1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,浪潮软件,股票代码上海证券交易所,600756,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书申宝伟0531-851056060531-85105600600756I,证券事务代表孙清法0531-851056060531-85105600600756I,二、 主要财务数据和股东变化2.
2、1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),调整后,调整前,调整后,调整前,总资产,1,304,826,465.17,1,120,665,228.62,1,161,634,322.34,16.43,1,046,167,805.31,1,051,362,464.44,归属于上市公司股东的,718,022,051.75,719,856,322.06,753,763,702.85,-0.25,723,540,901.68,741,610,220.63,净资产经营活动产生的现金流,29,946,916.95,56
3、,950,428.03,45,604,667.17,-47.42,15,027,139.13,24,032,861.98,量净额,营业收入,716,491,205.04,560,885,665.97,554,089,981.51,27.74,538,801,761.99,448,418,458.53,归属于上市公司股东的,39,504,734.20,11,315,420.38,12,153,482.22,249.12,12,746,582.10,30,184,450.40,净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,35,972,787.12,11,308,016.52,11,308,0
4、16.52,218.11,6,599,864.64,28,883,008.33,利润加权平均净资产收益率,5.17,1.43,1.63,增加 3.74 个百分点,1.804,4.16,（%）,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.1420.142,0.0410.041,0.070.07,246.34246.34,0.0460.046,0.160.16,1,2.3,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,截止报告期末股东总数,46,484,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,42,312,前十名股东持股情况,股东名
5、称浪潮齐鲁软件产业有限公司中国证券投资者保护基金有限责任公司泰安市泰山宾馆有限责任公司中国建银投资有限公司贵州汇新科技发展有限公司韩常乐傅志平马革海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄建国,股东性质境内法人国有法人境内法人境内法人境内法人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人,持股比例(%)61,881,00014,112,0717,007,3093,788,5591,474,247950,675892,920777,291733,412690,810,持股总数22.25.062.511.360.530.340.320.280.260.25,报告期内增减20,627,0004,7
6、04,0242,335,7701,262,853491,416950,675892,920777,291733,412690,810,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系,三、,管理层讨论与分析,2012 年，公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位，积极应对云计算蓬勃发展带来的机遇和挑战。报告期内公司实行积极的云计算战略，全面向云计算转型，切实推动解决方案落地,通过持续加大产品研发投2,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要入，加强新产品研发力度，不断丰富产品解决方案，提升整
7、体竞争能力。在各位董事、监事及公司全体员工的共同努力下，公司采取扩张的市场策略，强化全国区域和行业市场建设，通过优化组织架构和运营模式、加强内部控制体系建设，进一步探索跨行业的复制和应用，在推进优势产业、拓展新领域等方面均取得长足发展。报告期内，公司继实现烟草行业全供应链的整体解决方案后，整合产品线、采用行业新架构、新技术，立项研发浪潮烟草 V6 系统，促进行业信息平台实现一体化、智能化、协作化；在电子政务领域，公司瞄准食品安全监管、电子政务审批和科技防腐领域，立项研发新产品并落地。报告期内，公司进一步加强市场开拓的力度，通过整合国内市场，区域、行业市场能力进一步增强；在烟草行业软件应用领域继
8、续保持全国市场占有率第一的地位，截至目前，已进行全国 20 多个省级烟草公司的业务系统建设；在电子政务领域推进重点市场建设，并在已开展业务市场开展精耕细作。报告期内，公司紧抓机遇，在医药卫生、食品安全等行业取得突破，解决方案在国内多地市获得推广和应用。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 249.12%。(一) 主营业务分析,1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表,单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数716,491,205.04502,193,332.
9、5229,171,509.78162,340,841.44-2,031,082.3629,946,916.95-42,065,650.02-6,909,419.2035,722,849.79,上年同期数560,885,665.97398,840,286.0222,439,603.07126,700,691.58-3,609,987.6756,950,428.03-94,175,378.68-15,000,000.0020,356,440.78,变动比例（%）27.7425.9130.0028.13-43.74-47.42-55.33-53.9475.49,2、收入(1) 驱动业务收入变化的因素
10、分析营业收入本期金额较上期金额增加 155,605,539.07 元，增幅 27.74%，增加的原因主要系公司电子政务、医药卫生等业务规模扩大所致。(2) 主要销售客户的情况本期公司前 5 名客户实现销售收入 68,534,588.40 元，占收入总额的 9.56%3、成本,(1) 成本分析表分行业情况,单位:元,分行业软件及系统集成,成本构成项目,本期金额502,193,332.52,本期占总成本比例(%)100.00,上年同期金额398,840,286.02,上年同期占总成本比例(%)100.00,本期金额较上年同期变动比例(%)25.91,(2) 主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额
11、占年度采购总额的比例为 36.55%。4、费用,科目,本期数,上年同期数,变动比例（%）,3,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用,29,171,509.78162,340,841.44-2,031,082.36,22,439,603.07126,700,691.58-3,609,987.67,30.0028.13-43.74,本期销售费用较上期增加增加 30%，主要系公司加大市场拓展力度所致；5、研发支出,(1) 研发支出情况表本期资本化研发支出研发支出合计研发支出占净资产比例（%）研发支出总额占营业收入比例（%）6、现金流,单位：元35,72
12、2,849.7935,722,849.794.974.99,项目一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2、取得投资收益收到的现金3、投资支付的现金三、筹资活动产生的现金流量净额1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期29,946,916.95-42,065,650.0237,887,596.8115,129,526.53702,000.00-6,909,419.209,309,419.20,上期56,950,428.03-94,175,378.6823,658,492.5328,985,713.05100,000,00
13、0.00-15,000,000.0015,000,000.00,变动比例%-47.42-55.3360.14-47.80-99.30-53.94-37.94,7、其它,(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明,单位：元,科目投资收益,本期数38,765,692.37,上年同期数7,211,013.99,变动比例（%）437.59,本期投资收益较上年同期增长 437.59%,主要原因系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润增加所致；(二)行业、产品或地区经营情况分析,1、 主营业务分行业、分产品情况,单位:元 币种:人民币,分行业软件及系统集成合计,营业收入716,491,20
14、5.04716,491,205.04,营业成本502,193,332.52502,193,332.52,营业利润率（%）29.9129.91,营业收入比上年增减(%)27.7427.74,营业成本比上年增减(%)25.9125.91,营业利润率比上年增减(%)1.021.02,2、主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区名称,营业收入,4,营业收入比上年增减（%）,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,东部地区北方地区南方地区西部地区合计(三)资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表,386,636,558.65164,154,901.9295,498,558.
15、5470,201,185.93716,491,205.04,68.950.4513.86-17.1727.74单位:元,项目货币资金应收账款其他应收款存货固定资产无形资产应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款,本期期末359,432,426.74270,291,660.2042,167,320.88196,316,286.924,966,026.3523,399,510.18374,899,447.21100,328,846.3318,950,435.1118,662,238.9738,005,477.21,占总资产比例27.5520.713.2315.050.381.7928.737
16、.691.451.432.91,上期期末376,323,368.31221,803,838.2130,508,522.90119,936,127.058,411,972.0911,638,466.72267,939,988.7160,386,966.3414,791,903.0911,130,062.6213,703,606.67,上期期末占总资产比例33.5819.792.7210.700.751.0423.915.391.320.991.22,本期较上期变动比率-4.4921.8638.2163.68-40.96101.0539.9266.1428.1167.67177.34,其他应收款：
17、本期其他应收款较上年同期增加 38.21%，主要原因系支付的保证金增加所致；存货：本期存货较上年同期增加 63.68%，主要原因系业务规模扩大所知；固定资产：本期固定资产较上年同期减少 40.96%，主要原因系固定资产折旧所致；无形资产：本期无形资产较上年增加 101.05%，主要原因系研发项目完工转入所致；应付账款：本期应付账款较上期增加 39.92%，主要原因系业务规模扩大采购增加所致；预收账款：本期预收款项较上期增加 66.14%，主要原因系政务、卫生等领域项目增加所致；应交税费：本期应交税费较上期增加 67.67%，主要原因系业务规模扩大所致；其他应付款：本期其他应付款较上期增加 17
18、7.34%，主要系收取的供应商保证金增加所致；(四)核心竞争力公司秉承自主创新理念，坚持以技术和产品为企业根本，在技术研发和新产品上下足功夫，持续加强技术为先和产品研发投入，确保技术领先、产品领先。自明确智慧政府方案和服务供应商的战略定位后，公司积极开发面向政府行业的云应用系统和解决方案，并不断从部委、地方政府、厂商三个层面全景阐述当前中国“智慧政府”建设的先进理念、经验及发展趋势展望，力争成为国内智慧政府方案和服务领域的领先厂商。同时，公司紧跟当今世界技术发展趋势，在研发新产品的同时积极参与国家标准制定，推动服务产品化。(五)投资状况分析,1、 对外股权投资总体分析报告期内投资额,5,70.
19、20,单位：万元,39%,/,/,/,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度（%）被投资情况,-9,929.8010,000.00-99.30,被投资单位情况山东浪潮森亚网络技术工程有限公司,主要经营活动网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。,占被投资公司权益的比例,备注购买少数股权,2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况,委托理财产品情况,单位:元 币种:人民币,合作方名称,委托理财金额,委托理财起始日期,委托理财终止日期,报酬确定方式,实际收回本金金额,实际获得收益,工
20、商银行济,南山大路支,490,000,000.00,2012 年 1 月 6 日,2012 年 5 月 21 日,固定,490,000,000,2,707,452.05,行,农业银行济南和平支行,430,000,000.00,2012 年 5 月 25 日,2012 年 12 月 13 日,固定,430,000,000,1,731,397.26,合计,920,000,000.00,920,000,000,4,438,849.31,2012 年 4 月 12 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了关于使用闲置资金进行短期理财的议案，同意授权管理层使用不超过 2 亿元资金购买中短期低风险银行理
21、财产品，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资 2 亿元以内。此次授权自决议通过之日起一年内有效。报告期内，公司累计购买银行理财产品 9.2 亿元，共获得 443.88 万元的理财收益。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、主要子公司、参股公司分析（1） 主要控股公司的经营情况及业绩报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司、山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司。其基本情况为：A、山东浪潮森亚网络技术工程有限公
22、司该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其 90%的股份。报告期末，总资产为 2,356.70 万元，净资产为-121.94 万元，实现净利润-246.54 万元。B、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司该公司成立于 2004 年 9 月 6 日，注册资本 330 万元，主要从事内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。本公司持有其 100%的股权。报告期末，总资产为 622.34 万元，净资产为 359.67 万元，实现净利润-9.40
23、 万元。C、山东浪潮通信系统有限公司6,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12200 万元，主要经营范围为围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 16，842.37万元，净资产为 16,527.21 万元，实现净利润 2,456.29 万元。,D、山东浪潮电子政务软件有限公司,该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 1
24、500 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 6,663.42 万元，净资产为 2,170.03 万元，实现净利润75.78 万元。,（2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩,浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为: CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 241,832.85 万元,净资产24,
25、649.02 万元，实现净利润 10,628.89 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 3,188.67 万元。,4、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势,2011 年 2 月，国务院正式发布国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)，政策进一步明确了软件产业的重要地位，即“软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础”。,在全球软件产业稳步增长的大环境下，未来中国软件产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇，行业
26、区域分布将呈现分散集中格局，中心城市成为产业发展聚集点，同时呈现出产业规模不断壮大、产业集聚初显成效、产业特色更加鲜明的特点，软件产业链整合向纵深发展，流程化、规范化和体系化是行业发展趋势。全国性的云计算产业布局正在形成，中国云计算已经从概念走向实践应用阶段，传统的信息化建设的技术、,业务模式将发生相应的变化。,(二)公司发展战略,2013 年，公司将进一步明确智慧政府方案和服务供应商的战略定位，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化思想为指导，以技术和产品为根本，继续加强市场开拓力度、提升产品规划及行业解决方案实施能力，致力于打造整体集成解决方案能力，成为担当关键行业应用的总集成商。,(三)经营
27、计划,在新的经济形势下，根据公司的发展战略和实际情况，公司将积极财务应对措施，应对市场竞争加剧、人力成本攀升等不利因素带来的影响，促进企业快速、持久、健康的发展，公司将重点做好以下工作：1、进一步培育公司核心竞争力，加大在智慧政府领域的研发投入，不断扩大产业规模，强化全国性区域市场布局，提升公司整体竞争力。,2、紧抓当前国内软件行业调整的机遇，不断完善并丰富行业云解决方案，关注政府行业客户在新形势下智慧政府、便民政府建设的需求，扩大公司在行业云应用领域的盈利能力。,3、完善公司项目管理体系及方法建设，建立及完善项目分级管理体制，建立并推行项目级核算以及考核体系，提升公司精细化管理水平。,7,山
28、东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,4、持续完善内部控制规范体系建设，进一步提升企业运营质量。,四、 涉及财务报告的相关事项,4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。,1：2012 年 1 月，公司与浪潮（山东）电子信息有限公司签订股权转让协议，向其购买持有的电子政务 100%的股权（含电子政务的全资子公司绥芬河浪潮数码科技有限公司（以下简称绥芬河），并以 2012 年 1 月 1 日作为合并日合并电子政务及绥芬河的财报报表；,2：2012 年 8 月，公司与山东浪潮数字媒体科技有限公司签订股权转让协议，向其购买持有的山东浪潮检通
29、信息科技有限公司（以下简称浪潮检通）90.67%的股权，并以 2012 年 6 月 30 日作为合并日合并浪潮检通财务报表；,3：2012 年 11 月，公司子公司济南浪潮领先信息科技有限公司购买河北瑞风科技有限公司（以下简称河北瑞风）100%的股权，并以 2012 年 11 月 1 日作为合并日合并河北瑞风的财务报表；,4：2012 年 10 月，公司出资 300 万元设立全资子公司济南浪潮领先信息科技有限公司（以下简称济南浪潮领先）；,5：2012 年 12 月，公司与上海融达信息科技有限公司（以下简称上海融达）共同设立子公司山东浪潮融达医疗软件有限公司（以下简称浪潮融达医疗），注册资本 1,000.00 万元，公司持股 51%。截至 2012 年 12 月 31日，浪潮融达医疗实收资本为 510 万元，全部由本公司出资，上海融达尚未出资到位，故本期末公司对浪潮融达医疗享有的表决权比例为 100.00%。,6:2012 年 8 月，公司与合营企业山东浪潮云海云计算产业投资有限公司签订股权转让协议，转让其持有的子公司上海浪潮领先软件信息科技有限公司（以下简称上海浪潮领先）100%的股权，公司本期合并上海浪潮领先2012 年 1-6 月份净利润。,8,
