1、中日产钢情况对比及影响分析地域:国内 信息类别:行业动态 行业类别:钢 铁作者: 发布人:钢铁行业管理审核 发布时间:2011-01-04 15:22:12.0 日本钢铁年产量居世界第二,且为中国近邻,从产量和地理位置分析与中国具有很强的相关性,同时,中国目前的城市化率与日本上世纪 50 年代的情况较为相似(城市化率从 50%向 70%发展),而城市化的发展又对钢铁产业的发展和扩张有着重要的影响。本文通过对比中日年度产钢情况、人均产钢量、产钢集中度,并通过对日本钢铁出口中国情况的分析,讨论和探索日本钢铁行业的发展对中国的影响和启示,为相关人士的进一步分析提供参考。一、日本年产钢变化比较日本 2
2、007 年年产钢达到历史高点,为 1.2 亿吨,2009 年年产钢为 8753 万吨。纵观日本产钢历史,有二个重要阶段,一是 1950 年至 1970 年,为快速增长阶段,年产钢由 1950 年的 484 万吨,增长到 1970 年的 9332 万吨。二是1970 年至现在(2009 年),为稳定波动阶段,年产钢在 8571 万吨至 12020 万吨之间波动,见图 1。图 1 日本年度产钢量变化比较日本在年度产钢居世界第二并处于稳定波动阶段的后期,主要靠提高出口钢铁产品来维持钢铁的产销平衡。从1992 年至 2007 年,大致可以分为二个阶段,1992 年至 1997 年,净出口钢铁产品占年产
3、钢量的比率在 10.3%至15.2%之间波动;1998 年至 2007 年,净出口钢铁产品占年产钢量的比率在 20.2%至 28.9%之间波动,见图 2。图 2 日本净出口钢铁产品占全国年产钢量比例比较中国自 1996 年产钢超过日本后,一直快速增长。中国年产钢实际快速增长期的年度时间已经接近或超过日本的快速增长期,因此,比较日本发展过程,中国年度产钢的快速增长阶段将要结束,见图 3。图 3 中日年度产钢变化比较二、中日人均产钢比较自 1970 年至 2008 年,由于日本年度产钢量和人口数量变化均不大,日本人均产钢量在 675kg/人至 954kg/人之间平稳波动。而中国由于经济的快速发展带
4、动了钢产量的大幅上升,人均产钢量由 21kg/人上升至 388kg/人,大致可以分二个上升阶段,1970 年至 2000 年,平稳上升阶段,人均产钢量由 21kg/人上升至 101kg/人,2000 年至 2008年,快速上升阶段,人均产钢量由 101kg/人上升至 388kg/人,见图 4。图 4 中日人均产钢变化比较三、中日产钢集中度比较2000 年至 2009 年,日本年产钢量占世界钢产量的比例,由 12.6%下降到 7.2%;但是钢铁行业集中度仍处于上升状态,前 5 大钢铁企业产钢量总和占全国产钢量比例(CR5),由 67%上升到 83%,基本处于稳定上升状态。中国年产钢量占世界钢产量
5、的比例,由 2000 年的 15.2%直线上升到 2009 年的 46.4%;但钢铁行业集中度下降,前5 名大钢铁企业产钢量总和占全国产钢量比例(CR5),由 2000 年的 35%下降到 2009 年的 29%;其间可分为二个阶段,2000 年至 2005 年,年产钢前 5 名企业产钢量总和占全国产钢量比例(CR5),由 35%下降到 21%;2005 年至2009 年,年产钢前 5 名企业产钢量总和占全国产钢量比例(CR5),由 21%上升到 29%;近年来产业集中度有所上升,但是与日本相比,仍然存在巨大的差距,见图 5。图 5 中日年产钢占世界比例及集中度比较四、日本钢材出口中国情况分析
6、日本统计资料显示,日本出口钢材比例较大,从 2004 年至 2009 年间,其出口钢材占年度钢产量的比例在 28.6%至44.6%之间;其出口到中国的钢材占其总出口钢材量的比例,在 17%至 18.9%之间变化,相对比较稳定,见图 6。图 6 日本钢材出口变化比较从中国海关统计数据显示,2002 年至 2009 年,中国从日本进口钢材量基本保持在 611 万吨至 779 万吨之间,但是钢材产品价格却大幅上升,由 2002 年的 516 美元/吨,上升至 2009 年的 1157 美元/吨,见图 7。图 7 中国从日本进口钢材量变化比较从日本进口钢材到中国的月度均价来看,除 2009 年外,从
7、2001 年至 2008 年,月度钢材价格呈逐步上升趋势,其中 2004 年和 2008 年增幅最大,2010 年以来呈现出逐月快速上升趋势,见图 8。图 8 中国从日本进口钢材月度均价比较由图 9 可知,从 2003 年至 2008 年间,中国进口钢材量逐年下降,进口量由 2003 年的 3717 万吨,下降到 2008 年的 1543 万吨;而中国从日本进口钢材占进口钢材比例却逐年上升,由 2003 年的 20%上升到了 2008 年的 46%。图 9 中国钢材进口量及从日本进口占比变化比较五、结论1.日本年产钢量从 1970 年起进入供需平衡状态,之后逐步趋向严重的供大于求状态。为此日本
8、采用了提高钢材出口比率、提高钢铁行业集中度,来平衡国内钢材市场的供求关系,稳定钢材市场价格,进而保持钢铁行业稳定发展。2.日本对中国钢材出口占其钢材总出口量的 18%左右,出口数量每年保持在 600 万到 700 万吨左右。在中国钢材进口量逐年下降的情况下,日本能够保持住其对中国钢材的出口量实属不易,这与中国境内日资企业多,以及日本钢铁企业完善的贸易及流通渠道是分不开的。除此之外,日本十分注重中国钢材市场需求的调查研究,并把出口产品结构的重点放在高附加值产品的供给上。3.与日本比较,尽管中国人均产钢没有日本高,国内消费潜力大。但是,多余的产能想走日本提高钢材出口比率来平衡国内钢材市场供求关系的
9、路是行不通的。日本无论从产品出口结构还是消费潜能方面,都有中国市场为其分流,而世界没有一个能为中国分流的钢材市场。中国必须早做准备,迎接国内钢材市场严重饱和局面的到来。4.在钢铁行业集中度方面,中国与日本存在着巨大的差距。在这方面中国应该学习日本的先进经验,年产钢前 5 名企业总产钢量占全国产钢量比例(CR5),近期内虽然不可能达到日本的 83%,也应该尽快达到 40%以上,以便形成更加高效的供应链,提高对上下游行业的话语权和应对各种危机。5.中国的钢材产品首先立足于满足国内市场的需要,为此,中国应该学习日本注重钢材市场研究,提高钢材产品质量、提高附加值钢材产品的产量,顶替进口,从而更好地占领本国的市场。其次,要研究发展中国家的钢材市场与发达国家钢材市场的差异,提高出口产品的结构,有针对性地提高国际钢材市场份额。参考文献:信息来源:中国钢铁工业协会相关连接关键字: