1、1Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.At Nielsen, data drives everything we doeven art. Thats why we used real data to create this image. Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.走向全球 大道共赢中国品牌如何借助“一带一路”东风发展全球战略每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起
2、点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 2Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.序“一带一路”沿线国家涵盖了南亚、东南亚、西亚、北非、中东欧等世界部分地区，包括中国在内，该地区的国土面积占全球的38% ，人口总量占全球的62% ，而国内生产总值却只占全球 GDP总量的31%1。由于具备不同的资源和制度与国情，“一带一路”沿线国家的经济模式和发展阶段各不相同，消费行为差异化明显。全面细致地掌握“一带一路”国家总体经济状况、经济发展阶段、消费行为和市场趋势才能更好地推进中国品牌进入“一带一路”沿线市场，
3、实现本土化经营，促进中国与“一带一路”国家的全面合作。“一带一路”消费市场将成为全球商业营销焦点，尼尔森作为全球化监测和数据分析公司，利用专业的数据分析与研究网络，较为精准分析了“一带一路”沿线国家的经济增长的驱动力和宏观经济结构，为中国品牌走出去，实现本土化经营提供了最有效的市场解决方案。1 数据来源为世界银行 WDI数据库 ,此处选取 2015年的相关数据计算“一带一路”沿线国家的权重关于中国国际跨国公司促进会中国国际跨国公司促进会（以下简称 :跨国会）是经中华人民共和国国务院批准的专门从事跨国公司工作的非政府组织，被联合国经社理事会授予特别咨商单位。跨国会秉承推动跨国公司成长和发展，促进
4、跨国公司交流与合作，以政府为依托，跨国公司为主体，服务为使命的宗旨，在推动中外跨国公司的合作与交流，促进中国跨国公司的成长与发展等方面做了许多富有成效的工作。世界500 强企业、中国国企 500强和民营企业500强大部分是我会会员单位，联合国相关机构、世界各国驻华使馆商务处或经参处、商会以及相关国际组织许多是我会战略合作伙伴。详细信息，请登陆 www.cicpmc.org。张笑宇中国国际跨国公司促进会常务副会长，联合国和平大学校董3Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.中国品牌走向全球“一带一路”倡议进一步打开了中国与世界市场的通路，是全球经
5、济发展的转折点。它将开辟全新的贸易走廊，让中国企业得以扩大视野，打造真正的全球品牌。“一带一路”倡议全部实现后，将覆盖三分之二的世界人口和三分之一的全球经济。中国已与80多个国家和国际组织签署了合作协议。2017年，中国政府向“一带一路”走廊沿线国家投资共计144亿美元。在该倡议下，已经有75个经济及贸易合作区相继成立，吸引了近3500家企业，投资金额超过2700亿美元。合作与投资的增加，致使2017年进出口贸易额增长了17.8% 。对于中国企业而言，“一带一路”为它们提供了将产品、服务和品牌带向新市场和新消费者的重大机遇。众多来自科技、汽车、电子商务和快消品等行业的企业纷纷紧跟趋势加入这一行
6、列。中国汽车工业协会数据显示，2017年中国对“一带一路”国家的汽车出口超过64万辆，同比增长24% 。“一带一路”倡议所带来的机遇是前所未有的，尼尔森能够利用自身的全球视野和覆盖各行业的专业洞见，助力企业把握机遇，对应挑战。在65个“一带一路”国家和地区中，尼尔森研究所覆盖的41个市场GDP 占比“一带一路”走廊总GDP 的96% 。尼尔森中国更是拥有丰富的经验，能够为企业在海外市场战略的建立和开拓提供专业的商业咨询和消费者洞察。为了成功地“迈向全球”，确保在新市场实现未来的可持续增长，中国企业需实施能够反映当地消费者和市场趋势的本土化战略。近期，尼尔森中国集结了其他市场的专家伙伴们，就主要
7、的高增长“一带一路”市场展开合作研究，揭示助力中国企业应对挑战并将新机遇最大化的真知灼见。这份报告结合了尼尔森在印尼、菲律宾、土耳其以及埃及多位专家的行业经验和洞察，深度剖析了这些“一带一路”重要市场的宏观经济趋势、消费行为及零售前景。我们力图向中国企业展示如何利用印尼的人口增长有效地制定企业战略；如何吸引菲律宾精通数字技术且活跃的消费者；如果赢取土耳其高度互联网化年轻消费者的青睐以及如何赶乘埃及经济复兴这班快车。让我们携手，共同把握这次地区及全球增长的新机遇。伍懿华尼尔森全球市场群，客户全球化战略负责人4Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC
8、.Copyright 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.土耳其5Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.作为连接亚欧大陆的桥梁，土耳其是一个正处在经济繁荣时期的极富活力和多样性的国家。2017年，其经济增速更是超越了所有亚洲市场，GDP 增长达7.4% 。 2018年第一季度，土耳其继续承袭2017年7.4% 的强劲增速。目前土耳其为世界第 13大经济体，并在2023年有望成为世界第10大经济体。其消费者对未来充
9、满信心且乐于消费。土耳其2018年第一季度的尼尔森消费者信心指数为89点，而欧洲的平均指数为 86点。市场概述土耳其3.95.36.110.97.15.67.610.211.510.512.310.3Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018GDP同比增长% 通货膨胀同比变化%数据来源: 经济学人智库GDP 2018年第一季度预估数据来源: 世界大型企业联合会 全球消费者信心指数调查与尼尔森合作完成经济水平洞察消费者信心指数土耳其经济数据概览81 818587 87 869490107113 11289Q3 2016 Q4 2017 Q2 2
10、017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018欧盟 土耳其6Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.人口土耳其拥有着年轻、都市化和精通数字技术的消费者。在2015-2025年间，土耳其人口预计增长 9.2%，达到 8371万。目前，67%的土耳其人口为互联网用户，73% 的人拥有自己专属的移动上网设备。与中国网民相比，土耳其的互联网用户的上网时间更长，每天可达7 小时以上，浏览社交媒体的时间则接近 3小时。2015 202576.69 百万 83.71 百万26.6%73.4%22.3%77.7%乡村 乡村城市 城市20.40百万 18
11、.70百万56.29百万 65.01百万数据来源: 联合国, 世界城镇化展望报告 (2014)随着科技对社会和消费者习惯的改变，土耳其也渐渐演变成了一个传统与现代交汇的大熔炉。传统的购买模式一直是零售行业的支柱，但购物者们也正将更多的注意力转向新型店铺。线上购物的接纳度目前较低，但同时也显示出了巨大的增长潜力。虽然近期的通货膨胀给消费者带来了压力，但经济发展也逐渐趋于平衡。总体而言，土耳其的消费前景依然强劲。要在这一市场中赢得制胜先机，中国企业必须迎合年轻消费者们对于创新的渴望，并推出能够引领本土潮流，反应本土品味和传统的独创性产品。与此同时，在社交媒体上的投入将对俘获精于数字技术的土耳其消费
12、者起到至关重要的作用。+7.02百万 (+9.2%)7Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.越来越多的土耳其消费者开始关注自身的健康，并乐于在促进健康和提升生活品质的产品上进行消费。健康是消费者购物的优先考量健康饮食已成为土耳其的一个主要消费趋势，消费者们比以往任何时候都更加注重营养。尼尔森数据显示，在土耳其，超重的人口比例已达到65% ，有49% 的人正试图减肥。在此背景下，消费者们增加了健康方面的支出。他们认为饮食对于健康至关重要，因而对于食物的选择也更为挑剔。尼尔森数据显示， 86%的消费者在购物时会阅读包装上的营养成分标签，91% 的
13、消费者会尽量选择本土的天然有机产品。消费者乐于购买健康产品。尼尔森的零售研究数据显示，2016- 2017年坚果棒和法式面包的销量增长了158% 。而Kefir （一种牛奶发酵食品）的同期销量增长了63% ，益生菌及水果酸奶的销量也增长了23% 。消费趋势仔细阅读包装上的营养成分标签尽量选择本土的天然有机产品75%67%76%76%土耳其 - 86% 希腊 82% 罗马尼亚- 81%全球东欧数据来源: 尼尔森报告， 2017消费者对食物的选择更为挑剔土耳其 91% 希腊 88% 罗马尼亚- 88%8Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.个人护
14、理产品成为关键的增长品类伴随着土耳其经济持续呈现积极态势，消费者的可支配开支也在逐渐增加。他们更倾向于购买基本生活用品以外的产品。这导致了个人护理产品购买的增加。根据尼尔森数据，在2018年 Q1及过去的12个月当中，个人护理品类是平均销售表现最为优秀的品类之一，获得了可观的销售量及销售额。同时，身体护理增长22% ，而头发护理增长幅度为20.6% 。这些产品类别的增长同样也受益于持续的渠道渗透、店铺的扩张以及香料店和折扣店的促销活动。预计在未来的几年中，个人护理产品将持续增长。15.4%16.8%12.7%18.7%13.4%15.4%13.3%12.5%22.4%17.1%20.6%所有快
15、消品糖果非酒精饮料乳制品果蔬家务清洁用品纸品食用油、油脂及其制品身体护理冰淇淋护发产品品类 销售额贡献度% 名义金额增长率%100.0%21.6%21.3%12.9%12.2%7.8%6.1%5.5%3.8%3.2%2.8%2018 Q1 滚动年 2018 Q1 滚动年数据来源: 尼尔森9Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.伴随着现代模式对于传统贸易方式的取代，土耳其的零售业正在发生根本性的转变，消费者在电商上花费的增长显示了这一发展领域的巨大潜力。线下发生了什么？近年来现代通路的重要性日益显现。尼尔森数据显示，2007-2017年间，现代
16、通路的店铺数量增长了一倍多，达到 28134家。如今，除烟草、酒水外，这类店铺的销售额占比总销售额的71% ，高于10年前的61% 。店铺的激增进一步推动了这一趋势，折扣店的数量从1187家增长至16253家，势头强劲。与此同时，消费者的购物习惯也在悄然改变，他们正将部分的花费从大型超市向他们光顾更为频繁的小型店铺转移。尼尔森研究显示，仅有36% 的土耳其消费者选择每月定期购物，低于2011年的 49%。与此同时，每周购物的消费者比例从 2011年的23% 上升至 42%。零售图景49%36%23%42%20112017每月购物 每周购物数据来源: 尼尔森大型超市渠道销售额占快速消费品市场份额
17、小型店铺渠道销售额占快速消费品市场份额大宗商品购物 补充型购物10Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.线上发生了什么？在数字化变革的背景下，土耳其的电子商务迅猛发展。2013-2016年间，市场规模翻了一番，达到58亿美元。然而，电子商务的销售额还尚未见顶，巨大的增长机遇仍旧存在。2017年，土耳其消费者线上购物的平均消费额仅为181美元，相比之下，中国消费者的平均花费为858美元，全球平均数据为833美元。 2017年，9%的消费者曾在过去一个月访问线上零售网站，而 2016年这一比例仅为5% 。但土耳其消费者在线购买食品的意愿仍然很低
18、2017年，仅有7% 的消费者经由电商网站购买食品，其他类别的产品则显示出良好的增长潜力。婴儿护理、个人护理、家庭护理和宠物护理为消费者线上购物的首选品类。11Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.如何在土耳其市场取得长足发展定位年轻消费者土耳其市场年轻而又充满活力 41%的人口年龄在24岁以下，消费者的中位年龄为31岁。为了在这个瞬息万变的市场中取胜，中国企业必须有效规划品牌定位，以吸引年轻消费者。富有创新性且新颖的产品理念是迈向成功的关键。有本土特色的创新土耳其消费者乐于尝试，七成消费者表示他们对尝试新产品持开放态度。这样的消费理念有助于
19、推动创新产品的增长，致使创新产品对销售额的贡献远高于传统的核心产品。与此同时，本土文化及传统品味的影响仍旧深远，中国企业应制定出与本土文化相融合的策略。聚焦土耳其的潮流、品味以及传统，将是与消费者建立情感共鸣的重要途径。赢在社交媒体积极有效地使用社交媒体可产生巨大的市场影响。土耳其是一个年轻的国家，社交媒体的普及程度远高于全球平均水平。国民对社交媒体的使用时间也创下新高，较之中美两国高出50% 。想要在土耳其取得成功，中国企业有必要开展在社交媒体平台上的口碑营销。在这个高度互联网化的市场中，聚焦数字技术将成为胜出的关键。DIDEMSEKEREL ERDOGAN尼尔森土耳其总经理12Copyri
20、ght 2019 The Nielsen Company (US), LLC.Copyright 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.菲律宾13Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.近年来，伴随着欣欣向荣的商业前景和稳步的经济增长，菲律宾正处于转型变革之中。2017年6.7% 的 GDP增长，使得菲律宾一跃成为亚洲增长最快的第三大经济体。菲律宾消费者的花钱速度本就较快，而蓬勃的经济发展进一步带来了国民购买力的增长
21、。尼尔森消费者信心指数显示，菲律宾消费者是亚洲市场中最为乐观的。在2018年第一季度，菲律宾消费者信心指数为128，远超平均指数115。市场概述菲律宾6.76.6 6.67.16.56.82.432.92.83.13.9Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018GDP同比增长%通货膨胀同比变化%111114115114115132130131 131128Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018亚太菲律宾数据来源: 尼尔森数据来源: 尼尔森消费者信心指数经济水平洞察菲律宾经济数据概览14Copyright
22、 2019 The Nielsen Company (US), LLC.人口2015 2025101.80 百万 119.22 百万56%44%55%45%乡村 乡村城市 城市56.63百万 65.67百万45.17百万 53.55百万数据来源: 联合国, 世界城镇化展望报告 (2014)菲律宾市场同样经历着人口的快速增长。在2015- 2025年间，人口预计增长17.1% ，这将使菲律宾成为亚洲人口增长速度最快的国家。与此同时，财富的增长意味着上网对于越来越多消费者来说触手可及。尼尔森消费者与媒体接触习惯报告显示，在过去5 年中，互联网在消费中的使用增长超过两倍，现占比59% 。在此趋势的裹
23、挟下，智能手机用户从原来的33% 增长至 57%。消费者享受着能够随时随地接入网络的便利，因此科技成为了人们日常生活中不可或缺的重要组成部分。现在的菲律宾人每周要花37小时浏览网络信息，同朋友联系，并获取最新动态。尽管消费者对新兴的数码技术情有独钟，但菲律宾的电子商务却仍处于起步阶段，便利店和超市仍然主导零售市场。消费者消费水平保持稳定，但对各大商家来说，机遇与挑战并存。为了在瞬息万变的市场中立于不败之地，中国企业必须将所提供的产品和战略同菲律宾财富增长，消费者乐观自信的现实基础相结合，保持对价格的敏感，专注实体零售。确立放眼于主要城市之外地区的目标策略将是制胜该市场的关键。+17.42百万
24、(+17.1%)15Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.鉴于半数以上的菲律宾消费者在城市生活和工作，这些活跃的消费者会将便捷性作为首要的考虑因素，他们倾向于购买能使忙碌生活更加便利的产品和服务。与此同时，近期的政策调整会导致购买成本上的压力，从而导致消费者在做购买决策时会更加谨慎。便捷性驱动消费菲律宾人喜欢购物。人们普遍认为购物是一种能够促进家庭关系的活动，因此消费者手上的余钱会很快被花掉。生活必需品如食物、衣服和住房、实用工具，占据月开支的比例最大。同时，消费者对于便捷性的需求增长意味着他们可自由支配花费的增长。外出就餐是一个重要的增长领
25、域。尼尔森消费者与媒体接触习惯报告显示，每5 个菲律宾人中就有1 人每周至少光顾快餐店一次。购买者们对花样翻新的产品同样兴趣不小。尼尔森数据显示，饮料、糖果、零食、半成品或者净菜等，都荣登了2018年快消品类的消费榜首。消费趋势数据来源: 尼尔森16Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.消费压力近年来，菲律宾人非常乐于把手头的闲钱用于消费。家庭支出在2017年增长了5.8% 。然而，与日俱增的压力也会对未来的消费产生一定影响。在2016- 2017年间，通货膨胀让石油价格高企，比索走势趋弱，天气恶劣等多重因素引起物价上涨。近期的税制改革可能会
26、进一步影响消费习惯。 2018年出台的税制改革(TRAIN)提高了对燃料、汽车和含糖饮料的征税。这部分的成本已转嫁给消费者。尼尔森研究显示，在2018年的前 3个月，菲律宾本土商店提高了6 种含糖类产品的价格，平均涨幅为13.8% 。在此背景下，消费者有可能会选择价格更低的产品或是其他替代品。接下来的一年中，关注税制改革所带来的影响将是至关重要的。17Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.58%39%3%零售图景菲律宾消费者中热衷互联网的不在少数，但其消费者却尚未能向线上转化。菲律宾人仍然热爱光顾本土实体店铺来满足他们的购物需求。线下发生了什
27、么？上下班的超长通勤时间意味着时间有限，生活忙碌的菲律宾人会选择离办公地点或是住宅更近的商场购物。便利店正快速地成为随时随地消费的购物者的青睐。尼尔森消费者与媒体接触习惯报告显示，在2017年，68% 的消费者在过去四周内光顾了交通更为便捷的商场，而同样在2015年，这一比例仅为40% 。随着消费者对一站式购物需求的增加，超市越来越受青睐， 2017年，超市的销售额增长 6.2%。在今天，新型购买方式占零售总额的 58%。与此同时，菲律宾人仍旧选择在临近街区的夫妻老婆店和自由市场购物。在 2018年的前3 个月内，传统通路的零售中占比高达 39%。6.9%4.2%-6.6%传统渠道 到店消费现
28、代渠道线上发生了什么？线上店铺在菲律宾仍处于初始阶段。尼尔森2018年购物者趋势报告显示，在过去的 6个月中，仅有 3%的消费者选择光顾线上店铺。对产品质量的担忧成为他们抵触线上购物的主要因素。其他的影响因素还包括能够在购买前看到并挑选商品，网购产生的附加费用及对可供选择商品种类的不满等。基于这些购买障碍，线上购物的前景在短期之内很难发生实质性改变。尼尔森数据显示，86% 的消费者在未来的6个月内并不打算通过线上店铺购物。然而，如果以中国的发展方向作为参考，随着电商零售巨头的进入，菲律宾的零售图景也将发生一定变化。18Copyright 2019 The Nielsen Company (US
29、), LLC.如何在菲律宾市场取得长足发展把握购买动机在数码导向的消费背景下，社交媒体是把产品展示给消费者最快速的途径。明星代言或推荐会对菲律宾消费者产生巨大的影响，其中NBA 明星的推广活动效果尤佳。与此同时，打折促销的方式深受购买者们的青睐，购买一件产品，免费获赠一件是推进购买的绝佳途径。伴随着税制改革在2018年的全面展开，定价将变得更为重要。强有力的促销及定价策略将成为成功的关键。放眼于主要城市之外纵观未来，高速的城市化进程将席卷整个菲律宾。到 2025年，马尼拉这样的超大城市人口将增加14% 。然而中型城市的城市化速度将更为迅速，人口数量在 100至500万间的城市，其同期人口增长将
30、达到36% ，而人口在 55至100万间的城市人口涨幅也将达到31% 。对中国品牌而言，聚焦中等城市可能会带来更多的可持续回报。制定有的放矢的策略菲律宾拥有超过7000个岛屿，其基础设施和网络条件复杂且不完善，这可能会给渠道分销和物流配送带来麻烦。扩大业务的规模和体量也将成为又一重大挑战。想要赢得这样一个分散的市场，中国企业需要制定出有针对性的零售策略。销售及铺货分析对于优化店铺的区域分布至关重要，而优化结果将带来更大的收益。PATRICKCUA 尼尔森菲律宾总经理19Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.Copyright 2018 The
31、 Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.埃及20Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.历经2011- 2014年间的政局动荡反弹，埃及正处于经济复苏阶段。在经历了多年的增长停滞后，2017年，埃及的 GDP增长实现了4.95%。经预测，未来的宏观经济指标仍能保持乐观，预计到2019年，GDP 可增至5.7% 。随着埃及持续复苏，这一市场将为海外企业提供巨大的增长契机。市场概述埃及2.33.43.84.35.0 5.2 5.312.5
32、15.319.430.932.033.319.911.6Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018GDP同比增长%通货膨胀同比变化%99101104 105 1051067064788184 85Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018全球埃及数据来源: 经济指标，暂缺2018年第一季度GDP 数据消费者信心指数数据来源: 数据来源: 世界大型企业联合会 全球消费者信心指数调查与尼尔森合作完成经济水平洞察埃及经济数据概览21Copyright 2019 Th
33、e Nielsen Company (US), LLC.目前，埃及拥有9 千4 百万人口，是整个北非、中东地区人口最多的国家，未来人口将有更大涨幅。预计在2015- 2025年间，人口将增长18.8% ，达到 1亿1 千1 百40万以上。数字技术在埃及境内持续普及和发展。总体来说，全国 29%的消费者和 69%的城市消费者都具备上网条件。大约 65%的人拥有属于自己的移动网络设备。社交媒体的普及率相当高，约有 68%的互联网用户活跃在社交平台上。人口2015 202593.778 百万 111.471 百万56.9%43.1%55.0%45.0%乡村 乡村城市 城市53.3百万 61.3百万4
34、0.4百万 50.1百万数据来源: 联合国+17.6百万 (+18.8%)近期的经济反弹正将消费前景向积极方向推进，消费者信心指数持续攀升。截止至2018年第一季度，埃及的尼尔森消费者信心指数已达到85点。与此同时，消费者们仍将保持对价格的关注，促销商品和高性价比商品仍会是消费者们的首选。中国企业如果想在埃及这一价格敏感型市场中胜出，就必须瞄准年轻消费者，并在价格战略上进行微调，将重点投放在折扣店上。22Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.13.1%34.8%2.5%3.7%11.5%29.8%36.4%37.8%36.9%19.3%5.9
35、%-10.2%6.0%3.1%-6.2%-14.8%-15.5% -15.2%-5.8%4.6%19.1%24.6%8.5%6.8%5.3%14.9%20.8%22.7%31.1%23.9%单位价值增长% 销售量增长% 名义金额增长率%Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18随着通货膨胀的逐渐缓解，消费者将会把更多的消费投入到生活必须品以外的商品类别中，从而使得埃及市场恢复到增长状态。尽管前期的调研指标显示，快消品消费趋势较为乐观，但要消费者改变在过去形成的消费习惯，仍有一定难度，价格仍旧是影响消费决策最关键的因素，紧随其后的考量因素才是质量和品牌。消费者持续增加必要消费支出经济的日益稳
36、定致使消费者的乐观情绪持续增长。2018年第一季度，通货膨胀率降至11.6% ，是埃及自2016年以来的最低水平。在此背景下，2018- 2019年的家庭消费预计将增长3.3% 。消费者对生活必需品的关注投入更多。尼尔森数据显示，快消品的购买量在2018年第一季度增长了4.6% ，其中以食品杂货、糖果和饮料的增幅最大。这些品类的销售额占据了快消品行业64.9% 的市场份额，而这一比例在上一季度仅为57.5% 。消费趋势(加权平均)快速消费品市场充满活力滚动年-往年 滚动年-本年 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17数据来源: 尼尔森23Copyright 2019 The Niels
37、en Company (US), LLC.24.6%25.7%32.5%23.4%20.7%20.4%15.7%所有快消品饮料甜食果蔬乳制品个人护理家庭护理100.0%26.5%23.5%14.9%14.3%13.8%7.1%销售品类市场表现价格仍然是消费者考虑的首要因素在价格敏感度较高的埃及市场，消费者热衷购买最划算的商品，打折促销不失为鼓励消费的一个好办法。尼尔森数据显示，在2017年，有31% 的消费者曾积极搜索促销活动信息。此外， 78%的消费者表示他们在促销活动中愿意接受与所购商品可配套使用的互补商品，73% 的消费者希望得到所购买商品的免费样品，而66%的消费者表示更喜欢直接降价的
38、促销方式。虽然价格和打折促销仍最为重要，但消费者对商品质量也非常关注。尼尔森数据显示，40% 的消费者仅在了解、知道某一品牌的情况下才会购买其促销商品。品类 市场份额% 销售额增长%2018 Q1 滚动年 2018 Q1 滚动年24Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.11%7%1%69%4%8%24.6%25.3%36.4%64.2%24.2%22.7%15.2%持续的价格战让埃及的折扣商店变得异常红火。虽然新兴技术还没能完全改变人们的行为，但网上购物也在稳步增长。线下发生了什么？因消费者始终将价格和促销活动列为首要关注点，所以现在的埃及是
39、折扣商店的黄金时代。尼尔森数据显示，在2016- 2018年间，经由折扣店购买食品的消费者从 23%激增至 43%。注重节省成本的消费者会优先考虑本地商店，尼尔森数据显示，2018年第一季度，传统购买方式占比69% 。除此以外，消费者造访本地商店，购买日常补给商品的频率亦有所增加。现代渠道虽仅占全部快消品销售额的11.4% ，但也在迅速扩张中。根据尼尔森快消品研究报告显示，2016- 2017年，现代渠道的销售额增长了26% 。零售图景洗涤剂店传统渠道所有快消品 超市路边零售店 餐饮业药房25Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.39.3%2
40、8.2%11.4%21.1%渠道发展充满活力占整体快速消费品份额% 价值增长%小型食杂店大型食杂店现代渠道其他23.5%22.9%26.2%23.7%线上发生了什么？电子商务在埃及的发展潜力是巨大的，虽然现在，仅有8% 的互联网用户在网上购物。但展望未来，这意味着更大的增长潜力有待实现。目前，服装和电子产品是电商的主要类别，与此同时，食品杂货品类的销量也有所增加。消费者与网络的连接不断加深，也将进一步推进线上购买趋势。预计在 2015-2025年间，上网的消费者比例将翻一番，达到68% 。互联网用户百分比36%68%2015 2025数据来源: 尼尔森需求研究院26Copyright 2019
41、 The Nielsen Company (US), LLC.如何在埃及市场取得长足发展瞄准年轻人埃及是一个非常年轻的消费市场 其34% 的人口年龄都在 15岁以下，年龄在15- 29岁的人口占比27% 。在不久的将来，这些冉冉升起的年轻消费者将会成为埃及的消费主力，同时也将成为国家经济近一步复苏的希望所在。中国企业必须将新颖的产品创意与品牌信息相结合，以迎合年轻消费者的需求。调整定价策略尽管中国企业在埃及有很好的机会，但有效的定价策略仍旧是成功的关键。尼尔森调查显示， 26%的消费者希望能购买到更为便宜的进口产品以节省开支。如果中国企业想要更好地吸引消费者，并在与本土品牌的竞争中胜出，需将定
42、价放在首位，并专注于展示商品价值。优先考虑打折促销打折类的推广活动对价格敏感型的埃及消费者有着很大的影响。要赢得这个市场，渠道策略需聚焦在折扣店上。在此基础上，中国企业绝不能忽略现代渠道方式。良好的促销策略是刺激消费需求和增加流量的关键。TAMER EL ARABY 尼尔森埃及总经理27Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.Copyright 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.印度尼西亚28Copyright
43、2019 The Nielsen Company (US), LLC.作为东南亚最大的经济体，印尼市场不愧为机遇的圣地。印尼的经济状况近年来保持强劲发展势头，2017年 GDP增长了5.1% 。良好经济状况使得国民情绪高涨，从而推动了印尼消费者的消费热潮。2018年第一季度，印尼的尼尔森消费者信心指数高达127 点，而亚太地区的平均水平只有115点。市场概述印度尼西亚印度尼西亚经济数据概览4.95.0 5.05.15.25.13.33.64.23.83.53.4Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018GDP同比增长% 通货膨胀同比变化%11
44、1114115114115120121127125127Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018亚太 印度尼西亚数据来源: 尼尔森经济水平洞察尼尔森消费者信心指数数据来源: 尼尔森29Copyright 2019 The Nielsen Company (US), LLC.人口2015 2025255.71 百万 282.01 百万46%54%40%60%乡村 乡村城市 城市118.29百万 111.90百万137.42百万 170.11百万数据来源：联合国，世界城镇化展望报告 (2014)+26.30百万 (+10.3%)从长远角度来看，人口的快速增长将
45、继续变革市场发展。印尼现为世界第四人口大国，预计在2015- 2025年间印尼的人口增长将超过10% ，达到2.82亿。在此期间，印尼也将迅速经历城市化，城镇居民的比例将从54% 上升至 60%。与此同时，印尼对新兴技术的适应较快。尼尔森数据显示，在2017年，有45% 的消费者接入互联网，远高于 2013年的20% 。印尼是一个“移动互联”社会，78% 的消费者通过智能手机上网。这一趋势使得印尼的社交媒体发展持续火爆，87% 的消费者使用社交平台与朋友聊天，并借此了解新闻及最新的趋势动态。在这样的背景下，越来越多消费者的注意力被转移到电商网站上，印尼的零售行业也正在经历深刻转型。尼尔森数据显示，38% 的印尼互联网用户会选择在线上购物。但同时，对商家而言，线下的销售策略也是不可忽略的。想要在这一市场中茁壮成长，中国企业必须抓住中产阶级消费者，聚焦传统渠道的同时，在本土化的战略中加入有针对性的信息并推出更为定制化的商品。
