1、摄像头模组产业 -2015 版 由于手机和汽车应用驱动，预计 2014-2020年 CCM行业的复合年增长率为 16 8%，2020 年市场规模将达到 510 亿美元。我们已经见证了摄像头模组生态系统的日益复杂性，以及其对全球微电子产业的意义。小型摄像头模组主要应用于各种移动设备，发展速度惊人，融合了多种产业。 Camera Module Industry 2015 图 1 摄像头模组（ CCM） 2014 年，小型摄像头模组（ Compact Camera Module, CCM）产业规模达到 200亿美元，预计 2020 年将达到 510 亿美元。手机和汽车产业的快速增长，点燃了CCM 厂
2、商的激情，也促进了营收的增长。 未来五年， CCM 市场规模增长将超过一倍 由于手机和汽车应用驱动，预计 2014-2020年 CCM行业的复合年增长率为 16.8%，2020 年市场规模将达到 510 亿美元。 图 2 2012-2020 年摄像头模组营收预测 我们已经见证了摄像头模组生态系统的日益复杂性，以及其对全球微电子产业的意义。小型摄像头模组主要应用于各种移动设备，发展速度惊人，融合了多种产业，如半导体产业（ CMOS 图像传感器和封装技术）、光学产业（光学透镜）、MEMS 产业（自动对焦和光学图像稳定）。 图 3 2014-2020 年摄像头模组产业 光学镜头和传感器的市场发展轨迹
3、不同，现在传感器市场正在以 14%的复合年增长率成长，并出现数十亿美元的公司。 CCM 和自动对焦的制造市场仍然非常分散，复合年增长率约为 20%，预计未来五年将经历整合。 但是，手机市场正在走向成熟，竞争很激烈，具有较高风险，因此小型摄像头的差异化非常关键。更加轻薄的智能手机正迫使 CCM 厂商进入一轮重大的技术竞争，与此同时，大规模投资也是必须的，以满足上量需求。 CCM 产业 受益于手机中高分辨率摄像头的应用，尤其是前置摄像头市场增长了一倍。当前市场营收主要受后置和前置摄像头的分辨率提升影响，但是新的应用，如汽车，也正在发挥重要作用。 汽车将很快成为摄像头模组的第二大应用 汽车已经对 C
4、CM 生态系统产生显著影响。汽车摄像头已经从附属功能转变为必须的标准设备，并且欧盟和美国的法规也在鼓励这种转变。 2014 年，汽车摄像头模组的营收达到 12 亿美元，未来五年的复合年增长率为 36%，预计 2020 年将达到 79 亿美元。这种快速增长使得 CCM 产业的第二梯队厂商受益匪浅，但是市场领导厂商的反应值得关 注。由于摄像头模组应用从成像转至传感，汽车高级驾驶辅助系统（ ADAS）应用是未来整个摄像头模组行业发展的最佳 “晴雨表 ”。本报告详细分析了汽车摄像头模组市场和技术问题。 图 4 摄像头模组产业中的厂商 图 5 前置 ADAS 摄像头路线图 CCM 产业正在快速适应不断变
5、 化的市场需求 目前 CCM 产业的主要竞争对手为亚洲企业，尤其是韩国和日本企业，但是我们也看到中国企业的崛起和台湾企业的重组。持续的价格战在该市场上蔓延，大部分企业都在中国或越南有业务。 CCM 产业有明显的市场分割，有些企业主要为电脑或低端手机提供 500 万像素以下的前置摄像头，另外一些厂商主要为高端智能手机提供 500 万像素以上的后置摄像头。即使分辨率的提升使得低分辨率产品更具挑战性，但是成功的策略在两端市场都存在。 图 6 手机摄像头模组的市场趋势 如今，摄像头模组作为手机制造商供应链的一部分，已经是成功的关键因素之一。由于三星和 LG 的存在，韩国生态系统已经能够自我发展，但危险
6、是过度依赖于一两家企业。虽然日本国内手机制造商衰退，但是日本 CCM 企业首先为苹果公司提供服务，然后进入中国市场，服务一些新兴的手机制造商。台湾专业的精密光学镜片、镜头的制造厂商大立光（ Largan）通吃苹果以及 Android 阵营订单，是台湾最大的成功。中国大陆最大的摄像头模组厂商是舜宇光学，其次是欧菲光。 本报告涵盖 CCM 整个供应链，并提供全面的厂商分析和排名。 关键技术演进，摄像头模组最终将成为多种传感的中枢 先进技术是 CCM 产业的关键要素。在图像传感器方面，索尼最先进的 3D 堆栈传感器是最高端、最清晰的产品。相位检测自动对焦（ PDAF）是另一项关键技术。大多数图像传感
7、器厂商正在迅速缩小与索尼的技术差距，但是投资规模越来越大，因此只有大企业才能 “玩得起 ”。 高端 CCM 的一项关键技术演进是光学图像稳定（ OIS）集成。这项关键技术是主要由韩国和日本的音圈马达（ VCM）生产商提供。对于 VCM 技术的高要求，意味着相关厂商具有更强的谈判能力。晶圆级技术正在被考虑和评估。我们的报告讨论自动对焦（ AF）和 OIS 的优缺点，及其替代技术。 CCM 的未来还将包括新的传感器 类型 ，如 3D 成像、红外（ IR）。 图 7 应用于汽车的其它光学传感器技术 智能手机革命还没有 10 年，极限运动相机革命甚至连 3 年还不到。成像行业正在不同的领域掀起创新浪潮
8、。传感革命，包括计算成像技术，将可能成为下一个发生的重要事件。该报告涵盖了摄像头模组产业不断变化的市场，以及对技术的见解。 报告目录： REPORT OBJECTIVES AND SCOPE METHODOLOGY EXECUTIVE SUMMARY 1 INTRODUCTION Camera module definition What, which, where, how, how much Cost breakdown by resolution Cost breakdown by application 2- MARKET FORECAST Segmentation 2012-2020
9、 volume shipment forecast by market 2012-2020 volume shipment forecast by application 2012-2020 ASP forecast by application 2012-2020 revenue forecast by market 2012-2020 revenue forecast by application 2012-2020 revenue forecast by component Analysis of the CCM market 3- COMPANY ECOSYSTEM CCM indus
10、try ecosystem CCM industry value chain Mobile camera supply chain Automotive camera supply chain 2014 CCM revenue market share CCM market share analysis 2014 CCM-CIS revenue market share CCM-CIS market share analysis 2014 CCM-lens revenue market share CCM-lens market share analysis 2014 CCM-AF&OIS r
11、evenue market share CCM-AF&OIS market share analysis CCM ecosystem analysis 4- APPLICATION TRENDS Mobile Consumer Automotive Other: medical, machine vision, IOT 5- TECHNOLOGY TRENDS Image sensor Optics IR cut filter Connectors Packaging Specific manufacturing equipment AF & OIS 6- AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FOCUS Image sensor Optics Packaging 7- CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 购买该报告请联系： 麦姆斯咨询 吴越 电话： 15190305084；电子邮箱： 若需要摄像头模组产业 -2015 版样刊，请发 E-mail：
