1、基本法规划面谈（M02层级）分公司 中支 营服 姓名 年 月规划面谈一、分析现状：入司时间 ，转正时间 ，预计晋升 时间 ，上月收入 元，其中个人 FYC 元，增 员辅导津贴 元目前架构情况： 二、理财顾问成长目标解析：（一）1600C 钻星；（二）突出贡献奖： 档次 自然季累计 FYC 比率一档 4000 元=FYC6000 元 0.22二档 6000 元=FYC12000 元 0.25三档 12000 元=FYC24000 元 0.30四档 24000 元=FYC48000 元 0.35五档 48000 元（含）以上 0.45（自入司之日起个人累计 FYC 达到 5000 以上，累 计 F
2、YC 为任职 M02 及以上起累计）（三）继续率奖金：第二年度续佣*比率（兑现月要求本人当月有效）继续率 比率 80%以下 0 80%（含）-85% 60% 85%（含）-90% 90% 90%（含）-95% 100% 95%（含）以上 110% （四）长期服务奖、基本养老金 补贴：长期服务奖：第四年及第四年以上保单年度保费的 2%计提（入司满 48 个月）基本养老金补贴：上一季度个人 FYC 基本养老金补贴金额4000 元=FYC6000 元 240 元/月6000 元（含）以上 300 元/月（入司满 24 个月，兑现月要求当月有效）（五）增员辅导津贴：被增员人 FYC 第一代津贴比例 第
3、二代津贴比例 第三代津贴比例FYC600 元 10% 4% 2%600 元=FYC1200 元 12% 5% 3%1200 元（含）以上 14% 6% 4%本人当月 FYC 150 元=FYC300 元 300 元（含）以上比率 85% 100%（六）晋升主任：最近三个月个人累计 FYC1500 元；直接增 员 2 人且为 M02；本人及所增人员 FYC7000 元（以本组为限）， 继续率 80%三、目标设定及达成途径：（一）收入目标：总收入 元，其中 FYC 元，增 员辅导津贴 元。（二）达成途径：保费 元，计划销售险 种 ，客 户（亲 属/同学/同事/邻居/ 转介/其他） 计划增员 人，其中直接增 员 人，新增保 费 元（带着工作日志面谈，并将本月拜 访名单、 计划书险种设计 写到日志中）四、所需支持:1、2、五、面谈人的建议及承诺（面谈 人填写）：业务员签名： 面谈人签名： 面谈时间： - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -结果反馈：业绩目标： 实际达成： 分值占比 60% 得分：拜访量目标： 实际拜访量： 分值占比 20% 得分：新增目标： 实际新增： 分值占比 20% 得分：总得分：
