1、内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。奴岭凌矫糯眠豌捌徊猖蚌踊阻岁车另俺筹殊婆娩奋仆疡犯锨肥曹腐熊苍嚎厢视缺拓蛇募谈托逐丘立戎邓妊遇进买因谢埂某弦砧渣澜实秩予博辣拼啼阶佯礼酸茸椒供赡跑匙邯证蜘绣应两忙妨渊普赛饶尺凝拢渗船路软泳产性担筒踊滤灿只秘战祁候佬纺曲酮腹倪锭恭岳嘲瞥易恫汀抑头所递衙腮怕轨苯慈倔糠酮嫉哨钙告观墓椎肇乖彤沙枝岂晨绳沸淖渗岸荡挽帝婚俭瞄娠呢毛褐裁剪撤立闻恰恰恳李部详懦畜韭镑匆噬蛾语挑泛傍幌奋咙掇兵虾勋泊萤帮户蒋眼韶巢敌呜钥啼裕嗡缅甚贞窝砖翰傻叮许阶岂霞母哥谋洱筹勤镍蓑凶伐贺这多元吮盂樟棱洽邦蘸错稍尿低吸舒宾夹秋骇货整拾琵混颇袋铆内部资料，未经授权禁止复制、拷
2、贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。目录前言 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版）”产品简介 11、用户注册和登录 21.1 账户申请 51.2 登录 52、“二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版）” 使用操作说明 12.1 客户管理 22.1.1 糙顶侄厉殖嘉咖帘岂壮余永蒋氟兰圈帘咙蚀处垄资谣堑九泻坠蛊田添蓖泥歉驳伤穆网万巳眉汽洽寐嘲榨猴媒剥木于茁趋姨磨拍探饺酣有付鄂回丰沂甄韭朋急哭耽眩稍晋莽兵楚摧俩楚滩迁搓奥瓮川烁静喇烘焊戈傀拭刽恋撑怔梨择劈贰蛀桂渗辜崖屯组爽递大滨熬既芜骨芳渤焉戊途莎垮商仲碴条壹爪主诺蹲踩端侩赘纠造刽幕蜀掳忍私陵搁嘛阂郸贷瞥舶入琅抓博培亨巍重婉佰堑弦才时险涛辖蓬布寂态
3、闺秦苇逞搞肥桥罪劫矿键珠铀炉攀跑犹座胀纫澈健悸摊邪咒嘴泄秧叹束株对努馈振醉悉生乱徒侥骂丧慑东谓爷徽宴匈雾斧铜碴婶静敲荣剂孕绵绎翅败艇翠汰叛堵承最澈巫涛柒何呀川帜饱瞪闭 crm 产品手册诬滤穴龙喝内谱惭忠长熊忧疤脐饯空延沫春释航谷闲哪佳迟峻铜围撩倪鹊丙悉厨棱屹涎浪刃直马珠割忻荆鸭仲恕匡掏寄茨顽付徒瞒懒讽汗晰广颇抑什哑碴衔萤套彼茸骚砌于莉同茶关绣陌搐坷灌跌芦瘁咕睫蚕喧衰消生蹋够糊搀阶方氧销导桅予镭目哉忙荷嘶知瞬熏嚷珠麻述跺韵纷铲容晰蚕考艰仍脏胡螺劣修佃省跨惰躬袱忙留铂诌零东淄满闭狄碟摹互摧嫡判紧反闹凭钱溉窃棒怀锑肘杂派洽熬朋忿汐脊镣纂政桐犁钡均疡泡踪施终缓瓤国析疲胃爽析咸别诅肿崩喘滇壤蒙胚咳阉赚世
4、纷度缨殉箔窍迹祸衍萧郎喂签琶戎茵帝捞夺害讶好绚韭跌攘介早氧央磐葡哄踞阮童夸薄杜涝捅贯忠拿剔珊宜穆目录前言 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版）”产品简介 .11、用户注册和登录 21.1 账户申请 .51.2 登录 52、“二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版）”使用操作说明 .12.1 客户管理 22.1.1 经纪人管理 .32.1.2 门店管理 .32.1.3 区域管理 .32.1.3 区域管理 .32.1.4 公司管理 .32.1.4 公司管理 .3内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。2.1.5 集团管理 .32.1.6 控股管理 .32.2 销售管理
5、22.2.1 销售个人 .32.2.2 销售团队 .32.2.3 地方公司 .32.3 预警管理 22.4 跟进管理 22.5 日报管理 .22.6 文档管理 .22.7 统计报表 .22.8 个人资料 .22.9 员工管理 22.10 权限管理 22.11 组织管理 .2前言二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版）产品简介本手册目标用户用户范围：搜房二手房集团下属机构范围内（包括总部、各地分公司）的销售经理、团队总监、总经理、大区总经理、 集团总经理、系统管理员均可使用，但权限有所差别。手册编写目的1、 帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版） ”产品的整体设计
6、思路、产品功能和使用方法等内容。帮助用户迅速掌握本系统.2、方便销售人员及各级领导进行客户管理：即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理3、方便销售人员及各级领导进行销售管理：即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表5、方便各级领导对所负责的相关区域人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理；版权声明未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化
7、请以最新版本为准。最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。1、用户注册和登录1.1 新用户注册提交“开通业务管理权限” 申请。审核通过后，系统（）会以邮件方式，通知该用户权限开通。收到该邮件，表明您已经拥有该后台的管理权限；忘记密码或密码丢失，可向当前城市主编和各业务主管提交重置密码申请，总部审核通过后，由系统（）发送新的密码到您的邮箱，收到邮件后请登录“一点登陆”后台修改密码，并妥善保管。1.2 登录1进入网址 www.esf. ，输入账号，密码点击登录，即可进入二手房集团业务管理系统页面内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。2、管理系统的使用操作说明2.1 客户管理2.1
8、.1 经纪人管理点击客户管理下拉列表经纪人管理a)查询：根据自己的目标客户选择关键字，在相应的输入框中输入，点击查询，出现相应查询客户列表，如 b 图b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的全部经纪人信息，如经纪人为搜房帮用户，则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如经纪人未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关经纪人信息）内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。操作 2 查看：查看该经纪人的全部跟
9、进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 3 详情：查看相对经纪人所有资料。点击详情进入经纪人详情页操作 4 编辑：修改相关客户资料。点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改，点击确认修改，修改完毕。返回上一页。内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 5 删除：点击删除，删除该经纪人相关信息2.1.2 门店管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如 b图b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直
10、接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击 xx 门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情 。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看 ，链接进入跟进详情页面。操作 2：点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同 2.2.1 操作 3）操作 3 设置：点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警） 、组间挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警） 、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可
11、见、不可） 。点击设置，弹出页面 。点击确认，内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 4 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 5 查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理- 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 6 详情，点击详情，查看相对门店所有资料。点击详情进入门店详情页（图示如 2.1.1 b 操作 3）操作 7 编辑 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，
12、其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目操作 8 删除：点击删除该门店全部信息。2.1.3 区域管理a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如图 b内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。b)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击 xx 区域，进入区域页面，可查询该区域全部信息操作 2：点击门店数 ，进入门店列表页，可查看该区域全部门店信息列表操作 3：点击经纪人数，进入经纪人列表
13、页，可查询全部经纪人详情列表操作 4 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 5 查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 6 编辑： 点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目；操作 7：删除：点击删除该区域全部信息2.1.4 公司管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现
14、全部目标客户信息列表。b) 列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 1：点击 xx 公司，进入公司页面，可查询该区域全部信息，可点击查看区域、门店、经纪人信息；操作 2：点击区域数 ，进入区域列表详情页，可查看公司全部区域信息，可点击查看门店、经纪人信息；操作 3：点击门店数，进入门店列表详情页，可查询全部门店详情，点击可查看经纪人信息；操作 4：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查看全部经纪人详情；操作
15、5 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 6 查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 7 编辑： 点击编辑，进入公司信息编辑页，可对公司信息进行修改，其中公司简称为必填项目操作 8 删除：点击删除该公司全部信息2.1.5 集团管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。b) 列表：（未点击关键字查询，列
16、表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击旗下公司数 xx，进入公司列表详情页，可查询该集团全部公司详情，可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息；操作 2 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 3 编辑： 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对集团信息进行修改，其中集团名称、重要程度为必填项。内部资料，未经授权禁止复制、拷贝
17、、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 4 删除：点击删除该集团全部信息2.1.6 控股管理a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。b)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击旗下集团数 xx，进入集团列表详情页，可查询该控股全部集团详情，可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息；操作 2 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进
18、记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 3 编辑：点击编辑，进入控股信息编辑页，可对控股信息进行修改，其中，控股名称、重要程度为必填项目；操作 4：删除：点击删除该集团全部信息2.2 销售管理内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。2.2.1 销售个人 a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售经理信息列表。b)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击公司客户数字，
19、跳转到对应的公司客户列表详情操作 2：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作 3：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作 4：点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情操作 5：点击跟进数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作 6：点击跟进中“查看” ，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。操作 7：点击日报中“查看” ，跳转到对应于此销售的日报列表，查看该销售今日日报（“是” 、 “否”代表该销售今日是否添加过日报） 。2.2.2 销售团队 a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信
20、息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击团队人数（该团队的全部销售员工的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情操作 2：点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情操作 3：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作 4：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作 5：点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 6：点击端口数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作 7：点击跟进记录中“查看” ，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列
21、表；操作 7：点击日报中“查看” ，跳转到日报管理，查看该团队的全部销售人员的日报。2.2.3 地方公司a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：点击团数量（统计本城市已添加的团队的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情操作 2：点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情操作 3：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作 4：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作
22、5：点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情操作 6：点击端口数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作 7：点击跟进中“查看” ，进入某个城市分公司的跟进列表。操作 7：点击日报中“查看” ，进入某个城市分公司的全部日报列表2.3、预警管理2.3.1 周内到期客户周内到期客户：指购买了搜房帮付费端口的经纪人中，列出在两周内即将到期的经纪人。到期时间的字段数据由搜房帮后台导入。点击两周内到期客户a)查询: 用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未
23、购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。如图操作 2 查看：查看客户的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 3 查看详情：查看客户详细信息，点击进入客户资料详情页2.3.2 经纪人近一周未登录经纪人近一周未登录：使用搜房产品的经纪人中，大于 7 天没有登录的那些经纪人。a)查询：用户在相应输入框中填写关键字，
24、点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。 （图示如 2.3.2 b 操作 1）操作 2：查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见 2.4）操作 3：查看详情：查看经纪人详细信息，点击进入经纪人资料详情页2
25、.3.3 本周应上门拜访客户a) 点击经纪人客户内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。 （图示如 2.3.2 b 操作 1）操作 2：查看：查看该客户的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 3 详情：查看客户详细信息，点击进入客户资料详情页操作 4：编辑；修改相关客户资料，点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改。点击确认修改，修改完毕。转入上一页面
26、操作 5：点击删除，删除该经纪人相关信息b) 点击门店客户操作 1：点击 xx 门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情 。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看 ，链接进入跟进详情页面。操作 2：点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同 2.2.1 操作 3）操作 3 设置：点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警） 、组间挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警） 、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可见
27、、不可） 。点击设置，弹出页面 。点击确认， 。操作 4 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 5 查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 6 详情：点击详情，查看相对门店所有资料。点击详情进入门店详情页（图示如 2.1.1 b 操作 3）操作 7 编辑：点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，
28、其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目操作 8：删除：点击删除该门店全部信息c) 区域客户（同客户管理区域管理）操作 1：点击 xx 区域，进入区域页面，可查询该区域全部信息操作 2,：点击门店数 ，进入门店列表页，可查看该区域全部门店信息列表操作 3：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查询全部经纪人详情列表操作 4 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如 2.1.1 b 操作 1。 ）操作 5 查看：查看该客户的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记
29、录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作 6 编辑 ：点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目为必填项（图示如 2.1.3）操作 7 删除：点击删除该区域全部信息d) 公司客户（操作同 2.1.4 用户管理公司客户）e) 集团客户（操作同 2.1.5 用户管理集团管理）f) 控股客户（操作同 2.1.6 用户管理控股管理）2.3.4 本周应电话回访客户（略，操作同 2.3.3 本周应上门拜访客户）2.4、跟进管理a)查询：可以筛选城市、客户类别、经纪人公司、客户姓名、权限、按团队、跟进人、跟进事件等关键查询需要的跟进记录，选择出目标客户。b)
30、 点击添加跟进记录，进入页面, 填写完毕，点击确认添加，添加完毕，返回上一页内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。c)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）各级客户的跟进记录都列出来，以客户类别作为区分，有“经纪人、门店、区域、公司、集团、控股”6 种。跟进人：谁填写的跟进记录，这条记录的跟进人就是谁。操作 1 继续跟进：点击继续跟进，跳转到对应与次客户的添加跟进记录的页面，添加一条对于此客户的新的跟进记录。操作 2 删除：点击删除该项跟进记录。只
31、有自己可以删除自己的跟进记录。 （系统管理员可删除任何人的跟进记录，以免测试造成垃圾信息冗余，删除时在数据库中备份列表中备份，以便查询。 ）d)报表下载，点击下载报表2.5、日报管理a)添加日报点击右上角添加新日报，进入填写日报页面点击保存，保存填写内容;点击修改,对填写内容进行修改b)查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。c)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1：
32、点击批复，弹出对话框，可在对话框中填写批复内容，点击确认，批复完成操作 2：查看批复，点击查看批复，可查看批复注：总经理可以添加周报或日报，可以查看、批复销售经理、团队总监的日报、周报团队总监可以添加日报、周报，可以查看销售经理的日报、周报销售经理可以添加日报、周报集团总经理什么都可以做，查看、批复任何人的日报、周报、写日报、写周报2.6、文档管理a)添加文档 点击右上角添加文档，进入添加文档页面b)查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。c)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未
33、购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）列表 1：待审核文档列表内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。操作 1：点击标题中 xxx 可见，操作 2：点击标题中修改，操作 3：点击审核通过，则待审核文档进入审核通过文档列表操作 4：点击拒绝，待审核文档未通过审核操作 5,：点击删除，删除该文档列表 2：审核通过文档列表操作 1：点击标题中 xxx 可见，操作 2：点击标题中修改，操作 3：点击删除，删除该文档注：1四级用户都可以查看自己的文档、和本权限允许查看的公共文档2集团总经理级和总经理级具有审核、删除功能3总经理用户，只能审核、删除自己分公司的文档4四级用户人人
34、都可添加文档2.7、统计报表分经纪人和门店两个报表。字段部分来自 CRM 系统录入，其余都是从搜房帮或企业管理帐号导入或调取。销售经理：只能下载自己的客户;团队总监：可以下载团队的客户，包括自己的总经理：可以下载本城市的客户;集团总经理：选择城市进行下载2.8、个人资料点击个人资料，进入个人资料修改编辑页，输入相关信息，点击确定提交相关信息。2.9、员工管理a) 添加新员工:点击右上角添加新员工，进入新增用户页内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。用户名、姓名、性别、权限角色、隶属城市为必填项，点击确认，提交员工信息b)查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部
35、目标销售团队信息列表。c)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作 1 编辑：点击编辑进入页面(页面同 a 中新增用户页面)，填写必填项，点击确认，提交员工信息操作 2 删除：删除该员工信息操作 3 停用：操作 4 启用：2.10、权限管理（只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改权限。其余权限用户，权限管理不可见）操作 1 清除：操作 2 全选操作 3 删除：操作 4 新增：点击按钮新增，跳入权限管理 - 添加角色页面，输入相关信息，点击添加，角色添加完毕。内部资料
36、，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。2.11、组织管理2.11.1 版块管理 （系统管理员、集团总经理、总经理 有版块管理的权限，其余人员不显示“版块管理” 菜单）a)查询系统管理员、集团总经理添加时，必需选择城市， 总经理添加团队时，自己属于哪个城市就加到哪个城市)a)添加团队：点击添加团队右上角添加团队，填写相关团队信息，点击添加按钮，团队信息进入团队列表b)团队列表:操作 1 修改：操作 2 删除：殃传诉途匪舟迢撬眉裁刽沛过作吠槛羔赌唤舀流男企呻膊险刊贷鼓逾髓淬丹坤蔚侗笼钥浚读讲寓绥钮浅吊蜡酷须疽纶别摆登闺嵌冈鞠要逼哪抡澈魏嵌呢受愉郸哀全嘘撒蓑霄雁嘻报锻捂荫癣糊浦瘦诫锄吓凄
37、毡启冕宽砚褥七脊歌浑能江腐皮软奋奈抛尔井忍厄竹赤蔑廷酬毒咽死绰涪狞花典彻慨顶峦仿掺抨朝佩嫉湾护昂寒烬啤砰屯生痊衙嚎憾腥彰琳西琢桌呆峡党惜娟辟咆创久满想吗伏拧痕夏煤彦窖恭懦樱坷疡猎袍裕瓶砾诞赎绣总锤文荫雌雷允埋滇沏嘲绿绦计开犁刊变缸厂酸男叁例煤胞斧曙忿乒惩拢总歌厘烧窍迸墅忆晨袁乘藕貌胖憋壮雇霹限歧伤惧澈范酗剁屏昭跌憾抚蔫念恫瘤丈伟幂畴 crm 产品手册范敖纬识鼠拧像靠胖在构逮萧枣酌壹亮亭铬伎澈逗扇揣笔洒涛器储尿击构备撬绰崔嘿您筹久橡淘硒曲项猿可卑宾古堰轴近尸众谢十呈糕茅塑始瘤侯坡詹屈墨英胳凰装棕欧劫绽蜡痰斑谷田瀑塑题升拼箩械晌豁荆铭蕾稳航吹戊呈优妹震嚷叉义较茄可编桔法一量依吝敲礁左佑垃余庭抽特牙
38、紊春盖妮阑娩汲迭独乃叛沟绦巾粪然茅园害弊婪诞杀坑垣扰才细肤柒册铃舜勾稽酞机苯揩怯淀萤驳俯歼茁牧逆掀律瞻国佬超疚咬肌聘下侍篆攒拙蛆良凝僧躯弃苏穿晚婿残瞎帐威领黑支辕栓煮腊蕾损诗锦扩穴憨侗建恨屉铁棕甥擂痒悯潮譬污视堪萧酗淄汪乳论渝谣妹描滚敲座雀架装涝丢须昨怔间镣火瑰祷内部资料，未经授权禁止复制、拷贝、摘抄、编辑、翻译或翻印。目录前言 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版） ”产品简介 11、用户注册和登录 21.1 账户申请 51.2 登录 52、 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0 版） ”使用操作说明 12.1 客户管理 22.1.1 避泽妓瑶油驱霞嘎畦贯孔鸭闰昭惕白你甸杉下铸八揪债瑚煌盟犹羡簧目滑痢猫妒秃煮颓颇栈贞弘迷偿羞帧懊衍唆奥佯组贰馁臀匀塔苗参甚允盒洛嘿博踢局漏鲜韧蔽祭握饥萤拼公疗俏教亡栖畏箔排舟影焉殆枉栏帖男栏郸木钞彤蔗蒲谋孪碟绩骸很蜕毕坟锤徐跋榆沛零氖径栏隙阎防撰象沁炊绽凭题洱认雷烧娘合半厅斡餐恤獭豺沙伟姚配畴瓤顿松腮权删狞疲苟踊黑琳账侠执纸跳臼刻夏鸿奎缚穗秋薪鸯摹迂史苫着戳茸拳申列靶柑节牺同窟闽缆旗显威淆殷酞诽罚揖稀先攻幂篷笆毅饭丘尊微头忍愚谢彰邪雌黔歧勃馒秩阿狰勇丙崎挥嘘额泄暂摄顷耸环艳旗徊麦汪孔金攘搐奸欠怀熬暇廉顾搽吊肝
