1、中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 1 / 176Fax: +86-21-斯巴鲁销售线索管理系统项目需求说明书Date of Issue: 2015-7-9Version: 1.20中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 2 / 176Fax: +86-21-Document Version History Date Author Version Reference Description2015-7 arvato V1.2
2、0中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 3 / 176Fax: +86-21-目录1 项目背景 .61.1. 项目背景 61.2. 项目目标 62 用户角色权限定义 .73.1 角色功能权限矩阵 73 功能性需求 .94.1 系统功能 94.1.1 总部线索总流程图 .94.1.2 经销商线索总流程图 104.1.3 新建销售线索子流程（总部人员/大区督导） .114.1.4 新建销售线索子流程（数字营销主管） .124.1.5 新建销售线索子流程（电销员） 134.1.6 线索去重流程图 .144.1.7
3、线索分配流程（数字营销主管） 154.1.8 线索再次分配流程（数字营销主管） .164.1.9 电销员线索跟进流程 174.1.10 直销员线索跟进流程 184.1.11 抢单流程（数字营销主管） 194.1.12 战败/失控审核流程（数字营销主管） 204.1.13 总部培育功能 .214.2 登录 224.2.1 UC-LOG-01 登录 234.2.2 UC-LOG-02 主页 264.3 销售线索管理 374.3.1 UC-LM-01 新建销售线索 374.3.2 UC-LM-02 批量导入线索 414.3.3 UC-LM-03 销售线索分配列表 474.3.4 UC-LM-04 销
4、售线索分配 534.3.5 UC-LM-05 处理销售线索列表 594.3.6 UC-LM-06 处理销售线索 654.3.7 UC-LM-07 销售线索查询 774.3.8 UC-LM-08 公共线索池 834.3.9 UC-LM-09 战败/ 失控线索列表 864.3.10 UC-LM-10 战败/ 失控线索审核 924.3.11 UC-LM-11 首次超时未跟进销售线索列表 .984.3.12 UC-LM-12 首次超时未跟进销售线索处理 .1034.4 报表 104中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060
5、 4 / 176Fax: +86-21-4.4.1 UC-RA-01 线索统计报表 1044.4.2 UC-RA-02 市场活动效果分析 1084.4.3 UC-RA-03 线索统计报表-店端 1124.4.4 UC-RA-04 员工工作量统计报表 1184.4.5 UC-RA-05 战败原因分析 1244.4.6 UC-RA-06 24小时未登录DLR 一览表 1284.5 用户管理 1304.5.1 UC-UM-01 用户列表 .1304.5.2 UC-UM-02 新建/ 修改用户 .1344.5.3 UC-UM-03 删除用户 .1374.6 系统管理 1384.6.1 UC-ST-01
6、 线索来源渠道列表 .1384.6.2 UC-ST-02 销售线索渠道新建 /编辑 .1414.6.3 UC-ST-03 销售线索渠道删除 .1444.6.4 UC-ST-04 选项数据列表 .1464.6.5 UC-ST-05 修改选项数据 .1484.6.6 UC-ST-06 系统参数配置管理 .1504.7 基础信息管理 1514.7.1 UC-DM-01经销商列表 .1514.7.2 UC-DM-02新增/ 修改经销商 .1554.7.3 UC-BM-01大区管理列表 .1584.7.4 UC-BM-02新增/ 修改大区 1594.7.5 UC-BM-03大区督导管理列表 .1614.
7、7.6 UC-BM-04新增/ 修改大区督导 .1624.7.7 UC-BM-05省份城市管理 .1644.7.8 UC-BM-06品牌管理 1654.7.9 UC-BM-07车系管理 1664.7.10 UC-BM-08车型管理 1674.7.11 UC-BM-09线索等级列表 .1684.7.12 UC-BM-10新增/ 修改线索等级 .1704.7.13 UC-BM-11战败原因列表（字典配置） 1714.7.14 UC-BM-12新增/ 修改战败原因(字典配置) 1734.7.15 UC-BM-13失控原因管理（字典配置） 1744 参数说明 .1754.1.1 线索状态说明 1754
8、.1.2 线索历史记录说明 1764.1.3 销售线索渠道说明 1774.1.4 销售线索等级说明 1784.1.5 销售线索战败原因说明 1794.1.6 销售线索失控原因说明 179中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 5 / 176Fax: +86-21-4.1.7 系统参数说明 1794.1.8 短信模板说明 1795 媒体接口说明 .1796 官网对接接口说明 .1797 其他 .1798 签署 .181中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-
9、61961588*6060 6 / 176Fax: +86-21-1 项目背景1.1. 项目背景斯巴鲁在持续进行的各类意向客户收集中，积累了大量的销售线索，但目前对于销售线索的管理力度不够，统计缺失，线索分配机制需要改善，且线索转化率不高，为了更有效的解决上述问题，提升经销商对销售线索的转化率。欧唯特信息系统（上海）有限公司将为客户梳理跟进流程，并提供销售线索管理平台的建设，使线索管理系统化，精准化，同时可以更好的支持各类意向客户收集的持续开展。1.2. 项目目标 线索管理体系：线索源的扩充、线索获取、线索除重、线索分配、线索跟进及线索评估。 绩效考核体系：建立销售线索转化率及转换周期考核指标
10、、建立对于销售线索的跟进流程及考核指标、经销商对于销售线索的跟进流程及考核指标。 支持服务体系：经销商支持服务体系，经销商营销服务体系，问题反馈流程。中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 7 / 176Fax: +86-21-2 用户角色权限定义3.1 角色功能权限矩阵模块 功能 总部人 员 大区督导 数字营销 主管 电销员 直销员登录 O O O O O登录主页 O O O O O新建销售线索 O O O批量导入线索 O O O销售线索分配列表 O销售线索分配 O处理销售线索列表 O O O处理销售线索 O
11、 O O销售线索查询 O O O公共线索池 O战败/失控线索列表 O战败/失控线索审核 O首次超时未跟进销售线索 O销售线索管理首次超时未跟进销售线索处理 O线索统计报表 O O市场活动效果分析 O线索统计报表-店端 O员工工作量统计报表 O战败原因分析 O O O报表 24 小时未登录 DLR 一览表 O O用户列表 O O新建/修改用户 O O用户管理 删除用户 O O线索渠道来源列表 O O销售线索渠道查询 O O销售线索渠道新建/编辑 O O销售线索渠道删除 O O选项数据列表 O新增选项数据 O修改选项数据 O删除选项数据 O系统管理 系统参数配置 O经销商列表 O新增/修改经销商
12、O基础信息管 理大区管理 O中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 8 / 176Fax: +86-21-大区督导管理 O行政区域管理 O品牌管理 O车系管理 O车型管理 O线索等级管理 O战败原因管理 O失控原因管理 O注：三角形填充表示该功能支持相应角色的明细查看以及导出功能。中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 9 / 176Fax: +86-21-3 功能性需求4.1 系统功能4.1.1 总部线索总流程图中国上海市黄浦
13、区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 10 / 176Fax: +86-21-4.1.2 经销商线索总流程图中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 11 / 176Fax: +86-21-4.1.3 新建销售线索子流程（总部人员/ 大区督导）开 始输 入 线 索 信 息保 存 线 索 信 息线 索 下 发经 销 商 线索 跟 进线 索 状 态 为 “进入 DLR”短 信 清 洗是 否 有 经 销 商 是进 入 公 共 线 索 池否短 信 验
14、 证 通 过 ？ 结 束否是抢 单线 索 去 重中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 12 / 176Fax: +86-21-4.1.4 新建销售线索子流程（数字营销主管）开 始线 索 信 息 录 入是 否 重 复 ？线 索 去 重保 存 线 索 信 息否线 索 分 配电 销 员 线索 跟 进重 复 提 示是结 束中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 13 / 176Fax: +86-21-4.1.5 新建销售线索子流程（电
15、销员）开 始线 索 信 息 录 入是 否 重 复 ？线 索 去 重保 存 线 索 信 息否电 销 员 线索 跟 进线 索 状 态 变 为“已 分 配 ”重 复 提 示结 束中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 14 / 176Fax: +86-21-4.1.6 线索去重流程图开 始按 线 索 的 手 机 ， 经 销 商 是 否 存 在 该 条 件 的 线 索 ？是线 索 状 态 是 否 成 交 、 战 败 ， 失 控 ， 申请 战 败 ， 申 请 失 控 ？线 索 未 重 复是线 索 重 复否未 重 复 结
16、果 返 回 重 复 结 果 返 回否后 续 流 程 后 续 流 程中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 15 / 176Fax: +86-21-4.1.7 线索分配流程（数字营销主管）开 始待 分 配 线 索选 中 一 条 或 多 条线 索 点 击 一 条 线 索数 字 营 销 主 管 将线 索 分 配 给 电 销员选 择 电 销 员点 击 “分 配 ”按扭线 索 详 情 查 看线 索 分 配 成 功 ，线 索 状 态 变 为“已 分 配 ”电 销 员 线索 跟 进中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座
17、12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 16 / 176Fax: +86-21-4.1.8 线索再次分配流程（数字营销主管）开 始已 分 配 线 索选 择 一 条 线 索选 择 电 销 员点 击 “分 配 ”线 索 详 情 查 看线 索 分 配 成 功直 销 员 线索 跟 进选 择 直 销 员点 击 “分 配 ”线 索 分 配 成 功电 销 员 线索 跟 进中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 17 / 176Fax: +86-21-4.1.9 电销员线索跟进流程回 访
18、 到 店 (转 直 销 )战 败 失 控直 销 员 线索 跟 进开 始线 索 跟 进战 败 /失 控审 核 战 败 /失 控审 核线 索 状 态 变 为“申 请 战 败 ” 线 索 状 态 变 为“申 请 失 控 ” 是 否 首 次 到 店 ？线 索 状 态 变 为“到 店 ”是线 索 转 发电 销 员 线索 跟 进是 否 首 次 回 访线 索 状 态 变 为“回 访 ”是否中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 18 / 176Fax: +86-21-4.1.10 直销员线索跟进流程再 次 到 店 再 次 回
19、 访订 车战 败 失 控线 索 状 态 变 为“订 车 ”电 销 员 线索 跟 进开 始线 索 跟 进直 销 员 线索 跟 进结 束战 败 /失 控审 核 战 败 /失 控审 核线 索 状 态 变 为“申 请 战 败 ” 线 索 状 态 变 为“申 请 失 控 ” 线 索 转 发 ？否 是直 销 员 线索 跟 进成 交线 索 状 态 变 为“成 交 ”中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 19 / 176Fax: +86-21-4.1.11 抢单流程（数字营销主管）中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座
20、12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 20 / 176Fax: +86-21-4.1.12 战败/失控审核流程（数字营销主管）开 始战 败 /失 控 线 索列 表审 核 通 过线 索 状 态 变 为“战 败 ”或 “失控 ”结 束数 字 营 销 主 管 点击 一 条 线 索战 败 或 失 控 线 索可 进 行 总 部 培 育中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 21 / 176Fax: +86-21-4.1.13 总部培育功能1、基本方式：短信2、短信发送内容和截点：
21、1.天气预报 1次/ 周：L1-L4客户、已购车客户2.活动短信 2次/ 月：战败且未购车客户、L1-L4客户3.所有状态客户短信发送时间截点：1年3、体现形式：1.系统后台查询发送记录。2.数据内容：短信发送时间、发送内容、发送条数（活动类、天气预报类分开；应发、实发）、退订数（累计、当天）中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 22 / 176Fax: +86-21-4.2 登录使用案例： 描述： 描述用户登录流程注释：流程图：1 . 登录子流程所有用户用户输入用户名 、 密码 、 点击确定按钮是否合法系统
22、校验用户合法性否用户登录到主页是结束开始中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 23 / 176Fax: +86-21-4.2.1 UC-LOG-01 登录概述 用户登录到LMS 系统前置条件 无触发事件 用户点击确定按钮成功场景 用户登录到系统并且自动定位到默认设置页错误场景 用户登录失败，系统给出失败的原因操作者 所有用户基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 所有用户 用户输入登录名 A2 人工 所有用户 用户输入用户密码 A4 人工 所有用户 用户点击按钮通知系统进行登录 A5 系
23、统 系统 系统验证通过“登录名”、“密码” A6 人工 所有用户 用户登录成功，进入到主页中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 24 / 176Fax: +86-21-页面流：UI示意图：登录页面界面元素-可输入字段名称 类型|长度 必填 默认值 说明 登录名 文本框 50 Y 空 密码 文本框 8 Y 空 中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 25 / 176Fax: +86-21-记住用户名密码 选择框 N 空勾上系统下
24、次直接显示用户的登录名密码界面元素-按钮 名称 规则 登录 根据用户输入的登录名、用户密码登录进系统 扩展：1. 用户名/密码错误不能登录2. 用户（数字营销主管/电销员/直销员）所属经销商被删除后也将不能登录系统。3. 用户被禁用后不能登录中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 26 / 176Fax: +86-21-4.2.2 UC-LOG-02 主页概述 显示用户登录后看到的第一个页面前置条件 用户已登录触发事件 不同用户登录到系统成功场景 系统显示主页，并显示统计信息错误场景 系统跳转到其他页面，统计信
25、息显示不正确操作者 所有用户基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 所有用户 用户登录成功A2 系统 所有用户 系统跳转到主页，显示该用户相关的工作区注：本系统提到的自然日是指从某一天的00:00分开始开始，至当天的23 ：59：59为止。(首页和报表适用)本系统提到的自然月是指从当月第一天的00:00分开始开始，至本月最后一天的23 ：59：59为止。(首页和报表适用)中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 27 / 176Fax: +86-21-UI示意图：总部人员主页：中国上海市黄浦
26、区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 28 / 176Fax: +86-21-总部人员界面元素-按钮名称 规则 线索总量线索总数量（全部）按照区域小计结果展示点击展开明细，但不可操作总线培育线索定义待定（全部）按照区域小计结果展示点击展开明细，但不可操作待分配 截止目前为止从未分配的线索数量（全部）按照区域小计结果展示点击展开明细，但不可操作首次超时未跟进截止目前为止首次超时未跟进的线索数量（全部）按照区域小计结果展示点击展开明细，但不可操作总部人员界面元素-固定信息 名称 规则 新增线索量 当月/当日的新增线索数量回访量
27、/率 当月/当日回访过的线索数量，以及当月回访率到店量/率 当月/当日到店过的线索数量，以及当月到店率订车量/率 当月/当日订车过的线索数量，以及当月订车率成交量/率 当月/当日月成交的线索数量，以及当月成交率战败失控线索量/率 当月/当日月战败失控的线索数量，以及当月战败失控率报表入口 经销商别报表，活动别报表（点击可进入报表页面）趋势图三大区的成交量的月趋势图及日趋势图1. 按每月的量呈现折线图展现，显示当年每月情况2. 按每日的量呈现折线图展现，显示当月的每日情况经销商登陆状况统计 统计经销商使用系统状况的饼状图。分使用中，24小时， 48小时， 72小时，96小时，120小时未使用中国
28、上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 29 / 176Fax: +86-21-UI 示意图：大区督导主页：（待完善）中国上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心1座12楼 | 邮编200023Tel: +86-21-61961588*6060 30 / 176Fax: +86-21-大区督导界面元素-按钮名称 规则 线索总量 线索总数量（本督导所辖经销商）点击展开明细，但不可操作首次超时未跟进 截止目前为止首次超时未跟进的线索数量（本督导所辖经销商）点击展开明细，但不可操作当日待跟进任务 截止目前为止当日待跟进的线索
29、数量（本督导所辖经销商）点击展开明细，但不可操作大区督导界面元素-固定信息 名称 规则 新增线索量 当月/当日的新增线索数量回访量/率 当月/当日回访过的线索数量，以及当月回访率到店量/率 当月/当日到店过的线索数量，以及当月到店率订车量/率 当月/当日订车过的线索数量，以及当月订车率成交量/率 当月/当日月成交的线索数量，以及当月成交率战败失控线索量/率 当月/当日月战败失控的线索数量，以及当月战败失控率报表入口 经销商别报表（点击可进入报表页面）趋势图新增线索量，到店量，成交量的月趋势图及日趋势图1. 按每月的量呈现折线图展现，显示当年每月情况2. 按每日的量呈现折线图展现，显示当月的每日情况经销商登陆状况统计 统计经销商使用系统状况的饼状图。分使用中，24小时， 48小时， 72小时，96小时，120小时未使用
