1、 用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 1 页目 录一 项目背景及需求分析 .3（一）企业背景 .3（二）总需求分析 .4二 用友房地产一体化解决方案 .4（一）一体化是房地产信息化建设的必然需求 .41.房地产企业“管理矩阵”带来战略管理执行一体化需求 .52.房地产企业核心竞争力：资源整合能力带来资源一体化需求 .63.房地产企业的“工作矩阵”带来工作一体化的需求 .6（二）一体化解决方案总体目标 .81打通战略管理执行应用 .82 通过业务一体化实现资源整合 .93通过平台建设实现协同工作一体化 .114引入行业先进的管理工具
2、与模型 .11（三）一体化解决方案总体框架 .12三 融信集团管理 信息化业务解决方案 .13（一）项目管理及成本控制体系 .131功能概述 .132项目产品管理 .183工作与进度管理 .184成本费用管理 .205招投标与采购管理 .236合同管理 .257现场签证管理 .278财务支付管理 .279共享资源管理 .28（二）客户关系营销管理系统 .281功能概述 .282CRM 系统会员管理模块说明 .333CRM 系统营销管理模块说明 .37（三）财务管理一体化解决方案和模式 .471、解决方案 .472实现模式 .48用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀
3、区北清路 68号 用友软件园 第 2 页（四）OA 协同办公管理体系 .481、功能概述 .482、协同工作 .493、文件管理 .514、公文管理 .535、信息交流 .556、工作流 .577、日程安排 .588、电子邮件 .599、调查考评 .6010、档案（图文）管理 .6111、设备管理 .6312、会议管理 .64（五）人力资源管理体系 .64（六）商业智能分析 .71四、融信集团管理 信息化实施所需环境 .81（一）网络布局 .81（二）安全机制 .82（三）软硬件配置推荐 .82（四）系统管理人员配置建议 .83五、融信集团管理系统实施方案 .83（一）实施方法 .83（二）融
4、信管理系统实施计划 .86（三）实施过程 .87（四）用友公司资 源 保障 .88六、用友企业和服务介绍 .89七、用友软件房地产部分客户案例 .101（一）部分客户案例 .101（二）典型案例 .108用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 3 页一 项目背景及需求分析（一）企业背景福建融信房地产开发有限公司成立于 2003 年 9 月，注册资本 3.4 亿元，法人代表欧宗洪先生是福建省青年企业家协会副会长，曾荣获“第八届福建省优秀青年企业家” 、“第二届福建青年创业成就奖”和“第五届福建省十大杰出青年企业家”称号。2009年 7
5、月 14 日，福建融信房地产开发有限公司正式更名为融信（福建）投资集团有限公司。公司本着“融铸诚信，造有情房”的企业经营宗旨，以人为本，以建设优质楼盘为基础，打造品牌房产作为企业的长期经营理念。目前，在福州已累计取得土地超千亩，总投资额超百亿元。2003 年 7 月，公司以高度的战略眼光，以品牌化经营为核心，以项目品牌带动企业品牌为主线，投巨资兴建“融信第一城” ，邀请国内外一流公司策划设计，以市场为导向，以客户人性化需求为基本出发点，项目一炮走红，先后获得“2004 福建十佳综合优质住宅” 、 “中国国际花园社区” 、 “2005 中国名盘原生态保护楼盘” 、 “2006 年品牌楼盘”等奖项
6、2005 年 7 月，拍得金山生活区七期 3 号地块，开发“融信西班牙” ，定位为南江滨板块西班牙风格的高端楼盘。在建筑和园林等方面加大成本投入，打造中国人居的格调典范。2007 年元旦一开盘即给市场以强烈反响，并获得“2007 中国人居格调典范名盘” 。融信再接再励，2006 年 7 月，投资 4.3 亿元开发“融信宽域” ，本项目定位为高端楼盘，在建筑和园林方面加大成本投入，形成高端优势，创造品牌楼盘。又先后斥巨资与正荣集团联手开发“世欧彼岸城” 、 “世欧上江城”等经典楼盘。“一公里，纯意式，双核别墅群” 。2009 年 9 月，融信以新的高度，开拓新的局面，全心全力筑造的意大利风格高端
7、产品“融信大卫城” ，颠覆现代人居生活方式的革命，营造都市慢生活的日居式双核别墅社区，引领都市精锐们保持快乐的人生动力。并在2009 博鳌论坛上获得“2009 建筑和环境艺术奖” ，意在以“大卫的意墅形态”树立榕城别墅生活新的标杆。用友携地产行业信息化十载耕耘的经验与收获，相信能为融信集团的信息化系统的成功建设提供有力保障，共创地产行业信息化的又一典范。（二）总需求分析用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 4 页通过前期与融信集团的沟通，我们认为融信此次信息化系统的建设需要重点满足以下几方面的需求：1) 满足企业基础业务信息和数据的
8、信息化管理，提升企业基础资料、档案的管理水平，信息和数据有效共享、高效沟通。2) 充分满足企业领导和管理人员对业务信息和数据的管理，信息和数据展现的界面直观、所见所得。3) 满足项目一线工作人员的基础工作要求，信息和数据的收集、录入操作简便，无重复输入；提供给一线工作人员充分的工作便利，有效提高工作效率。4) 通过系统平台的建立，有效解决企业房地产业务管理的核心内容和环节项目管理、客户关系营销管理及 OA 办公一体化。5) 通过项目管理的实施，解决企业在项目管理中的核心问题成本、进度、资金的管控。6) 通过客户关系管理的实施，有效解决企业营销、物业管理过程的规范化。7) 通过系统平台化的建立，
9、实现业务财务的一体化通过系统实现业务信息数据和财务的实时共享。8) 逐步建立企业信息化流程管理机制，实现审批高效系统化流转，流程化管控。9) 通过系统的实施和应用，逐步行程知识积累和沉淀，并提供企业决策支持。二 用友房地产一体化解决方案（一）一体化是房地产信息化建设的必然需求国内房地产企业的信息化建设自 90 年代初起步以来，已经发展到了第三个阶段:用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 5 页房地产行业信息化三个阶段一体化解决方案阶段部门级软件应用阶段工具型软件应用阶段目前大部分房地产企业的信息化建设仅仅是部门级软件应用，由此所产生
10、的“信息孤岛”普遍存在，企业信息化建设的效益较低。今天，房地产企业信息化建设如何走向一体化已经受到行业的高度关注，这不仅是房地产信息化走向成熟的结果，也是由房地产企业发展的内在必然性决定的。1.房地产企业“管理矩阵”带来战略管理执行一体化需求如下图所示，一个最简单的房地产企业在管理结构上也存在一定的横向层次与纵向条块：总部A项目公司B项目公司C项目公司D项目公司财务销售工程而实际上的房地产企业的管理结构会更加复杂，在横向层次可能存在三层、四层甚至更多的集团管理结构，在纵向条块上还会存在设计、研发、行政、认识、客服、用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68
11、号 用友软件园 第 6 页市场等众多的职能划分，形成更加复杂的“管理矩阵” 。因此从企业的战略决策、管理目标到业务执行容易存在认识不一致、行动不一致，从而导致企业内部各自为政、执行力削弱。过去部门级的信息化着眼点往往是矩阵中的某种业务执行的需要，而今天的企业信息化建设更加重视打通战略管理执行的一体化要求。2.房地产企业核心竞争力：资源整合能力带来资源一体化需求一体化系统的内在关联是什么，是企业战略，是企业的核心竞争力！房地产开发企业的核心竞争力是什么，是资源整合的能力！房地产企业往往下属多个项目实体，不同的项目阶段与管理部门对资源会有不同的需求，因此房地产企业先天存在资源分散的趋势，从而对资源
12、的整合管理也就提出了更高的要求。作为提升企业核心竞争力有效手段的信息化建设，不仅要注重提高某种资源的利用与管控，更需要通过一体化实现企业资源整合能力的提升。在众多资源中，核心资源主要有四类，而这四类核心资源也就成为构建一体化系统的内在信息纽带：1） 产品资源：从土地、在建工程、可售资源、可租（经营）资源、自用占用资源、不可售资源、虚拟资源（如广告位）等多个角度，全面动态地掌握集团手中的“实物资源” 。2） 资金资源：对于一个项目而言，其资金资源是闭环的：投资+销售和经营收入-项目支出=项目收益。所以通过对收入和支出的管控，可以合理地评估投资方案，进而采取合适的投资策略。资金资源的管控实质在于管
13、控项目的目标利润，以及项目的现金流。而多项目运作的房产企业的资金资源管理，其实质就是项目资金资源的合并管理，并通过跨项目资金资源的调拨，达到企业总体效益的最大化。3）客户资源：客户资源是无形的，但是也是最有价值的，无论是潜在客户、业主或者入住客户、还是忠实客户，都是企业长期经营中积累而来的，由于企业未来的收入在他们口袋里，客户资源的潜在价值巨大，而可实现的价值却有很大的不确定性，所以加强对客户资源的管理意义重大。客户资源甚至还包括了供应商。4）知识资源：无论是久经考验并习以为常的一些规范，如合同评审流程；还是经验丰富的专业人士提供的进度计划，如项目前期工作计划；或者是一份内容翔实的营销策划报告
14、，其实质都是知识的载体，便于企业控制风险，降低差错，提高效率，科学决策，这些适用的知识文档、分析模型、业务流程，其实都是企业的知识资源，其价值也是巨大的。3.房地产企业的“工作矩阵”带来工作一体化的需求用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 7 页如上图所示，房地产企业的工作可以按照项目生命周期划分为论证、策划、设计、采购、施工建设、销售、客户服务七个基本阶段，也可以按照职能划分为拓展、营销、设计、工程、客服、成本等。然而相关的许多工作却需要跨阶段、跨部门，这既是房地产企业的管理特点，也给房地产企业协同工作造成天然的屏障。一般来说，房
15、地产企业的主要工作可以分为三类：1) 项目工作：按照项目生命周期展开的工作，例如上图中方案设计扩出设计施工图设计就是三项按照项目生命周期逐步展开的工作；2）审批工作：需要按照职能划分与管理层次进行的流程性工作，例如上图中方案设计过程中就需要将方案在相关的部门与管理层进行审批；3）常辅助性工作：对业务工作或企业运转起辅助性的工作，例如行政工作，或者如上图中方案设计过程中需要开会讨论而产生的工作。在过去部门级软件的应用中，企业往往使用单独的项目管理软件对第一种工作进行管理、使用流程工具实现审批工作、使用办公软件解决第三种工作的问题，工作信息与管理被割裂，因此房地产企业急需打造一个工作一体化的平台性
16、系统。（二）一体化解决方案总体目标1打通战略管理执行应用用友企业管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 8 页用友房地产一体化信息系统解决方案将采用四个层次的联动打通战略管理执行应用：1) 访问控制层：是系统面向用户的操作层，采用人性化的设计，根据每个人的岗位提供个性的工作界面。一体化系统所面对的用户群体非常广泛，可以包括企业决策者、员工、合作伙伴、企业客户、政府、媒体与社会公众等，都可以通过系统实现授权范围内的应用与信息。2) 业务资源层：通过用户的操作，系统实时记录与反映企业业务执行的全面信息。并通过业务的整合，实现业务相关资源的整合。3
17、) 管理支持层：根据企业的发展战略要求，针对业务层建立管理控制与支持手段，例如全面预算、资金管理、审批流程、人力资源等，在业务层所进行的任何操作，将同时受到该层的控制与支持。绩效分析层：将决策层的战略思想落实为具体的经营指标，将战略转换成具体的可测量的目标并与业务实际执行的数据进行实时对比，分析偏差，从而建立动态的绩效管理。2 通过业务一体化实现资源整合用友房地产一体化信息系统解决方案将在一个平台上完整覆盖房地产企业的主要业务，并且整合企业的资源信息，建立包含产品、资金、客户、知识、成本等资源的数据仓库：【核心业务管理平台】与企业产品、资金、客户、知识关系最为密切的业务用友企业管理软件 连接世
18、界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 9 页模块1） 项目管理：从土地前期开始，直到项目落成交房，系统紧紧围绕房地产开发企业在项目管理中所关注的“成本、进度、质量”三个焦点，准确、完整、实时的反映工作任务、形象进度、合同、成本、请款付款、招投标、签证与变更等信息，并且在集团统一的信息化管理平台上共享与流转。2） 客户营销与关系管理：以客户为核心，建立企业统一的客户资源库，并覆盖租售自动化、客户服务、客户会、客户细分与差异化营销、客户知识沉淀等功能应用。3） 财务管理系统：核算会计实现凭证与帐务等基础的业务工作，而管理会计则支持全面预算、资金管控、成本核算等
19、管理职能。【业务支撑平台】与各类业务均息息相关，因此作为平台支撑各类业务系统的运行1） 人事管理系统：人事管理系统可以帮助满足人事档案、日常考勤、业绩考核、薪酬福利、培训与发展等企业日常人力资源管理中的需要。2） 协同工作平台（包含 OA）：各套业务系统管理系统的信息沟通和整合平台，其表现形式通常以工作流的方式，达到信息共享和信息沟通的基础功能，有效的将多个系统的信息统一发布到桌面上，并通过流程化打通各个业务模块，达到整体信息化对企业整体管理标准建立的促进作用。3） 文档管理系统：针对于房地产企业的特定工作要求，在业务的过程中会产生大量的文档资料，可以考虑通过专业的文档管理软件来管理。用友企业
20、管理软件 连接世界级管理用友软件股份有限公司 北京市海淀区北清路 68号 用友软件园 第 10 页4） 知识管理系统：将房地产企业业务过程中各种对企业长期发展具有积累作用的业务过程、方式、数据、文档等众多信息以可再重复利用方式保存管理起来。3通过平台建设实现协同工作一体化根据对融信公司目前需求的判断，我们认为系统建设的范围主要包括以下子系统模块，并分阶段建设实施：系统/模块 说明项目管理项目过程管理 满足项目动态成本、合同、付款、进度等管理需求项目管理招投标管理 满足招投标管理需求客户关系管理营销管理 满足销售、会员、客服管理需求客户关系管理物业管理 满足物业管理需求协同办公系统 满足协同办
21、公管理需求财务业务一体化整合实施 满足一体化技术平台要求，并实现业务系统和财务系统集成需求。全面预算管理 满足企业全面预算管理资金管理 满足企业资金计划管理人力资源 满足 HR 系统所述功能需求4引入行业先进的管理工具与模型1) 通过一体化应用，覆盖项目生命周期各业务环节的应用需求，并打通决策管理执行的协同工作，从而提高企业的执行力与工作效率。2) 利用信息系统的信息及时反馈机制，以及提醒、预警等功能，协助管理层随时随地对项目的执行与进展进行监控，并形成主动处理问题的反应机制。3) 系统的底层是基于面向客户（SOA）的平台，能灵活的适应用户随需而动的要求。同时也更好的保障了系统后续发展升级的平滑过渡，能长期跟随用户的发展而发展。4) 利用用友 UAP 平台的数据交换机制，可以与方便的与其他异构系统进行整合，为融信系统平台的扩展提供了便利。
