1、Crystal Xu 2010-10-26,内蒙古市场研究,目 录 Content,内蒙古概况 内蒙古经济特点 内蒙古各蒙市比较 内蒙古政策与投资 内蒙古重点城市分析 内蒙古开发区分析 内蒙古百强企业分布情况 内蒙古省市场机遇与挑战,内蒙古概况,内蒙古自治区位于中华人民共和国的北部边疆 ，全区总面积118.3万平方公里，占全国土地面积的12.3，居全国第3位。 内蒙古地区资源丰富： 农业资源：连续五年在西部省市区第一，牛奶、羊肉、细羊毛、山羊绒等特色畜产品产量继续保持全国第一位。 煤炭资源：全区探明煤炭储量7 016亿吨，居全国首位。 森林资源：内蒙古自治区是国家重要的森林基地之一。全区森林总
2、面积约2080万公顷，占全国森林总面积的11%，居全国第1位，森林总蓄积量12.9亿立方米,居全国第四位。 矿产资源：内蒙古矿产资源极为丰富，已发现各类矿种135种，储量居全国前列。稀土储量居世界之首，煤炭储量7 016亿吨，居全国第一位，天然气地质储量7 903亿立方米。鄂尔多斯盆地苏里格天然气田是我国发现的特大型气田之一。可利用风能总功率1.01亿千瓦，居全国首位。 乳业资源：呼和浩特被誉为“乳都”。,内蒙古经济特点,国民经济持续高速增长，经济总量不断扩大，排序大幅前移，到2008年为7761.8亿元，在全国各省区市的位次由第24位增长到第16位；1999年到2008年内蒙古经济年均增长1
3、6.8%，连续7年增速居全国第1位； 工业增长迅速，工业增加值增速高于全国平均水平。内蒙古工业经济连续6年增长速度居全国各省区市第1位。国有及规模以上非国有工业企业工业增加值大幅增加，增速比西部地区平均水平24.35%高出10.21个百分点，超过四川、重庆和陕西，跃升西部第1位。 经济发展综合竞争力水平不断提升，在西部地区的排位大幅前移。在西部12省区中内蒙古宏观经济竞争力静态指标排名由1999年的第6为上升第2位，动态指标由2002年的第4位上升为第1位。； 产业结构加速调整，初步形成符合内蒙古发展阶段特征的产业结构。内蒙古坚持以产业体系建设为重点，推动资源优势向经济优势转变，提高资源综合开
4、发利用水平，初步形成以第二产业为主体的产业结构。三次产业结构由1999年的24.93738.1演进到2008年的11.755.033.3，这是欠发达地区由工业化初期向工业化中期演进过程中典型的产业结构。,内蒙古经济特点,一是产业集群迅速形成。 在工业化进程中一批大集团和名优企业在内蒙古各地生根，以能源、冶金、化工、农畜产品加工等特色产业为主的100个重点项目的增加值占全区工业的70%以上。 呼包鄂率先在建设煤电、重化工、高新技术等产业集群，拥有世界最大的井工煤矿，全国最大的露天煤矿、重轨、高压锅炉管、合金铝生产基地和第一条粉煤灰提取氧化铝生产线等，农畜产品加工业拥有全国最大的伊利、蒙牛生产企业
5、和世界最大羊绒加工企业。东部盟市也在崛起，呼伦贝尔市和锡林郭勒盟两个地区工业经济高起点起步，正在形成重要新兴能源化工基地。 二是产业结构在调整中快速提升。 三次产业结构由1987年的29.3：33.2：37.5调整为11.7:55:33.3，一产业所占比重明显下降，二、三产业明显提高， 三是“三化”互动促发展。大力推进新型工业化、城镇化和农牧业产业化。 内蒙古发展现代农牧业以“转化深加工知名品牌”为立足点，伊利、鄂尔多斯等中国驰名商标的农畜产品加工品牌达到22个。 新型工业化突出质量和效益。20多年来，内蒙古立足资源优势，通过兼并重组、招商引资、技术转让等方式，着力培养和建设了一批引领产业发展
6、、支撑地区经济、注重节能环保、具有较强竞争力的大企业大集团，工业对GDP的贡献率高达60%。 从当前内蒙古产业结构看，多年来形成的一“白”(以羊、奶为代表的农牧业产业)一“黑”(以煤炭为代表的工业)产业还没有根本打破，产业结构单一，工业化水平不高。,内蒙古自治区蒙市生产总值比较,包头市09年08年连续两年生产总值在全区第一。GDP增幅也在17%。 鄂尔多斯09年08年生产总值仅次于包头列居第2，GDP增幅高于包头，全区第一，为23%左右。 呼和浩特两年生产总值位于全区第三，GDP增幅属于全区中等水平，14%左右。 呼-包-鄂”区域增长极及能源、冶金、化工、装备制造业、农畜产品加工、高新技术六大
7、支柱产业构成的产业增长极，是内蒙古经济增长的强大动力。,2010年内蒙古各蒙市增长速度和固定资产投资比较,1-9月工业增加值增速超过20%的城市是阿拉善盟，呼伦贝尔，通辽，乌海，锡林郭勒和赤峰。 鄂尔多斯和包头工业增加值也在18%以上。,1-9月固定资产投资最多的城市是鄂尔多斯，包头，是呼和浩特投资总额的将近3倍。 但内蒙古其他城市的固体资产投资并不高，满洲里市更同比减少48%。,内蒙古政策与投资,外商投资项目主要集中于风电、风电设备制造、重型机械、煤化工、工业硅、生物工程等内蒙古优势特色产业和高技术产业，阿特拉斯液压挖掘机，晟纳吉光伏材料，大陆电子多晶硅，瑞能风电机组，富诚铝业汽车轮毂，阜丰
8、黄原胶，金鑫尿素、合成氨项目等据统计2007年以前在我区注册的1088户外资企业中，生产运行正常的只有三分之一左右。 在十二五计划中，内蒙古要把发展新兴产业作为调整结构、培育新增长点的重要举措，打造具有自治区特色的新兴产业体系。包括新能源、新材料、生物医药、生物育种、信息、装备制造等战略性新兴产业重点领域。,主要城市分析-包头,包头 2009年包头市的三次产业结构为2.6：54.1：43.3， 工业占主导地位。主要工业产品如生铁、粗钢、成品钢材、铝、原煤、水泥等是工业增长的增长点 。 钢铁、铝业、装备制造业、电力以及为稀土五大支柱产业 。包头的龙头企业也集中于此，如包钢、一机、北重 。 包头市
9、第三产业仍以传统的交通运输、批零和住餐为主，占第三产业的比重为62.0%，而信息传输、计算机服务和软件业，科研、技术服务等新兴产业尚处于起步阶段，现代物流业、金融服务业等行业发展较为缓慢。 1-9月份，工业投资仍为主体。包头市投资项目共有2185个。其中，完成投资额超过亿元的项目为184个，比上年同期增加54个；全市完成投资额超过5000万元的项目为518个。化工项目和风力发电机设备制造项目投资强劲，其中包括神化煤化工项目，泛海煤化工项目，内蒙古华电巴音风电场，山晟新能源公司和东方稀铝 。,主要城市分析-呼和浩特和鄂尔多斯,呼和浩特 已形成乳品业、电子信息业、电力工业、生物制药、冶金化工、机械
10、装备制造业等具有发展前景的六大优势特色产业集群。 乳品业:依托伊利，蒙牛建立乳业产业链。 电子信息业:近几年产业发展较快。一批大企业相继投资入驻，如创维电视、旭冠液晶电视、晟纳吉光伏材料，富士康电子产业、南京大陆集团等。 电力工业：以大唐托电公司为主。 生物制药业：依托电力优势和地方资源优势，生物制药产业发展迅速，目前主要企业有石药、华蒙金河、金宇集团、内蒙阜丰、大唐制药、双歧制药、厦门金达威、升华拜克、中牧、航天六院生物药等。 冶金化工产业：基本形成了以煤、电、天然气、石油、冶金一体化方向发展的格局。 机械制造业：以前以普通机床、轴承、齿轮为主的产业，现在逐步发展为以汽车生产制造、组装、功能
11、性数控机床、输变电设备及电站设备制造、汽车轴承、齿轮以及动力卡盘及油缸、汽缸等机床附件产品。初步形成了以整机带动零部件的产业集群。 鄂尔多斯资源丰富。 主要支柱行业是煤炭、电力、冶金、化工、燃气、纺织、石油加工和矿产，实现增加值占规模以上工业增加值的90%以上。 鄂尔多斯国内知名企业较少，主要有鄂尔多斯、远兴能源、伊泰、新大地、亿利资源、亿利科技。华泰汽车车身有限公司等。,内蒙古百强企业分析,内蒙古六大优势产业占百强企业的90%。其中能源工业企业25户（包括电力21户和石油天然气4户），钢铁冶金工业企业17户，煤炭企业17户，农畜产品加工企业12户，化学工业企业5户，高新技术企业8户（包括生物
12、制药和新科技），机械工业企业5户。金融2户，烟酒业2户，汽车1户等。 详情见附件,内蒙古经济技术开发区,呼和浩特经济技术开发区呼和浩特经济技术开发区辟建于1992年，2000年7月经国务院批准为国家级经济技术开发区，也是自治区唯一的国家级经济技术开发区。初步建成了如意区、金川区两个现代化工业园区。 产业基础初步形成。形成了乳制品加工业、电子信息业、贵金属及新材料业、生物医药业以及纺织服装业为支柱和特色的产业基础。培育了伊利集团、TCL电器、TCL手机、乾坤金银、双奇药业等一批大企业集团。 招商引资成绩显著。 包头稀土高新技术产业开发区包头稀土高新技术产业开发区于1992年11月经国务院批准成为
13、自治区唯一的国家级高新区，也是全国53个国家级高新区中唯一冠有稀土专业名称的高新区。 东盟胜经济开发区以“着力打造西部最好的机械加工制造、高新技术产业、汽车整车和零部件加工制造工业园区”为发展目标，全面启动了机械装备制造基地建设。 该基地主要围绕开发区龙头企业华泰汽车公司和机械制造项目延伸汽车相关产业链条，发展项目涉及汽车零配件生产、普通机械制造、专用机械制造、交通运输设备制造、电气机械及器材制造等相关产业。,内蒙古经济技术开发区,呼和浩特金桥经济技术开发区-开发区以石油化工、生物制药、新型建材、装备制造、电子信息等主导产业，驻区工业企业达到43家 呼和浩特金山经济技术开发区-目前已基本形成了
14、以乳品、生物工程、电力、电子产品、建材、机械、化工、高新技术为主导产业并建有大学城的现代化工业园区。 和林格尔盛乐经济园区-以食品加工为核心 乌达区高载能工业园区-以电石及其深加工为主的煤化工产业，以金属钠和液氯深加工为主的盐化工产业，以铁合金、镁合金为主的冶金产业，以原煤加工和发电为主的能源产业 通辽市经济技术开发区-晶牛高科工业园 鄂尔多斯市东胜经济技术开发区-第一，以巴拉贡镇为依托，把杭锦经济技术开发区建成以种植业为重点的高效农业产业化园区，发展以杭锦2#土为重点的环保产业高新技术基地，以紫沙陶土为重点的新兴建材基地，以开发区农畜产品为原料的农畜产品深加工基地。,内蒙古经济技术开发区,包
15、头九原农业产业化绿色园区-主要包括电子产业、信息产业、轻工业制造业等高新技术产业；三是农业、牧业产业化示范区：主要包括观光农业、生物制药业、生物肥料基因工程；农副产业深加工业：绿色食品、新型食品、添加剂、农产品储藏保鲜加工及综合利用；农业机械畜牧业养殖科研基地，特别是奶牛基地建设，形成包头市乃至内蒙古地区集育种、医疗服务和科研示范为一体奶牛发展技术推广中心。开发区主要以农副产品加工业和医药业为基本产业定位，入驻企业22家，其中已投产10家，主要有蒙牛乳业、白医制药股份公司、奈伦集团乌兰浩特工业淀粉公司、奥特奇蒙药股份公司、大民种业公司等企业。 内蒙古蒙西高新技术工业园区-入园企业已达到15家，
16、园区已形成以纳米材料、无机非金属材料、高分子材料、功能复合材料四大系列为主导的新材料产业化平台。 赤峰平庄经济开发试验区-国家重要能源基地 阿尔山经济技术开发区推广森林管理认证，阿尔山林业局、白狼林业局、五岔沟林业局。 满洲里工业园区-园区形成了以木材、建材、食品、仓储物流和出口加工五大产业齐头并进的产业格局。,内蒙古经济技术开发区,内蒙古苏里格经济开发区-一区三园（乌审召工业园、大牛地工业园、纳林河工业园）重新规划了开发区，以大（大化工）、轻（农畜产品深加工）、新（新材料）定位产业，使开发区成为区域快速发展的“风水宝地”。 目前已有鄂尔多斯荣程、内蒙古阿尔法等42户企业入区。 内蒙古上海庙经
17、济开发区-一是以煤炭、天然气、方沸石等开发为主的高附加值能源化工产业，二是以开发麻黄、甘草、有毒灌草等为主的高科技生物制药产业；三是以农畜林沙产品加工为主农畜林产业；四是以石膏、塑料等为主的新型建材产业。 呼伦贝尔经济开发区-开发区重点发展农林牧产品加工业、能源化工和矿产资源加工业、进出口产品加工业。同时积极培育高新技术产业和生态农业开发。农林牧产品加工业规划发展乳肉制品、油菜籽深加工、饲料、制酒、林产及林下资源加工、中草药加工等项目。能源化工和矿产资源加工业规划发展高载能工业、石油化工及煤化工业、有色金属工业等项目。进出口产品加工业规划发展绿色食品、轻工产品、进口木材落地加工业等项目。高新技
18、术产业规划发展煤炭气化工程、煤转油及下游系列化工产品、有机硅多原产品、生物制药、新型建材等项目。 呼伦贝尔岭东工业园区-以农、牧、林、畜产品加工及相关产业为主导方向，以增量扩张、新产品开发、产业延伸和新项目落地为发展方向，以发电、化工、制药、建材、钢铁等,内蒙古经济技术开发区,乌兰浩特经济技术开发区-开发区主要以农副产品加工业和医药业为基本产业定位，入驻企业22家，其中已投产10家，主要有蒙牛乳业、白医制药股份公司、奈伦集团乌兰浩特工业淀粉公司、奥特奇蒙药股份公司、大民种业公司等企业。 锡林郭勒经济技术开发区-，以优质绿色肉食品加工为主导产业，以生物制品为主攻方向，以煤电配套项目为主要目标，大
19、力发展生态旅游业的综合性园区 巴彦淖尔经济技术开发区-发展现代新型工业为主的开发区 包头国家生态工业(铝业)示范园区-以“铝电联营”为核心，铝业为龙头，电厂为基础，重点发展电力、电解铝、铝深加工、铝合金铸件和建材等相关产业。 呼和浩特托电工业园-能源区、生物制药区、金属冶炼加工区、化工区、综合服务区。 内蒙古洪盛高科技园区-以高新技术产业为主导，大力发展新材料、生物医药、电子信息、软件、精细化工、轻纺、环保、节能等高新技术产业 呼和浩特裕隆工业园区-以羊绒、乳品、食品加工、兽药、蒙药开发的产业模块，适宜机械制造、建材、食品等生产加工企业入驻，具有发展乳品加工和建设电厂的优势条件。,内蒙古经济技
20、术开发区,包头市九原区工业园区-自治区20个重点工业开发区之一 林西工业园区-一是有色金属冶炼工业区，二是农畜产品加工区，三是砷及高危化学工业品工业区 宁城经济技术开发区-重点培育发展的20个工业开发区之一现已形成中京工业园、塞飞亚工业园和宁城酒业园三大园区 呼伦贝尔阿荣旗工业园区-以农畜产品精深加工、能源重化工为主导产业 莫力达瓦达斡尔族工业园区-以农畜产品深加工为主的绿色食品加工业，已经形成酒、肉、乳、药、饮料、燃料乙醇、豆类加工等几大产业。在建重点项目有北京骏天生物质科技有限责任公司30万吨无水燃料乙醇项目、富大达药业中药饮片项目等。 内蒙古陈巴尔虎旗工业园区-以煤炭开采、煤电联营、褐煤
21、转化精深加工、扩展洁净煤类产品为主的能源重点产业和高新技术产业。,内蒙古自治区国家级开发区名录,内蒙古市场机遇和挑战,内蒙古经济结构单一、能源、冶金、农畜产品加工业占全区规模以上工业增加值的百分之78。 在今后调整产业结构、提高经济发展质量的过程中，内蒙古将着重培育清洁能源、新材料、装备制造、生物和环保等四大产业。 清洁能源产业是内蒙古重点发展的新兴产业。重点打造项目包括风电，太阳能、生物质能，煤制天然气、褐煤化学法提质，煤的清洁利用、甲醇产业链，清洁能源醇醚基地等。 内蒙古还将发展新材料产业、装备制造业、生物和环保等新兴产业。新材料产业打造以多晶硅、单晶硅、太阳能电池为主的硅材料产业链，推进百万千瓦光伏产业基地建设。加快发展稀土新材料，加强稀土原料战略储备资源整合，积极研发稀土应用产品。装备制造业突出抓好煤矿机械、工程机械、汽车及其配套产业发展，积极承接先进制造业转移。 主要抓住“呼包鄂”经济圈发展机遇，主要开发这三个地区的知名企业。 内蒙古企业主要以能源，钢铁冶金为主，需尽量抓住龙头企业才能建立市场竞争力，扩大市场知名度。 在内蒙古20个区重点开发区挖掘客户，着重大型企业，外商投资企业。 在内蒙古森林资源丰富有11个林业局，可挖掘林业局进行森林认证。,
