1、安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,安徽六国化工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人
2、员）秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,六国化工600470上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邢金俄安徽省铜陵市铜港路0562-38016750562-,刘磊安徽省铜陵市铜港路0562-38010210562-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性,3,352,581,129.09
3、158,382,832.25161,502,980.17133,311,322.75130,933,463.19,2,733,575,353.3396,825,123.56104,151,176.9581,700,305.0575,367,684.17,22.6463.5855.0763.1773.73,2,916,368,640.0847,922,328.4352,776,460.2154,426,802.5150,916,646.43,1,0,0,0,0,安徽六国化工股份有限公司损益的净利润,2011 年年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益
4、总股本,-238,064,489.382011 年末5,317,190,861.482,815,396,736.232,289,798,680.01521,600,000.00,-2,473,162.012010 年末3,413,405,812.081,118,989,228.012,199,536,002.59326,000,000.00,不适用本年末比上年末增减（%）55.77151.604.1060.00,591,326,159.682009 年末2,166,641,167.561,015,393,244.061,098,174,505.66226,000,000.00,3.2 主要财务
5、指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.260.26不适用0.255.945.83-0.46,0.200.20不适用0.185.525.10-0.01,3030不适用38.89增加 0.42 个百分点增加 0.73 个百分点不适用,0.240.24不适用0.235.034.712.62,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（
6、%） 2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.3952.94,4.2232.78,4.03增加 20.16 个百分点,4.8646.86,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所
7、得税影响额合计,2011 年金额-2,045,499.335,562,866.674,642,683.68564,888.89-5,039,903.10-547,695.91-759,481.342,377,859.56,2010 年金额-4,720,928.5412,539,360.00-492,378.0794,426.37-1,087,858.886,332,620.88,2009 年金额-3,401,480.827,207,760.001,087,705.38326,598.28-783,844.15-926,582.613,510,156.08,4 股东持股情况和控制框图4.1 前
8、10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,95,773 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,96,415 户,前十名股东持股情况,股东名称铜陵化学工业集团有限公司中融国际信托有限公司中航鑫港担保有限公司铜陵市工业投资控股有限公,股东性质国有法人未知未知国家,持股比例(%)25.494.601.511.15,持股总数132,971,74424,000,0007,884,6426,000,000,报告期内增减49,864,4049,000,000-7,115,358-4,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知无,2,司,
9、安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,闫明黄芹霍灵芝李晓滨关威刘兆臣,未知未知未知未知未知其他,0.180.160.150.140.130.13,934,000850,000800,000718,100704,000686,829,613,000264,000,0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,铜陵化学工业集团有限公司中融国际信托有限公司中航鑫港担保有限公司铜陵市工业投资控股有限公司闫明黄芹霍灵芝李晓滨关威刘兆臣,132,971,744 人民币普通股24,000,000 人民币普通股
10、7,884,642 人民币普通股6,000,000 人民币普通股934,000 人民币普通股850,000 人民币普通股800,000 人民币普通股718,100 人民币普通股704,000 人民币普通股686,829 人民币普通股,132,971,74424,000,0007,884,6426,000,000934,000850,000800,000718,100704,000686,829,持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股东无关联关系或属于,上述股东关联关系或一致行动的说明,上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联
11、关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法,规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司总体经营情况（1）、市场环境变化和公司经营情况3,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,2011 年，在全球粮食价格上涨的推动下，全球化肥市场稳步复苏，并呈现总体较好的良性发展趋势，是自 2008 年金融危机以来，市场走势最好的一年。以中国和印度为代表的亚洲新兴经济体的快速增长，成为本轮全球化肥市场复苏的重要支撑。基于国际化肥市场价格坚挺、需求增加的有效传导，中国磷复肥市场价格全年总体处于高价位运行，市场需
12、求稳中有升。公司在抓住产品市场复苏机遇、稳定企业现金流的同时，积极参与行业内优质生产要素的市场化配置，以在市场复苏时期深厚积累，为企业跨越式发展打下坚实基础。2011 年公司的主要经营策略为：（一）、把握化肥市场总体向好的趋势，继续巩固和深化由“销量增长型”向“效益增长型”的市场收益方式转变，以“百年六国”的品牌塑造及诉求，深入品牌运营、提升品牌收益；（二）、扎实推进“项目管理年”活动，确保在建项目的建设质量和进度；（三）、围绕公司发展总体战略目标，加大对外投资与合作力度。报告期内，按照公司的具体经营计划，公司在产品销售、项目管理、资本运作及生产经营等方面均取得了一定的成绩。产品销售方面，公司
13、营销系统以“细分目标市场、深耕区域市场、把握市场节奏、顺势提升收益”的年度营销策略，在销量、效益两方面均达到预定的经营目标。报告期内加大六国系列产品质量全方位的监控，深化品牌运营。同时，公司加快推进产品差异化战略，开发内置网型控缓释复合肥新产品并投放市场。项目管理方面，强化项目管理团队建设、优化项目管理业务流程，坚持“零缺陷”的质量目标和“零事故”的安全目标，严格按照网络计划科学施工。28 万吨/年大合成氨项目按计划工期有序推进，报告期内完成投资 9.47 亿元，累计完成投资 11.92 亿元（投资额）：安全、质量、进度均处于良好的受控状态。国星化工 20 万吨/年硫磷铵项目按计划开工建设。报
14、告期内，宿松六国矿业 80 万吨/年磷矿采选项目投产，鑫冠化工 24 万吨/年磷酸二铵、鑫克化工 2 万吨/年食品级磷酸项目相继开工建设，工程进度达到网络计划。对外投资方面，取得新的进展。2011 年 1 月 27 日，公司与世界 500 强企业韩国三星集团达成实质合作，公司与韩国三星物产株式会社、三星物产香港有限公司在铜陵正式签署关于设立中韩合资铜陵国星化工有限责任公司的合资经营合同，设立中韩合资公司，建设运营年产 20 万吨硫磷铵复合肥项目。2011 年 4 月 8 日，中韩合资铜陵国星化工有限责任公司正式设立运营，标志着公司国际化战略迈出坚实一步。2011 年 12 月 2 日，公司在上
15、海联合产权交易所以 4700 万元人民币成功竞买江西贵溪化肥有限责任公司 51%股权。本次并购是公司发展史上规模最大、市场影响最广的一宗横向并购交易，其实质接近于国内两家大型高浓度磷复肥企业的合并，公司也成为业内唯一一家拥有两件中国驰名商标（即“六国”商标、“施大壮”商标）的企业。本次并购，有利于公司加倍发挥规模效应、市场协同效应，增强公司在采购和营销上的议价能力，进一步辐射东南亚国际市场。（2）、主要业绩完成情况2011 年，公司累计生产磷复肥产品 117.36 万吨、总氨 15.11 万吨。实现营业收入 33.53亿元，比上年增长 22.64%，实现净利润 13,653.55 万元，归属母
16、公司所有的净利润 13,331.134,（,、 、,、,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,万元，分别比上年增加 70.18%、63.17%。2、2011 年公司管理回顾（1）科技研发与自主创新2011 年，公司投资 3000 多万元，实施技改技措 62 项。完成 870#装置管式反应器技术改造。科学调整 NPK 用酸品级，在有效缓解磷酸浓缩压力的同时，大幅降低生产能耗。在持续投入技改技措提高装置能力的同时，自主创新获得新的进步。公司在“二水-半水磷酸工艺研究与开发”项目上获批安徽省“115”产业创新团队；公司加入安徽省“化肥控失技术产业创新联盟”；“湿法磷酸、磷石膏堆场淋融水
17、回收利用方法”获得国家发明专利，“一种测量颗粒圆润度的装置”等 3 项技术获得国家实用新型专利。报告期内，公司通过高新技术企业复审，收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书 证书编号：GF201134000527），认定本公司通过高新技术企业复审，有效期三年。公司自 2011 年 1 月 1 日起继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率上缴企业所得税。（2）环境保护和安全管理从企业社会责任的高度出发，公司在 2011 年坚持“零污染事故、零安全事故”的环保、安全目标管理。年内无轻伤以上人身伤害事故发生，无职业病发生，对
18、新进员工、转复岗、大中修协作单位派遣人员共计进行 256 人次的公司级安全环保教育。公司全员安全教育、取证率达 100。报告期内共组织公司级别安全检查 16 次，深入排查各类隐患 260 余项，隐患整改率达 100。三废达标排放，公司获“十一五全国石油和化学工业环境保护先进单位荣誉称号，铜陵市政府授予 “绿色环保企业”称号。（3）企业文化和企业荣誉公司坚持不懈的以“三讲五心”为核心价值观的企业文化培育新人，持续巩固企业的凝聚力、向心力、忠诚度，力求以远景激励、良好待遇、心理认同、文化共识塑造更加富有团队意识、创新意识、现代商业文明素养的杰出员工队伍。2011 年，公司获得“全国文明单位”“全国
19、实施卓越绩效模式先进单位”“国家火炬计划重点高新技术企业”“全国模范劳动关系和谐企业”等全国性荣誉称号。公司董事长黄化锋先生，荣获“第四届中国杰出质量人”，是我国化工行业和安徽省获此殊荣第一人。3、公司及行业未来发展与展望（1）、发展与展望： 2012 年全球化肥市场将延续 2011 年持续复苏的行情，预计国际市场与国内市场总体保持高价位平稳运行态势。同时，国内市场的加速分化、深入调整也将有利于品牌企业和规模企业市场份额的扩大。但我国经济运行也将面临诸多潜在不确定因素，有可能会给化肥市场带来难以预测的变化。2012 年，为适应并购和新项目投产后公司经营规模的成倍扩张，公司管理层将统筹谋划，初步
20、构建起大营销系统、大采购系统、区域生产基地、跨机构管理平台为主要格局的高5,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,效企业管控架构，通过成员企业的深化整合、联合采购、共享渠道、品牌互补、人才交流，实现信息流、现金流、物流的全局优化，充分发挥市场协同效应、规模效应；树立大营销的市场战略理念，以驻点直销为基石整合成员企业营销网络，通过流通权的牢固掌控进而牢牢抓住产品定价权和市场议价的主导权，逐步形成以品牌运营占据传统市场、以专有技术拓展高端市场、以贸易平衡资源市场的大营销格局，最终实现企业总体效益的最大化和跨越式发展。（2）2012 年度经营计划：生产高浓度磷复肥 186.5 万吨，总
21、氨 15 万吨，精制磷酸 1.6万吨，工业级磷酸一铵 3 万吨；营业收入 581649 万元，期间费用 36238 万元，其中：销售费用 9788 万元、管理费用 15675 万元、财务费用 10775 万元。（3）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策制约公司生产经营的不利因素主要有：随着公司大合成氨项目、子公司鑫克化工、国星化工、鑫冠化工新建项目的陆续投产运营，公司产能迅速扩张，生产所需的磷矿石、煤等原料供给压力增大；随着公司各新建项目的推进，项目资金存在一定的压力；随着新建装置的陆续投产，产能不断扩张后，政府和公司所处社区对公司安全、环境整治越来越关注，安全和
22、环保的投入面临的压力增大。主要对策，一是继续加强与上游磷矿和煤矿等原料供给企业的合作，拓展新的原料外购和自给渠道，保证公司长期稳定生产和发展所需的原料供给；二是保持与各商业银行的良好合作关系，引进投资合作伙伴，合理利用资本市场各种融资平台；加大安全、环保投入，继续保持公司三废达标排放和“绿色环保企业”称号。4、报告期内，公司财务状况指标分析(1)、报告期内，公司财务状况指标分析单位：人民币元,项目,期末,期初,增 减（%）,变动原因,货币资金应收票据,879,854,154.00 1,300,704,005.2088665121.15 29,358,314.93,-32.36 主要系本报告期固
23、定资产投资增加所致。202.01 主要系本报告期公司票据结算货款较多。,应收账款,39,744,384.40,7,013,538.91,466.68 主要系合并江西六国年末应收账款余额所致。,预付款项,640,020,706.18 269,230,847.59,137.72,主要系本报告期公司募投资金项目 28 万吨/年合成氨项目开工，预付的工程、设备款较多所致。,其他应收款,15,974,608.04,5,754,871.44,177.58,主要系江西六国年末其他应收款余额纳入本公司合并范围所致。,存货,1,134,214,792.23 546,102,493.73,107.69,主要系将江
24、西六国年末存货余额 18577.90 万元纳入本公司合并范围，以及增加原材料和产成品储备所致。,其他流动资产,30,656,776.26,8,892,208.39,244.76 主要系公司期末留抵的增值税进项税额较年初增加较多。,固定资产在建工程,1,152,483,248.88 687,766,222.07680,892,364.13 455,615,769.68,67.5749.44,主要系将江西六国年末固定资产价值 18348 万元纳入本公司合并范围和在建工程转入所致。主要系本公司加大 28 万吨合成氨和 24 万吨磷酸二铵工程项目投入所致。,工程物资,103,290,363.00,16
25、,162,065.39,539.09,主要系本公司为加快 28 万吨合成氨和 24 万吨磷酸二铵工程项目建设，增加工程备料所致。,无形资产,506,578,627.06,45,496,562.83 1013.44,主要系将江西六国年末公允价值为 40761.87 元的无形资产纳入本公司合并范围所致及本公司向铜化集团购买了,6,-,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要5 宗共计价值为 11792.61 万元的土地使用权。,短期借款,1,038,300,000.00,86,000,000.00 1107.33,主要系新增经营性流动资金贷款及江西六国年末贷款余额纳入合并范围所致。,应付
26、票据应付账款,107,500,000.00 299,571,000.00463,247,347.39 270,923,383.89,-64.12 主要系本期票据结算材料款减少所致。70.99 主要系合并江西六国年末应付账款余额所致。,预收款项,612,102,801.28 364,460,430.38,67.95,主要系本期预收货款增加和合并江西六国年末预收款项余额所致。,应付职工薪酬,38,735,913.99,5,651,287.58 585.44 主要系合并江西六国年末应付职工薪酬余额所致。,应交税费,13,759,989.84,9,071,917.82,51.68 主要系本期应纳企业所
27、得税尚未全额缴纳所致。,应付利息一年内到期的非流动负债长期借款,2,691,103.1246,729,200.00342,000,000.00,119,475.00 2152.44 主要系本年新增贷款较多，相应的未付利息增加所致。主要系江西六国应付中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 2012 年到期的长借款款及宿松六国 2012 年到期应付的长期借款。22,000,000.00 1454.55 主要系公司项目建设资金借款。,其他非流动负债,28,190,333.33,15,677,000.00,主要系本公司收购江西六国 51%股权后，按公允价值合79.82 并江西六国年末报表时，将公允价
28、值与账面价值差异所产生的递延所得税影响额纳入本科目核算所致。,实收资本（或股本）专项储备未分配利润,521,600,000.00 326,000,000.0019,235,750.44 13,384,395.77403,298,574.87 332,611,115.03,60.00 主要系本期资本公积转增股本所致。43.72 主要系本期安全费计提结余所致。21.25 主要系本期实现净利润转入所致。,少数股东权益 211,995,445.24 94,880,581.48,123.43 主要系新增江西六国其他股东权益所致。,(2)、报告期内，公司现金流量变动说明单位：人民币元,项目,2011 年,
29、2010 年,变动原因,经营活动产生的现金流量净额 -238,064,489.38,-2,473,162.01,本期存货增加相应增加购买商品、接受劳务的现金支出。,投资活动产生的现金流量净额 -957,812,507.58 -314,198,808.74,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。,筹资活动产生的现金流量净额,776,085,752.50 1,063,243,916.56 主要系本期吸收投资所收到的现金较上期减少。,(3)、报告期内，公司经营成果数据变动情况及说明单位:人民币元,项目,2011 年,2010 年,同比增减(%),变动原因,营业收入营业成本,3,3
30、52,581,129.09 2,733,575,353.333,001,265,128.35 2,498,151,664.32,22.64 主要系本期产品销售价格上涨所致。20.14 主要系本期产品销售成本中原材料价格上涨所致。,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,19,888,084.3770,126,516.7987,507,340.9414,490,989.345,980,213.27,9,412,625.26 111.29 主要系本期交纳产品出口关税增加所致。57,852,712.26 21.22 主要系销售服务费增加所致55,837,061.13 56.72 主要系公
31、司员工薪酬提高及维修费等费用增长所致。5,166,502.48 180.48 主要系本期借款本金增加相应增加利息支出8,905,191.87 -32.85 主要系上期计提商誉及长期股权投资减值所致。,投资收益,5,059,976.22,-1,424,472.45,系本期收到明珠矿业分红较上期增加。,营业外收入,10,325,161.45,13,273,723.35 -22.21 系本期收到的政府补助较上期减少。,营业外支出,7,205,013.53,5,947,669.96 21.14,主要系本公司在征用合成氨项目用地时，对原土地上的经营者给予经济补偿所致。,5、主要子公司的经营情况,公司名,
32、业务性质,主要产品或服务,注册资本（元）,占被投,净资产（元）,净利润（元）,7,称,安徽六国化工股份有限公司,资公司权益比例（%）,2011 年年度报告摘要,宜昌市鑫冠化工有限公司铜陵鑫克精细化工有限责任公司,加工制造加工制造,硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不含国家禁止限制产品)磷酸盐、化工产品及化工原 料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务,150,000,000100,000,000,5160,162,233,279.61101,879
33、,015.15,18,199,414.502,235,880.44,安徽省,颍上鑫泰化工有限公,加工制造,碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售,55,172,000,55,50,960,824.90,-14,305260.63,司宿松六,国矿业有限公,矿山开采,磷矿石的销售,271,202,480,100,260,531,007.75,-11,036,519.26,司,铜陵国,肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、,星化工有限责,加工制造,加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供,838 万美元,70,54,130,718.65,-340,957
34、.32,任公司,相关售后服务。5.2 主营业务分行业、产品情况表,主营业务分产品情况,单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,磷酸二铵复合肥磷酸一铵,1,217,698,012.761,085,207,480.85531,241,418.13,1,047,097,941.02987,275,087.90464,268,978.66,14.019.0212.61,14.015.4979.91,6.826.9476.46,增加 5.79个百分点减少 1.23个百分点增加 1.71个百分
35、点,6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明6.1.1 会计政策变更8,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告摘要,无6.1.2 会计估计变更单位：万元 币种：人民币,会计估计变更的内容和原因为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整。,审批程序公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于固定资产折旧年限会计估价变更的议案,受影响的报表项目名称累计折旧,影响金额974.89,6.2 本报告期无前期会计差错更正6
36、.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明(1) 2011 年 12 月 2 日，本公司通过上海联合产权交易所，以 4,700.00 万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司竞买其所持有的贵溪化工 51%股权，上海联合产权交易所于12 月 5 日出具了产权交易凭证。2011 年 12 月 23 日，贵溪化工召开了变更控股股东后的第一届股东会、董事会和监事会，并于 2012 年 1 月 6 日在当地工商行政管理部门办理了股权变更手续，上述股权收购完成后，本公司拥有贵溪化工 51%的股权，并将其名称变更为江西六国，由于本次收购的股权交割日于年底完成，因此本年度仅合并贵溪化工的资产负债表，未合并贵溪化工的利润表及现金流量表。(2) 2011 年 1 月 27 日，根据本公司第四届董事会第七次会议决议，本公司联合韩国三星物产株式会社和三星物产香港有限公司，共同出资 838.00 万美元设立控股子公司国星化工，并于 2011 年 4 月 8 日在铜陵市工商行政管理局登记注册，因此本年度纳入新增合并范围。(3) 本年无减少合并单位董事长：黄化锋安徽六国化工股份有限公司2012 年 3 月 22 日9,
