1、大郡商业计划书 2009.3,Executive Summary,电动汽车市场正面临历史性机遇，未来3-5年会有爆发性增长 中国电动车市场规模在2013年达到120万辆，年平均增长率超过200% “十城千辆”计划预计3年斥资60亿人民币，补助6万辆电动/混合动力汽车 国际电动汽车市场已经开始进入扩张时期 大郡已具备国内领先的基础能力 国内领先的核心技术与产品开发能力（专利、注册软件） 基本成形的产品平台（ISG，双电机，牵引电机系统，大功率客车系统） 与国内主要汽车制造厂商（长安、一汽、东风、上汽等）形成了共同开发、配套供货的合作伙伴关系 海外背景，与国外厂商的沟通能力 基本配套的供应链 大郡
2、产品已经进入市场试用 为长安、一汽、上汽的奥运示范车配套电机系统 长安混合动力轿车用ISG系统已进入产业化配套 大郡准备融资5000万元人民币，用于开发产品，建设产品开发测试以及小批量生产能力,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 投资方案,创业历程,10/2002 与武汉精伦电子合资成立上海鲍麦克斯电子科技有限公司开始工业缝纫机伺服系统产品业务 8/2004 第一个工业缝纫机用全数字伺服系统产品上市 至今 国产缝制设备用伺服系统领域第一品牌 4/2003 承担“十五”国家科技部863电动汽车重大专项 9/2005 上海御能动力
3、科技有限公司成立，从事工业伺服和电动汽车用电机系统开发 9/2006 对大郡公司进行增资改组，以汽车业务为主业。御能以工业伺服为主业 12/2006 大郡承担国家“十一五”863清洁与新能源汽车重大项目，与一汽、东风、上汽、长安建立紧密合作关系 9/2008 大郡配套电机系统的长安、一汽、上汽等整车厂新能源汽车奥运示范车成功服务奥运,御能 / 大郡,鲍麦克斯,历史成就（鲍麦克斯）,成立于2002年，成立后两年内就将自主研发生产的产品打入市场 中国最大的本土缝制设备用伺服系统生产厂商，生产能力达到每月3万套 建立了完整的全国性营销服务网络 建立了完整的生产管理体系和 电机系统国产供应链 公司产品
4、已经进入国际市场,鲍麦克斯公司每年销售额,核心团队,徐性怡 曾在美国福特公司长期主导汽车电子电力的科技和产品开发工作；并因其在混合动力汽车电机驱动系统领域的突出贡献而获得福特汽车公司最高技术成就奖 亨利福特技术成就奖 863计划电动汽车重大专项总体组电机领域责任专家 美国电气电子工程师协会电力电子专业杂志副主编 美国威斯康辛-麦迪逊大学博士学位 甄力 曾就职于国际知名的电力电子公司包括Danaher及SatCon等，在伺服产品研发领域有超过二十年的丰富经验 工业控制和电力系统领域知名专家 美国俄亥俄州立大学博士学位 赵一凡 在美国通用电气公司研究所和福特汽车公司长期工作，曾多次获得通用电气公司
5、技术发明奖 在大功率电力电子控制器、永磁电机设计与控制、工业控制以及混合动力汽车控制等领域有丰富的经验 美国威斯康辛-麦迪逊大学博士 叶陆荣 在电力电子产品研发领域拥有超过20年的丰富经验 曾在多家电力电子领域的知名公司担任负责技术的高级经理，包括Lucent， Tyco， Arbin等 UPS及开关电源领域的知名专家 美国俄亥俄州立大学硕士学位,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 资金需求,纯电动汽车动力系统,由电池（或未来的燃料电池）提供能量，牵引电机系统将电池能量转化成驱动力 结构简单，容易实现 采用电能，对石油依赖性低
6、，有利于国家能源安全 关键在于电池技术的突破 对牵引电机系统的效率要求很高,电池管理 系统,整车控制器,电池,减速机.,牵引电机,电机控制器,混合动力系统,汽车动力由发动机和电机提供（混合动力） 可以实现节油和减排的双重效果 电池作为瞬时储能元件，因此要求较低 结构比较复杂，成本较高,电池管理 系统,整车控制器,电池,电机,电机 控制器,发动机 控制器,改善汽车燃油经济性的主要途径,减少汽车做功 降低重量、轮胎阻力、空气摩擦阻力 回收制动能量 增加零部件的瞬时效率 降低发动机与动力系统的损耗 优化燃烧过程（如：稀薄燃烧、Miller循环等) 增加燃烧温度（柴油、陶瓷发动机） 增加系统的平均效率
7、 在怠速或汽车减速时关闭发动机 以电机和电池储能取代发动机低效工况区域（纯电动起步） 以电机和电池储能辅助减小的发动机,混合动力系统实现方案：ISG系统,可以实现频繁启停、减小发动机和部分制动回收能量的功能 结构简单，对原车的改动较小，成本较低，容易实现，进入市场快 节油15%-25%（取决于工况） 近期国产混合动力车的主要方案,Engine Control,ISG Control,Battery Management,Vehicle Control,Battery,Trans.,ISG,Power Controller,15kW,混合动力系统实现方案：双电机系统,可以实现频繁启停、减小发动机
8、、制动能量回收和纯电动起步的全部功能（强混合或全混合） 节油30%-50%（取决于工况） 结构复杂，实现难度大，成本比较高 有实力的厂商开发（丰田、一汽、上汽等）,Engine Control,Motor Control,Battery Control,Vehicle Control,Battery,Trans.,IPU,Trans. Control,7-10kW,30kW,电动/混合动力系统方案：串联Plug-in系统,在纯电动汽车上加一个车载发电机组（Range Extender) 具备一定的纯电动续驶里程（50-100公里） 短途用电，长途用Range Extender 结构简单，容易实
9、现 采用电驱动，运行成本低 对电池要求较高 通用、丰田、比亚迪采用此方案,Engine Control,Motor/Generator Control,Battery Control,Vehicle Control,Battery,Trans.,Traction Motor,Power Electronics Controller,电动汽车/混合动力汽车发展趋势,近期内ISG系统是主打产品 随着电池技术（特别是锂离子电池）的快速发展，纯电动和Plug-in系统将得到重点关注和快速发展，研发能力不足，新进入电动汽车领域的整车厂尤其青睐此技术 鉴于电池发展的不确定性，采用双电机系统的强混合动力汽车
10、将占据一定的比例，并根据电池成熟程度，往Plug-in靠拢,混合电动车功能与实现方案,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 资金需求,中国电动汽车的发展前景,历史性的发展机遇 汽车动力电气化已成为汽车技术发展的趋势 “节能减排”的国策鼓励电动汽车及混合动力汽车的大发展 电动汽车/混合动力为中国汽车工业自主创新提供了良好的平台 电动汽车发展所面临的挑战 电动汽车技术仍有待于完善，尤其是关键零部件如电池和电机制约了电动汽车的发展进程； 电动汽车市场受到产品可靠性、成本等因素的制约，需要一段成长周期,Assumptions： Chin
11、as auto sales in 2008 is about 9M vehicles and will grow at 10% annual average rate for the next 5 years; EV/HEV Volumes in 2009 and 2010 are based on survey with auto companies and government programs EV/HEV volume in 2013 will reach 8% of total vehicles, based on government projections,中国电动/混合动力汽车
12、市场预测,国际市场机会,混合动力汽车将在欧、美成为日益重要的产品 2020年美国CAFE标准将达到35mpg，包括SUV等各类车辆 欧洲对CO2排放的标准日益严苛，2012年要求达到120g/km 混合动力（包括Plug-in) 成为不可或缺的节油、减排技术，正得到各大公司关注 跨国汽车公司有意愿采购中国产电机系统产品 目前以电机代工为主，利用中国在原材料和制造成本方面的优势 有些跨国公司希望与中国的电机系统供应商共同为中国市场开发国外品牌的混合动力汽车 以在中国销售混合动力汽车产品为契机，逐步采购电机及控制系统以服务其全球产品策略 欧美非传统汽车经销商青睐中国生产的低门槛产品 非公路用小型电
13、动汽车 Plug-in 混合动力汽车,中国各级政府大力推动新能源汽车的发展,国务院汽车工业振兴规划重点扶持新能源汽车（混合动力、电动汽车）和关键零部件如电池、电机系统重点扶持 科技部、财政部联合推出“十城千辆”计划推动新能源汽车的产业化进程 科技部863新能源汽车重大项目 上海市实施新能源汽车推进项目，打造新能源汽车产业链,十城千辆计划,2009年1月财政部、科技部发出了关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知: 决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作。 鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环
14、卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。 通知明确中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。 通知同时要求地方财政安排一定资金，对节能与新能源汽车配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助，保证试点工作顺利进行。 据了解，此计划预计在三年时间里资助6万辆车，资助资金约60亿。,公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元/辆）,注： 最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in. ISG 系统 双电机强混或Plug-in系统,十米以上城市公交客车示范推广补助标准 （单位：万元/辆）,注： 最大电功率比
15、50%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。,关键零部件供应商的大好机会,巨大的 EV/HEV 潜在市场正吸引大量资金进入电池和电机系统供应商 中国电池供应商将成为全球市场的主要供应商 已有巨大的消费品电池制造能力 数以千万计的电动自行车采用大功率电池模块 EV/HEV用的动力电池正处于飞速发展阶段，有望近期取得突破 中国将成为全球市场电机及控制系统的供应商 中国供应全球70%的电机 中国具有丰富的稀土永磁原料（永磁电机的关键材料） 中国具有低成本、高质量电机制造能力，尤其是在中小批量阶段,大郡的潜在市场机会：市场容量,Assumptions： Chinas auto sales in
16、2008 is about 9M vehicles and will grow at 10% annual average rate for the next 5 years; EV/HEV Volumes in 2009 and 2010 are based on survey with auto companies and government programs EV/HEV volume in 2013 will reach 8% of total vehicles, based on government projections Dajun can access about 20% o
17、f EV/HEV motor drive market,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 资金需求,长期积累的核心能力,美国福特汽车公司10多年的电动汽车用电力电子及电机技术开发与管理经验 从2003年开始承担科技部863电动汽车重大专项课题 自主产权的核心技术 先进的测试能力 小批量生产制造能力 基本成形产品平台 成功完成奥运示范运行,截至2009年2月,电机,传感器,电力电子逆变器,数字控制器,核心技术：电机控制系统典型结构,电源,机械/液压 负载,核心技术: 永磁磁阻同步电机(PMRS),永磁电机和磁阻电机的组合优势
18、能量密度高，封装尺寸小巧，用材料省 效率高，节电 调速范围宽，对逆变器功率要求低 适合于电动汽车以及工业控制应用 成本优势：中国拥有丰富的稀土永磁矿藏和较低的制造成本,峰值力矩,恒力矩区,恒功率区,峰值功率,加速 性能,高速 超车,核心技术: 电力电子技术,低成本电力电子转换器 采用低成本分立式器件 杂散电感最小设计 材料匹配以保证长期可靠性 分散式散热处理 异常状况保护,高集成度模块 三相智能集成数控模块及保护电路 集成式散热处理 汽车应用等级,特殊应用 牵引电机及ISG双电机集成控制器 逆变器及DC/DC集成控制器 模块化分布式大功率转换器系统,核心技术: 数控技术,建立在高性能数字信号处
19、理器（DSP）和现场可编程器件（CPLD，FPGA）基础上的灵活多样的控制硬件模块 针对各种类型电机的控制算法及软件 高性能矢量控制 系统参数自适应控制 完整的控制软件模块库 简洁、可靠的任务调度架构（RTOS） 针对整车应用的控制方法 基于状态机机制的系统软件结构，方便扩展与维护 可靠的的系统保护与自恢复功能 适应车载恶劣工况的自适应控制功能（母线电压波动大、温度变化剧烈等）,核心技术 : 传感器,针对工业应用的与电机集成的光学编码器 适合于汽车应用的旋转变压器 与旋变相配的信号处理芯片电路,核心技术: 系统集成及优化设计,系统分析和设计 与整车客户共同优化设计传动系统的布局与封装 系统仿真
20、与优化设计,严格的产品设计认证 组件、子系统、系统层面检测 加速寿命测试,客户需求 功能及应用效能 价格 特殊布局与封装需求,初具规模的测试能力,电力电子产品开发所需的各类测试仪器 用于电机系统开发及设计认证的测功机系统 包含环境舱、振动台的可靠性及加速寿命测试系统 严谨的产品设计认证测试方法与流程 领先的产品测试设备开发能力 生产测试工具开发 生产测试规范开发,内部：集中于附加值最高的活动 电机驱动系统产品设计 制造流程设计 生产、测试工装设备设计与制造 系统产品的组装和测试 质量管控 (IQC, IPQC和 OQC) 供应商开发和管理 外部：通过合作管理放大现有生产能力 电机部件制造 电子
21、部件制造 与国外资源合作开发专用关键元器件 汽车、工业控制产品共线生产 建设制造能力 分享制造资源,生产制造策略 - 整合全球和本地资源,门类齐全的供应商 电机 电子线路板 压铸件 板金件 机械加工 橡胶、塑料件 大多数供应商在2小时车程以内 本土或合资公司 通过TS16949或ISO9001认证,充分利用长三角制造优势打造电机控制系统的供应链,大郡电动汽车电机系统产品平台,中度混合电动车用ISG系统,2007年12月底，装配大郡B样系统的长安混合动力杰勋下线，成为国内自主品牌首款量产混合动力轿车 2008年3月底，长安C样系统通过测试，开始小批量供货2008年69月，装配大郡电机系统的长安混
22、合动力新能源汽车服务绿色奥运。2008年12月，科技部“十城市千辆”工程首先在重庆开始。首批10辆公务车交付重庆市政府使用。2009年计划投产,强混合动力车用双电机系统,为东风混合动力轿车配套 2003年开始开发 至今已经提交近20套系统样机 已完成10万公里行车试验 样车进行日常运行为一汽混合动力轿车配套 2004年开始开发 第二代A样机已提供近20套 参与2008奥运示范运行项目正与整车客户商谈产品开发计划,纯电动/燃料电池汽车用牵引电机系统,2003年开始开发，经过多轮完善 用于上海大众燃料电池轿车中参与2008奥运示范运行 为东风混合动力越野车提供样机 计划以此系统为基础开发系列化牵引
23、电机系统产品,Hybrid Engine,Hybrid Transmission,Diesel Engine,ISG,Transmission,Traction Motor,ISG Controller,Traction Motor Controller,High Voltage DC/DC,Low Voltage DC/DC,Power Battery,Power Electronics Control Assembly,12V,商用车用大功率系统,上海混合动力客车,采用与丰田二代Prius相类似的电力电子及电机控制系统技术 永磁磁阻同步电机 采用高压大功率DC/DC以实现电机母线电压控制
24、百公里油耗对比试验： 传统车39.3升 混合动力对比车29.2升 节油率25.6% 上汽系统具有进一步改进油耗的空间,成功参与2008奥运会新能源汽车示范运营,配有大郡牵引电机系统的 上海大众燃料电池轿车,配有大郡 ISG系统的 长安杰勋牌混合动力轿车,配有大郡双电机系统的 一汽强混合动力轿车,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 资金需求,大郡的优势与机会,优势 国内领先的核心技术与产品开发能力 基本成形的产品平台 与国内主要汽车制造厂商的合作关系 海外背景，与国外厂商的沟通能力 基本配套的供应链 成功创业的经验 机会 市场前
25、景很好 中国在电机系统领域的固有优势 还有2-3年的时间建设能力 政府资金资助 科技部863产业化项目 上海市新能源汽车项目,大郡的挑战与风险,挑战： 汽车需要大量的资金投入，大郡的发展一直受到资金的制约 电动汽车市场尚未启动，无法形成生产规模 缺乏资金支撑滚动发展 制约供应链建设 管理能力与汽车供应商要求相比尚需加强 风险： 市场风险：虽然远景良好，但近期市场尚不明晰 目前的金融危机可能延缓进程 电池的突破什么时候出现？ 油价上涨的时机与幅度 大郡必须迅速建成一定的规模，以形成Creditable Critical Mass，抓住历史性机遇,发展战略：与上下游伙伴合作迅速进入市场,大郡定位：
26、 电力电子及电机系统开发与集成 小批量制造与供货（与工业控制分享） 与伙伴合资进行大批量生产 与整车厂和有资质的系统供应商战略合作 与电池系统供应商和减速机/变速箱供应商战略合作,电机系统 供应商,电机 制造伙伴,其他部件 制造伙伴,电子 制造伙伴,电池系统 供应商,减速/变速箱 供应商,商用车 厂商客户,乘用车 厂商客户,电动力系统 集成商,合作方式：做各自擅长的事,发展战略：分阶段与市场同步成长,愿景：利用五年时间，成为世界主要的电动汽车用电机系统供应商 第一阶段：2009-2010： 建设能力 研发 小批量生产（5万套/年） 供应链建设 市场、销售、服务 开发、优化产品（ISG，牵引电机
27、系统系列产品） 在国内外市场上试用成功、形成销售；能够在市场规模不大时生存 为下一轮融资奠定坚实的基础 第二阶段：市场前景比较明确时（2011年开始） 形成批量生产能力（年产30万套） 选择批量制造伙伴合资 形成一定规模的稳定配套销售 国产品牌市场占有额20% - 25%； 国际市场：2-3家客户 择机上市,产品开发规划,产品开发计划及节点,乘用车ISG (长安）,乘用车双电机 （一汽）,挖掘机（三一）,商用车ISG （五洲龙）,牵引电机系列,电源板,IGBT及驱动,控制板,现有硬件定型,硬件优化与小型化,新DSP硬件平台,现有硬件定型,现有硬件定型,底层软件,新DSP底层软件,现有软件定型,
28、硬件优化与小型化,产品开发,基础技术,扩充研发团队 研发、设计工具的完善与建设 CAE设计工具 测试仪器（示波器、热成像仪、频谱分析仪、功率分析仪等） 系统开发测试能力的完善与建设 系统产品同步开发用的电力电子/电机驱动系统试验室 产品环境适应性和可靠性实验室 产品电磁兼容设计所需要的基本电磁兼容试验室,研发能力建设规划,扩充生产团队 完善产品组装生产线形成单班年产5万套能力（2010年） 8-10个系统产品（汽车与工控产品共线生产） 控制器组装线 电机部件装配线（样机与小批量试制） 系统集成、标定、出厂测试 完善生产质量管控能力 来料管控检测能力 电子元器件检测能力 机械部件检测能力 生产制
29、成中质量监控检测能力 系统组装出厂检验与老化测试能力 产品型式认证试验（安全、CE等） 物料管理 元器件、半成品、成品仓储 建设生产工艺设计与认证能力 供应商管理能力 原材料采购 质量管理,生产能力建设规划,生产能力建设：打造供应链,按照汽车工业的要求建立供应商开发与筛选体系和标准，积极开发国内供应商 建立并完善供应商管理体系，促进供应商不断完善并达到汽车供应商的标准 以已有供应商为基础，逐步打造并完善供货能力,营销策略,国内市场： 通过全方位的技术支持与合作进入国产品牌整车客户 迅速进入“十城千辆计划”，占据市场份额 国外市场：通过与伙伴合作进入欧美客户 利用整车厂、经销商的渠道及维修点进行
30、服务（提供培训、备件） 建设市场、营销、服务团队 2009：6人 2010：10人,大郡,国产整车 单位,十城千辆 计划城市,大郡,Tier 1 系统供应商,欧美整车 客户,经销商,大郡的目标客户,团队建设规划,通过多种渠道吸引各级人才（包括从美国招聘核心人员），迅速扩充团队 以现有团队为骨干，通过加强培训，帮助新员工迅速进入角色 制定规范的工作流程 坚持“员工与公司共同成长、公司与员工分享成果”的理念，统一员工与公司的利益 设立以绩效考评为基础的薪酬激励制度，使员工的收入与个人及公司的业绩挂钩 为核心员工提供持股计划鼓励他们与公司长期共同发展 营造诚信、严谨、主动、协作的企业文化,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 财务预测 资金需求,6年财务预测,内容提要,公司概况 电动/混合动力汽车技术简介 市场机遇 核心能力与发展基础 发展战略与规划 资金需求,融资需求与用途,第一阶段：2009-2011 总投资：7000万元人民币 融资5000万元 争取政府资金2000万元 用途： 研发及小批量生产基地建设 产品开发及认证测试能力建设 开发产品 市场推广、客户服务 流动资金 第二阶段：根据市场发展状况，融资1.5亿建设批量生产能力 建设批量控制器制造及系统组装生产基地 兼并电机制造厂,谢谢！,
