1、浦发银行中小企业业务经营中心供应链融资产品推介,2009年9月,上海分行中小企业业务经营中心 林 江,上海分行中小企业业务经营中心林 江,中小企业近期产品简介,目 录,一、浦发银行简介二、分行中小企业业务简介三、中小企业近期产品简介 （一）1+N供应链融资产品 应收账款融资 商票保贴 定单融资 （二）中小企业集合中期票据 （三）PE融资财务顾问服务 （四）企业理财产品,1992年设立、1993年1月开业，1999年A股上市的股份制商业银行（股 票交易代码：600000），目前唯一一家上海本地的全国性银行；第一大股东为上海国资委下金融集团：上海国际集团有限公司； 2008年度业绩遥遥领先，税后利
2、润125.16亿元人民币，127.61%的净利润增长率，拨备覆盖率高达192%。（年报数据） 二季度末浦发总资产已经超过1.6万亿。,浦发银行简介,里程碑事件2006年5月上海分行成立中小客户部，即着手牵头负责全辖中小企 业金融业务的整体推进管理、渠道建设和产品开发2007年9月借助襄阳支行平台，完成了从单一管理部室向中小企业专营平台的转型2009年7月为转变经营理念、优化资产结构，分行在同业中率先形成了中小企业业务经营中心暨科技企业服务中心的创新组织架构，根据中小企业特点和内在规律有针对性设计服务方案，并在机构设置、授信流程、激励措施、产品开发等方面实现机制、体制上的创新，改善和加强对中小企
3、业的金融服务。 我行尤其注重对于高科技企业的服务，专门设立的科技企业服务中心也将通过科技企业专营机构等方式专注为高科技企业提供优质服务，力争形成市场上的科技企业服务的领先品牌。,分行中小企业业务简介,2006-2009年，连续4年参展 “上海银行界小企业金融服务 洽谈会”，获得“小企业金融卓越品牌”2008年末，在人民银行检测评估体系和市政府相关部门对中小企业贷款评估的共同审定下，凭借贷款规模较大、质量较好，信贷创新品种较多等优势，在16家商业银行中获评最高等级“优秀级”,部分荣誉,我行与中国商飞及中航商发的良好合作,我行与中国商飞及中航商发建立了长期、持续、良好的合作关系，2008年和200
4、9年1月，中国商飞与中航商发分别在我行开立了基本账户，使我行能根据商飞和商发的金融需求特点，定制不同产品组合，以专业水准度身设计系统性服务方案。 我们的合作体现了强势互补、强强合作的双赢原则，在此基础上，我行已配备优秀团队，将为两个合作伙伴的供应商提供一系列的优质服务。我行期待着并相信未来你、我，他的良性三赢。,中小企业近期产品简介,（一）I+N供应链融资 企业的供应链管理,物流、信息流、资金流,1+N供应链融资产品,企业处于某优势行业（如航空、汽车、机械等）产业链上的一环，经营情况良好、应收款回笼和应付款支付正常，或者是为某知名企业、大型企业配套供货的企业群体。企业的应收部分包括 应收账款
5、应收票据 浦发银行可根据以上企业的应收部分，配套提供有针对性的融资产品，使企业的应收部分能够提前变现，加快资金周转，减少资金压力。,产品简介,1+N供应链融资产品,中国商飞中航商发,商飞和商发的配套供货商,商票保贴,应收账款融资,定单融资,配套供应商的基本准入要求,（1）企业经营2年以上或主要经营者从事该行业2年以上，企业及主要经营者无逃废债、偷漏税等不良信用记录；（2）是商飞或商发较为稳定的合作伙伴；（3）履约情况良好，没有无故退货、拖延付款及其他不良信用记录，没有发生过因产品不合格等原因造成的大规模退货或贸易纠纷；（4）生产经营正常、产品质量较好，其产品已取得了商飞或商发的认可或资质认定；
6、（5）经营情况稳定，财务状况良好，现金流量充足。,可使用的融资产品 应收账款融资,定义：企业在货物交付买方后，将应收账款转让给我行，由我行根据应收账款金额进行一定比例的折扣，给予企业应收账款的提前变现融资，对应货款回笼归还我行贷款。 包含： 应收帐款保理应收帐款质押,应收账款保理与应收账款质押区别 （1）法律意义上： 应收帐款保理是一种权利的转让方式，涉及应收帐款权利的转移 应收帐款质押是一种担保方式，不涉及权利的转移。 （2)实际操作中： 应收帐款保理为企业提供了帐款的管理、登记、催收等服务，免除了企业的后顾之忧； 应收帐款质押可以单笔到银行质押，也可以将若干合同打包总质押，较保理手续稍微繁
7、琐； （3）融资额度和收费上： 一般均为应收帐款帐面金额的6080，由于应收帐款保理提供更多服务，收费稍高,应收账款融资,特别地： 我行为中国商飞及中航商发的配套企业，提供额外优惠：应收帐款融资额度可提高至8090；应收帐款收费特别优惠，可给予最优惠的融资利率和管理 费率等 融资时须提交的单据：（1）合同、订单；（2）增值税发票；（3）买方签收的送货单、入库单等，证明买方已接受该笔货物；（4）买方签回的应收账款转让通知书（主要内容包括回款账号的变更等）。,某企业主要供货给中石化，交货后账期90天，对中石化年销售额4000万元，我行为其配套应收账款融资。额度计算：周转次数为360/90=4次，给
8、予其额度为4000万/4=1000万融资比例：按发票金额的80%给予。费 用：融资利率，按实际使用天数计算； 发票处理费，按发票金额的一定比例收取。,应收账款融资案例,定义：企业持有核心企业为出票人的商业承兑汇票，企业作为收款人，可向我行申请商票贴现，提前获得资金。 办理要求：贸易背景真实，双方非关联企业；票据真实有效；贴现资金用途须与该笔贸易合同相符。,可使用的融资产品商票保贴,商票保贴案例,某企业主要进行沥青的贸易，向中石化、壳牌等采购，销售给浦东路桥、公路桥梁等大型市政工程建设单位。 浦东路桥、公路桥梁与该企业的结算方式为支付商业承兑汇票，该企业持有商票向我行申请贴现，提供合同、发票等证
9、明贸易背景的真实性，我行在审核票据真实性后给予贴现。,可使用的融资产品定单融资,定义 企业在接到核心企业的订单后，在货物交付之前、在生产采购过程中需要资金支持，我行根据合同金额进行一定比例的折扣，给予企业出货前的、用于该笔合同项下采购生产的融资，对应货款回笼归还我行贷款。 特点 比应收账款融资更进一步，未来的应收账款可进行融资，企业在出货前即可得到资金支持，用于采购生产，企业自有资金占用的压力小，周转更快。,定单融资办理要求,（1) 与核心企业合作3年以上，无不良信用记录及货物瑕疵记录； (2）目前仅限于生产制造型企业；（3）产品已通过了核心企业的质检或其他相关检验；（4）办理现有及未来的应收
10、账款质押登记。（5）回款账号的更改确认。,定单融资案例,某企业生产消防车，主要销售给各地消防局，因消防车的生产周期较长，企业需要事先采购底盘、设备等，自有资金占用较多，时间较长；而企业在出货后很快即可收到货款，应收账款实际形成的时间不长。针对该企业的贸易情况，应收账款融资不能满足该企业的实际需求，企业需要交货前的在生产过程中的资金支持。 鉴于该企业的资质较好，且销售对象为消防局，还款来源较有保障，因此我们根据该供应链的贸易流程，为企业设计了总额度为2000万元的订单融资方案：根据该企业与消防局签定的消防车销售合同，匹配对应的合同金额和账期，以未来的应收账款作为质押，在交货前我行给予一定折扣比例
11、的融资，供该企业采购生产消防车所需的相关设备。同时，要求对应合同项下的货款回笼至企业在我行的账户，优先用于还款。,1、产品定义 中小企业集合中期票据是集合优质成长型中小企业面向银行间市场机构投资人，通过浦发银行承销发行的中等期限（3-5年）的创新性直接融资工具。2、产品优势（1）在传统的银行贷款和股权融资之外，为中小企业开辟中长期债券融资渠道，扩大中小企业融资手段；（2）在公开市场发行债券，有助于发债企业规范管理，加强信息披露，提升市场形象；（3）集合发行中期票据，可以降低单一小企业的发债成本；（4）中小企业集合中期票据直接上报中国银行间市场交易商协会注册，募集资金用途宽泛，融资效率较高。,（
12、二）中小企业集合中期票据,产品定义 所谓PE，特指私募股权（Private Equity），是相对于公开募集而言的一种权益性投融资金融工具。PE作为一种新兴的直接股权投融资工具，具有和实业无缝对接的功能，与银行贷款等债权性融资工具形成了企业在融资结构上的优势互补。 浦发优势 浦发银行基于对中国成长型企业和PE的深刻了解，运用专业化商业银行投资银行的服务手段，搭建PE与成长型企业之间合作共享、共生共赢的平台。浦发银行提供三种服务模式的PE融资财务顾问服务：帮助引进合适PE；先助推再引进合适PE；引进PE后再护航。,（三）PE融资财务顾问服务,如何选择合适的PE? 浦发银行较为完善的PE机构网路与
13、严格的PE选择标准将保证为客户引入的机构投资者的质量。如何吸引合适的PE？ 浦发银行将协助客户制作商业计划书、企业价值分析报告、项目评估和交易估值。如何顺利实现PE融资？ 浦发银行将协助进行审慎调查、商务谈判、时机选择、中介机构甄选、协议制作与签署、股权交割、验资、工商变更注册等事宜。如何提高PE资金利用效率？ 浦发银行将做好PE引入后的整合管理和持续跟踪服务，提供各类财务顾问服务，促进股权融资债权融资的有机对接。,PE融资财务顾问服务,（四）企业理财产品,“利多多”七天通知存款“利多多”票据理财计划 信托T计划,“利多多”七天通知存款,针对企业需要随时使用的资金 产品定义： 企业需要随时使用
14、，不能存放定期，可配套我行独有的“利多多七天通知存款”产品。“利多多七天通知存款”一旦开通，我行将每日计算企业的活期账户余额，200万以下按活期利息计算，200万以上部分按通知存款利息计算，利率比活期利息高1%，企业活期账户的资金可随时使用，灵活度教高。,“利多多”票据理财计划,针对企业需要灵活运用的资金 产品定义： 由于该部分资金可能在账上留存时间较短，企业会根据经营策略来决定该笔资金的使用情况，可配套我行独有的“利多多”票据理财产品，“利多多”票据理财产品主要是短期保本理财产品，通常为1-6个月，收益比同期定期存款利率高1%-1.5%，该产品主要由一些银行的票据打包资产为主，如：银行承兑汇
15、票贴现业务打包资产。,信托T计划,针对企业长期闲置资金部分 产品定义： 该部分资金留存时间较长，适合周期较长的理财计划，可配套我行独有的“信托T计划”。 “信托T计划”为1-3年中期保本理财产品，收益比同期定期存款利率高1.5%-2%，该计划通常是通过我行将现有资产业务转化成信托的形式发售，如：云南盐化、上海自来水公司、上海共和新路立交等优质项目。,中国商飞供应商服务团队分行中小企业业务经营中心朱 斌（13817888633， 54653842）唐佳伟（13636306668，54654090）中航商发供应商服务团队分行营业部杨华林（13801960331，68887293）吴 静（13331
16、920357，68887204）,我们的服务团队市场部经理资深客户经理,谢 谢 ！,浦发银行上海分行中小企业业务经营中心二九年九月,pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA
17、3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvjDzkEAMGr8xbwF1bH1oIM30E7xp,
