中国保险业现状与发展趋势.ppt

1、1,2018年5月6日星期日,中国保险业现状与发展趋势,杨传涌,2,欢迎加入保险大家庭,你了解中国保险业吗？保险业是否值得我们为之奋斗终身？,3,中国保险业是一个正在蓬勃发展的朝阳产业，具有广阔的发展前景。保险业是一个知识密集型的行业，人才资源是做大做强保险业的第一资源，各种专业人才都可以在这里找到施展才能的宽广舞台。 中国保监会主席吴定富,4,中国人寿具有强大的实力、最有价值的品牌，对各级领导、管理人员和销售人员，都有着广阔的发展空间和大有作为的舞台。个人的命运总是与公司发展紧密相联的，我们对外要讲诚信，对内要讲忠诚。在中国人寿的舞台上，只要忠于公司，不畏艰难，勇于攀登，就能与公司一起成长，

2、真正收获成功带来的巨大喜悦，享受公司发展带来的丰硕成果，实现自己的人生价值！ 中国人寿保险集团公司党委书记、总裁杨超,5,目 录,中国保险业未来发展趋势,6,数据一：中国保险业VS国际保险业,保费收入,保险密度与深度,7,数据二：经济损失VS保险赔偿,2008年冰冻雪灾导致的直接经济损失超过1111亿元各类企业及个人因冰雪灾害获得的保险赔偿累计55亿元，在历年重大灾害赔偿中数额最高，但也仅占损失总额的4.9%。,2008年5月12日，四川省发生8.0级地震，死亡与失踪人员超过8万人，直接经济损失8451亿元汶川地震中被保险人死亡1.53万人，伤残1978人，被保险房屋倒塌4.95万间，保险业共

3、支付赔款10亿元，仅占整个经济损失的1.2,8,数据三：保险市场VS区域发展,区域发展不平衡，东部地区占到全国保费收入的近60%在一些农村地区，人均收入仅有1500元左右，保险覆盖率却达到80%以上，如山西运城,9,小 结,三组看来并不相关的数据，其实都说明了中国保险业的一个特征： 中国保险业蕴含着巨大的发展潜力！,10,目 录,中国保险业未来发展趋势,11,中国保险业的历史 中国保险业的现状 中国人寿的发展历程,第二部分 中国保险业的历史及现状,12,中国保险市场变迁的四个阶段,第四阶段1988 2002,第三阶段19791987,第二阶段19491979,第一阶段 18051949,我国保

4、险业的快速发展,新中国保险业的产生与停办,我国保险业的恢复和发展,民族保险业的产生和发展,13,第一阶段（18051949）：民族保险业的产生和发展,1805 1911年：我国民族保险业产生时期第一个保险思想引入者魏源第一家保险公司第一家民族保险公司第一家火险公司胡雪岩三个特点：首先，外商垄断中国保险市场。 其次，政府开始推动民族保险业的发展。 第三，社会各界十分重视保险。,海国图志,14,第一阶段（18051949） ：民族保险业的产生和发展,在民国初期的13年时间里，陆续创办的民族保险公司就有30多家。,四个特点,快速发展,民族实业资本、金融资本投资创立保险公司。 保险思想获得广泛传播。

5、保险立法取得进展。 政府积极推动保险业发展。,1911 1949年，我国民族保险业初步发展时期,中国保险学会1935年在上海成立,15,第二阶段（1949-1979） ：新中国保险业的产生与停办,1949年成立中国人民保险公司,总部设在北京，直接隶属于国务院。,1949年中国人民保险公司在北京成立，当时办公地点是天安门广场西南侧的西交民巷108号。从照片上可以看到为欢庆建国而装饰的门扉。,16,第二阶段（1949-1979） ：新中国保险业的产生与停办,1949年中央人民政府对旧中国保险业进行了全面清理、整顿和改造。 1949年到1959年，中国人民保险公司独家经营。1958年12月，全国财政

6、会议决定“立即停办国内保险业务”。1959年到1979年，保险业停办了近20年。,17,第三阶段（1979-1987）：我国保险业的恢复和发展,1979年国务院批准中国人民银行分行长会议纪要，明确提出逐步恢复国内保险业务 11月19日 全国保险工作会议在北京召开，停办20多年的国内保险业务开始复业。1980年12月 除西藏以外28个省、自治区、直辖市已恢复人民保险公司分支机构。,1979年 中国人民保险公司恢复国内保险业务,18,第四阶段（1988-2002） ：我国保险业的快速发展,设立中国保险监督管理委员会,中国第一张经验生命表,中华人民共和国保险法实施,中国第一家股份制保险公司成立,国务

7、院批准了中国人保、中国人寿和中国再保险公司的股份制改革方案,中国人寿成立,19,中国保险业的历史 中国保险业的现状 中国人寿的发展历程,第二部分 中国保险业的历史及现状,20,保险业务快速发展：业务规模迅速增长,总量持续增长，2008年保费收入是2002年保费收入的3.2倍以上。2008年保险密度是2002年的3.1倍。2008年保费总收入世界排名升至第6位。 保险业发展态势好于同期经济发展水平，保费增长率始终高于GDP增长率。,21,保险资产迅速累积：在金融业的地位日益上升,得益于保费收入快速增长，保险行业的资产规模也在迅速累积。截至2008年末，全行业总资产达到3.34万亿元人民币 保险业

8、积累第一个1万亿资产用了23年时间，第二个1万亿资产只用了3年左右，而2007年保险业资产增幅就已经接近1万亿作为管理着庞大资产的机构投资者，保险公司已成为国内资本市场的重要力量,单位：亿元,22,市场结构日益优化（1/2）：市场主体快速增加,保险公司数量呈现快速上升的势头，2008年是2002年的3.08倍。公司资产超千亿的公司数量从2002年的2家增加至2008年的6家。,资产超千亿的公司,2002,2008,中国人寿、中国平安,中国人寿、中国人保、中国平安、太平洋、新华、泰康,23,市场结构日益优化（2/2）：公司类型不断丰富,保险集团：8家保险公司：112家保险资产管理公司：9家,按资

9、本属性分：中资64家，外资48家； 按业务性质分：产险47家，寿险56家，再保险9家；,20家,18家,1家,产险,寿险,再保险,2002年,2008年,24,国有保险企业改革,股份制保险企业改革,支持国有保险公司重组改制支持中国人保、中国人寿等公开发行股票并上市支持汇金注资中国再保险公司,推进公司治理改革，发挥董事会、独立董事的功能支持股改上市，强化外部监督,改革开放深入推进（1/3）：坚持以改革促发展,25,改革开放深入推进（2/3）：改制上市,中国人寿在全球500强排名不断提升，2008年进入第133位。中国人保2003年11月成为我国第一家境外上市的国内金融企业。2009年，保险业上市

10、公司已达到6家,率先完成改制上市：为国有金融企业改革探了路 行业实力明显增强：中国人保和中国人寿上市后，偿付能力分别增加了1.3倍和2倍 科学发展观念显著增强：上市保险公司把资本市场的外在压力转化为科学发展的内在动力，合规经营、竞争意识和效益观念不断增强 公司治理逐步完善：引进战略投资者，优化了股权结构，建立健全股东大会、董事会及专业委员会、监事会和“三会”议事规则，内控机制不断健全,26,改革开放深入推进（3/3）：坚持以开放推动发展,经营地域限制：无业务范围限制：除强制性业务以外无限制持股比例限制：仅寿险公司限制外资持股比例不得超过50%,在金融行业中对外开放力度最大,注重引进资本实力雄厚

11、、管理先进、与我国保险市场互补性较强的国际知名金融保险集团；引进在相关领域有专长的外资保险公司；,坚持以开放促改革、促发展,加强监管合作。先后加入国际保险监督官协会和国际养老金监督官协会等国际组织，发起建立亚洲保险监管合作机制 ；加强国际交流。成功举办国际保险监督官协会第13届年会、全球商业养老金论坛和小额保险发展论坛 ；,积极加强监管合作、参与国际保险监管规则制定,2008年外资保险公司的市场份额为4.92%；外资保险公司在北京、上海、广州等中心城市的市场份额分别为19.1%、25.6%和13.2%。,维护保险市场对外开放安全,基本原则:以我为主、安全可控、优势互补、合作共赢、和谐发展,27

12、,第二阶段（1998-2001）,第三阶段（2002至今）,1998年，国务院决定成立中国保监会（副部级），负责保险监管工作,先后有人民银行保险合作处、保险处、保险司负责保险监管,2002年，中国保监会升格为正部级；不断完善监管体系；逐步参与制定国际保险监管规则,行业监管日趋完善（1/3）：保险监管机构沿革,第一阶段（1979-1997）,28,三支柱监管,市场行为,偿付能力,公司治理,对公司经营行为进行规范；对保险营销员的销售行为进行监管；对市场违规行为进行处罚,建立偿付能力标准体系和报告体系;督促保险机构增资扩股，提高偿付能力,建立保险公司治理结构监管制度框架 加强国有公司领导班子建设和行

13、业作风建设强化公司内控,行业监管日趋完善（2/3）：积极构建三支柱现代保险监管体系,29,风险因素,偿付能力,现场检查,资金运用监管,保险保障基金,确保保险市场安全,行业监管日趋完善(3/3）：构筑防范风险的五道防线,30,保险功能作用有效发挥（1/6）：保险在国民经济中的定位,保险具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成部分，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。,国务院关于保险业改革发展的若干意见,31,保险功能作用有效发挥（2/6）：发挥经济补偿功能,积极应对自然灾害,支持社会和谐稳定大局,年初南方低温雨雪冰冻灾害和“5

14、.12”汶川地震两场重大自然债还发生后，保险业全力投入抗震救灾和灾后重建保险业分别为低温雨雪冰冻灾害和“5.12”汶川地震赔款55亿元和10亿元多种形式帮助灾区重建。保险业捐款超过5亿元，中国人寿宣布认养所有地震孤儿,多个领域责任保险进一步发展。2008年共为各类责任风险保障支出33.1亿元，在化解民事纠纷、缓解社会矛盾、维护社会稳定、促进平安建设方面发挥了积极作用,32,保险功能作用有效发挥（3/6） ：发挥资金融通功能，促进经济发展,保险资金具有长期性、稳定性的特点，可以提供大量资金来源，优化金融资源配置，避免“短钱长用”截至2008年，保险资金运用余额达3.1万亿元,积极参与战略性投资：

15、其中，中国人寿投资南方电网350亿元，成为第二大股东。2008年3月，中国人寿投资近2.6亿美元认购了美国电子支付服务提供商Visa公司的股票。Visa在纽约证券交易所上市以后，中国人寿获利近70%。2008年6月，中国保监会正式批准中国平安等公司组成的保险财团成立京沪高速铁路投资计划。该计划预计筹集资金160亿元人民币，占京沪高铁公司总股本的13.913%，成为其第二大股东。2008年9月，中国人寿资产管理有限公司发行了“国寿资产天津城投债权投资计划”，募集人民币100亿元。2008年12月，太平洋资产管理公司发起设立的总额为27亿元的“太保乌江水电项目债权投资计划”正式获得保监会批准。,促

16、进投资,33,保险有利于稳定预期，减少全社会用于预防意外和风险事件的储蓄，从而促进消费为80%的汽车消费贷款提供保险支持，保险金额2000多亿元住房按揭保险累计保险金额3.4万亿元,08年，出口信用保险公司累计支持贸易与投资626亿美元，便利企业贸易融资1076亿元,保险功能作用有效发挥（4/6） ：发挥资金融通功能，促进经济发展,刺激消费,拉动出口,34,基本社会保险、企业补充保险和商业保险共同构成我国养老与健康保障体系的三大支柱截至08年底，保险业共为11.3亿人次提供超过52.6万亿元的健康风险保障为807.4万人次提供了商业养老保障同时，专业养老公司为2.7万家企业的288.4万人提供

17、了企业年金手头管理服务,保险功能作用有效发挥（5/6） ：发挥社会管理功能，服务和谐社会建设,企业补充保险,商 业 保 险,基本社会保险,国家养老和健康保障体系,完善社会保障体系,35,保险功能作用有效发挥（6/6） ：发挥社会管理功能，服务和谐社会建设,积极引入保险机制参与社会管理，有效协调各种利益关系，创新社会管理机制，节约政府行政资源，提高管理效率进一步扩大农村保险覆盖面。中央财政支持的政策性农业保险试点扩大到16省区和新疆生产建设兵团，08年全年实现农业保险保费收入110.6亿元，同比增长113%寿险公司积极介入新型农村合作医疗模式，通过建立新农合等政策性业务专业规范的委托管理业务经营

18、模式，充分发挥商业保险在风险管理和专业服务等方面的综合优势。如中国人寿已经形成了比较成熟的河南新乡模式和广东番禺模式。截至08年末，全行业新农合开办市县数达到115个，参保人数3291.6万人，累计新增委托管理基金26.1亿元，保费收入1.3亿元积极开展农村小额人身保险试点，截至2008年底，共承保农民239万人，保费收入4212万元，为农民提供了近280亿元的风险保障,提高政府行政效能,36,中国保险业的历史 中国保险业的现状 中国人寿的发展历程,第二部分 中国保险业的历史及现状,37,中国大陆历史最悠久的保险公司,A,成立中国人民保险公司,1949年成立,中国人民保险公司,1979年恢复,

19、中国人民保险（集团）公司,1996年分设,下设三家公司：中保人寿保险有限公司中保再保险有限公司中保财产保险有限公司,中国人寿保险公司,1999年更名,中国人寿保险股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,2007年1月9日回归A股，王者归来,2003年成功重组，凤凰涅磐，港美两地同步上市,38,治理结构不断优化,公司治理不断完善,董事会,审计委员会,提名薪酬委员会,风险管理委员会,战略委员会,监事会,股东大会,管治水平进一步提升,目前董事会成员共10名，独立董事占半数，各专业委员会主席均由独立非执行董事担任目前公司董事会及其专业委员会的组织架构与人员组成符合上市地监管要求按照美国萨班斯奥克斯利法

20、案第404条款要求开展内部控制的遵循工作，目前已连续两年合规达标从事公司治理并为董事会服务的人员配备齐全与公司治理相配套的制度完备,3名独立董事,2名独立董事1名非执行董事,1名独立董事1名非执行董事1名执行董事,1名独立董事1名非执行董事1名执行董事,公司秘书、董事会秘书、董事会秘书局、合资格会计师,39,保费收入持续增长、内含价值稳步提升,2003年-2008年总保费收入,总保费复合年均增长率 = 17%,2003年-2008年内含价值,单位：亿元,40,公司资本实力和可持续发展能力不断增强,人民币百万元,人民币百万元,增长率=2%,注：投资收益率净投资收益 / 平均投资资产 投资资产债券

21、股权性投资定期存款现金及其他卖出回购证券,人民币百万元,增长率=1.3%,增长率=19.3%,总资产规模不断扩大,投资资产,股东权益不断增长,41,遍布全国的分销和服务网络,约3,000家客服柜台,拥有大批专职客服人员，提供产品与服务咨询、处理客户投诉、受理理赔报案等各项服务,遍及全国主要城市的 “95519”全天候服务热线连续四年荣获“中国最佳呼叫中心奖”，是中国保险业唯一的连续获奖者,约12,600名团险销售人员约3,600家分支机构,约94,000家银行分支机构和邮政储蓄网点数量庞大的其它专业和兼业代理网点,71.6万名保险营销员约15,500家营销网点,注：数据来源于中国人寿2006年

22、中期年报。,最大的保险营销员队伍,遍布全国的分销网络,最多的团险销售人员,最广泛的代理网点,遍布全国的客户服务网络,42,最知名的全国客户群体,国内各行各业最知名企业、机构,“神州”5号、6号发射的唯一承保商，中国载人航天飞船工程合作伙伴、中国航天飞行员飞行的唯一承保商,80%的在华企业,43,强大的资本运作能力,中国人寿斥资加盟中信证券，9.29元/股,通吃5亿流通股, 成为除中信外第一大股东。,中国银行A股（601988）上市，中国人成为中行A股的最大 股东之一,投资23.5亿港元。,2005年10月入股建行亿H股，占建行总股本的0.19% 半年内部分抛售，账面获利3.6亿港元。,2006

23、年11月，中国人寿56.7亿入股广发，列第一大股东,2008年3月，中国人寿投资近2.6亿美元认购了美国电子支付服务提供商Visa公司的股票。Visa在纽约证券交易所上市以后，中国人寿获利近70%2008年9月，中国人寿资产管理有限公司发行了“国寿资产天津城投债权投资计划”，募集人民币100亿元,工商银行A+H上市时，国寿仅战略和网下配售部分 就投资约120亿元,44,社会地位不断提升,连续七年入选财富世界500强，排名从2003年的290位上升至2009年的133位,2009年，“中国人寿”品牌入选世界品牌实验室举办的世界品牌500强，并在“中国500最具价值品牌”排行榜中排名第 位,200

24、8年，公司荣获中国慈善领域最高政府奖项“中华慈善奖”。,5,在21世纪经济报道、21世纪研究院金融研究中心主办的“21世纪亚洲金融年会保险高峰会”上，中国人寿被评选为“亚洲最佳保险公司”。,45,首获国际信用评级,46,目 录,中国保险业未来发展趋势,47,金融危机对全球保险业的冲击 金融危机对中国保险业的影响金融危机下中国保险业的选择,第三部分 当前金融危机下保险业的发展,48,冲击1：全球保险业保费出现历史上首度负增长,2008年全球保险业保费收入增长率,注：数据来源于Swissre Sigma研究报告,49,冲击2：保险公司资产减值，股东资本盈余大幅下降,1,4,2,3,持有各类高风险次

25、贷债券产品的保险公司资产价值出现严重缩水,评级较高的中低风险债券也因受金融危机牵连，违约率上升，面临一定幅度贬值,房地产市场的低迷，也令保险公司商业地产类资产计提巨额减值准备,现有会计制度下，资产损失不会完全体现到损益表中，还将直接造成寿险公司股东资本盈余和偿付能力的下降,50,冲击2：保险公司资产减值，股东资本盈余大幅下降,投资损失前20位的美国保险公司 百万美元,Nationwide,C N A,Principal,Chubb,WR Berkley,Progressive,12,416,Phoenix,Travelers,Ameriprise,Unum,19,500,Total top 2

26、0,AIG,Allstate,Prudential,Genworth,Hartford,Berkshire,ACE,MetLife,Lincoln,Protective,Nationwide,C N A,Principal,Chubb,WR Berkley,Progressive,Protective,Phoenix,Travelers,Ameriprise,24,383,AIG,Allstate,Prudential,Genworth,Hartford,Berkshire,ACE,MetLife,Lincoln,Unum,81,000,Total top 20,450亿美元信贷损失,大约12

27、50亿美元尚未确认的投资损失,51,案例：,美国最大的商业保险提供商、最大的寿险公司之一美国国际集团(AIG) 在此次危机中受重创，并被国有化在AIG的四大业务板块中，保险业务占87%，金融服务业务仅占8%，此番暴露财务坏账黑洞的正是该最小板块下的子公司AIGFP AIGFP是全球CDS市场上的一个主要交易对手，危机前一直被视为AIG收入多元化的重要部分和对核心保险业务的重要补充。,本轮金融危机中全球破产的第一家寿险公司。该公司在日本寿险业里属于规模较小的一家。由于高成本经营，为追求利润，大和生命热衷于高风险、高回报的投资。例如对于风险较高的公司债券投资比例达到68%；9%用于外汇澳元的投资；

28、7用于房地产及其他金融板块的投资。在08年3月末，该公司的偿付能力充足率高达555%,但至9月末，随着公司债券、澳元、房地产的大幅减值，偿付能力充足率下降到26.9，财务陷入困境，随之宣布破产。,日本大和生命人寿因偿付能力不足而破产,因旗下金融公司参与CDS业务，集团整体亏损，并被国有化,52,冲击3：信用等级被调低，资本金需求增加,信用等级调低,资本金需求增加,08年9月17日，美国国际集团（AIG）被标普、穆迪、惠誉三大评级机构下调了至少2个信用等级。 10月份，三大评级机构又调低了部分寿险公司的信用等级，并将美国寿险业的行业前景从“稳定”调降至“不乐观”。,以AIG为例，信用评级每调低1

29、个等级，AIG则需要追加至少价值133亿美元的抵押品。 当保险公司需要募集资本以应对资产减值，提高财务评级时，评级下调又使寿险公司的筹资成本上升，难以募集到资本金。,53,冲击4：股价大幅缩水六成，融资能力下降,1,2,同期标普500保险指数（蓝色）跌幅达70.6,3,表现一直优于银行指数（绿色），后者跌幅更高达80,08年初至09年3月末，上市保险股普遍跌幅超过6成,54,但就整体而言，国际保险业在此次危机中受到的冲击小于其他金融机构,固定收益证券,股票,可选择投资,现金和其他资产,资产,负债,未满期保费,未决赔款,其他负债,所有者权益,主要由保险公司资产与负债的性质决定,保险公司投资组合中

30、，50%以上是现金、短期投资、国债或其他政府支持债券保障保险业务资金主要来源是保费收入，用以提供保险保费的流动和支出能够合理地预测只有灾难性事件才能触发赔款支出，而并非出于保单持有人的意愿 保险业的主业是建立在对保险风险不确定的赔付风险的转移、分散与管理上 一个保险公司倒闭不足以预测其他保险公司也会出现同样的结果,55,未来一段时期国际保险市场发展趋势,从全球经济来看，世界经济仍在底部运行，部分先行指标变动反复，经济复苏仍存在一定不确定性，因此国际保险业要走出低谷，呈现持续增长仍面临诸多压力 国际保险市场监管将进一步加强，监管框架、偿付能力要求及行业会计准则等方面将产生重大改变 同时，金融危机

31、也给保险业未来发展带来了诸多思考(如保险公司迅速多元化扩张的利弊？金融创新与金融监管的关系？保险公司的内部控制问题？),2008年以来世界主要经济体GDP同比增长率(%),56,金融危机对全球保险业的冲击 金融危机对中国保险业的影响金融危机下中国保险业的选择,第三部分 当前金融危机下保险业的发展,57,国际金融风险向中国保险业传导的四种路径,风险传导路径,1,2,3,境外金融资产风险的直接传导,境外金融资产风险的间接传导,外资股东风险的传导,4,境外金融市场风险的传导,58,金融危机对中国保险业的直接影响,1,2,3,平安投资富通巨亏,此次保险资金出海，平安投资富通遭受约270亿元的直接损失，

32、对其保险子公司业务发展造成一定负面影响,友邦受其母公司AIG牵连,一定时期内，客户咨询、退保数量明显上升，新业务明显下降，媒体关注较多。现在局面已趋于稳定，但友邦保险的品牌价值已大大降低,太保H股上市计划搁浅,资本市场持续低迷，保险股整体估值下调，太保曾一度遭遇“破发”，影响其H股上市进程,整体而言，由于受到海外投资的限制，中国保险业所受影响不大，典型的有三项,59,金融危机,资本市场波动,经济增长减缓,投资收益下降,抑制保险需求,偿付能力下降,投资型产品销售大幅萎缩,行业面临一定退保风险,公司再融资难度加大,金融危机对中国保险业的间接影响,60,金融危机对全球保险业的冲击 金融危机对中国保险

33、业的影响 金融危机下中国保险业的选择,第三部分 当前金融危机下保险业的发展,61,保险行业积极贯彻落实科学发展观，大力推进业务结构调整，防范控制风险，促进业务平稳增长,党的十七大提出深入贯彻落实科学发展观，保险行业对此进行了深刻的学习，着力转变不适应、不符合科学发展观的思想观念，着力解决影响和制约保险业科学发展的突出问题。,2009年8月19日，保监会召开8.19会议，旗帜鲜明地提出了大力推进结构调整，成为当前寿险业的中心任务。,2009年初，保监会在年度工作会议上提出了“防风险、调结构、稳增长 ”发展目标，促进行业平稳健康发展。,62,寿险业进行结构调整的意义,结构调整有利于改善当前面临的突

34、出性问题,结构调整符合保险业的科学发展观,结构调整有助于保险业应对当前金融危机,改善保障功能较弱的问题改善过于注重短期投资性业务的问题增加风险保障和长期储蓄功能业务的占比,有利于风险管理与长期资产负债匹配管理，发挥保险业的技术优势增强业务增长的可持续性，使续期保费提供稳定的支撑加强业务的技术含量，使保险公司摆脱价格竞争，增强行业的盈利能力,通过调整结构，可以将保险风险与信用风险有效区隔，有利于保险公司在困难时期渡过难关可以增强业务发展的稳定性，突出保险行业优势，增加业务内含价值，转变发展方式，提升可持续发展能力。,63,从保费数据看，2008年下半年我国保险业开始进行调整,2008年全国寿险行

35、业月进总保费及同比增长率,单位：亿元，%,2008年全国财产险行业月进总保费及同比增长率,64,调整一：引导渠道健康发展,寿险行业各渠道累计保费及同比增长 （亿元，%）,2008年1-12月,2008年1-6月,08年寿险业爆发式增长主要依赖银保渠道趸交保费，保费增长中存在较高风险因素08年下半年以来，行业重点对银保渠道业务进行了规范管理，银保渠道的同比增长率由08年6月的153.8%降至了09年6月的0.1%,2009年1-6月,65,调整二：优化业务结构,坚持“短期变长期，趸缴变期缴，加大风险保障成分”的方向从行业首年期交保费收入年期结构变动情况来看,截至6月底，中长期（5年期以上）期交保

36、费占比较上年同期上升13个百分点从产品结构来看，风险保障功能较高的传统、分红产品占比明显上升，累计占比达到80%，比去年同期上升18个百分点，投连、万能等投资理财型产品占下降,08年、09年1-6月行业首年期交结构图,2008年6月,2009年6月,66,整体来看，09年上半年保险业发展形势忧中有喜,我国经济金融形势向好我国经济在受国际金融危机影响的情况下，率先走出低谷并向好的方向发展，上半年经济增长达到7.1，这是保险业平稳健康发展的根本和基础。,保险业发展实力明显增强2008年我国保费收入已位居世界第6位，比2007年上升4位。今年上半年，全国实现保费收入5986.1亿元，同比增长6.6。

37、保险业总资产达到3.7万亿元，较年初增长10.9。,保险监管体系逐步健全新保险法颁布实施，保险监管制度更加完善。分类监管稳步推进，保险监管方式不断改进。保险监管能力不断增强。,风险防范的能力不断提高截至6月底，偿付能力不达标的保险公司比年初减少2家。全行业净资产达到3299亿元，较年初增长17.5。目前保险行业总体偿付能力充足，财务和经营稳健 。,1,2,3,4,尽管目前行业增幅较低，但,67,目 录,中国保险业未来发展趋势,68,中国保险业是否 会真正迎来黄金十年？,69,经济社会的快速发展，人口红利的良好预期，国民财富的快速膨胀，都将为保险业发展创造历史性的战略机遇 保险业将迎来真正的十年

38、黄金发展，造就一个伟大的行业，一批伟大的企业，一支伟大的队伍 未来的市场竞争，主要是金融服务业的整体竞争；能否建立具有足够强大业务支撑的发展模式和强劲利润支撑的盈利模式，是保险业成败的关键 销售领域的变革与发展，仍将是主导未来保险市场格局的基础力量；其中，大众富裕群体的成长，是未来市场发展的首要驱动因素 市场化的行业发展思路、依法行政的监管原则，将再次赋予行业发展强大的动力和支持,中国保险业发展趋势的基本观点,70,中国未来十年的经济、社会和科技等外部环境奠定了保险业持续增长的良好背景,71,综合国力不断增强，为保险业发展奠定了更加雄厚的物质基础,中国经济已经持续增长20年，未来一段时间仍然会

39、保持较高的增长：2008年我国国内生产总值300670亿元;,2008年,中国第一产业占国内生产总值的比重为11.7%,第三产业增加值比重为为11.3%。,2008年末,我国城镇人口占总人口的比例达到45.7%, 城镇化进一步加大了对保险保障的需求。,2008年全国财政收入突破6万亿元，增长19% ，政府支配财政资金用于社会保障事业的回旋余地大大增强。,国民经济快速增长,经济结构发生深刻变化,城镇化水平不断提升,政府财力大幅增加,72,中央关于构建社会主义和谐社会的战略构想，为保险业发展创造了更加坚实的的社会基础,构建多层次社会保障体系的目标，为保险业发展提供了绝佳的战略机遇 我国是人口大国，

40、人口红利将为保险业尤其是寿险业务发展带来巨大的业务空间，15-65岁人口占总人口的71%，并且一直到2020年都能够维持到70%。所以说我们的“人口红利”还能维持10到15年的时间。 保险业拥有其它社会保障建设主体所不具备的专业、产品、机构、技术和服务优势,社会风险总量不断增加，保险保障的需求将进一步上升 政府将主动运用保险手段来构建和谐的纠纷解决机制和利益协调机制,人口老龄化、老龄事业的发展，迫切要求事先建立有效的保险安排 70年代人口高峰期出生的青年群体消费理念超前，保险意识强烈,区域经济和谐发展，经济结构调整，都需要保险业参与重庆、成都综合配套改革实验区的推进，天津滨海新区建设，都会对保

41、险机制产生巨大需求，也会为保险业发展创造机会,构建社会保障体系,促进社会和谐,人口结构变革,区域经济协同发展,73,政府政策高度支持，保险业面临前所未有的战略性发展基础,部际联动,强制保险,政府重视,国务院23号文件,全民保险教育,保险宣传,助推保险业,形成合力,74,经济社会的快速发展，人口红利的良好预期，国民财富的快速膨胀，都将为保险业发展创造历史性的战略机遇保险业将迎来真正的十年黄金发展，造就一个伟大的行业，一批伟大的企业，一支伟大的队伍未来的市场竞争，主要是金融服务业的整体竞争；能否建立具有足够强大业务支撑的发展模式和强劲利润支撑的盈利模式，是保险业成败的关键销售领域的变革与发展，仍将

42、是主导未来保险市场格局的基础力量；其中，大众富裕群体的成长，是未来市场发展的首要驱动因素市场化的行业发展思路、依法行政的监管原则，将再次赋予行业发展强大的动力和支持,中国保险业发展趋势的基本观点,75,中国保险业正处在这样宝贵而又稍纵即逝的“机会窗”，会产生一批世界500强,如果达到台湾保险业的标准，中国一个人口大省就可以产生至少一个500强保险企业,76,中国保险业的快速发展将会对人才队伍产生巨大的需求，对包括在座的每一位都将是现实机遇,日本保险业正式注册的营业职员43万，与总人口比较，每300万国民中便有一个保险从业人员。我国台湾省总人口不足2100万，寿险从业人员就超过13万人，每200

43、人中就有一个寿险公司职员。我国香港地区保险从业人员4.83万，与总人口544万相比，平均113人中便有一个保险从业人员。美国保险从业人员总计225.8万，相对于总人口2.3亿，平均每101人中就有一个保险从业人员。据我国2003年保险年鉴统计，全国保险从业人员140万，相比较13亿人口而言，保险从业人员与总人口比例大致为1：928多。在现在基础上，保险从业人员扩大一倍，该比例也不过是1：426，要达到美国大的标准，人员缺口要扩大9倍多。,“中国保险的钱足够两代人赚！”德国保险行业协会主席米歇尔斯博士。,77,经济社会的快速发展，人口红利的良好预期，国民财富的快速膨胀，都将为保险业发展创造历史性

44、的战略机遇保险业将迎来真正的十年黄金发展，造就一个伟大的行业，一批伟大的企业，一支伟大的队伍未来的市场竞争，主要是金融服务业的整体竞争；能否建立具有足够强大业务支撑的发展模式和强劲利润支撑的盈利模式，是保险业成败的关键销售领域的变革与发展，仍将是主导未来保险市场格局的基础力量；其中，大众富裕群体的成长，是未来市场发展的首要驱动因素市场化的行业发展思路、依法行政的监管原则，将再次赋予行业发展强大的动力和支持,中国保险业发展趋势的基本观点,78,“未来的保险业将经历重大的结构重组，金融服务业之间业务的相互侵蚀和竞争，将使得保险业不得不更深入地参与到其他金融服务业中而保险业内的大规模并购以通过提高市

45、场集中度来降低整个行业的综合成本率，以及保险与银行的战略合并与同盟。” 沃顿商学院,79,未来市场主体参与金融资源争夺的实质，是在利益分配格局上的抉择与权衡,多元化 规模所有业务都赚钱让利于客户短期利益资本运作，快速发展,固守本业 效益有亏有赚 以股东利益为重 长远利益 发展业务，自然增长,最终成长起来的成功企业，必定能有效统筹各方利益,80,兼并、整合、创新，将是下一阶段行业发展的主题之一,兼并、重组、整合，将在很大程度上改变现有的市场格局和竞争形势,与此同时，一半以上的兼并重组将可能是无效率甚至是失败的,无论是业内或跨业竞争，品牌和服务的重要性将上升到前所未有的战略高度创新将成为保险业的唯

46、一生存之道，不创新，就只能坐以待毙 承保利润的进一步减少，使得经营成本的管控能力成为决定整合成败的关键， 资产管理将日益发挥重要作用,基本趋势,81,经济社会的快速发展，人口红利的良好预期，国民财富的快速膨胀，都将为保险业发展创造历史性的战略机遇保险业将迎来真正的十年黄金发展，造就一个伟大的行业，一批伟大的企业，一支伟大的队伍未来的市场竞争，主要是金融服务业的整体竞争；能否建立具有足够强大业务支撑的发展模式和强劲利润支撑的盈利模式，是保险业成败的关键销售领域的变革与发展，仍将是主导未来保险市场格局的基础力量；其中，大众富裕群体的成长，是未来市场发展的首要驱动因素市场化的行业发展思路、依法行政的监管原则，将再次赋予行业发展强大的动力和支持,中国保险业发展趋势的基本观点,82,市场竞争的持续发展，在促进保险业整体做大的同时，也会推动保险市场集中度进一步下降,中国人寿,人保、平安、太平洋,新华、泰康、太平、友邦,大量的中小公司,机构和人员扩张,渠道创新、价格竞争,价格竞争等,费率市场化,中国人寿人保、平安、太平洋 新华、太平等,大量的中型保险机构,为数不少的小公司,下一批全球500强诞生的区域,83,中国保险市场的格局划分主要由以下趋势所推动,1类城市,2/3类城市,中国其它城市及农村地区,传统销售渠道总体增长放缓未来的增长将来自于对日益扩大的大众富裕客户群的进一步渗透,