1、,我国农产品及食品加工产业发展战略规划-对我国农业产业发展的思考,胡小松 教授 博导 中国农业大学食品科学与营养工程学院,一、背景,农民真苦农村真穷农业真危险-李昌平-,中国城乡居民人均收入比较,（单位:元 资料来源：中国统计年鉴）,中国农业和农民将面临的难题,1、土地与人口的矛盾：（人口：占世界 21%，耕地：占世界 1/7-10。） -农业可持续发展和16亿人口的粮食安全性问题（1）耕地面积与农业资源：减少 30 万公顷/年；（2）人口增长：约1400万人/年。（3）耕地质量与生态环境：可持续、高产优质高效、食物量、食物结构与安全等。2、农村经济收入来源问题：（1）农业（种养等） 第一产业
2、 农产品原初价格 的直接收入 （余地？）（2）乡镇企业大发展 第二产业 产业结构与升级（3）进城务工 第三产业 城市劳动力剩余（4）农产品贮加业 产业整合，结构重组 延长农业产业链； 增加农产品附加值,农民的无奈,农业发展进入新阶段，面临结构不合理，整体效益低，农民增收缓慢，国际竞争力弱等突出问题。 农业的产业化、农产品的市场化和农民的组织化程度低是制约我国农业发展的核心问题。农民同时承担： 自然风险、市场风险、决策风险,二、农业产业发展态势,菜蓝子工程：解决居民的副食和营养平衡问题,餐桌子工程：解决全民健康、食物营养与安全、方便快捷的“厨房革命”,米袋子工程：解决全民主食和温饱问题,农业和食
3、品产业三次产业目标的跨跃,农业生产,市场需求,食品加工,传统的农业生产引导型,市场导向型,产业模式的“逆向”转换,科技需求的转变,农产品加工的战略地位,农产品贮藏加工产业在国民经济中具有十分重要的战略地位！,现代农业产业链示意图,减损作用,增值作用：马铃薯和蛇果效应,现状：我国是农业生产大国，但不是农业强国,主要农产品产量已跃居世界前列： 粮食总产近5亿吨，肉类6000多万吨，奶类近1000万吨，水果7000多万吨，蔬菜4.5亿多吨 农产品加工转化能力严重滞后： 食品工业产值与农业产值之比0.3-0.4:1， 发达国家2.2-3.7:1 工业食品约占饮食消费25%左右，发达国家90%以上 深加
4、工用粮不到总产量的8%，发达国家70%以上,农业问题 结构不合理整体效益低下农民增收缓慢国际竞争力弱,加工问题产业技术水平低企业创新能力弱转化能力与附加值低质量、安全问题突出,国民经济新的增长点和支柱产业农业结构调整和农民增收的关键农业大国向强国转变的有效途径,瓶颈问题,三、几点思考,1、定位问题,现代科技发展对食品与农业产业的影响,1、绿色的“位移”：农业的“工业化”和工业的“农业化”2、加工重点的“位移”：农业与食品工业的界线日益模 糊，加工产业向育种和原料生产的全过程倾斜。3、农产品加工业的“分化”趋向：学科的分化与交叉； 食品工业原料占农产品比例增加。4、新理念和新技术的快速应用：“医
5、食同源”、“功能 食品”、“生态与环境”、“有机食品”。5、综合利用与高效转化：“生物全株利用”6、其他：海洋农业、太空农业、细胞培养、基因食品,战略定位,国内外农产品加工技术研究与产业发展现状,1、 国外农产品加工技术研究现状与产业发展态势 （1） 国外农产品加工技术研究-重点领域发展-基础理论研究-关键技术突破,（2） 国外食品产业发展态势-企业规模-研发能力-发展战略（3） 威胁与挑战-技术垄断-企业兼并-人才争夺,2、国内农产品加工技术与产业发展水平,（1） 近20年的成就-重点领域的研究情况-基础理论研究水平-关键技术的发展-人才培养与高等教育-产业发展状况,（2） 差距-技术差距：
6、 关键技术 关键设备 创新能力-产业差距： 企业规模 竞争能力 企业家素质,（3） 关键问题-安全问题-质量与标准问题-关键技术与设备问题-原料生产与产业化问题-行业发展问题（如：保健食品问题）-产业能力与创新能力（核心竞争力）问题-人才问题-投资问题-WTO问题,劣势,两个定位： 1、国外农产品加工技术研究在重点领域发展、基础与应用基础理论研究、关键技术与成套技术方面不断取得新的突破，积累了大量的科技人才和取得了丰富的经验，特别是在关键加工设备研究方面对我国形成了巨大的差距，已初步开始形成技术垄断态势，对我国科技产业的发展形成了巨大的挑战。2、国外农产品加工产业和跨国食品企业集团在企业规模、
7、研发能力、高新技术应用、新产品开发、跨国经营能力和区域产业整合、企业兼并、人才争夺等方面对我国农产品加工产业和食品企业已形成巨大的压力，特别是在科技与管理人才方面，形成了巨大的威胁。,战略内容,1、针对不同区域特征(1) 东部地区外向型-国际化战略-技术领先战略与技术转移 战略-技术创新战略(2) 中部地区大量转化型-技术集成与技术渗透战略-一体化经营战略-低成本战略(3) 西部地区资源密集型-多样化战略-差异化战略与专一化战略-梯度开发战略,2、针对不同产业（企业）类型(1)劳动密集型-低成本战略与技术渗透战略(2)技术密集型-技术领先战略与技术创新战略(3)资源密集型-梯度开发战略与多样化
8、战略(4)大量转化型-技术集成战略与一体化战略(5)高附加值-技术与市场创新战略(6)嗜好型-高技术战略,现代农业产后加工新技术领域,1、 生物技术（基因工程、酶工程、发酵工程、蛋白质工程等）2、 信息技术（网络技术、计算机技术、现代传媒技术等）3、 新型分离技术(超临界流体萃取技术、膜分离技术、反渗透技术等) 4、 新型杀菌技术(冷杀菌、超高压杀菌、微波杀菌等) 5、 新型干燥技术(冷冻干燥、真空干燥和喷雾干燥等) 6、 高效制汁与浓缩技术（酶技术、低温多效浓缩技术）7、 超微粉碎技术 8、膨化技术9、 速冻技术 10、辐射技术11、微胶囊与缓释技术 12、质构重组与淀粉修饰技术13、无菌罐
9、装技术 14、快速无损伤检测技术15、质量控制技术 16、市场营销与现代管理技术17、现代化加工设备生产技术 18、自动化控制技术,思考一,我们的机遇与挑战,机遇与挑战一 世界已进入“新经济”时代（知识经济），未来信息（计算机与网络等）技术、生物技术和纳米技术等高新技术将根本改变人类社会。知识与经济的结合日趋紧密，农业与食品产业如何提高技术含量？如何提高科技贡献率？人类文明 的进程,19世纪-蒸汽机和电的发明20世纪-信息（计算机与网络）技术、 生物技术、纳米技术的发明（数字化鸿沟）,教育与学习-面向21世纪的挑战仓库理论：“头脑是储存事实的仓库”，教学是用知识去添满“仓库”。 德国学者哈根。
10、拜因豪尔统计：今天一个科学家，即使日以 继夜的工作，也只能阅读有关他自己这个专业的世界上出版物的5%。 电能的发现至第一座电站出现用了282年；激光的发现至应用仅2年。 在美国电话的普及用了75年；电视的普及用了30年；计算机的普及用了仅10年；互联网5年。 DNA结构（1953） 克隆技术（1975） PCR（1986） 多利羊（1997） 仅44年 机器的陈旧期： 40年代10年；50年代8年；60年代5年；70年代3年；80年代1年。* 未来知识劳动者将成为社会劳动力的主体 美国50年代“白领”工人人数超过了“蓝领”工人。 1995年“蓝领”工人人数占社会劳动力总数的20%。 预计：20
11、20年仅为2%！,终生教育,知识爆炸,机遇与挑战二 中国即将加入 WTO，在全球经济一体化的进程中，如何寻求中国的优势农业与食品产业？市场与资源 血腥的争夺,狼来了 ！？ 大市场、大流通、全球有效资源配置和利用、跨国经营、开放市场、全球性国际化竞争.,如：国际农产品与食品贸易的技术性贸易壁垒（TBT）问题,技术性贸易壁垒TBT （Technical Barriers to Trade）含义：是指一国以保护国家安全；保护人类、动植物的健康和安全；保护生态和环境；或防止欺诈行为；保证产品质量等为由，采取一些技术性措施成为其他国家商品自由进入该国的障碍。,机遇与挑战三 社会主义市场经济体系日趋完善，
12、农业与食品产业如何实现市场效益最大化？需求与竞争 无硝烟的战场,市 场：市场规律是无形的手 ！企 业： 小胜靠技巧； 中胜靠功底； 大胜靠实力。企业家：狼的本性-能抢钱！ 狗的忠诚-会看家！ 虎的地位-有威信！消费者：对上帝的诚信和优 质的服务！,什么是市场？ 市场是一枚硬币，其两面是：1、生产商和他们的（可替代的）产品！2、消费者和他们寻求的利益！。两者结合就形成了￥一个产品-市场￥一组寻求利益的客户 和被认为是替代品的产品！￥经营的成功并不取决于生产商， 而是取决于顾客！,什么是产品？1、有形产品！2、服务！3、象征性品质！ 。能给客户提供利益公司销售的是有形产品、服务、象征性品质。但客户
13、购买的是利益！市场营销提供的是无形价值，没有这种价值，产品就一文不名。要提高产品质量，就必需提高营销质量！,如：对农产品（食品）市场的新认识？,市场 远近？ 大小？ 对手？ 消费者 需求 变化 层次 农产品（概念化） 历史、文化 功能、技术 生态、绿色,毛主席语录 谁是我们的朋友？谁是我们的敌人？这个问题是革命的首要问题！中国过去一切革命斗争成效甚少，其基本原因就是因为不能团结真正的朋友，以攻击真正的敌人。 1926.3,机遇与挑战四 面对农业产业结构的战略性调整和西部大开发。如何立足本地区的气候、光热、生物和农业等优势资源，实现农业资源的高效和充分利用？优质 高效 可持续,农业：粮食安全与食
14、物安全； 耕地数量和土壤质量； 综合指标（农业净产值/人）； 生产指标（土地生产率和利用率、劳动生产率 和利用率、产投比、产品商品率、 科技贡献率、良种普及率）； 生活指标（纯收入和消费/人年、热量/人天、 寿命、文化素质）； 生态指标（光能利用率、森林覆盖率）。 生态：人口与环境；可持续发展。,“农业结构”指的是农业与农村经济结构，主要是指农业与农村产业结构（包括生产结构、产品结构及品种结构）及其区域布局，还有农业与农村体制结构（包括经济体制创新与运行机制创新），以及农村劳动力就业结构。 “调整”指的是战略性调整，不是一般的生产结构、产品结构及品种结构及其区域布局的适应性调整，更重要的是农业
15、与农村经济产业格局与发展模式的根本性调整。体制与制度结构也是这次战略性调整的重要内容，体制、机制创新与制度的调整、改革是这次战略性调整成功与否十分重要条件。,思考二,当一种观念转变成一种资源时，就发生了质的飞跃！ 结构决定功能 机制决定效率 管理决定效益 观念决定行动,技术链：果蔬贮运保鲜（冷链）流程图采前各因素控制 适时采收 采后处理(气候、灌水、施肥、药剂 (成熟度) (分级、挑选、药剂 海拔、光照、温差、品种） 处理、预冷、包装) 运输 贮藏 销售（低温、气调） (冷库、气调、简易贮藏) (冷柜)关键点：种类和品种、区域条件与成熟度、 温度、气体、湿度、病害理论：采后生理与病害防治核心：
16、优良品种、适宜温度、有效的辅助措施,案例：农业产业链问题（技术、经济、社会三方面分析）采前各因素控制适时采收 采后处理(品种、气候、灌水施肥、药剂) (成熟度) (分级、挑选、药剂处理、预冷、包装) 运输 贮藏 批发市场 另售 （汽车、火车、飞机、船） (冷库、气调简易贮藏) (周转冷库） （冷柜) （冷藏集装箱）,运销者,贮藏者,批发商,生产者,谁来做？,为谁？,零售商,经济关系链：果蔬产业链的经济问题市场变化： 季节或年度价格变化 平均价格（平均利润率）产业链利益体关系： 预期价格 零售商 批发商 运销贩卖者 贮藏者果蔬生产者,生与死的关系？,如何建立利益共同体？,思考三,我们的农业产业将
17、竞争什么？,未来农业产业“竞争”什么？（1）-产业拥有创业和创新能力的知识人量的多少！,市场 ？ 产品 ？ 资源？（生物、气候） 信息？（快、慢） 资金？（多、少） 技术？（高、低） 管理？（好、坏） 人才！观念： “人才资源”是未来产业竞争的核心！人才？ 劳动力、技术人才、管理人才、企业家队伍（与能力）等。,水桶效应我们只能将水桶里的水加到最低的木板高度！这就是你的产业能力！,未来农业产业“竞争”什么？（2）-天然资源优势不等于产业优势和经济优势,经济优势？ 资源优势？ 生物资源？（种类、品种） 气候资源？（光热、雨量）马克思有一个著名论断： 环境资源？（生态、水土） “手推磨产生的是封建主
18、为首的社会” 市场资源？（渠道、营销）“蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会” 人文、社会资源？（无形）可否推论：信息磨产生的是知本家为首的社会？ 技术、资本资源？（创新） 人力资源 （能力）特点：“资源竞争” “资本竞争” “知识竞争”核心：产业资源的高效转化和利用能力、无形资源创造能力和市场占有能力！观念：未来产业竞争中制胜的不是“资源量”和“资本量”， 甚至也不是“知识量”，而是“知识人量”！,思考四,中国农业产业发展最急需的是什么？ 农业企业（产业）发展规律是什么？,产业和企业发展问题,1、产业健康发展的核心-是急需造就出一批能够面对全球市场竞争的产业化经营的企业！,企业发展六道槛,50
19、亿以上 文化（混沌与凝聚） 10亿-50亿 战略（空话与策划） 5亿-10亿 观念（保守与更新） 1亿-5亿 管理（混乱与提升） 3000-1亿 营销（迷信与创新） 100-3000万 技术（极限与跨越）,产业（企业）经营能力的问题 -管理科学也是高新技术,企业发展“三级跳” 规划型：哪里有我该赚的钱？ （3） 该赚的钱一定要赚进来！ 银行通过我来赚钱！ 策划型： 好的项目与产品，良好的企业形象， （2） 降低成本是有限的， 而提高产品的附加值是无限的！ 经营型：扩大推销，增收节支，降低成本， （1） 薄利多销，扩大规模。生产型：加工费，汗水企业。,产业（企业）经营能力的问题 -管理科学也是高
20、新技术,企业的市场发展台阶 战略优势型企业：垄断优势 （3） 市场权力化 营销型企业：市场份额 （2） 人员评价， 行业评价！ 推销型企业：推销形式极端化 （1） 人员评价 生产型企业：降价能力极限,产业（企业）经营能力的问题 -管理科学也是高新技术,企业的管理发展台阶 人本管理 （4） 科学管理 （3） 经验与危机管理（极限） （2） 权力与反应管理（企业、市场） （1） 机会与感觉管理（具一定的野蛮性）,产业（企业）经营能力的问题 -管理科学也是高新技术,企业的经营战略发展台阶 战略优势型企业：以企业形象为中 心的企业战略 （3） 营销型企业：以营销为中心的企业战略 （2） 推销型企业：以
21、扩大销售为中心的企业战略 （1） 生产型企业：以增加生产为中心的企业战略,企业家的成长与观念问题,2、企业能够得以做大做强的核心-是急需造就出能够一支能够面对全球市场竞争，懂技术、会管理，能进行农业产业化经营的企业家队伍！,中国企业家的成长和企业家队伍的素质培养,企业家：狼的本性-能抢钱！ 狗的忠诚-会看家！ 牛的执着-有毅力！ 狐的狡猾-有感觉！ 虎的地位-有威信！市 场：有一支无形的手！企 业： 小胜靠技巧；中胜靠功底； 大胜靠实力。消费者：对上帝的诚信和优质的服务！制度创新：“四金”理论！,农业产业（企业）经营能力的问题 -管理科学也是高新技术,企业家的成长台阶 人（本） 企业领袖：事业
22、设计者 组织建立和人才管理者 资本 智力资本者：智力解放、生产力 实现资源和资本最大化的人 产品 企业管理者：生产与管理价值 市场销售价值。 创业者：投资创业者、技术发明者、 入业实验者、机会发展者、 人格责任者、机关干部。,农业产业（企业）经营能力的问题,3、企业家（能力）：千里长堤，毁于蚁穴企业首脑的观念与思想水平是企业发展的第一动力！企业发展的平衡体是靠系统的管理来驾驭的，而这种驾驭所锻炼的正是企业家的观念和意志！企业家权力光环下的爱好、性格和弱点都可能成为孕育“企业官场”影响企业作风和发展的温床！很多本该非常成功的企业家，往往在他（她）即将抓住辉煌的时候，却被他（她）的弱点断送了前程！
23、企业家的识人、用人、育人观念 - 马、牛、猪、猴、狗 当在企业家的肩上，常有猴子在指手划脚的时候，马和牛都跑了！企业家的素质 观念：价值观、胸怀与品质； 眼光：识人、识事、机遇；头脑：思维方法、规划能力； 能力：层次、知识结构；风格：人格与性格特点； 业绩：成就与敬业精神。,问题 各位 你们的企业官场在形成吗？ 你的肩膀上有猴子吗？ 你的用人和育人观？ 你的人格？,企业变大了，企业家没变大，就会被淘汰！企业不变大，企业家变大了，就会被挖走！,产业（企业）发展中的误区1、一体化和多元化经营？2、生产能力与营销能力？3、产品开发与市场开发？4、设备投资与智力投资？5、技术咨询与决策咨询？6、技术路
24、线与利益关系？问题：产业和企业的能力核心是什么？ 保持可持续的竞争优势是什么？,产业链 技术链 价值链 技术与经济关系？,思考五,我国苹蔬加工产业发展问题,A）结构调整问题（技术可行！）适合加工的苹果品种：国光、金帅、红玉制汁品种：瑞林、瑞丹、上林、制酒品种：甜麦、甜格力、苦开麦、酸五好、苦绯甘鲜食品种比例：早：中：晚 = 10：35：55,B）可能价格与农民的单位面积的期望值问题？ （经济不可行？云南宾川橙汁厂）-价值链问题！800USD/T 720USD/T 480USD/T 240USD/T 10% 30% 30% 30% 效益 贸易与流通 生产加工 原料240USD/T 240USD/
25、6T 240USD/12T 72度、6倍 50%出成率 原料20USD/T 2000元/亩 10T/亩？,思考六,开发新产品和新技术问题,新产品开发的核心是什么？,新产品开发（价格、产品、地点、促销 - 4P）(Price Product Place Promotion - 4P )市场需求 概念化定位 构思设计 市场营销 技术工艺 调整开发 设备条件 经济分析 商品性评价 试制产品,新产品开发中的“误区”不要崇拜新技术 ！（思科公司-钱伯斯）好产品、好项目、高新技术 市场好的产品、项目和技术 ！资源优势 经济优势！ 核心：资源的高效利用与转化能力、无形资源的创造能力、市场的占有能力！最好的技
26、术不一定会成功，市场往往会最终打败技术！企业是以技术为中心的路线？还是以市场和客户为中心的路线！创新的四要素：技术发明、新产品开发、新的组织管理形式、市场实现价值化企业和企业家越成功你就会承担更大的风险！如果你的公司不能在市场中膨胀（壮大），你就会被市场淘汰出局！在企业（公司）里没有“元老”！经济学家只能分析和总结过去，但往往不知道未来！,“创新”是知识经济的“灵魂”,资本,2、创新问题,创新的主体？,资金投入,技术集成,创新主体转换,科研队伍,企业,支撑农产品加工业跨越式发展,多元化,多行业,多学科,辐射,推广,示范,创新能力提高,案例：传统技术与传统产业改造 （传统与创新）-北京的“老字号
27、”产业与“微波即时 菜肴”开发-“兰州拉面”与日本“方便面 的发明”-中国豆腐与日本豆腐,案例：现代技术与现代产业发展-太空人、膜技术和纯净水（天然水与纯水之争）-麦当劳的秘密（标准和管理也是高新技术）-中华鸡与肯德鸡之（经营理念与品牌战略）,市场的无奈,放心食品问题？ -农产品安全和质量，一个必须高度重视的问题,3、安全问题,食品安全各国政府关注的重大问题 近年来国际食品安全重大事件： 1996年英国疯牛病 1997年香港禽流感 1998年东南亚猪脑炎 1999年比利时等国二恶英 2000年年初法国李斯特杆菌 2000年7月日本雪印牌牛奶污染 2001年上半年欧洲爆发口蹄疫 2002-200
28、3年 SARS ？ 2004- 亚洲和中国的禽流感？,食品安全！ 食品是人类赖以生存和发展的物质基础，而食品安全问题是关系到人体健康和国计民生的重大问题。,多少个部门关不了一头猪？ 责任主体无法确定,主要食品的生产方式仍以分散、原始落后的个体生产为主 生产经营的各环节分属不同的责任主体，协调有序的全程链式控制难以形成 没有链接各个环节的食品安全法规的链条,瘦肉精案例 1.生产源头 出售源 制药厂生产化工厂绕开制剂直接生产出原药 瘦肉精的每公斤成本只有1600元左右，卖出价高达2500元 2. 散养户 分散的农户 存栏数 4 亿头，96.5% 的猪由个体农户散养 使用瘦肉精，加入自配饲料，购买含
29、有瘦肉 精的饲料 用了药的猪肉每斤可以多卖0.5元，一头猪可多赚50元左右3. 收购商 生猪收购商 以经济手段胁迫农户或饲养场使用瘦肉精 成本为8块钱，净利却高达22块钱，利润率为275% ：,4.屠宰场 依靠生猪收购商 只检查疫病，不检查或无手段检查瘦肉精 千把刀屠宰，个体屠宰户 5.销售商 个体肉摊无数 与市场无食品安全的约定 市场进货渠道 责任主体 农户？ 收购商？ 屠宰场？销售商?,4、质量问题,标准化,工业化,国际化,必须建立农产品质量与安全全程控制体系,GAP、GMP、GHPHACCPISO,区域产业和企业需要共同回答的问题？,1、我们的产业或企业是什么？2、我们的产业或企业应该是什么？3、产业或企业在生产什么？,
