1、中国南方航空股份有限公司,600029,2012 年第一季度报告,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示 .22 公司基本情况 .23 重要事项 .34 附录 .71,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚
2、先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(百万元)所有者权益（或股东权益）(百万元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,132,30232,4033.30,129,26032,0783.27,2.351.010.92,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(百万元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,8790.09年初至报告期期末,-55.22-
3、55.22本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(百万元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3190.030.030.030.991.01,3190.030.030.030.991.01,-74.19-74.19-72.99-74.19减少 3.50 个百分点减少 3.38 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：百万元 币种:人民币2,3,-13,3,600029项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,中国南方
4、航空股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-7,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,282,691,股东名称（全称）中国南方航空集团公司香港中央结算（代理人）有限公司南龙控股有限公司安徽海螺创业投资有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中航鑫港担保有限公司芜湖瑞健投资咨询有限公司赵晓东全国社保基金五零一组合太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪,期末持有无限售条件流通股的数量3,300,000,0001,750,225,3981,033,650,000176,60
5、0,000159,000,000159,000,000149,200,000114,484,40490,000,00080,000,000,种类人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1、合并资产负债表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币,本报告期末余,上年度期,增减比,项目短期借款应付职工薪酬,额,10,7521,302,末余额6,9252,319,例55%-44%,变动主要原因主要为本报告期内短期借款新增所致主要
6、为本报告期内支付 2011年年度绩效工资所致,3.1.2. 合并利润表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币3,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,本报告期金额（2012 年 13 月）,上年同期金额（2011 年 13月）,增减比例,变动主要原因,主要为本报告期内人民币,财务费用,263,-273,196%,对美元升值速度放缓导致,净汇兑收益减少主要为本报告期内航油等,营业利润,324,1,628,-80%,成本上升、人民币对美元升值带来的净汇兑收益减,少所致,营业外收入所得税费用,346145,176377,97%-62%,主要为本报告期内政府补助增加所
7、致主要为本报告期内利润总额减少所致,3.1.3 合并现金流量表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币,项目收到其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本报告期金额（2012 年13 月）2853,5003,8984,252,上年同期金额（2011 年 13 月）561,0402,7481,992,增减比例409%237%42%113%,变动主要原因主要为本报告期内收到的政府补助增加所致主要为本报告期收回 2011 年银行理财产品投资所致主要为本报告期内支付 2011 年年度绩效工资所致主要为支付飞机预付款
8、增加所致,主要为本报告期内,取得借款收到的现金,8,147,3,707,120%,需要支付飞机预付款及偿还债务金额,增加所致主要为本报告期内,偿还债务支付的现金,6,312,4,492,41%,借款及应付融资租,赁款到期所致,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,415,304,37%,主要为本报告期内借款利息支出增加所致,4,股 改 承,诺,诺,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承 诺 事项,承诺内容,履行情况,（1）南航集团持有的南方航
9、空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让；（2）将在南方航空 2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航空以上承诺已履2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于 50%， 即 2007-2009 年三行。年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于 50%；（3）股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。,发 行 时 本公司控股股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009 年 8 月 21 日所 作 承 认购本公司非公开发行的 721,150,0
10、00 股 H 股，并承诺自发行结束之诺 日起十二个月不进行转让。,以上承诺已履行。,1、本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订财产赔偿协议，根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议（该协议于 1997 年 5 月22 日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。
11、3、在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项，合计建筑面积,其,他,对 8,013.99 平方米；培训中心房屋建筑物 11 项，合计建筑面积 13,948.25,公小所,司股作,中 平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具东 承诺函，承诺：承 （1）上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕；（2）办证过,以上承诺正在履行中。,程中发生的费用，由南航集团承担并支付；（3）南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所
12、引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺 2012 年 12 月 31 日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。4、关于本公司与南航集团财务公司签订的金融服务框架协议的相关承诺：a、财务公司是依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；5,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定
13、，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本 公 司 董 事 会 建 议
14、 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 向 全 体 股 东 分 派 现 金 股 利 人 民 币1,963,513,400 元，按公司总股本 9,817,567,000 股计算，每 10 股分配现金股利人民币 2元（含税）。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。中国南方航空股份有限公司法定代表人:司献民2012 年 4 月 26 日6,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金
15、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额11,4892,3377311,6291,64610317,935711,97944690,55916,8422,156,年初余额9,9352,18671141,4981,6183,53319,485641,92045487,15215,8442
16、,034,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,3791,3
17、39596114,367132,30210,75211011,1684,0611,3021,1231483,52510,16842,35731,07216,759826233,27051,80694,1639,81814,413,3841,340583109,775129,2606,925509,8705,2992,3191,3551603,88013,64843,50629,03715,231896153,14348,11591,6219,81814,407,600029专项储备,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所
18、有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9247,24832,4035,73638,139132,302,9246,92932,0785,56137,639129,260,公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产
19、：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,9,期末余额4,8932,0945551,2011,29010,033264,02815474,18012,982,年初余额6,2022,00851441,1661,27211,166213,97415871,81711,590,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
20、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计10,1,5563521,29252095,090105,1237,9708,3783,619857635864,3558,64834,54823,95415,669792,99542,69777,2459,81814,1239243,01327,878105,123,1,573
21、3541,29351891,298102,4644,1087,3464,6941,6426161074,54412,09035,14722,48314,135862,87139,57574,7229,81814,1189242,88227,742102,464,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入
22、其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额23,68523,68523,43920,2996521,577648263,上期金额20,51220,51218,93816,7255571,378551-273,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,13,投资收益（损失以“”号填列）,78,41,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,58,51,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外
23、收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润11,324346311639145494319,1,62817636321,7683771,3911,236,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1750.030.036500325175,1550.130.1341,3951,239156,公司法定代表人: 董
24、事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额17,97415,8044671,270432220,上期金额15,87513,1854121,091381-247,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,13,投资收益（损失以“”号填列）,53,37,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,53,49,二、营业利润（亏损以
25、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-16632841158271315136,1,10317235321,2402609803983,公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生12,4,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中国南方
26、航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及
27、为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额22,34528522,63016,5793,8981,12015421,75187933,5003,5074,252,上期金额20,1415620,19714,1812,7481,08422118,2341,963351,0401
28、,0751,992,600029,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,2,012,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金
29、等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,252-7458,1478,1476,3124156,7271,4201,5549,86311,417,4,004-2,9291,4601,4603,7075,1674,4923044,796371-59510,4049,809,公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活
30、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,14,本期金额16,95626817,22412,9072,9545208516,466758,上期金额15,6505415,70411,4892,14879719314,6271,077,4,12,600029二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,中国南方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置固定资
31、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,227333,1273,127-3,0947,0247,0245,6743235,9971,027-1,3096,2024,893,3517521,5631,575-1,5233,4673,4674,3622564,618-1,151-1,5977,3365,739,公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生15,
