1、中国石油化工股份有限公司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n二零一二年第一季度报告二零一二年四月二十六日,中国,北京,1.1,1.2,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,中国石油化工股份有限公司二零一二年第一季度报告1 重要提
2、示中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度报告已经中国石化第四届董事会第十九次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。,1.3,本季度财务报告未经审计。,1.4 中国石化董事长傅成玉先生、副董事长、总裁王天普先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,2,40,54,4,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e
3、 m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,2 中国石化基本情况2.1 主要会计数据及财务指标2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减（）,总资产(人民币百万元)上市公司股东所有者权益（股东权益）(人民币百万元)归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元),1,197,263489,1035.634,1,130,053474,3995.472,5.953.102.96,年初至报
4、告期期末,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元),(30,916)(0.356),不适用不适用,报告期,年初至报告期末,上年同期,本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润(人民币百万元)基本每股收益(人民币元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)稀释每股收益(人民币元)加权平均净资产收益率(%),12,8290.1480.1480.1472.66,12,8290.1480.1480.1472.66,20,5010.2360.2370.2344.73,(37.42)(37.29)(37.55)(37.18)(
5、2.07)个百分,点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%）,2.67,2.67,4.74,(2.07)个百分点,非经常性损益项目处置非流动资产支出捐赠支出持有和处置各项投资的收益其他各项非经常性收入和支出净额小计相应税项调整合计其中：影响上市公司股东净利润的非经常损益影响少数股东净利润的非经常损益3,截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间（收入）/支出 (人民币百万元)42(7)77(19)58,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o
6、 n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标,于 2012 年 3 月 31 日,于 2011 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产 (人民币百万元)本公司股东应占权益(人民币百万元)每股净资产 (人民币元)调整后的每股净资产(人民币元)经营活动所得现金净额(人民币百万元)本公司股东应占利润,1,209,480486,8565.6085.496截至 2012 年 3 月 31 日止3 个月期间(30,970)13,406
7、,1,144,528472,3285.4485.339截至 2011 年 3 月 31 日止3 个月期间13,00420,637,5.683.082.942.94本报告期比上年同期增减（）不适用(35.04),(人民币百万元),每股基本净利润(人民币,0.154,0.238,(35.29),元),每股摊薄净利润(人民币,0.153,0.236,(35.17),元),净资产收益率 (%),2.75,4.65,(1.90)个百分点,2.1.3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一二年第一季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异2.1.3.1 按中国企业会计准则计算的净利润和按国际财务
8、报告准则计算的本期间利润的重大差异分析截至 3 月 31 日止3 个月期间,按中国企业会计准则编制,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,的会计报表之净利润调整：政府补助及安全生产费按国际财务报告准则编制的会计报表之本期间利润,4,14,10460914,713,22,26416622,430,A,注,A,A,A,A,A,A,A,A,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r
9、 l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,2.1.3.2 按中国企业会计准则计算的股东权益和按国际财务报告准则计算的权益的重大差异分析,按中国企业会计准则编制,于 2012 年3 月 31 日人民币百万元,于 2011 年12 月 31 日人民币百万元,的财务报表之股东权益调整：政府补助及安全生产费按国际财务报告准则编制的财务报表之权益2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表,525,457(2,353)523,104,509,525(2,181)507,344,报告期末股东总数,股东总数为 774,850 户, 其中境内 A 股 768,239,户，境外 H
10、股 6,611 户。前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国石油化工集团公司香港（中央结算）代理人有限公司国泰君安证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华安宏利股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪南方成份精选股票型证券投资基金上证 50 交易型开放式指数证券投资基金华商领先企业混合型证券投资基金,期末持有无限售条件股份的数量（万股）6,579,712.81,667,528.325,696.012,189.27,153.96,960.05,433.54,301.04,011.43
11、,186.9,种类（A、B、H 股或其它）H,注:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。5,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,2.3,经营业绩回顾,2012 年一季度，国内经济增速放缓,GDP 同比
12、增长 8.1%。受地缘政治等多种因素影响，国际原油价格大幅攀升，并创金融危机以来新高，境内成品油和化工产品需求保持增长，但增幅放缓。本公司采取多项措施，优化产品结构，积极拓展市场，努力做大总量，注重安全生产与节能降耗，油气产量、原油加工量、成品油经销量均实现较稳定增长。受境内对成品油价格从紧控制，化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等不利因素的影响，一季度本公司实现经营收益人民币 218.1 亿元，归属于本公司股东净利润人民币 134.1 亿元，同比分别下降 28.99%和 35.04%。勘探及开采：努力增产原油和天然气。元坝陆相中浅层勘探和致密油藏等非常规油气勘探进展顺利。在国内开展了塔里
13、木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、胜利油田、非常规领域五大会战，大湾、元坝区块产能建设工程稳步推进。一季度本公司原油和天然气产量稳定增长，原油产量 81.53 百万桶，同比增长 4.47%，天然气产量 1,431.8亿立方英尺，同比增长 11.77%。一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币 195.51 亿元，同比增长 48.75%。炼油：优化原油采购、运输和配置，保持炼油装置高负荷和安全平稳运行，保障春耕、春种农业用油。一季度本公司原油加工量 5541.04 万吨，同比增长 2.13%，成品油产量 3,286.76 万吨，同比增长 5.01%。由于国际原油价格大幅攀升，并创金融危机以来新高，境
14、内对成品油价格从紧控制，为了保障成品油市场供应，本公司炼油装置满负荷运转，致使炼油业务出现了严重经营亏损达人民币 91.72 亿元。营销和分销: 加强资源调运，保障春耕、春种农业用油。发挥系统管理、营销网络、品牌价值等优势，创新非油品业务商业模式。一季度本公司境内成品油经销量3,826.50 万吨，同比增长 3.20%，其中零售量 2,618.50 万吨，同比增长 8.40%。一季度营销和分销板块经营收益人民币 102.77 亿元，同比增长 12.15%。化工：以市场为导向，以效益为中心，积极调整装置负荷、原料和产品结构，增产功能化和高附加值产品。一季度本公司乙烯和合成树脂产量分别为 245.
15、51 万吨和343.16 万吨，同比分别下降 3.86%和 2.14%。受石脑油等化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等因素影响，一季度化工板块实现经营收益人民币 13.09 亿元，同比下降 85.94%。6,%,%,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n第一季度主要生产经营情况,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,生产经营数据,单位,截至 3 月 31 日止
16、 3 个月期间2012 年 2011 年,同比变动(%),勘探及开采,原油产量(注 1)其中：中国非洲天然气产量原油实现价格天然气实现价格,百万桶百万桶百万桶十亿立方英尺美元/桶美元/千立方英尺,81.5375.785.75143.18106.105.64,78.0474.523.52128.1085.725.46,4.471.6963.3511.7723.783.30,炼油（注 4）,原油加工量汽煤柴产量其中：汽油柴油煤油化工轻油产量轻油收率综合商品率,万吨万吨万吨万吨万吨万吨,5,541.043,286.76965.301,963.52357.94925.6976.7194.99,5,42
17、5.603,130.06901.371,902.61326.08954.9576.1095.12,2.135.017.093.209.77(3.06)0.61 个百分点-0.13 个百分点,营销及分销,成品油总经销量境内成品油总经销量其中：零售量直销量批发量境内加油站总数（注 2）其中：自营加油站特许经营加油站境内自营加油站单站加油量,万吨万吨万吨万吨万吨座座座吨/座,4,135.013,826.502,618.50808.50399.5030,35130,338133,450,3,964.483,708.562,416.29807.06485.2230,12130,106153,330,4.
18、303.208.400.20(17.67)0.760.77(13.33)3.60,(注 3)化工（注 4）,乙烯产量合成树脂产量合成橡胶产量合纤单体及聚合物合成纤维,万吨万吨万吨万吨万吨,245.51343.1624.26233.2833.78,255.37350.6626.91236.8935.16,(3.86)(2.14)(9.84)(1.52)(3.92),注 1：包含 SSI 公司 100产量；中国原油按 1 吨=7.1 桶，天然气按 1 立方米=35.31 立方英尺换算，非洲原油按 1 吨=7.27 桶换算。注 2：2011 年加油站数量为年末数量；注 3：单站加油量为折合年平均数；
19、7,%,-,-,%,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,注 4：包括合资公司 100%的产量。资本支出：本公司第一季度资本支出约人民币 183.88 亿元。勘探及开采板块资本支出人民币 63.12 亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、四川盆地气田勘探开发以及山东 LNG 等项目建设。炼油板块资本支出人
20、民币 28.64 亿元，主要用于柴油质量升级项目，上海石化、金陵等炼油改造以及黄岛-岚山原油管道等项目建设。化工板块资本支出人民币 25.57 亿元，主要用于武汉 80 万吨/年乙烯、燕山丁基橡胶、仪化 1,4 丁二醇等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币 63.40亿元，主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及区外加油（气）站建设和收购,以及成品油管道及油库建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油（气）站 380 座。总部科研信息及其他资本支出人民币 3.15 亿元，重点用于科研装置及信息化项目建设。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,
21、合并资产负,于 2012 年,于 2011 年,增加/（减少）,变动主要原因,债表项目,3 月 31 日,12 月 31 日,金额,百分比,人民币百万元,应收票据应收账款预付款项短期借款,19,43690,0158,91483,599,27,96158,7214,09636,985,(8,525)31,2944,81846,614,(30.49)53.29117.63126.03,主要是票据到期及贴现主要是经营规模扩大以及原油、炼油产品价格上升所致主要是预付钢材等大宗物资采购增加主要是增加短期美元借款弥补资金缺口,短期应付债券合并利润表项目,30,000截止 2012 年 截止 2011 年3
22、 月 31 日 3 月 31 日3 个月期间,30,000增加/(减少)金额 百分比,主要是公司发行的超短期融资券变动主要原因,人民币百万元,营业收入营业成本财务费用,671,365574,7982,613,588,842487,3461,874,82,52387,452739,14.017.939.4,原油、炼油产品价格同比上涨，成品油和石化产品销量增加。主要因原油等原料成本增加所致。主要是付息债务增加，导致利息增加所致,8,1.,2.,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o
23、 r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,资产减值损失公允价值变动损益投资收益利润总额,42553967818,541,1,0271181,49330,002,-602421-815-11,461,-58.6356.8-54.6-38.2,主要是 2011 年 1 季度部分存货预计可变现净值低于账面金额，计提存货跌价准备同比减少。公司股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动。主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比减少所致。主要是受原油价格大幅上涨，境内,对成品油价
24、格从紧控制，石脑油等,净利润,14,104,22,264,-8,160,-36.7,化工原料价格上涨等因素影响，炼油出现大幅亏损、化工业务盈利减,少。,所得税费用借款所收到的现金发行债券所收到的现金,4,437198,30730,000,7,738145,7915,000,-3,30152,51625,000,-42.736.0500.0,因利润总额减少，相应所得税费用减少。主要是本期新增美元短期借款所致。发行超短期融资券同比增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明关于拟发行不超过人民币 200 亿元公司债券和人民币 300 亿元 A 股可转换公司债券中国石化于 2011
25、年 10 月 12 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行境内公司债券及相关事宜的议案及关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案。本次拟发行公司债券总额不超过人民币 200 亿元，募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务。拟发行可转债总额不超过人民币 300 亿元，募集资金将用于山东液化天然气（LNG）项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目。发行不超过
26、200 亿元公司债券事宜于 2012年 3 月 2 日获得中国证监会核准。发行 A 股可转换公司债券的事宜于 2012 年 3 月 23 日获得中国证监会发审会有条件通过。关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股2012 年 1 月 9 日，中国石化集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石化 A 股39,083,199 股，增持后直接和间接持有中国石化的股份数量为 66,222,627,692 股，于 2012 年 3 月31 日中国石化集团公司持有中国石化已发行总股份 76.28%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,9,中 国 石 油 化 工 股 份 有
27、限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策执行情况经 2012 年 3 月 23 日第四届董事会第十八次会议审议通过，中国石化拟按每股人民币 0.30 元（含税）分配现金股利，扣除中期股利每股人民币 0.10 元，2011
28、年末期分配现金股利每股人民币 0.20 元（含税）。该分配预案将提呈中国石化 2011 年度股东大会审议批准后实施。2011 年末期股利将于 2012 年 6 月 7 日（星期四）向 2012 年 5月 25 日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。中国石化 H 股股东的登记过户手续将于 2012 年 5 月 21 日（星期一）至 2012 年 5 月 25 日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。欲获派末期股利的 H 股股东最迟应于 2012 年 5 月 18 日（星期五）下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼香港证券登记有限公司办理过
29、户登记手续。3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为准。承董事会命傅成玉董事长中国北京，二零一二年四月二十六日10,A.,1.,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n按照中国企业会计准则编制之季度财务报表合并资产负债表,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,资产流动资产,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2
30、011 年12 月 31 日人民币百万元(已经审计),货币资金应收票据应收账款其他应收款预付款项存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,24,60919,43690,0158,3548,914238,502962390,792-48,482550,128124,14738,1778,3029,33713,64014,258806,471-1,197,263,25,19727,96158,7217,3604,096203,417836327,588-47,458565,936111,311
31、34,8428,2129,07613,39812,232802,465-1,130,053,1.,-,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n合并资产负债表 (续),二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,负债和股东权益流动负债,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2011 年12 月 31 日人民币百万元(已经审计),短期借款应付票据应付账款预收款
32、项应付职工薪酬应交税费其他应付款短期应付债券一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,83,5994,723188,50254,1944,53725,17655,69630,00035,818482,245-51,810100,38618,49515,1573,713189,561-671,806-,36,9855,933177,00266,6861,79539,62257,66243,388429,073-54,320100,13718,38115,1813,436191,455-620,528-,1.,中
33、国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n合并资产负债表 (续),二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,负债和股东权益（续）股东权益,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2011 年12 月 31 日人民币百万元(已经审计),股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币财务报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计此财务
34、报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。,86,82030,6003,868178,263191,165(1,613)489,10336,354525,457-1,197,263,86,70229,5833,115178,263178,336(1,600)474,39935,126509,525-1,130,053,傅成玉董事长,王天普副董事长、总裁,王新华财务总监,（法定代表人）（公司盖章）13,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第
35、一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,2.,资产负债表,资产流动资产,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2011 年12 月 31 日人民币百万元(已经审计),货币资金应收票据应收账款其他应收款预付款项存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,14,15,30410,79922,34936,3918,784154,090788248,505-106,236456,940111,70431,7628,0
36、3810,1479,194734,021-982,526,20,95317,80216,82928,1275,410144,148502233,771-102,101470,825101,64128,4588,01810,2497,479728,771-962,542,2.,-,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n资产负债表 (续),二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0
37、 1 2,负债和股东权益流动负债,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2011 年12 月 31 日人民币百万元(已经审计),短期借款应付票据应付账款预收账项应付职工薪酬应交税费其他应付款短期应付债券一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,15,6,8922,844107,83553,4523,84620,290101,30730,00035,396361,862-49,455100,38617,2257,1212,040176,227-538,089-,3,8423,052128,13863,5
38、611,34132,05374,52543,281349,793-53,783100,13717,1147,3501,759180,143-529,936-,2.,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n资产负债表 (续),二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,负债和股东权益（续）股东权益,2012 年3 月 31 日人民币百万元(未经审计),2011 年12 月
39、31 日人民币百万元(已经审计),股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。,86,82039,0063,178178,263137,170444,437-982,526,86,70237,9832,571178,263127,087432,606-962,542,傅成玉董事长,王天普副董事长、总裁,王新华财务总监,（法定代表人）（公司盖章）16,3.,中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司C h i n a P e t r o l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n,二零一二年第一季度报告F i r s t Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 1 2,合并利润表(未经审计)截至 3 月 31 日止3 个月期间,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,营业收入,671,365,588,842,减：加：,营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用勘探费用(包括干井成本)资产减值损失公允价值变动损益投资收益,
