1、云管理系统 CRM 系统操作手册目录一、 概述 31.1 销售 CRM31.2 销售 CRM 角色简介 .31.3 术语说明 .3二、 【管理员】用户操作流程 42.1 登录操作流程 42.1.1 我的桌面 .42.1.2 修改用户信息 .52.2 销售 CRM 操作流程 62.2.1 销售 CRM 操作界面 .62.2.2 查看公海客户信息 .72.2.3 添加公海客户信息 .82.2.4 编辑公海客户 .92.2.5 分配公海客户 .92.2.6 查看跟进中客户信息 .112.2.7 查看已签单订单信息 .122.2.8 设置 .132.2.9 查看企业列表 .132.2.10 查看跟进列
2、表 .13三、 【大区经理】用户操作流程 143.1 登录操作流程 143.1.1 我的桌面 .143.1.2 修改用户信息 .153.2 销售 CRM 操作流程 163.2.1 销售 CRM 操作界面 .163.2.2 查看公海客户信息 .173.2.3 添加公海客户信息 .173.2.4 编辑公海客户信息 .183.2.5 分配公海客户信息 .183.2.6 查看跟进中客户信息 .203.2.7 查看已签单订单信息 .213.2.8 查看企业列表 .223.2.9 查看跟进列表 .22四、 【渠道经理】用户操作流程 22五、 【代理商】用户操作流程 235.1 登录操作流程 235.1.1
3、 我的桌面 .235.1.2 修改用户信息 .245.2 销售 CRM 操作流程 255.2.1 销售 CRM 操作界面 .255.2.2 查看公海客户信息 .265.2.3 添加公海客户信息 .275.2.4 放弃跟进客户信息 .285.2.5 领取公海客户信息 .305.2.6 编辑跟进中客户信息 .315.2.7 添加跟进信息 .325.2.8 分配跟进中的客户信息 .345.2.9 查看企业列表 .365.2.10 查看跟进列表 .365.2.11 约客提醒 .37六、 【销售总监】用户操作流程 376.1 登录操作流程 376.1.1 我的桌面 .386.1.2 修改用户信息 .39
4、6.2 销售 CRM 操作流程 396.2.1 销售 CRM 操作界面 .396.2.2 查看公海客户信息 .416.2.3 添加公海客户信息 .416.2.4 放弃跟进客户信息 .426.2.5 领取公海客户信息 .446.2.6 编辑跟进中客户信息 .456.2.7 添加跟进中的客户信息 .466.2.8 分配跟进中的客户信息 .486.2.9 查看企业列表 .506.2.10 查看跟进列表 .506.2.11 约客提醒 .51七、 【销售主管】用户操作流程 51八、 【业务员】用户操作流程 521、 概述1.1 销售 CRM CRM(Customer Relationship Manag
5、ement)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM 既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间）1.2 销售 CRM 角色权限简介本销售 CRM 系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人
6、员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。 经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。 代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 销售总监代理商的销售总监：权限与代理商一致。 业务员销售总监的业务员: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。1.3 术语说明 渠道：与客户建立关联所通过的方式 成熟度：A 类（KP 一周类能确认付款的客户），B
7、 类（KP 对筑巢有兴趣）,C 类(非 KP 对筑巢有兴趣) 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。2、 【管理员】用户操作流程2.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图 2.1）图 2.12.1.1 我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图 2.2）图 2.2图示说明：1 销售 CRM 功能模块菜单：本手册阐述的对象。2 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。3 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。4 显示登录用户的昵
8、称，表示登录成功。5 退出登录：点击此链接可退出当前用户。6 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10）2.1.2 修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图 2.3）图 2.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录，修改的内容即生效。见（图 2.4）图 2.42.2 销售 CRM 操作流程 2.2.1 销售 CRM 操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“销售 CRM”会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售 CRM 相关信息。见（图 2.5）图 2.5图示说明：1 点击销售 CRM,展开销售 CR
9、M 的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。2 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。3 显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为 A 的跟进客户数量（当前为 4）；黄色面积表示成熟度为 B 的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为 C 的跟进客户数量（当前为 2）。4 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客
10、信息。5 “设置”按钮，点击可设置每人签单的时间和领取的最大数量，超时未签单将再次流入公海。6 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售 CRM 菜单中的“跟进中”功能相同7 “查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。8 省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。9 公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。2.2.2 查看公海客户信息点击公海，查看所有的公海客户信息。见（图 2.6）
11、图 2.62.2.3 添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。见（图 2.7）图 2.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图 2.8）图 2.82.2.4 编辑公海客户成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见（图 2.9）（图 2.10）图 2.92.2.5 分配公海客户编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”
12、选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图 2.10）（图 2.11）图 2.10图 2.9点击页面“分配”按钮，弹出跟进人员列表框，见（图 2.10）图 2.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图 2.11）图 2.112.2.6 查看跟进中客户信息已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM 的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图 2.12）图 2.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图 2.13）图 2.13备注：“跟进中”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海
13、里查询到，可以编辑分配。2.2.7 查看已签单订单信息点击销售 CRM 的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图 2.14）图 2.14点击“操作”选项下的“查看”，查看单个客户的详细信息。见（图2.15）图 2.15备注：“已签单订单”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.8 设置“设置”按钮位于销售 CRM 页面的右上侧，点击按钮，可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见（图 2.16）（图 2.17）图 2.16图 2.172.2.9 查看企业列表“查看企业列表”位于销售 C
14、RM 页面的右上侧，与销售 CRM 的跟进中菜单功能相同。2.2.10 查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售 CRM 页面的右上侧，汇总所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图 2.18）图 2.183、 【大区经理】用户操作流程3.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功（图 3.1）图 3.13.1.1 我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。见（图 3.2）图 3.2图示说明：1 销售 CRM 功能模块菜单：本手册阐述的对象。2 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。3 我的桌
15、面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。4 显示登录用户的昵称，表示登录成功。5 退出登录：点击此链接可退出当前用户。6 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10）3.1.2 修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图 3.3）图 3.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图 3.4）图 3.43.2 销售 CRM 操作流程 3.2.1 销售 CRM 操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售 CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售 CRM 相关信息。见
16、（图 3.5）图解说明见图下。图 3.5图示说明：1 点击销售 CRM,展开销售 CRM 的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。2 显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。3 显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为 A 的跟进客户数量（当前为 4）；黄色面积表示成熟度为 B 的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为 C 的跟进客户数量（当前为 2）。4 显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中
17、心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。5 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售 CRM 菜单中的“跟进中”功能相同6 “查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。7 省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。8 公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。3.2.2 查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图 3.6）图
18、 3.63.2.3 添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。（图 3.7）图 3.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图 3.8）图 3.83.2.4 编辑公海客户信息成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见见（图 3.9）图 3.93.2.5 分配公海客户信息编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“
19、分配”按钮，进入分配页面。见（图 3.9）（图 3.10）图 3.9进入分配页面图 3.10点击页面中间的分配按钮，弹出跟进人员列表，见（图 3.10）图 3.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图 3.11）图 3.113.2.6 查看跟进中客户信息已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM 的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图 3.12）（3.13）图 3.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图 3.13）图 3.13备注：跟进中列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海
20、里查询到，可以编辑分配。3.2.7 查看已签单订单信息点击销售 CRM 的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图 3.14）图 3.14点击操作选项下的查看，查看单个客户的详细信息。见（图3.15）图 3.15备注：已签单订单列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。3.2.8 查看企业列表“查看企业列表”位于销售 CRM 页面的右上侧，与销售 CRM 的“跟进中”菜单功能相同。3.2.9 查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售 CRM 页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图 3.16）图 3
21、.164、 【渠道经理】用户操作流程与大区经理功能相同可参考大区经理操作流程5、 【代理商】用户操作流程5.1 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入代理商账户、密码见（图 5.1）图解说明见图下图 5.1图示说明：1 点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景2 验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即可3 输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的 enter 键即可登录5.1.1 我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图
22、 5.2）图解说明见图下图 5.2图示说明：1 销售 CRM 功能模块菜单：本手册阐述的对象。2 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。3 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。4 显示登录用户的昵称，表示登录成功。5 退出登录：点击此链接可退出当前用户。6 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10）5.1.2 修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图 5.3）图 5.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图 5.4）图 5.45.2 销售 CRM 操作流程 5.2.1 销
23、售 CRM 操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售 CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售 CRM 相关信息。见（图 5.5）图解说明见图下图 5.5图示说明：1 点击销售 CRM,展开销售 CRM 的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。2 公司团队业绩堆栈图，以经理为团队单位，蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队本月跟进中的客户单数（例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(这里的 16 就是袁大师自己跟进的单数 7 加上下属人员杨群跟进的单数 9 共计 16)）；在蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是
24、表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3”(这里的 3 就是袁大师自己已签的单数 2 加上下属人员杨群已签的单数 1 共计 3)）3 显示的是公司排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。4 “查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售 CRM 菜单里的“跟进中”功能相同5 “查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）
25、跟进联系人信息和跟进状态。6 个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户不会在当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单（本月已签单）”表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。7 公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。8 约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表
26、，选择要跟进的客户及其时间，系统会在当天提醒你去跟进。5.2.2 查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图 5.4）图 5.45.2.3 添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面已经默认了自己所在的省市（图 5.5）图 5.5输入公司名称见（图 5.6）图 5.6添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见（图 5.7）图 5.7跟进中的信息，我们可以有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。5.2.4 放弃跟进客户信息点击列表页操作选项下的放弃按钮，就会进入到放弃页面。见（图 5.8）图 5.8点击放弃，会出现弹框，提示填写放弃的原因，非必填项。见（图5.9）图 5.9点击确定，操作成功，此时放弃的状态变为领取。可再次领取，若不想领取点击返回。见（图 5.10）图 5.10放弃的客户信息会流入公海，点击销售 CRM 下的公海，可看到刚刚放弃的信息。见（图 5.11）图 5.115.2.5 领取公海客户信息在公海列表页，可以领取客户，点击列表页操作选项下的领取按钮，就会进入到领取页面的信息。见（图 5.12）（图 5.13）图 5.12进入领取页面，点击领取，弹框提示操作成功。
