1、3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 1,3G专利平台论坛 2003年 3月13日 中国, 北京,由3G专利平台伙伴计划(3G3P和3G专利公司)主持,促进 3G 移动通信市场的发展,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 2,1. 开幕 2. 背景 : 3G专利平台的发起 3. 3G平台是什么? 4. 3G专利平台给所有参与者带来的利益(双赢的结果) 5. 排除垄断嫌疑及其
2、对全球性3G市场的重大意义. 6. 评估和认证过程和方法(认定真正的基本专利),议程第1项,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 3,议程第 1项,7. 3G专利平台下的许可术语, 许可条件以及许可方式 (提供全面的许可方式) 8. 3G专利有限公司 : 一个由会员主导的公司, 服务于3G工业 9. 平台公司 : 一个由许可方主导的公司, 定义许可术语并制定许可条件 10. 接触平台公司并得到其它与3G知识产权有关的服务 11. 未来的战略演变: 一个专利许可论坛 (PLF) 12.
3、 结束语,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 4,研讨会介绍 (1),研讨会的目的,向3G工业中主要的中国参加者介绍3G专利平台,2. 向与会者介绍专利许可论坛的进展, 并介绍其它与3G知识产权相关的许可交易安排,为世界范围内所有的参与方创造一个双赢的结果,+,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 5,研讨会介绍 (2),为什么现在在北京举办这个研讨会 ?,平台近期被认定
4、无 垄断嫌疑 （重要的 法律和法令里程碑）,产业界普遍关注中国 的3G技术选择.中国将作出 怎样的选择？,一种设备的知识产权成本是决定技术选择的关键因素,+,知识产权成本影响资本投资水平,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 6,研讨会介绍 (3),排除垄断嫌疑在商业和贸易意义,3G技术的许可人可以在平台公司内共同调节 知识产权的价格因素 （如许可费率）,在市场竞争中利用该平台作为商业战略武器,3G专利平台概念在技术上是中立的3G专利公司在技术上是中立的,3G3P/3G Patent
5、s Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 7,研讨会介绍 (4),不论中国欲选择何种3G技术 :该平台都会为所有参与者提供双赢解决之道 : 运营商、制造商 许可人 被许可人 最终用户,本研讨会将示范该平台的优点,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 8,议程第2项 : 3G专利平台的发起背景,Koenraad Wuyts (KPN),3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 20
6、03 2003002 2/17/03 All rights reserved 9,技术标准的历史 (1),上世纪90年世界范围的标准战: 采用什么标准?,工业界的目标 : 实现真正的全球化的单一无线界面,向 ITU 提出的建议(1998) : 10个陆地技术方案 (9 CDMA + 1 TDMA) 6 卫星技术方案,运营商协调集团 (OHG)施加压力是技术选择合理化知识产权的影响应极小化,压力/游说,未成功,Circa 1998,参加者 (世界范围内)ITU ARIB TIA ETSI CWTS TTA TTC CDG UWCC,3G3P/3G Patents Beijing, 13 Marc
7、h 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 10,技术标准的历史 (2),ITU 使若干技术选择标准化 五个陆地无线界面 两个核心网络 单一的互联网界面TD-CDMA 包含两种模式 (1) W-CDMA TDD (宽带) and (2) TD-SCDMA (窄带),无线界面,ANSI 41,GSM MAP,核心网络,网络与网络之间的连接界面,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 11,多种标准协议间的碰撞,ITU 协议(IMT-2000 框架
8、) 是漫长的竞争过程中商业上的“赢家”和“输家”妥协的产物 - 在有,产业界的碰撞 “底线”,复杂的多重所有的专利环境,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 12,引发本行业知识产权的努力 (约 1998),若干欧洲建议提交 ETSI,ETSI 批准 UTRA (UMTS 陆地无线接入) 妥协方案,ITU 欧洲提案 (ARIB 建议同样的技术),UTRA：妥协方案，由此引发一个与知识产权事务相关的全球化的公共行业,产业请求阿尔卡特采取行动积极寻求一个处理复杂 知识产权关系的解决方案
9、(1998 年2月),3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 13,知识产权问题与商业的关系 (约 1998) (1),九十年代中后期 3G 知识产权渐呈不确定之势 : 基本专利的拥有者将对列入标准的技术方案准予专利许可吗？ 累计最大许可费与服务所带来的商业收益相协调吗？ 该产业是否愿意或能够建立一个有效的、关于许可费和基本专利的集体协议? 在工业界看来，GSM 的专利许可是不令人满意的：不公平，复杂，耗时，昂贵，阻碍贸易（共有18个基本专利权人） 数量巨大的公司潜在地拥有3G基本专利
10、,许可模式的转变是非常复杂的,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 14,该等问题与商业的关系 (约 1998) (2),底线问题目标： 全球的 3G专利许可的集体安排 建立一个对许可人和被许可人在创新和商业方面都有吸引力的模式(分享3G成功带来的利益) 排除GSM（2G）经历的困难和缺陷 促进3G业务和市场的生成和发展 (惠及各方),昂贵的专利许可会扼杀3G业务吗？,专利拥有者的报偿（公平但不过分）维持未来的创新 (维持研发)促成全球商业和市场 (经济活动)各方双赢 (社会，专利拥
11、有者，卖主等),考虑：,创造双赢局面,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 15,参加某些或全部定义活动 的实体,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 16,该平台的三个阶段: 周期,定义阶段UMTS IPR WGUIPA1998年2月 - June 1999,实施阶段3G3P1999年9月 - 2002年12月,商业化阶段3G Patents LtdPlatform Co
12、mpanies2003年1月 之前,阶段 1,阶段 2,阶段 3,可交付 :3G 专利平台: 平台规范 (第1稿),可交付 :3G Patent Platform : 平台说明 (第2稿)全球的反垄断审查批准运营和法律结构,可交付 :商业服务,UMTS IPR WG (UMTS Intellectual Property Rights WG) UIPA (UMTS Intellectual Property Association) 3G3P (3G Patent Platform Partnership),3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003
13、002 2/17/03 All rights reserved 17,3G 专利平台伙伴 : 关联公司,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 18,无线产业过去的好时光,3G专利平台构想产生于无线产业的黄金时代 (1998年2月至1999年6月)，那时 ETSI UTRA 等折衷协议导致知识产权关系复杂，人们需要寻求一种解决之道来处理复杂的知识产权问题 即使在黄金时代，业界就有人耽心3G业务的生存能力(运营商和卖方的共同耽心，约 1998/9） 许可证运作的失败在那时就已埋下伏笔 欧
14、洲为许可费支付了1000亿美金，进一步损害了3G业务的经济生存能力目前对3G专利平台的需求比原来构想的更大，因为上述问题越来越严重,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 19,今日3G 市场 : 电信业的冰河时代 !,电信开支大幅缩减，基础设施市场持续衰落，仅终端用户稍许增长 分析家和投资者不看好无线通信业务 3G 的未来在短期内(2003 - 2005)并不光明 商业化的滞后 运营商负债经营 卖方处于生存边缘或恐慌之中,3G3P/3G Patents Beijing, 13 Mar
15、ch 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 20,小结,九十年代的标准之战导致技术选择的折衷协议专利拥有者的增多：知识产权的移转日益复杂专利费用与业务情况是否相适应是不确定的， - 过高的许可费定会抑制3G市场的发展3G 专利平台是一个经反垄断核准的处理知识产权事务的工具， - 可以当作一个高效的商业武器使技术更具竞争力,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 21,议程第 3项 : 什么是 3G 专利平台 ?,Peter Berg Siem
16、ens,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 22,产品 /服务市场,快速广泛的技术转让的现成工具 技术橱窗 ,IPR 政策 :公平，合理，无歧视 (FRAND),技术标准 制订标准组织 (ITU, ETSI, T1, ARIB, 3GPP)工业俱乐部 (WAP Forum, ATM Forum, Bluetooth Consortium),环节缺失 ?,现有结构,3G 专利平台模式 - 标准与产品 / 服务 之间缺失的一个环节,专利评估机构,许可管理,许可程序,评估与认证,增值,使
17、公平，合理，无歧视原则在 产业组织中得到实现,3G 专利平台,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 23,什么是 3G 专利平台,3G 专利平台提供如下服务： 评估;认证;识别; 许可符合3G技术标准 (即3GPP和3GPP2) 的生产3G产品和系统所需的基本技术，通过ITU加以公开3G专利平台客观地定义公平，合理， 无歧视 (FRAND)的许可 商业的评估和认证已在今年启动,注意：平台规范可以在 http:/www.3GP 下载,3G3P/3G Patents Beijing, 1
18、3 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 24,功能服务,对专利权人或（第三人）自愿提交的专利作出评估评估完成后，认证该项专利相对一公开标准或这些标准的某部分而言是基本专利认证完成后，鉴别这些专利对3G系统（产品和服务）的实施是否是基本的，并且在一个灵活并节省费用的体系下，安排上述被鉴定的基本专利的许可事务,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 25,平台规范的演进,一个平台对所有无线界面产品类别- 基础设施- 终端- 测试设备
19、- 其他基本乘数 (base multiplier)“出厂价销售额”SRR/MCR (许可费条款)有许可人和被许可人控制,5 个独立的法律平台产品类别- 终端- 基础设施 (2 types)- 测试设备- 其他基本乘数 (base multiplier)- 终端 (参考市场价值)- 基础设施 (出厂价销售额)SRR/MCR (许可费条款)有许可人和被许可人控制,演进,演进的原因 :基于对3G市场更深的理解，按工商业规律作改进来自反垄断当局，即美国司法部的改进建议的推动,平台规范 (1999年6月30日),平台规范 (2002年5月28日),3G3P/3G Patents Beijing, 13
20、 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 26,5个独立平台 (平台公司),5个分别独立的平台 (每个无线界面技术各有一平台)各许可人控制各个法人,IMT -DS,UWC-136,cdma2000,DECT,W-CDMA,IMT -TC,TD-CDMA (TDD and TD-SCDMA),IMT -SC,IMT -MC,IMT -FT,平台公司 (掌握某项技术),1,2,3,4,5,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 27,对
21、应于前述的 5种无线界面规范，基站类设备定义出5个基础产品类别 考虑到其独立于无线界面规范，为无线网络控制器类设备定义一个基础设施产品类别 基本乘数是产品按出厂价的销售额 (据此值支付许可费) 评估程序的现场测试（Field Trial）完成后，对该基础设施类核心网络的需求进行鉴别,基础设施的 产品类别,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 28,产品 类别 : 终端无线装置中 的3G 功能元件,2G/2.5G,functions,2G/2.5G,functions,MPEG,vid
22、eo,MPEG,video,colour,camera,colour,camera,3G,functions,3G,functions,Bluetooth,other,functions,Bluetooth,other,functions,终端无线装置(smart phone),其他的许可费安排,3G功能元件在许可费计算时单列，如 MPEG-2 方案多数3G终端不是只包括纯3G功能,与5个无线接界面相关的无线终端装置分为5个终端产品类别,基本乘数为参考市场价值 (RMV),3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All ri
23、ghts reserved 29,结构与管理 : 平台公司和 3G专利,平台公司（理论上5个法人） - 许可人排他地管辖基本专利的许可条款和条件,W-CDMA,TD-CDMA (TDD and TD-SCDMA),UWC-136,cdma 2000,DECT,3G 专利公司评估认证工业知识产权研讨和教育论坛,公共服务,会员资格开放，所有感兴趣者 自愿参加，例如：制造商，运 营商，专利事务所，专利律师 及其他工业组织,平台会员资格对基本专利的拥有者开放，即 某一具体技术的许可人（但不包括纯粹的被许可人）,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002
24、 2/17/03 All rights reserved 30,小结,针对标准化的3G技术的基本专利提供评估, 认证, 鉴定和许可服务: (使”公正, 合理和非歧视”客观化) 慎重对待为实现3G系统所必须的真正的”基本专利”的转让 - 消除谈判中的”欺诈”因素 由许可方主导的5个法律上独立的平台 (平台公司) 产品范畴 (基本乘数) : 终端 (参考市场价值) 基础设施 (产品按出厂价的销售额) 测试设备 (产品按出厂价的销售额) 3G专利有限公司为所有的平台公司提供相同的服务, 即在技术上保持 中立,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002
25、 2/17/03 All rights reserved 31,议程第 4 项: 3G专利平台对所有参加者带来的好处 (双赢的方案),Larry Goldstein Cellular3G,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 32,一个双赢的, 灵活的解决方案,如果工业界致力于3G专利平台的运作, 则3G商业链中的所有参加者可以得到一个双赢的结果. 3G专利平台由几个”大的”参加者设计, 它考虑到了现有的双边交叉许可协议, 并且出于合法的追求自身商业利益(例如用技术换取金钱补偿)的原
26、因允许继续执行这些双边交叉许可交易安排,平台将激活3G商业价值链的所有各方,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 33,传统的 “语音纪元” 价值链和商业模式,最终用户 : 任何时候, 任何地点的语音通话, 语音质量, 互用性, 安全性, 漫游 网络运营商: 保证日益增多的用户基站的运营, 降低搅动率 (churn rate) 话机制造商: 制造高质量, 小尺寸的话机, 内部功能: 如秒表和简单的游戏 硬件供应商: 提供需求快速增长的大容量硬件设备,硬件供应商,话机制造商,网络运营商
27、/ 服务提供者,最终用户,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 34,3G价值链和商业模式 (1),应用发展商和 & 内容提供商,内容的集合,访问点*,最终用户,网络运营商/ 服务提供商,“新型”移动端口运营商,连接ISP的快速移动的手机,公司和社会团体,设备制造商 *,部件供应商,传统的手机制造商,传统的PDA制造商,传统设备制造商,+,模块设计者 (模块设计的许可方),+,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03
28、 All rights reserved 35,3G价值链和商业模式 (2),最终用户: 无论何时何地都能得到信息, 个性化, 得到最好的”玩具” (可下载游戏和应用程序, 消磨时间) 网络运营商及其它: - 成为 “无线端口” 或仅靠网络工作 设备制造商: - 以用户易于接受的方式构筑”外部”应用和服务的平台 部件供应商: - 高集成度, 芯片集 + 定制化,许可模式应当服务于商业模式 - 使被许可方易于接触到基本专利 将有助于激活价值链中的所有环节,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reser
29、ved 36,风险 : “两输”的结果,如果”基本”专利的拥有者要求与超出其专利组合的大小和质量相称的许可费 风险在于3G市场(整个3G价值链)可能会出现 : 起步迟缓 成长缓慢,让我们为所有的参加者做一个大蛋糕 !你对只能分享蛋糕的一小块满意吗 ?,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 37,利益 (1),1. 确保所涉及的基本专利知识的真实性 (目前有很多向标准组织申报的专利都不是基本专利) 2. 确定基本专利时可以节省大量的时间和经费 3. 减少谈判中可能出现的僵局 4. 为这
30、种国际性的许可计划大大减少内部许可谈判的费用 : 降低许可过程的运行费用, 增加许可收入 5. 以全球性大范围的许可方式来降低专利侵权诉讼的出现率: 由产业链中的最终制造商来支付许可费,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 38,利益 (2),6. 实质上限制了累积许可费率, 因而降低了产品价格中中知识产权费用所占的份额, 为追求更合理的许可费率起了一个示范作用 7. 能够控制住给定技术领域的产品中知识产权费用所占份额, 即为许可方在一个竞争性市场中推广技术提供了一个战略性商业工具
31、(对 价格要素进行集体控制) 8. 专利持有人保持对其基本专利的控制, 以便在向平台外许可基本专利时保持灵活性 (为许可方自身最大的商业利益而保持自由行动的权利) 9. 由于在全球范围内越来越昂贵的许可费用而导致的非经许可的使用被降至最低限度, 即被许可容易接触到被认证的基本专利技术. 10. 为许可方和被许可方提供了一个非歧视的接触途径,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 39,利益 (3),11. 消除了GSM起步阶段盛行的文件证明式的专利许可的缺点, 如不公平, 歧视性, 程
32、序复杂, 费时并且昂贵 (一些观察家认为这同时也是妨碍竞争的) 12. 通过使各方易于接触到有关专利并且由此使运营商和最终用户带来的设备费用的降低, 而促进市场的发展 13. 通过对每种无线接入技术采用有限的, 更有竞争力的的许可费体系, 来降低运营商的资本支出 14. 在一个更加确定的知识产权环境下来提供服务 (即减小发生侵权诉讼的耽心, 向运营商提供更为”舒适”的服务) 15. 在专利许可方面不必顾及反垄断或竞争方面的限制: 因为任何其它有关3G基本专利的集体许可交易方式尚需反垄断当局的批准 从任何角度看, 知识产权的确定性会受到证券市场的欢迎 (因为证券市场对知识产权的不确定性非常敏感)
33、,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 40,总结,平台为有关各方带来全套的, 切实可行的, 财务上和商业上可以计量的利益.,一个拥有专利的制造商或运营商可以用 什么样的客观有效的理由来不支持平台的运作?,需要用真诚守信的行动来使球滚起来,让我们共同努力, 不要因知识产权费用而毁了3G商业 !,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 41,降 低 了 被 许 可 方 的 许
34、可 费 支 出 的 同 时 并 没 有 对 许 可 方 造 成 损 害, 因 为 用 这 种 易 行 的 方 式 可 以 创 造 出 一 个 更 广 阔 的 全 球 性 的 许 可 计 划,平 台 效 应,C,D,E,F,降低了的许可费部分,C,累 积 许 可 费,SRR (0.1%)* 专 利 数 或 5.0% ( 最 高 ) ( 只 作 为 一 个 例 子 ),成员的许可费,非成员的许可费,A,B,A,B,X%,产 品 的 净 费 用,D,E,F,产 品 的 净 费 用,许 可 方 增 加 了 总 体 的 许 可 收 入,平台效应,没有3G专利平台时,没有3G专利平台时,3G3P/3G P
35、atents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 42,议程第 5 项: 消除反垄断嫌疑及其对全球3G商业市场的意义,Brian Kearsey 3G3P and 3G Patents,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 43,为什么我们对反垄断如此敏感 ?,这种 相互作用 规范了各种不同技术之间的竞争, 在这些技术及其发展进程中的这种平衡必然是公正的 - 但这种平衡并不一定是容易达成的! 反垄断/竞
36、争当局对新出现的知识产权集体许可交易十分 “警惕”, 这些机构主要是 : 1. 美国公平交易与反垄断局 (DoJ) 2. 欧盟竞争理事会 (EC) 3. 日本公平贸易委员会 (JFTC),反垄断/竞争法,交叉许可/联合许可 : 知识产权,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 44,对作为反垄断基本问题的一般耽心,许可方与被许可方串通的可能性竞争方对替代技术的排斥和限制 会对竞争对手造成限制竞争的不良影响 对未来技术革新的不利影响,“定价卡特尔”,专利许可是一个建立市场优势的强大的商业
37、武器.但是, 也存在着滥用的可能 !,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 45,世界范围内反垄断核准,3G专利平台已被包括下列机构在内的多个主要反垄断当局批准: 日本公平贸易委员会 (2002年6月) 欧盟 (2002年11月) - “支持信 (comfort letter)” 美国公平交易与反垄断局 (2002年11月) - “商业审查信 (Business Review Letter)”Charles A. James (首席律师助理, 美国司法部反垄断局局长) 在信中的话:“
38、服务于3G无线通信技术的专利平台的产生会大大提高鉴定基本专利的效率, 减少在与单独的被许可方谈判过程中可能出现的麻烦问题, 有助于快速引入3G服务.由许可方控制的, 服务于3G技术的单独的专利平台有助于保证平台的交易安排不会限制3G替代技术之间的竞争, 也不会为任何3G技术的被许可方提供串通的机会”.,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 46,3G专利平台的结构,在完全独立的法律平台之中有明晰的结构. 每类无线界面技术都由其自己的平台公司 (“平台公司”) 来运作, 并且该平台公司
39、只由有关的许可方(排除纯粹的被许可方) 控制. 这种组织架构是得到美国公平交易与反垄断局 (DOJ) 批准的前提条件之一. 由一个提供共有服务的公司 (即3G专利公司) 向所有的平台公司提供下列服务: 专利评估和认证 开展对3G专利平台概念的推广和教育 进行市场研究和分析, 为3G产业链找出其它的许可收入的途径 关于3G知识产权事务工业界的论坛组织,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 47,获得反垄断当局批准的法律和商业意义,没有对竞争的非法限制 (满足反垄断和竞争法) 不给管理当
40、局提供制裁行动的机会, 即不怕因平台公司提出的方案而被指控,消除垄断嫌疑,3G专利平台 : 提倡在法律框架下的 正当竞争行为,=,一个法律意义上”可靠的”交叉许可安排,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 48,平台对 “设备费用模型”的影响,“平台效应”的量化 (降低了工业界整体的许可费水平): 知识产权费用是总体设备费用的一个重要因素, 对盈利性的主要影响指标. “设备费用模型” 包括几个主要要素. (适用于所有的产品, 包括终端, 基站, 网络控制器和测试设备),研发 (内部或
41、外部),制造费用l (材料, 制造, 分包, 组装和试验),知识产权费用 (支付和收取 的许可费),价格高出 部分(利润),+,+,+,设备 总体费用,持续性的努力降低所有费用, 包括知识产权费用 (即所支付的许可费).,真实的市场 压力下的利润,市场上要求 降价的压力,“平台效应”,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 49,将平台作为一个竞争工具,平台公司(掌握某项技术) 可以调整有关许可条款和条件 (即许可费率) 的 “定价” 要素,选择一个有利于建立竞争优势的许可费率,3G3
42、P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 50,最终的发现,除此之外, 3G技术领域中不存在任何其它的反垄断当局批准的交叉许可交易形式 平台的结构允许 (某一技术领域) 的许可方合法地调整对被许可方整体的”许可费率”, 即可能选择调高或降低许可费率,选择调低许可费率,较低的设备费用,降低了对基础设备的 资本支出,更大的市场,为确保市场份额而作出一个更具竞争力的选择,提高了许可方的许可费收入,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/
43、03 All rights reserved 51,议程第 6 项: 评估和认证的过程和方法 (鉴定真正的基本专利),Peter Berg Siemens,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 52,专利评估机制 (PEM),3G专利平台采用一个专利评估机制 (PEM), 对所提交的专利对实施3G系统的标准而言在技术上是否是“基本的” 作出评估和证明,对 “基本专利”的鉴定 (一个对有意义的许可的关键目标),平台公司 (掌握某项技术) 将只许可那些经认证过的基本专利,3G3P/3G
44、Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 53,专利评估和认证 (1),专利基本性”评估方法”是一个评估流程 (包括多项表格并由一个组织来实施), 该流程已由工业界规定, 是一个精确设计的也是一个国际范围内的流程. 评估过程由3G专利公司来监督. 我们的目标是提供最高质量的评估, 以使该方法成为一个为3G工业界所承认的, 评估和认证有关专利基本性的有信誉的标准. 3G专利公司已经依合同建立了一个国际专利评估团体 (“IPEC”), 包括一个由13个经批准的法国, 德国, 意大利, 英国, 中国, 日本,
45、 韩国和美国的专利律师事务所组成的一个国际性团体. IPEC的组成会随组织运行经验的积累而经常进行审查.,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 54,目前批准的专利事务所,Cabinet Grynwald (France) Cabinet Schmit et Associs (France) Eisenfuhr, Speiser & Partner (Germany) FJ Cleveland (UK) Gottlieb, Rackman 1 Reisman (USA) Botti
46、& Ferrari (Italy) Shinsung International Patent & Law Firm (Korea) Connolly Bove lodge & Hutz (USA) Nihei & Associates (Japan) Sanada Patent Firm (Japan) Kisaragi Associates (Japan) Unitalen (China) Bae, Kim & Lee (Korea),3个日本事务所2个韩国事务所5个欧洲事务所1个中国事务所2个美国事务所,国际专利评估联盟 (IPEC) 统一采用相同的评估方法,IPEC 成员,3G3P/3
47、G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 55,专利评估和认证 (2),3G专利公司已在上述的专利事务所中指定了多个专门的专利律师作为3G专利评估员. 每一份基本专利的评估都由一个国际评估小组来承担,该小组由一个组长评估员和两个助理评估员组成 评估过程的第一步评估过程的第二步,宣告基本专利,认证基本专利,由第一评估小组宣布,由3G专利公司公布, 继之以60天的异议期(如果第一评估小组的决定被上诉,则第二评估小组将做出最终决定),3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 20
48、03 2003002 2/17/03 All rights reserved 56,通行的评估方法 (1),1. 某专利持有人持有一些基本专利 2. 专利持有人 (或其他利害关系人) 提交专利的权利要求以供评估所用 (权利要求表对照图) 3. 上述权利要求由3个独立的专家进行评估 4. 所宣告的基本专利受到质疑 5. 发生上诉时, 对所涉及的专利重新进行评估 6. 重新评估专利后做出最终决定并公布基本专利,专利持有人,申请对权利要求进行评估 (1),对权利要求进行评估 (2),宣告基本专利,重新评估 (如决定被上诉),基本专利的认证,(1)基本技术无法替代 (2) 一个基本权利要求足以使本该专
49、利成为基本专利,3G3P/3G Patents Beijing, 13 March 2003 2003002 2/17/03 All rights reserved 57,通行的评估过程 (2),1. 我们的目的在于提供评估高质量的 (这种高质量会体现在未来的3G工业中) 评估方法精心设计, 并对工业界公开.2. 通行的评估方法: 专利持有人或其他利害关系人向3G专利公司提交专利方案以供评估. 所提交的基本专利申请应写清待评估的权利要求, 每一个基本专利所涉及的行业标准中的相应部分, 基本专利重要性的合理解释, 以及其他所提交的申请中应载明或建议的重要信息. IPEC的一个三人小组 (一个组长评估员和两个助理评估员) 进行第一次评估, 随之可以宣布所评估的专利是否为基本专利. 如所提交的专利没有被宣布为基本专利, 提交方可以上诉到另一个小组. 如果所提交的专利被宣布为基本专利, 3G专利公司技术平台的其他成员可以将该决定.上诉到另一个小组(第二小组). 如出现上诉, 第二小组的决定为最终决定. 判别所评估的专利是否能为基本专利的唯一判据就是所涉及的权利要求在技术上是否为实施行业标准所必须.,
