主要产品或服,称通辽金煤化工有限公司,质化工业,务草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营,注册资本196,488.02,持股比例54.01%,总资产324,600.95,净资产171,560.18,净利润-10,107
26、.27,8,/,/,丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要江苏丹,化醋酐有限公,化工业,生产销售醋酐及衍生物,12,109.00,75%,33,975.78,12,120.84,-7,773.87,司,江苏金聚合金材料有限公司,催化剂生产销售,铜钯粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。,4,000.00,60%,24,001.17,4,360.98,360.98,通辽金煤本年度生产乙二醇 10.11 万吨、草酸 4.96 万吨，全年平均负荷 62.93%，比上年度提升 37.49 个百分点。通辽金煤本年度还通过技改开发出衍生产品碳酸二甲酯，本年度生产 1246 吨。该公司本年
27、度实现营业收入 108,092.80 元、营业利润-11,153.27 万元。江苏丹化醋酐有限公司受醋酐市场价格长期低迷的影响，已连续多年亏损，自 2012 年下半年起暂停生产。该公司已纳入丹阳市政府动迁范围，未来将进行产业调整。江苏金聚合金材料有限公司 2012 年 4 月成立，本年度纳入公司合并报表范围，并于下半年起开始生产经营活动，通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂由该公司供应。本年度销售催化剂一套，营业收入 10,773.03 万元、营业利润 524.91 万元。5、 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称对上海丹化化工技术开发有限公司增资投资设立江苏金聚合金
28、材料有限公司,项目金额4,4202,400,项目进度已完成对其增资已完成,本年度投入金额4,4202,400,累计实际投入金额4,5002,400,项目收益情况,合计,6,820,6,900,报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 4420 万元。报告期内，控股子公司通辽金煤于 2012 年 4 月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合金材料有限公司，注册资本 4000 万元，其中通辽金煤持有 60%股权，吴晓金等三名技术人员合计持有 40%股权。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。报告期内江苏金聚合金材料有限公司纳入合并范围。丹化化工科技股份有限公司2013 年 2 月 26 日9,
