1、 早在 2009 年 7 月，国家电网就宣布将分三个阶段推进“坚强智能电网“的建设，2009年至 2010 年属于规划试点阶段。目前，国家下属各网省公司包括北京、天津、浙江、陕西等都已分领域启动智能电网试点工作。 预计到 2020 年，包括常规电网投资和特高压电网建设的费用将接近 4 万亿元，而智能电网预期总投资将在 1 万亿元左右。 相关研究表明，智能电网的建设每投入 100 亿元，可以带来 4 倍以上的经济社会综合效益。据测算，每投资 500 亿元建设坚强智能电网，将带动数倍的社会投资，直接创造就业机会约 14 万个。 目前，智能电网最直接的受益者将是电力设备企业。相关分析认为，设备投资将
2、占智能电网总投资的 40%左右，即 4000 亿元市场规模。 智能电网设备市场非常广阔，足够容纳数量可观的企业分享，但目前该市场尚在培育过程中，能够抢占先机的设备商无疑在之后的竞争之路上更好走。 世纪证券研究报告指出，智能电网建设对电力设备产生层次需求，智能电表和数字化变电站面临较高景气度，具备核心技术优势和市场优势的企业将受益。 目前，与智能电网建设有关的上市公司包括：特变电工(600089)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、荣信股份(002123)、置信电气 (600517)、安泰科技(000969)、思源电气(002028)等。 申万研究报告认为，“产业链的发展将带动
3、智能变电站、柔性输电和智能调度环节的发展，涉及的上市公司包括国电南瑞、荣信股份、思源电气等。“ 比如，自从国家电网收购了设备商平高电气和许继电气，市场就预期这两家设备商连同国家电网旗下的国电南瑞有望在智能电网引发的电力设备革命中成为行业领头羊。 又比如，智能电网投入建设后也将给一次设备商带来商机，例如对变压器等一次设备进行智能化改造，特变电工在这方面拥有技术储备。 再比如，齐星铁塔主营输电塔、通讯塔和立体车库，和智能电网有关。根据全国电力行业“十一五“规划及 2020 年远景目标, 我国对特高压电网的投入也将达到 4060 亿元。在此背景下,输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设及改造、城网
4、改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的增长空间。 智能电网受益公司我们重点推荐：国电南瑞、思源电气、科陆电子、荣信股份、平高电气。电力自动化（国电南瑞、国电南自、许继电气） 、特高压（特变电工、平高电气、天威保变） 、电力电子（思源电气） 、智能电表（长城开发，科陆电子） 。 什么是物联网呢？按照专业定义是：通过射频识别（RFID） 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。 说句大白话，物联网就是让所有的物品都能上网的一种新技术。 我们已经看到随着时代的发展，
5、企业的产、供、销活动越来越网络化，特别是现在的年轻人买东西大都是网上购物了，现在时兴大商场看货，网上采购，我想以后大商场逐渐有可能成为样品陈列室，以后不知道从网上淘宝而去大商场买东西会成冤大头和傻冒了，因为网上同样的东西确实比大商场的东西便宜不是一点半点。我从网上买书最多可打到 6折，便宜得让人不敢相信。我有一个朋友装修用的装饰品几乎全是在网上采购的，省了将近一半的钱。可见，将来网上物流将会爆炸性增长，随之必然会刺激物联网技术的迅猛发展，最近物联网概念股持续走强也就不足为奇了。 物联网概念股有多少只呢？ 在操盘手软件概念板块中，从 9 月 23 日开始新增了一个物联网概念板块，其中选入了 19
6、 只股票。 哪些股与物联网概念最直接呢？据我查阅有关资料最正宗的物联网概念股有四只： 1、远望谷：超高频射频识别(RFID)生产商 2、新大陆：世界上少数几家拥有二维码核心技术的企业之一（周五涨停） 。 3、厦门信达：自动识别芯片生产商。 4、东信和平：智能卡生产商，是国内智能卡企业龙头。 虽然说这 4 只股最正宗，但正宗的也不一定涨得最好。我们还是把 19 只股放在一起比较一下： 盘子最小的是北斗星通 2295 万、飞马国际 5610 万、三维通信 7008 万、怡亚通 9300万、远望谷 1.13 亿。 最便宜（市盈率最低）的是航天信息、中国联通、浙大网新、同方股份、厦门信达。 绝对价格最
7、低的是东方电子、浙大网新、中国联通、上海贝岭、厦门信达，股价基本在 10 元以下。 市净率最低的是中国联通、同方股份、上海贝岭、渐大网新、东方电子。 每股未分配利润最多的航天信息、同方股份、中国联通、三维通信、北斗星通。 每股公积金最多的是同方股份、大唐电信、三维通信、怡亚通、中国联通。 自大盘 3478 点调整结束后至今涨幅最大的是恒宝股份、东信和平、新大陆、大唐电信、海虹控股和厦门信达。股价均已翻了一倍还要多。 涨幅最小的股票是中国联通、同方股份、北斗星通、航天信息、飞马国际。 4 只最正宗的物联网概念股比较： 远望谷：盘子最小。厦门信达最便宜，绝对股价最低。东信和平最近 5 日领涨。新大
8、陆周五最强势。 分析结论： 物联网概念板块的老龙头是恒宝股份（并不是最正宗的） 。 新龙头会在大唐电信、东信和平、三维通信、同方股份中产生。 低碳经济及低碳概念股一览表 低碳经济特征是以减少温室气体排放为目标，构筑低能耗、低污染为基础的经济发展体系，包括低碳能源系统、低碳技术和低碳产业体系。 新能源产业正孕育着新的经济增长点，也是新一轮国际竞争的战略制高点。 低碳能源系统是指通过发展清洁能源，包括风能、太阳能、核能、低热能和生物质能等替代煤炭、石油等化石能源以减少二氧化碳排放。 低碳产业体系包括火电减排、新能源汽车、建筑节能、工业节能与减排、循环经济、资源回收、环保设备、节能材料等。我们目前正
9、处在一个重要的经济转型期。 低碳经济延伸到股市，就是低碳概念股： 节能环保股一览 000544 中原环保 600526 菲达环保 600874 创业环保 600388 龙净环保 000826 合加资源 000652 泰达股份 600656 ST 方源 600112 长征电气 600131 岷江水电 600290华仪电气 002129 中环股份 600875 东方电气 002202 金风科技 600550 天威保变 600206 有研硅股 000720 鲁能泰山 002077 大港股份 600644 乐山电力 000415 汇通集团 600192 长城电工 000836 鑫茂科技 600578
10、京能热电 002074 东源电器 002009 天奇股份 000521 美菱电器 600438 通威股份 600538 北海国发 600089 特变电工 600416 湘电股份 000899 赣能股份 000539 粤电力 A 600220 江苏阳光 600076 ST 华光 000691 ST联油 600590 泰豪科技 002060 粤水电 太阳能念股一览表 天威保变 600550 岷江水 600131 生益科技 600192 维科精华 600152 安泰科技000969 长城电工 600192 乐山电力 600644 华东科技 000727 春兰股份 600854 威远生化 600803
11、 力诺太阳 600885 西藏药业 600211 新华光 600184 特变电工 600089 航天机电 600151 南玻 000012 交大南洋 600661 杉杉股份 600884 王府井 600859 风帆股份600482 金山股份 600396 湘电股份 600416 粤电力 000539 京能热电 600578 东方电机60087 金风科技 002202 天富热电 600509 核能 中核科技 000777 中成股份 000151 G 申能 600642 京能热电 600578 智能电网龙头股 智能电网受益公司我们重点推荐：国电南瑞、思源电气、科陆电子、荣信股份、平高电气。电力自动
12、化（国电南瑞、国电南自、许继电气） 、特高压（特变电工、平高电气、天威保变） 、电力电子（思源电气） 、智能电表（长城开发，科陆电子） 。 乙醇汽油 丰原生化 000930 华润生化 600893 广东甘化 000576 华资实业 600191 荣华实业600311 华冠科技 600371 氢能 同济科技 600846 中炬高新 600872 春兰股份 600854 力元新材 600478 锂电池 稀土高科 600111 澳柯玛 600336 杉杉股份 600884 TCL 集团 000100 维科精华600152 垃圾发电 岁宝热电 600864 东湖高新 600133 凯迪电力 00093
13、9 泰达股份 000652 节能 LED 照明 方大 000055 联创光电 600363 华微电子 600360 上海科技 600608 长电科技600584 ST 福日 600203 绿色照明 浙江阳光 600261 佛山照明 000541 双良股份 600481 同方股份 600100 方大000055 兴业证券分析师指出,采取“抓住特高压、数字化变电站建设两条主线,兼顾用户侧智能“的投资策略,推荐特变电工（600089） 、国电南瑞（600406） 、思源电气（002028） 、国电南自（600268） 、科陆电子（002121） 。 还建议关注荣信股份（002123）和中天科技（60
14、0522） 。分析师指出, 荣信股份为柔性输电技术(SVC 和可控串补等)的龙头企业之一,若柔性输电投资展开,其业绩提升空间非常大;中天科技则生产智能变电站和智能配电网将采用的光纤电力复合缆。 莫尼塔研究员也认为,锂电池将是电动车普及最直接受益的行业。根据 A123 的预测, 锂电池市场规模在 09 年仅有 3200 万美元,但到 2015 年将迅速增长至 220 亿美元。 在镍氢电池产业链中,分析师多看好下游电池组制造厂商。其中 ,科力远（600478）与中炬高新（600872）等厂商在技术方面已有了一定的积累, 有望受益于镍氢动力电池的产业化进程。在锂电池产业链中,分析师提示要关注正极材料
15、与隔膜供应商。在锂电池各种材料中,隔膜与正极材料的成本占比高,性能影响大、技术附加值显著,盈利能力强。目前, 国内各电池厂商正加大投资,开发相关产品。而杉杉股份（600884 ） 、佛塑股份（000973）等就具备完整的产业链和领先的生产工艺。 此外,新能源客车整车制造商有望率先受益,福田汽车（600166） 、中通客车（000957） 、安凯客车（000868） 、上海汽车（600104） 、长安汽车（000625）等致力于获得核心技术和产业化能力的厂商,可能将在未来占领市场先机。 智能电网建设分三个阶段推进,2009-2010 年是规划试点阶段, 主要制定发展规划、技术和管理标准,进行技术
16、设备研发及各环节试点工作,特高压相关企业将显著受益;2011-2015 年是全面建设阶段,特高压输电建设仍是重点,以数字化变电站为代表的二次设备将面临巨大的市场空间;2016-2020 年为引领提升阶段,高级调度系统、全数字化变电站成为标准配置,智能电表将全面覆盖,分布式能源、实用型储能装置、电动汽车充电站将在主要城市广泛应用。 各行业龙头股一览表 指标股：工行、中行、中石化、大秦、中国国航、宝钢、长电、联通、招行、华能 金融：华夏银行、招行、浦发、民生、深发展、工行、中行、中信、安信、宏源、陕国投 地产： 万科 A、金地集团、保利地产、华发股份、阳光股份、华侨城、金融街、栖霞建设、招商地产、
17、中华企业、深振业 航空：南方航空、中国国航、上海航空、东方航空、海南航空 奥运：北京城建、中体产业 重工机械：沪东重机、三一、中联、柳工、山推、安徽合力、振华港机、晋西车轴、广船、沈阳机床 3G ：中兴通讯、大唐电信、亿阳信通、高鸿股份 科技类：歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方、海虹 水泥：海螺水泥、华新、冀东 新能源：天威保变、丰原生化 中小板：晶源电子、苏宁电器、思源电器、伟星、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药 电力能源：长江电力、广州控股、粤电力、国投电力、华能国际、申能股份、汕电力、国电电力、上海电
18、力、深能源、上海能源 煤炭类：兰花科创、大同煤业、国阳新能、西山煤电 电力设备：东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份 汽车：长安汽车、一汽夏利、上海汽车、江铃、中国重汽、S 湘火炬、江淮汽车、宇通客车、曙光股份、龙溪股份、金龙汽车、云内动力、东风汽车、 钢铁类：新兴铸管、宝钢、武钢、鞍钢、太钢、济钢、唐钢、酒钢、马钢、邯郸、八一、本钢、凌钢、包钢、西宁特钢、抚顺特钢、韶钢、首钢、华菱管线、南钢、杭钢 港口运输：中海、中远、上港、中集、深赤湾、盐田港、南京水运 高速类：赣粤、山东高速、深高速、福建高速、厦门港务、粤高速、宁沪高速、皖通 机场类：深圳机场、上海机场、
19、 建筑用品：中国玻纤、长江精工、海螺型材 水务：首创、南海、原水 仓储物流运输：中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份 航天：航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科技、洪都航空 电子类：晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马、东信和平 软件：用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件 超市：大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒 零售：王府井、广州友谊、S 宁新百、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、南京中商、东百集团、新世界、大厦股份、百联股份、S 百大、合肥百货、银泰股份、杭
20、州解百、鄂武商、华联股份、武汉中商、S 商社、西单商场、S 南百、上海九百、深国商、成商集团 材料：星新材料、中材国际 酒店旅游：华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、S 首旅 石油化工：海油工程、金发科技、上海石化、仪怔化纤、江钻股份、新乡化纤、云南盐化、山西三维、三友化工、六国化工、云维股份、江南高纤、亚星化学 有色金属：山东黄金、中金、驰宏、江西铜业、宝钛、宏达、厦门钨业、吉恩、包头铝业、中金岭南、云南铜业、株冶火炬 酒类：贵州茅台、五粮液、张裕 A、古越龙山、水井坊、泸州老窖 造纸：岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业 啤酒：青岛啤酒、燕京啤酒
21、 家电：佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的、苏泊尔 特种化工：烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升 化肥：盐湖钾肥、新安股份、华鲁恒升、 、扬农化工、S 川美丰、赤天化、云天化、沙隆达、华星化工、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工 农业股：北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业 食品加工：双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业 环保：龙净环保 中药：马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、
22、康缘药业、康恩贝、S 阿胶、益佰制药、九芝堂、武汉健民、中汇医药、昆明制药、S 藏药业 服装：雅戈尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城 通信光缆类：长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、 建筑与工程：宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局、中油化建、科达股份、北方国际、汇通水利、西藏天路、龙建股份、梅雁水电、华神集团 玻璃：福耀、南玻、山东药玻 其他：建发股份、鲁泰、珠海中富、紫江企业 电子通讯行业： 000063 中兴通讯，600183 生益科技 科技板快：000021 深科技
23、，600718 东软股份 纺织板快：600177 雅戈尔，000726 鲁泰 钢铁板快：000898 鞍钢股份，600019 宝钢股份，600005 武钢股份 汽车板快：600104 上海汽车 医药板快：600085 同仁堂，600276 恒瑞医药，600521 华海药业 化工行业：600309 烟台万华 机场港口：600018 上港集团，000088 盐田港 公路桥梁：600012 皖通高速，600269 赣粤高速，000900 现代投资 玻璃行业：000012 南玻 商业板快：000759 武汉中百，600694 大商股份 电力板快：600900 长江电力，600011 华能国际 发电设备
24、：600875 东方电机，000400 许继电器 通运输：000039 中集集团，600125 铁龙物流 房地产： 000002 万科 家电行业：000651 格力电器 节能环保：600388 龙净环保，000617 海螺型材 农药化肥：000792 盐湖钾肥 造纸行业：000488 晨鸣纸业 金融板快：600030 中信证券，600036 招商银行 机械制造：600761 安徽合力，000528 柳工 水泥行业：600585 海螺水泥 煤炭行业：600123 兰花科创，601001 大同煤业 3G 概 念： 000063 中兴通讯，000997 新大陆 有色金属：600456 宝钛股份，600205 山东铝业 食品行业：600616 第一食品 础材料：000970 中科三环 白酒红酒：600519 贵州茅台,000858 五粮液,000869 张裕
