东南亚地区PCB产业现状综述2012.11.pdf

1、 1 东南亚地区 PCB 产业现状综述 2012.11 目录 1 前言 4 1.1 新形势的发展，需要我们更多的了解、关注东南亚PCB产业 4 1.2 东南亚PCB业发展概述 5 1.3 东南亚各国生产PCB品种情况 6 2 泰国 9 2.1 泰国PCB产业发展总述 9 2.2 日资藤仓电子的泰国FPC工厂 FETL 10 2.3 日资旗胜的泰国FPC工厂MMCT工厂与NPCT工厂 . 10 2.4 泰国内资的最大型PCB企业KCE Electronics公司 . 11 2.5 泰国第二大PCB制造企业APEX Circuit (thailand) 11 2.6 日资CMK的泰国PCB工厂CM

2、K (泰国) 公司 12 2.7 台资控股的单双面PCB工厂DRACO公司 . 12 2.8 台资竞国实业的PCB企业APCB. 12 2.9 泰国本地投资的单双面PCB生产企业Kyoden公司 13 3 马来西亚. 14 3.1 马来西亚PCB产业发展总述. 14 3.2 位于槟城州地区的PCB企业. 15 （1） 马来西亚内资的第一家挠性PCB企业QDOS公司 . 15 （2） 马来西亚内资的单、双面 PCB 企业GUH Circuit Industry公司 16 （3） 日台合资的单、双面 PCB 企业ELNA. PCB 马来西亚 公司.17 （4） 日资Ibiden的高端HDI多层板工

3、厂IEM公司 . 17 3.3 位于雪兰莪州地区的PCB企业. 18 （1） 马来西亚内资控股 FPC 工厂Innovation TS Flex-Technology(M) Sdn. Bhd 18 （2） 日资丸和等的 FPC 企业Denshi Maruma Industries （M）sdn.bhd. 18 （3） 日台合资的单、双面 PCB 企业ELNA. PCB 马来西亚 公司.19 （4） 日资Ibiden的高端HDI多层板工厂IEM公司 . 19 3.4 位于雪兰莪州地区的PCB企业. 19 （1） 马来西亚内资控股 FPC 工厂Innovation TS 2 Flex-Techno

4、logy(M) Sdn. Bhd 19 （2） 日资丸和等的 FPC 企业Denshi Maruma Industries （M）sdn.bhd. 20 3.5 位于柔佛州地区的PCB企业. 20 （1） 日资CMK的金属基PCB企业CMK马来西亚公司 20 （2） 内资的单面PCB企业PNE PCB Bhd公司 20 （3） 内资的单面PCB企业Ronnie公司 . 21 （4） 内资的PCB企业GG电路工业有限公司 . 21 3.6 位于其它地区的PCB企业. 21 （1） 美资Sanmina-SCI的Sanmina-SCI古晋工厂 21 （2） 新加坡MFS科技的FPC生产企业MFSM马

5、六甲工厂 21 （3） 日资的金属基PCB生产企业NHK芙蓉工厂 22 4 越南. 23 4.1 越南PCB产业发展总述. 23 4.2 河内市周边地区的的PCB厂家情况. 27 （1） 名幸电子越南厂 28 （2） 松下部件越南厂 28 （3） Flexcom越南厂 29 （4） 住友电工的SEPV厂. 29 （5） 住友电气的SBV厂 29 4.3 胡志明市周边地区的PCB厂家情况. 30 （1） 藤仓电子的越南厂（FEVL） 30 （2） 藤仓电子新收购的原堺电子越南厂 31 （3） 日东电工越南厂 31 5 新加坡. 33 5.1 新加坡PCB产业发展总述. 33 5.2 新加坡主要P

6、CB 厂家情况 35 （1） 美资3M新加坡兀兰厂. 35 （2） 新加坡内资的ACS企业 35 （3） 美资3M新加坡兀兰工厂. 35 （4） 新加坡内资的MCT企业 35 （5） 日资日立化成的HCS工厂 36 （6） 美资Sanmina-SCI的HCS工厂 36 5.3 三家在国内无PCB生产厂的国际性新加坡PCB企业. 37 6 菲律宾. 38 6.1 菲律宾PCB产业发展总述. 38 6.2 菲律宾主要PCB 厂家情况 39 （1） Ibiden 菲律宾公司（IPI） 39 3 （2） 住友电气菲律宾公司（FSCI） 40 （3） 大德电子菲律宾公司（DDPI） 40 （4） Ito

7、parts菲律宾公司( JCT ) 40 （5） 板桥精机菲律宾公司 ( IPI ) 41 7 印度尼西亚. 42 7.1 印度尼西亚PCB产业发展总述. 42 7.2 印度尼西亚主要PCB 厂家情况 43 （1） 日资京写的印尼公司（PT.Kyosha Indonesia）. 43 （2） WELLBEST电子印尼公司 . 44 （3） Celebit电路技术印尼公司 44 8 东南亚PCB基板材料及其原材料生产现况. 45 8.1 东南亚的PCB用铜箔生产现况. 45 （1） 马来西亚的三井金属公司铜箔生产工厂 MCF公司 45 （2） 菲律宾的日矿金属铜箔生产工厂 46 8.2 东南亚的

8、挠性PCB用PI膜生产现况 47 8.3 东南亚的PCB用覆铜板生产现况. 48 （1） 泰国的松下电工覆铜板工厂 48 （2） 泰国的Elec&Eltek覆铜板工厂. 48 （3） 新加坡的Isola覆铜板工厂 49 （4） 马来西亚的住友电木覆铜板工厂 49 （5） 泰国本地资本的覆铜板工厂 50 4 1 前言 1.1 新形势的发展，需要我们更多的了解、关注东南亚PCB产业 东南亚（Southeast Asia）是第二次世界大战后期才出现的一个新的地区名 称。它共有11个国家：越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、 印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶，其面积约 457 万平方公里

9、，人口约 5.6 亿。 2012年11月，世界 OECD（经合组织）发布了对的南亚各国未来五年经济发 展的预测报告。报告中指出，内部投资与民间消费攀升降低了东南亚各国对出口 的依赖，该区域未来五年可望继续维持稳健增长，平均增长将在 5.5%左右。报 告中分析，欧债危机与发达国家经济放缓，对东南亚各国影响有限。东南亚各国 经济结构健康，不但没有发达国家所背负的财政与人口重担，还可通过大量公共 支出与年轻人口来支撑内需增长，同时吸引外资，诸多有利因素将持续巩固东南 亚的中期经济增长。其中，以印度尼西亚的增长可望最快，20132017 年它的 增长平均可达 6.4%。这主要是由于当前印尼大力吸引外资

10、并大举进行基础建设 规划与经济改革。其次是菲律宾，它预计可增长 5.5%。马来西亚、泰国和新加 坡的增长预期则比较低， 马来西亚和泰国分别可增长5.1%， 新加坡则估计为3.1%， 主要是因为这几个市场的发展已到了一定阶段，要提高生产力越来越困难。OECD 同时特别警告，越南整体经济疲弱、通货膨胀高，有“重大下行风险”。 我们需注意到，近一、两年由于世界的经济、政治等变化原因，使得东南亚 各国在电子信息产业及PCB产业的吸引外资方面， 都获得了新进展， 有了新变化。 尽管2011年9月至11月的泰国水灾泛滥， 减缓了整个东南亚PCB其产业的发展 速度，重创了许多东南亚企业的正常经济运行，但是它

11、们的投资环境、市场潜在 逐渐凸显出有优于中国内地的地方。这使得目前日本PCB企业在东南亚投资、发 展PCB业的意向，更有增无减。世界PCB产业、市场研究的资深专家中原捷雄于 2012年5月间在日本及台湾专业媒体上著文中提到： “为了避免未来的风险，日 本厂商已经不再大力投资中国大陆，而这些年他们将（或已将）投资的主要重心 转移到东南亚各国。 ” 在近一、两年日企从原重点在我国内地投资建厂（特别包 括日资PCB企业），现转向东南亚。这一举动，在东南亚各国中最大受益者则是 菲律宾与越南。 有些日企认为， 菲律宾拥有年轻的、 会说英语的廉价劳动力市场， 不过同时也可能面临变化的政策和官僚问题。除了菲

12、律宾之外，越南当然也是受 益者之一。越南是唯一在高质量劳动力方面与中国相当的东南亚国家，由此，越 南在2011年成为了日本企业有史以来在此国家投资发展的最多最旺的一年。 值得关注的还有台湾PCB业的新动向。台湾 PCB厂商也对在东南亚投资发展 的举动，也抱有浓厚的兴趣，且这种趋向还在不断的升温。2012 年 7 月底，由 台湾印制电路行业协会（TPCA）组织了人员较庞大的考察、交流团赴泰国，并还 收到了“台泰PCB同业首次交流，获热烈回响”的好效果。 近年，在东南亚地区PCB的下游市场在快速膨胀，在发展PCB产业方面，它 5 在不断地以丰厚的招商引资政策，去迎接着日本、台湾、韩国等在此地的投资

13、企 业在此落户，这也使得我国内地的PCB及其相关材料、设备厂家对此地产生投资 的新兴趣。如果说， 2007-2008 年在我国 PCB 业界内掀起了一个对此地的投资 有所“兴趣热” 、 “关注热”的话，那么在 2012 年期间，这种“热点”又掀起了 第二次。世界PCB产业市场、布局、竞争特点、生存与发展环境的变化，非常需 要我们更多的了解、关注东南亚地区的PCB业的现况。这也是笔者撰写此文的初 衷。 1.2 东南亚PCB业发展概述 东南亚的印制电路板业，主要是在20世纪90年代初、中期由日、美等PCB 大型企业在此投资建厂而逐步建立起来的，其中香港、新加坡本土的PCB业在当 时的迅速发展及在东

14、南亚异地投资， 也对多个东南亚国家的 PCB最初的发展有所 影响。在东南亚，伴随着近三十年来东南亚电子、电器产品制造、组装业不断发 展，现今已成为世界上生产、消费PCB的重要基地之一。目前有六个东南亚国家 拥有PCB业。 东南亚地区中，有从事 PCB 及其主要原材料（包括铜箔、覆铜板、干膜等） 业的国家主要有六个。 它们分别在此地区的PCB销售额所占比例情况见图1所示。 在这六个国家之中以泰国为龙首。2010 年，它在 PCB 销售额占整个东南亚 PCB 总销售额的 39.8%（按 IPC 统计的数据） ，表现出它在这个地区中的强势。其次 是新加坡、马来西亚等。据 IPC 组织所统计：2010

15、 年东南亚 PCB 销售额占全世 界的13.4%，是北美 PCB同年销售额的1.9倍，是欧洲的2.6倍。表 1所示东南 亚六国的各类别PCB在2010年的销售额情况。 图1 东南亚六国2010年PCB销售额及占该地区总销售额比例 6 表1 2010年东南亚六国各类别PCB品种销售额统计 单位：百万美元 资料来源：IPC.2011.7 1.3 东南亚各国生产PCB品种情况 表 2 所示了中原捷雄（NT Information）在 2012 年调查、统计的东南亚地 区PCB各品种产值（以2010年计）的情况。 表2 2010年东南亚地区PCB各品种产值统计 单位：百万美元 产品类型 产值 占世界比

16、例 主要国家所占东南亚产值比例 刚性 PCB 纸基、CEM-1 基PCB 349 20.6% 其中马来西亚占38.4%,泰国占28.7% CEM-3 基PCB 30 2.3% 其中马来西亚与泰国都分别占33.3% FR-4 基单、双面PCB 398 5.9% 其中泰国占63.6% FR-4 基多层PCB 617 2.7% 其中泰国占58.2%，新加坡占19.0% 其它高性能树脂基PCB 40 3.5% 其中新加坡占62.5% HDI微孔板 255 3.0% 其中马来西亚占52.9%,泰国占23.5% 小计 1689 4.0% 其中第一位是泰国，占46.3% IC封装基板 335 3.9% 其中

17、菲律宾占62.5% 挠性 PCB 单、 双面、 多层挠性PCB 1015 17.8% 其中泰国占44.8%，越南占26.1% 刚-挠性PCB 155 5.5% 其中泰国占77.4% 小计 1170 13.7% 其中泰国占49.1% 总计 3194 5.4% 其中第一位是泰国，占42.5%；第二位是马 来西亚， 占15.9%； 第三位是菲律宾， 占14.2% 资料来源:NT Information(2012.4) 东南亚地区在 2010 年的 PCB 产值达到31.94 亿美元，占世界整个 PCB 产值 的 5.4%。其中，以泰国的 PCB 产值为最高，它占整个东南亚 PCB 产值的 42.5%

18、。 其次是马来西亚、菲律宾，它们分别为 15.9%和 14.2%。在世界 PCB 各品种 PCB纸基、 CEM-1 基 单面板 CEM-3 基 单双板 FR-4 单/ 双面板 金属基 PCB 一般型 多层板 高性能 基PCB HDI板 IC载板 挠性PCB 刚-挠性 板 合计 泰国 70 40 105 0 325 0 2 0 650 0 1192 新加坡 2 2 26 0 150 1 25 25 300 0 531 马来西亚 90 40 50 0 140 2 5 70 100 10 507 菲律宾 13 2 30 0 30 0 0 280 55 0 410 越南 3 1 5 0 25 0 41

19、 0 207 0 282 印度尼西亚 65 5 0 0 0 0 0 0 0 0 70 小计 243 90 216 0 670 3 73 375 1312 10 2992 占世界总销 售额比例 （%） 15.62 7.00 3.52 0 3.22 0.26 0.92 5.21 23.36 0.35 13.4 7 产值中，纸基、CEM-1 基单面板品种的产值东南亚所占比例较高，为 20.6%。这 类 PCB 在东南亚主要生产国是马来西亚和泰国。东南亚中，生产一般的 FR-4 基 多层 PCB 的主要国家是泰国（占东南亚这类 PCB 产值的 58.2%） ，其次是新加坡 （占 19.0%）。在 HD

20、I 微孔板产值方面，排名前两位的是马来西亚与泰国，它们 分别为占 52.9%和 23.5%。由于世界生产 IC 封装基板大企业日本 Ibiden 公 司在菲律宾设有大型的 IC 封装基板生产企业，因此在菲律宾，有约 70%的产值 来自此类基板。菲律宾也成为了东南亚地区最大的 IC 封装基板生产国，它占整 个东南亚此类PCB产值的62.5%。在东南亚，占49.1%的FPC产值来自泰国。 表3给出了在东南亚的主要PCB生产企业。在这41家企业中，有18家是日 本独资的企业（占整个东南亚PCB企业数量的43.9%）； 有3家是台资企业；有3 家美资企业；2家新加坡企业在东南亚其它国家投建的PCB企业

21、，分别有1家韩 资企业和港资企业；还有 1 家日台合资的企业；12 家本土内资的企业（占整个 东南亚PCB企业数量的29.3%） 。 表3 东南亚PCB生产企业情况（至2012年10月止） 厂家名称 投资企业性质 主要PCB产品品种 泰 国 藤仓电子的泰国厂（FETL） 日资 FPC 旗胜的泰国厂（MMCT和NPCT） 日资 FPC KCE Electronics（乍伦电子） 泰国内资 多层PCB APEX Circuit（泰鼎国际 ) 台湾协峰铭版集团投资 CMK的泰国厂 日资 多层板 DRACO公司 台湾敬鹏投资 单面板及银浆贯孔双面 板 APCB公司 台湾竞国实业投资 多层板 Kyode

22、n公司 泰国内资 单面板及少量多层板 马 来 西 亚 ELMA PCB马来西亚公司 由日本ELNA与台湾立隆电子共同合资 FPC Ibiden马来西亚厂（IEM） 日资 HDI板、封装基板 QDOS公司（瑞华） 内资 挠性PCB GUH Circuit Industry 公司 内资 单、双面PCB QDOS公司 内资 挠性PCB TS Flex 公司 内资 挠性PCB Denshi Maruma Industries（M） 日资 挠性PCB CMK马来西亚公司 日资 金属基PCB Sanmina-SCI 古晋工厂 美资 多层板 PNE PCB Bhd 公司 内资 单面PCB GG电路工业有限公

23、司 内资 单面PCB Ronnie公司 内资 单面PCB 8 NHK芙蓉工厂 日本发条公司投资 金属基PCB MFSM公司 新加坡MFS科技公司投资 FPC 越 南 名幸电子越南厂 日资 多层板 Flexcom越南厂 日资 FPC 松下部件越南厂 日资 多层板 住友电气SEPV厂 日资 FPC 住友电气SBV厂 日资 FPC 藤仓电子越南厂（FEVL） 日资 FPC 日东电工越南厂 日资 FPC 3M新加坡兀兰厂 美资 FPC ACS公司 内资 多层板 MCT公司 内资 封装基板 Sanmina-SCI 的HCS 厂 美资 多层板 日立化成的HCS工厂 日资 多层板 成龙电子公司（生产） 内资

24、 单、双面PCB 菲 律 宾 Ibiden 菲律宾公司（IPI） 日资 封装基板 住友电气菲律宾公司（FSCI） 日资 FPC 大德电子菲律宾公司（DDPI） 韩资 多层板、金属基PCB 印 度 尼 西 亚 京写印尼厂（PT.Kyosha Indonesia） 日资 单面PCB Celebit电路技术印尼公司 新加坡企业投资 单面PCB WELLBEST电子印尼公司 香港企业投资 单面PCB 9 2 泰国 2.1 泰国PCB产业发展总述 尽管泰国在2011年遭受到70年未遇的洪灾， 但它的当年PCB产值仍达到了 13.57 亿美元（按中原捷雄统计的数据） ，占整个东南亚 PCB 产值约 40%

25、。泰国 PCB产业是由日资、港资、台资在泰国的企业，以及本地资本企业所支撑。它的 挠性PCB、一般型多层板都在东南亚地区PCB业中饶有特色。2010年泰国的这两 类PCB 的产值（按IPC统计的数据） ，分别占整个东南亚地区的49.5%（FPC）和 48.5%（一般多层板） 。泰国的内资PCB企业KCE Electronics也是进入到世 界 PCB 销售额百强排名榜中（它在 2010 年销售额排名中位居第 56 名） ，成为东 南亚本地投资的PCB厂家之首。 近些年来，世界一些知名电器、电子产品的制造企业，都在成本相对低廉的 东南亚地区建立起了自己的生产基地。它促使日本PCB企业在泰国的投资

26、、经营 事业发展快速。台湾许多PCB企业经过几年“试探”开始放弃在越南的PCB事业 后，已对泰国发生了很大的投资兴趣。据业内人士近期透露，泰国的PCB生产厂 商期待着成为面临“订单转移”等困扰中的中国PCB生产厂商最大的竞争对手。 2011年9月至11月间，一场持续三月有余、数百万人受灾、全国三分之一 省份被淹的巨大洪灾荼毒泰国。 洪水灾情惨重， 重创当地经济， 多数工业区停工， 经济损失惨重。 其中在日本排名前两位的挠性PCB企业旗胜(Nippon Mektron) 与藤仓电子(Fujikura)的泰国厂，以及当地内资第一大 PCB 厂KCE 公司等， 均因遭洪水袭击而停工。台湾在泰国转投资

27、的PCB厂当时也几乎全面沦陷。泰国 这场洪灾造成了该国内 PCB 生产企业的共计接近 10 亿美元产值的损失，其中包 括有 FPC 的 200 万美元产值（引自中原捷雄的文） 。它不仅对该国的 PCB 业遭到 巨大的冲击，更带来了对世界PCB业及其下游产业的不小影响。这也从侧面说明 了泰国在世界PCB业中已有着很重要的地位。 正台湾、韩国那样，泰国的 PCB 企业也在地区分布上较为集中。台湾很多 PCB 企业聚集台湾桃园地区、韩国 PCB 企业“扎堆”在首尔西南的安山 / 仁川 地区， 泰国PCB业中企业也相对集中在Ayutthaya （中文名字叫大城府） 的地区。 大城府在泰国旅游业中赫赫有

28、名。 它位于泰国中部， 距离曼谷北边约100公里处。 它是泰国著名的古城及该国的文化发祥地。大约自 15 世纪中叶开始，大城府作 为泰国政府所在地长达 417 年时间。这座城市建于三条河流交汇处的一个岛上， 城市周围的低地每年都发洪水，因而形成了大量的淤积土。由于它临近朝披耶河 海湾，使得航海商船海运业很发达。这样，大城府很早就成为了一个控制泰国北 方各地外贸的交易中心，成为了商贸繁荣的地区。 也正是大城府地区的地形特点， 现今处于这里PCB工厂在遭遇水患之时也就 更严重些。大城府地区聚集有8 家PCB企业（其中多家为大型企业） ，以及两家 覆铜板生产企业（在泰国主要有三家 CCL 企业） 。

29、其中 PCB 企业包括日资藤仓电 子的FETL公司、日资旗胜的泰国分厂（NPCT工厂） 、本地投资企业KCE（乍伦电 10 子公司） 、台资企业 APCB、港资 Elec & Eltek 的 PCB 工厂及覆铜板厂、台资企 业Draco、日资松下电工的基板材料生产厂等。此地区的 PCB产值估约占整个泰 国PCB总产值的70%以上。 由主要三家覆铜板企业（两家外资企业，一家内资企业）构成的泰国 PCB 基板材料业。泰国是在东南亚中生产刚性 CCL 最多的国家。根据 Prismark 公司 统计，泰国在2011年的刚性CCL产值达到670万平方米。 2.2 日资藤仓电子的泰国FPC工厂 FETL

30、日本著名的电子零配件生产大型企业藤仓电子（Fujikura Electronics）在 泰国有四家电子部品公司，即 Fujikura Electronics (Thailand)、DDK (Thailand)、Fujikura SHS 和 Yoneden (Thailand)）。其中的 Fujikura Electronics (Thailand)公司（简称“FETL” ）创建于2010年，它下属有四家分 厂。四家分厂中与FPC产品的相关企业有：大城府工厂、巴真府工厂、纳瓦那空 工厂。前两个工厂是 FPC 的专业生产厂，纳瓦那空工厂则是从事电子线、FPC、 模具生产的综合性企业。 位于大城府洛

31、加纳 （Rojana） 工业区的藤仓大城府工厂， 现有员工7500人。位于曼谷东部的巴真府（Prachinburi）的藤仓巴真府工厂， 现有员工2800人。 在泰国受到洪灾前，日本藤仓电子在海内外生产厂的 FPC 产能分布（按照 FPC生产面积计） 情况为： 国内厂约占5% （若按照FPC产品销售额计比例为12 15%），其余 95% 的FPC产能均为泰国的这三家FPC工厂所贡献。在2012年初， 藤仓电子对在海外FPC生产体制进行了重新整合。他们已将泰国的部分产能（约 占整个藤仓电子 FPC 总产能 15%比例的），移往到在 2012 年新启用的越南新厂 中。这样，泰国 FPC工厂产能在整个

32、藤仓电子生产FPC的比重则将降至80%。其 中，大城府工厂的产能降至到占整个藤仓电子FPC产能的50%左右。 大城府工厂与巴真府工厂在 2011 年间遭受水灾的损失严重。工厂中众多设 备被浸泡了两、三月，造成部分设备的损坏，生产运营多月停摆。此前，它们生 产的FPC产品很多提供于美国苹果公司使用。此次受迫停产。受到影响最严重的 大城府工厂直到 2012 年 5 月才重启部分的生产线。藤仓电子公司有部分的订单 被流失到日本旗胜公司、住友电路板公司及台湾的嘉联益公司手中。 由此，藤仓电子在2011年FPC销售额上降低了约3.66亿美元。整个藤仓电 子公司 FPC 销售额由 2010 年的 8.0

33、亿美元，世界 PCB 销售额排名为 16 位，到 2011 年时已跌出世界排名前 25 名之列。预计在 2012 年藤仓电子的 FPC 销售额 只有6.6亿美元左右。 2.3 日资旗胜的泰国FPC工厂MMCT工厂与NPCT工厂 日本旗胜 （Nippon Mektron，简称 NOK） 是目前全球最大的挠性板制造企业。 它的 FPC 工厂分布在日本（3 座） 、中国（3 座，即珠海厂、苏州厂、厦门厂） 、 台湾（2座） 、欧洲（2座，即德国厂、捷克斯洛伐克厂）。 2011年，它的FPC销 售收入达到23.21亿美元，年增长率为10.2%，在世界PCB销售额排名中居第二 位。 其全球FPC市占率高

34、达2530%。 日本旗胜是诺基亚、 苹果和索爱手机用FPC 11 的主要供应商，也是全球硬盘大厂西部数据、东芝等的主要挠性基板的供应商。 1994年11月旗胜开始在泰国建立FPC工厂。这座日资FPC工厂位于大城府 的邦巴因（Bang Pa-In）工业园区内，公司名为 MEKTEC MANUFACTURING CORP.(THAILAND)LTD.(简称为MMCT)。 在此之后， 旗胜还在泰国建立了第二座FPC 工厂NOK PRECISION COMPONENT(THAILAND) LTD. (简称为 NPCT)。2011年的 洪灾使这两个工厂的生产受到影响，但它们的生产恢复得较快，到 2012

35、 年 3 月 已经将其产能回复至洪灾之前的水平。 据日本日刊产业新闻2012 年 5 月报导，日本旗胜将决定在中国大陆苏 州及泰国罗勇府（Rayong，它位于泰国中部地区）分别兴建 FPC新工厂，以满足 全球FPC市场旺盛的需求。 2.4 泰国内资的最大型PCB企业KCE Electronics公司 泰国内资的KCE Electronics公司（在大陆惯称为“乍伦电子公司”）在泰 国本土上有两座 PCB 生产厂。即设在大城府的 Hi-Tech 工业区（高科技工业区） 的刚性多层板大型生产厂，它称为 KCET 工厂。KCE 公司是泰国最大的刚性 PCB 企业，它在 2007 年2011 年五年中

36、的PCB 销售额分别为 2.44 亿美元、2.22亿 美元、 1.78亿美元、 2.30亿美元、 2.37亿美元 （统计数据来源于N.T.Information Ltd，2011年世界排名为59位）。 KCE公司在泰国还有一个分公司，是专门生产PCB用覆铜板及半固化片产品 的企业，这也是泰国唯一的一家泰国内资的FR-4型覆铜板厂。KCET工厂所用的 基板材料有50%来自于这家工厂所提供。 KCET 工厂是一家出口型企业，在 2011 年水灾前有约 60%的 PCB 产量销往汽 车产业，客户大部分是欧洲和美国企业。 2011年洪患也造成KCET工厂的严重损 失。到 2012 年 7 月底生产恢复

37、程度约达到了 85%，有望再过两个月便能全面复 工。 KCE Electronics公司董事長Bancha于2012年7月底在一次台商赴泰参观、 考察团的欢迎会中表示： “泰国PCB业发展缺乏原物料供应，必须向台湾或大陆 华南地区预先订购，因此备料与库存对他们都是重要考验。原物料从下订单到运 输至泰国至少要半个月的工作时程，尤其预估所需原物料的数量不易，不如台湾 有供应链完整的优势”。 2.5 泰国第二大PCB制造企业APEX Circuit (thailand) 成立于 2001 年的 APEX Circuit(thailand) 有限公司（泰鼎（泰国）有限 公司)，是台湾协峰铭版集团（Sh

38、ye Feng Group）在泰国的分厂，它也是泰国第 二大刚性PCB制造企业，目前公司员工有1300多人。2011年它的年PCB销售额 达到 1.73 亿美元。它目前的主要产品为双面与多层印刷电路板。所生产的多层 板主要为2至8层的多层板， 最高多层板可制作12层。 泰鼎国际生产出的PCB， 主要外销至日本（有 70%以上销至日本） 、韩国及欧美的消费性电子产品大厂， 且终端客户涵盖世界一流国际品牌的企业，如 Canon、 Samsung、 Thomson、 Epson、 Toshiba、Sharp、LG 等。公司所生产的 PCB 主要应用于液晶电视、视讯转换盒 12 (Set Top Bo

39、x , STB)、硬盘驱动器、打印机及卫星通讯设备。 近年来，该公司积极建立具有技术开发能力的研发团队，开展 自行开发与创 新，落实技术之自主性，推动了公司 PCB 制造技术的不断进步。该公司于 2011 年在台湾挂牌上市。2012 年 3 月，泰鼎公司执行长周瑞祥表示，泰鼎国际目前 获利能力已是泰国PCB厂中的第一，而营收规模在泰国PCB厂中还只是第二，排 在KCE公司之后。 台商协峰铭版公司现还在进一步在泰国投资发展 PCB。它于 2012 年春在泰 国的 PCB 新厂建设开工。此项工程共分四期兴建，预计在 2 年后建设全部完工、 投产后（在2014年时） ，APEX Circuit(th

40、ailand)的PCB年营收有望推升至150 亿元台币（约合 4 亿美元）规模。该公司计划到那时开始进军 HDI 等中、高阶 PCB制造领域。 2.6 日资CMK的泰国PCB工厂CMK (泰国) 公司 CMK Corporation (Thailand)是日本大型 PCB 企业 CMK 公司，2011 年 PCB 销售额为 8.45 亿美元，世界 PCB 业中排名第 17 名。CMK 公司于 2006 年在泰国 巴真府工业园区投资建设的PCB厂家。该工厂第一期的投资额高达1亿美元，占 地 89000 平方米，建筑面积 55000 平方米，建厂初期，它的 PCB 月产能达 6.3 万平方米。之后

41、，这家工厂又在 2008 年上半年，完成了第二次扩产工程。它的 PCB月产能提高到10万平方米。现在这座工厂以生产多层板为主，其中包括HDI 微孔板。CMK（泰国）公司PCB产值在2011年约为1.1亿美元。 2.7 台资控股的单双面PCB工厂DRACO公司 座落在泰国大城府的DRACO公司，原是泰国本地投资的PCB企业。它的产品 主要以单面板及银浆贯孔双面板为主。2011年9月至11月间遭水灾后该公司频 临破产。2011年下半年世界汽车板大厂台湾敬鹏工业股份有限公司斥资1250万 美元得到持股 24，对该厂转投资。台湾敬鹏接管此工厂后，还此笔资金用于 翻新这座无法运作的工厂。敬鹏又在 201

42、2 年上半年决定再斥资 4 亿泰铢（合新 台币约 4 亿元），认购 Draco 发行的新股。敬鹏对 Draco 的持股将从 24增至 49。认购的新股预计于2013年2月20日取得。这家泰国厂DRACO公司在近期 全面恢复生产后，估计每月可会创收产值一亿元台币（约合330万美元）左右。 2.8 台资竞国实业的PCB企业APCB 竞峰电子公司（CKL ELECTRONICS CO., LTD.）原是泰国本地资本的一家 PCB 厂。 台湾PCB企业竞国实业股份有限公司于2010年以每股约0.96美元取得702.3 万股，总投入金额 676.5 万美元，获得泰国 CKL 电子公司的 100%股权。控

43、股权 转为竞国实业后，该公司更名为 APCB 股份有限公司（APCB Capital Limited）。 台湾竞国实业公司在台湾有PCB 生产基地，曾也投资于中国大陆PCB业，创建昆 山竞陆电子公司。竞国实业已将泰国的 APCB 厂在 2012 年年初全面恢复了生产， 达到月产 50 万平方呎的 PCB 产能。并计划在 2012 年6 月再增 PCB 产能 30 万平 方呎，以巩固、扩展当地客户的PCB订单。 13 2.9 泰国本地投资的单双面PCB生产企业Kyoden公司 Kyoden公司位于春武里府（Chonburi，曼谷东南100公里左右，临曼谷湾） 地区。它是一家主要制作单面板及少量多

44、层板的泰国内资企业。所生产的 PCB 主要应用于打印机、汽车电子等产品领域。2011年Kyoden公司的年产值估计在 65007000万美元范围。 14 3 马来西亚 3.1 马来西亚PCB产业发展总述 马来西亚现有人口 2900 万，其中马来族占 54.6%、华人占 24.6%、其它为 印度人、其他民族（以上为 2012 年估计的资料） 。国土面积为 33 万平方公里。 正在向亚洲“第五小龙”冲刺的马来西亚，加快发展高科技，并以高科技推动新 一轮产业升级。马来西亚从80年代中期开始大规模发展技术密集型产业，到80 年代末期，而电子产业初具规模， 半导体出口仅次于美国和日本，同时还加速 发展电

45、脑、航天业、汽车工业和生物工程等产业。1996年1月13日，马来西亚 成功地发射了第一颗通讯卫星， 使其成为世界上又一个在太空拥有自己卫星的国 家。此外，马来西亚还加大航空工业投资，实施本国“信息高速公路”和“超级 多媒体走廊”。 为了促进高新技术产业发展 政府决定将投资50亿林吉特创办科 技学府和多媒体大学，以培养马来西亚所需的高科技人才。 马来西亚的PCB制造业在整个国家的制造业销售额中所占比例很高， 其比例 它仅次于汽车设备制造业居第二位。根据近期（2012 年 6 月）有关机构统计公 布的数据马来西亚制造业销售额各领域比例为：汽车设备制造业占25.4%；电子 管及电路板制造22.5%；

46、棕油精炼产品（20.1%） 、钢铁制造业（9.5%）和半导体 设备制造业（5.6%）。 马来西亚是第二大的东南亚 PCB 生产国家。从其 PCB 产业 未来发展壮大的趋势上看它强于现处于萎缩的新加坡。 据 Prismark 调查统计马来西亚在 2011年的 PCB 销售额达到 4.44 亿美元， 预测2016年将达到6.99亿美元 （见图11） 。 20112016年的年平均增长率 （CAAGR） 为 9.5%。马来西亚的这一 CAAGR，在亚洲各国/地区（包括日本、中国内地、韩 国、 台湾、 印度等） PCB业的20112016 年CAAGR中排名第二， 仅次于越南 （CAAGR 为12.3

47、%）。 图2 20082016 年马来西亚PCB产值统计及预测 15 在马来西亚PCB企业中，有较大数量比例是日资企业。日资在这个国家投资 PCB及其PCB材料业，主要是经历两个投资热潮时期。第一个投资PCB热潮在20 世纪80年代末至90年代的初中期（19891996年） 。在此期间有七家日资在该 国投资建立PCB工厂。 即CMK马来西亚工厂 （1989年投建） ；电子公司FPC 后期加工厂（1992年投建，2006年该母公司已退出FPC业，此厂已撤离）； 丸和 的雪兰莪工厂（1993 年投建，工厂试作及量产 FPC，现仍存在） ；三河精机雪兰 莪工厂（1994 年投建，此 FPC 生产厂现

48、在已转为马来西亚内资厂） ；日本 Elna 的槟城州工厂 （ 1996年投建， 与台企业合资） ；日本发条在马来西亚的金属基PCB 生产厂（1995 年投建完成，2012年又进一步投资扩产）。 日本PCB企业在马来西 亚第二个的投资热潮， 在2008年2011年期间。 主要是日本Ibiden公司于2008 年在槟城州投建HDI板生产企业， 以及它在2011年进一步投建企业的第二工厂。 另外，还有在此时期中，日本三井金属在吉隆坡铜箔工厂的扩建工程的启动。 目前在马来西亚共有 5 家日资 PCB 企业，另还有一家日资的电解铜箔企业。 在马来西亚PCB业中的本地资本企业主要有QDOS（生产挠性PCB

49、）、 GUH（生产刚 性单、 双面PCB） 、 PNE （生产刚性单、 双面 PCB） 等。 另外还有美资的 Sanmina-SCI Kuching（设在古晋） 、新加坡 MFS 科技公司投资的FPC工厂（设在马六甲）。 马来西亚PCB企业主要分布在三个地区：即槟城州、雪兰莪州、柔佛州。其 中槟城州地区的PCB业发展得更兴盛些。槟城（又名乔治城）位于马来西亚半岛 西北的海岸边的槟城（又名乔治城），不仅是最如诗如画及最浪漫的旅游城市， 还是亚洲经济发展中的一颗明珠，吸引了不少外商投资。它也是在马来西亚国内 的创PCB产值最高的地区。生产刚性单、双面PCB、多层板、挠性PCB，以及 IC 封装基板等各种 PCB 的海内外企业群聚于此。座落在槟城州“科学园区”内的 Ibiden马来西亚公司，属世界尖端的IC封装基板大型生产企业工厂之一。此地 区PCB发展昌盛，与当地的具有企业经营意识、水平较高的华人比例很高相关。 柔佛州位于马来西亚西部（马来西亚半岛）的最南端。它是马来西亚本 国 PCB 业最早发展起来的地区。有三、四家本地资本的 PCB 企业在 20 世纪 80 年代中后期都集中在这里建立了 PCB