1、附件一己内酰胺市场分析1 世界己内酰胺供需情况1.1 世界己内酰胺的主要生产企业及生产能力近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。根据统计，截止到 2010 年 12 月底，全世界己内酰胺的总生产能力超过 4980kt/a，比 2009 年的 4750kt/a增长 4.84%，其中北美地区的生产能力1200kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的 24.10%；西欧地区的生产能力为 1500kt/a，占总生产能力的 30.12%；中东欧地区的生产能力为 1000kt/a，占总生产能力的 20.08%；亚洲地区的生产能力为1200kt/a，占总生产能力的 24.10%。生产能力主要集中在巴斯夫、DS
2、M、霍尼韦尔、宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国 Capro 等 7 大公司之中。2010 年这 7 大公司的生产能力合计达到 3145 kt/a，占世界总生产能力的 63.15%，其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到 740kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的 14.85%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是 DSM 公司，生产能力为 615kt/a，占世界总生产能力的 12.35%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；第三是宇部兴产，生产能力为 420kt/a，占世界总生产能力的8.43%。2010 年世界己内酰胺的主要生产厂家
3、情况分别见表 1。表 1 2010 世界主要己内酰胺生产企业序号国家或地区生产商 生产能力kt/a备注1 德国 BASF 740 生产装置分布在美国、比利时和德国2 荷兰 DSM 615 含在中国南京东方帝斯曼合资企业3 日本 宇部（Ube） 420 生产装置分布在日本、西班牙和泰国4 美国 霍尼韦尔(Honeywell) 4005 中国 中石化股份有限公司 400 不含南京东方帝斯曼 160 kt/a6 中国台湾 中国石油化工发展公司（CPDC）300 生产装置分布在中国台湾孝康以及头份7 韩国 CAPRO 己内酰胺 2708 德国 朗盛公司（Lanxess） 200 比利时9 日本 住友化
4、学 18010 俄罗斯 Kuybyshevazot 公司 230其它 1225合计 49801.2 全球己内酰胺产能增长情况近年来，全球 CPL 供应滞后于需求增长，新投资主要集中在亚洲地区，特别是中国。表 2 近年全球 CPL 产能增长情况（k t/a）地区 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年亚洲 90 80 30 50 100中、东欧 20 - 10 30 -西欧 40 20 20 - -美洲 - 30 50 - -601.3 世界己内酰胺的消费现状2010 年全球己内酰胺的需求为 4030kt/a，同比增长 8.33%。世界各个地区己内酰胺的消费结构有所
5、不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以尼龙 6 纤维为主，占该地区总消费量的 69.27%，而尼龙 6 工程塑料对己内酰胺的消费量占总消费量的 27.40%；北美地区的尼龙6 纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，己内酰胺消费约占该区己内酰胺总消费量的 60.48%，尼龙 6 工程塑料占总消费量的 36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙 6 工程塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的 71.62%，尼龙 6 纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的24.92%。中东欧地区由于尼龙 6 树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约 4.6%的速度
6、增长。而北美、西欧和日本对尼龙 6 纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙 6 树脂领域的消费量将以年均约 1.2%的速度增长，远远高于在尼龙 6 纤维领域对己内酰胺的需求。在日本，尼龙 6 纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约 2%-3%的速度减少，但尼龙 6工程领域的需求量却以年均约 0.7%的速度增长。从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的 55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的 38.39%。2010
7、年中国投产共 300kt/a以上尼龙聚合装置，还有日本宇部兴产在泰国将建成的 50kt/a聚合装置、中国台湾力鹏的100kt/a 装置、越南 FCFC（台湾化学纤维）的 50kt/a 装置，因此以亚洲为中心的需求持续不断地增长，但由于其供应能力有限，所以今后的亚洲己内酰胺市场将更加紧张。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约 1.9%的速度增长，到 2015 年总消费量将达到 4500kt，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。亚洲地区由于尼龙 6 纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求将以年均约 2.5%的速度增长。1.4 全球己内酰胺供应情况（除中国外）除中国以外，全球
8、CPL 供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。详细情况如下表 3 与表 4。表 3 全球己内酰胺装置结构表区域 规模（k t/a）装置数量（套）平均规模（k t/a）平均投产时间（年）北美 1200 7 170 30+西欧 1500 17 80 30+东欧 1000 12 80 40+亚洲 1200 10 140 10+表 4 中国以外装置变化情况表（k t/a）国别 装置 规模 投产时间 备注台湾 中石化 120 2011.04泰国 宇部 20 2012.01 扩能日本 三菱化学 -60 退出白俄罗斯 Grodno 配套下游 出口转内供俄罗斯 Kuibyshevazot 50
9、扩能巴西 Braskem -60 退出比利时 Lanxess -40 退出2 国内己内酰胺供需现状2.1 国内己内酰胺的主要生产企业及生产能力截止到 2010 年底，我国己内酰胺的主要生产厂家有 4 家，总 生产 能 力 为 575t/a， 除 了 中 石 化 石 家 庄 炼 化 公 司 的 原 有 的65kt/a（ 其 中 新 装 置 100 kt/a 于 2009 年 底 投 产 ） 的 装 置 采 用 甲 苯法 外 ， 其 余 装 置 均 采 用 以 环 己 烷 为 原 料 的 苯 法 生 产 工 艺 路 线 。 2010年 12 月 底 我 国 己 内 酰 胺 的 主 要 生 产 厂
10、家 产 能 见 表 5。表 5 2010 年 12 月底我国 CPL 的生产厂家及生产能力生产厂家生产能力（k t/a）生产工艺 备注南京帝斯曼东方化工 200 苯法 2010 年 3 月底扩能中石化巴陵石化公司 200 苯法中石化石家庄炼化 160 甲苯法100 kt/a新 装 置 于 2009年 底 投 产浙江巨化集团公司 15 苯法合计 575随着生产能力的不断增加，我国己内酰胺的产量也在不断增加。1995 年我国己内酰胺的产量为 67.1kt，2000 年达到160.2kt，1995-2000 年产量的年均增长率约为 19.0；2003 年产量突破 200kt，达到 201.7kt；2
11、007 年产量进一步增加到 301.9kt，比 2006 年增长了约 3.9%，2008 年由于受全球金融危机影响市场需求低迷，开工率有所下降，产量减少到 289.7kt,同比下降了约4.01%，2010 年随着南京帝斯曼公司和巴陵石化公司扩建装置的顺利投产，我国己内酰胺的总产量达到 493.9kt/a，是近几年产量增长最多的一年。我国己内酰胺主要生产企业近几年产量见表 6。表 6 近几年我国己内酰胺主要生产企业产量 （kt/a）生产厂家 2005 年 2006年2007年2008年2009 年 2010年南京帝斯曼东方化工 44.4 104.0 107.2 85.5 141 180中国石化巴
12、陵公司 91.4 107.7 117.0 136.2 138 193中石化石家庄化纤 68.7 71.9 65.6 56.3 48.2 104.9浙江巨化集团公司 7.6 6.9 12.1 11.7 13.0 16.0合计 212.1 290.5 301.9 289.7 340.2 493.92013 年前，我国仍将迎来己内酰胺生产能力的高速扩张期，主要有巴陵石化 300kt/a 己内酰胺改造，中国石化与浙江恒逸建设200kt/a 己内酰胺装置，预计将于 2012 年上半年建成投产；中国石化将在福建和海南各布点建设一套 200kt/a 己内酰胺装置；山东洪业化工集团有限公司 160kt/a 己
13、内酰胺项目，采取环己酮经过氨肟化生产环己酮肟，再经过贝克曼重整生产己内酰胺的工艺路线，该项目已于 2010 年开始建设。另有山东菏泽市东巨化工股份有限公司100kt/a 己内酰胺项目（2010 年 2 月份通过了山东省工程咨询院的节能评估） 。综上所述，到 2012 年，我国己内酰胺总生产能力将达到约 875kt/a，届时，2014 年总生产能力将达到约 1135-1235kt/a。 5我国在建及扩建己内酰胺装置见表 7。表 7 在建及扩建的己内酰胺装置生产商 新增产能（kt/a） 备注巴陵石化 100 计划于 2012 年投产中石化浙江恒逸 200计划于 2012 年上半年投产中石化福建 2
14、00 预计 2013 年建成中石化海南 200 预计 2013 年建成山东洪业化工集团 160 2010 年开始建设山东东巨化工股份有限公司 100已通过节能评估（建设周期难以预测）2.2 国内己内酰胺的供需与消费现状随着我国锦纶、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2004 年我国己内酰胺的表观需求量达到 677.0kt，2005 年突破 700.0kt，2008 年由于受全球经济危机影响，生产和消费量均有所下降，表观消费量只有 737.8kt，同比减少 4.68%。到 2009 年随着国内外经济的逐渐好转，下游需求旺盛，产量增加，消费量也大幅度增加。2009
15、 年我国己内酰胺的表观消费量达到 939.9kt，同比增长 27.39%。2010 年随着南京帝斯曼公司和岳阳巴陵石化公司的扩建装置的投产，2010 年我国己内酰胺的表观消费量达到 1124.7kt，同比增长 19.7%；产品自给率也由 2009 年的36.2%升高至 2010 年的 43.9%。近年来我国己内酰胺的供需情况见表 86。表 8 近年来我国己内酰胺的供需情况年份 产量/kt 进口量/kt 出口量/kt 表观消费量/kt自给率/%2005 212.1 493.1 2.0 703.2 30.22006 290.5 444.6 0.3 734.8 39.52007 301.8 472.
16、5 0.3 774.0 39.02008 289.7 450.1 2.0 737.8 39.32009 340.2 601.3 1.6 939.9 36.22010 493.9 631.4 0.6 1124.7 43.9我国己内酰胺主要用来生产锦纶和尼龙 6 工程塑料。2009 年我国锦纶产量为 1372.7kt，其中锦纶消耗己内酰胺约 806kt，约占我国 2009 年己内酰胺表观消费量的 85.6%。今后几年，我国尼龙行业还将保持较快的速度增长，其中帘子线的需求将成为拉动纤维用己内酰胺的主要动力。预计 2013 年，尼龙 6 纤维对己内酰胺的需求量将达到约 940kt。我国非纤用尼龙 6
17、主要用途有一般民用塑料（主要指棕丝及渔网丝） 、工程塑料（主要指汽车电子电器行业用注塑部件）以及双向拉伸尼龙膜。2008 年我国非纤维尼龙 6 的产量约为 110kt，消耗己内酰胺约为 120kt。2012 年前，我国非纤用尼龙 6 对己内酰胺的需求将以较快的速度增长，其中工程塑料用尼龙 6 的增长最为明显。2.3 中国区域消费2010 年，我国己内酰胺下游加工能力达到 120 万吨/年，国内己内酰胺总产量只有 49 万吨/年，国内己内酰胺消费主要集中在广东、福建、浙江等省，其中福建市场需求量增加较快。目前已经投产的有长乐力恒 8 万吨/年聚合，在建 10 万吨/年聚合预计明年 4 月投产，长
18、乐锦江股份 20 万吨/年聚合正在建设，预计明年 2 月投产，届时，福建长乐市己内酰胺市场需求量将达到 38 万吨/年；两广地区市场 15 万吨/年。表 9 广东省己内酰胺市场统计表厂家 产能新会锦纶厂 10.0 万吨/年开平涤纶集团锦纶厂2.0 万吨/年高要锦纶厂 0.8 万吨/年顺德锦纶厂 0.7 万吨/年中山新华合纤公司 0.7 万吨/年广西桂林化纤总厂 0.4 万吨/年桂林第二针织厂 0.4 万吨/年小计 15.0 万吨/年3 我国己内酰胺行业现状分析目前世界上有20多个国家和地区的40余家工厂，采用不同的工艺和原料路线生产己内酰胺，2010年世界己内酰胺生产能力超过4980kt/a，
19、装置开工率从2009年的80%以下逐步提升至90%,除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。世界范围内的己内酰胺生产和供求基本平衡，东欧、西欧和北美是己内酰胺主要输出地区，而亚洲则是己内酰胺主要输入地区，每年有大量己内酰胺需要从地区以外亚洲进口。其中中国大陆和中国台湾是世界最大的己内酰胺进口国和地区，由于供求缺口太大，目前这种短缺局面在一段时间内还很难改变。我国己内酰胺长期短缺，多年来一直有多家锦纶长丝及帘子布生产民营企业谋划向上游延伸，投资建设己内酰胺装置，并为之做了大量前期调研工作，但均未建成，到 2010 年国内己内酰胺主要生产企业仅有中国石化股份公司的
20、巴陵分公司、石家庄化纤公司、南京帝斯曼公司和浙江巨化集团公司 4 家，2010 年国内总生产能力达到 575 kt/a，今后 510 年之内，国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。当前我国石化行业面临中东低成本产品的激烈竞争，多数石化产品在国内也有多家企业生产销售，而且不断出现新的竞争对手，易于形成无序竞争而导致整体盈利水平下降。己内酰胺在石化产品中比较特殊，由于中国石化和荷兰 DSM 公司等几家大企业掌控了先进生产技术，多年来不对外转让，我国民营企业和其他投资者虽看好己内酰胺产品，但因技术门槛高而很难进入这一行业。国内 2008年己内酰胺产量 291 kt，自给率为 39.3%，2010 年己内酰胺产量493.9 kt，自给率为 43.9%，预计未来一定时期己内酰胺行业仍将维持适度有序的竞争状况，到 2014 年国内己内酰胺总生产能力将达到约 1200kt/a，自给率将超过 50%，但仍有较大的供需缺口和发展空间；加之国家商务部对来自欧盟、韩国等国家和地区己内酰胺产品反倾销立案，国内己内酰胺近年来发展的政策环境已经形成；随着纤维和工程塑料与膜片消费的大幅增长，国内 CPL 新增聚合产能大幅增加，CPL 的供需缺口将持续扩大，给国内企业带来无限商机。
