1、,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要天通控股股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝
2、及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,天通股份600330上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,许丽秀浙江省海宁经济开发区双联路 129 号0573-807013300573-,吴建美浙江省海宁经济开发区双联路 129 号0573-807013300573-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币第 1 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末
3、比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,455,905,464.111,371,276,945.582.329报告期（16 月）17,639,636.5925,538,101.8123,520,110.1914,678,457.400.0400.0250.0401.73-44,695,433.
4、77-0.0759,2,161,318,551.421,347,756,835.392.289上年同期22,541,929.0030,771,025.0330,214,748.6217,872,100.160.0510.0300.0512.3641,463,867.820.0704,13.631.751.75本报告期比上年同期增减(%)-21.75-17.01-22.16-17.87-21.57-16.67-21.57减少 0.63 个百分点-207.79-207.81,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与
5、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,3,449,499.357,204,408.29-101,052.87-1,621,736.29-89,465.698,841,652.79,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数第 2 页 共 24 页,前十名股东持股情况,138,218 户,3.3,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称潘建清,股东性质境内自然人,持股比例(%)8.11,持股总数47,7
6、55,150,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,天盈控股发展有限公司宝钢发展有限公司潘建忠潘娟美海宁市经济发展投资公司,境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人国有法人,8.063.783.373.232.16,47,468,17522,248,02519,831,38019,021,21012,719,911,质押无无质押无,41,570,00016,500,000,中国电子科技集团,公司第四十八研究,国有法人,1.99,11,723,420,无,所,於志华潘金鑫徐春明,境内自然人境内自然人境内自然人,1.360.810.39,8,028,4024,760,0002,285,
7、000,质押无无,8,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称潘建清天盈控股发展有限公司宝钢发展有限公司潘建忠潘娟美海宁市经济发展投资公司中国电子科技集团公司第四十八研究所於志华潘金鑫徐春明,持有无限售条件股份的数量47,755,15047,468,17522,248,02519,831,38019,021,21012,719,91111,723,4208,028,4024,760,0002,285,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘
8、建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东天盈控股发展有限公司的实际控制人，持有其 75.78%的股权；其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关,联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因
9、,潘建清陈元峻唐景庭荆林波杨德仁吴健阚玉伦钱凯关白玉,董事长兼总裁董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,47,755,15000000000,47,755,15000000000,段金柱张瑞标徐春明徐北燕孙伟许丽秀张桂宝,监事会主席监事监事监事监事董事会秘书财务负责人,2,050,819630,0002,345,000000425,000,40,00080,00060,000,2,010,819550,0002,285,000000425,000,二级市场减持二级市场减持二级市场减持,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业
10、成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,磁性材料制造电子部件制造专用设备及定制品制作,322,128,919.85228,501,112.58193,148,924.68,246,382,007.79207,209,275.46152,610,295.19,23.519.3220.99,-7.62236.76130.22,-7.84272.91144.93,增加 0.18 个百分点减少 8.79 个百分点减少 4.74 个百分点,太阳能光伏行业,40,467,091.44,52,607,736.25,-30.0
11、0,分产品,开关电源磁性材料滤波磁性材料,227,809,196.5757,199,904.17,177,164,994.7540,307,947.20,22.2329.53,-2.94-14.31,-1.63-13.59,减少 1.03 个百分点减少 0.59 个百分点,第 4 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,镍锌磁性材料电子表面贴装产品专用设备及定制品制作,31,391,065.43228,501,112.58193,148,924.68,24,694,271.52207,209,275.46152,610,295.19,21.339.3220.99,-
12、19.91236.76130.22,-27.88272.91144.93,增加 8.69 个百分点减少 8.79 个百分点减少 4.74 个百分点,太阳能光伏行业,40,467,091.44,52,607,736.25,-30.00,其 他,5,728,753.68,4,214,794.32,26.43,-29.03,-33.73,增加 5.22 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,内 销外 销,地区,营业收入636,116,245.30148,129,803.25,营业收入比上年增减（%）106.55-23.05,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不
13、适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期主营业务利润 12,544 万元，比上年同期的 11,524 万元增加 1,020 万元，增长 8.85%。但主营业务毛利率 15.99%，比上年同期的 23.03%减少 7.04 个百分点。主要变化原因是：（1）由于母公司本期新增太阳能光伏产业在试产期，相应主营业务成本较高以及受上半年全球整个太阳能光伏行业产品价格大幅下降的影响，从而导致该产品利润亏损 1,214 万元，该产品的毛利率为-30%，从而降低了整个母公司主营业务产品的毛利率；（2）全资子公司天通浙江精电科技有限公司本报告期电子表面贴装产品总的
14、主营业务收入22,850 万元，比上年同期的 6,785 万元增加 16,065 万元，相应增加主营业务利润 904 万元。本期的销售毛利率 9.32%，比上年同期的 18.11%减少 8.79 个百分点。主要原因是销售模式的调整使得销售毛利率下降。其中本期内销产品收入 16,618 万元，占主营业务收入 73%，销售毛利率仅为 4.03%。而上年同期内销收入 2,020 万元，占主营业务收入 29.77%，销售毛利率为 14%，因此由于本期低毛利率的内销在整个销售中的比重过大，从而降低本期的销售毛利率；本报告期受托加工产品销售收入占总主营业务收入的比例比上年同期有所下降，受托加工收入占总销售
15、收入的比例为 21.27%，上年同期受托加工收入占总销售收入的比例为 42.71%，受托加工产品收入的销售毛利率在 25%左右。（3）控股子公司天通吉成机器技术有限公司本报告期专用设备及定制品产品销售毛利率为20.99%，比上年同期的 25.73%减少 4.74 个百分点，主要原因是：由于代加工的产品发生了变化，导致毛利率与去年同期相比也有所变动，2011 年上半年电子专用设备销售 4728 万元，销售利润 541，毛利率 11.44%，去年同期销售毛利率 30.16%，同比减少 18.72 个百分点；公司太阳能光伏专用设备由于是新增业务产品，去年同期没有该类业务，而该类产品因技术和外方合作致
16、使支付销售提成费用较多导致毛利率较低，相应降低整个主营业务毛利第 5 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要率。报告期光伏设备销售收入 7,336 万元，占总主营业收入 37.98%，销售毛利为 815 万元，毛利率 11.11%。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期归属于母公司的净利润 2,352 万元，比上年同期的 3,021 万元减少 669 万元。利润构成与上年同期相比主要变化的原因是：（1）母公司本期利润净额 39 万元，比上年同期的 3,204 万元减少 3,165 万元。磁性材料产品销售利润 7,574 万元，比上年同期
17、的 8,136 万元减少 562 万元。其中因产品价格及销售成本影响减利 27 万元、因销量减少减利 535 万元；本期新增太阳能光伏产品的生产和销售，因今年上半年属于试产期成本偏高，同时受光伏产品市场价格急剧下跌的影响，该产品销售亏损、应收账款按账龄提取的坏账准备及库存商品提取存货跌价准备共计亏损 2,100 万元。因公司新能源项目投入相应增加银行借款利息支出 240 万元，以及因人民币升值相应增加汇兑损失 170 万元；其他因公司加快新产品的研发投入，管理费用技术开发费同比有较大增加相应减少利润等。公司实施的高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目因上半年属于研发调试阶段，影响公司利润
18、 622 万元。（2）子公司天通精电本期实现净利润 295 万元，比上年同期亏损 1,042 万元，增加 1,337万元。主要变化原因是：主营业务收入增加相应增加主营业务利润 904 万元；由子公司深圳精电今年上半年已经处于停产状态，本期亏损 20 万元，上年同期亏损 352 万元。（3）子公司天通吉成报告期净利润 2,088 万元，比上年同期增加 1,115 万元。主要变化原因：主营业务利润本期 4,053 万元，比上年同期的 2,158 增加 1,895 万元。其中：新拓展光伏设备而增加利润 815 万元；调整老产品压机盈利结构，从而使压机产品利润增加 354 万元；加大环保设备销售市场，
19、因销售额的增加而增加利润 310 万元；增加电子产品设备的销售额，该类产品本期销售收入 4,728 万元，同比增长 746.84%，相应净增加利润 373 万元。因生产规模增加而相应增加银行借款从而增加财务费用利息支出 363 万元。本年因政府补助减少相应减少利润 246 万元。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目合计,项目金额10,00012,00022,000,项目进度工程投入占预算的74.
20、48%工程投入占预算的96.52%/,-622-2100,项目收益情况/,高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目建设已完成，部分款项尚未入帐，产品试生产第 6 页 共 24 页,明,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要成功。50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目建设已完成，已正式投产。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,由于受全球经济环境对电子元器件产业市场的影响，市场从二季底开始明显疲软，,业绩预告的
21、说,公司由于加大新材料、新能源的投入，磁性材料也逐步有计划地战略转移，对公司,业绩会产生影响。预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降 50%以上。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方株 式会 社日 立工 业设 备技术,被收购资产嘉兴天日工业设备技术有限公 司 35%的股权,购买日2011年 3 月26 日,收购价格1,509,388.00美元,自购买
22、日起至报告期末为公司贡献的净利润-181,710.34,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产适用 不适用第 7 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,江苏南大,刘建平,紫金科技集团有限公
23、司 45%,2011 年 4月 10 日,245,245,否,是,是,的股权6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,179,634,8
24、25.18179,634,825.18179,634,825.1813.10,财务报告第 8 页 共 24 页,未经审计,审计,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天通控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
25、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 9 页 共 24 页,244,176,131.7234,552,254.92372,968,207.5549,035,051.62685,031.8911,395,121.02323,095,454.251,035,907,252.9769,570,795.1964,901,195.451,024,492,930.10133,372,092.77990,666.92115,802,972.302,339,682.118,527,8
26、76.301,419,998,211.142,455,905,464.11,279,629,931.6512,387,031.47260,501,212.1020,630,934.45431,170.789,248,548.76222,153,266.49804,982,095.7083,025,011.7455,358,224.52983,759,283.21107,171,595.76118,154,549.461,386,166.327,481,624.711,356,336,455.722,161,318,551.42,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借
27、款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,405,248,246.5592,408,4
28、32.83273,392,456.0037,924,004.5729,018,702.611,837,577.36981,564.5513,131,415.86853,942,400.33183,000,000.004,145,454.5414,392,100.00201,537,554.541,055,479,954.87588,818,400.00612,797,047.4381,715,231.0987,946,267.061,371,276,945.5829,148,563.661,400,425,509.242,455,905,464.11,436,530,444.6012,736,
29、544.70207,643,220.3214,799,270.3929,798,341.43-18,247,211.95792,144.4425,875,041.72709,927,795.6563,000,000.004,145,454.5414,392,100.0081,537,554.54791,465,350.19588,818,400.00612,797,047.4381,715,231.0964,426,156.871,347,756,835.3922,096,365.841,369,853,201.232,161,318,551.42,法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂
30、宝 会计机构负责人：贾晓燕第 10 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天通控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 11 页 共
31、 24 页,161,542,263.0813,867,810.71184,830,468.8515,183,815.22685,031.8930,565,664.97171,617,418.76578,292,473.48428,367,012.1666,426,157.14678,386,469.13123,249,537.2865,443,595.89450,000.007,197,631.151,369,520,402.751,947,812,876.23,252,485,301.686,569,391.85169,880,913.746,920,882.25431,170.788,89
32、5,637.13106,872,577.56552,055,874.99423,958,177.9856,850,318.25632,788,182.6598,441,001.0766,643,778.20625,000.006,535,380.851,285,841,839.001,837,897,713.99,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
33、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,109,414,800.0017,330,000.00168,821,415.734,337,634.2919,192,559.661,409,714.77467,477.197,050,064.66328,023,666.30183,000,000.004,145,454.5411,206,100.00198,351,554.54526,375,220.84588,818,400.00609,153,247.5
34、281,715,231.09141,750,776.781,421,437,655.391,947,812,876.23,154,868,100.009,736,544.70139,411,792.173,588,845.0617,823,107.96-2,304,601.52299,768.4615,074,575.76338,498,132.5963,000,000.004,145,454.5411,206,100.0078,351,554.54416,849,687.13588,818,400.00609,153,247.5281,715,231.09141,361,148.251,42
35、1,048,026.861,837,897,713.99,法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕第 12 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额807,230,203.89807,230,203.89,上期金额512,092,965.17512,092,965.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费
36、用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,798,990,536.09671,518,501.751,102,900.1929,40
37、2,147.7369,297,329.0218,628,776.989,040,880.429,399,968.796,949,968.7917,639,636.599,046,915.181,148,449.9617,269.3725,538,101.81-1,958.8325,540,060.6423,520,110.192,019,950.450.0400.04025,540,060.6423,520,110.192,019,950.45,498,360,869.89392,415,853.002,472,058.9522,916,958.8262,301,816.4410,351,14
38、3.767,903,038.928,809,833.723,533,723.7522,541,929.009,170,110.50941,014.47193,570.6530,771,025.0330,771,025.0330,214,748.62556,276.410.0510.05130,771,025.0330,214,748.62556,276.41,法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕第 13 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税
39、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额370,326,469.73302,771,695.11409,534.4421,301,313.3946,419,404.667,813,760.395,312,484.87,上期金额354,776,431.29270,026,042.902,306,847.8416,793,729.0636,631,460.033,443,024.835,670,823.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）,其中：对联营企业和合营,6,858,834.18,8,312,677.25,企业的投资收益二、营业利
40、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,408,834.18-6,842,888.957,108,479.83538,212.65-272,621.77-662,250.30389,628.53389,628.53,3,036,567.2828,217,180.884,316,503.17494,917.6232,038,766.4332,038,766.4332,038,766.43,法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕第 14 页 共 24 页,天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,
