国内钛原料现状与市场展望.doc

1、国 内 钛 原 料 现 状 与 市 场 展 望邹 建 新 王 刚 王 荣 凯 高 邦 禄攀 钢 钛 业 公 司 ， 四 川 攀 枝 花 617063摘 要 介 绍 了 国 内 钛 原 料 的 生 产 、 供 应 及 价 格 状 况 ， 分 析 了 未 来 几 年 内 钛 原 料 的 发 展 趋 势 ，对 钛 原 料 市 场 进 行 了 展 望 。关 键 词 钛 原 料 市 场 展 望1 影 响 国 内 钛 原 料 需 求 状 况 的 钛 白 粉 和 海 绵 钛 工 业 分 析1.1 钛 白 粉 工 业钛 白 粉 的 生 产 对 钛 原 料 的 需 求 占 据 了 相 当 大 的 比 重 ， 2

2、000 年 钛 白 粉生 产 消 耗 了 94%的 钛 原 料 ， 钛 白 粉 工 业 对 钛 原 料 工 业 的 发 展 具 有 决 定 性 的 影响 。 分 析 钛 白 粉 的 产 能 、 产 量 和 需 求 对 了 解 钛 原 料 的 状 况 是 十 分 必 要 的 。1.1.1 国 内 钛 白 粉 产 能2001 上 半 年 ， 国 内 市 场 钛 白 粉 市 场 销 售 量 仍 然 有 增 无 减 ， 但 无 论 是进 口 产 品 还 是 国 产 货 ， 价 格 均 明 显 下 滑 ， 其 中 金 红 石 型 和 锐 钛 型 产 品 均 下 滑2000 元 （ 吨 价 ， 下 同 ）

3、 左 右 。 目 前 ， 无 论 是 钛 白 粉 生 产 厂 家 还 是 经 销 商 都 面临 经 营 困 境 。 我 国 虽 是 全 球 第 一 大 化 纤 生 产 国 ， 但 由 于 化 纤 生 产 中 的 钛 白 粉 平 均 应 用 量只 有 0.3 0.35 （ 半 消 光 ） ， 所 以 市 场 年 需 求 量 只 有 1000 吨 左 右 。 目前 中 国 石 化 集 团 所 属 主 要 化 纤 企 业 全 部 使 用 进 口 钛 白 粉 ， 而 一 些 小 纤 维 厂 出 于成 本 或 化 纤 品 种 （ 如 短 纤 维 ） 因 素 ， 部 分 使 用 国 产 化 纤 用 钛 白

4、 粉 ， 其 价 格 大 致在 20000-22000 元 之 间 。 2000 年 我 国 共 进 口 钛 白 粉 14.6 万 吨 ， 而 2001上 半 年 进 口 钛 白 粉 量 比 上 年 同 期 增 加 了 18%。 据 对 全 国 39 家 主 要 钛 白 粉 生 产 企 业 统 计 ， 2001 年 上 半 年 钛 白 粉 产 量为 160724 吨 。 其 中 ， 金 红 石 型 产 品 为 27881 吨 ， 普 通 锐 钛 型 产 品 96994吨 。表 1 2001 年 中 国 钛 白 粉 产 能 表序 号 生 产 单 位 锐 钛 通用 型 锐 钛 专用 型锐 钛 搪瓷

5、 型金 红 石1 济 南 裕 兴 化 工 总 厂 8 +152 核 工 业 总 公 司 404 厂 153 渝 港 钛 白 粉 公 司 15+34 镇 江 钛 白 粉 厂 8 2 45 锦 州 钛 白 粉 厂 +156 南 京 南 南 股 份 有 限 公 司 9 37 上 海 焦 化 公 司 钛 白 粉 厂 6 28 株 州 化 工 集 团 钛 白 粉 厂 129 广 州 钛 白 粉 厂 4 610 核 工 业 总 公 司 272 厂 101 河 南 焦 作 化 工 总 厂 8+512 河 南 漯 河 钛 白 粉 厂 10+1513 攀 钢 钛 业 公 司 6+414 广 西 苍 梧 钛 白

6、粉 厂 815 广 西 平 桂 钛 白 粉 厂 5+3216 广 西 雅 照 钛 白 粉 厂 7+317 江 苏 淮 安 钛 白 粉 厂 3 518 湖 南 今 天 化 肥 化 工 公 司 519 重 庆 新 华 化 工 厂 720 常 州 长 江 钛 白 粉 厂 3+521 山 东 淄 博 钴 业 有 限 公 司 1222 铜 陵 钛 白 粉 厂 523 江 西 赣 东 化 工 公 司 624 武 汉 钛 白 粉 厂 425 韶 关 钛 白 粉 厂 4+426 广 西 百 色 大 华 钛 白 粉 厂 4+227 其 它 厂 家 15 25合 计 =263+58=321 179+22 4 47

7、+3 37+33我 国 钛 白 粉 生 产 上 下 半 年 产 量 比 通 常 为 45:55。 2001 年 全 国 钛 白 粉产 量 高 达 35 万 38 万 吨 ， 而 2000 年 国 内 产 量 为 29 万 吨 。 如 果 加 上 进 口 ，可 以 说 我 国 钛 白 粉 行 业 已 进 入 空 前 的 市 场 竞 争 时 期 。每 年 9-11 月 是 涂 料 等 主 要 用 户 的 生 产 旺 季 ， 对 钛 白 粉 需 求 量 会 相 应 上 升 ，但 由 于 部 分 扩 产 项 目 或 个 别 新 建 厂 家 陆 续 在 2001 年 下 半 年 投 产 ， 一 定 程度

8、 上 进 一 步 扩 大 了 总 产 量 和 总 供 应 量 ， 2002 年 国 内 钛 白 粉 市 场 仍 将 体 现 在价 格 竞 争 ， 但 价 格 预 计 不 会 急 剧 下 降 ， 而 是 稳 中 有 降 ， 年 末 将 在 目 前 水 准 上 下降 200500 元 。由 于 国 内 目 前 钛 白 粉 的 消 耗 量 也 就 在 40 万 吨 左 右 ， 而 目 前 的 市 场 供应 量 却 达 到 了 4448 万 吨 ， 所 以 国 内 市 场 压 力 是 非 常 大 的 ， 钛 白 粉 厂商 应 在 竞 争 国 内 市 场 的 同 时 ， 尽 力 拓 展 海 外 市 场

9、， 但 目 前 海 外 市 场 也 比 较低 弥 ， 因 市 场 原 因 ， 美 礼 联 已 经 不 限 期 的 关 闭 了 其 在 美 国 的 45000 吨 /年 的 硫 酸 法 钛 白 粉 厂 ， 另 外 ， 世 界 知 名 的 钛 白 粉 公 司 在 2001 年 上 半 年 的产 量 、 销 售 量 和 利 润 比 去 年 同 期 下 降 了 很 多 ， 国 际 市 场 和 国 内 市 场 一 样 存 在 很大 的 压 力 。我 国 的 二 氧 化 钛 行 业 历 经 二 个 发 展 期 。 80 年 代 由 于 全 球 有 几 家 大 的 厂关 闭 ， 同 时 需 求 量 激 增

10、， 钛 白 粉 开 始 供 不 应 求 ， 价 格 猛 涨 ， 世 界 二 氧 化 钛 工 业迎 来 第 一 个 高 峰 ， 国 内 也 掀 起 大 建 钛 白 粉 厂 热 ， 其 时 共 有 大 小 厂 100 多家 ， 到 89 年 底 全 国 产 量 己 达 6.7 万 吨 。 90 年 行 情 突 然 下 跌 ， 一 些 小 厂 纷纷 倒 闭 ， 国 内 总 产 量 只 有 6.3 万 吨 . 93-94 年 形 势 有 所 好 转 ， 97 年 开 始 回 升 总 产 量 约 12 万 吨 ， 迎 来 第 二个 高 峰 期 。 99 年 国 内 几 家 大 厂 扩 产 约 4 万 吨

11、 ， 进 入 2000 年 行 情 上 扬 ， 钛白 粉 又 开 始 供 不 应 求 ， 价 格 飞 涨 。目 前 国 内 共 有 39 家 颜 料 级 钛 白 粉 厂 ， 万 吨 级 的 厂 有 12 家 ， 总 产 能 约为 38 万 吨 ,按 90%的平均产率计，全国的年总产量将达 34 万吨，加上每年至少有10 万吨以上的进口产品， 国 内 钛 白 粉 的 年 供 应 量 应 该 在 4448 万 吨 左 右 。 另外 还 有 很 多 厂 家 正 积 极 的 扩 建 或 新 建 生 产 线 ， 扩 大 钛 白 粉 的 产 量 ， 这 无 疑 还 会进 一 步 提 高 国 内 钛 白 粉

12、 的 总 产 能 。中 国 GDP 的 增 长 率 为 7%左 右 ， 钛 白 粉 的 消 耗 量 与 GDP 的 增 长 率 有 着很 紧 密 的 正 比 关 系 ， 钛 白 粉 产 量 的 增 长 率 大 约 在 11%左 右 ， 甚 至 更 高 。钛 白 粉 的 产 能 还 会 随 着 经 济 强 劲 增 长 继 续 增 长 ， 预 计 到 2005 年 将 达 到350 万 吨 左 右 。1.1.2 钛 白 粉 价 格在 1999 年 下 半 年 以 来 ， 国 内 钛 白 粉 的 价 格 逐 步 走 高 ， 钛 白 粉 产 业 呈 现 了产 销 两 旺 的 局 面 ， 各 钛 白 粉

13、 厂 都 积 极 的 提 高 设 备 利 用 率 ， 增 加 产 量 ， 而 钛 白 粉的 价 格 依 然 坚 挺 。 但 自 2000 年 下 半 年 以 来 ， 进 口 增 加 ， 国 内 产 量 大 幅 提 高 ，市 场 总 供 应 量 上 升 ， 钛 白 粉 市 场 需 求 的 增 长 率 低 于 供 应 量 增 长 率 ， 钛 白 粉 出 现供 过 于 求 的 局 面 ， 钛 白 粉 的 价 格 逐 步 缓 慢 回 落 。今 后 几 年 ， 中 国 GDP 年 增 长 率 仍 将 保 持 在 7%左 右 ， 加 之 北 京 2008 年申 奥 成 功 ， 这 都 将 极 大 的 刺

14、激 了 钛 白 粉 工 业 的 发 展 ， 钛 白 粉 需 求 也 会 随 之 增 加 。据 专 家 估 计 ， 北 京 申 奥 成 功 会 提 高 GDP 至 少 0.7 个 百 分 点 ， 而 对 钛 白 粉 需求 的 增 长 率 就 不 止 0.7 个 百 分 点 了 ， 随 着 北 京 申 办 2008 年 奥 运 会 成 功 ，与 奥 运 相 关 的 建 设 将 带 动 建 筑 业 的 持 续 升 温 。 在 未 来 5 至 10 年 内 与 之 相关 涂 料 行 业 将 迎 来 难 得 的 发 展 机 遇 。 目 前 我 国 建 筑 涂 料 年 产 量 超 过 130万 吨 ， 成

15、 为 居 美 国 、 日 本 之 后 的 世 界 第 三 大 建 筑 涂 料 生 产 国 。 从 我 国 建 筑 和 建材 行 业 发 展 速 度 预 测 ， 至 2005 年 全 国 建 筑 涂 料 年 产 量 将 达 到 180 万 吨 ，比 1999 年 130 万 吨 增 长 38 ， 而 钛 白 粉 的 最 大 市 场 就 是 涂 料 市 场 ， 所 以 钛白 粉 需 求 增 长 率 会 高 于 GDP 的 增 长 。 由 于 世 界 经 济 的 不 景 气 ， 特 别 是 美 国 经 济 持 续 下 滑 ， 以 及 日 本 经 济 复 苏无 望 的 情 况 下 ， 中 国 经 济

16、是 否 能 够 持 续 高 速 发 展 ， 其 前 景 是 不 明 朗 的 。 另 外 中国 加 入 WTO 后 ， 钛 白 粉 的 进 口 税 率 会 进 一 步 下 调 （ 目 前 钛 白 粉 的 进 口 税 率 为14%） ， 以 及 进 出 口 经 营 权 由 审 批 式 变 更 为 注 册 式 ， 加 之 钛 白 粉 不 属 于 受 配 额限 制 的 商 品 ， 国 外 钛 白 粉 生 产 商 的 传 统 市 场 经 济 增 长 放 缓 ， 促 使 其 比 以 往 更 加重 视 中 国 钛 白 粉 市 场 ， 这 些 因 素 势 必 会 使 进 口 有 一 定 幅 度 的 提 高 ；

17、 另 外 ， 国 内钛 白 粉 产 能 的 增 加 ， 产 量 提 高 ， 这 些 因 素 都 会 使 钛 白 粉 的 价 格 只 能 维 持 在 一 个相 对 合 理 的 价 位 ， 不 会 向 以 前 那 样 飞 涨 。1.2 海 绵 钛 工 业海 绵 钛 是 钛 原 料 消 耗 的 第 二 大 用 户 ， 但 国 内 所 占 比 例 不 超 过 5%。 海绵 钛 工 业 的 发 展 速 度 直 接 影 响 钛 原 料 工 业 的 发 展 。 分 析 国 内 海 绵 钛 的 产 能 、 产量 和 需 求 对 了 解 钛 原 料 的 状 况 是 十 分 必 要 的 。我 国 现 有 两 家

18、海 绵 钛 生 产 工 厂 ， 即 遵 义 钛 厂 和 抚 顺 钛 厂 。 抚 顺 钛 厂 是 我 国第 一 家 生 产 海 绵 钛 的 企 业 ， 现 年 产 能 为 700 吨 。 遵 义 钛 厂 是 我 国 海 绵 钛 的主 要 生 产 企 业 ， 现 年 产 能 为 3000 吨 。 2001 年 遵 义 钛 厂 实 际 年 产 海 绵 钛2312.74 吨 ， 抚 顺 钛 厂 实 际 生 产 155.06 吨 ， 合 计 2467.8 吨 ， 比 2000 年增 长 29.5%。 海 绵 钛 的 化 学 质 量 也 完 全 与 美 、 日 产 品 相 当 。2001 年 ， 遵 义

19、钛 厂 的 “8 吨 炉 还 原 -蒸 馏 联 合 法 制 取 海 绵 钛 工 艺 设 备 开发 ”和 “遵 义 钛 厂 钛 生 产 系 统 污 染 治 理 综 合 利 用 工 程 ”被 国 家 经 贸 委 分 别列 为 2001 年 国 家 重 点 技 术 创 新 项 目 和 改 造 项 目 ， “年 产 5000 吨 海 绵 钛 现代 生 产 技 术 及 装 备 产 业 化 ”被 国 家 计 委 列 为 西 部 高 技 术 产 业 化 项 目 。 到2003 年 底 ， 我 们 将 第 一 次 看 到 中 国 的 海 绵 钛 企 业 具 备 年 产 6000 吨 的 能力 ， 达 到 基

20、本 的 经 济 规 模 。2001 年 ， 我 国 共 进 口 海 绵 钛 2425 吨 ， 出 口 48 吨 ， 实 际 生 产 2467.8吨 ， 实 际 消 费 4844.8 吨 ， 随 着 WTO 和 经 济 的 高 速 发 展 ， 我 国 对 钛 的 需 求 仍将 呈 明 显 的 增 长 趋 势 ， 到 2010 年 ， 对 海 绵 钛 的 需 求 将 过 万 吨 。2 国 内 钛 原 料 的 生 产 供 应 及 价 格 状 况2.1 钛 原 料 的 生 产 供 应4我 国 钛 资 源 储 量 丰 富 ,约 有 8.5 亿 吨 ,占 世 界 总 量 的 35%,在 全 球 排 名第

21、一 。 主 要 分 布 在 四 川 ,广 西 ,云 南 ,海 南 等 省 ,其 中 四 川 攀 枝 花 及 西 昌 地 区储 量 为 我 国 第 一 ,约 8 亿 吨 ,但 生 产 的 钛 精 矿 并 不 多 ,只 有 近 30 万 吨 。2000 年 下 半 年 ,又 在 河 南 发 现 一 特 大 型 金 红 石 钛 矿 ,其 延 绵 几 十 公 里 ,裸露 地 表 ,品 位 较 高 。 钛 矿 产 量 不 多 的 原 因 是 开 采 工 艺 和 机 械 落 后 ,造 成产 量 和 质 量 都 不 稳 定 。 只 有 攀 钢 是 采 用 机 械 化 选 矿 ,可 获 得 较 稳 定 的 质

22、 量 ,产 量 只 有 20 万 吨 左 右 。 由 于 不 能 保 证 稳 定 的 原 料 来 源 ,近 几 年 国 内 有 些 厂 从 澳 洲 进 口 高 品 位 钛精 钛 以 满 足 生 产 需 要 。目 前 国 内 钛 白 粉 的 产 量 已 经 达 到 34 万 吨 以 上 ， 那 么 所 需 的 钛 铁 矿 至 少在 90 万 吨 以 上 ， 而 目 前 国 内 产 量 仅 有 7080 万 吨 左 右 ， 根 本 无 法 满 足 国内 钛 白 粉 生 产 需 求 ， 还 必 须 从 澳 大 利 亚 、 越 南 和 印 度 进 口 钛 铁 矿 ， 以 平 衡 不 足 。另 外 ，

23、由 于 中 国 积 极 的 财 政 政 策 和 北 京 申 奥 成 功 ， 都 会 促 进 建 筑 业 的 快 速 发 展 ，这 无 疑 会 推 动 电 焊 条 业 的 发 展 ， 而 作 为 电 焊 条 重 要 原 料 的 钛 原 料 需 求 量 ， 也 会增 长 ， 这 就 对 钛 白 粉 工 业 造 成 不 利 的 影 响 。根 据 粗 略 估 计 ， 钛 铁 矿 的 生 产 基 本 分 布 在 四 川 、 云 南 、 广 西 和 海 南 。 四 川的 产 量 有 30 万 吨 左 右 ， 云 南 约 为 25 万 吨 ， 两 广 约 为 10 万 吨 ， 海 南 约 为10 万 吨 ，

24、 那 么 必 须 要 进 口 大 约 为 15 万 吨 ， 才 能 满 足 90 万 吨 钛 铁 矿 的 年需 求 量 。 以 上 仅 是 估 计 值 。 预 计 钛 白 粉 2005 年 产 能 将 达 到 50 万 吨 ， 至少 需 要 125135 万 吨 钛 铁 矿 ， 而 国 内 钛 铁 矿 供 应 量 大 约 为 100 万 吨 ， 那么 至 少 还 有 2535 万 吨 的 缺 口 ， 但 是 由 于 世 界 钛 原 料 市 场 上 酸 溶 性 钛 原 料缺 口 为 10 万 吨 TiO2， 所 以 到 2005 年 钛 原 料 的 供 应 更 加 趋 于 紧 张 。氯 化 渣

25、的 产 量 为 5 万 吨 ， 主 要 是 供 应 给 锦 州 氯 化 法 钛 白 粉 厂 、 遵 义 钛 厂和 抚 顺 钛 厂 作 为 原 料 ， 另 外 还 供 应 给 电 焊 条 厂 生 产 电 焊 条 或 者 是 用 于 生 产 人 造金 红 石 。 由 于 电 焊 条 主 要 是 用 于 建 筑 业 ， 目 前 中 国 的 建 筑 业 正 处 于 蓬 勃 发 展 阶段 ， 电 焊 条 的 用 量 很 大 ， 所 以 钛 原 料 在 电 焊 条 行 业 的 用 量 也 会 因 此 增 加 。2.2 钛 原 料 价 格2000 年 钛 原 料 市 场 主 要 是 以 钛 铁 矿 为 主

26、， 氯 化 渣 、 人 造 金 红 石 和 天 然 金红 石 的 产 量 比 较 小 。 由 于 受 钛 白 粉 价 格 飞 扬 的 影 响 ， 钛 铁 矿 的 价 格 也 增 长 了 10%左右 ， 大 于 国 外 钛 铁 矿 价 格 增 长 率 。 但 2001 年 初 ， 澳 大 利 亚 的 钛 原 料 生 产商 都 调 高 钛 原 料 的 价 格 ， 另 外 ， 各 钛 原 料 公 司 的 利 润 增 长 率 都 在 30%左右 ， 有 的 甚 至 达 到 60%以 上 ， 说 明 钛 原 料 市 场 是 非 常 活 跃 的 。 相 信 国 内 钛 原料 也 会 出 现 与 国 外 类

27、 似 的 情 况 。由 于 国 内 钛 铁 矿 供 不 应 求 ， 价 格 已 经 涨 了 不 少 。 但 由 于 钛 白 粉 的 产 量 还会 不 断 扩 大 ， 钛 铁 矿 还 将 维 持 供 不 应 求 的 局 面 ， 价 格 还 潜 力 进 一 步 上 扬 ， 与 世界 保 持 同 步 。攀 枝 花 钛 铁 矿 的 出 厂 价 为 480 元 （ 不 含 税 ） ， 如 加 上 增 值 税 、 运 费 ，攀 枝 花 钛 铁 矿 到 中 国 主 要 港 口 的 价 格 应 该 在 ： 742 元 以 上 ， 折 合 美 元 为89 美 元 /吨 。目 前 澳 大 利 亚 酸 溶 性 钛

28、铁 矿 的 FOB 价 为 :88-100 美 元 /吨 （ TiO2 50-58%） ， 取 中 间 值 为 94 美 元 /吨 ， 从 澳 大 利 亚 到 中 国 南 方 主 要 港 口 的 价 格 为 ：16-28 元 /吨 （ ILUKA 公 司 提 供 ） ， 取 中 间 值 22 美 元 /吨 ， 那 么 澳 大 利 亚 钛铁 矿 到 中 国 南 方 港 口 主 要 的 价 格 为 ： 116 美 元 /吨 ， 折 合 人 民 币 960 元 /吨 。 如 果 加 上 进 口 税 ， 短 途 倒 运 费 ， 以 及 路 途 损 失 的 话 （ 散 装 运 输 ） ，每 吨 澳 矿

29、到 厂 价 应 该 在 1010 元 /吨 左 右5印 度 稀 土 公 司 的 酸 溶 性 钛 铁 矿 的 价 格 为 ： FOB 价 75 美 元 /吨 （ TiO2 50%） ， FOB 价 95 美 元 /吨 （ TiO2 58%） 。 从 印 度 到 中 国 南 方 主 要 港 口 的 价 格在 20 美 元 左 右 。 那 么 其 CIF 价 约 为 95 美 元 /吨 （ TiO2 50%） 和 115 美 元/吨 （ TiO2 58%） 。另 外 ， 澳 矿 和 印 度 矿 都 含 放 射 性 元 素 ， 对 环 境 和 人 员 健 康 有 一 定 的 影 响 。在 付 款 方

30、面 ， 一 般 国 际 贸 易 都 采 用 信 用 证 方 式 支 付 ， 资 金 流 动 速 率 就 会 降 低 ，不 利 于 资 金 运 做 。如 果 钛 白 粉 厂 商 全 部 采 用 澳 矿 ， 其 钛 白 粉 生 产 成 本 决 不 会 比 使 用 国 内 钛 铁矿 低 ， 但 是 为 了 维 持 生 产 ， 就 不 得 不 进 口 钛 铁 矿 ， 这 会 使 其 钛 白 的 竞 争 力 大 打折 扣 。 但 是 ， 如 果 攀 钢 能 够 将 其 钛 铁 矿 全 部 生 产 成 酸 溶 渣 的 话 ， 就 会 使 整 个 钛铁 矿 的 总 供 应 量 减 少 30 万 吨 ， 那

31、么 国 内 钛 铁 矿 实 际 供 应 量 就 只 有 45 万吨 左 右 ， 还 有 部 分 钛 铁 矿 要 分 流 给 氯 化 渣 、 钛 金 属 和 人 造 金 红 石 产 业 ， 那 么 实际 可 供 钛 白 粉 厂 的 供 应 量 就 还 要 少 ， 大 概 35-38 万 吨 ， 而 国 内 却 有 30多 万 吨 的 钛 白 产 能 ， 钛 原 料 的 供 应 是 非 常 有 限 的 ， 无 法 满 足 市 场 的 需 求 ， 所 以钛 铁 矿 价 格 可 能 就 不 会 象 现 在 这 么 低 了 。2.3 钛 渣 的 潜 在 市 场 和 价 格 定 位攀 钢 为 了 实 现

32、其 发 展 战 略 ， 将 建 设 18 万 吨 /年 酸 溶 渣 生 产 厂 。 从 钛 铁矿 原 料 方 面 来 看 ， 目 前 攀 钢 所 产 的 钛 铁 矿 是 无 法 满 足 钛 渣 厂 生 产 需 要 的 。 云 南的 钛 铁 矿 年 产 量 有 25 万 吨 以 上 ， 而 攀 钢 离 云 南 很 近 ， 攀 钢 应 积 极 的 想 办 法控 制 云 南 矿 ， 同 时 要 积 极 的 采 用 贸 易 手 段 或 其 他 手 段 ， 与 国 外 钛 原 料 公 司 进 行合 作 或 者 是 结 盟 ， 防 止 国 外 大 的 钛 原 料 公 司 冲 击 国 内 市 场 。 另 外

33、 要 积 极 考 虑 低成 本 扩 张 的 手 段 兼 并 、 联 合 钛 白 粉 生 产 厂 和 钛 原 料 生 产 厂 ， 确 保 原 料 供 应 和 钛白 粉 市 场 占 有 率 ， 否 则 整 个 钛 工 业 发 展 战 略 将 会 受 到 重 创 。2.3.1 钛 渣 的 市 场攀 钢 的 酸 溶 渣 的 品 质 与 QIT， TTI 相 差 很 少 。 而 攀 钢 酸 溶 渣 应 着 重 于 亚洲 市 场 ， 因 为 亚 洲 主 要 还 是 采 用 硫 酸 法 工 艺 生 产 钛 白 粉 ， 硫 酸 法 钛 白 产 能 大 概有 40 万 吨 左 右 。日 本 的 硫 酸 法 钛

34、白 粉 产 能 大 概 有 30 万 吨 ， 是 非 常 重 要 的 钛 原 料 市 场 ，每 年 日 本 从 海 外 进 口 的 钛 铁 矿 大 约 有 40 万 吨 （ 不 包 括 钛 渣 ） 。 而 日 本 环保 标 准 是 世 界 上 最 严 格 的 ， 所 以 以 渣 代 矿 在 日 本 是 可 行 的 。 目 前 大 部 分 日 本 厂商 不 使 用 钛 渣 的 原 因 是 ， 从 海 外 进 口 的 钛 铁 矿 价 格 比 钛 渣 便 宜 很 多 ， 另 外 这 些日 本 厂 商 都 有 较 好 的 方 式 来 处 理 硫 酸 亚 铁 。 但 是 如 果 从 综 合 经 济 效

35、益 来 看 ， 日本 这 些 厂 商 还 是 愿 意 采 用 钛 渣 的 。 特 别 象 石 原 公 司 ， 甚 至 要 进 口 RBM 的酸 溶 渣 （ 在 钛 渣 生 产 的 破 碎 阶 段 产 生 的 细 粒 级 钛 渣 就 只 能 用 于 硫 酸 法 钛 白 粉 生产 的 原 料 ） 来 生 产 钛 白 粉 。 而 QIT 酸 溶 渣 的 FOB 价 为 319 美 元 /吨 ， 如 果运 至 日 本 主 要 港 口 应 至 少 为 350 美 元 /吨 。 而 日 本 进 口 矿 也 就 在 130 美元 左 右 ， 所 以 使 用 钛 渣 对 部 分 日 本 厂 商 来 说 是 不

36、 经 济 的 。 但 是 由 于 日 本 目 前 正处 于 经 济 复 苏 期 ， 其 钛 白 粉 的 进 口 量 也 在 逐 年 增 高 ， 日 本 国 内 的 厂 商 通 过 以 渣代 矿 的 方 式 扩 大 产 量 是 最 经 济 的 手 段 ， 另 外 攀 钢 钛 渣 具 有 地 理 优 势 ， 所 以 日 本是 攀 钢 钛 渣 最 有 潜 力 的 市 场 。另 外 ， QIT 正 逐 步 转 向 UGS 渣 的 生 产 ， 这 必 将 给 酸 溶 渣 市 场 留 下 一 定 的缺 口 。 TTI 也 有 生 产 氯 化 渣 的 打 算 ， 如 果 非 洲 的 钛 铁 矿 项 目 建

37、成 后 ， 想 必 TTI也 会 转 向 氯 化 渣 的 生 产 （ TTI 在 1998 年 的 时 候 与 澳 大 利 亚 的 BHP 合 作 ，利 用 BHP 的 Beenup 钛 铁 矿 生 产 氯 化 渣 ， 但 是 由 于 环 保 原 因 ， Beenup 矿关 闭 之 后 ， TTI 又 被 迫 生 产 酸 溶 渣 ） 。 这 对 攀 钢 钛 渣 进 入 国 际 市 场 是 非 常 有6利 的 ， 但 是 由 于 澳 大 利 亚 钛 铁 矿 项 目 和 非 洲 的 钛 渣 项 目 会 在 随 后 的 几 年 内 建 成投 产 ， 这 对 攀 钢 是 不 利 的 ， 因 为 市 场

38、 毕 竟 是 有 限 的 ， 谁 能 最 先 进 入 市 场 ， 谁 的优 势 就 最 大 。国 内 市 场 应 着 重 于 东 部 万 吨 级 大 厂 ， 由 于 这 些 厂 处 于 中 国 经 济 发 达 的 东 部 ，环 保 压 力 比 较 大 ， 另 外 钛 白 粉 市 场 容 量 大 ， 这 些 厂 都 有 扩 建 和 “脱 瓶 颈 ”的 需 要 ， 而 以 渣 代 矿 是 最 好 的 方 式 之 一 ， 如 果 攀 钢 能 够 稳 定 的 提 供 酸 溶 渣 ， 这些 厂 商 是 肯 定 会 认 真 考 虑 这 一 问 题 的 。2.3.2 钛 渣 的 价 格 定 位在 没 有 进

39、 行 市 场 调 查 的 情 况 下 ， 钛 渣 的 价 格 是 非 常 难 以 确 定 。 目 前 ， 攀 钢钛 铁 矿 的 到 厂 价 应 在 740 元 左 右 ， 而 目 前 大 家 公 认 的 钛 渣 价 格 是 1800元 （ 到 厂 价 ） ， 就 此 而 言 ， 钛 渣 的 价 格 是 被 严 重 的 低 估 了 。 使 用 钛 渣 的 综 合 经济 效 益 比 使 用 钛 铁 矿 要 高 至 少 20%左 右 （ 可 节 约 的 钛 白 粉 成 本 ） 。 另 外 ，钛 原 料 是 处 于 供 不 应 求 的 局 面 ， 升 值 的 潜 力 相 当 大 ， 如 果 攀 钢 决

40、 定 生 产 钛 渣 ，市 场 上 钛 铁 矿 供 应 量 减 少 30 万 吨 ， 钛 铁 矿 的 升 值 压 力 将 会 更 大 ， 那 时 ， 钛铁 矿 的 到 厂 价 会 至 少 达 到 800 元 /吨 以 上 。 相 信 钛 渣 的 价 格 应 该 在 2000元 以 上 （ 到 厂 价 ） 。由 于 酸 溶 性 钛 原 料 的 供 不 应 求 ， 国 际 钛 渣 市 场 的 价 格 会 保 持 轻 微 的 上 升 ，目 前 QIT 的 酸 溶 渣 价 格 为 FOB 319 美 元 /吨 ， 折 合 人 民 币 2640 元 。 如 果攀 钢 钛 渣 价 格 为 FOB 319

41、美 元 /吨 ， 除 去 运 杂 费 200 元 /吨 ， 港 杂 费 30元 /吨 ， 另 外 出 口 退 税 按 13%计 算 ， 攀 钢 钛 渣 的 实 际 出 厂 价 应 该 在 2410元 左 右 ， 钛 渣 项 目 的 赢 利 能 力 是 相 当 强 的 。钛 渣 价 格 的 确 定 ， 应 该 建 立 在 市 场 调 查 和 谈 判 的 基 础 之 上 ， 但 目 前 这 方 面工 作 做 的 不 多 ， 所 以 价 格 仅 仅 是 估 计 得 处 的 。3 钛 原 料 市 场 展 望钛 白 粉 的 产 能 预 计 从 2000 年 的 454 万 吨 /年 将 增 长 到 20

42、05 年 的 490万 吨 /年 。 此 预 测 还 暗 示 平 均 工 作 运 营 率 将 从 现 在 的 87%增 长 到 2005 年的 90%， 产 量 的 大 部 分 增 长 将 来 自 氯 化 法 钛 白 粉 厂 。到 2005 年 期 间 ， 整 体 钛 原 料 需 求 的 年 增 长 率 为 2.2%， 达 到 510 万吨 TiO2 单 位 ， 在 同 一 期 间 ， 钛 原 料 供 应 的 年 增 长 率 为 1.7%， 达 到 490万 吨 TiO2 单 位 。 钛 原 料 供 应 的 增 长 量 几 乎 都 来 自 氯 化 法 原 料 。 到 2005年 期 间 ， 氯

43、 化 法 钛 原 料 将 处 在 过 剩 的 状 态 ， 酸 溶 性 钛 原 料 存 在 10 万 吨TiO2 的 缺 口 。 过 了 2005 年 后 ， 现 存 的 资 源 供 应 量 将 下 滑 ， 为 了 与 钛 白 增 长同 步 ， 新 增 产 量 主 要 来 自 于 新 资 源 供 应 。 在 2001 年 初 期 ， 处 于 研 发 之 中的 新 项 目 大 概 可 以 提 供 230 万 吨 TiO2 单 位 的 钛 原 料 。 很 明 显 ， 并 不 是 所 有的 项 目 都 在 今 后 10 年 投 入 生 产 。 由 于 项 目 的 经 济 性 ， 地 缘 政 治 风 险

44、 的 认 知 ，应 优 先 考 虑 ， 在 短 期 内 开 发 酸 溶 性 钛 原 料 项 目 ， 在 长 期 内 开 发 氯 化 法 钛 原 料 项目 和 富 钛 料 项 目 ， 由 于 天 然 金 红 石 越 来 越 难 获 得 和 优 先 考 虑 适 合 于 人 造 金 红 石生 产 的 高 品 位 钛 铁 矿 ， 所 以 从 长 期 来 看 ， 高 品 位 钛 原 料 的 供 应 将 主 要 来 自 于 钛渣 的 增 加 量 。不 同 种 类 的 钛 原 料 的 价 格 显 示 出 矛 盾 的 趋 势 。 到 2005 年 ， 氯 化 法 和酸 溶 性 钛 铁 矿 的 价 格 将 不

45、断 上 涨 ； 到 2005 年 期 间 ， 人 造 金 红 石 的 美 元 价格 将 增 长 ， 以 调 整 目 前 其 被 低 估 的 价 格 ； 由 于 可 能 出 现 过 剩 ， 到 2005年 ， 酸 溶 渣 和 氯 化 渣 的 价 格 有 可 能 下 滑 ， 随 后 就 会 维 持 在 相 对 稳 定 的 价 格 上 。天 然 金 红 石 的 价 格 将 保 持 相 对 平 稳 。 7作 者 简 介 ： 邹 建 新 ， 男 ， 1968.12 生 ， 高 级 工 程 师 。 1990 年 毕 业 与 东 北 大 学 有 色金 属 系 冶 金 物 化 专 业 ， 2000 年 毕 业 于 清 华 大 学 材 料 学 专 业 ， 工 程 硕 士 。 长 期 在 攀 钢从 事 钛 资 源 综 合 利 用 工 作 。 现 为 攀 钢 钛 业 公 司 发 展 处 科 长 。